complejo_yerbatero
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8/17/2019 Complejo_Yerbatero
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Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 1
Complejo Yerbatero
Julio 2011
Serie “Producción
Regional
por
Complejos
Productivos”
MECONMinisterio de Economía
y Finanzas Públicas
contacto: [email protected] / [email protected]
Secretaría de Política EconómicaSubsecretaría de Programación Económica
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
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Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 2
Contenidos
1.
Esquema del Complejo2.
Caracterización3.
Estructura Productiva4.
Agentes Productivos5.
Distribución Territorial6.
Flujograma
7.
Producción
primaria8.
Industrialización9.
Precios y Márgenes10.
Comercio Exterior
11.
Políticas
Públicas12.
Desafíos13.
Principales Indicadores14.
Glosario
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Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 3
Etapa
Primaria
Etapa
Industrial
Sector Público: INYM, MAGyP
e INTA (Cerro Azul). Sector Privado: Cámaras: CMYMZP, ARYA, Fedecoop, Apasur, UNAM, Caya, Asymap, Sindicatos: UATRE, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Sindicato Único de Obreros Rurales
Esquema del Complejo
Destino Final
P r o v
e e d o r e s d e I n s u m o s ,
b i e n e s d e c a p i t a l
y s e r v i c i o s E M P R E S A S I N T E G R A D A S
Vivero
Producción
Primaria
(hoja
verde)
Transformación
Primaria
(secado
y
canchado)Molienda Mercado
Interno
Exportación
17.444
productores
69
acopiadores
239
secaderos
118
molinos
Acopio
12 fraccionadores
19
exportadores/
importadores
Agentes
productivos inscriptos en
el INYM
Fuente: DIAR‐DIAS en base a INYM
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Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial
Caracterización
•
La producción de yerba mate se orienta fundamentalmente al mercado interno, aunque en los últimos años se observa un fuerte crecimiento de las exportaciones, representando alrededor del 15% del total producido.
• A nivel mundial, Argentina es el principal productor, seguido en importancia por Brasil y Paraguay.
•
En nuestro país se produce fundamentalmente en las provincias de Misiones y Corrientes. La siembra se realiza de febrero a marzo en viveros. La primer cosecha se obtiene luego de 4 años de implantación. El grueso de la cosecha se realiza entre abril y septiembre, período en que se obtienen los mejores rendimientos (34% a 38% del peso seco/peso verde). El máximo rendimiento se obtiene entre el séptimo y octavo año, extendiéndose el período de cultivo desde los 25 a los 30 años.
•
La oferta primaria se encuentra atomizada, producto del proceso
histórico de colonización y tenencia de la tierra
(cada colono recibía parcelas de 25 has). Así, la mayor parte de los productores primarios tienen yerbatales
de menos
de
10
hectáreas,
con
plantaciones
de
baja
densidad,
en
donde
la
cosecha
es
manual
y en
la
que
se
combina la producción de yerba mate con otras actividades agrícolas‐ganaderas (tabaco, té, ganado bovino, bosque implantado, etc.).
•
El proceso de industrialización de la yerba mate se divide en varias etapas: en la primera, se
obtiene la “hoja verde”, que es el producto de la cosecha que se destinada al secado; en la segunda, la “yerba mate canchada”,
que resulta
de
varios
procesos
de
secado
y constituye
la
materia
prima de
la
molienda
y por
último,
la
“yerba
mate molida”
derivada de la molienda. Esta última, se comercializa luego en distintos formatos: bolsas de 40
o 50 kg.
o paquetes de un cuarto, medio, uno y dos kilos.
El eslabón industrial presenta una fuerte concentración.
•
En la última década, el consumo aparente local ha oscilado entre los 5 y 6 kg./hab./año. Al ser un
mercado maduro, la expansión de la producción se dirige fundamentalmente al desarrollo de nuevos destinos y/o productos (infusión, utilización de sus principios activos con fines medicinales, entre otros).
El principal destino de
las
exportaciones
es
Siria.
4
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Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 5
Estructura productiva
Superficie Cultivada
según
Tamaño
de
las
Explotaciones
Acumulado en %
El 76% de los productores tienen menos de 10 hectáreas cultivadas, ocupando el
52% de la superficie. En tanto, el 24%
restante
tiene más
de
10
has.,
poseyendo el 48% del área.
La Molienda
presenta una alta concentración, estando el mercado
controlado por una decena de empresas.
• 4
molinos procesan el 50% de la producción de yerba mate.
• 10 molinos procesan el 80%.
Fuente: DIAR‐DIAS en base a Registro de Productores de INYM
El Sector Primario
presenta una importante diferenciación en materia de rendimientos. En general, predominan los
productores
de
yerbatales
de
baja densidad y bajo nivel tecnológico,
realizándose en general la cosecha de tipo manual.
52%
61%
92%
73%
24%
49%
95%76%
99%
8%
79%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
h a s t a 2
h a s t a 6
h a s t a 1 0
h a s t a 1 5
h a s t a 2 5
h a s t a 3 5
h a s t a 5 0
h a s t a 1 5 0
M á s d e 2 0 0
Hectáreas
% A c u m u l a d o
Superficie
Productores
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6/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 6
Agentes Productivos
Empresa Provincia Localización del
molino
Estructura de
propiedad Marca Otros productos
La Cachuera Misiones Apóstoles Grupo Amanda Amanda Arroz
Establecimiento 10 Hnos. Misiones Apóstoles Hreñuk S.A. Rosamonte Té; cría y faena de pacú; cría, feedlot y frigorífico de
carne bovina; forestación
Martín y Cía. Misiones San Ignacio Empresa independiente
La Hoja, Don Lucas,
Concepción, Isignia,
Palermo y Rendidora.
Gerula Misiones San José (Apóstoles) Empresa independiente Romance
Cooperativa Agrícola
Montecarlo Misiones Montecarlo Cooperativa
Aguantadora,
Sinceridad Fécula de mandioca
Prod. de Yerba Mate de
Santo Pipó Soc.Coop.Ltda. Misiones
Santo Pipó (San
Ignacio) Cooperativa Piporé, Mulita Té
J.J.
Llorente
Misiones Los
Helechos
(Oberá) Empresa
diversificada La
Tranquera Té,
whisky,
bodegas,
champán
Establecimiento Las Marías Corrientes Gob Virasoro (Santo
Tomé) Grupo Las Marías
Taragüí, Unión, La
Merced, Mañanita, Caá
Porá
Té; ganadería bovina; productos forestales; servicios de
transporte.
Coop.Agrícola de la Colonia
Liebig Corrientes Liebig (Ituzaingó) Cooperativa
Playadito, Yemaypé,
Mbareté Té, arroz, miel, flores de Liebig y Para Bien
Molinos Río de la Plata Capital Federal Capital Federal
Grupo
Económico Molinos. En 2007
adquirió el Grupo
Estrella S.A.
Nobleza Gaucha
Soja, girasol, trigo candeal, arroz, cártamo, colza, olivo,
carne,
vegetales,
vid.
Alimentos:
Aceite,
pastas
secas, jugo de limón, salchichas; congelados, rebozador;
horneables/gelificables; harina; hamburguesas.
Bodega. Otros producos: alimentos balanceados,
biodiesel, agroquímicos.
Corp Gral. de Alimentos (ex
Mate Larangueira Mendes) Capital Federal Capital Federal
Molinos, ex‐Grupo
Estrella SA Cruz de Malta, Laurinda
Té, leche chocolatada, café, panificados, mermeladas,
arroz. Algodón y pañales
Florentino Orquera Santa Fé Frontera Empresa independiente CBSé
Fuente: DIAR‐DIAS en base a páginas web de empresas y publicaciones especializadas
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7/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial
General M Belgrano
San Pedro
Eldorado
Iguazú
Guaraní
Montecarlos
Lib Gral San Martín
25 de Mayo
Cainguas
OberáLeandro N. Alem
San Javier
Concepción
Apóstoles
Capital Candelaria
San Ignacio
Ituzaingó
Santo Tome
1%‐ 9.9%
10 %‐ 14.9 % 15 %‐ 19.9%
20 %‐ 35%
7
Distribución Territorial: Etapa primaria
La producción se localiza en las
provincias de Misiones y Corrientes.
En Misiones, los departamentos de
Oberá,
Cainguás
y
San Ignacio,
ubicados en la zona centro,
concentran la mayor parte de la
producción de hoja verde y de
productores. También se destaca
General Belgrano, en el noroeste, por
tener los más altos rendimientos.
En Corrientes,
la
producción
se
ubica
fundamentalmente en Santo Tomé
e
Ituzaingó. Sobresale la presencia de
una empresa integrada verticalmente
de alto contenido tecnológico y de
una cooperativa de productores con
fuerte
presencia
en
el
mercado
regional.
Fuente: DIAR‐DIAS en base a INYM.
Ingreso de hoja verde a secaderos
Participación por
zonas
ZONA
CORRIENTES
ZONA
OESTE
ZONA
SUR
ZONA
NOROESTE
ZONA
NORESTE
ZONA
CENTRO
CORRIENTES
10%
MISIONES
90%
Superficie
Cultivada 2010
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8/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 8
Distribución Territorial: Etapa industrial
Fuente: DIAR‐DIAS en base a Registro de Productores de INYM
En 2010 el 84% de la hoja verde se procesó
en Misiones y
el
16%
restante
en
Corrientes.
La mayor
parte
de
los
grandes
agentes
de
la
etapa
industrial
se localizan en la zona productora, aunque también existen molinos en provincias fuera de la región.
Provincia Departamento Acopiadores Secaderos Molinos
25 de Mayo 4
Apóstoles 2 40 29
Cainguás 6 19 7
Candelaria 2 1
Capital 2
Concepción 5 3
Eldorado 1 4 3Gral. Belgrano 13 14 1
Lib.Gral. San Martín 1 8 3
Guaraní 1 13 1
Iguazú 3 3
Leandro N. Alem 4 14 9
Montecarlo 4 4 1
Oberá 19 62 29
San Ignacio 3 17 9
San Javier 1 6 2
San Pedro 4 10 2
Ituzaingó 1 8 3
Santo Tomé 2 6 4
La Capital 1
Rosario 1C.A.B.A 1
Córdoba 5
Gral. Roca 1
San Javier 1
San Justo 1
Entre
Ríos Paraná 1
La
Pampa Toay 1
69 239 118
Córdoba
TOTAL
Misiones
Corrientes
Extra
Regionales
Santa Fe
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9/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial
Flujograma
5,7 mil toneladas
Fuente: DIAR/DIAS
en
base
a INYM
y
CCR Consultora
Nota: Datos correspondientes a 2010
VBP $ 471,2 mill.
Productores: 17.444
714 mil toneladas de hoja verde
Producción
Primaria
Precio: 0,66 $/kg.
VBP $ 608 mill
239 Secaderos
250 mil toneladas de
hoja canchada
Precio: 2,43 $/kg.
Secaderos
118 Molinos
12 Fraccionadores
250 mil toneladas de yerba molida
Molinos y
fraccionadores
Exportación
ConsumidorPrecio: 5,77 $/kg.
Minorista
250 mil toneladas de yerba fraccionada
VBP $ 1.442 mill.Consumo per
cápìta6,2 kg/persona/año
Precio: 0,79 US$ /kg.
Precio: 7,31 $/kg.
US$ FOB 4,5 mill.
32 mil toneladas
Exportación
Precio:
1,17
US$
/kg.US$ FOB 37,4 mill.
VBP
$ 1.828 mill.
9
Stocks de Yerba Mate (dic.2010)
• Canchada en
secaderos:
67,4
mil
tn.
• Canchada en molinos: 116,9 mil tn.
• Canchada en acopios: 2,9 mil tn.
• Molida en molinos: 13,5mil tn.
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8/17/2019 Complejo_Yerbatero
10/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 10
Producción primaria
Evolución
de
la
Producción
de
hoja
verde(2003‐2010)
La etapa
primaria
se
caracteriza
por
una
alta
desconcentración
y
atomización de la oferta.
Fuente: DIAR‐DIAS en base a Magyp
e INYM
La mayoría de los productores tienen parcelas de menos de 10 hectáreas, en las que combinan la producción de yerba con tabaco, té, ganadería y bosque implantado. Más del 40% de los cultivos se
encuentran en
un
acelerado
proceso
de
decadencia.
En 2003
‐2010,
la
producción
presentó
una caída
de casi el 8%, pasando de las 776 mil toneladas en 2003 a las 714 mil en 2010. A nivel provincial, la actividad aumentó
un 7,4% en Corrientes y cayó
un 10,3% en Misiones, modificando levemente la participaciones relativas de cada
una
de
ellas.
La reducción de la producción total se explica fundamentalmente por una importante disminución de los rendimientos obtenidos en las plantaciones, habida cuenta el incremento de alrededor del 12% de la superficie cultivada. Asimismo, el menor rendimiento obedece al
envejecimiento de
los
yerbatales
que
presentan
un gran deterioro (de más de 30 años).
Fuente: DIAR‐DIAS en base a INYM.
Distribución de la producción
primaria por provincia
86% 84%
14%
16%
0
150.000
300.000
450.000
600.000
750.000
900.000
2 0 0 2 / 0 3
2 0 0 3 / 0 4
2 0 0 4 / 0 5
2 0 0 5
/ 0 6
2 0 0 6
/ 0 7
2 0 0 7
/ 0 8
2 0 0 8
/ 0 9
2 0 0 9
/ 1 0
T o n e
l a d a s
Misiones Corrientes
Misiones Corrientes
Productores 97% 3%
Producción 84% 16%
Superficie 90% 10%
-
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11/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 11
Industrialización
Según datos
de
la
INYM
(2010)
existen:
• 239 secaderos inscriptos • 118
molinos inscriptos
Debido a la caída de la producción primaria del 8% entre 2003 y 2010, el ingreso de hoja verde a secaderos se redujo en la misma magnitud y, por ende, la elaboración de yerba mate canchada. En 2010, la
producción
de
esta
última
se
ubicó
en
las
250
mil
tn.
Corresponde
aclarar que la
relación entre yerba mate canchada y hoja verde es de aproximadamente el 35%, pudiendo este guarismo variar en función de las características de la materia prima en el momento de la cosecha, del ingreso a los secaderos y de la eficiencia en el proceso de secado y canchado.
Fuente: DIAR‐DIAS en base a datos INYM
Secada para
terceros27%
de
Producción
Propia
22%
Comprada a
Terceros
51%
Luego de haber sido estacionada, la yerba va a una molienda
fina,
quedando lista
para
el
consumo.
El
70% de la molienda se realiza en Misiones y Corrientes y el resto en otras provincias (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y CABA).
En 2010 la yerba mate salida de
molinos
fue
de
250
mil
tn.,
un
4%
más que en 2005.
Producción de Yerba Molida
Formatos de Yerba Mate a Salida de Molino2010
Fuente: DIAR‐DIAS en base a datos INYM
Yerba Mate ingresada a Secadero
1/4
kg
1,6%
1/2
kg
55%
Otros
1,7%
Sin
estampilla
2,2%
2
kg5%
1 kg
34%
Según datos del INYM, en 2009 (último dato disponible), los secaderos procesaron un 22% de producción propia, un 51% de
hoja verde
comprada
a terceros
y un 27% por medio de la
realización de servicios para terceros (productores que pagan por el secado y conservan la propiedad de la yerba).
Luego del secado y el canchado, la yerba es estacionada. Para ello, se la almacena en depósitos
ubicados junto a los secaderos, en forma natural (de 6 a 24 meses en depósito) o acelerada (de 30 a 60 días).
Durante este
tiempo
debe
adquirir
la
características
y
el sabor requeridas por los consumidores.
Año
Yerba
Molida
(en tn)
2005 239.901
2006 229.358
2007 235.693
2008 232.948
2009 246.189
2010 250.041
-
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12/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 12
Precios y Márgenes
El Instituto
Nacional
de
la
Yerba
Mate
(INYM)
es quien
fija los precios de la hoja verde y canchada semestralmente (Ley 25.564). En los últimos años intervino también el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Tras la creación del INYM, se observa un importante aumento de la participación relativa de los productores y de los secaderos en el precio final de la yerba. En 2010, los productores participaron del
9% de los ingresos, los secaderos del 24% y el sector de molienda y comercialización del 67%.
Existen fuertes asimetrías entre los márgenes con los que operan los diferentes eslabones y dentro de cada eslabón, por lo que la puja por los ingresos
dentro de
la
cadena
es
un
punto
crítico.
También
existen problemas en el pago y cumplimiento de los precios
Nota (*): Es diferencia entre el precio de venta de la yerba mate y el precio de la yerba canchada
Fuente: DIAR-DIAS en base a INYM y CCR Consultora.
Evolución de
la
participación
de
los
distintos
agentes
en el precio del kg.
de yerba2003‐2010
Los costos de producción se encuentran en función del nivel tecnológico, las densidades y los rendimientos de los
cultivos. Los
pequeños
productores
minifundistas
sólo
logran
cubrir
los
gastos
mínimos
de
mantenimiento,
cosecha
y flete, llegando incluso a tener márgenes brutos negativos.
En 2010, los precios promedio de las materia primas fueron:
0,66 $/kg
para la hoja verde
2,43 $/kg
para la
yerba
canchada
Margen Bruto de
la Molienda y
Comercialización
(*)
Margen Bruto de
SecaderosIngreso
al
Productor‐
1
2
3
4
5
6
7
8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$ / K g
-
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13/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 13
Comercio Exterior
Exportaciones de
Yerba
Mate
según
nivel
de
procesamiento
(2003‐2010)
Nota (*): Incluye secada y extractos.
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Fuente: DIAR‐DIAS en base a INDEC.
En 2003‐2010, las exportaciones de yerba mate crecieron a una tasa anual promedio del 12%, alcanzando el último año los 42 millones de dólares. En
cuanto
a
la
composición
de
los
envíos,
el
89%
correspondió
a yerba molida y el resto a canchada, lo que contrasta con la estructura de 1995‐2000, en la que la yerba canchada tenía un peso relativo mayor (32%).
8%11%
89%
0
10
20
30
40
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M i l l o n e s d e U S $
Canchada* Molida
En 2010, la participación de exportaciones en la producción alcanzó
un 15% del total del volumen producido, observándose una
tendencia
creciente
en
los
últimos
años.
En los últimos diez años se han incorporado nuevos países
como
destino
de
las
exportaciones,
lo
que
se
explica
fundamentalmente por la creciente importancia de la yerba molida.Siria es tradicionalmente nuestro principal cliente, representando en 2010 el 57% de las ventas externas. Le siguieron, en orden de importancia, Chile (12%), Brasil (9%) y la Unión Europea (6%).
57%
12%
9%6%3%
3%9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M i l l o n e s d e
U S $
Resto
Estados Unidos
UruguayUE
Brasil
Chile
Siria
Composición de
las
exportaciones
según
destino(2003‐2010)
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8/17/2019 Complejo_Yerbatero
14/18
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8/17/2019 Complejo_Yerbatero
15/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial
Desafíos
Inserción externa
•
Realizar acciones
conjuntas público/privadas para la apertura de nuevos mercados. Para ello, resulta necesario el desarrollo de nuevas presentaciones adaptadas a los
gustos de los mismos.
Tecnológicos
•
Implementar tecnologías apropiadas para mejorar la producción y la calidad de los cultivos, lo que redundará
en un aumento de la productividad de las plantaciones, posibilitando también reducir la superficie de yerba e incorporar otras actividades de diversificación.
• Mejorar
la
calidad
de
la
yerba
mate
elaborada.• Incrementar la investigación y desarrollo en nuevos productos industriales.
•Otros
• Mejorar
la
articulación
entre
la
oferta
primaria
atomizada
y
la
demanda
industrial
concentrada.•
Diseñar política integrales que atiendan a la pluriactividad
característica de gran parte de los productores primarios.
•
Desarrollar sistemas de información de mercados, tanto a nivel de producción primaria como industrial, los que permitirán mejorar la calidad de las políticas públicas y el diseño de las estrategias
privadas.
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16/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial 16
Principales Indicadores
Dimensión Variable Valor Fuente
Volumen 2010 714.450 toneladas
acumulativa anual ‐1,2%
Volumen 2010 246.155 toneladas
Tasa acumulativa
anual
‐1,2%
Valor 2010 42 mill. de dólares
Dinámica 2003‐2010
Tasa acumulativa anual12,1%
% de la producción 15%
Valor 2010 4,6 mill. de dólares
Dinámica 2003‐2010 Tasa
acumulativa anual13,8%
% de la producción 2,3%
Valor 2010 37,4 mill. de dólares
Dinámica 2003‐2010 Tasa
acumulativa anual
11,9%
% de la producción 12,8%
1.828 millones de pesos DIAR‐
DIAS
Exportaciones de
Yerba
Molida
Indec
Indec
Valor Bruto de Producción (2010)
Indec
Exportaciones
Totales
Exportaciones de
Yerba Canchada
(incluye secada y
extractos)
Producción de
Hoja Verde
Producción de
Yerba Molida
INYM
INYM
Dimensión Variable Valor Fuente
Productores (2010) 17.444
Secaderos (2010) 239
Molinos (2010) 118
Producción primaria
76% productores con
menos de 10 has.
ocupan 52% de la spcie.
INTA
Molinos 4 molinos explican el
50% de la producción AACREA
Producción
primaria 13
mil
personas UATREIndustrial 5138 empleados CNE 04
Spcie cultivada (2010) 90% Misiones; 10%
Corrientes INYM
Prod. Primaria (2010) 84% Misiones
16%
Corrientes
INTA
2010
Cant. de productores
(2010)
97% Misiones; 3%
Corrientes
INYM
2010
Localización
Empleo
Cantidad de
Establecimientos INYM
Mercado
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8/17/2019 Complejo_Yerbatero
17/18Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial
Glosario
– Apasur: Asociación
de Productores
de la Zona
Sur.
– ARYA: Asociación Rural Yerbatera Argentina.
– Asymap: Asociación de Secadores de Yerba Mate de Alto Paraná.
– Caya: Centro
Agrario
Yerbatero
Argentino.
– CMYMZP: Cámara Molinera de la Yerba Mate de la Zona Productora.
– DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional.
– DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial.
– Fedecoop: Federación
de
Cooperativas
Agrícolas.
– INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
– INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
– INYM: Instituto Nacional de la Yerba Mate.
– MAGyP: Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y Pesca.
– UATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
– UNAM: Unión de Agricultores
de Misiones.
-
8/17/2019 Complejo_Yerbatero
18/18Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial 18
La publicación
Complejo Yerbatero
pertenece a la Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”, realizado en colaboración por la Dirección de Información y Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro
y la Dirección de Información y Análisis
Sectorial
a
cargo
del
Lic.
Juan
Pablo
Dicovskiy.
Autores:
Lic. Lucía Canitrot
Lic. María Josefina Grosso
Lic. Ana
Méndez
Edición técnica:
Lic. María Josefina Grosso
Julio de 2011