cuadros de mando el todo es más que la suma de las partes
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Cuadros de Mando
El todo es más que la suma de las partes
Salvador Ramos
Speaker Bio
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Salvador Ramos Mentor & Director de Formación en SolidQ
SQL Server MVP desde 2003. Es director, tutor y profesor del
“Master en BI certificado por SolidQ” (www.solidq.com/es/MasterBI).
Actualmente trabaja ofreciendo servicios consultoría, formación y mentoring
en SQL Server y Business Intelligence. Es orador habitual eventos organizados
por Microsoft y por grupos de usuarios, cofundador de PASS Spanish Group, salvadorramoslopez
mantiene el blog www.sqlserversi.com .
Su libro gratuito “Microsoft BI: vea el cubo medio lleno”.
http://bit.ly/librobicubo @salvador_ramos
www.linkedin.com/SalvadorRamos
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Cuadros de Mando
El todo es más que la suma de las partes
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Cuadros de Mando
“Es una interfaz de presentación de la
Información que recoge los principales
Indicadores y los presenta de un modo
claro y útil”
Stephen Few
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Cuadros de Mando
Objetivos
Informar de un solo vistazo
Centrarse en información fundamental
Mostrar datos
Sintetizados
Comparables
Contextualizar información
vs Presupuestos, vs Objetivos
Evolutiva (vs Periodos Anteriores)
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Cuadros de Mando
Dimensiones
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Cuadros de Mando
Medidas
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Cuadros de Mando
KPIs
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Cuadros de Mando
Retos
Destacar la información más importante
Condensar información
Que sea entendida sin esfuerzo
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Cuadros de Mando
Características
Fiabilidad
Contextualización
Visualización que comunique
Clara
Precisa
Instantánea
En una pantalla (scroll)
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Cuadros de Mando
Tipos
Estratégicos
Tácticos
Operacionales
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Cuadros de Mando Estratégicos
Orientados al personal ejecutivo
Gestión del rendimiento, permiten
Controlar y ejecutar la estrategia
Modificar comportamientos de la organización
Predominan los elementos gráficos
Información altamente resumida
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Cuadros de Mando Estratégicos
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Cuadros de Mando Tácticos
Orientados a jefes de área y
mandos intermedios
Gestión de su área y empleados, permiten
Controlar estado, evolución y objetivos
Modificar comportamiento
Se componen de gran variedad de informes
Predominan los elementos gráficos
Información segmentada y resumida
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Cuadros de Mando Tácticos
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Cuadros de Mando Operacionales
Orientados a empleados de la base
de la pirámide
Monitorizan procesos concretos
Hay un mayor número de informes
Predominan elementos numéricos
Información segmentada y más detallada
Frecuentemente filtrada
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Cuadros de Mando Operacionales
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Cuadros de Mando
Elementos Fundamentales
El diseño
La Calidad del dato
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Cuadros de Mando
El diseño
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Cuadros de Mando
La Calidad del dato
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Cuadros de Mando
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KPIs
Según los objetivos a cumplir
Consecución
Ventas, Beneficios
Reducción
Costes, Tiempo de producción
Entre mínimo y máximo
Horas productivas
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KPIs
Atributos
Nombre Ventas
Valor 19 millones
Objetivo 21 millones (presupuesto)
Estado
Tendencia
Diferencia 2 millones
% Diferencia 9,52%
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KPIs
Un KPI plasma el resultado con respecto a un objetivo
Se podrá filtrar por la dimensión Fecha
Se indicarán rangos de rendimiento
<40%, entre 40% y 85%, >85%
<14m, entre 14m y 18m, >18m
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KPIs
Un KPI plasma el resultado con respecto a un objetivo
Suele haber distintos objetivos por periodo
Cada mes, trimestre, año
El objetivo no siempre es un valor prefijado
Es frecuente que sea un cálculo dependiente del Tiempo
Periodo anterior, Mismo periodo AA
Medias móviles (30 días, 200 días, …)
Hay que tener en cuenta la estacionalidad
No confundircon la tendencia
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KPIs
Es frecuente que estén en cascada
En base a unas reglas de cálculo
Los KPIs superiores se calculan en base a los inferiores
Es frecuente ponderar
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KPIs
Los KPIs se basan en expresiones de cálculo, pero según
sean los datos de origen los clasificamos en:
Cuantitativos
Los datos de origen son objetivos
Ejemplo: importe venta, beneficio, nº de llamadas
Cualitativos
Los datos de origen están basados en interpretaciones
Ejemplo: Encuestas (grado satisfacción clientes)
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KPIs
Es muy frecuente obtener un gran número de medidas y KPIs … pero
¿Cuántos debemos tener?
¿Cuáles son los fundamentales?
¿Quién debe controlar cada KPI?
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KPIs
Para uso en Cuadros de Mando debemos:
Priorizar
Normalizar
Deben ser:
Limitados
Simples (Fáciles de entender)
Fiables
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
1. Definir los objetivos del Cuadro de Mando
Comprender y documentar los objetivos iniciales
Aunque evolucionarán a lo largo del tiempo
Definir las preguntas que debe responder
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
1. Definir los objetivos del Cuadro de Mando
¿Cuál es el ticket medio?
¿Lo puedo analizar por …?
Priorizar por … Tienda, Fecha, Subfamilia
¿Puedo ver su evolución en el tiempo?
¿Puedo analizarlo tanto en cantidad como en importe?
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
2. Definir los análisis e informes
¿Qué análisis lo componen?
¿Qué informes lo componen?
¿Cómo es la navegación?
Es primordial definir de qué tipo de Cuadro de Mando
se trata: Estratégico, Táctico u Operacional
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
2. Definir los análisis e informes
Cuadro de Mando Táctico “Ticket Medio”
Cumplimiento de objetivos anuales
Evolución mensual
Desglose por: Subfamilia, Zona geográfica, Tamaño de tienda, Tienda
Análisis por importe y por cantidad, a ser posible que se pueda comparar
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
3. Identificar Dimensiones, Medidas y KPIs
Dimensiones y atributos
Por los que filtrar
A utilizar en tablas y gráficos
Medidas a mostrar
KPIs
Valores, Objetivos, Umbrales, Gráfico a mostrar
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
3. Identificar Dimensiones, Medidas y KPIs
Filtrar por
Tienda, Fecha, Subfamilia
Medidas
Ticket Medio (por importe)
Ticket Medio (por cantidad)
KPIs
Con respecto al objetivo anual fijado
Y umbrales definidos
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
4. Aplicar las normas de diseño definidas
Han de ser homogéneos (unos con otros)
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
5. Desarrollar el cuadro de mando
Utilizar las herramientas seleccionadas
Recordar que es un proceso cíclico
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Cuadros de Mando
Pasos para el diseño
5. Desarrollar el cuadro de mando
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Cuadros de Mando
Realidad actual
Proyectos de BI -> Continuo aprendizaje
Evolución de los Requisitos a medida que se utilizan las soluciones
Aumenta la capacidad de definir mejores soluciones
Se piden múltiples cambios
Se plantean cuestiones más complejas
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Cuadros de Mando
Realidad actual
Las herramientas actuales permiten
Implementaciones rápidas
Cambios ágiles
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Cuadros de Mando. Implementaciones
TradicionalÁgil
Requerimientos
Análisis
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Mantenimiento
Requisitos
Diseño
ImplementaciónUso
Aprendizaje
Ágil
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Cuadros de Mando
Implementaciones ágiles
Ciclos cortos
Ciclos continuos
Iniciamos Prueba de Concepto (PoC)
Aprendamos de ella (TI y usuarios)
Apliquemos lo aprendido en el nuevo ciclo
Repliquemos N ciclos
PoC
Ciclo 1
Ciclo 2
…
Ciclo N
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Ayuda a la definición de requerimientos
Definir objetivos
Escribir cuestiones acerca de objetivos
Definir indicadores que las resuelvan
Describir metas y objetivos
Describir procesos que controlan cada indicador
Chequear disponibilidad de datos para cada KPI
Asegurarse de que los KPIs producen la respuesta esperada
Asignar un responsable para cada KPI
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Cuadros de Mando
Errores habituales
Extenderlo más allá de la pantalla (scroll)
Mostrar información no contextualizada
Elegir tablas o tipos de gráficos inadecuados
Mala disposición y distribución en pantalla
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Cuadros de Mando
Errores habituales
Demasiada información superflua
No hacer suficiente énfasis en lo importante
Falta de simplicidad
Exceso de gráficos sin números
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Cuadros de Mando
Buenas prácticas
No cometer los errores citados
Simplificar, simplificar, simplificar … y
Eliminar todos los elementos superfluos
Logos, imágenes, fondos, etc…
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Cuadros de Mando
Buenas prácticas
Unificar el diseño de los diversos elementos
Colores, fuentes, tipos de gráficos, distribución, etc…
Facilitar el filtrado y la búsqueda
Buena navegación
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Cuadros de Mando. Bibliografía
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