colombia: una oportunidad de oro en sector siderúrgico

Colombia: Una Oportunidad de Oro

en sector siderúrgico

PIB a precios corrientesFuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport.Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)

1. Panorama Colombia

2. Por qué invertir en Colombia

3. Tendencias del sector

4. Servicios de Proexport



2. Por qué invertir en sector siderúrgico



Información General• Nombre Oficial: República de Colombia

• Capital: Bogotá, 7 M habitantes

• PIB (2007): US$ 172.000 Millones

•Población (2007): 43,9 M habitantes (77% urbano, 23% rural)

• PIB p-capita (2007): US$ 3.918

• PIB p-capita PPP (2007): US$ 9.300

• Crecimiento PIB (2007): 7,52%

• Inflación (2007): 5,69%

• Exportaciones (2007): US$ 29.991 Millones

• Importaciones (2007): US$ 32.897 Millones

• IED (2007): US$ 9.028 Millones

• Tasa de alfabetización: 92,1%

• Moneda: Peso colombiano (COP)


2,92

1,471,93

3,864,87 4,72

6,807,52

-1,000,00

1,002,00

3,004,00

5,006,00

7,008,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Colombia América Latina

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, DANE, Proyecciones CEPAL y Banco de la República

Crecimiento del PIB: Colombia vs. Latinoamérica (2000-2007) %

El crecimiento económico de Colombia supera el promedio de América Latina

PIB del América Latina (2007)Precios Corrientes US$ Billones

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 2007

Población América Latina (2007) Millones de habitantes

Un gran potencial de mercado

Flujos IED (1998-2007) US$ millones

2.8291.508 2.436 2.542 2.134 1.758

3.016

5.661

6.464

9.028 10.240

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Flujos de IED (1998– 2007)US$ Millones

Sab Miller US$ 4,715 Millones

IED en Colombia: 323% más que en 2002

Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)

Fuente: DANE, cálculos Proexport.

Exportaciones (2000 – 2007) US$ Millones

Exportamos 150% más que en 2002

13,158 12,330 11,975 13,128

16,730

21,188

24,391

29,991

0

10000

20000

30000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tradicionales No Tradicionales

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007-IMD

Segundo país en disponibilidad de trabajadores calificados

Disponibilidad trabajo calificado(0= no disponible; 10= disponible)

Ranking (55 países)

Gerentes competentes(0= no disponible; 10= disponible)

Acceso a mercados internacionales (Plan a 2010)

Agenda de Negociación conjunta hasta 2010

Acuerdos para facilitar la inversión (Plan a 2010)

Acuerdos de doble tributación - ADT – Acuerdos inversión -AIAmbos instrumentos estarán disponibles para todos los socios comerciales



2. Por qué invertir en Siderurgia en Colombia



Porque contamos con reservas por Ton 2,470 millones en Carbón Metalúrgico (coque)

• Contamos con reservas probadas y probables de Ton 2,470 Millones TN de Carbón metalúrgico. Actualmente producimos Ton 1,4 Millones.

• El potencial total del país incluyendo carbón térmico asciende a Ton 17 mil millones . 4tas mayores reservas en América Latina, lo que garantiza una producción por 120 años mas

Reservas Mill de TN

Norte de Santander

Santander Boyacá Cundinamarca

Total

Probadas 44 133 681 607 1.465

Probables 50 26 590 339 1.005

Total 94 159 1271 946 2.470

Reservas de Carbón Metalúrgico

Porque nuestra demanda de acero excede en Ton 1,6 Millones nuestra producción

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

TN

2004 2005 2006 2007

Producción - Vs – Consumo Aparente Acero

Producción Consumo aparente acero

Colombia trabajando con una capacidad instalada del 85% produjo en el año 2007, Ton 1,5 Millones de acero terminados y su consumo aparente fue de Ton 3,1 Millones. Se importan Ton 1,6 Millones. Es un consumo interno interesante para potenciales inversionistas, nuestra mayor necesidad está en laminados planos.

Fuente: Cámara Fedemetal, ANDI

Porque el sector de la construcción crece al 10%

La construcción crece gracias a gastos en infraestructura, el dinamismo de la Vivienda de Interés Social (VIS) y las facilidades de acceso al crédito hipotecario

Colombia necesita mas de 1.1 millón de unidades de vivienda. Se puede exportar desde nuestro a país a 3,5 Millones de unidades requeridas en países miembros de la CAN.

Fuente: Datos CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe http://www.eclac.org/

2.961

10.059

13.020

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Dc

01

Dc

02

Dc

03

Dc

04

Dc

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Dc

06

Ab

07

Mil

es d

e M

2

VISNo VISTotal

51.529

81.188

132.717

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Dc

01

Dc

02

Dc

03

Dc

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Dc

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Dc

06

Ab

07

Un

idad

es

VIS

No VIS

Total

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ACUMULADO Y CRECIMIENTO ANUAL

2001 – Abril 2007 (Acumulado anual)

Fuente: Camacol

http://www.eclac.org/

Proyectos de infraestructura por más de US$ 15,000

Millones Algunos de los proyectos actuales:

*US$ 14,000 Millones en infraestructura vial: Visión Colombia 2019, dentro de los propósitos definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.

Fuente: http://web.presidencia.gov.co/ - http://www.transmilenio.gov.co/

http://web.presidencia.gov.co/

http://www.transmilenio.gov.co/

I. Régimen de Zonas Francas para bienes.

II. Beneficios tributarios para siderúrgico.

III. Contratos de estabilidad.

Incentivos en el sector siderúrgico

Zonas francas más competitivas de América Latina: 15% de impuesto de renta permitiendo ventas al mercado local

• Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%. • Posibilidad de exportar bienes y servicios tanto al territorio nacional como a terceros

países.• No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL) en el ingreso de

bienes terminados, insumos y materias primas ingresadas en estas zonas ya sea desde el territorio aduanero nacional o desde terceros países.

• Las Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.

Beneficios:

Tipos de Zonas Francas

ZONA FRANCA PERMANENTE

ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL

Pueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo el esquema de parque en el cual las empresas instaladas en la misma desarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales.

Autorizada para que una sola empresa en sus instalaciones desarrolle sus actividades industriales de bienes o servicios.

Zona Franca Permanente de acuerdo con sus activos (Usuario Industrial Bienes)

Activos totalesDólares

Monto de inversión

Dólares

Y Empleos Directos iguales o superiores a:

0 – 128.000 0 0

128.001 – 1.3 Millones 0 20

1.3 Millones –

7.7 Millones1.3 Millones 30

Más de 7.7 Millones 2.95 Millones 50

Las compañías que soliciten el reconocimiento como Usuarios Industriales de Bienes deberán cumplir con los requisitos de montos de inversión y generación de empleo de acuerdo con el monto de sus activos:

TRM de referencia de COP 1800 = US$ 1Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2008 es COP $ 461.500. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.

Zona Franca Uniempresarial de Bienes

Monto Inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a:

38.5 Millones 150

Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.

TRM de referencia de COP 1800 = US$ 1Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2008 es COP $ 461.500. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.

II. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO

• Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales Productivos (AFRP) adquiridos.

• Deducción del 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros, y Predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente.

• Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente

• Exención del IVA a productos destinados a la exportación.

• Plan Vallejo: Exención del IVA, para la importación temporal de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.

Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica para garantizar las inversiones

Montos superiores a US$ 1,900.000

Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.

* Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones forzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulación del sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.

3 a 20 añosDuración

Admisión Informe técnico de evaluación

Evaluación y aprobación de la solicitud

Evaluación y aprobación

ObjetivoGarantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para los proyectos de inversión

Condiciones

Principales destinos de exportación

Exportaciones Colombianas Sector Acero 2007 – Capítulo 72

0

50

100

150

200

250

300

350

MILL

TN

Las exportaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 288 millones de Tn que representaron USD 1,858,776,691 en el año 2007.

Fuente: DIAN

Importaciones Colombianas

Importaciones Colombianas Sector Acero – Capítulo 72

0

500

1000

1500

2000

2500

Total VENEZUELA

BRASIL

JAPON

MEXICO

CHINA

EEUU

Pto RIC

O

UCRANIACOREA (S

UR), R..

ECUADOR

ANTILLAS

HOLA...

Mill TN

Las importaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 2 mil millones de Tn que representaron USD 1,453,916,204 en el año 2007. (en solo importación de chatarra la cifra supera 210 millones de Tn)

Fuente: DIAN

Empresas Colombianas

Tubos con costuraTuboCaribe (TENARIS)CorpaceroColmenaPerfilamos del CaucaFanalca

Trefilados, alambres, puntillas, similaresProductora de Alambres- ProalambresEl CaballoIndustrias CorsánProductora de Alambres Colombianos-ProalcoArmalcoAlambres y Mallas- Almasa

Producción Aceros LargosAcerías Paz del Río (Votorantim)Diaco (Gerdau)Siderúrgica Nacional- SidenalAcerías de Caldas- ACASASiderúrgica del Orinoco- SIDOCSiderúrgica del Norte- SIDUNOR

Producción Aceros PlanosHR (Hot Roll): Acerías Paz del RíoCR (Cold Roll): Acerías de Colombia-ACESCO

CORPACERORecubiertos: ACESCO, CORPACERO, HOLASA

Reconocidas empresas han invertido en Colombia

Gerdau (Brasil) Es grupo siderúrgico más grande de América y el 14 en el mundo. Tiene plantas en Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. A finales del 2005 compro Diaco y Sidelpa convirtiéndose en la primera multinacional en ingresar al país.

Votorantim (Brasil) El Grupo Empresarial Votorantim, adquirió el 52% de las acciones de la única siderurgia integrada en Colombia Acerias Paz del Rio (APR). Operación realizada por subasta en marzo de 2007

Arcelor-Mittal (Reino Unido) Tienen operación de comercialización en Bogota y en septiembre de 2007 iniciaron operación en Zona Franca en Barranquilla. Participaron también en subasta de APR.

Información a la medida

Contactos con el sector público y privado

Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia

Atención al inversionista instalado

Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial

Oficinas de Proexport en el exterior

colombia: una oportunidad de oro en sector siderúrgico

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