Eduardo Pérez Motta

Enero de 2008

Competencia y competitividad

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México registra un rezago preocupante en términos de crecimiento económico

Notas: * Incluye a Hong Kong, Korea, Singapur y Taiwán. ** Incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, Octubre 2007.

2007

2008

Economías avanzadas

Países emergentes y en desarrollo

Crecimiento económico anual esperadoCambio en el PIB real, %

Promedio mundial2007: 5.2%2008: 4.8%

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Mensajes principales

• La política de competencia es un elemento central para impulsar la competitividad y el crecimiento de la economía.

• En México persisten importantes obstáculos a la actividad empresarial, que limitan la competitividad y el crecimiento potencial.

• La CFC ha señalado medidas concretas para promover la competencia, cuya implementación requiere voluntad política de todos los órganos del Estado para enfrentar intereses creados.

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La competencia favorece el crecimiento económico por medio de una mejor asignación de los recursos

Corto plazo:Mejorar eficiencia de mercados ⇒Optimizar uso de recursos

Largo plazo: Invertir en educación, salud, capital físico ⇒Expandir posibilidades de producción

Situación actual

Frontera de posibilidades de producción

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En Japón, por ejemplo, los sectores más productivos son aquellos que están más expuestos a la competencia exterior ...

DCO-ZXE089-20040200-jgfPP1

5

DUAL ECONOMY IN JAPAN

Relative productivity levelsIndex U.S. = 100

Employment100% = 12.473 million employees

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20 40 60 80 100

Steel

Automotive parts

Metal workingCarsConsumer electronics

Retail Housing construction

Food processing

U.S. = 100

Beer

Soap and detergent

Computers

10 30 50 70 90

11 Industries

Fuente : Lewis, William W. The power of productivity: wealth, poverty, and the threat to global stability, The University of Chicago Press, 2004.5

... y en EE.UU., la desregulación potenció la competencia y condujo a un crecimiento sostenido del sector bancario

DCO -ZXE089-20040200-jgfPP1

6

LABOR PRODUCTIVITY, OUTPUT, AND EMPLOYMENT IN U.S. COMMERCIAL BANKSIndexed to 1980 = 100

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Output

1970 72 74 76 78 80 82 84 86 90 1992

Employment

Productivity

Deregulation

Fuente : Lewis, William W. The power of productivity: Wealth, poverty, and the threat to global stability, The University of Chicago Press, 2004.6

Mensajes principales

• La política de competencia es un elemento central para impulsar la competitividad y el crecimiento de la economía.

• En México persisten importantes obstáculos a la actividad empresarial, que limitan la competitividad y el crecimiento potencial.

• La CFC ha señalado medidas concretas para promover la competencia, cuya implementación requiere voluntad política de todos los órganos del Estado para enfrentar intereses creados.

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Telecomunicaciones

Servicio

Intensidad de uso

Alta Media Baja

Telefonía fija residencial 7o más caro 6o más caro 3o más caro

Telefonía fija negocios 4o más caro

Telefonía celular 10o más caro 14o más caro 2o más caro

Internet por banda ancha (precio/MBps)

3o más caro

Fuente: OECD Communications Outlook 2007

Posición de México respecto a miembros de OCDE30 países, tarifas ajustadas por PPP

Transporte

Valor agregado del transporte% del PIB

3.8

1.8

111%

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2005), Hacia un pacto de competitividad

México EE.UU.

Energía

Tarifa eléctrica industrial promedioCentavos de dólar por KWh

7.75

5.30

México EE.UU.

46%

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2007), Punto de Inflexión: Situación de la Competitividad en México 2006.

Servicios financieros

5.2

8.7

13.6 13.8 14.1 1516.9 17.5

19.6 20.522.7 23.5

Ale

man

ia

Aus

tral

ia

Esp

aña

Japó

n

EE

.UU

.

Can

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Chi

le

R. U

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Cor

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.

Méx

ico

Per

ú

Bra

sil

Rentabilidad del sistema bancario (ROE)Utilidad después de impuestos / capital promedio, 2005

Eficiencia operativa del sistema bancario Gastos de operación / activos promedio

Fuente: Bankscope, Banxico

Máx.

Min.

Máx.

Min.

1.20.7

1.2 1.2

3.1 2.8 2.9

1.2 1.2

3.75.4

6.6

Prom. = 15.9

Prom. = 2.7

En México, se registran ineficiencias sustanciales en los sectores regulados …

Deterioro de la

compe-titividad

8

… que se traducen en una menor competitividad de la economía en su conjunto

Costos de producción en México vs otros países que compiten por inversión extranjera directa% de respuestas que ubican a México como más caro, empresas con IED

Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía. Encuesta entre las principales empresas en el país con inversión extranjera directa. La encuesta se levantó en 2007 y comprendió a 202 empresas.

9

Las instituciones nacionales e internacionales coinciden en la importancia de la competencia para que México eleve su competitividad

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Fuentes: Banxico, Presentación del Dr. Guillermo Ortiz ante la Cámara de Comercio Británica, diciembre 6, 2007IMCO, Punto de inflexión: Situación de la competitividad de México 2006Banco Mundial, Mexico 2006-2012: creating the foundations for equitable growth,junio, 2007OCDE, Economic survey of Mexico, 2007. FMI, Mexico: Staff report for the 2007 Article IV consultationWEF, The Global Competitiveness Report 2007-2008.

“Para estimular la productividad de las empresas y mejorar su competitividad se requiere más competencia en los mercados.”

“[La] falta de competencia, particularmente en la provisión de insumos básicos para la producción … propicia el deficiente desempeño del resto de los factores. Es urgente eliminar las barreras existentes para la entrada a los mercados.”

“Mexico needs stronger competition and better regulation to boost productivity and growth.”

“Strengthening competition (…) should also have high priority, and –as international experience has shown- may also facilitate reform in other areas as well as helping equity.”

“Mexico’s competition environment, regulatory framework and investment climate are major priority areas to increase Mexico’s competitiveness.”The World Bank

“Mexico’s goods markets suffer from inadequate (foreign and domestic) competition conditions, with overregulated and rather closed key economic sectors. Only by addressing these challenges can Mexico begin to fully leverage its important competitive advantages.”

Mensajes principales

• La política de competencia es un elemento central para impulsar la competitividad y el crecimiento de la economía.

• En México persisten importantes obstáculos a la actividad empresarial, que limitan la competitividad y el crecimiento potencial.

• La CFC ha señalado medidas concretas para promover la competencia, cuya implementación requiere voluntad política de todos los órganos del Estado para enfrentar intereses creados.

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La CFC ha propuesto cambios regulatorios para fomentar la competencia en los sectores regulados …...

Energía

Telecomu-nicaciones

Transporte

Servicios financieros

Convergencia

Sector Tema Objetivo de la opinión

Contenidos

Generar competencia (ambos servicios) entre redes de telefonía y TV restringidaGarantizar acceso no discriminatorio a contenidos esenciales para TV restringida

Gas LP Intensificar competencia en transporte y distribución

Gasolineras Evitar exclusividades territoriales

FF.CC.

Aeropuertos

Reforzar competencia con tráfico interlineal y derechos de paso efectivos Asegurar acceso no discriminatorio a aeropuertos, servicios aeroportuarios

Afores

Banca al menudeo

Eliminar restricciones para focalizar competencia en comisiones y rendimientoEvaluar impacto de condiciones de competencia sobre comisiones y tasas

Principales opiniones de la CFC en sectores regulados*

Status

PublicadaPor iniciar

NO EXHAUSTIVO

12* Disponibles en www.cfc.gob.mx/opiniones

... que han empezado a traducirse en medidas concretas, pero incipientes, de la CFC y otras autoridades

Convergencia

Contenidos

Portabilidad e interconexión (en proceso)

Obligaciones must-offer , must-carry a Televisa

Gas LP Nuevo Reglamento de Gas LP (por publicarse):ü Eliminación de áreas exclusivas en distribuciónü Transparencia en ventas de primera manoü Ventas al menudeo en establecimiento comercial

Aéreo Mayor competencia entre aerolíneas: más rutas, más pasajeros, tarifas más bajas.

Afores

Banca al menudeo

Modificaciones a la Ley del SAR: ü Eliminación de comisión sobre flujo

Modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito:ü Facilitar traspasos y movilidad de cuentasü Acceso equitativo a sistemas de pago al menudeoü Fortalecer supervisión y regulación

NO EXHAUSTIVO

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Energía

Telecomu-nicaciones

Transporte

Servicios financieros

Sector Tema Resultados a la fecha

El impulso a la competencia requiere voluntad política del Ejecutivo y el Legislativo, porque implica enfrentar resistencias de los beneficiarios del status quo …

Estrategia de reforma

• Ajuste macroeconómico

• Reducción del gobierno

• Fin de proteccionismo y estatismo

• Institucionalización

• Impulso a competencia

• Reforma educación, salud, etc.

Actores principales

• Presidencia y gabinete

• Banco central

• Sector privado e inversionistas

• Presidencia y gabinete

• Congreso

• Burocracia

• Poder judicial

• Sindicatos

• ...

Impacto político

• “Correcciones temporales”

• Atomización de efectos

• Eliminación permanente de privilegios para grupos específicos

Reformas de 1a generación

Fuente: Naím, Moisés, “Latin America: The second stages of reform”, Journal of Democracy 5, no. 4, 1994

Reformas de 2a generación

1985 - 2000 2000 - ???

Reformas económicas en América Latina

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… pero la experiencia australiana muestra que una política de competencia vigorosa tiene el potencial para elevar sustancialmente la competitividad y el ingreso familiar

Fuente: OCDE,Economic Survey of Australia, OECD Policy Brief, marzo 2003

= 58,000 pesos

anuales por hogar

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