Radar de la Innovación 2018

César Valencoso

Consumer Insights Consulting Director

@Kantar_ES

Radar de la Innovación 2018

Agenda

El proceso de innovación exitoso

@Kantar_ES

La actividad innovadora cae un 19% en el último año dejándola en mínimos históricos

Número de innovaciones en Gran Consumo

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

156151

148

128

108

118

131

106

2010 201320122011 2014

-19%

2015 2016

-32%2010-2017

2017

@Kantar_ES

El sector alimentación vuelve a destacarse como el sector más innovador

% Sku’s Innovaciones por sector sobre el total

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

Alimentación

Bebidas

Cuidado personal

y del hogar

Total Innovación

73,1%

15,2%

11,7%

2015

63,4%

18,3%

18,3%

2016

75,6%

5,6%

17,5%

2014

65,3%

10,0%

23,2%

2013

56,1%

12,2%

26,6%

%Peso

Volumen

Total FMCG

73,3%

8,9%

17,8%

2017

@Kantar_ES

Los fabricantes siguen siendo el motor de la innovación

% Sku’s Innovaciones. Total Gran Consumo sin Frescos Perecederos

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

Marcas de

Fabricante

Marcas del

Distribuidor

20152013 2014 20172012

8295 91 90

9782

185 9 11 3

18

2016

@Kantar_ES

Nestlé, el fabricante más innovador en 2017

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

82%

18% 3º

% Sku’s Marca de Fabricante Vs Marca Distribuidor1º

2º

1º

2º

Fabricante (100)

Distribuidor (100)

Innovación 2017

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TOP Fabricantes por Sector en 2017

Rankings de Fabricantes en base a número de SKU’s de los principales mercados

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

PerfumeríaAlimentación DrogueríaBebidas

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TOP Innovaciones 2017

Rankings en base a penetración y tasa de repetición de la innovación vs. promedio de su categoría 2017

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

Bebidas

Nescafé

Azera

Alimentación

Tomate Solis -

Doypack

Perfumería y Droguería

Aceite en Locion

– Flor de Cerezo

TOP 10 Innovaciones 2017 - FMCG

1 Tomate frito Doypack -- Solis

2 Patatas Fritas Punto de Sal BOL– Lay’s

3 Aceite en Locion Flor de Cerezo - Nivea

4 Low Shampoo Sin Espuma Floral – L’oreal Elvive

5 Wonton Langostinos y Col – Authentic Asia

6 Nescafé Azera Intenso - Nescafé

7 Ensalada Lenteja y Bulgur - Hacendado

8 Ketchup Heinz bajo en azúcar y sal - Heinz

9 Mermelada de Melocotón Zero - Hero

10Pasta Kritharaki - Eridanous

@Kantar_ES

La salud más natural se destaca como el eje más ganador en la innovación 2017

Conceptos de salud (100)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Zero

Organic

Stevia

Veggie

Con cereal

SIN/bajo azúcar/Sal

Sin lactosa

100% Natural

Superalimentos

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

11%

22%

27%

40%

Salud Convenience Otros Placer

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Si la innovación es real, la tasa de éxito se sitúa en el 50%

Ratio Éxito Promedio de Innovación Fabricante

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

29% 53%45% 54%

2014 2015 2016 2017

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La distribución ponderada sigue siendo decisiva para que una innovación sea exitosa

Comparativa entre la distribución ponderada en valor de la innovación de fabricante exitosa y fracasada

Distribución ponderada promedio

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

34%Top 10

más exitosas

5%Bottom 10

menos exitosas

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Cae la distribución de la innovación del fabricante con respecto a años anteriores

Distribución ponderada promedio de la innovación de fabricante

2013 2014 2015 2016 2017

25,4% 20,3% 20,0% 20,4% 17,9%

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

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Carrefour sigue siendo la cadena que más referencias trabaja la innovación de fabricante

% Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante 2017

73

42

3327

1914

8

G.

CA

RR

EF

OU

R

AL

CA

MP

O

T.

DIA

G.

ER

OS

KI

CO

NS

UM

ME

RC

AD

ON

A

LID

L

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

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La política de marca propia influye en el apoyo a la innovación

% Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante 2014-2017

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

68,3

42,6 42,0

29,725,1

12,46,3

23,018,5

50,5

26,227,8

57,3

81,2

G. CARREFOUR ALCAMPO DIA G. EROSKI CONSUM MERCADONA LIDL

% Cuota valor MDD en cadena

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Estar en Mercadona duplica las probabilidades de éxito

Innovaciones Marcas de Fabricante

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

14%

86%

Innovaciones presentes en Mercadona

Innovaciones No presentes en Mercadona

De todas las Innovaciones

presentes en Mercadona,

el 86% son éxitos

De todas las Innovaciones

que NO están Presentes en

Mercadona,

el 47% son éxito

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Una de cada 3 innovaciones está promovida por una marca local

Innovaciones Marcas de Fabricante Globales vs Locales en 2017

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

28%35% 34%

72%65% 66%

Total Innovaciones 2015 Total Innovaciones 2017 Total Innovaciones 2017

Marcas Globales

Marcas Locales

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Radar de la Innovación 2018

Agenda

El proceso de innovación exitoso

@Kantar_ES

La importancia de la innovación: Un mercado maduro no nos habla de su futuro sino de su

pasado

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

Evolución Valor 0,5%

2001 vs 2007

Pan de horno

(2007)

Natural 100%

(2010)

Cereals & seeds

(2013)

Whole grain

(2012)The Rustik Bakery

(2016)

Evolución Valor 5,5%

2008 vs 2017

Pan industr

ial

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2280

1387

788

338

New uses New moments New users Others

La innovación exitosa suele dirigirse a nuevos usuarios, nuevos momentos o nuevos usos

Packed FMCG. TAM 2/2013 + TAM2/2012. Source: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

Purchase Occ per innovation (000) New

Momentos

More consumption

at night

Usos

More usage in

cooking

Consumidores

More seniors

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El éxito de la innovación depende del grado de novedad

Packed FMCG. TAM 2/2013+ TAM2/2012. Source: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

12%

Renovación(new flavour/variety)

Reformulación(enhance

performance)

73%

Genuina (new category

or usage)

46%

27%

6%

Tasa de éxito

Copias

20%

80%2%

#SKU’s

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Los consumidores que compran innovaciones incrementan su consumo en esas categorías

en un 11% y se hacen más premium

Rendimiento de las innovaciones en FMCG

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

11%Promedio de incremento

para las categorías en

FMCG

Origen del Negocio Incremental

9

-3

5

Más

compradores y actos

Más

volumen cesta

Mayor

precio

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Para un retailer la mejor estrategia para ganar cuota en innovación es el masivo y temprano

apoyo a los lanzamientos

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

Apoyo a la innovación

(% de innovaciones listadas)

Ritmo de introducción

De la innovación*Cuota en valor de

Innovación vs FMCG**

73%

33%

14%

4 meses

6 meses

4 meses

269

71

80

**Total FMCG: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

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De convencer a co-lanzar

@Kantar_ES

La innovación no depende de la suerte sino de la inversión y del talento

Gasto en I+D 2016

Fuente: Fundación COTEC, INE, Eurostat, ESADE

FMCG

1,1%

España

1,2%

UE

2,0%

@Kantar_ES

¡Gracias!