clientes e inter lo cut ores comer cia les by mundosap

5/10/2018 Clientes e Inter Lo Cut Ores Comer CIA Les by Mundosap - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/clientes-e-inter-lo-cut-ores-comer-cia-les-by-mundosap

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Clientes e interlocutores comerciales

Todas las funciones que una persona física o jurídica puede asumir se representanmediante interlocutores comerciales en el Sistema SAP R/3.

Interlocutores en el registro maestro de cliente

Interlocutores comerciales

Un interlocutor comercial puede ser una persona física o jurídica que está directamenterelacionada en una operación comercial con el usuario. En el sistema están definidas lassiguientes funciones de interlocutor:

• Solicitante.• Destinatario de las mercancías.• Responsable de pago.• Destinatario de factura.

Clientes

El término "cliente" se utiliza para definir a todos los clientes con los que la sociedad GL tienecontacto. El término "proveedor" se utilizan para definir todos los interlocutores comerciales quellevan a cabo una entrega o que prestan un servicio para la sociedad GL. Un interlocutorcomercial puede ser cliente y proveedor al mismo tiempo si, por ejemplo, su cliente también lesuministra mercancías.

Cómo se estructura el registro maestro de cliente

Tanto el departamento financiero como el comercial tienen acceso al registro maestro de

cliente. Para evitar la redundancia de datos, los datos de ambos departamentos se almacenanen un registro maestro común.

Los datos generales, los de la sociedad y los comerciales se almacenan por separado en elregistro maestro de cliente. Los datos de la sociedad dependen de la organización de lasociedad. Ésta se define de forma individual para cada sociedad. Los datos comerciales dependen de la organización del área de ventas. Se definen de forma individual para cada áreade ventas. Los datos generales son independientes de la sociedad y del área de ventas. Seaplican a un cliente en todas las sociedades y áreas de ventas.

Datos del registro maestro de cliente




En cada una de estas tres áreas se actualizan datos diferentes:

• Los datos generales se actualizan para cada cliente. Incluyen, por ejemplo, ladirección y la comunicación. Estos datos se identifican sólo mediante el número decliente, no mediante la sociedad o el área de ventas. Es posible actualizar los datos,tanto desde el punto de vista de finanzas como desde el punto de vista de Comercial.

• Los datos de la sociedad sólo interesan al departamento financiero. Incluyen, porejemplo, información sobre seguros o gestión de cuentas. Estos datos sólo afectan auna única sociedad.

• Los datos comerciales sólo interesan al departamento comercial. Incluyen, porejemplo, datos sobre la determinación de precios o la expedición. Estos datos sóloafectan a un área de ventas y, por tanto, dependen de la estructura de ventas(organización de ventas, canal de distribución, sector).

Grupos de cuentas

El grupo de cuentas garantiza que para las diferentes funciones del interlocutor sólo sevisualicen las imágenes y los campos necesarios para la entrada.El grupo de cuentas también controla qué funciones de interlocutor puede trasladar el cliente aun documento.El grupo de cuentas establece el número del registro maestro de cliente.

Asignación de números para registros maestros de cliente

Se asigna un único número a cada registro maestro de cliente.

El número para el registro maestro de cliente puede asignarlo internamente el sistema o puededefinirlo usted. E l segundo método recibe el nombre de asignación de números externa. En elcaso de una asignación de números externa, puede establecerse un rango de números quepermita la asignación de número alfanumérica.

El grupo de cuentas determina si se permite la asignación de números interna o externa paraun registro maestro de cliente.




Para cada grupo de cuentas se define un rango de números del que se asigna un número deserie durante la asignación de número interna. En el caso de una asignación de númeroexterna, el sistema verifica si el número de cliente introducido está dentro del rango de númerodefinido.

MAESTRO DE CLIENTES

El maestro de clientes incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos, entregas,

facturas y pagos de cliente.

La información del maestro de clientes se comparte entre el departamento de finanzas y elcomercial.

El maestro de clientes agrupa los datos en categorías: datos generales, datos de la sociedad ydatos comerciales.

DATOS GENERALES /DIRECCIÓN.

Tratamiento:

Los tratamientos posibles se definen en una tabla de verificación. Eltexto de tratamiento se almacena supeditado a la clave de idioma.

Nombre:

Nombre de una dirección.

Concepto búsqueda:

Denominación breve utilizada en Ayudas para búsqueda.

Calle/Número:

Nombre de la calle como parte integrante de la dirección./ El número (de edificio) comoparte integrante de una dirección.

Código postal:

Código postal como parte integrante de la dirección.

País:

Clave de país con la que se definen especificaciones que se utilizaránen la verificación de entradas como, por ejemplo, la longitud del códigopostal o la longitud del número de cuenta bancaria.

Región:




En algunos países, la región forma parte integrante de la dirección. Elsignificado depende de cada país.

Uso horario:

El huso horario describe el emplazamiento de un objeto en relación a suhora local.

Apartado.

Código postal.

Código postal empresa.

Idioma.

Teléfono.

Fax.

Correo electrónico.

Forma de comunicación estándar:

Forma de comunicación mediante la cual se pueden intercambiar documentosy mensajes con un interlocutor comercial.

DATOS GENERALES /DATOS DE CONTROL.

Acreedor:

Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente unproveedor, o bien, acreedor en el Sistema R/3. Se utiliza cuando un cliente (deudor),realiza también funciones de acreedor.

Autorización:

El grupo de autorización permite ampliar el control de autorización paradeterminados objetos. Los grupos de autorización se pueden definirlibremente. Los grupos de autorización suelen presentarse en combinación

con una actividad en los objetos de autorización. Sociedad GL asociada:

Número de empresa unívoco dentro del grupo. En el marco de la consolidación serealiza por ejemplo la eliminación de beneficios internos a través de este número deempresa. Las empresas colaboradoras se visualizarán separadamente en lasdeclaraciones para elreglamento alemán del comercio exterior.

Clave de grupo:

En caso de que el deudor o proveedor pertenezca a un grupo de empresas,

se puede introducir aquí una clave de grupo. La clave de grupo puedeasignarse libremente.




International location number:

En el caso de que se funde una compañía, se adjudicará el Número Internacional deLocalización.

Ramo:

Un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de su actividadeconómica.

Estación de tren:

Nombre de la estación de trenes en la cual el cliente recepciona normalmente lasentregas.

Estación de ferrocarril para envio por expreso:

Nombre de la estación de trenes en la cual el cliente recibe normalmentelas entregas por expreso.

Zona de transporte:

Zona regional del proveedor que entrega la mercancía pedida.

Coordenadas localización:

Coordenadas del lugar en el que se encuentra la sede de la empresa delcliente.

Número de identificación fiscal:

Número de identificación fiscal del interlocutor comercial que ha deemplearse en las declaraciones a Hacienda.

Código fiscal suplementario.

Número de identificación fiscal del interlocutor comercial que ha deutilizarse en las declaraciones a Hacienda.

Recargo equivalencia: Indicador a través del cual se obtiene un comprobante aparte en elreporting de impuestos. Este indicador se utiliza en Bélgica para el recargo deequivalencia(taxe d'egalisation) para empresas pequeñas que proveen directamente al consumidorfinal.

Persona física:

Indicador mediante el cual se diferencia entre persona física y persona jurídica en el Reporting de impuestos. Se emplea, entre otros países, en Italia y México

Importe volumen negocios: Indicador a través del cual se obtiene un comprobante aparte en el




reporting de impuestos.Este campo sólo es relevante para Polonia y Venezuela.

Domicilio fiscal:

Este campo contiene el número de cuenta de otro registro maestro en elque se ha almacenado la dirección oficial. Esta dirección se requiere enItalia, por ejemplo, para las declaraciones a Hacienda.

Código de contado:

Esta clave se utiliza para la clasificación de poblaciones desde puntosde vista fiscales.La clave se utiliza actualmente en los Estados Unidos para el desarrollodel impuesto del condado, así como en Dinamarca para la definición delnúmero municipal del primer lugar de residencia del empleado.

Código municipio:

Esta clave se utiliza para clasificar poblaciones bajo puntos de vistafiscales. Con ello se consigue una subdivisión más fina que la que selogra con el código comarcal (county code).Actualmente, esta clave sólo se utiliza en los Estados Unidos para lagestión del impuesto municipal (city tax).

Número de identificador fiscal comunitario:

Número de identificación fiscal (N.I.F.CE) comunitario del deudor,acreedor o de su sociedad FI.

Código jurisdiccional:

El emplazamiento fiscal se utiliza para determinar los tipos deimpuestos en los EEUU. El mismo define la oficina de Hacienda a la quese deben pagar los impuestos. Siempre se trata del lugar en el que sesuministró la mercancía.

Categorías fiscales:

Indicador de categoría para indicador de impuestos: Asigna a los interlocutores comerciales diferentes categorías fiscales.El sistema valora esta información durante la entrada de documentos paraayudar al usuario en la selección del indicador de impuestos.

Número de certificado de exención:

Al contabilizar un documento, se visualizará la información relativa aLa exención, al objeto de facilitar al usuario la búsqueda del indicadorde impuesto correcto. Si la fecha de contabilización se encuentra dentrode un intervalo de exención, la categoría fiscal correspondiente sevisualizará de forma resaltada.

Porcentaje de exención:




Al contabilizar un documento, el sistema utiliza la información relativaa la exención con objeto de facilitar al usuario la búsqueda delindicador de impuesto correcto.

Sujeto desde:

Este campo indica la fecha a partir de la cual comienza a regir elstatus "sujeto al pago de impuestos".

Sujeto hasta.

Este campo indica la fecha final del status "sujeto al pago deimpuestos".

Exento desde.

Exento hasta.

DATOS GENERALES /PAGOS.

País:

Identifica el país en el cual tiene su sede el banco.

Clave de Banco:

En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datosbancarios en el país correspondiente.

Cuenta bancaria:

Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la cuenta en elbanco.

Titular de la cuenta:

Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión automática depagos cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con elnombre del deudor o del acreedor.

Clave control bancos:

Utilización Brasil, Francia, España, Portugal e Italia

Este campo contiene una clave de verificación para la combinación delcódigo bancario y el número de la cuenta bancaria.

Tipo de banco interlocutor:

Clave mediante la cual se indica ya en la posición del documento, québanco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago.

Referencia para el banco/cuenta: Indicación adicional para los datos bancarios del interlocutor




comercial.En algunos países se deben completar con más indicaciones los datosbancarios del interlocutor comercial (código bancario, número de cuentabancaria, nombre del titular de la cuenta) para poder utilizar ciertasvías de pago. Estas indicaciones adicionales se almacenan en este lugar.

Autorización para domiciliación:

En caso de que Ud. haya acordado domiciliación bancaria con un deudor yel programa de pagos deba efectuar el pago con la vía de pago adecuada,este campo deberá estar marcado en el registro maestro del deudor almenos para un banco. Esto significa que el banco indicado tiene unaorden de cobro del deudor.

Pagador alternativo:

Número de cuenta del deudor, con el que se han de gestionar los pagosautomáticos.

Este campo se requiere cuando las domiciliaciones bancarias no se han deefectuar a través del deudor contra el que existen los créditos. Lomismo es válido para los reembolsos de los acreedores.

Especificación individual:

Visualiza que es posible introducir en el documento una dirección odatos bancarios diferentes de los del registro maestro para los pagos

automáticos al efectuar contabilizaciones en este interlocutorcomercial.

Especificación pagador de referencia:

Indica que se han almacenado números de cuenta para deudores, que debenindicarse como pagador alternativo en la creación del documento.

DATOS GENERALES /MARKETING.

Distrito Nielsen:Especifica la región o el distrito que ha sido determinado por laempresa A. C. Nielsen.

Clasificación de clientes:

Indica la clasificación de clientes (por ejemplo, mayorista).

Asignación a jerarquía:

Mediante este campo se puede asignar a un deudor un nivel jerárquicofijo, de forma que al utilizar este registro maestro de clientes como

nodo de jerarquía mantenga siempre la misma asignación (fija) de nivelesde jerarquía con todos los tipos de jerarquía.




Clave de ramo industrial:

Un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de suactividad económica. Se utiliza la clave de ramo para limitar lasevaluaciones (p. ej., índice de datos maestros de acreedor). Se puedenutilizar como ramos, por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación deservicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.

Código de ramo 1:

Indica un código que identifica unívocamente el ramo (o los ramos) delcliente.

Volumen de negocio anual/moneda/año:

Ingresos anuales por ventas del cliente

Empleados/año:

Número de empleados año.

Variante de ejercicio:

Mediante una variante de ejercicio puede definirse lo siguiente:

• el número de períodos contables que tiene un ejercicio

•

el número de períodos especiales que precisa• el modo en que el sistema debe determinar los períodos contables al

contabilizar.

Status jurídico.

Introduzca el indicador correspondiente al status bajo el cual estáregistrada la empresa ante las autoridades (p. ej. S.A., S.L.)

DATOS GENERALES /PUESTOS DE DESCARGA.

Puesto De descarga.

Lugar en el que se habrá de descargar el material.

Lugar de descarga por defecto:

Determina un lugar de descarga como valor propuesto.

Clave de calendario:

Indica el calendario de fábrica que utiliza el cliente. El calendario de

fábrica establece los días de trabajo que permiten la gestión deactividades comerciales como por ejemplo, recepción de mercancía, etc.




Puntos de recepción.

Un punto de recepción es un lugar situado en la proximidad del domicilioo del puesto de descarga del receptor de la mercancía.

Departamento:

Identifica el departamento en el que trabaja la persona de contacto(p.ej., Compras, Contabilidad financiera, Marketing, etc.).

DATOS GENERALES /PERSONA DE CONTACTO.

Nombre.

Nombre de pila.

Departamento:

Denominación del departamento de la persona de contacto para suutilización interna.

Función:

Identifica la función de la persona de contacto (por ejemplo, directorde marketing) para su utilización interna.

DATOS SOCIEDAD /GESTIÓN DE CUENTA.

Cuenta asociada:

La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que seactualizan valores (p.ej., de facturas, pagos, etc.) paralelamente a lacuenta de la contabilidad secundaria.

Clave de clasificación:

Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignaciónen la posición del documento.

La asignación es una información adicional en la posición del documento.Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar según elcontenido del campo.

El contenido del campo puede ser definido de forma automática por elsistema por medio del campo Clave de clasificación o bien, serintroducido manualmente por el usuario.

Central:

En este campo se encuentra el número de cuenta de la central.

Este número de cuenta solamente se indica para las cuentas desubsidiarias. Todas las contabilizaciones en las que se indique elnúmero de cuenta de la subsidiaria, se efectuarán automáticamente a la




cuenta de la central. El número de cuenta de la subsidiariacorrespondiente se anotará en las posiciones de documento.

Indicador de referencia:

Con ayuda de este indicador se determina para una sociedad con sede enBerlín, el tipo de reducción a considerar según la ley de subvencionespara Berlín.

Autorización:

El grupo de autorización permite ampliar el control de autorización paradeterminados objetos. Los grupos de autorización se pueden definirlibremente. Los grupos de autorización suelen presentarse en combinacióncon una actividad en los objetos de autorización.

Grupo de tesorería:

En la gestión de caja se asignan deudores y acreedores a través de unaentrada de registro maestro a grupos de tesorería.

Grupo de liberación:

El grupo de liberación, que puede adjudicarse libremente, sirve paraclasificar a los acreedores y a los deudores; por consiguiente, puedealmacenarlo tanto para los acreedores como para los deudores. El grupode liberación permite determinar las vías de liberación y los

autorizados a liberar. Clave de amortización acumulada:

La clave de amortización acumulada controla el procesamiento de laspartidas abiertas en la regularización de valor individual.

Indicador de intereses:

Entre aquí un indicador de cálculo de intereses, si desea que la cuentase incluya en una ejecución automática de cálculo de intereses.

Última fecha clave:

La fecha en este campo indica hasta cuándo el programa de cálculo deintereses ha calculado los intereses de esta cuenta. En otras palabras,el contenido es normalmente el límite superior de la última ejecucióndel cálculo de intereses.

Ritmo del cálculo de intereses:

La fecha en este campo indica hasta cuándo el programa de cálculo deintereses ha calculado los intereses de esta cuenta. En otras palabras,el contenido es normalmente el límite superior de la última ejecucióndel cálculo de intereses.

Última ejecución del cálculo de intereses: Aquí se anota la fecha CPU del último cálculo de intereses para esta




cuenta (es importante para el tratamiento de fechas valor antedatadas;véase también la documentación sobre los reports de escalas deintereses).

Número de cuenta anterior:

Si, al instalar el sistema FI, se cambia la numeración de deudores oacreedores, se puede almacenar en este campo el número del registromaestro antiguo.

Número de personal:

El número de persona constituye dentro de un mandante la única claveunívoca para la identificación de un empleado. Representa el acceso parala visualización y actualización de datos maestros y datos de horario detrabajo (infotipos) de un empleado.

Central de compras:

Este campo contiene el número de cuenta de la asociación de compras.

Dicho número de cuenta sólo se indica para referirse a los miembros dela asociación de compras. A diferencia de las sucursales subsidiarias deuna central, los asociados son deudores independientes. La utilidad dela asociación de compras se limita a los informes; permite, p. ej.,crear extractos de cuenta que contengan las partidas individuales de losasociados y las de la asociación de compras.

Código de actividad:

Impuestos en Argentina:

Indicador de actividad (producción, ventas, etc.) para informesrelativos al impuesto sobre los ingresos brutos.

Clase de distribución:

Impuesto sobre el rendimiento de las personas físicas en Argentina:

Mediante las clases de distribución es posible tratar coeficientes

regionales distintos para el impuesto sobre el rendimiento de laspersonas físicas.

La clase de distribución más común en Argentina es el conveniomultilateral.

DATOS SOCIEDAD /PAGOS.

Condiciónes de pago:

Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma detipos de descuento y plazos de pago.

Grupo de tolerancia:




Concepto de grupo libremente definible para el interlocutor comercialdeudor y acreedor o para cuentas de mayor. Los grupos de tolerancia sonunívocos dentro de una sociedad.El usuario puede establecer especificaciones referentes a la concesiónde descuentos y al tratamiento de diferencias de pagos para cada grupode tolerancia. Estos acuerdos se hacen efectivos al introduciroperaciones de pagos.

Acuerdo vacaciones:

Con la clave indicada en este campo puede hacerse referencia a unacuerdo de vacaciones.

Condiciones de pago gastos efectos:

Condición de pago que se traspasa automáticamente a un cargo de losgastos de descuento. Esta condición puede diferir de la condición usualen facturas por entregas o servicios.

Indicador cesión de créditos:

Identifica en el registro maestro los deudores que participan en eprocedimiento de cesión de créditos. Al contabilizar se transfiereautomáticamente a las partidas individuales, pero también puedeindicarse manualmente.

Duración cobro cheque:

Cantidad de días que transcurren usualmente antes de que la empresacolaboradora efectúe el cargo resultante del pago por cheque.

Grabar historial de pagos:

Indicador que fija que se grabe el historial de pago del deudor.

Se registran por mes natural los importes y número de los pagos y elpromedio de días de demora.

Las informaciones se graban separadamente para pagos con descuento ypagos netos.

Vías de pago:

Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticoscon esta empresa colaboradora si no se ha indicado ninguna vía de pagoen la partida a pagar.

Bloqueo de pago:

Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o unacuenta para el proceso de pagos.

Pagador alternativo:

Número de cuenta del deudor, con el que se han de gestionar los pagosautomáticos. Este campo se requiere sólo cuando las domiciliaciones




bancarias no se han de efectuar a través del deudor con el que existenlos créditos a cobrar. Lo mismo es válido para los reembolsos de

Banco propio:

Con la clave se determinan todos los datos bancarios.

Límite efectos:Importe máximo hasta el que se puede librar un efecto si ha deutilizarse en operaciones de pagos con el interlocutor comercial.

Clave agrupación:

La clave para el agrupamiento de bancos representa una regla según lacual han de agruparse las partidas abiertas de una cuenta para un pagodeterminado.

Pago único:

A través de este campo se fija que se pague por separado cada partidaabierta del interlocutor comercial. Esto quiere decir, que las partidasabiertas no se agruparán para el pago.

Receptor de pago más próximo:

Número de cuenta del deudor al cual debe dirigirse el cheque.

DATOS SOCIEDAD /CORRESPONDENCIA.

Procedimiento de reclamación:

Clave para el procedimiento de reclamación a emplear.

Bloqueo de reclamación:

Clave que indica el motivo del bloqueo de reclamación.

Receptor de reclamación:

Número de cuenta del deudor que deberá recibir las reclamaciones.

Reclamación judicial:

Fecha de apertura de un procedimiento de reclamación judicial.

Última reclamación:

Fecha de la última reclamación.

Nivel de reclamación:

Nivel de reclamación del interlocutor comercial que éste ha obtenidomediante la última ejecución de reclamación.




Responsable reclamación:

Sigla que designa al responsable de efectuar las reclamaciones.

Clave agrupación reclamaciones:

La clave de agrupamiento es una regla partir de la cual se agrupan laspartidas abiertas de la cuenta con fines de reclamación.

Responsable:

Sigla para el responsable en la contabilidad.

El nombre del responsable almacenado con la sigla se utilizará en elprograma de pago para la correspondencia y las evaluaciones (p. ej.,listas de partidas abiertas, etc.).

Extracto de cuenta:

En el registro maestro puede definirse una identificación para que lacuenta sea tenida en consideración por el sistema al generar extractosperiódicos. Definiendo varias identificaciones, será posible formargrupos de cuentas con intervalos diferentes para los extractos decuenta. Las identificaciones pueden definirse libremente.

Cuenta en deudor:

Visualiza el número de cuenta bajo el cual se registra la propia empresaen el deudor.

Variante de factura colectiva:

Indicador que especifica la periodicidad con la que se han de crear lasfacturas colectivas para el deudor.

Responsable en el deudor:

Nombre o sigla del responsable en la empresa del deudor.

Proceso descentralizado:

Ocasiona que tanto los pagos como la gestión de impagados se gestionenmediante la subsidiaria.Normalmente, los pagos automáticos y la gestión de impagados segestionan a través de la central.

DATOS SOCIEDAD /SEGUROS.

Número de contrato:

Número de la póliza de seguros del seguro de crédito. Nº de la entidad:




Número de la institución de seguro de crédito

Valor asegurado:

Importe cubierto por el seguro.

Validez a:

Fecha hasta la cual tiene vigencia el seguro de crédito.

Meses de cobertura:

Cantidad de meses de cobertura de las partidas abiertas por el seguro decrédito.

Participación:

Importe de la franquicia acordada en el contrato del seguro de crédito.

DATOS SOCIEDAD /RETENCIÓN E IMPUESTOS.

Tipo de retención:

Sirve para la clasificación de distintas retenciones.El tipo de retención debe delimitarse a través del código de retenciónal que, por ejemplo, está asignado el porcentaje de una retención.

Indicador de retención:

A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios"Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentesporcentajes para los tipos de retención.

Autorizado/autorretención de impuestos:

Permite que el deudor tenga, frente a la sociedad, derecho a deducirpara este tipo de retención de impuestos.

Autorización retención de impuestos a partir de:

Fecha a partir de la cual

• la sociedad para el tipo de retención está preparada para la deducción.• el deudor para el tipo de retención está preparado para la deducción.

Autorización retención de impuestos hasta:

Fecha hasta la que

• la sociedad está autorizada a deducir para el tipo de retención.




• el deudor está autorizado a deducir para el tipo de reducción.

NIF:

Número dado por las autoridades competentes por tipo de retención.

DATOS ÁREA DE VENTAS/ÓRDENES:

Zona De ventas:

Zona o región geográfica de ventas.Todo cliente puede tener asignada una zona de ventas. La zona de ventaspuede ser utilizada como criterio de definición y determinación decondiciones de precio. Asimismo, si se desea crear una estadística deventas, se puede tomar la zona de ventas como criterio de selección.

Probabilidad/pedido.

La probabilidad expresada en porcentaje con la cual el cliente confirmala posición de una consulta u oferta en un pedido de cliente.

Oficina de ventas:

Delegación (p. ej. una sucursal) responsable de la comercialización dedeterminados productos y servicios en una determinada zona geográfica.La oficina de ventas puede utilizarse como criterio de selección al

generar estadísticas. Asimismo puede imprimirse la dirección de laoficina de ventas en las confirmaciones de pedido a remitir a losclientes.

Grupo de autorizaciones:

El grupo de autorización permite proteger el acceso a determinadosobjetos.

Para poder ejecutar una actividad determinada, el usuario debe tenerautorización para la combinación de actividad y grupo de autorización.

Grupo de vendedores:

Grupo de comerciales responsables de la gestión de ventas paradeterminados productos o prestaciones de servicios.Mediante grupos de vendedores se pueden representar las distintas áreasde responsabilidad dentro de una oficina de ventas. Si desea crear unaestadística de ventas, puede emplear el grupo de vendedores comocriterio de selección.

Propuesta de posiciones:

Identifica la gama de productos que el sistema propone automáticamente,cuando se desea tratar un pedido para el cliente.

Grupo de clientes:

Define un determinado grupo de cliente (p. ej. mayoristas o minoristas)




y se utiliza para determinar precios y con fines estadísticos.

Cuenta en deudor:

Este campo contiene nuestro número de cuenta con el cliente o proveedor.

Clase ABC:

Clasificación de clientes análisis ABC.

Grupo de unidades de medida:

Clave mediante la cuál pueden reunirse varias unidades de medida en ungrupo.

Moneda:

Moneda del cliente de un área de ventas. En la organización de ventasindicada se liquida al cliente en esta moneda.

Tipo cotización:

Clave con la que puede almacenar tipos de cambio en el sistema.

Desactivar redondeo:

Indica si el redondeo debe desactivarse para el cliente.

Grupo de precios:

Agrupación de clientes sujetos a una misma determinación de precios.

Esquema cliente:

Determina el esquema de calculación que el sistema debe aplicararomáticamente cuando se debe crear un documento de ventas para uncliente.

Lista de precios:

Identifica una lista de precios u otra clase de condición por ejemplo,descuento o recargo.

Grupo de estadísticas cliente:

Define un grupo de estadísticas asignado a Cliente y se utiliza para ladeterminación de los datos, que el sistema actualiza en el sistema infopara logística.

DATOS ÁREA DE VENTAS/EXPEDICIÓN:




Prioridad entrega:

Prioridad de entrega asignada a una posición.Puede asignar una prioridad de entrega a un material determinado o a unacombinación de cliente y material. En el tratamiento de entregas enproceso colectivo, puede utilizar la prioridad de entrega como criteriode selección.

Agrupamiento de pedidos:

Indica si está o no permitido agrupar los pedidos de un cliente elmomento de crear las entregas.

Condición expedición:

Estrategia general de expedición con la que se entregan mercancías delproveedor al cliente.La condición de expedición determina, conjuntamente con el país y zonageográfica del puesto de expedición, del destinatario de las mercancíasy del grupo de transporte, la ruta que el sistema propone en el pedidopara el transporte de mercancías. En la entrega también se considera elgrupo de peso al proponer la ruta.

Relevante para gestión ARE:

Este indicador gestiona el proceso de la gestión ARE (acuse de recibo de

entrega). Centro suministro.

Centro a partir del cual debe suministrarse la mercancía al cliente.Este centro se traspasa automáticamente como valor propuesto a laposición de pedido de cliente.

Entrega completa obligatoria:

Indica si un pedido de cliente o de compras debe ser suministradocompletamente en una sola entrega o si puede ser suministrado en variasentregas parciales.

Entrega parcial por posición:

Especifica si el cliente desea para la posición respectiva una entregacompleta o diversas entregas parciales.

Entregas parciales máximas:

Número máximo de entregas parciales (inclusive la primer entrega), quese pueden efectuar la entrega de la cantidad pedida de esta posición.

Exceso de suministro ilimitado.

Indica, si el cliente acepta entregas sin límite superior o inferior. Total de suministro incompleto.




Valor en porcentaje (referido a la cantidad de pedido), hasta el cual seaceptarán faltas en la entrega para esta posición.

Total exceso suministro:

Valor en porcentaje, relacionado con la cantidad de pedido, para la quese acepta un exceso de suministro para la posición.

DATOS ÁREA DE VENTAS/FACTURA.

Tratamiento posterior facturas:

Indica si se deben imprimir las facturas para el tratamiento manualposterior.

Rappel:

Controla si se puede conceder un rappel a un cliente.

Determinación de precio:

Si el registro maestro representa un nodo en una jerarquía de clientes,el indicador de determinación de precio controlará si el nodo esrelevante para la determinación de precio.

Fechas de facturación:

Identifica el calendario que fija las fechas de facturación del cliente.Si el cliente, por ejemplo, solicita factura colectiva, puede definirlas fechas de facturación en un calendario en el sistema. En lafacturación, el sistema propondrá entonces automáticamente la fecha defactura correspondiente del calendario.

Fecha listas facturas:

Indica el calendario de fábrica del cliente utilizado para eltratamiento de las listas de facturas.

Incoterms:

Los incoterms establecen reglas reconocidas en forma internacional,mediante las cuales se deben someter tanto el vendedor como el compradorpara poder concluir de manera exitosa las transacciones comerciales.

Condición de pago:

Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma detipos de descuento y plazos de pagoLas condiciones de pago suministran información para la gestión detesorería, reclamaciones y gestión de pagos.

Grupo de imputación.




Grupo de imputación en donde el sistema contabiliza automáticamente eldocumento de ventas.El sistema utiliza el grupo de imputación como uno de los criterios parala determinación automática de cuentas de ingresos.

País:

Identifica el país en el cual se origina la entrega.El sistema utiliza la clave para la determinación de:

• los impuestos releventes durante la determinación de precios,

• normas específicas de cada país (por ejemplo, la longitud del códigopostal o número de cuenta bancaria).

Denominación

Tipo de impuesto:

Identifica la condición que el sistema utiliza en la determinación deprecios para establecer automáticamente los impuestos específicos decada país.Para cada país se pueden definir distintos tipos de impuestos. Alprocessar el pedido, el sistema utiliza el tipo de impuestocorrespondiente al país, según:

• El lugar geográfico del centro suministrador y del destinatario de

las mercancías.• La clasificación fiscal definida en el registro maestro del deudor y

del material.

Denominación:

Clasificación:

Identifica la obligación fiscal del cliente de acuerdo con la estructurafiscal de su país.

Denominación:

DATOS ÁREA DE VENTAS/FUNCIONES INTERLOCUTOR.

Función interlocutor:

Abreviatura que identifica la denominación de la función deinterlocutor.

Número:

Número de un interlocutor.

Nombre:




Denominación interlocutor.

Interlocutor por defecto:

Identifica un interlocutor como valor propuesto para una función deinterlocutor.Si indica varios interlocutores para una determinada función deinterlocutor (p.ej., tres interlocutores como posibles destinatarios demercancías), puede definir un interlocutor como valor propuesto. Si haindicado varios interlocutores para una función, el sistema le exige laselección de un interlocutor en la gestión de ventas o de compras. Elsistema coloca el valor propuesto en primera posición en la ventana dediálogo.

clientes e inter lo cut ores comer cia les by mundosap

Documents