crm2011_eses_sa_02

Captulo 2: Uso del catlogo de productos

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CAPTULO 2: USO DEL CATLOGO DE PRODUCTOS Objetivos

Los objetivos son:

Identificar las caractersticas y los beneficios del catlogo de productos

Crear y mantener unidades de venta para el catlogo de productos Agregar productos al catlogo de productos y describir el uso de

productos de kit y productos sustitutivos Crear listas de precios y configurarlas segn corresponda para

diferentes clientes, campaas de marketing y ofertas especiales Configurar diferentes listas de precios para distintos tipos de clientes

y marketing campaas

Introduccin En este curso se describe el rol del catlogo de productos de Microsoft Dynamics CRM y las ventajas de su uso, as como las tareas necesarias para configurar un catlogo de productos, lo que incluye la configuracin y el mantenimiento de unidades de venta, productos y listas de precios. Tambin se describe y se muestra el rol importante del catlogo de productos y las listas de precios en el proceso de ventas.

Materiales de formacin para Microsoft Dynamics El uso de este contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.

Administracin de ventas de Microsoft Dynamics CRM 2011

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Catlogo de productos y proceso de ventas Esta leccin presenta el catlogo de productos de Microsoft Dynamics CRM, que representa la ubicacin central para el almacenamiento de la informacin de productos y servicios de una organizacin. Los productos son los artculos que vende la organizacin y constituyen el eje del catlogo de productos. Pueden ser artculos de inventario fsico o servicios y se asignan a las listas de precios como elementos de lista de precios.

Las organizaciones que configuran sus catlogos de productos pueden obtener muchos beneficios importantes, entre ellos:

Las oportunidades de ventas asociadas a las listas de precios pueden usar precios calculados por el sistema y, de este modo, los profesionales de ventas no tienen que realizar clculos de precios complejos de forma manual.

A travs de los precios calculados por el sistema, la informacin sobre un registro de oportunidad puede usarse para crear automticamente los registros de ofertas, pedidos y facturas correspondientes.

Se pueden mantener distintas listas de precios para diferentes clientes o para los diferentes grupos de clientes. Las oportunidades creadas con estas listas reflejarn automticamente las reglas de precios personalizadas.

Las listas de precios pueden asociarse a campaas de marketing, y las oportunidades creadas a partir de las respuestas de las campaas heredarn automticamente las ofertas de precios especiales de las campaas.

Creacin del catlogo de productos: secuencia

Para apreciar los beneficios que las organizaciones pueden obtener a partir del uso de los catlogos de productos de Microsoft Dynamics CRM, es importante comprender las actividades propias de la configuracin y mantenimiento de los mismos.

Muchas organizaciones usan la siguiente secuencia para configurar, mantener y usar el catlogo de productos:

1. Configurar unidades de venta: las unidades de venta contienen las unidades que se usan para vender los productos y servicios a un determinado precio.

2. Configurar productos: permite crear el producto y especificar la informacin de precios principal.

3. Configurar listas de precios: permite crear la lista de precios y los elementos de la lista de precios para especificar el precio de venta de cada versin del producto incluido en el paquete.



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4. Usar en los procesos de ventas y marketing: las listas de precios pueden convertirse en una parte integral de muchos procesos organizativos importantes. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden usarlas para automatizar el proceso de ventas, los equipos de marketing pueden usarlas para administrar ofertas especiales de campaa y los equipos de administracin pueden usarlas para mantener el control sobre los precios y la rentabilidad.

Las Listas de descuentos son un componente opcional del catlogo de productos que puede usarse para crear descuentos por volumen segn la cantidad de productos adquiridos. Ms adelante en este curso, se proporcionan instrucciones sobre cmo configurar y mantener el catlogo de productos.

Listas de precios y el proceso de ventas

Los registros principales que contienen informacin sobre el proceso de ventas en Microsoft Dynamics CRM son los tipos de registros Oportunidad, Oferta, Pedido y Factura. Cuando se crea un registro de uno de estos tipos, los usuarios tienen la opcin de asociar una lista de precios al registro.

Si se usa el tipo de registro Oportunidad como ejemplo, se puede comparar la funcionalidad disponible con y sin una lista de precios asociada:

Si se crea una oportunidad y no se ha seleccionado una lista de precios, los usuarios slo pueden usar precio definido por el usuario. Esto significa que todos los precios se introducen manualmente, para cada registro de transaccin en el proceso de ventas.

Si se crea una oportunidad y se selecciona una lista de precios, pueden obtenerse muchas ventajas: o Los precios se toman automticamente a partir del producto o el

punto de precio de los productos de la lista de precios seleccionada.

o Las actualizaciones realizadas en el catlogo de productos, tales como cambios de precios, se reflejarn automticamente en la oportunidad.

o Un representante de ventas puede aplicar diferentes listas de precios a una oportunidad y ver inmediatamente el impacto de los distintos precios sobre cada producto de la oportunidad y sobre la oportunidad completa.

o Si una lista de precios est asociada a una campaa de marketing, cualquier oportunidad convertida a partir de las respuestas de la campaa heredar automticamente la lista de precios de la campaa, lo que ofrece un mtodo eficaz y manejable de exponer precios de ofertas especiales.



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Oportunidades, ofertas, pedidos y facturas

El proceso de ventas de Microsoft Dynamics CRM es flexible y puede adaptarse a los requisitos empresariales de una organizacin especfica. En especial, el uso de los tipos de registro Oportunidad, Oferta, Pedido y Factura no es obligatorio, pero las organizaciones que comprenden y utilizan estos tipos de registro pueden obtener beneficios significativos.

La capacidad de automatizar el proceso de pedidos de ventas es uno de los beneficios ms importantes y requiere el uso del catlogo de productos y las listas de precios. En un nivel superior, el proceso de pedidos de ventas puede describirse de la siguiente manera:

Una oportunidad representa una venta potencial. Si se selecciona una lista de precios para una oportunidad, pueden agregarse uno o ms productos y el sistema calcular automticamente el precio en funcin de la lista de precios seleccionada.

Una oferta puede generarse en funcin de una oportunidad guardada. La oferta se crea automticamente y heredar todos los productos y precios del registro de oportunidad. De este modo, se puede ofrecer una oferta a un cliente.

Si el cliente est de acuerdo con la compra, se puede crear un pedido. El pedido heredar automticamente toda la informacin incluida en la oferta.

Por ltimo, se puede generar una factura directamente a partir de la informacin incluida en el pedido. Del mismo modo que en los otros pasos del proceso de ventas, la factura reflejar la informacin del pedido.

Procedimiento: seguimiento del proceso de ventas desde la oportunidad hasta el pedido

Escenario: Un representante de ventas de Adventure Works Cycle ha creado una oportunidad para un cliente. Segn su historial de compras, el cliente califica para un descuento; por lo tanto, se us la lista de precios Preferida para la oportunidad.

Realice los siguientes pasos para crear una oferta y, a continuacin, un pedido basado en una oportunidad:

5. Haga clic en Ventas en el rea de navegacin izquierda y, a continuacin, en Oportunidades. Seleccione y abra el registro de oportunidad.

6. Haga clic en Elementos de lnea en la seccin Informacin general para ver los productos que se han agregado a la oportunidad.

7. Haga clic en Ofertas en la seccin Informacin general y, a continuacin, haga clic en el interior de la seccin Ofertas del formulario.



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8. En la pestaa Ofertas, del grupo Registros, haga clic en Agregar nuevo Oferta. Se crear un nuevo registro de oferta y se abrir el formulario. Observe toda la informacin de productos y precios que se ha trasladado de la oportunidad.

9. El nuevo registro de oferta tiene el estado Borrador. En la pestaa Oferta, del grupo Acciones, haga clic en Activar oferta. Ahora, la oferta tiene el estado Activo y es de slo lectura.

10. Para generar un pedido a partir de la oferta activa, haga clic en Crear pedido en el grupo Acciones de la pestaa Oferta. Se abrir el cuadro de dilogo Crear pedido. Acepte las opciones predeterminadas para cerrar la oportunidad original y para calcular automticamente los ingresos a partir de la oferta.

Unidades de venta Una unidad de venta es una recopilacin de las formas o medidas en las que un producto est disponible. La unidad de venta incluye una unidad para el modo de recepcin del producto por parte del proveedor o fabricante y unidades para el modo de empaquetado y venta del producto. (Un producto se puede recibir y vender con la misma unidad). Antes de agregar productos o servicios al catlogo de productos, se deben crear las unidades de venta correspondientes.

Una unidad de venta contiene una lista de los incrementos en que se vende un producto. Cada uno de ellos se considera una unidad. En el caso de los artculos fsicos, puede utilizar unidades como cada uno para reflejar el artculo individual o una docena o un caja. Para los servicios, las unidades podran ser una hora, una semana o un proyecto. Se asignan nombres a las unidades para reflejar la cantidad que contienen.

Unidad principal

Cuando se crea una nueva unidad de venta, se le asigna un nombre y se especifica su unidad principal. La unidad principal es importante porque sirve como base para todas las dems unidades. Todas las otras unidades se basan en una medida derivada de la unidad principal.

En el caso de los productos, la unidad principal suele ser la medida habitual ms baja de recepcin del producto proveniente del fabricante o proveedor. Por ejemplo, la unidad principal de un fabricante de clavos podra ser cada uno (un clavo). La unidad principal de un distribuidor de agua embotellada podra ser una botella de agua.

En el caso de los servicios, la unidad principal podra ser una medida de tiempo y se selecciona segn la utilidad. Por ejemplo, una empresa de servicios podra elegir da como unidad principal. La unidad de venta contiene unidades adicionales que derivan de la unidad principal Da; por ejemplo, Medio da, Semana, tal como se muestra en la tabla siguiente.



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Nombre Unidad base Cantidad de unidad baseUnidad Da (unidad principal) 1

Unidad Medio da Da 0,5

Unidad Semana Da 5

Procedimiento: creacin de una unidad de venta

El primer paso en la creacin de una nueva unidad de venta consiste en asignar un nombre a la unidad y especificar su unidad principal. La unidad principal proporciona la base a partir de la cual derivan todas las dems unidades (una botella, un clavo, una hora de servicio, etc.).

Realice los pasos siguientes para crear una unidad de venta:

11. En el rea de navegacin izquierda, haga clic en Configuracin y, a continuacin, en la seccin de navegacin Empresa, haga clic en Catlogo de productos.

12. En la pgina Catlogo de productos, haga clic en Unidades de venta.

13. En la pestaa Unidades de venta, en el grupo Registros, haga clic en Nuevo.

14. En el cuadro de dilogo Crear Unidad de venta, especifique: a. Nombre: escriba un nombre descriptivo para la unidad de venta. b. Unidad principal: la unidad principal para esta unidad de venta.

15. Haga clic en Aceptar. 16. Se crear la nueva unidad de venta y se abrir el formulario. En el

panel de navegacin del formulario, en Detalles, haga clic en Unidades de medida.

7. En el panel de navegacin izquierdo del formulario, en la seccin Comn, haga clic en Unidades.

8. En la pestaa Unidades de medida de herramientas de listas, en el grupo Registros, haga clic en Agregar nueva unidad.

9. En el formulario Unidad, defina la unidad de empaquetado del producto. Para ello especifique la siguiente informacin: c. Nombre: escriba un nombre descriptivo para la unidad.

Los nombres de unidad hacen referencia a la cantidad que contiene la unidad.

d. Cantidad: especifique la cantidad de la unidad base que incluir esta unidad. Por ejemplo, si esta unidad es para 500 de la unidad base un clavo, escriba 500. (Las cantidades pueden incluir fracciones, como 0,25 de la unidad base para aquellos artculos que pueden dividirse en unidades ms pequeas).

e. Unidad base: especifique la unidad base para la unidad. Use la bsqueda para buscar y seleccionar una unidad base. La unidad bsica es la unidad que se multiplica por la cantidad para crear la nueva unidad.



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10. En la pestaa Unidad, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar y cerrar.

11. Repita los pasos del 7 al 9 hasta que se agreguen todas las unidades para esta unidad de venta.

NOTA: es posible cambiar el nombre de la unidad principal de una unidad de venta, pero no se puede eliminarlo. Adems, tenga en cuenta que la unidad principal por definicin tiene una cantidad de 1.

Demostracin: Crear una unidad de venta para servicios

Escenario: A Adventure Works le gustara vender servicios de entrenamiento con bicicleta y desea agregar estos servicios como productos en su catlogo de productos. Para ello, primero debe definir las unidades apropiadas en las que se pueden vender los servicios. Realice los siguientes pasos para crear una unidad de venta adecuada para la venta de servicios:

12. En el rea de navegacin izquierda, haga clic en Configuracin y, a continuacin, en la seccin de navegacin Empresa, haga clic en Catlogo de productos.

13. En la pgina Catlogo de productos, haga clic en Unidades de venta.

14. En la pestaa Unidades de venta, en el grupo Registros, haga clic en Nuevo.

15. En el cuadro de dilogo Crear Unidad de venta, escriba Servicios en el campo Nombre y Hora en el campo Unidad principal. A continuacin, haga clic en Aceptar.

16. En el panel de navegacin izquierdo del formulario, en la seccin Comn, haga clic en Unidades.

17. En la pestaa Unidades de herramientas de listas, en el grupo Registros, haga clic en Agregar nuevo Unidad.

18. En la ventana Unidad, especifique la siguiente informacin: f. En el campo Nombre, escriba Semana. g. En el campo Cantidad, escriba 40. h. En el campo Unidad base, escriba Hora.

19. En la pestaa Unidad, del grupo Guardar, haga clic en Guardar.

Adicin y mantenimiento de productos El producto es el artculo que se vende. Puede ser un artculo de inventario fsico o un servicio. Un producto se puede crear como un solo artculo o como un kit que incluya un grupo de productos. Adems, si un producto de reemplazo est disponible, se puede agregar el producto como un producto sustitutivo.



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Cuando agregue un producto al catlogo, especifique las formas de empaquetado y el mtodo de embalaje predeterminado. Adems, especifique la siguiente informacin:

Id: el Id. puede ser nmeros, letras o caracteres. Nombre: un nombre descriptivo para el producto. Informacin de costes y precios: el coste, para la empresa,

de la compra o fabricacin del producto y el precio estndar que la empresa cobra a sus clientes por el producto.

NOTA: antes de agregar el producto al catlogo, se debe tener una unidad de venta para este producto. La unidad de venta debe tener, como mnimo, una unidad que se utilizar como la unidad predeterminada en la definicin del producto.

La informacin de costes y precios es importante porque cuando se crea la lista de precios para este producto, Microsoft Dynamics CRM permite especificar los precios como porcentajes de la informacin de precios. Por ejemplo, si especifica un porcentaje de margen de beneficio del 50% y el coste es de 10 USD, el precio ser de 15 USD.

Procedimiento: creacin de un producto

Utilice este procedimiento general para agregar productos al catlogo de productos de Microsoft Dynamics CRM:

20. En el rea de navegacin izquierda, haga clic en Configuracin y, a continuacin, en Catlogo de productos.

21. En la pgina Catlogo de productos, haga clic en Productos y, a continuacin, haga clic en Nuevo en el grupo Registros de la pestaa Productos.

22. En la seccin General, especifique la informacin para los siguientes campos obligatorios, y la informacin para otros campos segn corresponda: i. Id: especifique un Id. para el producto que incluya cualquier

combinacin de nmeros y letras. j. Nombre: escriba un nombre nico. k. Unidad de venta: seleccione la unidad de venta que contiene las

unidades por las que se vende este artculo. l. Unidad predeterminada: seleccione una unidad

predeterminada

23. En la seccin Costes, los campos ms importantes son: m. Lista de precios predeterminada: el precio de venta estndar

que tendr el artculo. n. Decimales admitidos: indique el nmero de decimales que se

utiliza en los costes de este producto. Este campo es obligatorio.



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o. Coste estndar: las organizaciones que utilizan un modelo de precios de coste de margen de beneficio pueden utilizar este campo como punto de partida o pueden utilizarlo en los informes para calcular los mrgenes.

p. Coste actual: si se usa el campo Coste estndar, se puede usar en el caso de las fluctuaciones temporales en los costes.

24. Cuando haya terminado de introducir la informacin del producto en la pestaa Producto, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar y cerrar.

Sustitutos y kits

Los Sustitutos pueden especificarse para un producto mediante la adicin de productos en el formulario Sustitutos del formulario Productos. Por lo tanto, una vez creado un pedido, una oferta o una factura, puede utilizar el catlogo de productos para encontrar y sustituir un producto similar si el producto existente queda inactivo.

Los productos tambin pueden agruparse para formar un Kit. Un kit permite simplificar el proceso de ventas y pedidos. Por ejemplo, si su empresa vende cmaras digitales y bateras, estos dos productos pueden agruparse para formar un kit. Para formar un kit, primero debe convertir el producto en un producto de kit y, posteriormente, puede agregar cada uno de los productos que se incluirn en el kit.

Procedimiento: conversin de un producto en un kit

Realice los pasos siguientes para convertir un producto en un producto de kit:


26. Haga clic en Productos. Identifique el producto que se va a convertir en un producto de kit y, a continuacin, haga doble clic en l para abrir su formulario.

27. En la pestaa Productos, en el grupo Acciones, haga clic en Convertir en kit. Haga clic en Aceptar.

28. Haga clic en la nueva opcin Kit de productos de la seccin Comn. Haga clic en el botn Agregar Producto existente para agregar otros productos que se agruparn en este producto de kit.

29. Cuando haya terminado de agregar otros productos, haga clic en Informacin en la seccin Detalles. Edite los campos de precio segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Guardar y cerrar.

Ahora se puede vender el producto como un kit.



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Creacin, mantenimiento y uso de listas de precios En esta leccin, se muestra el procedimiento para crear y mantener listas de precios en Microsoft Dynamics CRM. Las listas de precios se crean despus de crear las unidades de venta y agregar los productos al catlogo de productos.

Es posible crear varias listas de precios en Microsoft Dynamics CRM. Cada lista de precios contiene informacin bsica, como su nombre y un texto descriptivo. Lo que es ms importante, las listas de precios contienen elementos de lista de precios, uno por cada producto que se agrega a la lista de precios.

Los productos agregados como elementos de lista de precios a una lista de precios se pueden vender a un precio diferente del precio de lista que figura en el catlogo de productos. Utilice esta estructura bsica para crear listas de precios para los siguientes escenarios:

Si la organizacin vende tanto directamente a los clientes como a travs de una red de revendedores, puede crear las listas de precios Venta directa y Comercio al por mayor.

Puede crear listas de precios para uso exclusivo en una determinada campaa de marketing.

Puede crear listas de precios personalizadas para clientes especficos. Demostracin: Crear una lista de precios de oferta especial

Escenario: Adventure Works desea lanzar su nueva serie 500 de bicicletas de montaa con una campaa de marketing y una oferta especial. El primer paso es crear una nueva lista de precios que contenga la oferta especial, que ser del 25% del precio de venta al por menor.

Realice los pasos siguientes para crear una lista de precios de oferta especial para usar en una prxima campaa de marketing de lanzamiento de producto:


31. Haga clic en Listas de precios y, a continuacin, en la pestaa Listas de precios, del grupo Registros, haga clic en Nuevo.

32. En el campo Nombre, escriba Lanzamiento producto1. 33. Haga clic en Guardar. 34. Haga clic en Elementos de lista de precios en la seccin Comn y,

a continuacin, haga clic en Agregar nuevo Elemento de lista de precios.

35. En el campo Producto, haga clic en el botn de bsqueda. Seleccione el primer producto de la lista y haga doble clic en l para seleccionarlo.

36. En el campo Unidad, escriba cada uno y vaya al campo siguiente.



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37. Seleccione Porcentaje del precio de lista en la lista desplegable Mtodo de clculo de precios.

38. Vaya al campo Porcentaje y escriba 75. 39. Seleccione Ninguno en el campo Regla de redondeo. 40. Haga clic en Guardar y cerrar. 41. Repita los pasos del 5 al 11 para agregar ms productos como

elementos de la lista de precios a la lista en el mismo nivel de descuento.

Mtodo de clculo de precios

Cuando se agregan elementos de la lista de precios a una lista de precios, parte de la informacin ms importante que se debe suministrar se encuentra en la seccin Precios del formulario Elementos de lista de precios. El primer campo obligatorio de esa seccin es Mtodo de clculo de precios. Las opciones disponibles son las siguientes:

Importe de divisa: permite ignorar el precio de lista de un producto en el catlogo de productos y especificar manualmente otro precio para esta lista de precios.

Porcentaje del precio de lista: permite calcular el precio de un producto de la lista de precios como un porcentaje de su precio de lista.

Porcentaje de margen de beneficio: coste actual: permite agregar un porcentaje de margen de beneficio sobre el coste actual especificado en el catlogo de productos. Tambin est disponible para el campo Coste estndar.

Porcentaje de margen: coste actual: permite obtener un margen de porcentaje del coste actual para el precio ofrecido en la lista de precios. Tambin est disponible para Coste estndar.

En la demostracin anterior se describi el procedimiento para usar el mtodo de clculo de precios Porcentaje del precio de lista para crear un precio de oferta especial del 25% de descuento, segn el precio de lista del catlogo de productos. Normalmente, ste es el mtodo que se usa con mayor frecuencia y tiene muchas aplicaciones.

Procedimiento: reclculo de oportunidades mediante listas de precios

Escenario: Se pueden aplicar diferentes listas de precios a la misma oportunidad. Por ejemplo, es posible que los representantes de ventas deseen mostrar a un cliente cunto sera el descuento que podra recibir si su nivel de compras calificara para realizar compras en funcin de una lista de precios con un descuento superior.



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Realice los pasos siguientes para cambiar la lista de precios de una oportunidad y volver a calcular los precios de la oportunidad:

42. Haga clic en Ventas en el rea de navegacin izquierda y en Oportunidades. Seleccione y abra el registro de oportunidad.

43. Haga clic en Elementos de lnea de la seccin Informacin general y observe la lista de precios que se ha seleccionado para la oportunidad. Observe tambin qu productos se agregaron a la oportunidad, y los precios de venta.

44. Utilice el botn de bsqueda situado a la derecha del campo Lista de precios para seleccionar otra lista de precios.

45. Haga clic en Guardar. Observe que el campo Ingresos estimados se vuelve a calcular automticamente, lo que refleja el impacto que tiene para el cliente la posibilidad de comprar en funcin de otra lista de precios.

Uso de listas de descuentos

Las listas de descuentos no son obligatorias, pero pueden utilizarse para configurar descuentos segn el volumen comprado. Una vez configurada, la lista de descuentos puede asociarse a un elemento de la lista de precios. Dado que una organizacin puede utilizar muchas listas de precios diferentes, hay muchos escenarios de precios que pueden adecuarse.

A continuacin, se ofrece un ejemplo de un escenario de precios que se puede respaldar mediante la combinacin del uso de listas de precios y listas de descuentos.

Una organizacin utiliza una lista de precios Estndar, con los productos A, B y C agregados como elementos de la lista de precios en sus respectivos precios de lista. En esa lista de precios el elemento de lista precios para el producto C tiene aplicada la lista de descuentos Volumen. Al crear una oportunidad mediante la lista de precios Estndar, si la cantidad de producto C supera un nivel establecido en la lista de descuentos Volumen, el descuento especificado para ese producto se calcula y se aplica automticamente.

Desactivacin de una lista de precios

Cuando una lista de precios ya no es vlida, puede desactivarse. Por ejemplo, una empresa tiene una lista de precios especial por lanzamiento de un producto. Despus de un par de meses, el descuento por lanzamiento ha terminado y la lista de precios ya no es vlida. La lista de precios por lanzamiento se desactiva; por lo tanto, no puede aplicarse a ningn producto.



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NOTA: cuando se desactiva una lista de precios, asegrese de quitarla del campo de lista de precios predeterminada de los productos. Las listas de precios desactivadas no se incluyen al buscar una lista de precios para una nueva oportunidad, oferta, pedido o factura. Los registros preexistentes que hacen referencia a la lista de precios desactivada seguirn utilizando la lista de precios hasta que se completen o se cierren las transacciones.



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Prctica 2.1: Crear una lista de precios de oferta especial En esta prctica, crear una lista de precios y agregar productos a la lista de precios a un precio con descuento.

Escenario

Como gerente de marketing de Adventure Works desea crear una lista de precios de oferta especial para un prximo lanzamiento de productos.

Ejercicios de nivel avanzado

Utilice las instrucciones de la descripcin de la prctica para crear una lista de precios denominada Especial por lanzamiento del modelo MB-500 y agregar ambas bicicletas de la serie MB-500, con descuento del 80% sobre el precio de venta al por menor.

Ejercicios de nivel intermedio

Realice los siguientes pasos para crear una lista de precios de oferta especial:

46. Cree una nueva lista de precios denominada Especial por lanzamiento del modelo MB-500.

47. Agregue cada una de las bicicletas de la serie MB-500 como elementos de lista de precios. Utilice la unidad predeterminada Cada uno para ambas y un mtodo de clculo de precios Porcentaje del precio de lista con el valor de 80 en el campo Porcentaje y el valor Ninguno en el campo Regla de redondeo.

Paso a paso

Realice los siguientes pasos para crear la lista de precios de oferta especial:

48. En el mapa del sitio, haga clic en Configuracin y, a continuacin, haga clic en Catlogo de productos.

49. En la pgina de catlogo de producto, haga clic en Listas de precios. 50. En la pestaa Listas de precios, en el grupo Registros, haga clic en

Nuevo. 51. Escriba Especial por lanzamiento del modelo MB-500 en el

campo Nombre y, a continuacin, haga clic en Guardar. 52. Haga clic en Elementos de lista de precios en el rea de navegacin

izquierda y, a continuacin, haga clic en Agregar nuevo Elemento de lista de precios en la pestaa Elementos de lista de precios.

53. Haga clic en el botn de bsqueda en el campo Producto y seleccione el producto Bicicleta de montaa serie MB-500 - Negro.

54. Haga clic en el botn de bsqueda en el campo Unidad y seleccione Cada uno.



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55. En la lista desplegable Mtodo de clculo de precios, seleccione Porcentaje del precio de lista.

56. En el campo Porcentaje, escriba 80. 57. En el campo Regla de redondeo, seleccione Ninguno. 58. Haga clic en Guardar y cerrar. 59. Repita los pasos del 5 al 11 para agregar el producto Bicicleta de

montaa serie MB-500 - Blanco en el mismo nivel de descuento. 60. En la pestaa Lista de precios, haga clic en Guardar y cerrar.



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Prctica 2.2: Usar una lista de precios de oferta especial para una oportunidad

Durante esta prctica, crear un registro de oportunidad y aplicar la lista de precios de oferta especial a la oportunidad. Tambin comprobar que el descuento especial del 80% sobre el precio de venta al por menor se ha aplicado a la oportunidad.

Escenario

Como gerente de marketing de Adventure Works, ha creado una lista de precios de oferta especial para una campaa de marketing. Antes de presentarla al equipo de ventas, desea comprobar cmo funciona. Por lo tanto, despus de crear la lista de precios y agregarle algunos productos, crear un registro de oportunidad y comparar sus precios con las listas de precios de oferta estndar y especial.

Ejercicios de nivel avanzado

Use las instrucciones de la descripcin de la prctica para crear un registro de oportunidad prueba, mediante el uso de su empresa --Adventure Works Cycles -- en el campo de cliente potencial y agregue la lista de precios Descuento por lanzamiento del modelo MB-500 a la oportunidad. Agregue productos de oportunidad para los modelos de bicicleta de montaa blanco y negro, 100 unidades de cada uno. Compruebe que el precio unitario es de 400 USD y que el valor total de la oportunidad es de 80.000 USD.

Ejercicios de nivel intermedio

Realice los siguientes pasos para crear una lista de precios de oferta especial:

61. Cree un nuevo registro de oportunidad con Prueba en el campo Tema y Adventure Works Cycles en el campo Cliente potencial.

62. En la seccin Elementos de lnea del formulario Oportunidad, seleccione la lista de precios Especial por lanzamiento del modelo MB-500 y guarde el registro de oportunidad.

63. Agregue ambas bicicletas de la serie MB-500 como productos de oportunidad y especifique una cantidad de 100 para cada uno.

64. Guarde la oportunidad y vuelva a calcularla. 65. Compruebe que el valor del campo Ingresos estimados sea de

80.000 USD.

Paso a paso

Realice los siguientes pasos para crear el registro de oportunidad en funcin de la lista de precios de oferta especial.

66. En el mapa del sitio, haga clic en Ventas y, a continuacin, haga clic en Oportunidades.



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67. En la pestaa Oportunidades, haga clic en Nuevo. 68. Escriba Prueba en el campo Tema. 69. Haga clic en el botn de bsqueda en el campo Cliente potencial y

seleccione Adventure Works Cycles en la lista. 70. Haga clic en Elementos de lnea en el panel de navegacin

izquierdo y use el botn de bsqueda para seleccionar la lista de precios Especial por lanzamiento del modelo MB-500 en el campo Lista de precios.

71. Haga clic en Guardar en la pestaa Oportunidad. 72. Haga clic en Elementos de lnea en el panel de navegacin

izquierdo y, a continuacin, haga clic dentro de la seccin. 73. En la pestaa Productos de oportunidad, del grupo Registros, haga

clic en Agregar nuevo producto de oportunidad. 74. Utilice el botn de bsqueda del producto existente para seleccionar

el producto Bicicleta de montaa serie MB-500 - Negro. 75. Utilice el botn de bsqueda del campo Unidad y seleccione Cada

uno. 76. Haga clic en el campo Cantidad y escriba 100. 77. Haga clic en Guardar y cerrar. 78. Repita los pasos del 8 al 12 para agregar 100 productos Bicicleta de

montaa serie MB-500 - Blanco a la oportunidad. 79. Haga clic en la pestaa Oportunidad y, a continuacin, haga clic en

Recalcular oportunidad en el grupo Acciones.



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Resumen En este curso se explica el procedimiento para crear y mantener catlogos de productos, as como la gran cantidad de beneficios que pueden obtener las empresas a partir ello. Se definen unidades de venta, listas de precios y productos. Tambin se explica el uso de diferentes listas de precios para distintos tipos de clientes. Asimismo, en este curso se muestra el uso de las listas de precios en el proceso de ventas y se incluyen demostraciones de listas de precios de oferta especial y el uso de listas de precios para crear ofertas personalizadas para los clientes.



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Evaluacin de conocimientos Realice una evaluacin de los conocimientos con las siguientes preguntas.

1. Cul de las siguientes tareas NO es obligatoria durante la creacin de un catlogo de productos?

( ) Configuracin de listas de precios ( ) Configuracin de productos ( ) Configuracin de unidades de venta ( ) Configuracin de plantillas de contratos

2. Cules de los siguientes son beneficios del uso del catlogo de productos?

( ) Se pueden utilizar los precios calculados por el sistema y generar automticamente ofertas de oportunidades.

( ) Se pueden aplicar distintas listas de precios a las oportunidades y ofertas, y ver su impacto en la oportunidad o en los totales de la oferta.

( ) Ya no se pueden utilizar los precios proporcionados por el usuario. ( ) Se pueden asociar listas de precios a campaas y rellenar previamente

oportunidades de campaa con la misma lista de precios de forma automtica.

3. Marque la coincidencia de cada uno de los siguientes conceptos de catlogo de productos con la caracterstica que mejor lo describe.

_____ 1. Unidades de venta _____ 2. Listas de precios _____ 3. Elementos de lista de precios _____ 4. Oportunidades, ofertas, pedidos, facturas _____ 5. Productos de kit

a. Definen las unidades de venta de los productos.

b. Son todos ejemplos de los registros de transacciones financieras.

c. Un producto se puede convertir a uno de ellos.

d. Tienen mtodos de clculo de precios que determinan cmo se aplica el precio a un elemento.

e. Se deben seleccionar en los registros de transacciones para poder utilizar precios calculados por el sistema.

4. Qu define las diversas medidas en que un producto est disponible o empaquetado?

( ) Unidades de venta ( ) Unidades base ( ) Unidades principales ( ) Listas de descuentos



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5. Qu se debe crear antes de crear un elemento de lista de precios? Seleccione todas las opciones que se apliquen.

( ) Una lista de precios ( ) Una unidad de venta ( ) Una regin ( ) Un producto

6. Coloque las actividades siguientes en la secuencia de uso ms frecuente para trabajar con el catlogo de productos:

Paso:

_____: Asociar listas de precios a registros de transacciones, campaas de marketing y otros registros

_____: Crear listas de precios

_____: Crear unidades de venta

_____: Crear productos



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Interaccin rpida: Lecciones aprendidas Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido en este captulo

1.

2.

3.



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Soluciones Evaluacin de conocimientos

1. Cul de las siguientes tareas NO es obligatoria durante la creacin de un catlogo de productos?

( ) Configuracin de listas de precios ( ) Configuracin de productos ( ) Configuracin de unidades de venta () Configuracin de plantillas de contratos

2. Cules de los siguientes son beneficios del uso del catlogo de productos?

() Se pueden utilizar los precios calculados por el sistema y generar automticamente ofertas de oportunidades.

() Se pueden aplicar distintas listas de precios a las oportunidades y ofertas, y ver su impacto en la oportunidad o en los totales de la oferta.

( ) Ya no se pueden utilizar los precios proporcionados por el usuario. ( ) Se pueden asociar listas de precios a campaas y rellenar previamente

oportunidades de campaa con la misma lista de precios de forma automtica.

3. Marque la coincidencia de cada uno de los siguientes conceptos de catlogo de productos con la caracterstica que mejor lo describe.

a 1. Unidades de venta e 2. Listas de precios d 3. Elementos de lista de precios b 4. Oportunidades, ofertas, pedidos, facturas c 5. Productos de kit

a. Definen las unidades de venta de los productos.

b. Son todos ejemplos de los registros de transacciones financieras.

c. Un producto se puede convertir a uno de ellos.

d. Tienen mtodos de clculo de precios que determinan cmo se aplica el precio a un elemento.

e. Se deben seleccionar en los registros de transacciones para poder utilizar precios calculados por el sistema.

4. Qu define las diversas medidas en que un producto est disponible o empaquetado?

() Unidades de venta ( ) Unidades base ( ) Unidades principales ( ) Listas de descuentos



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5. Qu se debe crear antes de crear un elemento de lista de precios? Seleccione todas las opciones que se apliquen.

() Una lista de precios () Una unidad de venta ( ) Una regin () Un producto

6. Coloque las actividades siguientes en la secuencia de uso ms frecuente para trabajar con el catlogo de productos:

Paso:

4 : Asociar listas de precios a registros de transacciones, campaas de marketing y otros registros

3 : Crear listas de precios

1 : Crear unidades de venta

2 : Crear productos



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