Construyendo una Agenda Regional para la Competitividad

Desde la óptica empresarial

Contenido

I. Competitividad

II. Construcción de la agenda regional

III. Casos de éxito

IV. Lecciones aprendidas

En busca de la COMPETITIVIDAD

Competitividad.- Crecimiento superior al promedio de la industria/región – Competitividad Empresarial.- Maximización de la

rentabilidad por medio de la productividad y la participación sostenible en el mercado.

– Competitividad Regional.- Conjunto de condiciones en el entorno (nacional, regional, local) que permiten que una industria sea más competitiva. Infraestructura + Capital Humano + Políticas Públicas + Ambiente + Servicios. Capacidad de atraer inversión.

Globalización de las inversiones

Competencia de localidades

Especialización y competencia de localidades (Fuente: Observatorio Europeo de Clusters, 2009)

Industria Aeroespacial (empleos)

Industria de la Ropa (empleos)

Especialización y competencia de localidades (Fuente: Observatorio Europeo de Clusters, 2009)

Determinantes de la Competitividad

EMPRESAS LOCALES

En busca de la Competitividad

Determinantes de la Competitividad

INFRAESTRUCTURA

EMPRESAS LOCALES

CA

PIT

AL

HU

MA

NO

INV

ERSI

ÓN

En busca de la Competitividad

Determinantes de la Competitividad

Situación Internacional

Desempeño País

Desempeño y Proyectos de Otros Estados de

México

Ambiente de Competitividad Local

Cultura Social y Empresarial

Dinámica del Mercado

INFRAESTRUCTURA

EMPRESAS LOCALES

CA

PIT

AL

HU

MA

NO

INV

ERSI

ÓN

Determinantes de la Competitividad

Situación Internacional

Desempeño País

Desempeño y Proyectos de Otros Estados de

México

Ambiente de Competitividad Local

Cultura Social y Empresarial

Dinámica del Mercado

INFRAESTRUCTURA

EMPRESAS LOCALES

CA

PIT

AL

HU

MA

NO

INV

ERSI

ÓN

Agenda Local

Inteligencia de Mercado

Rel. Globales

Mapeo de Tendencias

AGENDA REGIONAL PARA LA

COMPETITIVIDAD

Diseño de la Agenda

INFRAESTRUCTURA

EMPRESAS LOCALES

CA

PIT

AL

HU

MA

NO

INV

ERSI

ÓN

Proyectos de Infraestructura

Nodal

Mejora de Marco

Institucional

Desarrollo Regional Sectorial

Definición de Vocaciones

Locales

Intercambio de Capacidades

AGENDA REGIONAL PARA LA

COMPETITIVIDAD

Potencial de la Región Norte 18% de la Población Total (2010) [19,968,231]

21% del PIB Nacional (2009)

Lugar Estado PBT 2009 Población 1 Distrito Federal 18% 13%

2 México 9% 8% 3 Nuevo León 8% 4%

4 Jalisco 6% 5 Campeche 5%

6 Veracruz 5% 7 Guanajuato 4% 8 Tabasco 3%

9 Puebla 3% 10 Tamaulipas 3% 3%

11 Chihuahua 3% 3%

12 Coahuila 3% 2%

.. .. .. 16 Sinaloa 2% 2%

.. .. .. 25 Durango 1% 1%

.. .. .. 28 Zacatecas 1% 1%

Niveles Socio Económicos 2009-2010 (Consulta Mitofsky Dic 2010)

A/B

C+

C

D+

D

E

Medio Al to y Al to

(A/B, C+)

Medio ©

Medio bajo (D+)

Pobreza (D, E) 26.3%

22.4% 23.0% 22.7%20.0% 24.7% 15.9%24.7% 18.0% 21.8% 19.0% 17.9%

42.5% 45.0%

PR

OM

EDIO

NA

CIO

NA

L

4.4%

12.3%

17.9%

39.1%

21.6%

4.7%

16.7%

39.1%47.0% 36.5% 39.9%42.7% 47.4%

15.0%

16.1% 11.7% 9.4%15.8% 9.4% 30.6%9.6% 23.0% 17.4% 21.0%

45.1% 40.0% 31.7%

29.4% 13.6%23.0% 11.6% 18.3%16.4% 25.3% 36.2%17.2%

1.4% 1.0% 0.7%1.9%

14.7% 10.7% 8.7%13.9%

11.0%

19.0%

45.0%

18.7%

2.3% 1.1% 5.3%0.8% 2.9% 2.1%

39.9%42.7% 47.4% 42.5%

8.3% 25.3%8.8% 20.1% 15.3%

10.5%16.8% 9.5% 14.0%

24.7% 15.9%24.7% 18.0% 21.8%

12.7%

22.4%

18.3%

23.0%

45.1% 40.0% 31.7%47.0%

10.0%

24.2%12.7%

22.7%20.0%

19.4%

36.5%

3.1%6.2% 2.1% 4.3% 4.0%

Tam

auli

pas

3.7% 7.0% 12.0%4.5%

Jali

sco

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evo

Lé

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teca

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Sin

alo

a

Co

ahu

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Ch

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ahu

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DF

Du

rán

go

Retos y Oportunidades de la Zona Norte

• Desarrollo inequitativo (entre regiones y al interior de las mismas) Plantear una estrategia de desarrollo económico sustentable.

• Existe un mercado atractivo para ofertar productos y servicios. – 19.96 millones de personas (3.8 millones de nivel

socioeconómico medio alto y alto).

• Corredor potencial para la atracción de inversiones • Continuidad a la integración de la región. • Comité de trabajo de la CONAGO.

Oportunidades de Colaboración Regional

Mejora del Marco Institucional

• Cabildeo de leyes, fortalecimiento de instituciones regionales

Proyectos de Infraestructura Nodal

• Logística, salud, energía, tecnológica y científica, educativa, financiera

Desarrollo Regional/Sectorial

• Atracción de inversiones, desarrollo de clusters con visión regional, redes de negocio

Intercambio de Capacidades

• Capital humano, fortalezas comerciales, activos para la innovación, benchmark

Europa (2008)

• Iniciativa que busca la cooperación entre las regiones con sector de alimentos para: – Responder a la creciente

demanda de alimentos saludables

– Incrementar la productividad

– Incrementar las habilidades de mercadotecnia

– Promover la investigación y desarrollo

Brasil (2000)

• Red que integra 26 redes de farmacias independientes . • Para la integración y el fortalecimiento de las redes asociadas. • Algunas de las actividades:

– Orientar a los asociados sobre la realidad económica, tecnológica y política del sector.

– Estrategias de mercado – Contribuir para la expansión y divulgación de los servicios de cada red. – Actualización y capacitación profesional – Promover eventos (congresos, simposios, workshops, ferias de

negocios) para estrechar relaciones en la cadena farmacéutica. – Software para sistema de consulta y operaciones (sistema de pedidos)

Francia, España y Portugal (2005 a 2007)

• 13 regiones de los tres países con el fin de promover la atracción de inversión de Estados Unidos.

• Colaboración y competencia al mismo tiempo.

• Regiones con grado de desarrollo más bajo.

• Acciones: publicaciones, folletos, presentaciones, pabellones internacionales.

España (2011)

• Caso de colaboración entre varios sectores

• Clúster de Mueble y la Madera juntó con el Mármol para atender segmento de negocio del HABITAT

• Enfoque: innovación e internacionalización

• Esquema: Tríple Hélice

México (2008)

• Constitución de AERI (Alianza Estratégica y Redes de Innovación para la Competitividad) con CONACYT.

• Sector automotriz nacional (Querétaro, Puebla, México, Nuevo León, Sonora, Nuevo León, Baja California) para: – Fortalecer las competencias

(academia e industria) – Facilitar el desarrollo de cadenas

productivas – Mejorar la capacidad de respuesta

de los distintos actores a los requerimientos del sector.

Estados Unidos (2007)

• 3 universidades de Nuevo México y una de California

• Intercambio de capacidades de investigación y desarrollo de universidades.

• Colaboración con el gobierno y el sector privado.

Países del Mar Báltico (2001)

• Creación de un foro de discusión

• Integración de esfuerzo para desarrollo del turismo: – Promoción

– Inversión

– Atracción de talento

• Retos en cuanto a intereses y valores

Durango (2011) próximo lanzamiento

• Objetivo: Fortalecer la comercialización de productos de PYMES en el norte de México.

• Portal de negocios para contactos comerciales.

• Registro de oferta y demanda específica. • Interconexión segura y focalizada. • Perfiles socioeconómicos del estado en al

zona norte. • Literatura y links de interés para PYMES.

Lecciones Aprendidas

• Dilemas:

– Competimos pero también podemos colaborar

– Acciones locales con trascendencia regional (generación de empleos)

– Riesgo de guerra estéril: (ejemplo: incentivos en atracción de inversión)

– ¿Qué es lo que realmente le conviene a mi región?

Lecciones Aprendidas

• La colaboración regional es mejor cuando: – Claridad de la vocación económica local – Sentido fuerte de identidad regional. – Alto involucramiento de los actores con

intereses locales. – Existe un potencial de mejorar la situación. – Empeño en identificar la ganancia local en

esquemas de atracción de inversión. – Trabajo a partir de los puntos de consenso. – Definición de iniciativas concretas y

estrategia de implementación particular.

Lecciones Aprendidas

• Se requiere una acción coordinada – Triple hélice – Involucramiento de los actores clave

(calidad, no cantidad). – Investigación sistémica de oportunidades – Visión de largo plazo – Fortalecimiento de la capacidad local

(institucional y de líderes) – Claro esquema de seguimiento.

….La mejor estrategia es la que se implementa con éxito…….

Propuesta para el Desarrollo de la Zona Norte

• Inventario de capacidades locales.

• Identificación local vocación económica (Sectorial, General).

• Fortalecimiento de los líderes e instituciones promotoras del desarrollo económico sustentable.

• Definir áreas de interés común.

• Identificar iniciativas de desarrollo regional.

• Constituir comité de seguimiento

• Definir un plan de evaluación.

"La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar

a la meta si no llegan todos“

Virginia Burden Tower