colombia país bisagra 2009
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Colombia y su escenario comercial multilateralTRANSCRIPT
COLOMBIA UN PAÍS BISAGRA
POR JORGE URIBE ROLDÁN. K-BROKER2009
Sólo para uso académico. Uso autorizado citando la fuente y el autor.
[email protected]/juriberoldan
Retos
Estamos preparados para el ALCA?
(2002)
Conexiones con la región ¿
Corredor Buenaventura – Bogota – Rios Meta & Orinoco
Corredor Nuevo Caracas– Bogotá – Quito
Corredor Tumaco – Rios Putumayo & Amazonas - Belen do Pará
Túnel de La Linea 8.6 Km
Un mapa oficial a propósito de la logística mundial
International Ports Connected through the Panama Canal
International Ports Connected through the Panama Canal
Source: ACP and ComPairData, 2006Source: ACP and ComPairData, 2006
SavannahSavannahYantianYantian
KwangyangKwangyang
Hong KongHong Kong
PusanPusan
SavannahSavannahKeelungKeelung
WilmingtonWilmingtonPusanPusan
NJ/NYNJ/NY
RotterdamRotterdam
Le HavreLe Havre
HalifaxHalifax
FelixstoweFelixstowe
Long BeachLong BeachLos AngelesLos Angeles
BremerhavenBremerhaven RotterdamRotterdam
KaohsiungKaohsiung
CharlestonCharleston
NagoyaNagoya ThamesportThamesport
OaklandOakland
SeattleSeattle
TokyoTokyo
ColomboColombo
ShanghaiShanghai
YokohamaYokohama
Newport NewsNewport News
HakataHakata Manzanillo (Mx)Manzanillo (Mx)
RotterdamRotterdam
KobeKobe
OsakaOsaka HamburgHamburg
ShimizuShimizu Port SaidPort Said
ZeebruggeZeebrugge
ChabangChabang
TahitiTahiti
AucklandAuckland
DoniamboDoniambo
BrisbaneBrisbane
SydneySydney
MelbourneMelbourne
Tanjung PriokTanjung Priok
SingaporeSingapore
MarseillesMarseilles
La SpeziaLa Spezia
TilburyTilbury
DunkerqueDunkerque
QingdaoQingdao
BuenaventuraBuenaventura
GuayaquilGuayaquilCallaoCallao
AricaArica
CoquimboCoquimbo
San AntonioSan AntonioSan VicenteSan Vicente
Puerto LimónPuerto Limón
IquiqueIquique
MantaManta
AntofagastaAntofagastaValparaísoValparaíso
..
BalboaBalboa
AntwerpAntwerp
ItajaiItajai
SavannahSavannahBaltimoreBaltimore
New OrleansNew Orleans
ParanaguaParanaguaSantosSantos
Puerto CabelloPuerto Cabello
VeracruzVeracruz ManzanilloManzanilloColon Colon
CartagenaCartagena
La GuairaLa GuairaGuantaGuanta
MaracaiboMaracaibo
EvergladesEverglades
KingstonKingston
MiamiMiami
Transit the Canal
Feeder services that don´t transit the
Canal
BostonBoston
SINGAPORESINGAPORE
DUBAIDUBAI
LA/LBLA/LB
ALGECIRASALGECIRAS
ROTTERDAMROTTERDAM
Main Logistics Hubs
Main Logistics Hubs
BUSANBUSAN
HONG KONGHONG KONG
SHANGHAISHANGHAI
SHENZHENSHENZHEN
HAMBURGHAMBURGNY/NJNY/NJ
SAVANNAHSAVANNAH
FREEPORTFREEPORTKINGSTONKINGSTON
PANAMAPANAMA
HAMPTON RDS.
HAMPTON RDS.
IIRSAEjes de Integración y desarrollo
DOS EJES ESTRATEGICOS
IIRSA
DINAMICA DE BLOQUES ECONOMICOSFlujos del comercio mundial Impo-expo
(Mercancias)año 2007, US $25.863 Billones.
ASIA
NORTEAMERICA
EUROPA
AMERICALATINA
AFRICAMEDIO
ORIENTE
52
31 5753
5333
1230
31
36
71
78 18
16
26
394
128
170
195
128
125
232
146
Fuente: OMC International Trade Division .
38
25
Nuevas Variables:CHINA como bloqueComercio en ServiciosBRICs/India serviciosMovimiento de PersonasMigracionesFlujos de IED152 ARI´s
Colombia y su escenario comercial multilateral2007-2009.Acuerdos Regionales de Integración entrelazados
Un nuevo bargaining power y grado de inserción internacional
Colombia
CAN MERCOSUR
ALCA ?2009.
G3
TLC con USADic 2006
2008 o 2009?
CARICOM
OMCDesde 1994
APECMoratoria 2010
Unión EuropeaAcuerdo Asociación
En Bloque Bilateralmente
CHILE 2008
Aladi
SGP Plus + TLC 2007-8
Observador
TLC CanadáNov 2008
PANAMÁ. 2006
Triángulo del
Norte. Guatemala
Honduras y El Salvador
Corredor Plan Puebla Panamá
IIRSA
EFTA2007
CHINABIT 2008
UNASUR
MéxicoOct. 2008
ColombiaEscenario comercial multilateral.
Acuerdos Regionales de Integración entrelazados.Inserción Positiva
Colombia
CAN MERCOSUR
ALCA ?2010.
G3
TLC con USADic. 2006
US Congress ?APTDEADic 2009
CARICOM
OMCDesde 1994
APECMoratoria 2010
Unión EuropeaAcuerdo Asociación
En Bloque Bilateralmente
CHILE 2008
Aladi
SGP Plus + TLC 2007-8
Observador
TLC CanadáNov 2008
PANAMÁ. 2006
Triángulo del
Norte. Guatemala
Honduras y El Salvador
Corredor Plan Puebla Panamá
IIRSA
EFTA2007
CHINABIT 2008
UNASUR
MéxicoOct. 2008
VENEZUELA 2010 ?
Fuerzas del Comercio Global reconocidas como Clave por los Empresarios,los Gremios y las regiones colombianas
AGENDA INTERNA 2005.
Competitividady Productividad
Innovación yDesarrollo TecnológicoTalento Humano Infraestructura
gobernabilidad
Estabilidad
Seguridad
Inversión
extranjera
Directa y Portafolio
Transferencia Tecnología
Economía y Seguridad
No IEDClima de los negocios
en Colombia
AgendaInterna
RELACIONES DE PODER EN EL HEMISFERIO
% de Participación del comercio
USA/CanadáUSA/Canadá72.3%72.3%
MERCOSURMERCOSUR5.76%5.76%
CARICOMMCCA
Países desarrollados: Servicios Países en desarrollo:Bienes Primarios
C.ANDINA
MéxicoMéxico10.59%10.59%
Panamá
Rep. Dom.
ChileChile1.21%1.21%
5.44%5.44%
Entorno
Global
Entorno Macro
Económico
El Sistema delComercio Exterior
Colombiano
Fuerzas del Comercio Global Reconocidas como Claves por los Empresarios
Competitividady Productividad
Innovación yDesarrollo Tecnológico
Talento Humano Infraestructura
PlanesEstratégicos
ConcertaciónMarco
InstitucionalMecanismos
InternacionalesApoyo
Sectorial
Política de Seguridad democráticaAgenda InternaPlan Estratégico Exportador.Sistema Nacional de Innovación.Política de Reactivación Empresarial.
Consejos Asesores Regionales de Comercio Exterior - CARCES.Convenios de Competitividad Exportadora Expo Pymes y Macro Ruedas de NegociosMesas Sectoriales SENA.
Acuerdos MultilateralesOMCAcuerdos RegionalesComunidad Andina de Naciones - CAN.G3 (México , Venezuela y Colombia).Negociaicones TLC + ALCA.2005 ?
Preferencias ArancelesUSA (ATPDEA hasta 2006).Unión Europea.SGP
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.Otras Entidades Gubernamentales:
Minsterio de Relaciones Exteriores.
Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas DIAN.
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
Colciencias.
Cámaras de Comercio Regionales.Cámaras de Comercio Binacional.Gremios.
gobernabilidad
Estabilidad
Seguridad
Inversión extranjera
Directa y Portafolio
Transferencia Tecnología
El municipio GANADORen la sociedad del
conocimiento
COMPETITIVOCOMPETITIVO
AUTOTRANSFORMAAUTOTRANSFORMA
GOBERNABLEGOBERNABLE
INNOVADORINNOVADOR
Transparencia y rendición de cuentas
AprendePiensa y promuevela creatividad
El individuoCAPITALES
INTANGIBLES
Productivo ymás internacional
Flujos Totales de Inversión (balanza de
pagos)
Flujos de IED en Colombia (2002- IIIT 2008)US$ millones
2.134 1.720
3.016
10.252
6.656
9.049
1.708 1.380
2.315
3.479
4.650
6.649
8.043
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007pr 2008prTotal Ene. Sept.
Según las cifras suministradas por el departamento técnico del Banco de la República, la inversión extranjera directa (IED) en Colombia alcanzó entre enero y septiembre de 2008 una cifra de US$ 8.043 millones, lo que representa un incremento de 21% frente a la cifra registrada en el mismo periodo de 2007 (US$6.649 millones).
Cabe destacar que en su último reporte el Emisor ajustó la inversión extranjera consolidada de 2007 al pasarla de US$9.040 millones a US$9.049 millones.
Datos provisionales 2005 - 2006; preliminares 2007-2008. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Distribución y desempeño por sectores
De la inversión extranjera directa recibida por el país entre enero y septiembre de 2008, US$1.657 millones se concentraron en el sector Minas y Canteras, lo que equivale al 20% del total de inversiones netas positivas. En este periodo, el sector presentó un incremento muy significativo respecto a enero septiembre de 2007, cuando la inversión neta registró inversiones cercanas a US$448 millones.
Establecimientos Financieros se consolidó como el tercer sector de mayor importancia al participar en 13% del total durante el año al recibir US$1.039 millones, mostrando un crecimiento del 15% respecto a 2007, periodo en el cual se registraron US$902 millones.
Actividades Manufactureras participó con 10% del total de la IED del tercer trimestre de 2008 al recibir US$835 millones, seguido por Comercio, Restaurantes y Hoteles que registró inversiones por US$801 millones (10%) y presentó un incremento de 28% frente a los US$626 millones que ingresaron en el mismo periodo de 2007.
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, significó el 7% del total de las inversiones por un valor de US$584 millones.
Petróleo con una participación de 35%, tuvo un crecimiento del 5% con respecto al tercer trimestre de 2007, al pasar de US$2.655 millones a US$2.785 millones.
Petróleo35%
Minas y Cant. (inclu. carbón)
20%Establ. Financieros
13%
Manufact.10%
Comer. Resta. y Hoteles
10%
Transp. Almac. y Comun.
7%
Construcción3%
Agricul. Caza, Silvic. y
Pesca1% Serv.
Comunales1%
Flujo IED principales sectores% Participación (Ene. - Sept. 2008)
III Trimestre: US$ 8.043 MILLONES
*Participación sobre el total de los sectores con inversión neta positiva.Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
Dinámica Sectorial de la IED % crecimiento o decrecimiento (ene-sept. 2007 – ene-sept. 2008)
El sector Minas y Canteras (incluyendo carbón) presentó el comportamiento más dinámico del periodo al pasar de registrar inversiones cercanas a los US$448 millones entre enero y septiembre de 2007, a recibir inversiones por US$1.657 en el mismo periodo de 2008.
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones pasó de recibir US$250 millones entre enero y septiembre de 2007, a registrar inversiones por un valor de US$584 millones en 2008. Este comportamiento se reflejó en un aumento de 134% entre ambos periodos.
Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca , tuvo un incremento del 85% entre enero y septiembre de 2007 y el mismo periodo del 2008, pasando de US$30 millones a US$55 millones.
Sector Manufacturas presentó una dinámica negativa al mostrar un decrecimiento de 47% al pasar de invertir US$1.564 millones entre enero y septiembre de 2007 a US$835 millones en el mismo periodo de 2008.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Distribución y desempeño por sectores
Superior a -100%
-47%
5%
15%
28%
65%
78%
85%
Superior a 100%
Superior a 100%
-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%
Sector petrolero
Establecimientos Financieros
Comercio, Restaurantes Y Hoteles
Construcción
Servicios Comunales
Agricultura, Caza, Silvicultura Y Pesca
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
Minas y Canteras (incluye carbón)
Act. Manufactureras
Electricidad, Gas y Agua
Flujo IED por Países (A Septiembre 2008)% Participación*
Estados Unidos con US$1.166,3 millones fue la principal fuente de inversión extranjera entre enero y septiembre de 2008, participando en 29% del subtotal sin reinversión de utilidades ni sector petrolero.
Anguilla figura como el segundo país emisor de capital extranjero en Colombia con 24% de la inversión analizada, al alcanzar un monto de US$978,7 millones en 2008.
España participó en 12% del total de la inversión extranjera captada por el país, al registrar US$495,9 millones en el periodo, 78% más que el año anterior cuando realizaron inversiones por US$278,3 millones.
Dentro De los países de América, se destacan Panamá con un total de US$416,7 millones y México con un total de US$287,7 millones.
TOTAL: US$ 4.007,3 MILLONES*
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República* Participación dentro del subtotal, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero (cuentas excluidas del total de la inversión por país y discriminadas en rubros independientes)
Flujos de IED según país
Estados unidos29%
Anguilla24%
España12%
Panama10%
Mexico7%
Inglaterra4%
I.virgenes4%
Francia2%
Canada1%
Otros6%
COLOMBIAFDI 2005 US$4.000 millones
Phillip Morris. USA Coltabaco. Compra US$300m
SAB Miller. Sur Africa Bavaria. Compra US$8.000m
BBVA. España Granahorrar. Compra US$424m
Falabella. Chile Grupo Corona. Alianza US$100m 5 años
Masterfoods. USAMasterfoods Colombia. Nueva Planta
US$100m aprox.
Maverick Tube Corporation. USA
Tubos Caribe y Colmena. Compra
US$156m
Michelin. FranciaMichelin Colombia. Ensanche plantas
US$30m
Copa Airlines. Panamá Aerorepública. Alianza US$20m
Grupo Synergy. Brazil Avianca. Compra US$70m
Telefónica. España Bellsouth. Compra US$1.050m
Fuente: Proexport-Coinvertir
1.261 2.338
2.038459
9292
C E R TC E R T
BANCOLDEXBANCOLDEX
PLAN VALLEJOPLAN VALLEJO
PROEXPORTPROEXPORTSolo 92 empresas de 5.811 son atendidas por todos los instrumentos analizados; esto equivale a que sólo en el 2 % de las empresas, coinciden todos estos incentivos y servicios de promoción de exportaciones.
