Contrabando de Cigarrillos en Chile

Realidad Actual de un Crimen Organizado Transnacional

Contexto

Evolución del Contrabando

Geografía de Consumo

Perfil del Consumidor

Logística y Metodología

Las Cifras

Contexto

Evolución del Contrabando

Geografía de Consumo

Perfil del Consumidor

Logística y Metodología

Las Cifras

El contrabando es el cuarto crimen organizado que más dinero mueve en el mundo, después del narcotráfico, la venta ilegal de armas y la trata de blancas.

Contexto Contrabando a nivel Mundial

Anualmente 660 billones de cigarrillos son contrabandeados.

El 12,5% del consumo mundial corresponde a cigarrillos ilegales

1 de cada 8 cigarrillos consumidos son ilegales

Longitud Fronteriza: 6339 Kms (5308 kms Argentina, 860 kms Bolivia & 171 kms Perú) Pasos Fronterizos Controlados: 65 (1 Perú, 7 Bolivia & 57 Argentina) Pasos Fronterizos No Controlados: >200 Puertos Comerciales: 24

Contexto Chile

Contexto Que ha sucedido en Chile? – La Tormenta Perfecta

76.4%

80.4% 81.4%

82.3%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Impuesto a los cigarrillos en Chile

$300 $400

$700

$1,300

2012 2013 2014 2015

Diferencia Promedio de la marca más barata vs contrabando

Argentina Chile Peru Bolivia

Lucky Strike $1.400 $2.900 $1.600 $1.350

Kent N/A $2.900 $1.600 -

Pall Mall $1.300 $2.400 $950 -

Precio mínimo por cigarrillo $115*

Cajetilla de 20s->$2.300

*Aproximado

Reconstrucción Terremoto

Reforma Tributaria

Incremento Impuesto Especifco

Contexto

Evolución del Contrabando

Geografía de Consumo

Perfil del Consumidor

Logística y Metodología

Las Cifras

Evolución del Contrabando Aumento significativo en los últimos años, un triste record

2012 2013 2014 2015 LE

3.6%

5.6%

10.6%

12.5%

• Hasta el año 2012 las cifras de contrabando se mantuvieron siempre por debajo del 4%.

• El año 2013, estudios de mercado arrojaron por primera vez cifras que encendían una alerta para el mercado chileno.

• La muestra del 2014 mostró un crecimiento alarmante alcanzando el 10,6% del mercado, equivalente a 1.4 Bns de cigarrillos.

• La cifra record del 2014 pasó a posicionar a Chile, de ser el país con menor contrabando en el Cono Sur, como el país con mayor participación de cigarrillos ilícitos.

• Como se divide el 10.6%: • 8.9% es contrabando. • 1.7% es producto falsificado.

10,6%

Participación del Contrabando en Chile

Evolución del Contrabando Aumento significativo en los últimos años, un triste record

Contexto

Evolución del Contrabando

Geografía de Consumo

Perfil del Consumidor

Logística y Metodología

Las Cifras

9,7 %

61,5%

7,4%

5,0%

• Santiago concentra más del 60 % del volumen nacional de contrabando.

• El perfil del consumidor de cigarrillos de contrabando es

transversal, en todo nivel socioeconómico.

• El 70 % del volumen se distribuye en puntos de venta establecidos.

• El 74% de lo que se consume en Arica es producto de contrabando.

Geografía del Consumo Cuánto y Dónde se consume el Contrabando.

• De 1000 clientes atendido por 5 vendedores a 350 atendido por 2 vendedores. Arica tiene el costo de distribución más alto de Chile.

73,6% DE

CIGARRILLOS CONSUMIDOS

SON ILEGALES

PRECIOS

$600 CAJETILLA 20 CIGARRILLOS

ILEGAL

REPRESENTA

9,7% CONTRABANDO

NACIONAL

Geografía del Consumo Arica – Una Dramática Realidad

• El comercio de cigarrillos de contrabando en Tacna no tiene mayor control, provocando un problema inmediato para Arica, incentivando el contrabando de gran escala y “hormiga”.

• El cigarrillo no es el único afectado, también existen otras categorías como el alcohol, ropa, zapatillas, etc.

Contexto

Evolución del Contrabando

Geografía de Consumo

Perfil del Consumidor

Logística y Metodología

Las Cifras

Perfil del Consumidor Conscientes de lo que fuman

• Los mayores de 44 años, segmento D-E, lideran el consumo

de cigarrillos de contrabando.

• Su consumo promedio diario es de 3 cigarrillos más vs los

consumidores de marcas legales.

• Están conscientes de lo que están fumando pero, privilegian

el presupuesto familiar.

• Se abastecen en sus comercios habituales y ferias libres.

• Si bien saben que el cigarrillo tiene un sabor de calidad

inferior, ya interiorizaron la diferencia.

• El consumidor más joven busca marcas conocidas.

• No es difícil de encontrar disponibilidad de este producto de calidad

garantizada, por un precio más económico.

• Se abastecen principalmente a través de conocidos que viajan, venta

por internet , redes sociales o determinados puntos de venta que se

abastecen de este producto.

Contexto

Evolución del Contrabando

Geografía de Consumo

Perfil del Consumidor

Logística y Metodología

Las Cifras

Puerto Iquique Zona Franca

Puerto Valparaíso Puerto San Antonio

AS PAC

Pasos Fronterizo Colchane.

Paso Fronterizo Los Libertadores

Paso Fronterizo C. Samoré

Paso fronterizo Chacalluta

Logística y Metodología Diagrama General

Logística y Metodología Contrabando por el Norte y Falsificados por el Sur

Jaisalmer FOX Cumbia

52%

25% 17%

Norte

Jaisalmer FOX Pall MallAzul Falso

29%

11% 11%

Centro

BelmontFalso

Pall MallAzul Falso

Blue Point

38% 34%

14%

Sur

• La zona norte tiene una fuerte participación de contrabando con las marcas Jaisalmer y Fox.

• El producto ingresa por vía marítima y terrestre, con participaciones similares. La zona crítica va desde Arica a Iquique.

• En puertos por lo general los contrabandistas aprovechan el beneficio aduanero Boliviano y Peruano para pasar los controles.

• En los pasos fronterizos esta presente el contrabando hormiga y el uso de pasos no habilitados.

• En la zona centro el contrabando mantiene su liderazgo pero, el producto falsificado toma relevancia.

• Los puertos principales de entrada son Valparaíso y San Antonio, por tierra el paso Los Libertadores.

• El producto entra con manifiesto de importación falso, oculto y como contrabando hormiga.

• La zona Sur tiene presencia fuerte de Jaisalmer, marcas Argentinas y producto falsificado.

• En términos de incautaciones, lidera el producto falsificado. Éste último entre desde Argentina por pasos que van desde Temuco al Sur.

• Al igual que en la zona centro el producto entra con manifiesto de importación falso, oculto y como contrabando hormiga.

Logística y Metodología Contrabando por el Norte y Falsificados por el Sur

Fabricante

Precio Promedio

Distribución

Entrada al país

Godfrey Phillips, India

CLP$1.000

Nacional

Puertos

Hernandarias, Paraguay

CLP$1.000

Nacional

Bolivia, Perú

KT&G, Korea

CLP$1.000

Nacional

Puertos, Bolivia, Perú

Argentina

CLP$1.000

Centro-Sur

Argentina

Logística y Metodología Metodología Nacional

• El apoyo y trabajo conjunto con las distintas instituciones , tanto públicas como privadas , ha sido trascendental para poder frenar el exponencial crecimiento del comercio ilegal de cigarrillos.

• A la fecha se han incautado 66,5 Mns de cigarrillos, un 15% por sobre el 2014.

Logística y Metodología Metodología Internacional

Tren con carga falsa, contrabando entre

troncos. Zimbawe

Puertos Clandestinos.

Grecia

Bloques de cemento rellenos con cigarrillos Chinos.

Inglaterra.

Pan relleno con cigarrilos.

Rusia

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Logística y Metodología

Las Cifras

Las Cifras Pérdidas Millonarias

Mercado Ilícito (%) * 3.6% 5.6% 10.6% ~12%

Impacto recaudación (Mns de Pesos)**

$25.021 $42.006 $108.786 $140.377

* Fuente: Estudio Pack Swap ** En millones de pesos considerando estructura impositiva de cada año

• El impacto en recaudación fue calculado en base al precio de la cajetilla de 20 cigarrillos más barata en el mercado formal

• El año 2014 el estado dejo de percibir cerca de US$190 Millones. • El crimen organizado encontró un nicho de baja pena y alto retorno en el contrabando.

• El comercio ilícito es un crimen organizado transnacional muy atractivo por su bajo riesgo y alto retorno. Es una importante fuente de financiamiento para el crimen.

• La red de distribución del contrabando tiene un nivel de inteligencia criminal de gran sofisticación y en permanente revisión.

• Si bien es muy importante atacar la fuente, la oferta de producto de contrabando es infinita, es trascendental frenar la demanda.

• La realidad que estamos enfrentando es que el comerciante legal se esta viendo forzado a pasar a la ilegalidad.

• Una cajetilla genérica haría muy complejo la identificación a los entes fiscalizadores, facilitando aún más el contrabando y falsificación de cigarrillos.

• El contrabando no es aislado para el tabaco, comienza a tomar fuerza en todas las categorías. Debe ser una prioridad nacional.

Conclusiones Contrabando debe ser una prioridad nacional

Contrabando de Cigarrillos en Chile

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