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Diferencias entre gamas en la versión 18

CORPORATE vs ADVANCED

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Gestión avanzada de PYMES

La gama Corporate está dirigida principalmente a pequeñas y microempresas. Esta gama

cuenta con las funcionalidades necesarias para satisfacer las necesidades de este tipo de

empresas.

La gama Advanced es una gama de productos destinada a la pequeña y mediana empresa.

Su conjunto de funcionalidades permite personalizar el software de forma que se adapte a la

empresa y facilite medios de filtrado y análisis de información que gestionará el usuario.

En este sentido, la gama Advanced cuenta con una serie de áreas que permiten que se adapte

a diferentes realidades de negocio, lo que la convierte en una herramienta más completa y con

mayor alcance que la gama Corporate.

Este documento presenta los beneficios y las funcionalidades que solo están disponibles a

partir de la gama Advanced.

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ÍNDICE

Análisis comparativo entre las gamas Corporate / Advanced ....................................................................... 5

Todos os módulos............................................................................................................................................................ 5

Configuraciones de menús .......................................................................................................................................5

Acceso a la configuración de los parámetros ...................................................................................................6

Filtros de usuario ...........................................................................................................................................................6

Eventos ..............................................................................................................................................................................8

Paneles de información ..............................................................................................................................................9

Soporte para Segundo Monitor en TPV ........................................................................................................... 10

Análisis avanzados ..................................................................................................................................................... 11

Workflow operacional .............................................................................................................................................. 14

Opciones de navegación ......................................................................................................................................... 16 Snapshots .............................................................................................................................................................................. 17 Opciones ................................................................................................................................................................................ 17

Menú de opciones de pantalla: Objeto de esta pantalla .......................................................................... 19

Pantallas personalizadas: Objeto botón ........................................................................................................... 20

Instalación de nuevos ejecutables ...................................................................................................................... 20

Instrucciones internas ............................................................................................................................................... 21

Panel central del software ...................................................................................................................................... 21

Importación de cambios vía ODBC ..................................................................................................................... 23

Procedimientos internos ......................................................................................................................................... 23

Alteraciones en grupo en Excel ............................................................................................................................ 25

Notificaciones .............................................................................................................................................................. 26

Búsqueda inmediata ................................................................................................................................................. 27

Propriedad: Expresión XBASE ................................................................................................................................ 29

Objeto Campo en árbol ........................................................................................................................................... 29

Conexiones entre IDU .............................................................................................................................................. 30

Por módulos ..................................................................................................................................................................... 31

PHC CS Documentos desktop .............................................................................................................................. 31 Monitor de trabajo ............................................................................................................................................................. 31 Workflow ............................................................................................................................................................................... 32 Integración con Outlook arranca Workflow ............................................................................................................... 33 Feedback ............................................................................................................................................................................... 34 Usar Dropbox para la gestión de anexos .................................................................................................................... 35

PHC CS Gestíon desktop ......................................................................................................................................... 36

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Valorización en valor de stock ........................................................................................................................................ 36 Documentos de facturación con dos clientes ........................................................................................................... 38 Monitor de promociones y descuentos ...................................................................................................................... 39 Precios fijos por cantidad ................................................................................................................................................. 40 Promociones para «Todos los artículos» y «Solo para los artículos del tipo» ................................................ 40 Facturación personalizada ............................................................................................................................................... 41

PHC CS Flota desktop ............................................................................................................................................... 42 Importar gastos a partir de un fichero externo ........................................................................................................ 42

PHC CS CRM desktop ............................................................................................................................................... 43 Integración entre PHC CS CRM desktop y MailChimp ........................................................................................... 43

PHC CS Equipo desktop .......................................................................................................................................... 44 Conexiones visuales en la planificación de tareas ................................................................................................... 44

PHC CS TPV desktop ................................................................................................................................................. 45 Efectuar un pago con SEQR mobile wallet ................................................................................................................. 45

PHC CS Web ................................................................................................................................................................. 46 Evento especial para la tabla de la pantalla de facturación (FtForm) ................................................................ 46 Evento especial para la tabla de la pantalla de documentos internos (BoForm) y pedidos (EncForm) .. 46 Evento especial para la tabla de la pantalla de compras de PHC CS Web (FoForm) .................................... 47

PHC CS Restauración desktop .............................................................................................................................. 48 Precios por horario con opción de selección de la tabla de precios ................................................................. 48

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Análisis comparativo entre las gamas Corporate / Advanced

Corporate Advanced

Tipo de Empresa Pequeña y microempresa Pequeña y mediana

empresa

Base de datos SQL Server 2008 Express

R2 o SQL 2012 Express

SQL Server 2008 o 2012

Tamaño máximo de la

base de datos

4 GB/ 10 GB 2 TB

Rendimiento

optimizado para

5 usuarios Ilimitado

Todos os módulos

Configuraciones de menús

Esta opción, cuya activación se realiza por medio de un parámetro, permite excluir o renombrar

opciones de menú, al entrar en el software.

Por ejemplo, la opción "Gestión de clientes", a través de esta funcionalidad, puede ser

renombrada fácilmente para "Consumidores".

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Acceso a la configuración de los parámetros

El acceso a la configuración de los parámetros está disponible con PHC On activo y no solo

permite dar acceso a la tabla de Parámetros, sino también definir accesos por parámetro. Así,

el usuario que no sea administrador del sistema pasa a tener acceso a los parámetros para los

que le sea concedido, y el administrador del sistema continúa teniendo acceso a todos los

módulos independientemente de si está incluido en las configuraciones de acceso de un

parámetro.

Filtros de usuario

Esta opción permite al usuario crear sus propios filtros para varias tablas de la aplicación. Para

que esta opción esté activa es necesario activar el parámetro "Usa filtros de usuario en el

configuración general".

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Los filtros de usuario funcionan automáticamente en determinados locales de la aplicación,

por ejemplo:

• Cualquier selección de registros en una pantalla principal

• Listados definidos

• Filtros

• IDU

Esta opción está o no disponible en función del parámetro "Utiliza filtros de usuario".

En el campo "Expresión del filtro", al hacer clic derecho con el ratón y elegir la opción

"introducir campos de tablas", abre la pantalla del diccionario de datos situado en la tabla

elegida en el registro.

En los análisis multidimensionales, en la pestaña Filtros, existe la posibilidad de incluir filtros

de usuario en el filtro que está asociado a la tabla.

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Eventos

Esta opción permite ejecutar reacciones a determinadas situaciones que se dan al usar la

aplicación. De esta forma, los son:

• Emails enviados durante determinada situación

• Envío de mensajes internos

• Exportación de datos

• Ejecución de una expresión en XBASE

• Ejecución de un análisis avanzado o de un cuestionario

• Ejecución de un programa externo

• Actualización del panel de pantalla

• Iniciar un workflow

Por ejemplo, si se emite una factura con valor superior a 1.000 euros, se envía un mensaje al

móvil del gerente o, si una cuenta queda con saldo negativo, se envía un email.

Los eventos se definen para las pantallas y se ejecutan en cuatro situaciones: al eliminar, al

introducir, al alterar y al consultar.

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Paneles de información

Esta opción permite crear paneles con información a la medida del usuario. Estos paneles, que

puede personalizar totalmente, contienen varios accesos identificando la información que el

usuario considere importante para la actividad diaria de la empresa. El panel creado puede

estar siempre visible para que el usuario pueda trabajar libremente en la aplicación y realizar

varias actualizaciones de la misma simultáneamente a lo largo del día, para actualizar la

información, obteniendo más rápidamente el control que desea.

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Soporte para Segundo Monitor en TPV

Los paneles de información cuentan con una serie de posibilidades de configuración si la

opción:

• "Este panel es exterior a la la aplicación" está activada. Las opciones son:

• Abrir maximizado en un segundo monitor;

Se actualiza automáticamente durante las ventas del TPV.

Opción: "Abrir maximizando en un segundo monitor" - Permite al usuario indicar que un

determinado panel de información se abre maximizado en un segundo monitor, si el

ordenador está configurado para tener segundo monitor.

Nota: El segundo monitor debe estar configurado a la derecha del monitor principal.

Opción: "Se actualiza automáticamente durante las ventas del TPV" - Solo está disponible para

usar si están activos los siguientes módulos: El Back de PHC CS TPV desktop o el Front de PHC

CS TPV desktop o PHC CS Restauración desktop.

Al activar esta opción también se puede seleccionar la tienda y el terminal específico para usar

este panel. Existen las siguientes posibilidades de configuración de un panel de información:

- Si no hay definida ninguna tienda ni terminal, esta pantalla aparece en todas las tiendas y

terminales.

- Si hay una tienda definida pero no hay ningún terminal, esta pantalla surge en todos los

terminales de la tienda indicada.

- Si hay definida una tienda y un terminal, esta pantalla surge solo en la tienda y en el terminal

indicado.

Nota: Siempre que se altere, por ejemplo, una tienda, terminal o se cierre la pantalla de

facturación, los paneles de información activos y asociados a esta configuración, se actualizan

y/o se cierran según la situación actual.

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Análisis avanzados

Esta opción permite crear listados (análisis) personalizados, es decir, análisis que no existen en

la propia aplicación pero que son importantes para el día a día de las empresas. Los análisis

avanzados no tienen límites, ya que se desarrollan en Transact SQL.

Para crear un análisis avanzado, puede recurrir a un asistente o desarrollarlo de forma manual.

Los análisis se pueden ver a través de varios tipos de listado (normal, con columnas fijas, listado

html, en árbol, Map Point, solo IDU) y se pueden ejecutar de forma automática al entrar en la

aplicación para todos o solo para algunos usuarios.

Estos análisis se pueden completar con gráficos construidos también por el usuario, gráficos

que pueden ilustrar solo una parte, o una conclusión/resumen del análisis principal que se ve

en el listado.

Además de la visualización de análisis con gráficos también se es posible la visualización en

Tag Cloud. El concepto de Tag Cloud ya les resulta familiar a los usuarios. Es una composición

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de palabras en que las palabras con la letra más grande son las que aparecen más veces. En

caso de existir una Tag Cloud definida para el análisis, al ejecutar el análisis la aplicación cuenta

el número de veces que aparecen los elementos y presenta la información organizada en

formato Tag Cloud.

Cuando se muestre la Tag Cloud, el usuario podrá hacer clic sobre una de las palabras y hacer

el filtro. Esta funcionalidad solo está disponible con PHC On activo y la última versión (11) de

Internet Explorer.

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Los análisis avanzados pueden estar relacionados con las pantallas, por lo que al hacer esta

asociación, los análisis quedaron disponibles a través de un botón que existe en la pantalla,

con el que se ha realizado la conexión. Al hacer clic en este botón se presentan todos los

análisis asociados a la pantalla respectiva. Después de asociar un análisis avanzado del usuario

a una determinada pantalla, este análisis se verá en la pantalla a la que está asociada y dejará

de aparecer en Análisis avanzados del usuario, en el menú Análisis.

Estos análisis pueden tener un snapshot asociado, como un resumen del mismo análisis. De

esta forma, en el navegador, por ejemplo, aparece una página que muestra los snapshots de

los análisis avanzados de usuario que estén así configurados, con la posibilidad de ver el

análisis completo.

El usuario puede utilizar imágenes ya incluidos en la aplicación, puede construir el análisis e

incluir en HTML y TAGIMG.

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Workflow operacional

Solo está disponible cuando estén autorizados los módulos PHC CS Gestión desktop, PHC CS

TPV desktop o PHC CS CRM desktop.

A partir del menú "Supervisor", solo cuando el parámetro está activo, los usuarios que tengan

acceso de supervisión a la tabla de Workflow operacional (WK), tienen disponible la opción

"Workflow operacional".

A partir de esta opción, se pueden personalizar varias operaciones en varias situaciones,

relacionadas con listas de documentos internos, documentos de compra y selección de

artículos y servicios (STLOOK).

Se puede configurar, por usuario, por perfil de acceso o por acceso específico, cuáles son los

documentos que se muestran en la lista, cuáles son las columnas que se muestran el los grids

y, además, qué documentos y líneas respectivas se pueden mostrar en esos grids a través de

la definición de filtros de encabezados y líneas.

En el grid de las líneas de los documentos de facturación, documentos internos, y documentos

de compra, se pueden fijar columnas con el botón derecho del ratón sobre el encabezado de

la columna hasta donde se quiere fijar. En ese momento surge un menú a través del que el

usuario puede elegir "Fijar hasta esta columna" o, en caso de que existan columnas fijas, puede

"Liberar las columnas fijas" - esta opción es especialmente importante, ya que, después de fijar

columnas, ya no es posible fijar sus posiciones. De esta forma, en caso de que quiera mover

columnas, primero tendrá que liberarlas.

La aplicación guarda el número de columnas fijas por usuario y tipo de documento.

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Opciones de navegación

El objetivo principal del navegador es facilitar al usuario en acceso a las funcionalidades del

software PHC. Para ello, el navegador se compone de varias páginas. En la gama Advanced,

además de las páginas Navegador, Menú, Mensajes y Agenda, también existen los Snapshots

y Opciones.

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Snapshots

En esta página, como ya se ha mencionado anteriormente, aparecen los snapshots de los

análisis avanzados de usuario que estén así configurados. Es posible ver el análisis completo.

Opciones

Esta página solo está disponible si existe alguna opción para el Navegador configurada (en el

módulo Supervisor/Framework PHC) que esté activa.

En esta página se mostrarán los resultados de esas "Opciones para el Navegador".

Estas opciones se pueden mostrar de varias formas. Pueden determinar la apertura de una

pantalla, ejecutar una expresión XBASE y ejecutar un programa externo.

También existe la posibilidad de definir una "Opción para el navegador", que ejecute un análisis

multidimensional, un análisis avanzado de usuario, o un panel de información.

En las opciones de navegación, en la página Reacción existe una opción que permite definir la

navegación sin reacción, es decir, solo se muestra su valor en el Navegador y/o en el Panel

central, sin que se produzca ninguna reacción al hacer clic en la opción. Esta opción se llama

"Sin reacción".

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En la página "Reacción" existe una opción llamada "Ejecuta una búsqueda". Esta opción

permite mostrar en el Panel central, en el Navegador o en el Panel de pantalla, un objeto que

realiza una búsqueda a una o varias tablas de la aplicación por un valor determinado por el

usuario.

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También puede asumir valores del tipo Búsqueda inmediata, una vez realizada la búsqueda se

muestra como búsqueda inmediata.

Menú de opciones de pantalla: Objeto de esta pantalla

En el menú de opciones de las pantallas existe una opción llamada "Objetos de esta pantalla",

al elegir esta opción el usuario (si es administrador de sistema) tiene acceso a una lista con

todos los objetos que contiene la pantalla y con la información del tipo de objeto que se trata.

Si hace doble clic en un determinado objeto se ven las propiedades de este.

También existen opciones de menú en todas las pantallas que estén conectadas al Navegador,

más propiamente a las opciones del navegador.

La opción "Añadir la creación de un nuevo registro en esta pantalla en las opciones del

Navegador" permite la introducción rápida de una opción para el Navegador, que al ser

ejecutada (en la página "Opciones", del Navegador) abrirá la pantalla en modo de introducción.

Al utilizar esta opción se abrirá la pantalla "Datos de la nueva opción para el Navegador", donde

se definen los usuarios y otros aspectos importantes de la opción que se va a crear.

La opción "Añadir el acceso a este registro en las opciones del Navegador" permite introducir

rápidamente una opción al Navegador que, al ejecutarla, abrirá la pantalla en modo de

consulta, posicionado en el registro de pantalla, para el que se ha creado la "Opción para el

Navegador".

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Pantallas personalizadas: Objeto botón

En las pantallas personalizadas el objeto "Botón" tiene, en esta gama, dos propiedades que

permiten que el botón abra, en un contexto analítico, otros datos que existen en la aplicación.

De esta forma, la propiedad "Análisis del usuario" permite que, con un clic en el botón se abra

un análisis avanzado. La propiedad "Paneles de información" permite abrir un panel de

información.

En las personalizaciones de pantalla, en la propiedad "Acceso" de los objetos, existe una opción

en el acceso de introducir y una opción en el acceso de alterar.

De esta forma es posible decir que el usuario "No tiene acceso de introducir/alterar"

determinado objeto. Estas opciones permiten definir que el objeto queda automáticamente

activo o inactivo en la introducción o en la alteración, sin que sea necesario definir un tipo de

acceso específico para el objeto, por ejemplo, tener que definir que el objeto solo tiene acceso

al usuario X o acceso X a la tabla Y.

Resulta bastante útil, por ejemplo, en situaciones en las que existe un campo en una pantalla

que representa el número único de identificación del registro y solo se pretende que el usuario

defina ese valor en la introducción y que después el campo quede inactivo para que no se

pueda alterar el valor guardado en el momento en que se guardó el registro por primera vez.

Instalación de nuevos ejecutables

Cuando se realiza la instalación y mantenimiento para una determinada tabla o se entra en una

pantalla y el software detecta la existencia de campos para añadir a la tabla, se ejecutan algunas

rutinas internas de verificación. Esas rutinas permiten distinguir si es necesario o no proceder

a la actualización de los datos de la tabla.

Cuando es necesario actualizar los datos actuales de la tabla, la aplicación realiza una copia de

seguridad (back up) de esta con la información de los datos antes de que se puedan actualizar

en esta operación automática.

En la gama Advanced, las copias de seguridad se realizan para la propia base de datos en SQL.

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Instrucciones internas

Esta opción permite crear instrucciones internas escritas por el usuario para cada pantalla

principal.

Por ejemplo, se puede crear un conjunto de reglas/instrucciones internas propias de una

empresa para que el usuario sea alertado/avisado de esas reglas cuando se realiza determinada

acción en una determinada pantalla del software. En la gama Advanced es posible definir una

"Condición" que permite definir una expresión en XBASE para que se hagan pruebas cuando

la instrucción interna está lista para mostrar al usuario. Así puede existir un mayor control sobre

la presentación de determinada instrucción.

Panel central del software

El Panel central al igual que el Navegador, permite ver snapshots y/o opciones de navegación,

dispuestas en columnas al fondo de la pantalla principal de la aplicación, que no esté ocupada

por el navegador. Existe una categoría de parámetros generales con el título "Panel central",

donde podemos definir si esta funcionalidad se va a usar o no, a través del parámetro "Usa

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Panel central". En caso de que se use, el número de columnas del Panel central se define en el

parámetro "Número de columnas del Panel central".

Los grupos a los que pertenece cada snapshot y cada opción de navegación, forman parte de

una tabla accesible tanto desde la opción del Supervisor - "Grupos de opciones de navegación

y snapshots".

Esta pantalla permite crear y definir los grupos que aparecerán tanto en el Navegador como

en el Panel central y su orden de visualización.

En la pantalla Opciones de navegación, en la página Datos principales, existe el campo "Donde

aparece esta opción" que permite definir dónde se va a mostrar la opción, si en el Navegador

o en el Panel central o en ambos. También existen dos campos que permiten definir la orden

de visualización de la opción dentro del grupo. También en esta pantalla, existe una

funcionalidad que permite que una opción que tenga un grid, pasa a tener también un gráfico

asociado. Para ello existe otra página con el título "Gráfico" donde puede definirlo. (Solo en la

gama Enterprise).

En la pantalla de Análisis avanzados del usuario, en la página "Snapshots" también se puede

definir dónde se va a mostrar el snapshot y cuál es el orden de vista dentro del grupo

respectivo.

El Panel central aparecerá si el parámetro "Usa Panel central" está activo y el número de

columnas especificado en el parámetro es mayor que cero. Debe existir al menos un snapshot

o una opción de navegación configurada para acceder en el Panel central, cuyo grupo tenga

definido un número de columna válida para el Panel central. Se puede cambiar el tamaño de

las columnas del Panel central.

En los módulos TPV Front no existe Panel central.

En las opciones de menú, disponibles para todas las pantallas, existen las siguientes opciones:

• Añadir la creación de un nuevo registro en esta pantalla del Panel central;

• Retirar la creación de un nuevo registro en esta pantalla del Panel central;

• Colocar el acceso a este registro en el Panel central;

• Eliminar el acceso a este registro en el Panel central;

Estas opciones solo están disponibles cuando el parámetro "Usa Panel central" está activo.

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La pantalla "Datos de la nueva opción para el Navegador/Panel central" además de permitir

seleccionar la orden de vista de la otra opción dentro del grupo elegido, permite al usuario

crear un nuevo grupo. Para ello, la pantalla "Grupos de opciones de navegación y snapshots"

se abre de forma automática y permite, entre otras funcionalidades, relacionar el grupo a una

columna del Panel central.

Importación de cambios vía ODBC

Posibilidad de importar la tabla de cambios a partir de ODBC, es decir, importar valores de la

tabla de tasas de conversión para euro (CB), por ejemplo, a partir de un fichero Excel, vía ODBC.

Procedimientos internos

Existe una pantalla para registro de Procedimientos internos. Esta pantalla es donde una

empresa debe indicar sus procedimientos internos, debidamente explicados.

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Existen dos pantallas para esta funcionalidad:

• Pantalla de mantenimiento de procedimientos internos (procedimientos internos): que

se utilizará para los debidos procedimientos.

• Pantalla de monitor de procedimientos internos (monitor de procedimientos internos):

que se utilizará como monitor de búsqueda de información.

Forma de acceder a las pantallas:

• Pantalla de mantenimiento de procedimientos internos (procedimientos internos): está

disponible a partir del menú de tablas, a través de Procedimientos internos, para

cualquier usuario que tenga acceso a la tabla respectiva.

• Pantalla de monitor de procedimientos internos (monitor de procedimientos internos):

Está disponible a partir del menú Análisis. Debe tener acceso de consulta al respectivo

monitor.

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Alteraciones en grupo en Excel

En la pantalla de alteración de registros en grupo, la opción seleccionada es "Alteración uno a

uno", existen dos botones: uno para importar y otro para exportar.

Estos botones permiten exportar a Excel los campos seleccionados para realizar los cambios

deseados y después volver a importar al software esos cambios.

El botón de exportar abre Excel y exporta las líneas de la tabla y el stamp del registro.

Finalmente surge un mensaje para informar al usuario de que puede realizar las alteraciones,

guardar el fichero del Excel, salir del Excel y a continuación, hacer clic en el botón de importar

del "Excel".

El botón de importar abre el fichero guardado en la exportación, importa para la tabla los

registros y avisa al usuario de que para guardar las alteraciones tiene que hacer clic en el botón

"Guardar los cambios". En la importación se valida si el fichero existe y si tiene la misma

estructura que la tabla a la que se importará, porque después de exportar el usuario puede

cancelar y rehacer las selecciones, en estos casos el fichero no se importa.

Al final, el fichero se elimina del disco.

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Notificaciones

En las opciones diversas de cada pantalla existen las siguientes opciones: "Notificaciones para

este registro" y "Notificaciones de registros". Estas opciones están disponibles cuando el

parámetro "Utiliza notificaciones" está activo. La primera permite definir (suscribir/anular)

notificaciones para un determinado registro y la segunda para todos los registros de una tabla.

Para estas opciones existe un acceso específico en cada tabla con la descripción "Suscripciones

de notificaciones".

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Búsqueda inmediata

Tabla que archiva en formato HTML un conjunto de registros con determinados campos de

determinada tabla, con un enlace directo para el registro respectivo, sobre el que se podrán

realizar búsquedas inmediatas integrando los resultados con el software PHC.

Con esta funcionalidad se puede crear una base de datos en formato HTML de los datos que

el usuario puede buscar. Archivar estos datos en una tabla y permitir a los usuarios realizar

búsquedas con un motor de búsqueda PHC para que rápidamente encuentre la información

que busca.

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En términos de seguridad de acceso a datos, se debe tener en cuenta esa seguridad, la

información, configurada por el usuario, que está en los ficheros, debe ser información

resumida, para que en caso de que necesite obtener el resto de la información tenga que

acceder al software, donde ya existirá un control más estricto de acceso a la información.

Por otro lado debe controlar qué usuarios pueden acceder a este motor de búsqueda.

Para configurar este sistema debe, antes de nada, definir cuáles son los registros y cuál es la

información de cada uno. A continuación debe configurar una alerta de servidor para actualizar

esa información con la regularidad que desee (si tiene la gama Enterprise) o ejecutar la rutina

de actualización de datos regularmente (si tiene la gama Advanced).

Para tener disponible esta funcionalidad en el software PHC debe activar el parámetro llamado

"Usa búsqueda inmediata".

Con este parámetro activo, aparecen en el menú de la Framework PHC las tablas de

configuración y datos para la búsqueda, en el menú de análisis, la opción búsqueda instantánea

y en la barra de herramientas general una opción para acceder a la búsqueda inmediata.

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Existe otro parámetro que indica qué registros están disponibles para la búsqueda. Si está vacío

se tendrán todos en cuenta. Si está cubierto, solo los registros que tienen la misma clave serán

objeto de búsqueda. Este parámetro existe para que puedan existir otros registros para

búsqueda a través de PHC CS Web que el usuario puede querer que no estén disponibles en

este lugar.

Propriedad: Expresión XBASE

En las personalizaciones de pantalla y en los paneles de información está presente la propiedad

«Expresión XBASE» en los objetos de tipo: Grid, Campo en árbol, Gráfico, Indicador (Gauge,

Meter y Digit), Botón de e-mail, Botón de URL de Internet, Campos de Conexión, Campos: de

tablas, Campos: con listas, Campos: con tablas, Campos: Memos, Campos lógicos e Imágenes.

Esta propiedad está disponible en la gama Advanced y con PHC ON activo.

Objeto Campo en árbol

Se pueden crear personalizaciones de pantallas y paneles de información colocando el objeto

llamado "Campo en árbol". Este objeto permite ver la información organizada como si se

tratase de ramas de un árbol. Cada inicio de una rama se llama NODO y cada NODO podrá

tener varios ITEMS (líneas de formación) y/o más NODOS que serán subnodos.

Puede cerrar y abrir los nodos que quiera para ver la información organizada de varias formas.

Este objeto también permite, al hacer doble clic en un nodo o ítem, acceder a una pantalla del

software que esté relacionada con la información del nodo o el ítem respectivo.

Para construir este objeto existen dos propiedades principales: «Expresión TSQL" y «Expresión

XBASE»: esta última propiedad está disponible en la gama Advanced y con PHC ON activo. En

la propiedad "Expresión TSQL" puede escribir una expresión en TSQL que proporcionará un

cursor del servidor de datos con base en la información de ese cursor (campos y registros) que

construirá la lista de nodos y de ítems del objeto.

Una vez definida la expresión responsable por la creación del cursor con los datos para cubrir

el objeto, tendrá que definir cómo va a crear la estructura de nodos e ítems, es decir, definir

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qué campos del cursor se utilizarán para cubrir cada uno de los respectivos niveles. La

propiedad que va a usar será: "Nodos & Ítems (Campos)".

Otra propiedad de este objeto es "Recalcula valores", esta propiedad indica si además de la

primera vez en que el objeto se construye vuelve a recalcular su contenido, es decir, si vuelve

a reconstruir sus nodos e ítems.

Conexiones entre IDU

En la pantalla de «Conexiones entre IDU» está disponible la columna «Función en Xbase a

aplicar para imprimir», que permite al usuario imprimir un segundo IDU de acuerdo con lo que

está definido en la expresión Xbase, es decir, solo imprime el segundo IDU si esa expresión

devuelve «verdadero». Esta funcionalidad está disponible con PHC ON activo.

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Por módulos

PHC CS Documentos desktop

Monitor de trabajo

El monitor de trabajo es el lugar central de trabajo del usuario. Para concentrar en esta pantalla

todas las necesidades de información que puede tener un usuario, puede añadir por ejemplo

"Propuestas en abierto", "Compras por aprobar", es decir, información pertinente para el día a

día del usuario.

El monitor de trabajo está disponible en todo el Software PHC.

Si tiene el módulo PHC CS Documentos desktop, este monitor también permite realizar la

gestión del sistema de workflow.

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Workflow

El módulo Documentos tiene un sistema de workflow que permite modelar, automatizar,

gestionar, monitorizar y optimizar los procesos que tiene la empresa. Hace que la empresa sea

más rápida y ágil en su reacción.

El Workflow PHC permite que la organización predefina cuáles son los procesos internos que

quiere ver automatizados, definir quién hará qué y cuándo, y ayudar a los trabajadores a

ejecutar rápidamente y con acceso a toda la información necesaria, las acciones que le han

sido atribuidas.

Se pueden iniciar workflows desde las aplicaciones de la gama PHC CS Web

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Integración con Outlook arranca Workflow

A pesar de que en la gama Corporate existe integración con Outlook, existen diferencias

cuando estamos en la gama Advanced. A continuación se explican esas diferencias.

El botón Añadir email(s) abre una pantalla para añadir los e-mails seleccionados y que aún no

se han añadido a los anexos del Documentos del sistema PHC, en las gamas Advanced y

Enterprise y además se puede definir si el anexo/e-mail es privado y se debe añadir a un

workflow. En caso de que la última prerrogativa esté cubierta, podrá seleccionar a qué workflow

pertenece el anexo.

El botón a la derecha del registro abre una pantalla para elegir el registro de workflow al que

lo va a anexar.

Configuraciones para realizar en el software para anexar un email a workflow.

Para que se pueda utilizar un workflow en el Outlook tiene que existir esta configuración, en la

pantalla de Tipos de workflow, en la página Documentos, a través de la opción "Está disponible

en Microsoft Outlook". Los workflows definidos para arrancar variables no tienen esta

funcionalidad.

Cuando se añade un email a un workflow en PHC, en realidad la aplicación anexará no solo un

e-mail, sino dos. Anexará uno a la tabla y al respectivo registro seleccionado en Outlook y otro

a la tabla de workflows conectado al workflow que desee. Así puede acceder al anexo del email

a través del monitor de trabajo, cuando el usuario esté situado en el respectivo workflow.

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Feedback

El módulo Documentos tiene un sistema de Feedback. Este sistema consiste en la posibilidad

de definir reglas para procesar emails procedentes de MS Outlook.

Con esta funcionalidad es posible realizar el proceso/respuesta de emails de forma rápida y

automática.

En la gama Advanced con sistema de feedback es posible iniciar workflows, añadir anexos a

proyectos de Documentos y emitir respuestas automáticas con base en definición de reglas.

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Usar Dropbox para la gestión de anexos

Esta función está disponible con PHC CS Documentos desktop y permitirá cargar los archivos

en Cloud, exactamente en el depósito Dropbox. Para ello, ahora existe en la pantalla de

selección de anexos la opción: «Guardar el archivo en Cloud (Dropbox)», que cuando está

activa permite guardar el anexo en Dropbox, en la carpeta indicada en el parámetro de

Documentos «Carpeta para guardar los ficheros en Dropbox, usada solo en las integraciones

con Documentos». En caso de que no esté cubierto el parámetro, el anexo será colocado en la

raíz de Dropbox.

Además de colocar archivos directamente en Dropbox, PHC CS Documentos desktop permite

extraerlos, modificarlos o bloquearlos con una contraseña. No obstante, el control de versiones

no puede ser realizado en la opción de guardar en Cloud. La funcionalidad de cargar y

descargar entre la aplicación y Dropbox solo está disponible para usuarios con PHC On activo.

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PHC CS Gestíon desktop

Valorización en valor de stock

En la página "Configuración para compras y pagos" de la pantalla Códigos de movimientos de

cuenta corriente (menú Tablas/Gestión), se pueden configurar códigos de cuenta corriente

como "Registra último valor en stocks por la diferencia para la entrada física, con el código"

(no se puede configurar simultáneamente un código con esta opción activa y también la

opción "Registra como valor en stocks con el código").

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La aplicación trata una situación que permite configurar, por ejemplo, hojas de entrega o

albaranes (incluso si se trata de documentos de compra), para registrar en stock y que la copia

de esos documentos a un documento de compra configurado con la opción indicada en el

párrafo anterior (ATENCIÓN, que un código de cuenta corriente en esas condiciones no debe

estar configurado para crear movimientos de stock), pueda resultar en un registro de valor en

stock, por la diferencia de precio con relación al valor que se había registrado por el

movimiento de stock asociado a la hoja de entrega o albarán. Al copiar líneas de documentos

internos para compras, para decidir si pasa, o no, la referencia de los artículos para las líneas

de la compra, además de verificar si el documento interno ya ha creado movimientos en stock,

también pasa a controlar si el documento de compra también creará movimientos en stock; en

ese caso, independientemente de lo que el usuario indique en la opción sobre la copia "No

pasa la referencia de los artículos", nunca pasa la referencia; solo si uno de los dos documentos

no crea movimientos de stock se verifica esa opción; anteriormente bastaba con que el

documento interno ya hubiera creado movimientos en stock para no pasar nunca la referencia

de los artículos.

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Nota: En la copia de líneas de compra entre compras nunca controla si los documentos de

origen y de destino crean movimientos de stock, para decidir si pasa o no las referencias; en

ese caso, solo tiene en cuenta la opción sobre la copia "No pasa las referencias de los artículos".

Documentos de facturación con dos clientes

Posibilidad de configurar un tipo de documento de facturación que permita al usuario realizar

el documento para un cliente y registrar los movimientos de cuenta corriente, regularizaciones

e integraciones en la contabilidad para un segundo cliente.

Para configurar este tipo de documento, basta realizar los siguientes procedimientos: En la

pantalla de "Configuración de documentos de facturación", en la página Integración:

• Activar la opción "registra los movimientos en el segundo cliente".

• Si el usuario desea no utilizar la descripción "segundo cliente" solo tiene que cubrir el

campo "Nombre del campo segundo cliente" con la descripción deseada.

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Al activar este tipo de documento, se guarda en el documento la siguiente información relativa

al segundo cliente:

• Nombre

• Dirección

• Localidad

• Código Postal

• Número de cliente

• Establecimiento

• Número de identificación fiscal

• País

Monitor de promociones y descuentos

El Monitor de promociones y descuentos concentra en una sola pantalla todas las

promociones, descuentos y tablas de precios, ya sean realizadas por la empresa a los clientes

o por los proveedores a la empresa. Desde este monitor se puede acceder y consultar un

determinado registro, introducir nuevos registros, verificar promociones activas, etc. Esta

función está disponible en PHC CS Gestión desktop y con PHC On activo.

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Precios fijos por cantidad

Con el módulo PHC CS Gestión desktop y con PHC On activo, es posible asignar precios fijos

en función de las cantidades adquiridas por el cliente. Para ello, en la pantalla de Descuentos

por cantidad/valor hay que activar la opción «Precios fijos por cantidad» y definir un precio fijo

para determinadas cantidades de un artículo. Por ejemplo, un ukelele que tiene un precio

unitario de 30€ pero si se compran de 3 a 5 unidades pasa a valer 27€, entre 6 y 10 unidades

se rebaja a 25€ y así sucesivamente. Así, si un cliente adquiere 8 ukeleles, podrá disfrutar del

precio unitario de 25€ en lugar de los 30€ por unidad.

Promociones para «Todos los artículos» y «Solo para los artículos del tipo»

En la pantalla de promociones hay disponibles 2 opciones: «Todos los artículos» y «Solo para

los artículos del tipo». La primera permite aplicar la promoción a todos los artículos, sin

distinción. La segunda permite asociar a los datos de la promoción solo los artículos con un

determinado tipo de descuento, definido en el campo disponible en la pantalla «Stocks y

servicios» con el nombre de «Tipo para descuentos». De esta forma, puede preparar un evento

del tipo de «Black Friday» en el que solo tenga que crear una promoción con el nombre de

Black Friday, completar la fecha de inicio y de fin de evento (ej.: 10.04.2015), Seleccionar las

Opciones «Todos los Artículos» y para «Todos los Clientes» y, finalmente, activar la Opción

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«Reducción del precio unitario» del 25%. Esto significa que cualquier artículo que sea facturado

en esa fecha tendrá una reducción de precio del 25%. Esta función está disponible en PHC CS

Gestión desktop y con PHC On activo.

Facturación personalizada

La facturación personalizada se traduce en la disposición de expresiones en XBASE creadas

para utilizar en la facturación.

Los registros creados se pondrán posteriormente a disposición del usuario en la emisión

automática de facturación, en la opción de facturación personalizada, siempre que estén

activos.

Por ejemplo, se pueden facturar contratos de asistencia técnica, contratos de agua, etc. Solo

se procesan los registros de facturación personalizada que no provoquen errores.

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PHC CS Flota desktop

Importar gastos a partir de un fichero externo

En el módulo flota es posible realizar la importación de gastos a partir de un fichero externo.

De esta forma es posible realizar la importación del archivo Galp Flota.

En la pantalla de gastos existe una opción llamada "Importar gastos a partir de un fichero

externo", esta rutina importará el fichero externo. Se muestra una pantalla con todos los

registros disponibles en el fichero externo, el usuario podrá elegir qué gastos quiere importar.

Para ello es necesario realizar las siguientes configuraciones.

Configurar el fichero externo:

Esta configuración debe tener los siguientes campos: fecha, matrícula y refgt. Referencias de

grupos y tipos de gastos:

También existe una pantalla que permite realizar la conexión entre artículos que muestran en

el archivo Galp Flota y los grupos y tipos de gastos de la aplicación. Se puede definir a qué

grupo y tipo pertenece una determinada referencia.

Ejemplo de la configuración de un fichero externo para importar el archivo Galp Flota:

Nombre del campo en el Software

PHC

Nombre del campo en la tabla

externa

Fecha Fecha

Matrícula Matrícula

Conductor Conductor

Cant. Cant.

Ett Valor

Refgt. Artículo

Kms Km

Epu Cant. (este campo no existe en el

archivo que dispone Galp, por lo que

se debe configurar como valor fijo en

la función XBASE y escribir:

LPARAMETERS retval

Select fasctmp

retval= (fasctmp.valor / fasctmp.qt)

RETURN retval)

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PHC CS CRM desktop

Integración entre PHC CS CRM desktop y MailChimp

La herramienta MailChimp es un proveedor de e-mail para efectos de marketing. El software

PHC CS CRM desktop ofrece a los clientes que tengan PHC On la posibilidad de enviar las

campañas por MailChimp. En la pantalla de campañas es posible enviar campañas por SMS, e-

mail, carta y MailChimp. Al elegir la opción «MailChimp» se abre el «Asistente de campañas

por MailChimp», donde el usuario podrá escoger una plantilla y enviar la campaña a través de

esta herramienta a varios destinatarios.

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PHC CS Equipo desktop

Conexiones visuales en la planificación de tareas

En la planificación de tareas de PHC CS Equipo desktop es posible realizar la conexión visual

entre tareas. Para ello, el usuario deberá activar el parámetro «Utiliza precedencias de tareas

para la planificación de la ejecución». De esta forma, el usuario puede conectar las tareas que

desea, con la posibilidad de definir el estilo de conexión para estas tareas. Después de

interconectar las tareas se pueden ver las conexiones entre las mismas, así como eliminar

conexiones. En caso de tener solo una precedencia, la aplicación la elimina inmediatamente. Si

tiene más, la aplicación presenta un listado para que el usuario seleccione la que desea

eliminar. Esta funcionalidad solo está disponible con PHC ON.

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PHC CS TPV desktop

Efectuar un pago con SEQR mobile wallet

SEQR es un sistema de mobile wallet gratuito para los consumidores que permite efectuar

pagos con el teléfono móvil. A través de la aplicación SEQR el usuario solo tiene que reconocer

un código QR en el momento del pago y aprobar la compra introduciendo un código PIN. Esta

función está disponible en PHC CS TPV desktop y con PHC On activo.

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PHC CS Web

Evento especial para la tabla de la pantalla de facturación (FtForm)

"FtAposAlterarValorEmLinha"

Este evento se ejecuta cuando el usuario modifica uno de los siguientes campos: Cantidad,

Precio Unitario, Almacén, Lote, Color, Talla, Descuentos, Cantidad Alternativa, Unidad de la

cantidad Alternativa y Objetos internos.

Este evento presenta un objeto con el nombre de «ObjPara» que contiene:

- FtLinha - objeto del tipo DataRow que contiene la línea de la tabla de encabezados de

documentos de facturación;

- FiLinha - objeto del tipo DataRow que contiene la línea de la tabla de líneas de documentos

de facturación;

- TdLinha - objeto del tipo DataRow que contiene la línea para la tabla de configuración de

documentos de facturación correspondiente al documento actual.

Evento especial para la tabla de la pantalla de documentos internos (BoForm) y pedidos

(EncForm)

“BoAposAlterarValorEmLinha”


Precio Unitario, Almacén, Lote, Color, Talla, Descuentos, Cantidad Alternativa, Unidad de la

cantidad Alternativa y Objetos internos.


- BoLinha - objeto del tipo DataRow que contiene a línea de la tabla de encabezados de

documentos internos;

- BiLinha - objeto del tipo DataRow que contiene la línea de la tabla de líneas de documentos

internos;

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- TsLinha - objeto del tipo DataRow que contiene la línea para la tabla de configuración de

documentos internos correspondiente al documento actual.

Evento especial para la tabla de la pantalla de compras de PHC CS Web (FoForm)

“BoAposAlterarValorEmLinha”


Precio Unitario, Almacén, Lote, Color, Talla, Descuentos, Cantidad Alternativa y Unidad de la

cantidad Alternativa.


- FoLinha - objeto del tipo DataRow que contiene a línea de la tabla de encabezados de

compras;

- FnLinha - objeto del tipo DataRow que contiene la línea de la tabla de líneas de compras;

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PHC CS Restauración desktop

Precios por horario con opción de selección de la tabla de precios

En la pantalla de Tabla de precios de artículo por horario existe la columna «Tabla de precios»,

donde se puede seleccionar el nº de la tabla que se desee conforme lo que está estipulado en

la ficha del articulo. De esta forma, cuando el usuario quiera actualizar precios de artículo y, a

continuación, ajustar los precios por hora, podrá hacerlo modificando solo los valores en la

ficha del artículo, en los campos indicados como Tabla 1 a Tabla 5. El precio por hora será

automáticamente aplicado de acuerdo con estos valores, sin que sea necesario actualizar la

pantalla de precios por hora de cada artículo. Esta funcionalidad está disponible con el módulo

PHC CS Restauración desktop.

corporate vs advancedphcsoftware.es/enews/diferencias_corporate_advanced_v18_es.pdf · página 2...

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