colombia q3 2014. crece financiamiento automotriz en el primer semestre un 5.5% según la amda...

COLOMBIAQ3 2014

Crece financiamiento automotriz en el primer

semestre un 5.5% según la AMDA

Capitalinos gastaron 11,5% más en 2014Durante los primeros ocho meses hogares bogotanos gastaron 67,7 billones de pesos, lo cual representó un incremento de 11,5% con respecto a igual periodo de 2013.

7 Octubre. Elnuevosiglo.com.co



La inflación este año va en 3,08%Durante septiembre, la variación del IPC fue 0,14%. Subida en precios de vivienda, educación, alimentos y salud determinaron el cambio.

4 Octubre.Portafolio.co



En agosto, ventas del comercio crecieron 7,5%En lo corrido del año, las ventas reales y el personal ocupado del comercio minorista aumentaron 6,3 % y 2,9 % respectivamente.

16 Octubre. Portafolio.co

42014

Q2'13 vs Q1'13 Q3'13 vs Q2'13 Q4'13 vs Q3'13 Q1'14 vs Q4'13 Q1'14 vs Q4'13

Q2'14 vs Q1'14 Q3'14 vs Q2'14 -3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

4%

2%

-1%

0%

2%2%

1%

Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías. Variación % Variables Básicas

RECUPERACIÓN DE LA CANASTA A LARGO PLAZO IMPULSADA POR LA FRECUENCIA DE COMPRA Y UNIDADES

+4%

VALOR

5

COMPRADORES 000S

+2%

FRECUENCIADE COMPRAS (VECES)

+3%

DESEMBOLSO POR COMPRA COP$

% PENETRACIÓN

100 0%

UNIVERSO

6.992.987 +2%

GASTO PROMEDIO COP$

+1%

-1%

+4%

VALOR

Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías

+2%

PRECIO Medio por

Und

+1%

UNIDADES

2014

YTD sep.14 vs. YTD sep. 13

OPORTUNIDAD PARA INCREMENTAR EL GASTO PROMEDIO A TRAVES DE UN MAYOR DESEMBOLSO POR COMPRA

6

COMPRADORES 000S

+2%

FRECUENCIADE COMPRAS (VECES)

+2%

DESEMBOLSO POR COMPRA COP$

% PENETRACIÓN

100 0%

UNIVERSO

6.992.987 +2%

GASTO PROMEDIO COP$

0%

-2%

+2%

VALOR

Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías

A LARGO PLAZO EL DESEMBOLSO POR COMPRA NO PERMITE UN MAYOR DESARROLLO DE LA CANASTA

+2%

PRECIO Medio por

Und

0%

UNIDADES

2014

MAT sep.14 vs. MAT sep. 13

7

Canasta Kantar Worldpanel | 73 categoríasVariación% .

2014

Desembolso por actoCOP$ 0%

UnidadesPor acto +2%

ValorTotal +1%

Q3’14 vs. Q2’14

Frecuencia(Veces) 0%

Corto Plazo

Variación %

-2%

-3%

+4%


+2%

Año 2014

A LARGO PLAZO LA FRECUENCIA DE COMPRA Y EL PRECIO MEDIO POR UNIDAD IMPACTAN IMPULSANDO LA CANASTA.

0%

-1%

+2%

0%

Período

Q3’14 vs. Q3’13

Precio MedioUnitario -2% +2%+1%

8

$2.536 (+2%)

Desembolso Promedio COP$

Unidades por compra

VariaciónValor (%)

-7%

+2%

+6%

Canasta Kantar Worldpanel. YTD sep.14 vs. YTD sep. 13

20132014

+4%

+9%

+2%

+5%

0%

-10%

-2%

+3%

+1%

Frecuencia (Veces)

122 (+1%)

127 (+3%)

10 (-7%)

42 (-2%)

36 (+2%)

168 (+3%)

+6%

-3%

-1%

2%

+1%

+1%

LAS CANASTA QUE MÁS APORTO AL CRECIMIENTO ES BEBIDAS

CUIDADO PERSONAL IMPACTADO POR DISMINUCIÓN EN FRECUENCIA DE COMPRA DE TINTES, PROD. DEPILATORIOS, FRAGANCIAS Y MAQUILLAJE.

Bebidas

Alimentos

Cuidado P.

Aseo P.

Aseo H.

Precio Medio Unitario (%)

$2.359 (+2%)

$2.024 (+2%)

$11.265 (+4%)

$3.401 (+5%)

$2.661 (+3%)

9

CATEGORÍAS CRECIERON

Sem1’14 vs. Sem1’13

CATEGORÍAS DECRECIERON

2014

TÉ LÍQUIDO

TOALLAS DE COCINA

CERVEZA

MALTAS

AGUAS EMBOTELLADAS

AMBIENTADORES

YOGURT

GASEOSAS

SUAVIZANTES

JUGOS INDUSTRIALIZADOS

58

30

28

24

20

19

17

13

13

12

PRODUCTOS DEPILATORIOS

TINTES

MAQUILLAJE

BASES Y SALSAS COCINAR

DESMANCHADORES

FRAGANCIAS

CALDO CUBITOS

MARGARINA Y MANTEQUILLA

ARROZ

PROTECCION SOLAR

-28

-18

-15

-7

-7

-6

-5

-5

-4

-4

TOP 10

Variación en Valor%YTD sep.14 vs. YTD sep. 13

7 CATEGORIAS DE BEBIDAS LIDERARON EL TOP, 5 CATEGORIAS DE CUIDADO PERSONAL DECRECIERON

34%

38%

48%

66%

53%

26%

73%

96%

90%

87%

7%

40%

77%

31%

57%

80%

76%

92%

100%

32%

PENETRACIÓN YTD SEP.14

10

ZOOM A NUESTRO PAÍS

2014

11

ATLÁNTICO (14%)

MEDELLÍN (15%)

PACÍFICO (14%)

BOGOTÁ (39%)

CENTRO (9%)

-5 - 7

+12 +9

0 +30

--1

+11 +24

+4 +10

ORIENTE (8%)

VAR. % GASTO

PROMEDIO

VAR.% FRECUENCIA

VAR. % VALOR

(%) Peso poblacional

-3

+14

+2

+6

+13

-+2

2014


CENTRO Y ORIENTE REGIONES CON MEJOR DESEMPEÑO IMPACTADO POR AUMENTO DE FRECUENCIA

EL NIVEL DE COMPRAS POR PERSONA,

AUMENTO EN PEREIRA EN JULIO PASADO

UN 9,2%. LATARDE.CO

12

CASA PROPIA.

(9%)

BAJO ALTO

COMPR.AUTO.

(13%)

NSE 5&6

EDUCACIÓN

(14%)

ESTRATO ALTO PRESENTO VARIACIÓN NEGATIVA, IMPACTADO POR UNA DISMINUCIÓN EN EL DESEMBOLSO

ALTO NSE 5&6

MEDIO NSE 3&4

BAJO NSE 1&2


Frecuencia (Veces)

VariaciónValor (%)

$ 2.403.400 (-5%) 125 (+5%)-4%

$ 2.229.335 (+2%) 167 (+2%)+4%

$ 1.981.838 (+3%) 176 (+3%)+5%

(%) Peso poblacional

8%

42%

NSE 1

EDUCACIÓN

(12%)

ELECTRODOM.

(15%)

REFOR.CASA

(11%)

NSE 2

REFOR.CASA

(16%)

ELECTRODOM.

(22%)

COMPRA ROPA

(15%)

Estudio Consumer Watch :

(%) DE HOGARES POR NSE QUE ESTÁN PAGANDO ESTOS TIPOS DE DEUDA ACTUALMENTE


50%

Desembolso por acto COP$

$ 19.178 (-9%)

$ 13.330 (0%)

$ 11.241 (-1%)

Precio Medio Unitario COP$

$ 3.637 (-3%)

$ 2.863 (+4%)

$ 2.172 (+2%)

13

ALTO

Sem1’14 vs. Sem1’13

2014

TÉ LÍQUIDO

TOALLAS DE COCINA

SUAVIZANTES

CERVEZA

AGUAS EMBOTELLADAS

53

21

17

14

10

TOP5

Ranking de Var. en Valor% Var. penetración


BAJO

CERVEZA

AMBIENTADO-RES

MALTAS

TOALLAS DE COCINA

AGUAS EMBOTELLADAS

42

37

28

24

16

TÉ LÍQUIDO

TOALLAS DE COCINA

AGUAS EMBOTELLADAS

CHOCOLATES

JUGOS INDUSTRIALIZADOS

279

50

33

33

28

MEDIO

8pp

5pp

3pp

6pp

4pp

4pp

5pp

1pp

5pp

5pp

14pp

4pp

1pp

3pp

4pp

TOALLAS DE COCINA Y AGUAS EMBOTELLADAS IMPRECINDIBLES EN LOS HOGARES COLOMBIANOS

PROTECCIÓN SOLAR

CREMA FACIAL


MAQUILLAJE

DESMANCHADO-RES

-41

-40

-39

-38

-29


TINTES

MAQUILLAJE

FRAGANCIAS

PROTECCIÓN SOLAR

-34

-20

-15

-14

-12

TINTES

BASES Y SALSAS COCINAR


MAQUILLAJE

DESMANCHADORES

-16

-14

-13

-8

-6

-4pp

-3pp

-6pp

-5pp

-3pp

-6pp

-13pp

1pp

-4pp

-10pp

-6pp

-1pp

-1pp

-4pp

-1pp

8%42% 50%

14

© Kantar Worldpanel

CATEGORÍAS MUNDIALISTAS

IMPACTO DEL MUNDIAL

JUNIO-JULIO 2014

152014

Canasta Kantar Worldpanel | 73 Categorías Var. Variables Básicas

Abril-Mayo Junio-Julio Agosto-Septiem.-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%5%

2%

-12%

MUNDIAL IMPACTO LA CANASTA POSITIVAMENTE, PRECIO MEDIO UNITARIO Y UNIDADES DECRECIERON.

A. HOGAR

+3 0% -1+2+5+2CUIDADO P.ASEO P. ALIMENTOSBEBIDASTOTAL CANASTA

Variación canasta en Valor% Junio .Julio 14 vs Junio Julio 13.

16


Variación en Valor%Junio .Julio 14 vs Junio Julio 13.

TÉ LÍQUIDO +47

CERVEZA +37

TOALLAS DE COCINA +33

MALTAS +20

CREMA PARA PEINAR +14

AMBIENTADORES +13

SUAVIZANTES +12

LECHE LIQUIDA +11

YOGURT +10

TRATAMIENTO +10

PRODUCTOS DEPILATORIOS -37

PROTECCIÓN SOLAR -28

TAMPONES -27

PAÑUELOS FACIALES -19

DESMANCHADORES -18

BASES Y SALSAS COCINAR -12

MARGARINA Y MANTEQUILLA -11

CEREALES -10

MAQUILLAJE -9

TINTES -9

BEBIDAS Y ASEO PERSONAL LIDERANDO EL CONSUMO MUNDIALISTA, TOALLAS DE COCINA GANO ESPACIO EN LOS HOGARES COLOMBIANOS

17


Variación en Valor%Junio .Julio 14 vs Junio. Julio 13.

NSE REGIÓN CANAL

NSE 3 PRESENTA LA MAYOR VARIACIÓN POSITIVA, ORIENTE LA REGIÓN QUE MÁS CRECIO, INDEPENDIENTES Y GRANDES CADENAS GANARON ESPACIO.

Total regiones +2%Oriente +9%Centro +5% Medellín +3% Bogotá +1%Pacífico 0%Atlántico -2%

Total NSE +2%

NSE 3 +5%

NSE 1 +3%

NSE 4 +3%

NSE 2 -1%

NSE 5 y 6 -2%

Total Canales +25%

Independientes +8%

Grandes Cadenas +3%

Minimercados +2%

Tradicionales 0%

Hiperbodegas -1% Venta Por Catalogo -3%

18

DINÁMICA DE LOS CANALES

2014


INDEPENDIENTES PRESENTA LA MAYOR VARIACIÓN IMPACTADO POR AUMENTO DE FRECUENCIA. HIPERBODEGAS UNA AMENAZA.

Grandes Cadenas

Independientes

Minimercados

Tradicionales

$ 457.794 (+1%) 16(+4%)


Frecuencia (Veces)

Venta catalogo

Valor (%)

+3%

$ 348.113 (+12%) 19(+17%)+17%

$ 539.847 (0%) 32(+1%)+4%

$ 436.368 (0%) 92(+3%)+3%

$ 193.241 (-2%) 6 (-2%)-4%

Hiperbodegas 4(+3%)+10%

Penetración(%)

82% (0pp)

93% (1pp)

98% ( 0pp)

80% (-3pp)

19% (3pp)

76% (1pp)

$ 192.433 (-8%)

YTD sep.14 vs. YTD sep. 13Canasta Kantar Worldpanel

(pp) Variación en punto porcentual

2014

Valor (%)



PRICESMART DUPLICA SU PRESENCIA EN COLOMBIA

“Tras la apertura del club en Bogotá el 29 de octubre, será el segundo club que la multinacional inaugura en el 2014 y el quinto de la empresa PriceSmart en el país, ya tiene presencia con un club en Barranquilla y dos más en Cali. 26 de noviembre inaugurado Medellín”.Diario.com 29 Sep.



DISPOSITIVO ESPECIAL DE TRÁFICO PARA APERTURA DE PRICESMART BOGOTÁ

“El almacén de Bogotá es el club de compras que cuenta con mayor número de socios en su apertura, por lo que se desplegara un dispositivo de seguridad y tráfico para su apertura”.

Bitacoranoticias.com 15 Oct.



PRICESMART COLOMBIA AL TOP 8 DEL COMERCIO MINORISTA

“Con las expansiones PriceSmart Colombia pegará, en diciembre un salto importante en el escalafón de ventas del comercio minorista colombiano”.

Eltiempo.co 23 Oct.

APERTURA E

N BOGOTÁ


VARIACION VOLUMEN

HIPERBODEGAS GANAN UN 10% EN VALOR, SUSTITUYENDO A CANAL DE GRANDES CADENAS Y MINIMERCADOS

VAR.VAL

+8%

SWITCH

12%

CONSUMO

-2%*

• * Consumo -2%

Grandes C. 3,2% -0,3 157

Minimercados 2,9% -0,2 84

Venta por Catálogo 1,1% -0,2 96

Tradicionales 0,9% -0,1 55

Ganados - Total: 7,95 % Impacto Index

+10%

YTD sep.14 vs. YTD sep. 13Canasta Kantar Worldpanel

Switch entre hiperbodegas y canales

HIPERBODEGAS


ALKOSTO TIENE LA MAYOR FIDELIDAD DENTRO DE LAS HIPERBODEGAS.

CATMAN. ALKOSTO | TOTAL MULTICATEGORY | TOTAL COLOMBIA | Julio-2014 | 12 m/e

¿A DÓNDE VA EL GASTO PERDIDO?

7.5 92.5

20.9

13.1 14.4

6.5 8.3 9.65.7

2.2 1.7 1.6 0.6 0.9 1.6 1.0 0.8 0.2

% Pérdidas (Valor)

Fidelidad (Valor)

% Gasto Fuera de la Cadena

54321

Canasta creciendo por frecuencia. Oportunidad para mejorar el desembol-so por acto. Canasta Bebidas liderando con categorías premium y Cuidado personal impactado por baja frecuencia.

Región Centro y Oriente mejor desempeño regional. Medellín continúa teniendo una dinámica negativa.

NSE Alto bajando su desembolso promedio, NSE Bajo creciendo principalmente con canasta de bebidas.

El mundial una oportunidad para la canasta de asep personal y bebidas; NSE 3 lideró el consumo, región Oriente y canal independiente se fortalecieron.

Hiperbodegas e independientes se acercan al shopper. Pricesmart amenaza dentro de las hiperbodegas.

CONCLUSIONES

QUÉ ESPERAR PARA Q4?IDEAS PARA LLEVAR

Enfoque en

Oriente y Centro,

oportunidad en

Medellín.

Dinámica de

canales cambiando,

importante tener

presencia en

hiperbodegas e

independientes.

Enfocar las

promociones y

comunicación en

aumentar el gasto

por compra.

Categorías

Premium siguen

ganando espacio en los

hogares colombianos.

Viene la época

de Navidad…tu

categoría ya

tiene su

estrategia?

IDEAS PARA LLEVAR

Es clave no perder

de vista al

shopper en la

conquista de la

base de la

Pirámide.

GRACIAS

DESCUBRE NOVEDADES SOBRE EL MERCADO EN

www.kantarworldpanel.com/co

APENDIX

Quiénes Somos | Países | Latam | Colombia

COLOMBIAMuestra: 4127 Hogares

Cobertura: 64% Población Urbana - 27 Principales Ciudades

COBERTURA GEOGRÁFICA27 principales ciudades, agrupadas en las siguientes regiones:

Bogotá Metropolitana: Bogotá, (Soacha y Chía)

Medellín Metropolitana: Medellín (Bello, Envigado e Itagüí)

Atlántico: Barranquilla+Soledad y Resto Atlántico (Cartagena, Santa Marta, Montería y Sincelejo)

Pacifico: Cali+Yumbo y Palmira y Resto Pacifico (Popayán y Pasto)

Centro: Eje cafetero (Manizales, Pereira y Armenia) y Resto Centro (Neiva e Ibagué)

Oriente: Bucaramanga y Resto Oriente (Floridablanca, Cúcuta y Villavicencio)

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA Niveles Socioeconómicos : NSE1,

NSE 2, NSE 3, NSE 4, NSE 5 y 6 Edad Ama de Casa: variados

rangos. Tamaño Familiar: variados rangos. Presencia de Niños: Niños

mayores de 12 años; niños hasta 12

MÉTODO DE RECOLECCIÓN:

Entrevistadora con Smartphone

• Agua Embotellada• Cerveza• Gaseosas• Maltas• Jugos

Industrializados• Yogurt• Kumis• Bebidas lácteas• Café molido y

soluble• Chocolate mesa• Leche en polvo• Leche Líquida• Modificadores de

leche• Refrescos en polvo• Jugos Naturales• Té líquido

• Aceite• Arroz• Bases y salsas• Caldos• Cereales• Galletas dulces• Galletas saladas• Margarina y mantequilla• Pan artesanal e

industrializado• Pastas• Ponqués• Salsa de tomate• Mayonesa• Sopas y cremas• Cárnicos• Chocolates

• Acondicionadores• Cremas para peinar• Tratamientos• Pañuelos faciales• Maquillaje• Cremas corporales y

faciales• Fragancias• Depilatorios y solar• Tinturas

• Blanqueadores• Detergente para

ropa• Lavaplatos• Limpiadores• Servilletas• Toallas de cocina• Suavizantes• Ambientador

• Crema dental• Desodorantes• Jabón de tocador• Pañales• Papel higiénico• Shampoo• Protección

femenina• Cuchillas de

afeitar

CATEGORÍAS AUDITADAS

DEFINICIÓN CANALES

Establecimiento comercial urbano inferior a 2.500 m², con sistema de autoservicio.

Ejemplo:

Surtimax. Superinter.

Gran superficie comercial superior a 2.500 m², con sistema de autoservicio

Ejemplo:

Éxito.Olimpica.

Establecimiento

comercial abierto

al público, vende

productos al

detalle. Cuenta

con mostrador

para atender los

clientes y existe

incidencia del

tendero.

Establecimiento comercial que vende productos al detalle, tiene sistema de autoservicio.

Generalmente cuenta en promedio de 1 a 3 cajas registradoras.

Establecimiento comercial que vende productos al detalle, tiene sistema de autoservicio.

Generalmente cuenta en promedio de 1 a 3 cajas registradoras.

Venta directa a través de catálogos.

Ejemplo:

Novaventa.Avon.Yanbal.

Grandes Cadenas

Independiente Tradicional Minimercado Hipermercado Venta Catalogo

colombia q3 2014. crece financiamiento automotriz en el primer semestre un 5.5% según la amda...

Documents