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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)

FICHA UE 14

CONSERVAS

GENERALIDADES

Características de las conservas: En el siguiente trabajo se hará una descripción de la industria de “Conservas”. A esta categoría corresponden los productos más importantes derivados de frutas frescas y vegetales, dentro de los cuales podemos mencionar:

Conservas de hortalizas, trufas, hongos conservados en vinagre Preparado de tomate, hongos, trufas y demás hortalizas conservados y preparadas

en vinagre o en acido acéptico. Frutas u otras cortezas, sin congelar, preparados en almíbar, glaseados, entre otros.

Clasificación Arancelaria:

De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las Conservas se encuentran incluidas en el Capítulo 20 al igual que las preparaciones de frutas y hortalizas. En este capítulo se encuentran sub-capítulos, las cuales detallan los productos acorde a sus características. En el siguiente cuadro se detallan las fracciones arancelarias y las descripciones de cada una.

Industria de las preparaciones de conservas:

Las conservas se encuentran dentro de la industria exportadora de alimentos procesados. Los productos más importantes de exportación son las conservas de ensaladas mixtas encurtidos, mangos tiernos, semillas de paterna. En El Salvador existen unas 15 empresas que exportan conservas. Los principales mercados de exportación son Estados Unidos (mercado nostálgico), Centroamérica y Canadá.


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En el siguiente cuadro se muestra los datos de producción de frutas y vegetales preservados (conservas) en la UE. En el año 2006, la producción de jaleas, mermeladas y purés de frutas alcanzó los €2,762 millones, monto equivalente a 1,6 millones de toneladas.

FRACCION ARANCELARIA

DESCRIPCION

2001 Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y demás Partes comestibles de plantas, preparados o conservados en Vinagre o en acido acético :

2002 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en Acido acético):

2003 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético) :

2004 Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas oConservadas (excepto en vinagre o en acido acético), Congeladas, excepto los productos de la partida 20.06:

2005 Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o Conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin Congelar, excepto los productos de la partida 20.06:

2006 Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o sus Cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí:


DINÁMICA COMERCIAL DE LAS CONSERVAS EN LA UE Tomando en cuenta que el Capítulo 20 agrupa las preparaciones de frutas, hortalizas y conservas de frutas y hortalizas en un solo sector, la información de este estudio corresponderá a dicho sector.

Importaciones:

Según UnComtrade, en el 2006 las importaciones mundiales del sector fueron de US$102,649 mil millones. Los principales países importadores fueron Estados Unidos (17.7%); Alemania (11.5%); Francia (11.1%); Japón (7.4%) e Inglaterra (7%).

Según Eurostat, las importaciones realizadas por la UE fueron en el 2002 de casi 7,587 millones de euros y para el año 2006 habían aumentado a 9,103 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20% en un lapso de cuatro años. Las importaciones de países fuera de la UE han presentado crecimientos menos acelerados pues en el año 2002 se reportaron casi 3,174 millones de euros y para el año 2006 fueron 3,756 millones de euros lo que representa un crecimiento del 18% en un lapso de cuatro años.

En el 2006, los principales países importadores de la UE fueron: Holanda con un 22. % del total de importaciones, Alemania 15%, Bélgica 12%; Italia 11%, España 9% y Francia 9%.

Los principales países proveedores de conservas a la UE son: Estados Unidos con un 18%, Rusia 15%, Suiza 7%, Japón 7% y Arabia Saudita con un 4%. Guatemala se encuentra en el puesto 95 con un 0.09 %

Exportaciones:

Según las estadísticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-, en el año 2006, las exportaciones mundiales del sector fueron de US$101,120 mil millones. Así mismo los principales países exportadores a nivel mundial fueron Estados Unidos (10.2% de participación a nivel mundial); China (9.3%); Holanda (8%); Italia (6.9%) y Brasil (6.5%).

Según Eurostat, en el año 2002 las exportaciones de la UE del sector fueron de 8.124 millones de euros y para el para el año 2006 habían aumentado a 9.385 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 15.5% en un lapso de cuatro años en exportaciones. Los principales exportadores de la UE fueron: Alemania (22 % de participación de exportaciones); Francia (17.10%); Reino Unido (15.60%); Holanda (7.10%); e Italia (5.50%)


Las exportaciones de conservas de El Salvador han tenido casi el mismo valor a lo largo del tiempo, pues en el 2004, se exportó casi US$8.4 millones y para finales de 2007 US$7.0 millones.

Respecto a las importaciones de conservas El Salvador tiene una balanza negativa ya que importa más de lo que exporta. En el año 2004 se reportó un valor en importaciones de casi US$15.7 millones y para finales 2007 cerro con US$25 millones; lo que representa un crecimiento del 40% en un lapso de cuatro años.

El principal mercado de exportación de El Salvador es Guatemala al cual exporta 55.7%, le sigue Estados Unidos que tiene 27.4%, Honduras 9.2% y otros mercados a los cuales se exporta el 7.7%.

EL SALVADOR: BALANZA COMERCIAL DE CONSERVAS

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2004 $ 8.438.114,38 $ 15.721.978,43

2005 $ 4.744.513,45 $ 19.512.415,18

2006 $ 4.942.893,56 $ 24.233.798,01

2007 $ 7.064.717,15 25,036,101,64 Fuente: elsalvadortrade/ BCR

E xportac iones deC onservas

(E l S alvador 2004‐2007)

E E UU

Honduras

Guatemala

Otros

FUENTE: CENTREX


Consumo:

Para el año 2006 el total de la producción de la UE de preparaciones de frutas, hortalizas y conservas, fue de casi 28 millones de TM, que representan en valor € 28 millones. Desde 2001 2006, la producción de preparaciones y conservas de frutas y hortalizas aumentó un 4% en valor y 38% en volumen.

En el 2006 el valor medio del PIB EU25 Per cápita fue de 23,400 euros. Así mismo el 12.4% del PIB, corresponden a gastos del hogar en alimentación y el 8% corresponden a consumo de alimentación en restaurantes y hoteles.

El consumo de conservas de frutas y verduras en la UE se sitúa alrededor de los 6.2 Kg. /Per cápita. España es uno de los principales consumidores del mundo de productos en conserva y en especial las conservas pesqueras que supera los 28 Kg. por habitante/año de consumo, cuando la media europea se sitúa alrededor de los 15 Kg Per cápita.

Tendencias:

La evolución general del consumo en UE consiste en la disminución de la parte de los gastos de alimentación en el total de los gastos de los hogares. Esta tendencia se puede verificar con el desarrollo de las cadenas de distribución “discount” de las marcas blancas y primer precio en los supermercados e hipermercados


El primer criterio de compra es el precio, porque se desarrollan las importaciones de productos importados a bajo precio. Los criterios cualitativos de compra tales como la calidad, origen, o modo de elaboración existen para un consumidor de cada tres. Las marcas son el criterio cualitativo de compra dominante. Poder de las marcas actualmente presentes.

Estadística de Criterios de Compra de Productos Alimenticios en la Unión Europea

Certificaciones de Productos Alimenticios: Existen tres certificaciones para los productos alimenticios los cuales generan mayores valores agregados los cuales se ven reflejados en venta de producto a mayores precios, pues la calidad es comprobada. Las tres principales certificaciones son:

BRC (British Retail Consorcium) es una certificación creada para la distribución en Reino Unido.

IFS (Internacional Food Standard) Crea una base de evaluación de los proveedores de productos alimentarios para los productos de marca de distribuidores.

Productos orgánicos.


Características de la competencia de los productos de los países en Desarrollo en la UE: Positivas:

Posibilidades de trabajar los “nichos” Bio, comida étnica, etc. Posibilidades de desarrollar los productos en marcas blancas. Posibilidades de trabajar con la distribución dedicada a los hoteles y restaurantes.

Negativas: Presión sobre los precios.

Productos derivados de las conservas:

Laminas de frutas en conserva que son planchas de pulpa de fruta de consistencia suave y elástica, sabor dulce, este producto tiene su mayor demanda como golosina, pero también tiene usos en mezclas de cereales para desayuno y en repostería.

REQUISITOS DE ACCESO DE CONSERVAS AL MERCADO EUROPEO Requisitos para las conservas: Para que estos productos puedan ingresar a la Unión Europea deberán de cumplir una serie de requisitos, con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos la inocuidad de los productos que consumen.

La ¨Ley general de alimentos¨: Establece los principios y requisitos generales, relativos a la seguridad alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002

Los requisitos de entrada para las preparaciones de conservas al mercado europeo, está dado básicamente por:

Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.

Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de

empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). Las reglas de etiquetado para los productos alimentarios son listadas en las siguientes directivas: 2000/13/EC, 2001/101/EC, 2002/67/EC, y la directiva 2003/89/EC.

Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Global Gap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales).


Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales sobre la Inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores. Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios. Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor información consultar:

Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización. Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y

colorantes permitidos en alimentos. Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones

de uso. Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005 Residuos de pesticidas permitidos (MRL):

Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)

Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo de contaminantes en los productos alimenticios.


Empaque y Embalaje:

La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos.

Los embalajes utilizados para los productos alimentarios tienen que adecuarse al Reglamento (CE) 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte.

En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada. (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México).

En el caso de ingreso de “Conservas” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que: la fabricación en la cual todas las hortalizas o frutos utilizados deben ser enteramente obtenidos del país de origen, en este caso de El Salvador. Si se cumple esta condición, entonces, se podrá aplicar a un ARANCEL DEL 0%. Esto porque El Salvador está dentro del régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias) lo cual favorece a países en desarrollo para que puedan exportar al mercado europeo. Caso contrario se aplicará el arancel del NMF (Nación Más Favorecida) las cuales podrá oscilar entre 10%, 14.4%, 16%, hasta un máximo de 18.4% dependiendo el tipo de conservas.

PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE CONSERVAS Canales de Distribución:

La cadena de distribución para el sector de las preparaciones de legumbres y hortalizas, está dado por los siguientes elementos:

El Productor agrícola y de demás insumos o Empresa Exportadora procesadora de conservas (producer/exporter):

Producen y le dan valor agregado al producto, lo empacan para enviarlo al importador. Generalmente venden a otro canal de comercialización, antes que a los detallistas.

Agente de compra y venta: Compañías independientes que trabajan por contrato con una o varias empresas fabricantes. Vende a minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas


departamentales, entre otros.

Empresas importadoras: Estas empresas compran y venden los productos, a menudo ellos se encargan de los trámites de importaciones y obtener la propiedad de las mercancías.

Empresa local manufacturera: Empresas que se dedican a la transformación y acabado de los productos, estas adquieren las materias primaras de agentes o directamente de los productores o exportadores, y le realizan los cambios necesarios (envasado y etiquetado) para obtener un producto terminado, el cual es vendido a agentes de venta, detallistas, venta industrial y minoristas. Empresas minoristas/venta industrial: Varían por el destino del producto, estos pueden ser

empresas minoristas (pulperías, supermercados, entre otros), o que venden a industrias como lo son los hoteles, restaurantes, entre otros.


Precios:

Según AED, los precios promedio de conservas en a la Unión Europea son de US$1.01 por kilo. Dicha institución observa que el mayor precio lo obtienen las conservas de frutillas (US$1.93 / Kg.) y las cerezas (US$1.88 / Kg.). Le siguen las conservas de damasco y mix de frutas y verduras (US$1.14 / kg) y los menores precios corresponden a frutas en conservas como peras (US$0.99 / kg) y duraznos (US$ 0.82 / kg)

Los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han tenido un incremento en los últimos años de un 3.60 por ciento aproximado.

Nota: Otra fuente de información importante de información de precios en supermercados es El Corte Inglés (www.elcorteingles.com)

CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO http://www.coexport.com.sv Corporación de Exportadores de El Salvador—COEXPORT– es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales.

http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país.

http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y Ganadería—MAG, institución gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural.

http://www.centrex.gob.sv Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX, organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora.


Directorios industria de conservas:

Food Ingredients Online — http://www.ifi-online.com.

FoodProductionDaily.com Europe — http://www.foodproductiondaily.com.

Food and Beverage International: http://www.foodandbeverageinternational.com.

FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com.

FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet — http://www.agra-net.com.

Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA) — http://www.ciaa.be.

OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables — http://www.oeitfl.org.AIJN, European Fruit Juice Association — http://www.aijn.org.

Ley general de alimentos para la UE:

(http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)

Productos en conserva:

http://www.theworldwidegourmet.com/fruits/banana/banana.htm

Fichas técnicas:

http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ae620s/Pprocesados/FRU20.HTM

Ferias más importantes del sector alimentario:

FRUIT LOGISTICA/ International Trade Fair for Fruit and Vegetable Marketing (Alemania)

Feria sobre productos de frutas y verduras, dirigida a importadores, exportadores, productores, comercializadores y proveedores de servicios de transporte e empaque de productos.

International Food and Drink Exhibition (Grecia)

Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas naturales y conservas de frutas y verduras.

Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)

Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas,


como la cadena de suministros del comercio.

BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania)

Feria dirigida al Sector de alimentos orgánicos: alimentos básicos y materias primas, aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgánica y comercialización: suministros agrícolas, medios y servicios

Productos orgánicos:

Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html

Precios del mercado:

http://www.20minutos.es/noticia/11424/0/ECONOMIA/CONSUMO/

El corte inglés: cadena de supermercados en la unión europea http://www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp

http://www.intracen.org/mns http://www.todaymarket.com http://www.agribusinessonline.com

Información general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la Unión Europea:

Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm

Síntesis de legislación: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm

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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea.

Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).

Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora.

Primera Edición, Diciembre 2008.

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