clima favorable para la inversiÓn en el perÚ hector renÉ rodriguez director de asuntos técnicos
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CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN EN EL PERÚ
HECTOR RENÉ RODRIGUEZDirector de Asuntos Técnicos
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO
PESCA - ACUICULTURAPESCA - ACUICULTURAExtenso litoral pesquero (3,080 kilómetros) y “espejos de agua continentales” que ofrecen las condiciones propicias Extenso litoral pesquero (3,080 kilómetros) y “espejos de agua continentales” que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche).para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche).Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.Tendencia a la diversificación de productos..Tendencia a la diversificación de productos..
AGRO FORESTALAGRO FORESTAL
Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural). Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural).
2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica. 2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.
Mejores rendimientos agrícolas en el mundo: Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas Mejores rendimientos agrícolas en el mundo: Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to).(5to).
Ventanas estacionales en los más importantes mercados.Ventanas estacionales en los más importantes mercados.
MINERIAMINERIA
País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc.País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc. Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado.Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado. Primer productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de Primer productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de
cobre y molibdeno.cobre y molibdeno. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos.El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO
HIDROENERGÍA, PETRÓLEO Y GASHIDROENERGÍA, PETRÓLEO Y GAS
El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC.El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC.Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroquímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perú será la única Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroquímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perú será la única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos de escala competitiva internacionalmente.de escala competitiva internacionalmente.Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamente Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamente Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico.Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico.
TURISMOTURISMOImportante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados como Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados como Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura.Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura. Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante destino cultural Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.
SERVICIOSSERVICIOSComprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y Comprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering). catering). Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo. Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo. El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas.alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas...
Marco legal favorable para la inversión extranjera….
Constitución Política del Perú. Ley de la Estabilidad Jurídica de las Inversiones Extranjeras. Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas. Ley de Obras por Impuestos.
MARCO LEGAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES
POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSÍÓN PRIVADA
FUNDAMENTOS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO:
Rol subsidiario del Estado.
Economía social de mercado.
Libertad de iniciativa privada.
Libertad de contratación, contratos ley.
Igualdad de trato para la inversión nacional o extranjera.
Libre transferencia de factores y capitales.
ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES
No discriminación: El inversionista extranjero recibe el mismo trato que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción:A la mayoría de sectores económicos. A la transferencia de capitales.A la competencia.A la adquisición de acciones de nacionales.Al crédito interno y externo.A la remesa de regalías.Al manejo de divisas.
Garantía a la propiedad privada. Convenios de Estabilidad Jurídica. Régimen especial de recuperación anticipada del IVA (18%). Resolución de controversias y conflictos: Miembro del CIADI y del MIGA. Miembro del Comité de Inversiones de la OCDE.
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES
Reconocimiento internacional de la estabilidad macroeconómica alcanzada…
PERÚ CONTINUARÁ LIDERANDO EL CRECIMIENTO EN LA REGIÓN
Producto Bruto Interno (Variación % anual)
Fuente: Banco Central de Reserva* Proyección Fuente: FMI
Producto Bruto Interno (Millones de US$)
Fuente: Latin Focus Consensus Forecast* Proyección
Fuente: FMI* Proyección
Inflación en América Latina(Acumulada)
Tipos de Cambio en América Latina(Índice: 2000=100)
POLÍTICA ECONÓMICA RESPONSABLE Y EFECTIVA
RESERVAS INTERNACIONALES CRECIENTES Y MENOR ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Deuda Pública(% PBI)
Reservas Internacionales Netas(US$ Millones)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Acceso a los mercados más grandes del mundo y bloques comerciales…
Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales
Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en proceso de negociación Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia,Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú)TLC CENTRO AMÉRICA
POLÍTICA DE APERTURA COMERCIAL
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
STOCK DE LA IED POR PAISES
Fuente: PROINVERSIÓN
Reconocimiento internacional del clima favorable para la inversión…
Calificación de grado de inversión.Comparación Latinoamericana
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s
Las agencias calificadoras reconocen el buen desempeño fiscal y económico del país, colocándolo entre las economías con certeza de cumplimiento de sus obligaciones.
RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO ECONÓMICO
PAISES S&P FITCH MOODY´S
Chile A+ A Aa3
México BBB BBB Baa1
Perú BBB- BBB- Baa3
Brasil BBB- BBB- Baa3
Colombia BBB- BB+ Ba1
Venezuela BB- B+ B2
El Perú ocupa el segundo lugar en la región como país atractivo para las inversiones.
Y es uno de los países que más posiciones mejoró.
Fuente: Banco Mundial.
Ranking de facilidad de hacer negocios 2011
Perú
2011 2010
HACER NEGOCIOSHACER NEGOCIOS 36 46
Apertura de un negocio 54 103
Manejo de licencias de construcción 97 103
Registro de propiedad 24 28
Comercio transfronterizo 53 80
Comparación 2010 - 2011
Y AL BUEN CLIMA DE INVERSIÓN
Incrementando la competitividad a través de la inversión en infraestructura…
CONCESIÓN US$ MM
L.T. Mantaro – Socabaya (1998) 179
L.T. Socabaya – Moquegua; Moquegua – Tacna; y Moquegua – Puno (1999) 74.5
L.T. Oroya-Carhuamayo-Paragsha -Derivación Antamina (220 Kv); y la LT Aguatia-Pucallpa (138 Kv) (2001) 65.4
ETECEN y ETESUR (2002) 10.5
L.T. Carhuamayo – Carhuaquero (2008) 106.14
L.T. Mantaro – Caravelí – Montalvo; y Machu Picchu Cotaruse (2008) 181
L.T. Chilca – La Planicie – Zapallal (2008) 52.2
L.T. Zapallal – Trujillo (2009) 167.5
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas (2009) 300
L.T. Chilca Marcona Montalvo (2010) 291
Línea de Transmisión Tintaya- Socabaya (2010) 43.5
Reforzamiento del Sistema Norte entre Talara y Piura (2010) 14.5
Central Hidroeléctrica Santa Teresa (2010) 180
L.T. Machupicchu –Abancay-Cotaruse en 220 kV 62.5
Reserva Fría de Generación 300
PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR ENERGÍA (1998-2010)
15 Concesiones
US$ 2,027.74 MM en compromisos
de inversión.
PROYECTOS CONCESIONADOSSECTOR TRANSPORTE VIAL (2002 – 2010)
14 Concesiones
US$ 2,556.7 MM en compromisos de
inversión (5,369 Kms)
CONCESIÓN US$ MM
NORVIAL (2002)Red Vial Nº 5 183 Kms 73.1COVIPERU (2005) Red Vial Nº 6 222 Kms 228.6IIRSA Norte S.A. (2005)Paita – Yurimaguas 960 Kms 218.9
Interoceánica Sur (2005)Tramo 2 300Kms 263.0Tramo 3 403 Kms 332.4Intersur (2005)Tramo 4 306 Kms 214.6Concesión Canchaque (2005)Buenos Aires-Canchaque 78 Kms 31.1Consorcio Interoceánico (2007)Tramo 1 758 Kms 98.9Concesionaria del Sur (2007)Tramo 5 827 Kms 183.4CONALVIAS-INFRACON (2008)Ovalo Chancay – Huaral – Acos 47Kms 34.2OHL (2008)Red Vial Nª 4 356Kms 370OBRAINSA (2009)Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 77Kms 17.4 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009)Autopista del Sol 475Kms 365.1IIRSA Centro, Tramo 2 (2010) 377Kms 126
CONCESIÓN US$ MM
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2000) 1,214
Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (2006) 120
Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales (2010) 257
PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR AEROPORTUARIO (1999 – 2010)
US$ 1,591 MM en compromisos
de inversión.
3 Concesiones
PROYECTOS CONCESIONES SECTOR PORTUARIO (1999 – 2010)
4 Concesiones
DP WORLD PERÚ (2006)Terminal Portuario del Callao Nuevo Terminal de Contenedores – Muelle Sur
US$ 617 MM
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA (2009)Terminal Portuario de Paita
US$ 233 MM
TISUR (1999)Puerto de atraque directo de Matarani US$ 31 MM
US$ 1,001 MMen compromisos
de inversión.
US$ 120 MMConsorcio Transportadora Callao (2010)Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales
PROYECTO BUENA PRO COFINANCIAMIENTO FITEL(US$ MILLONES)
Servicio de Banda Ancha Rural 26.07.07 8.9
Programa Internet Rural 12.08.08 11.6
Banda Ancha para Localidades Aisladas 12.02.09 48.8
Banda Ancha Rural Juliaca - Puerto Maldonado 08.09.10 8.9
Implementación de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires - Canchaque
29.10.10 15.9
Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Centro Sur a27 28.12.10 14.9
Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Centro Norte a27 28.12.10 17.1
Integración de las Áreas Rurales y lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil - Selva a27 28.12.10 14.7
Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurimac y Ene - VRAE y Banda Ancha para el Desarrollo de las Comunidades de Camisea (Camisea - Lurín
29.12.10 14.4
PROYECTOS CONCESIONADOSSECTOR DE TELECOMUNICACIONES (2007-2010)
….y más de US$ 668 millones por concepto de asignación de 14 espectros vía concurso público.…Y 4.3 MM por concepto de venta de acciones de ENTEL-CPT y Telefónica.
9 Concesiones
155.2 M
PROCESOS ADJUDICADOS 2000-2010
NÚMERO DE PROCESOS ADJUDICADOS
PROCESOS ADJUDICADOS EN EL 2010
SECTOR NÚMERO DE PROYECTOS
TRANSACCIONES US$
INVERSION PROYECTADA US$
Aeroportuario 1 256,977,248Agricultura 1 344,000,000Electricidad 6 891,676,395Inmuebles 3 57,420,338 163,945,350Mercado de Capitales 1 112,000,000 Puertos 1 120,330,000Saneamiento 1 105,158,094Telecomunicaciones 7 86,162,799 Transporte Vial 1 126,000,000Minería* -- 28,500,000 4,170,623,000TOTAL 22 284,083,137 6,178,710,087
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAÍS
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú* Proyección
(Millones de US$)
ASPECTOS PROCEDIMENTALES
MARCO LEGAL ADECUADO *
VOLUNTAD POLÍTICA
VECTOR (PROINVERSIÓN)
CONDICIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CONCESIONES
TÉCNICAMENTE FACTIBLE
ECONÓMICAMENTE BANCABLE
SOCIAL Y POLÍTICAMENTE ACEPTABLE
COMERCIALMENTE PROMOTOR
*D. Leg. 662 - Aprueba Régimen de la Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera. D. Leg. 674 - Promoción de la Inversión Privada D. Leg.757- Aprueba Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada.
Principios
APPS
INICIATIVAS PRIVADAS
LEY N° 29230: IMPUESTO POR OBRAS
MODALIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
Plan de Promoción
Bases
Contrato
Preguntas y Respuestas
Precalificación del Postor
Se recogen sugerencias y/o observaciones pertinentes de
postores
Calificación Propuesta Técnica
Propuesta EconómicaAdjudicación de Buena
Pro
FLUJOGRAMA GENERAL DE UN PROCESO DE CONCESIÓN
Reconocimiento de las capacidades del Inversionista
Se entregan pliegos abiertos y se promueve el desarrollo de concursos de proyectos integrales.
Transparencia absoluta para el acceso a la información sobre el proceso de concesión
Disponibilidad de la documentación total del concurso en la página Web de PROINVERSION.
No se lucra con la venta de las Bases
Transparencia en los requisitos establecidos para precalificar
En las Bases del concurso, se establecen los requisitos que deben cumplir los postores para precalificar.
Se exigen requisitos técnicos (construcción u operación), financieros y legales.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
Flexibilidad administrativa
No se exige, durante el Concurso, que los poderes del representante legal del postor se encuentren inscritos en los Registros Públicos. Sólo es exigible para el adjudicatario de la buena pro, antes de la firma del contrato.
Concursos de Proyectos Integrales
El concesionario realiza los estudios definitivos para ejecutar las obras. Es responsable del diseño.
Interacción con el mercado Se reciben observaciones y sugerencias para ser incorporadas a las bases del concurso y/o contrato de concesión.
Niveles de Servicio
Se busca calidad en la prestación de los servicios públicos. En los contratos de concesión, se establecen niveles mínimos que debe cumplir el concesionario: índice de rugosidad en carreteras, tiempo de espera de naves en puertos, entre otros (FRA, IATA, etc)
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
Factor de Competencia Menor: tarifa o costo de servicio o aportes del Estado. Mayor: obras o retribución al Estado.
Equilibrio Económico Financiero
Se contempla restablecimiento de equilibrio económico financiero en caso que el Estado dicte normas o leyes aplicables que afecten los ingresos o costos del concesionario.
Solución de controversiasArbitraje Internacional de derecho, de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones - CIADI
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
El Perú país de oportunidades.
El Perú país acogedor.
El Perú país generoso.
