Comparación del Sector de Gas L PComparación del Sector de Gas L P

México - EspañaMéxico - España

Dirección General de Gas LP

Contenido

Antecedentes Marco Legal Balance Energético Perfil de la Industria Estructura de la Oferta Logística Demanda

Servicios al Cliente Seguridad Verificación Precios Conclusiones

• EstacionalidadEstacionalidad• EstructuraEstructura• Participación de MercadoParticipación de Mercado

Con el objeto de comparar la situación que guarda actualmente la industria nacional de gas LP., con la prevaleciente en otros países, se decidió enviar una comisión a España para conocer el desarrollo del sector.

La comisión estuvo integrada por funcionarios de la Secretaria de Energía, de la Secretaria de Economía, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Competencia y de PEMEX Gas y Petroquímica Básica.

En España se sostuvieron reuniones con la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Economía, con la Comisión Nacional de Energía, con REPSOL Butano, con BP España y Portugal y con SGS Tecnos.

Antecedentes

Marco Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.

Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.

Decreto por el que se determina como sujeto a precio máximo el gas licuado de petróleo.

Acuerdos mediante los que se determina el precio máximo para el gas licuado de petróleo.

Ley de Hidrocarburos 7/10/98 que establece precio libre a granel de gas LP. Esta pendiente en revisión el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

Real Decreto 11/09/92 que aprueba el reglamento de la actividad de distribución de glp.

Real Decreto Ley 8/06/96 que permite la utilización de terceros de instalaciones de REPSOL con régimen de transparencia y reciprocidad.

Real Decreto de ley 15, 1999 que crea un nuevo canal de distribución de glp., En centros comerciales y estaciones de servicio, con descuento mínimo del 5%.

Varios Decretos de congelación de precio y márgenes.

Orden Ministerial 11/11/93 que regula el sistema de precios máximos.

México España

Balance Energético 1998

0

100

México

0

100

España

OTROS 9%

COMBUSTOLEO 7%

GLP 12 %

ELECTRICIDAD 14%

GAS NATURAL 15%

DIESEL 16%

GASOLINAS 27%

OTROS 3%GAS NATURAL 2%

ELECTRICIDAD 15%

DIESEL 17%

GASOLINA 13%

Fuente: PBPB, Gas Licuado de PetróleoFuente: PBPB, Gas Licuado de Petróleo Fuente: MEFuente: ME

COMBUSTOLEO 47%

GLP 3%

México: Crecimiento promedio de 4.9% 2000/1996España: Sin crecimiento en los últimos 5 años

0

50

100

MEXICO ESPAÑA

IMPORTACION35%

PRODUCCION65%

IMPORTACION53%

PRODUCCION47%

0

12

MEXICO ESPAÑA

IMPORTACION

PRODUCCION

11.2

IMPORTACION

PRODUCCION

2.5

2000 2000MM TONS%

Estructura de Oferta

Logística

PRODUCCIONIMPORTACION VPM

TRANSPORTE A

DISTRIBUDORALMACENAMIENTO DISTRIBUCION

TRANSPORTEA

CONSUMIDOR

E M P R E S A S P R I V A D A SP E M E X

R E P S O L

TRANSPORTEA

CONSUMIDOR

DISTRIBUIDORESEXCLUSIVOS

DISTRIBUIDORREPSOL

R E P S O L

CEPSA / BP /PETROGAL

66%

34%

IMPORTACIONALMACENAMIENTO

FACTORIASTRANSPORTE ENVASADOEspaña

México

PROCESAMIENTOEN REFINERIAS

Demanda

8.3 8.79

10.39.8

96 97 98 99 2000

2.12.1

2.5 2.52.5

96 97 98 99 2000

MMTON/AÑOMMTON/AÑO MMTON/AÑOMMTON/AÑO

La TMCA en el periodo es de 5.6 %

La TMCA en el lapso 1998-2000 es de 7.1%

El mercado se ha mantenido estable en los tres últimos años.

El crecimiento registrado en el periodo 98/97 se debió al producto vendido a granel y para carburación.

M é x i c o E s p a ñ a

España - La demanda de diciembre duplica la de agostoMéxico - La demanda en enero es superior hasta en 20% la de agosto

31.8

27.5

23.2

18.8

14.5

11.7

10.0

8.3

6.7

5.0

Estacionalidad

MTON/DIAMEXICO ESPAÑA

3.3

1.7

Ene 1998 Dic 2000Jul 1998 Ene 1999 Jul 1999 Ene 2000 Jul 2000

Estructura de la Demanda

M é x i c o E s p a ñ a2000

RESIDENCIAL68%

TRANSPORTE8%

INDUSTRIAL13%

COMERCIAL11%

POR SECTOR

RESIDENCIAL84%

INDUSTRIAL8%

COMERCIAL7%

TRANSPORTE1%

POR SECTOR

ENVASADO69%

GRANEL22%

CANALIZADO8%

CARBURACION1%

POR SEGMENTO

ENVASADO66%

GRANEL26%

CARBURACION8%

POR SEGMENTO

Perfil del Mercado

860 Plantas en Operación

80 Plantas en Construcción

1500 Estaciones de Carburación

230 Estaciones de Autoconsumo

6000 Autotanques

18000 Vehículos para Recipientes Portátiles

23.5 MM Recipientes Portátiles

25 Plantas de Almacenamiento Y Envase

900 Distribuidores

1000 Autotanques

150 Poblaciones Canalizadas

1200 Vehículos para Recipientes Portátiles

65 M. Tanques Estacionarios

30 MM. Recipientes Portátiles

M é x i c o E s p a ñ a

Población: Población: 98 98 MMMM

TerrTerriitorio: torio: 2 2 MMMM Km Km22

Población: Población: 40 40 MMMM

TerrTerriitorio: torio: 505 mi505 mill Km Km22

El 40% del mercado se concentra en cinco grupos.

El 60% restante es comercializado por 160 empresas distribuidoras y 550 estaciones de carburación independientes.

Participación de Mercado

M é x i c o E s p a ñ a

REPSOL Controla el 90% del mercado.

Las otras empresas no han podido incrementar su participación, por la economía de escala y el servicio al cliente que proporciona REPSOL.

OTROS60%

ZETA12%

SONI10%

NIETO7%

REPSOL90%

CEPSA6%

BP3%

OTROS1%TOMSA

7%VIZCAINO

4%

• Usuarios: 12 MM de clientes de envasado 65 M tanques estacionarios

15000 taxis

• Las compañías y sus distribuidores exclusivos ofrecen un elevado nivel de calidad de servicio en fugas, reclamaciones y seguridad.

• Reciben mas de 2 MM de llamadas por año, resolviendo 85% vía telefónica.

• El 15% restante lo canalizan a un centro especializado, atendiendo el 50%.

• Las demás llamadas derivan en el envío de verificadores en máximo 3 horas.

• Existen contratos entre distribuidor y cliente.

• Las empresas, sus distribuidores y sus verificadores cuentan con seguro de responsabilidad civil.

• Cada cuatro años, el cliente es responsable de verificar su instalación obteniendo el certificado necesario para el reabasto. Este servicio lo presta el distribuidor

• Los choferes y cargadores cuentan con capacitación especializada.

• Usuarios: 80% de hogares 20% industria y comercio 350 M. Vehículos

• Calidad insuficiente en el servicio al cliente.

• Se cuenta con la Central de Fugas, organismo propiedad de distribuidores de la zona metropolitana, donde se atienden problemas de fugas de gas.

• En algunos estados de la republica, los distribuidores cuentan con convenios con estaciones de bomberos y con proteccion civil.

• Sin ser una practica general, existen contratos entre distribuidores y clientes de tanques estacionarios.

• Se carece de un control eficaz en cuanto a seguridad de las instalaciones del cliente.

• Los choferes y cargadores en su mayoría no cuentan con capacitacion alguna.

Servicios al Cliente

M é x i c o E s p a ñ a

Plantas Pemex Normatividad – PGPB Verificación – PGPB/SENER

Transporte Pemex Normatividad – SCT/PGPB Verificación – PGPB

Plantas Distribuidor Normatividad – SENER Verificación – SENER DGGLP – 5 Verificadores PGPB – 20 Verificadores UV – 132 Unidades

Distribución Normatividad – SENER / SE Verificación – SENER / PROFECO DGGLP – 5 Verificadores PGPB – 20 Verificadores UV – 132 Unidades

Cliente Normatividad – SENER Verificación – Ocasional por distribuidores

Seguridad

M é x i c o E s p a ñ a

Refinerías / Importación Normatividad – ME/MTI/REPSOL / BP / CEPSA Verificación – ME/MTI/REPSOL / BP / CEPSA

Transporte a Factorías Normatividad – ME/MTI/REPSOL / BP / CEPSA Verificación – ME/MTI/REPSOL / BP / CEPSA

Factorías Normatividad – ME / Empresas Verificación – ME – 50 Verificadores Empresas – 100 Verificadores OCA – 20 Organismos

Distribuidores Normatividad – REPSOL / BP / CEPSA Verificación – ME – 50 Verificadores Empresas – 100 Verificadores OCA – 20 Organismos

Cliente Normatividad – ME Verificación – OCA – 900 Distribuidores

DGGLP - 5 Verificadores PGPB - 20 Verificadores UV - 132 Unidades

La DGLP con el apoyo de PGPB, tiene el objetivo de verificar anualmente, 860 plantas de almacenamiento y distribución y 1500 estaciones de carburación.

Las Unidades de Verificación (UV), se acreditan ante la entidad mexicana de acreditación (EMA), son aprobadas por la DGGLP, y tienen el objeto de elaborar los dictámenes técnicos para la obtención de permisos de almacenamiento, distribución y transporte de glp, con base a la normatividad correspondiente.

Las UV, son en general personas físicas, en algunos casos empleados de los distribuidores. Siempre son contratados por el distribuidor.

Verificación

M é x i c o E s p a ñ a

ME - 50 Verificadores EMPRESAS - 100 Verificadores OCA - 20 Organismos

El Ministerio de Economía cuenta con 50 verificadores para 25 factorías y 900 distribuidores.

Los Organismos de Control Autorizado (OCA) son acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENA) y tienen por objeto vigilar el cumplimiento de la normatividad.

Las OCA deben demostrar capacidad técnica y solvencia financiera y ser independientes de las empresas relacionadas con el glp.

Las OCA son grandes empresas que deben de contar con oficina instalada, un mínimo de 20 ingenieros y con un seguro de 1 MM USD por responsabilidad civil y accidentes.

Referencias de Precio

M é x i c o E s p a ñ a

Mont Belvieu(USA)

Sonatrach(Argelia)

BP(UK)

Saudi Aramco(Arabia Saudí)

Precios transparentes – cotizaciones publicadas diariamentePrecios transparentes – cotizaciones publicadas diariamente

Precio actual diferente en 16 regiones. 575 USD/TON 726 USD/TON 627 USD/TON Zona metropolitana

Formula de precio basada en cotizaciones en E.U.A. (MONT BELVIEU), y tomando en cuenta el costo de oportunidad. P= PVPM + F + M + I PVPM = Precio de venta de primera mano

F = Flete ponderado por región M = Margen de distribuidor I = Impuestos

El margen actual de los distribuidores es de 175 USD/TON, incluyendo el fondo de reposición de recipientes portátiles.

Precios

M é x i c o E s p a ñ a

Precio granel, canalizado y envases menores de 8 kg., Liberados.

Precio actual envasado 630 USD/TON.

Formula envasado basada en promedio aritmético de los últimos 12 meses para cotizaciones en el Mar del Norte (BPAP) y Arabia Saudita (ARAMCO) + Flete en buques de 54000 – 75000 M3 – Rass Tanura - Mediterráneo.

PE = [0.5 BPAP + 0.5 ARAMCO + F] + C + I Mezcla 80% Butano – 20% Propano

F= Flete Rass Tanura - Mediterráneo C = Margen bruto I = Impuesto

Margen bruto actual del 39% del precio = 246 USD/TON.

El margen bruto actual se divide 50% para REPSOL Y 50% para el distribuidor

El distribuidor obtiene 123 USD/TON.

El precio del producto envasado español es 53% menor a la media de los precios europeos.

Conclusiones

Concepto México España

Seguridad Normas, especificaciones y procedimientos escasos en cantidad y calidad para incrementar la seguridad en plantas de distribución.

Verificaciones internas SENER-PEMEX con escasos recursos. Apoyo en UV que en ocasiones son dependientes de empresas.

Normas, especificaciones y procedimientos de ME, MIE, CNE y empresas, superiores al estándar mundial.

Verificaciones por ME y por empresas especializadas y con capacidades técnica y financiera reconocidas a nivel mundial.

Marco legal No permite inversión extranjera ni importación por privados.

El Reglamento de GLP es insuficiente en requisitos para obtener una operación eficiente, segura y que garantice permanencia y servicio de calidad.

Estable y liberalizado, excepto por orden ministerial que regula precios máximos en recipientes portátiles superiores de 8 kg., A fin de contener el índice inflacionario.

Mercado Oferta no integrada. Falta definición de VPM, LAB, Planta PEMEX demanda en crecimiento.

Falta renovación de recipientes portátiles, servicio al cliente inexistente. Falta definición sobre comisionistas.

La industria integrada en toda la cadena mercado estable en los últimos años.

Servicio al cliente de excelencia.

Precios Falta definición de política de precios y de márgenes para el distribuidor.

Margen del distribuidor de 175 USD/TON., Que incluye costos de almacenamiento, distribución, transporte a usuario final y FOREP.

Precios liberados salvo el producto envasado, castigado en los márgenes.

Margen del distribuidor de 123 USD/TON., Que incluye el reparto al usuario en condiciones de seguridad y el servicio al cliente.