cultivo maiz blanco análisis de rentabilidad p-v 2006 y

CULTIVO MAIZ BLANCOCULTIVO MAIZ BLANCO

AnAnáálisis de rentabilidadlisis de rentabilidadPP--V 2006V 2006

y y Costos de cultivoCostos de cultivo

PP--V 2007V 2007Febrero 2007

Dirección de Consultoría en AgronegociosDireccion Regional del Sureste

Agencia Campeche

Índice1. Escenario de los granos.2. Objetivos del trabajo.3. Características climatológicas.4. Distribución de las precipitaciones.5. Superficie sembrada y rendimientos de maíz.6. Comportamiento de los rendimientos de maíz.7. Participación de FIRA en la producción de maíz.8. Resultados de las encuestas de rentabilidad ciclo P-V 2006.9. Situación actual de los costos de cultivo de maíz.10. Costos de cultivo de maíz para el ciclo P-V 2007.11. Análisis de Ingreso, Costo y Utilidad por tonelada de maíz. 12. Período de siembra y cosecha del maíz.13. Zonas de aplicación de los costos de cultivo. 14.Determinación del Ingreso Neto Anual y Superficie máxima por

estrato.15. Conclusiones.16. Recomendaciones.

1. Escenario de los granos.

• Los precios de los granos maíz, sorgo y trigo en los últimos meses ha mostrado un incremento a nivel internacional y nacional.

• En EEUU se incrementó el precio del maíz amarillo debido a un mayor consumo para la producción de Etanol y bajos inventarios, lo que esta repercutiendo en la cotización de futuros en la bolsa de Chicago.

• Ante el alza en el precio de dicho grano, el mercado nacional y en este caso en Campeche el maíz blanco experimentó una escasez en la oferta y por consiguiente el precio del físico se incrementó de $1,850/ton en noviembre del 2006 a niveles de $2,500/Ton en febrero del 2007.

• Por lo anterior, se observa la necesidad de impulsar mediante el financiamiento la producción y comercialización de maíz blanco para equilibrar la demanda-oferta.

2. Objetivos del trabajo.

• Evaluar la rentabilidad del cultivo de maíz del ciclo P-V 2006.

• Elaborar los costos de producción para el ciclo agrícola P-V 2007.

3. Características climáticas favorables de Campeche.

Precipitación

El uso consuntivo del maíz es de 75 cm, por lo que los requerimientos de agua los satisface el área seleccionada

1000 - 1100 mm

4. Distribución de la precipitación en Campeche

Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicSiembra Desarrollo vegetativo Floración y llenado de grano Cosecha

Las precipitaciones ocurren durante el desarrollo del cultivo de maíz, y las fechas de siembra para el área de la agencia Campeche, son del 15 de junio al 30 de julio, donde las lluvias están generalizadas.

5. Superficie sembrada y rendimiento de maíz por Régimen de Humedad y por municipio

Superficie sembrada con Maíz (Promedio PV 2003 – PV 2005)

Temporal

El 100% de la superficie sembrada es de temporal

El potencial en área de temporal en la entidad, se localiza en los municipios seleccionados, teniendo los rendimientos más altos.

MUNICIPIO PROMEDIO

HAS SEMBRADAS

% PARTIC. PROMEDIO TON/HA

CAMPECHE 11,005 17% 3.1 HECELCHAKAN 11,103 18% 3.2 HOPELCHEN 36,274 57% 3.5 TENABO 4,977 8% 3.3 ZONAS SELECCIONADAS 63,359 100% 3.3

6. Comportamiento de los rendimiento de maíz en los DDR de Campeche y Hecelchakan

Promedio: 3.3 ton/ha

Campeche 3.1 ton/ha

Hecelchakan 3.2 ton/ha

Hopelchen 3.5 ton/ha

Tenabo 3.3 ton/ha

Maíz de temporal

Rendimiento (Ton/Ha)

1.96

3.26

4.22

1.97

3.74 3.87

2.22

3.79

4.42

2.32

3.16

4.38

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2003 2004 2005

Ciclo Agrícola

CAMPECHE HECELCHAKAN HOPELCHEN TENABO

7. Participación de FIRA en Campeche en la producción de maíz.

CICLO P-V 2006

Promedio

P-V 2000 al 2005

AGENCIAHAS

HABILITADASCAMPECHE 22,000CD DEL CARMEN 1,000

CAMPECHE 23,000% DE PARTICIPACION 14.5%

SUP. PROMEDIO SEMBRADA DE MAIZ 146,914 La mayor parte de la superficie habilitada es de colonos Menonitas.

Resultados de las encuestas de rentabilidad

Ciclo P-V 2006

Agencia Campeche

8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz.

Metodología…..

Para llevar cabo las encuestas, se seleccionó la zona donde La Residencia Campeche tiene mayor superficie habilitada de maíz, además por tener mejores condiciones climáticas para el buen desarrollo de ese cultivo.

Se seleccionaron 12 muestras, con diferencias en el tamaño de la superficie.

De las muestras seleccionadas, 9 son de colonos Menonitas, ya que ellos representan el mayor porcentaje de la clientela de FIRA, y se tiene un mayor potencial para crecer en superficie apoyada por FIRA-Banca, además se seleccionaron tres muestras del sector ejidal

Todos los encuestados fueron apoyados a través de Parafinancieras.


Rendimiento promedio 2003-2005 = 3.3 ton/ha

Rendimiento promedio PV-2006 = 4.30 ton/ha

Rendimientos…..

Las empresas seleccionadas en el ciclo P-V 2006 son de clientela FIRA-banca, con rendimientos mayores a las del promedio de los municipios analizados.

Temporal

4.00

5.30

2.864.00 4.00

4.795.30

4.50

2.75

5.284.07

5.20

0.001.002.003.004.005.006.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Tamaño de predio (Ha)

Ton

/ Ha

6 6 7 8 30 38 44 75 80 95 100 106

El ciclo PV 2006 fue atípico, ya que tuvo condiciones climáticas muy favorables, con un porcentaje de siniestrabilidad del 3%, contra el promedio de los últimos años que ha sido del 16%


Ingreso promedio por tonelada de maíz blanco que recibió el productor

ConceptoTemporal

($/ton)

Precio de venta promedio

1,822

47

244

2,066

Apoyo para Semilla($200/ha) 2/

Procampo ($1.050/ha) 2/

Ingreso total

SUBSIDIOS5.0 % en temporal

Ingresos por tonelada de maíz …..

2_/ El apoyo lo otorga el Gob. del Estado al sector social.

2_/ El monto se divide entre el rendimiento promedio de 4.3 ton/ha.

En la gran mayoría de los casos no se pagó flete, ya que el comprador recogió el grano en el predio.


Ingresos promedio por Ha.

Temporal

Ventas de Maíz $7,949

Por Subsidios $ 412 (La mayor parte de los encuestados son colonos Menonitas que no cuentan con subsidios como PROCAMPO y apoyo para semilla)

Ingresos por hectárea …..INGRESO POR HA.

7,9497,6884,6759,6466,7205,14310,6007,200 7,200 8,051 8,190 9,934 10,344

1,250

1,25072

54

72412

2,053111 84

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

6 6 7 8 30 38 44 75 80 95 100 106 Prom.

Tamaño empresa (Has)

Pes

os

Por venta Por subsidio


Temporal

Variables 4,994 (89%)

Fijos 628 (11%)

Punto de Equilibrio Promedio:

3.1 ton/ha

5,009 4,8534,886 4,494 4,699 4,9945,049 5,279 5,808 4,231 4,990 5,595 5,038

300 300

700

800 700

600628700

3001,040

700

740 660

0

2,000

4,000

6,000

8,000

6 6 7 8 30 38 44 75 80 95 100 106 Prom.

TAMAÑO DE LA EMPRESA (HA)

PESO

S

Costos variables Costos fijos

Costo de producción por hectárea…..

En los costos fijos la mayor parte es el costo de renta de la tierra


Utilidad promedio por ha., sin depreciación de la maquinaría, ya que se manejaron costos de maquila.SIN subsidio, CON renta $2,619

SIN subsidio, SIN renta $3,236

CON subsidio, CON renta $3,031

CON subsidio, SIN renta $3,648

Utilidad por Hectárea …..

2,129

195495

4,275

1,745

361

5,182

1,870

543

2,474

4,668

3,575

-393

4,520

1,742

4,922

2,429

5,882

2,170

1,243

3,474

5,468

307

5,220

2,342

5,522

3,379

5,182

3,923

1,445615

2,474

4,668

3,575

-339

4,631

1,814

5,006

3,679

5,882

4,223

1,315

3,474

5,468

4,2755,331

2,414

5,606

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

6 6 7 8 30 38 44 75 80 95 100 106

Tamaño del predio (Ha)

Sin subsidio y con renta de la tierra Sin subsidio y sin renta de la tierraCon subsidio y con renta de la tierra Con subsidio y sin renta de la tierra


Costo de producción promedio por tonelada de maíz …..

Costo de producción promedio por tonelada:CON renta $1,355

SIN renta $1,211

1,085

1,813

1,627

1,2301,096

1,963

1,085

1,522

1,096

1,3951,327

1,018

1,252

953

1,708

1,452

1,022

867940

1,709

953

1,375

980

1,320

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

6 6 7 8 30 38 44 75 80 95 100 106

Pes

os

COSTOS CON RENTA COSTOS SIN RENTA

El costo de la renta es de alrededor de los $600/ha, el bajo costo se debe a que el valor de la hectárea abierta al cultivo para compra es de $10,000, y a que existe alta oferta de tierras.


Componentes más importantes en los costos …..

TMF5,624 %

Labores Agrícolas Maquila 1,073 19.1Semillas 817 14.5Fertilizantes 741 13.2Servicios 725 12.9Renta de la tierra 617 11.0Administración de riesgos 499 8.9Insumos químicos 405 7.2Costo financiero 292 5.2Combustibles 260 4.6Mano de obra 112 2.0Otros costos en efectivo 71 1.3Impuestos 12 0.2

Costo Promedio/Ha ($)

80% de los costos


Utilidad promedio por tonelada de maíz …..

$/ton

SIN subsidio, CON renta 609

CON subsidio, CON renta 705

SIN subsidio, SIN renta 753

CON subsidio, SIN renta 848

Escenario

Se consideró el rendimiento promedio de 4.3 ton/ha, además de no incluir los costos financieros.


A través de un análisis de suelo se puede hacer una mejor fórmula de fertilización, que permita incrementar los rendimientos.

Se puede llevar a cabo un programa de adquisición y reposición de maquinaría, ya que el sector social carece de ella y los tractores de los Menonitas son muy antiguos.

Es conveniente programar el uso de agroquímicos en plagas.

DiagnosticoOportunidades

de mejora

Aplicación de insumos estratégicos …..

PROMEDIO

CONCEPTO UNIDAD TMFSemillas utilizadas Un/Ha 57,000Nitrogeno Kg/Ha 34Fosforo Kg/Ha 85Potasio Kg/HaDiesel Lt 56Gasolina Lt 25Mano de obra Jornales 3Potencia de tractor HP 115


Información técnica y precios …..

SEMILLA

ASGROW ORCA, NUTRIA- DEKALB 254, PIONEER 30F32

INSECTICIDA PLAGAS DEL FOLLAJE KARATE

HERBICIDASPREEMERGENTE FAENA

HERBICIDAS

POSTEMERGENTES: 24 D AMINA, HERBIPOL Y ESTERON

FERTILIZANTE EN SIEMBRAFORMULA FISICA 18-46-00

SALARIO TRACTORISTA ($/JOR) 200SALARIO PEON ($/JOR) 80TRILLA (HA) 450FLETE (TON) 80

PRIMA SEGURO AGRÍCOLA

SEGURO DIRECTO $605, Fondo de

Aseguramiento 580

INFORMACION TECNICA Y PRECIOS

Las Parafinancieras distribuyen los insumos, teniendo puntos de venta en lugares cercanos a los predios.

Proyección de costos del cultivo Ciclo P-V 2007

Maíz TMF

9. Situación actual de los costos del cultivo de maíz.

Cada Parafinanciera presenta sus costos de cultivo y cuotas de crédito a la Agencia FIRA quien valida y autoriza, las cuotas oscilan entre $2,400 a $3,170 por ha.El seguro agrícola esta generalizado, siendo a través de Fondos de Aseguramiento y PROAGROLas líneas de crédito lo garantizan las Parafinancieras y los productores a su vez a esta con garantías liquidas e hipotecariasLas Parafinancieras ministran el crédito principalmente en insumos: semilla, fertilizante, herbicidas e insecticidas.La mayor parte del sector social no cuenta con maquinaría agrícola, y los colonos Menonitas, poseen tractores muy viejos que requieren un permanente mantenimiento, recibiendo el apoyo de diesel una mínima parte de los productores.

9. Situación actual de los costos del cultivo de maíz.

Para fines del análisis económico del costo de maíz, el precio por tonelada se proyecta a $2,000, de acuerdo al precio de maíz amarillo, y el sobreprecio al maíz blanco queda como margen de seguridad, además en Campeche la oferta del grano es mayor a la demanda, provocando que los precios sean menores a las zonas altamente consumidoras.

Límite inferiorConcepto Importe UnidadesPrecio Futuro 4° trim 2007 + 127.95 dll/tonBases USA + 27.00 dll/tonFlete y seguro + 16.00 dll/tonPrecio en Progreso = 170.95 dll/tonTipo de cambio X 11.00 $/dllPrecio en pesos = 1,880.45 $/tonCosto internación + 82.00 $/tonFlete Progreso-Campeche + 210 $/tonPrecio planta consumidor = 2,172.45 $/tonBases pagadas al productor - 190.00 $/tonPrecio al productor = 1,982.45 $/ton

El precio de maíz blanco está entre 13 a 16% más caro queel maíz amarilloPrecio maíz amarillo 1,982.45 $/tonSobreprecio 13% 257.72 $/tonPrecio estimado Maíz Blanco 2,240.17 $/ton

Precio futuro (CBOT) estimado maíz amarillo*Limite Inferior 127.95 dll/tonLim superior 153.54 dll/tonPromedio 140.745 dll/ton

* ASERCA. Boletín "Mercado Internacional de Maíz", Enero 2007

Estimación del precio de maíz para Campeche

10. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V 2007.

Maíz de temporal ….. COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA MAÍZ TMFCICLO P-V 2007 AGENCIA CAMPECHE, CAMP.EN BASE A LA TECNOLOGÍA PREDOMINANTE

LABORES CON MAQUILAPERIODO COSTO DE FUENTE DE RECURSOS

CONCEPTO DE LABOR PRODUCTORREALIZACIÓN $/Ha $ 1a MINIST. 2a MINIST.

MAYO JULIO Preparación del terreno Chaponeo ABRIL 180 180 Rastreo (1) MAYO 250 250 Rastreo (2) JUNIO 500 500

Subtotal 930 Siembra Semilla (50,000 A 60,000 semillas) JUNIO 980 980 Siembra y fertilización JUNIO 240 240

Subtotal 1,220Fertilizacion:En la siembra: Fertilizante (200 kg de 18-46-00) JUNIO 860 860

Subtotal 860Control de Plagas y malezas Insecticida arrivo 200 0.5 lt (1) JULIO 100 100 Aplicación terrestre (1) JULIO 150 150 Herbicidas ester-defensa (1) AGOSTO 142 Aplicación terrestre (1) AGOSTO 150 150 75

Subtotal 542 Cosecha Trilla NOVIEMBRE 450 450 Flete ($80/Ton) NOVIEMBRE 280 280

Subtotal 730 Diversos Seguro CLIMATOLOGICO JUNIO 545 545 Servicio de Gtia. FEGA ABRIL 31 31 Costo de Asist. Técnica. ABRIL 150 50 50 50 Renta de Tierra ABRIL 600 600 Administración ABRIL-ENERO 260 260

Subtotal 1,586S U M A 5,868 2,151 3,425 225

TOTAL CREDITO = $ 3,650

CRÉDITO

El costo se analizó con la variable CON renta y SIN subsidio, ya que la renta de tierra esta generalizada y la mayor parte de nuestros acreditados no cuentan con apoyos de subsidio como PROCAMPO, diesel o semilla

Maíz de temporal …..


La mayor parte del sector social no cuenta con maquinaría, y los colonos Menonitasposeen tractores muy viejos que requieren un permanente mantenimiento.

Se tomó el rendimiento promedio de los últimos años

DATOS ECONOMICOS CICLO P-V 07/07MAÍZ TMF

LABORES CON MAQUILA

PARAMETROS UNIDAD IMPORTE INDICADORES UNIDAD IMPORTE Rendimiento Ton/Ha 3.50 Ingresos $/Ha 7,000 Precio de Venta $/Ton 2,000 Egresos $/Ha 6,300 Costos de cultivo $/Ha 5,868 Utilidad $/Ha 700 Crédito $/Ha 3,650 Punto de Equilibrio Ton/Ha 3.15 Aportación Productor $/Ha 2,151 Relación B-C $/Ha 1.11 Ministraciones Num. 2 MINISTRACIONES FECHA IMPORTE Costo Financiero $/ Ha 432 1a MAYO 3,425Costo por tonelada $ 1,800 2a JULIO 225Utilidad por tonelada $ 200

FECHA AMORTIZACION: Ene-08

La zona presenta alta variación en los rendimientos, por ello se sensibilizó con esos rangos, además de la variación de los precios del grano.

Maíz de temporal …..


ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL RENDIMIENTO Y PRECIO

PRECIO ( $/TON)1,650 1,750 1,850 1,950 2,000 2,300

REND.(ton/ha) 2.5 -2,175 -1,925 -1,675 -1,425 -1,300 -550

3.0 -1,350 -1,050 -750 -450 -300 600

3.5 -525 -175 175 525 700 1,750

4.0 300 700 1,100 1,500 1,700 2,900

4.5 1,125 1,575 2,025 2,475 2,700 4,050

5.0 1,950 2,450 2,950 3,450 3,700 5,200

5.5 2,775 3,325 3,875 4,425 4,700 6,350

11. Análisis de ingreso, costo y utilidad por tonelada de maíz (cifras en $).

Análisis por tonelada …..

PRECIO DEL FÍSICO 2,000

COSTO DE PRODUCCIÓN (1) 1,800 UTILIDAD SIN APOYOS 200

PRECIO INTEGRADO DEL FÍSICO 2,000

CONCEPTO MAÍZ $/Tn

PROCAMPO 300 UTILIDAD CON APOYOS 500

Los colonos Menonitas, que son gran parte de la clientela FIRA, no están registrados para obtener el PROCAMPO.

12. Período de siembra y cosecha del maíz.

Cultivo y Modalidad

Periodo de siembra Periodo de cosecha

Maíz TMF15° junio 2007

al30° julio 2007

15° noviembre 2007al

30° diciembre 2007

13. Zonas de aplicación de los costos del maíz.

Cultivo y Modalidad Zonas de AplicaciónMaíz TMF Área agrícola de los municipios de Campeche,

Hecelchakan, Hopelchen y Tenabo, de la Agencia Campeche, Camp.

14. Estratificación en base a ingreso por hectárea

La estratificación enunciada solo aplica cuando los acreditados obtengan únicamente ingresos de la actividad agrícola analizada, debiendo considerar los ingresos provenientes de otras actividades incluyendo las no agropecuarias

CONCEPTOS MAÍZ TMF

RENDIMIENTO TON/HA 3.5PRECIO DE VENTA 2,0001.- INGRESOS POR VENTA 7,0002.- EGRESOS POR COSTOS: 6,300 COSTOS DE OPERACIÓN 5,868 INTERESES 4323.- UTILIDAD 7004.- PROCAMPO 1/ 1,0505.- UTILIDAD + PROCAMPO 1,750

INGRESOS EN SALARIOS MINIMOS 2/1000 vsmz 47,6003000 vsmz 142,800mas de 3000 vsmz

SUPERFICIE MAXIMA PARA CADA ESTRATONo. Has para PD1(utilidad sin Procampo/47600) 68No. Has para PD2 (utilidad sin Procampo/142,800) 204No. Has para PD3 > 204

1/ El monto del Procampo corresponde al obtenido por el productor en el ultimo ciclo . por $1050.00/ha y no se tomó en cuenta para la estratificación, ya que la mayor parte de la clientela de la Ag. Campeche, que son Colonos Menonitas no estan registradospara recibir esos apoyos. 2/ Salarios minimos: Zona Geog. . "B" $47.60, para todo el estado de Campeche

15. Conclusiones.La mayor parte de la superficie apoyada con financiamiento de FIRA, es

a través de Parafinancieras, que les ofrecen insumos a precios estandarizados, siendo la mayor parte de su clientela colonos Menonitas, que no cuentan con subsidios como PROCAMPO y semilla, siendo posible que obtengan apoyos para diesel si llevan a cabo los tramites correspondientes.

Los principales componentes del costo de producción de maíz son: semilla, labores agrícolas, fertilización y renta de la tierra

Aún sin el apoyo del gobierno, con PROCAMPO y semilla, y considerando la renta de la tierra, el maíz presenta utilidades, de $2,619/ha. en el ciclo 06/06

El ciclo P-V 2006 fue atípico con respecto a los ciclos anteriores, por su baja siniestrabilidad y buenos precios, por ello se estima para el análisis del costo del ciclo P-V 2007, un rendimiento de 3.5 ton/ha., tomado del promedio de los últimos años.

16. Recomendaciones.

ANALISIS DE SUELO: Se detectaron áreas de mejora en el paquete tecnológico de producción de maíz, principalmente en la fertilización balanceada que se puede derivar de los análisis de suelos, que se recomienda hacer cuando menos cada 2 años.

REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA: Se recomienda generar un programa de mecanización, ya que el sector social carece de maquinaria para la preparación y siembra, y el sector Menonita tiene maquinaría muy antigua.

LABRANZA Y DENSIDAD DE SIEMBRA: Así mismo es conveniente reducir la densidad de siembra a 50,000 plantas/Ha, ya que no hubo diferencias con respecto a las que fueron sembradas con más semillas, además de reducir el laboreo a través de la labranza reducida o con labranza de conservación.

cultivo maiz blanco análisis de rentabilidad p-v 2006 y

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