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EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS Un Compromiso con el Sector

ACOTEX, Organización Empresarial representativa del sector del comercio textil y complementos presenta, un año más, el informe “El Comercio Textil en Cifras”, donde quedan recogidas, de manera pormenorizada, las principales magnitudes, cifras y datos del sector correspondientes al año 2008 (facturación, distribución de la facturación, número de empleados, formatos comerciales, ...).

Un informe “in desk”, ya en su octava edición, que supone una respuesta, un compromiso y un ejercicio de responsabilidad con nuestros stakeholders (grupos de interés) que, día a día, demandan información actualizada.

"El Comercio Textil en Cifras" es el único informe y principal fuente de consulta de la distribución textil en España, además de documento de referencia para empresas del sector, Instituciones, Administraciones Públicas, medios de comunicación y resto de entidades.

La Dirección Técnica de este Informe ha sido realizada por ECV-Investigación.

2

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3

EL COMERCIO TEXTIL EN EL CONTEXTO MACROECONÓMICO

ECONOMÍA ESPAÑOLA

COMERCIO MINORISTA COMERCIO TEXTIL % TETIL SOBRE

COMERCIO

PIB / FACTURACIÓN 1.095.163 Mill € 219.265 Mill € 19.847 Mill € 9.1%

NÚMERO DE TRABAJADORES 20.257.600 1.974.200 213.024 10.8%

NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA

MINORISTAS----- 645.198 62.817 9.7%

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DATOS NACIONALES 2008

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FACTURACIÓN DELCOMERCIO TEXTIL1.1

5

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6

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA

(En Millones de Euros)

5.0%* 3.8%* 1.8%*

-1.68%

5.49%2.56%

2.18%2.07%

3.7%3.5%

* I.P.C. De Vestido (nueva base de 2.006)

1.1%*

2.17%2.07%

1.1%*

2.21%

1.0%*

-10.12%

0.4%*

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7

NUMERO DE TRABAJADORES1.2

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8

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ESTABLECIMIENTOS TEXTILES (NACIONAL)

- 0.16%- 1.36%

- 1.16%

- 1.24%- 0.95%

- 2.60%

0.26%0.30%

0.50%0.80%

0.50% - 0.20%

- 4.8%

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9

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (NACIONAL)

6.72%

3.85%3.16%

4.78%

3.43%

3.19%1.63% 1.25%

1.75% - 1.49%

- 5.59%

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10

NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA1.3

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11

PUNTOS DE VENTA MINORISTAS(Nacional – Datos 2008 a 1 Febrero)

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12

PERFIL DEL PERSONAL DE PUNTO DE VENTA

1.4

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SEXO DEL PERSONAL DEL PUNTO DE VENTA (2008)

26%

51%

74%

49%

HOMBRES MUJERES

Cadena

Tiendamultimarca

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14

22,0

31,1

23,2

10,2

12,7

0,8

35,238,1

12,1

7,6 6,6

0,42,3

19,3

31,2

19,4

23,1

4,7

Menos de 25Años

25-34 35-44 45-54 55-65 Más de 65 Años

TotalCadenaTienda Multimarca

EDAD (2008)

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15

20,3

35,3

44,4

27,8

48,3

23,9

10,1

24,2

65,7

Menos de 4 Años De 4 a 10 Años Más de 10 Años

TotalCadena

Tienda Multimarca

ANTIGÜEDAD EN LA PROFESIÓN (2008)

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16

33,2 29,437,4

51,2

30,2

18,6

10,2

25,4

64,4

Menos de 2 Años De 3 a 5 Años Más de 5 Años

TotalCadena

Tienda Multimarca

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (2008)

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17

PERFIL DEL CLIENTE1.5

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18

GASTO ANUAL EN TEXTIL (NACIONAL, 2008 - % de los ingresos anuales por unidad familiar destinado a textil)

6,5%

7,0%

7,2%7,1%

6,9%

7,2% 7,1%

6,5%

Menos de 390 € 390-780 € 780-1170 € 1170-1560 € 1560-1950 € 1950-2340 € 2340-3900 € Más de 3900 €

GASTO MEDIO ANUAL POR UNIDAD FAMILIAR EN TEXTIL : 1348 EUROS

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19

1.6 FACTURACIÓN POR FORMATOS COMERCIALES

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Grandes Almacenes12%

Factory / Outlet11%

Cadenas Especializadas Grandes

22%

Hipermercados y Otras Superficies

23%

Cadenas Especializadas Pequeñas

5%

Tiendas Multimarca27%

20

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACION FORMATOS COMERCIALESNACIONAL (2008)

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21

EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO NACIONAL

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22

* Este apartado se ha realizado con la colaboración de la Asociación Española de Centros Comerciales (A.E.C.C.)

1.7 DATOS CENTROS COMERCIALES

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23

FACTURACIÓN NACIONAL TEXTIL EN CENTROS COMERCIALES(millones de €)

24.46%* 26.40%* 28.30%*

FACTURACIÓN TOTAL TEXTIL

FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES

29.40%* 30.68%* 36.51%*32.39%*

* Porcentaje que representa la facturación en centros comerciales sobre la facturación total en textil.

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24

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (SBA) DE CENTROS COMERCIALES (NACIONAL – Espacio Nuevo Alquilable en Centros Comerciales)

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EVOLUCIÓN ACUMULADA DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (SBA) DE CENTROS COMERCIALES

(NACIONAL – Espacio Nuevo Alquilable en Centros Comerciales)

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26

DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008)

m2 de SBA/1.000 Habitantes

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27

DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008) m2 de SBA/1.000 Habitantes

Por encima de la MediaEn torno a la MediaPor debajo de la Media

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2828

COMPARATIVA DE DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES EXISTENTES M2/1.000 HABITANTES con respecto a otros países europeos

Fuente: C & WFecha: Diciembre 2007Nota: excluyendo hipermercado

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29

1.8 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SUBSECTORES(Mujer, Hombre, Niño, Hogar)

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DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN NACIONAL (2008)

Hogar20,0%

Mujer36,1%

Niño10,4%

Hombre33,6%

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31

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN(NACIONAL) 1999-2008

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1.9 DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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33

CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008) - %

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CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2008)

Por encima de la MediaEn torno a la MediaPor debajo de la Media

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35

GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL(CONFECCIÓN + HOGAR) (2008)

GASTO POR PERSONA: 496,69 EUROS

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GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL(CONFECCIÓN + HOGAR) (2008)

Por encima de la MediaEn torno a la MediaPor debajo de la Media

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27

3132

3027

25 25

25 25 24 25 25

9 109

19 20 19 2325

28 29 3032 33

8 5

2 2 3 32 2

2

1412

13 12 12 11

75

8

13

1010 11 10

9

2 1 11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.980 1.985 1.989 1.990 2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Alimentación, Bebidas y tabaco Vestido y Calzado ViviendaMuebles, enseres y serv. Hogar Servicios Médicos y sanitarios Transportes y comunicacionesEsparcimiento, enseñanza y cultura Otros bienes y servicios Otros gastos no mencionados

EVOLUCIÓN DE LA CESTA DE LA COMPRA - % -

37

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• Datos proporcionados por SPAIN REFUND• Empresa operadora en Europa en la devolución del

IVA - TAX FREE (Turistas no comunitarios)

1.10DATOS DE TURISMO 2008 TAX FREE

38

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COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2003-2008COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE

PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS POR MESES

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COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2008COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE POR CC.AA

Levante3,0%

Norte4,0%Centro

5,0%Baleares8,0%

Andalucía10,0%

Madrid21,0%

Cataluña49,0%

40

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35,439,3

31,127,0

23,321,8

21,0

27,8 26,6

35,6 37,2

40,1944,2 49

2025303540455055

2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Madrid Cataluña

COMERCIO TEXTIL NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE

CATALUÑA - MADRID – EVOLUCIÓN 2001-2008

41

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COMERCIO NACIONAL 2008COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE

Por sector de actividad

Comercio Textil39%

Otros6%

Perfumerías1%Peleterías

1%

G. Superficies2%

Elect. Telef. Mat.fot.4%

Zapatos y complementos

8%

Joyerías / Relojerias15%

Regalos / Souvenirs16%

42

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COMERCIO NACIONALCOMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Evolución 2001-2008 –

Principales sectores

43

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COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2008COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE

Sector Textil

General48%

Trajes típicos0%

Lenceria1%

Hogar1%Niños

2%Hombre

7%

Mujer41%

Establecimientosque venden más de un

Tipo de artículo

44

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PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS ENMADRID Y BARCELONA DE TEXTIL

(2.008) (en % sobre total)

45

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PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL

EVOLUCIÓN 2.001-2.008 (en % sobre total)

MADRID BARCELONA

46

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COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID YBARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2008)

448

475

395 49

2

308

494

623

474

337 345

1.27

0

367

495

492

424 54

2

374 46

7

700

680

348

329

540

576

Madrid Barcelona

47

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COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID YBARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA

EVOLUCIÓN 2001-2008 (en Euros)

MADRID BARCELONA

48

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49

Fuente: Banco de España

1.11 TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO Y DESCUENTO EN TARJETAS BANCARIAS APLICADAS A COMERCIO TEXTIL

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50

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO EN COMERCIO TEXTIL (%) (2002-2008)

2,422,15

1,991,88

1,07 0,99 0,85

2,52 2,46 2,45 2,30

1,131,10

1,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Misma RedOtra Red

CA

MBI

O M

ETO

DO

LÓG

ICO

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51

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE DESCUENTO ENCOMERCIO TEXTIL (%) (2002-2008)

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52

* Fuente: Observatorio Red.es

1.12 COMERCIO ELECTRÓNICO

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53

BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS EN INTERNET EN EL 2008

(En porcentaje %)

Volumen de Comercio Electrónico: 2800 Millones de Euros

Fuente: ONTSIBase: Total de internautas

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54

NÚMERO DE COMPRAS EN INTERNET, CANTIDAD MEDIA GASTADA(Textil y Complementos)

Nº Medio Compra: 3.99Media de Gasto en Euros: 210

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55

* DATOS FACILITADOS POR CITYC(Centro de Información Textil y de la Confección))1.13 INDUSTRIA TEXTIL

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56

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección - En Millones de Euros)

- 3.53%

- 8.91%

- 2.01% - 0.21%- 8.78%

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57

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA(Textil / Confección – Número de Trabajadores)

- 5.51%

- 8.26%

- 7.70%

- 4.61%- 7.23%

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58

BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA(Textil / Confección – Millones de Euros)

9.431 10.031

11.011

12.33613.383 13.281

6.437 6.627 6.6597.356 7.814 8.005

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008Importaciones Exportaciones

-2.994-3.404

-4.352-4.980

-5.276-5.569

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59

PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAÍSESTEXTIL CONFECCIÓN 2008

(Millones de Euros)

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60

* Datos del Estudio Intervenciones 2007 Ministerio del Interior – Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Comercio –Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del EstadoFacilitado por ANDEMA

1.14 FALSIFICACIONES

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61

INTERVENCIONES POLICIALES (2007)

UNIDADES INTERVENIDAS:

1.424.150

VALORACIÓN:

121.568.682 Euros

INTERVENCIONES:

902

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62

INTERVENCIONES PROPIEDAD INDUSTRIAL (2007)- % -

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63

Textil24,1%

Otros3,3%

Marroquineria/Complementos

29,7% Hardware5,4%

Perfumería/Cosmética13,4%

Joyería/Relojería12,4%

Calzado7,3%

Resto*4,3%

INTERVENCIONES POR SECTORES NACIONAL (2007)

Resto*: Incluye categorResto*: Incluye categoríías que no alcanzan el 1%as que no alcanzan el 1%(Merchandising; Alcoholes; Alimentaci(Merchandising; Alcoholes; Alimentacióón; Electrn; Electróónica; Repuestos y Accesorios de automocinica; Repuestos y Accesorios de automocióón)n)

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PÉRDIDA DESCONOCIDA

64

* Información facilitada por AECOC

1.15

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65

Hurto Interno26,6%

Errores Administrativos

10,4%

Hurto Externo63,0%

COMPOSICIÓN DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA

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Con el patrocinio de

66

75

20

5

78

157

83

125

77

148

78

148

Tienda Centro Distribución Transporte

2000 2002 2004 2006 2008

¿DÓNDE SE PRODUCE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA?

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67

* Fuente: Textil Expres

FRANQUICIAS 20081.16

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68

FACTURACIÓN E INVERSIÓN DE LAS FRANQUICIAS EN ESPAÑA EN 2008

157.

653

918.

206

287.

389

69.6

25

82.9

95

241.

139

212.

756

60.9

75

277.

258

96.6

56

30.3

91

34.3

91

93.6

10

59.7

60

Facturación (miles de euros)Inversión (miles de euros)

Volumen de facturación: 1.970 millones de euros

Volumen de Inversión: 653 millones de euros

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69

ENSEÑAS, ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS DE LASFRANQUICIAS EN ESPAÑA EN 2008

Total establecimientos: 6.425Total empleos: 17.242

24 28 9 11 15 2334NºEnseñas:

Total de enseñas: 144

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70

DATOS MEDIOS POR ESTABLECIMIENTOFACTURACIÓN E INVERSIÓN MEDIA DELAS FRANQUICIAS EN ESPAÑA EN 2008

193.

677

457.

046

232.

892

180.

844

183.

212

313.

575

279.

574

74.9

08

138.

008

78.3

28

78.9

38

75.9

19 121.

729

78.5

29

Facturación Media Inversión Media

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71

TAMAÑO LOCAL Y EMPLEO MEDIO POR ESTABLECIMIENTOFRANQUICIAS EN ESPAÑA EN 2008

2,07

3,57

1,98 2,

28

2,04

2,70

2,72

Empleo Medio

67.5 79.11 65.56 77.73 89.73 120101.47

Tamaño Local:

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DATOS COMUNIDAD DE MADRID 2008

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73

FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL(Comunidad de Madrid)

2.1

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74

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTILEN LA COMUNIDAD DE MADRID (En Millones de Euros)

3.53%

2.96%4.2%

3.9%3.1%

2.9%3.1%

0.03%

-8.34%

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75

NÚMERO DE TRABAJADORES(Comunidad de Madrid)

2.2

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76

0.92% 0.46% 0.42%4.07%

3.61%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ENESTABLECIMIENTOS TEXTILES (COMUNIDAD DE MADRID)

2.7%1.7%

-0.17%-3.07%

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EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (COMUNIDAD DE MADRID)

-0.27%-0.49%

-5.44%

77

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78

NÚMERO DE PUNTOS DE VENTA (Comunidad de Madrid)

2.3

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79

7.718

8.012 8.0258.140

8.1708.120

8.017

2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

PUNTOS DE VENTA (COMUNIDAD DE MADRID)

3.80%

0.16%1.43%

0.36% -0.61%-1.27%

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Con el patrocinio de

80

-Mujer, Hombre, Niño, Hogar –(Comunidad de Madrid)

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SUBSECTORES2.3

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Con el patrocinio de

81

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN TIPO DE CLIENTECOMUNIDAD DE MADRID (2.008)

Hogar21,1%

Hombre30,2%

Mujer36,5%

Niño12,2%

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Con el patrocinio de

82 82

31 31 31 31 30 3030,2

37 38 37 38 38 37

36,5

119 9 10 10 11

12,2

21 22 23 22 23 22

21,1

51015202530354045

2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Hombre Mujer Niño Hogar

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN(COMUNIDAD DE MADRID) 2.001-2.008

PRINCIPALES FERIAS TEXTILES EN ESPAÑA

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83

SEMANA INTERNACIONALDE LA MODA(MADRID, Julio 2.008)

3.1

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84

EXPOSITORES

FEBRERO 2008 JULIO 2008

809

571

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VISITANTES IDENTIFICADOS

12,1% 15,1%

87,9% 84,9%

EXTRANJEROS NACIONALES

FEBRERO JULIO

17.813 VISITANTES IDENTIFICADOS 9.777

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86

BBBARCELONA(BREAD AND BUTTER)(Barcelona, Enero y Julio, 2008)

3.2

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87

EXPOSITORES

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88

VISITANTES

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89

FERIA FIMI(Valencia, Julio 2.008)3.3

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90

EXPOSITORESMarcas representadas : 300

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91

VISITANTES

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Con el patrocinio de

92 92

31 31 31 31 30 3030,2

37 38 37 38 38 37

36,5

119 9 10 10 11

12,2

21 22 23 22 23 22

21,1

51015202530354045

2.001 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Hombre Mujer Niño Hogar

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN(COMUNIDAD DE MADRID) 2.001-2.008

ANEXO:DATOS DE TEXTIL HOGAR2008

*Datos de la encuesta realizada por ACOTEX

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93

ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS DE TEXTIL HOGARPOR COMUNIDAD AUTÓNOMA 2008

968

511

315

170

86 79 60 47 47 40 25 24 24 19 18 15 12 5 4

Cat

aluñ

a

C V

alen

cian

a

Mad

rid

And

aluc

ía

Gal

icia

País

Vasc

o

Mur

cia

Can

aria

s

Cas

tilla

León

Cas

tilla

la M

anch

a

Ara

gón

Ast

uria

s

Bale

ares

Ceu

ta

Extre

mad

ura

Nav

arra

La R

ioja

Mel

illa

Can

tabr

ia

Total establecimientos: 2.469

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Con el patrocinio de

94

ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS DE TEXTIL HOGAR POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 2008

2277

2177

1563

1382

899

705

600

547

522

482

359

333

332

274

165

138

103

62 32

Cat

aluñ

a

And

aluc

ía

C V

alen

cian

a

Mad

rid

Gal

icia

Cas

tilla

León

País

Vasc

o

Cas

tilla

la M

anch

a

Can

aria

s

Ara

gón

Ast

uria

s

Mur

cia

Extre

mad

ura

Bale

ares

Can

tabr

ia

Nav

arra

Ceu

ta

La R

ioja

Mel

illa

Total establecimientos: 12.957

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EMPRESAS POR CONDICIÓN JURÍDICA TEXTIL HOGAR 2008

95

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96

BALANZA COMERCIAL TEXTIL HOGAR EN ESPAÑA (Miles de Euros)

556.685653.921

710.898816.747

900.858

763.000 791.000

352.611 318.992 341.817 342.112 354.158 392.000

370.511

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008Importaciones Exportaciones

-204.074-334.929

-369.081 -474.365 -371.000-546.700-420.489

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COBERTURA DE LA DEMANDA DEL MERCADO ESPAÑOL DE TEXTIL HOGAR

97

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Con el patrocinio de

NÚMERO DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR TEXTIL HOGAR

IMPORTACIONES

9.07032.267

9.34520.219

Alfombras Mantas Ropa de cama cortinas

EXPORTACIONES

8.037

6.463

16.630

6.966

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99

FERIA TEXTIL HOGAR 2008 HABITAT VALENCIA

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100

FUENTES ESTADÍSTICAS• Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística).• Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) (Instituto Nacional de Estadística).• Encuesta Anual de Comercio (Instituto Nacional de Estadística).• Índices de Comercio al Por Menor (Instituto Nacional de Estadística).• Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo).• Servicio de Estudios de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC)• Anuario Económico de España (Servicio de Estudios de La Caixa).• Datos de Tax-Free (Spainrefund)• Flashes Sectoriales de Guíame! La guía empresarial de ESADE.• La Distribución Comercial en España en 2.007 (Boletín Económico del ICE).• Ómnibus de Comercio Textil (Grupo ECV).• Datos de Fashion Panel (TNS)• Gabinete de Prensa de SIMM y Textilmoda• Gabinete de Prensa de Bread And Butter.• Perdida Desconocida AECOC• Estudio Sobre la Pérdida Desconocida en la Distribución Comercial (AECOC).• Datos del Estudio Intervenciones 2.007 Ministerio del Interior – Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Comercio – Dirección General de la

Policía. Facilitado por ANDEMA• Datos de Industria Textil Facilitados por CITYC.• Datos de Tarjetas. Banco de España.• Datos de Internet, Observatorio Red.es• Datos de franquicias. Textil Expres• www.e-envia.com• www.leitat.org• www.comercio.es• www.ivex.es• www.mityc.es• www.camaramadrid.es

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