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Software de control de las actividades administrativas y

operativas para talleres automotrices y de servicio.

CONTENIDO

1- Acceso a Sistema

1.1 Instalación

1.2 Acceso al Sistema desde menú de inicio

1.3 Acceso a la interfaz para Técnicos - Puntos de Revisión E-mail

2- Catálogos

2.1 Empresas

2.2 Sucursales

2.3 Clientes – Nuevo Cliente

2.4 Proveedores – Nuevo Proveedor

2.5 Conceptos

2.6 Nuevo Servicio o Producto / Edición

2.7 Diversos

2.8 Seguridad

3- Operaciones clientes

3.1 Cotizaciones

3.2 Nueva

3.3 Comprobantes y cancelación de comprobantes

3.4 Nuevo comprobante

3.5 Comprobantes conceptos

3.6 Cuenta por cobrar

3.7 Estados de cuenta

3.8 Ingresos

4- Operaciones proveedores

4.1 Órdenes de compra – Afectar Almacén

4.2 Nueva orden de compra

4.3 Cuentas por pagar

5- Inventario

5.1 Inventario

5.2 Entradas por proveedor

5.3 Producto Kardex

5.4 Operaciones

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6- Control de patios

6.1 Vehículos

6.2 Ordenes de servicio /Envió de puntos de revisión / Facturación desde Orden de Servicio.

6.3 Orden de Servicio / Orden de compra desde Orden de Servicio.

6.4 Historial

6.5 Proyección de Servicios

6.6 Conceptos / Edición conceptos

6.7 Nuevo Servicio o Producto

6.8 Clientes

6.9 Nuevo Cliente

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1- Acceso a Sistema

Instalación del Sistema OK CAR

Para instalar el sistema ingresa en la barra de direcciones de cualquier explorador web la siguiente dirección:

run.okcar.mx

Haz clic en la opción de “Install”

Guarda y ejecuta el archivo setup.exe para iniciar la instalación.

http://run.okcar.mx/

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Si se encuentra activada la seguridad de Windows SmartScreen en tu computadora, es posible que se abra un

mensaje de advertencia de seguridad, haz clic en la opción de “Run” para continuar con la instalación.

NOTA IMPORTANTE: Algunos antivirus bloquean la instalación, por lo que recomendamos desactivar

temporalmente el antivirus para realizar la instalación. Una vez instalado activamente nueva el antivirus.

Sigue las instrucciones de las ventanas de instalación para continuar

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Espera a que se descarguen los archivos del sistema

6



Una vez terminada la descarga, en la ventana de inicio haz clic en la opción de “ACCESO CLIENTES”

En la ventana de “Empresa – Acceso” ingresa la dirección de acceso a tu cuenta.

En la ventana de “Iniciar sesión…” proporciona los datos de tu usuario y contraseña para acceder al sistema.

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Acceso al Sistema desde menú de inicio

Una vez instalado el sistema encontrarás en la lista de programas el acceso para ingresar al sistema OK CAR.

Acceso a Interfaz de Técnicos (Puntos de Revisión).

Ingresa a la página correspondiente a tu empresa desde Internet Explorer e inicia sesión desde el Usuario

TECNICOS.empresa.okcar.mx

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Da clic en el micrófono verde para ingresar el número de Orden de Servicio al que se le realizará la Revisión y

di la palabra “Buscar”. También se puede hacer manualmente.

Da clic en cada uno de los campos del vehículo (Odómetro, Gasolina, Medida de Llantas) y actualiza los datos

por medio de tu voz, cuando termines di la palabra “Procesar”, recuerda que también lo puedes hacer

manualmente.

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Di la opción con la que deseas calificar los puntos de revisión o selecciona en la escala de nivel de vida con el

que calificarás el punto de revisión.

Si deseas puedes agregar una imagen de punto de revisión calificado. Dando clic en Browse.

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CATÁLOGOS.

En este módulo se maneja la información de:

Empresas: opción para configurar y editar los datos de la(s) empresa (s)

Sucursales: opción para configurar y editar los datos de la(s) sucursal(es). Personalizar el logo y la

leyenda de los formatos de impresión de cotizaciones, facturas y órdenes de compra.

Clientes: opción para consultar el catálogo de clientes; donde podrás exportar a excel, buscar y editar

la información del catálogo.

Nuevo: opción para dar de alta a un nuevo cliente.

Proveedores: opción para consultar el catálogo de proveedores; donde podrás exportar a excel, buscar

y editar la información del catálogo.

Nuevo: opción para dar de alta a un nuevo proveedor.

Conceptos: opción para consultar el catálogo de conceptos, donde podrás exportar a excel, buscar y

editar la información del catálogo. Podrás verificar la existencia, el stock min y máx. para cada

producto.

Nuevo: opción para dar de alta un servicio o producto al catálogo de conceptos.

Lista de precios: opción para consultar y actualizar las diferentes listas de precios de venta de tus

productos y servicios.

Diversos: opción para configurar diversos catálogos del sistema:

Categorías: opción para clasificar el catálogo de conceptos, configurar los puntos de revisión y

los servicios cíclicos que desean proyectar en la post-venta.

Unidades de medida: configuración del catálogo de las unidades de medida que se asignarán

para la medición del catálogo de conceptos.

Almacenes: opción para configurar los almacenes que se requieran para el manejo del

inventario de los productos.

Cuidad: opción para consultar el catálogo de las diferentes ciudades que se han ingresado al

sistema.

Estado: opción para consultar el catálogo de los diferentes estados que se han ingresado al

sistema.

Puesto/cargo: opción configurar y consultar el catálogo de puesto y cargos que podrán ser

asignados a los diferentes usuarios del sistema.

Operadores: opción para consultar y configurar el catálogo de técnicos de tu patio de servicio.

Lista de precios: opción para consultar y configurar las listas de precios que se manejarán en el

sistema.

Métodos de pago: opción para consultar y actualizar el sistema con los distintos métodos de

pago y sus respectivas claves para la facturación electrónica.

Vehículo marca: opción para consultar y configurar las marcas de los vehículos. El sistema

incluye la mayoría de las marcas de vehículos, esta opción te permite agregar las nuevas

marcas que van apareciendo en el mercado.

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Vehículo medida llanta: opción para consultar y configurar las distintas medidas de llantas.

Tipo de vehículo: opción para consultar y configurar los diferente tipos de vehículos como:

auto, minivan, pick up, etc…

Vendedores: opción para consultar y configurar el catálogo de vendedores.

Seguridad: opción para consultar y configurar el catálogo de usuarios y el catálogo de grupos de

seguridad. En esta opción podrás configurar los diferentes privilegios que tendrán los usuarios dentro

del sistema.

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Empresas.

En este módulo podrás observar los datos de tu empresa y dar de alta una nueva si es necesario.

Sucursales.

En este módulo podrás observar los datos de tuo tus sucursales de tu empresa, como el logo,

leyendas para órdenes de compra, cotizaciones o facturas y dar de alta una nueva si es necesario.

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Clientes

En el módulo de catálogos, da clic en la ventana “Clientes” aquí podrás ver el listado de clientes que han

entrado a tu patio de servicio.

Nuevo cliente

En el módulo de catálogos, da clic en la ventana de “Nuevo” dentro del menú Clientes, para dar de alta un

nuevo cliente.

Ingresar los datos del nuevo cliente.

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Para configurar un cliente de crédito activa la casilla con el mismo nombre, ingresa el Límite de crédito y Días

de crédito.

Ingresa los datos del vehículo y haz clic en la opción de Aceptar para guardar el registro.

Automáticamente el sistema dará la opción de crear una nueva Orden de Servicio.

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Proveedores.

En el módulo de catálogos, da clic en la ventana de “Proveedores” aquí encontrarás la información

como teléfonos, correo y dirección de todos tus proveedores.

Nuevo Proveedor.

En el módulo de catálogos, da clic en la ventana de Nuevo, dentro del menú de Proveedores, aquí

podrás dar de alta a un proveedor con el que empezarás a trabajar. Para guardar la nueva

información solo da clic en “Aceptar”

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Conceptos.

En el módulo de catálogos, da clic en la ventana de “Conceptos”, aquí puedes ver toda la información

de tus conceptos, como exitencias, salidas, costos,etc..

Nuevo Servicio.

En el módulo de Catálogos, haz clic en la opción de Nuevo en el menú de Productos y Servicios para

dar de alta un nuevo servicio.

Ingresa los datos del nuevo servicio (descripción, costo, precio, unidad de medida) y haz clic en la

opción de Aceptar para guardar.

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NOTA: Si la clave se deja en blanco, el sistema le asigna una clave autonumérica. Se recomienda

introducir una clave alfanúmerica relacionada con el servicio para facilitar su búsqueda.

Nuevo Producto.

En el módulo de Catálogos, haz clic en la opción de Nuevo en el menú de conceptos.

Activa la casilla de verificación Producto de Inventario para indicar que se trata de un concepto de

inventario.

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Haz clic en la opción de Inventario para especificar datos relacionado al producto como Marca, Línea,

Tipo, etc.

En la opción de Paquetes, puedes configurar un concepto como un paquete que contiene varios

productos y/o servicios.

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Edición de Conceptos.

En el módulo de Control de Patios, haz clic en la opción de Conceptos.

Busca y selecciona el concepto que deseas editar.

Realiza las moficiaciones deseadas y haz clic en la opción de Aceptar.

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Configuración de Puntos de Revisión.

En el módulo de Catálogos, en la opción Diversos haz clic en el texto de Categoría para acceder a la

configuración de los puntos de revisión y de los servicios cíclicos.

Marca la casilla de la columna Punto de Revisión para indicar cada punto que desear agregar a los puntos de

revisión. En la columna de Estado agrega el valor que indicará la forma de calificar el punto de revisión:

Ingresa 2 para los estados Bien / Mal

Ingresa 3 para los estados Bien / Regular / Mal

Ingresa cualquier otro número para dividir la escala del nivel del punto de revisión.

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Ingresa en la columna de KM y TIEMPO los valores para configurar los niveles de los servicios cíclicos.

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Seguridad.

En el módulo de Catálogos da clic en la ventana de “Seguridad” . Aquí puedes ingresar un nuevo

usuario y modificar los privilegios de cada uno de tus grupos de seguridad.

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OPERACIONES CLIENTES.

En este módulo encontrarás las siguientes opciones:

Cotizaciones: opción para consultar las cotizaciones que se han realizado.

Nueva: opción para generar una nueva cotización.

Comprobantes: opción para consultar los comprobantes fiscales que se han realizado (facturas, notas

de crédito).

Nuevo: opción para generar directamente un comprobante.

Conceptos comprobantes: opción para consultar el historial de los conceptos que han sido facturados.

En esta opción podrás analizar la utilidad de tus productos, consultar los proveedores de los di ferentes

productos que se han facturado. También podrás consultar el historial de servicios que se han

realizado a cada vehículo, así como los servicios realizados por diferentes operadores.

Cuentas por cobrar: opción que te permite consultar y llevar el control de la cobranza de las ventas a

crédito.

Estados de cuenta: opción para consultar e imprimir el estado de cuenta de un cliente en específico.

Ingresos: opción para consultar e imprimir el reporte de ingresos por día, semana, mes o cualquier

intervalo de tiempo que sea requerido.

Cotizaciones.

En el módulo de Operaciones Clientes, dar clic en la ventana de “Cotizaciones” aquí podrás observar

todas las cotizacioes que has realizado durante el mes.

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Nueva Cotización.

En el módulo de Operaciones clientes, en el menú de “Cotizaciones” da clic en “Nuevo” para realizar

una nueva cotización.

Para seleccionar a tu cliente da clic en el botón de “Buscar”, busca y selecciona a tu cliente dando doble clic

sobre su nombre o en el botón de “Seleccionar”.

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Selecciona el vehículo al que se le realizará la cotización, dando clic en el campo de “Vehículo”.

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Da clic en el botón de “Buscar Concepto” para buscar y seleccionar el producto o servicio que se va a cotizar.

Recuerda que puedes filtrar por “Categoría” para una búsqueda más rápida, también puedes activar la casilla

de “Selección Múltiple” para seleccionar distintos productos o servicios,

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Verifica los precios y conceptos y posteriormente da clic en “Guardar” y después “Imprimir/E-mail” para

imprimir tu cotización.

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Comprobantes.

En el módulo de “Operaciones Clientes” en el menú de “Comprobantes Fiscales” da clic en la ventana de

“Comprobantes”, aquí vas a observar toda la información de tus facturas o remisiones que has realizado

durante el mes actual. Recuerda que puedes filtrar por fechas y ver tus facturas anteriores, canceladas y no

canceladas, filtrar por sucursal o empresa o por usuario.

Selecciona una factura y da clic en el botón de “Ver” para imprimir o ver el detalle de alguna factura.

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Cancelación de Factura

En el módulo de Operaciones clientes, da clic en la opción de Comprobantes en el menú de Comprobantes

Fiscales.

Selecciona la factura que deseas cancelar haciendo doble clic sobre el registro de la factura.

En la ventana de Comprobante Fiscal, activa la casilla de Cancelada para cancelar la factura, guarda y confirma

la cancelación del comprobante fiscal.

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.

32



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NUEVO COMPROBANTE.

En el módulo de “Operaciones Clientes” en el menú de “Comprobantes Fiscales” da clic en la ventana de

“Nuevo”, para realizar una factura o remisión sin abrir orden de servicio.

Selecciona la Sucursal de donde vayas a facturar.

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Busca y selecciona al cliente que se le va a realizar la factura o remisión dando clic en el botón de “Buscar”.

Selecciona el vehículo y verifica el odómetro.

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Busca y selecciona el o los productos y servicios a facturar dando clic en el botón “Buscar Concepto”.

Recuerda que puedes filtrar por categoría y puedes activar la casilla de “Selección múltiple” si es necesario.

Verifica el precio y selecciona el operador que realizó el trabajo.

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Selecciona el método de pago que va a utilizar tu cliente, verifica los datos, los conceptos y precios. Si los datos

son correctos, da clic en el botón de “Guardar”, si es factura posteriormente da clic en “Generar CFDI”, si es

remisión solo da clic en “Imprimir/E-mail”. Imprime o manda por correo tu factura o remisión.

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COMPROBANTES CONCEPTOS.

En el módulo de “Operaciones Clientes”, en el menú de Comprobantes Fiscales, da clic en la ventana de

“Comprobantes Conceptos”, aquí encontrarás la información de cada producto que has vendido conforme a los

vehículos que han ingresado a tu patio de servicio, así como su último precio, en que factura está ubicado, en qué

orden de compra, tu utilidad por trabajos realizados, el operador quien realizo e l trabajo, etc.

Recuerda que puedes filtrar por la descripción del producto o servicio, placas del vehículo, razón social del cliente,

proveedor, y por periodos de fecha (Nota: El sistema siempre te da la información del mes actual).

CUENTAS POR COBRAR

En el módulo de Operaciones Clientes haz clic en la opción Cuentas por Cobrar para consultar la información de

los adeudos adquiridos por los clientes a través de las facturas.

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Utiliza los campos de filtrado para consultar la información deseada, busca por sucursal, fecha y/o cliente de la

cuenta por cobrar.

Utiliza la opción de Abono para abonar o liquidar la cuenta por cobrar seleccionada. Para seleccionar un registro

haz clic en cualquiera de la columnas de la fila del registro de Cuenta por Cobrar.

En la ventana de Cuentas por Pagar introduce el importe y el método de pago del abono, también puedes agregar

una referencia si es necesario. Para guardar los cambios haz clic en el botón de “Guardar”.

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ESTADOS DE CUENTA

Ir al de Operaciones Clientes – Estados de Cuenta En el módulo de Operaciones Clientes haz clic en la opción

Estados de cuenta para consultar la información de los pagos y operaciones clientes a través de las facturas.

Utiliza los campos de filtrado para consultar la información deseada, busca por fecha y/o cliente de la cuenta por

cobrar.

Para revisar el estado de cuenta del cliente, da clic en el botón de Imprimir.

Envía o imprime el estado de cuenta.

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INGRESOS.

En el módulo de Operaciones Clientes, en el menú de Cuenta por Cobrar da clic en la ventana de “Ingresos” aquí

podrás ver todas las facturas que has emitido como ingreso a tu patio de servicio.

Recuerda que puedes filtrar por cliente, método de pago, fechas específicas.

OPERACIONES PROVEEDORES.

En este módulo encontrarán las siguientes opciones:

Órdenes de compra: opción para consultar las órdenes de compra que se han realizado. También se

puede consultar el status de tu orden de compra.

Nueva: opción para generar una nueva orden de compra.

Cuentas por pagar: opción que te permite consultar y llevar el control de pagos pendientes a

proveedores.

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ORDENES DE COMPRA

En el módulo de Operaciones Proveedores en el menú de Órdenes de compra, da clic en la ventana de

“Órdenes de Compra”, aquí puedes encontrar las órdenes de compra ya realizadas listas para afectar almacén.

También puedes ver la información como pagos, quien la realizó, si ya está surtida en inventario y el proveedor

a quien se le a realizado la orden.

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AFECTAR ALMACÉN

En el módulo de Operaciones de Proveedores dar clic en la opción de Orden de compra.

Selecciona la Orden de Compra que vas a agregar a almacén.

Haz clic en la opción Afectar Almacén.

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Elige el Almacén al que vas a afectar y guarda.

NUEVA ORDEN DE COMPRA

En el módulo de Operaciones Proveedores dar clic en la opción Nueva.

Busca al Proveedor al que se le hará la Orden de Compra.

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Selecciona a tu Proveedor.

Busca y selecciona la Pieza o Servicio que pedirás a tu Proveedor.

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Indica la cantidad de piezas requeridas.

Guarda para poder enviar o imprimir tu Orden de Compra.

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CUENTAS POR PAGAR

En el módulo de Operaciones Proveedores haz clic en la opción Cuentas por Pagar para consultar la información

de los adeudos adquiridos con los proveedores a través de las órdenes de compra.

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Utiliza los campos de filtrado para consultar la información deseada, busca por sucursal, fecha y/o proveedor de

la cuenta por pagar.

Utiliza la opción de Abono para abonar o liquidar la cuenta por pagar seleccionada. Para seleccionar un registro

haz clic en cualquiera de la columnas de la fila del registro de Cuenta por Pagar.

En la ventana de Cuentas por Pagar introduce el importe y el método de pago del abono, también puedes agregar

una referencia si es necesario. Para guardar los cambios haz clic en el botón de “Guardar”.

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INVENTARIO.


Inventario: esta opción te permite consultar y analizar la existencia y disponibilidad de los productos

en cada uno de los almacenes. Además podrás consultar la cantidad por surtir o recibir que está

pendiente de cada uno de los productos, junto con el stock min y máx. de cada uno. Además en esta

opción podrás exportar la información del inventario a Excel.

Entradas por proveedor: opción para consultar y analizar las entradas de producto de cada uno de los

proveedores a los que se la ha generado una orden de compra.

Producto Kardex: opción para consultar y analizar a detalle el comportamiento de entradas y salidas al

inventario de cada uno de los productos.

Operaciones: opción para consultar la diferentes operaciones (traspasos, órdenes de compra, ventas,

entradas, salidas y notas de crédito) que se han realizado en el inventario.

Nueva: opción para generar una nueva operación de inventario, ya sea una entrada, salida o traspaso.

INVENTARIO.

En el módulo de Inventario, en el menú de Inventario da clic en l a ventana de “Inventario” aquí puedes

consultar la existencia, disponibilidad, entradas y salidas de cada uno de los productos en su almacén específica.

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ENTRADAS POR PROVEEDOR.

En el módulo de Inventario haz clic en la opción Entradas por Proveedor para consultar la información de las

entradas de producto a los almacenes.

Utiliza los campos de filtrado para buscar por proveedor y/o producto. En esta opción encontrarás información

de las entradas que tiene el producto a través de órdenes de compra.

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PRODUCTO KARDEX

En el módulo de Inventario haz clic en la opción de Producto Kardex para consultar la información de entradas y

salidas de producto de los almacenes.

Utiliza los campos de filtrado para consultar los productos por almacén, categoría y/o fecha de operación.

En esta opción encontrarás la información de entradas, salidas y existencia del producto en los diferentes

almacenes, así como las fechas de movimientos, costos, etc..

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Haz clic en las opciones de Imprimir y/o Excel si así lo requieres

Transferencia de producto de un almacén a otro.

En el módulo de Inventario dar clic en la opción de Nuevo.

Indica el almacén en el que se encuentra el producto.

En Concepto indica que es Traspaso y elige el almacén destino.

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Elige el producto a transferir.

Ingresa la cantidad de producto a transferir y guarda.

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Imprime el recibo de entrega de producto.

Verifica el traslado de tu producto en Inventario.

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CONTROL DE PATIOS.


Vehículos: opción para consultar el catálogo de vehículos; donde podrás exportar a Excel, buscar y

editar información del catálogo.

Nuevo: opción para dar de alta a un nuevo vehículo.

Ordenes de servicio: opción para consultar las órdenes de servicio que se han realizado.

Orden de servicio: opción para generar una nueva orden de servicio.

Historial: opción para consultar el historial de servicios en un vehículo o de un cliente en específico.

Proyección de servicios: opción para elaborar post-venta de servicios de tus clientes por medio de un

filtrado de servicios, fecha de estimación o razón social.

Conceptos: opción para consultar el catálogo de conceptos, donde podrás exportar a excel, buscar y

editar la información del catálogo. Podrás verificar la existencia, el stock min y máx. para cada

producto.

Nuevo: opción para dar de alta a un nuevo concepto.

Clientes: opción para consultar el catálogo de clientes; donde podrás exportar a excel, buscar y editar

la información del catálogo

Nuevo: opción para dar de alta a un nuevo cliente.

Vehículos.

En el módulo de Control de Control en el menú de vehículos da clic en la ventana de “Vehículo”, aquí puedes

encontrar todos los vehículos que han entrado a tu patio de servicio, junto con la información de tus clientes.

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Nuevo vehículo en cliente existente.

En el módulo de control de patios, da clic en la opción de vehículos, filtra y selecciona al cliente al que se

desea agregar un nuevo vehículo.

Una vez seleccionado el registro del cliente, haz clic en la opción de Nuevo del módulo de Vehículos.

Ingresa los datos del nuevo vehículo y haz clic en la opción Aceptar para guardar el registro.

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Ordenes de servicio

En el módulo de “Control de patios” en el menú de Vehículos, da clic en la venta de “Ordenes de

servicio” aquí encontrarás todas las órdenes de servicio que has realizado en el mes actual o en

período de tiempo que desees.

57



Envío de Puntos de Revisión por E-mail.

Una vez realizada la revisión del vehículo, en el módulo de Control de patios, dar clic en la opción de Órdenes

de Servicio.

En la opción de Órdenes de Servicio busca y abrir la orden correspondiente.

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Haz clic en la opción Orden de Servicio para acceder a la opción de envío de correo electrónico de los puntos

de revisión.

Da clic en la opción E-mail

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Puedes personalizar el mensaje del correo insertando campos de la base de datos.

Haz clic en la opción Aceptar para enviar el e-mail.

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Factura una de Orden de Servicio.

En el módulo de Control de patios, dar clic en la opción de Órdenes de Servicio, seleccionar la orden de

servicio que se desea facturar.

En la ventana de orden de servicio, haz clic en la opción de Facturar.

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En la ventana de factura ingresa en la columna con el mismo nombre el Operador que ha realizado el servicio.

Elige el Método de Pago. Modifica el No. Cta. de Pago y Forma de Pago si lo requieres.

Haz clic en la opción Guardar y utiliza la opción de Generar CFDI para timbrar fiscalmente la factura.

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Haz clic en la opción Imprimir/E-mail para visualizar, imprimir y/o enviar por e-mail la factura electrónica.

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Orden de servicio

En el módulo de Control de patios, en la ventana de vehículos busca vehículo al cual se le abrirá la orden de

servicio. Selecciona el registro y haz clic en la opción Orden de Servicio.

Ingresa los datos de la Orden de Servicio.

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Usa la opción Buscar Concepto para seleccionar los servicios y/o refacciones que se requieren para la Orden

de Servicio

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Busca y selecciona los conceptos.

Coloca un Estatus y cambia la hora de entrega conforme a los trabajos a realizar. Guarda la Orden de Servicio

para posteriormente imprimir o enviar por e-mail.

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Da clic en Imprimir – Email para entregar al cliente y realizar la recepción del vehículo al patio de servicio.

Orden de compra en Orden de Servicio..

Al cerrar tu orden de servicio ya impresa, cotiza tus productos y reliza tu orden de compra solo dando clic en el

botón de “Orden de Compra” y realiza tu orden de compra rápidamente.

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Busca y selecciona tu Proveedor.

Verifica y elimina si es necesario los productos de tu orden de compra. Da clic en guardar para imprimir.

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Historial

En el módulo de Control de Patios, en el menú de vehículos da clic en la ventana de “Historial” aquí podrás

observar las piezas y trabajos realizados para cada vehículo, que operador lo realizo, las fechas de trabajo,

proovedores, costos y precios del mismo.

Proyección de Servicios

En el módulo de Control de patios, haz clic en la opción Proyección de Servicios para acceder a la ventana que

te permitirá realizar proyecciones de los servicios realizados a los vehículos registrados en el sistema.

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Ingresa la fecha y haz clic en la opción Generar para realizar la proyección.

Puedes filtrar tu proyección por un rango de valores del nivel de los servicios.

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También puedes filtrar por el rango de días restantes de la proyección de los servicios

Puedas filtrar solamente por los servicios que deseas visualizar en tu proyección

Haz clic en la opción de E-mail para enviar un correo electrónic de invitación a tu patio de servicio a los clientes

que aparecen en la ventana de tu proyección.

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Puedes personalizar el mensaje del correo insertando campos de la base de datos del sistema.

Haz clic en la opción de Aceptar para enviar el correo a los registros de tu proyección.

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Conceptos.

En el módulo de Control de patios, en el menú de Conceptos y productos, da clic en la ventana de

“Conceptos” aquí podrás observar todos los servicios o piezas que has dado de alta, existencias,

entradas, salidas, fechas de modificación, costos, etc..

Edición de Conceptos.

En el módulo de Control de Patios, haz clic en la opción de Conceptos.

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Busca y selecciona el concepto que deseas editar.

Realiza las moficiaciones deseadas y haz clic en la opción de Aceptar.

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Nuevo Servicio.

En el módulo de Control de patios, haz clic en la opción de Nuevo en el menú de Productos y

Servicios para dar de alta un nuevo servicio.

Ingresa los datos del nuevo servicio (descripción, costo, precio, unidad de medida) y haz clic en la

opción de Aceptar para guardar.

NOTA: Si la clave se deja en blanco, el sistema le asigna una clave autonumérica. Se recomienda

introducir una clave alfanúmerica relacionada con el servicio para facilitar su búsqueda.

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Nuevo Producto.

En el módulo de Control de patios, haz clic en la opción de Nuevo en el menú de conceptos.

Escibe la información sobre tu producto, recuerda que al seleccionar la unidad de medida como

“Pieza”, automáticamente se activa la casilla de “Producto de Inventario”.

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Haz clic en la opción de Inventario para especificar datos relacionado al producto como Marca, Línea,

Tipo, etc.

En la opción de Paquetes, puedes configurar un concepto como un paquete que contiene varios

productos y/o servicios.

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Clientes.

En el módulo de Control de patios, en el menú de Clientes, da clic en la venta “Clientes”, aquí podrás

encontrar el listado de tus clientes actuales y toda su información.

Nuevo cliente

En el módulo de Control de patios, haz clic en la opción de Nuevo.

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Ingresar los datos del nuevo cliente.

Para configurar un cliente de crédito activa la casilla con el mismo nombre, ingresa el Límite de crédito y Días

de crédito.

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Ingresa los datos del vehículo y haz clic en la opción de Aceptar para guardar el registro.

Automáticamente el sistema dará la opción de crear una nueva Orden de Servicio.

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contenido 1.1 1.2 1.3 acceso a la interfaz para … · sigue las instrucciones de las ventanas de...

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