cigarrillos y tabaco en colombia - legiscomex
TRANSCRIPT
© 2004-2017. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de
Legiscomex.com.
CIGARRILLOS Y TABACO EN COLOMBIA Clasificación arancelaria __________________________________________________________ 4
Descripción del sector ___________________________________________________________ 4
Producción ____________________________________________________________________ 5
Exportaciones __________________________________________________________________ 8
Importaciones ________________________________________________________________ 20
TABLAS
Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector de cigarrillos y tabaco _________________________ 4 Tabla 2: Principales productos exportados del sector de cigarrillos y tabaco por valor, FOB, 2015*
- 2016* ______________________________________________________________________ 12 Tabla 3: Principales exportadores del sector de cigarrillos y tabaco por valor FOB, 2015* - 2016* 15 Tabla 4: Principales países destino de las exportaciones de cigarrillos y tabacos, en valor FOB,
2015* - 2016* _________________________________________________________________ 17 Tabla 5: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector de cigarrillos y tabaco, por
valor FOB, 2015* - 2016* ________________________________________________________ 20 Tabla 6: Principales productos importados del sector de cigarrillos y tabacos, Valor CIF, 2015 -
2016* ________________________________________________________________________ 24 Tabla 7: Principales importadores del sector de cigarrillos y tabaco por valor CIF, 2015* - 2016* 26 Tabla 8: Principales países origen de las importaciones de Colombia del sector de cigarrillos y
tabaco, por valor CIF, 2015* - 2016* ______________________________________________ 29 Tabla 9: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector de cigarrillos y tabaco de
Colombia, por valor CIF, 2015 – 2016* _____________________________________________ 32 Tabla 10: Principales depósitos de las importaciones del sector de cigarrillos y tabacos, por valor
CIF, 2015* - 2016* ____________________________________________________________ 34
GRÁFICAS
Gráfica 1: Cadena de producción en Colombia de cigarrillo y tabaco ________________________ 5 Gráfica 2: Tamaño de la producción en Colombia del sector de cigarrillos y tabacos, 2015 _______ 6 Gráfica 3: PYG del sector de cigarrillos y tabacos, 2015 __________________________________ 7 Gráfica 4: Reporte financiero de las empresas del sector de cigarrillos y tabacos, 2015 _________ 8 Gráfica 5: Evolución de las exportaciones del sector de cigarrillos y tabacos por mes, segundo
semestre del 2016* ______________________________________________________________ 9 Gráfica 6: Principales productos exportados del sector de cigarrillos y tabacos por participación,
segundo semestre del 2016* ______________________________________________________ 10 Gráfica 7: Principales exportadores del sector de cigarrillos y tabaco, por participación, de julio a
diciembre del 2016 _____________________________________________________________ 13 Gráfica 8: Principales países destino de las exportaciones de Colombia del sector de cigarrillos y
tabacos, en participación, segundo semestre del 2016* _________________________________ 16
© 2004-2017. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse
o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de
Legiscomex.com.
Gráfica 9: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector de cigarrillos y tabacos,
por participación, segundo semestre del 2016* _______________________________________ 19 Gráfica 10: Comportamiento de las importaciones del sector de cigarrillos y tabaco, segundo
semestre del 2016* _____________________________________________________________ 21 Gráfica 11: Principales productos importados del sector de cigarrillos y tabaco, según
participación, segundo semestre del 2016* ___________________________________________ 22 Gráfica 12: Principales importadores del sector de cigarrillos y tabaco, por participación, de julio a
diciembre del 2016 _____________________________________________________________ 25 Gráfica 13: Principales países origen de las importaciones del sector de cigarrillos y tabacos, por
participación, segundo semestre del 2016* ___________________________________________ 28 Gráfica 14: Principales Aduanas de ingreso de las importaciones del sector de cigarrillos y
tabacos, segundo semestre del 2016* ______________________________________________ 31 Gráfica 15: Principales depósitos de las importaciones del sector de cigarrillos y tabaco, por
participación, segundo semestre del 2016* ___________________________________________ 33
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 3 de 35
Cigarrillos y tabaco en Colombia/Inteligencia de mercados
Las zonas tabacaleras de Colombia están ubicadas en los departamentos de Bolívar,
Magdalena, Tolima y el sur de Santander
Por: Legiscomex.com
Mayo del 2017
La cadena del tabaco colombiana está compuesta por dos eslabones, está conformado por
las hojas de tabaco rubio y negro sin desvenar o desnervar y el segundo contiene todos los
productos elaborados con base en las hojas de tabaco, como los cigarrillos de tabaco rubio
y negro, los cigarros y puros y el tabaco para fumar.
El sector tabacalero en Colombia es relativamente específico y no varía mucho en sus productos
derivados, ya que las empresas productoras se han caracterizado por la fabricación de cigarrillos y
picadura de tabaco.
En los últimos años, la siembra de tabaco en el país se ha adecuado a las diferentes condiciones
climáticas y se ha plantado en numerosos agroecosistemas, con temperaturas que van hasta los
1.600 metros de altura.
Cabe resaltar que el sector de cigarrillos y tabaco es uno de las más importantes para la economía
de Colombia debido a que representa un considerable porcentaje del PIB nacional y le brinda
empleo a una significativa parte de la población en distintas regiones del país.
Según información de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el mercado local de los
cigarrillos y tabacos no cuenta con muchos competidores, solo hay dos empresas que tienen la
totalidad del mercado las cuales son Coltabaco, afiliada a la multinacional Philip Morris, con una
participación del 51% y British American Tobacco (BAT) que cuenta con 48,9%.
Así mismo, la SIC manifiesta que las empresas que fabrican sus cigarrillos en Colombia están en
capacidad de imponer sus condiciones de compra a los cultivadores individuales. Su poder de
negociación está mitigado por la capacidad potencial de los productores de tabaco de organizarse
y negociar en bloque y/o de acceder a los mercados externos.
Los consumidores pueden acceder a los productos de tabaco y cigarrillos a través de una cadena
vertical de varios participantes, en donde el productor es el encargado de fijar el precio sugerido.
De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Observatorio Agrocadenas Colombia),
“el país presenta ventajas en la fabricación de tabaco en cuanto a los costos de elaboración, los
cuales son una tercera parte de los que se presentan en Estados Unidos, puesto que la mano de
obra es más barata y el alquiler de la tierra no es costoso. Igualmente, el precio pagado al
productor en Colombia es inferior al pagado al productor norteamericano, que sin embargo
participa en los mercados mundiales gracias a las ayudas y subsidios otorgados por el gobierno”.
Así mismo, el MinAgricultura destacó que el país dejó de ser exportador de tabaco y se convirtió
en un importador, lo cual es un signo de debilidad de la cadena aunque el consumo sigue siendo
abastecido por un porcentaje importante de producción nacional.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 4 de 35
Clasificación arancelaria
Según el Arancel de Aduanas de Colombia, el capítulo 24 hace referencia a tabaco y sucedáneos
del tabaco elaborados.
Así mismo, la clasificación sectorial realizada en el Sistema de Inteligencia Comercial de
Legiscomex.com (SIC) relaciona al sector Cigarrillos y tabaco el capítulo 24 del Arancel, por ello
el presente informe se centrará en las siguientes partidas arancelarias:
Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector de cigarrillos y tabaco
Partida
arancelaria Descripción de la partida
2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco
2402 Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y
cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco
2403 Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco
"homogeneizado" o "reconstituido"; extractos y jugos de tabaco
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del Arancel de Aduanas de Colombia
de Legis Editores S.A.
Descripción del sector
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural manifiesta que la cadena de tabaco en Colombia es
relativamente corta, la conforman en el eslabón primario, la producción y el procesamiento de la
hoja de tabaco y en la fase industrial, la fabricación de cigarrillos. Del tabaco se obtienen otros
productos como los cigarros, puros y mezclas de tabacos para pipas que, sin embargo, son menos
importantes en el país.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el conjunto de agentes económicos que
participan directamente en la cadena productiva del tabaco en Colombia está conformado por los
agricultores, organizaciones y cooperativas de agricultores, empresas de acopio y adecuación,
comercializadoras internacionales, comerciantes y acopiadores independientes, industria nacional,
contratistas de tabaco para la exportación, entidades de apoyo y consumidores.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 5 de 35
Gráfica 1: Cadena de producción en Colombia de cigarrillo y tabaco
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
Producción
De acuerdo con la información publicada en el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial
(SIC), el tamaño de la producción nacional por ingresos operacionales del sector de cigarrillos y
tabacos totalizó en COP29.971,44 millones para el 2015.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 6 de 35
Gráfica 2: Tamaño de la producción en Colombia del sector de cigarrillos y tabacos,
2015
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
La utilidad neta del sector de cigarrillo y tabaco fue de COP5.665,62 millones durante el 2015,
como resultado de tener unos ingresos operacionales por COP571.529,30 millones; gastos
administrativos y de ventas de COP270.248,52 millones y otros egresos por COP295.615,16
millones.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 7 de 35
Gráfica 3: PYG del sector de cigarrillos y tabacos, 2015
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Convención de la gráfica
Ingresos
Gastos
Utilidad
En cuanto al ranking de empresas en el mercado colombiano por ingresos operacionales del 2015,
Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S, ocupó el primer lugar al obtener COP15.918,99 millones.
Le siguieron CDF Colombia S.A., con COP683,1 millones; Grupo Casa Blanca S.A., con COP680,8
millones; La Lina S.A.S, con COP626,1 millones; Construbotero SAS, con COP613,4 millones y
Jaramillo Ospina y CIA. S.A.S., con COP610,3 millones.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 8 de 35
Gráfica 4: Reporte financiero de las empresas del sector de cigarrillos y tabacos, 2015
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Convenciones de la gráfica
Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S
CDF Colombia S.A.
Grupo Casa Blanca S.A.
La Lina S.A.S
Construbotero SAS
Jaramillo Ospina y CIA. S.A.S
Exportaciones
De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC), en el
segundo semestre del 2016, las exportaciones colombianas del sector de cigarrillos y tabacos
fueron de USD14 millones y presentaron una disminución del 45,1%, en relación con el mismo
periodo del 2015, cuando las ventas totalizaron en USD20,4 millones, según la información
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
El mes que registró menores exportaciones de cigarrillos y tabaco fue julio del 2016 con
USD697.832,86 y el que mayores ventas externas presentó fue noviembre del 2016 con USD3,8
millones. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las exportaciones desde el mes que
registró menor valor al mes que registró mayor valor.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 9 de 35
Gráfica 5: Evolución de las exportaciones del sector de cigarrillos y tabacos por mes,
segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Principales productos exportados según participación
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking los principales productos exportados del sector, el
tabaco rubio total o parcialmente desvenado o desnervado (p.a. 2401202000) representaron el
54,71% de las ventas.
Le siguieron los cigarrillos de tabaco rubio (p.a. 2402202000), con 26%; tabaco negro total o
parcialmente desvenado o desnervado (p.a. 2401201000), con 11,42%; tabaco negro sin
desvenar o desnervar, en rama o sin elaborar (p.a. 2401101000), con 3,14%; desperdicios de
tabaco (p.a. 2401300000), con 2,63%; cigarrillos de tabaco negro (p.a. 2402201000), con
1,06%; los demás cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco (p.a. 2402900000), con
0,70%; los demás tabacos para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción
(p.a. 2403190000), con 0,32%, y los demás tabacos elaborados, extractos y jugos de tabaco, con
0,03%, los cuales representaron el 100% de las ventas internacionales.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 10 de 35
Gráfica 6: Principales productos exportados del sector de cigarrillos y tabacos por
participación, segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 11 de 35
Convención de la gráfica
2401202000 Tabaco rubio total o parcialmente desvenado o desnervado
2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio
2401201000 Tabaco negro total o parcialmente desvenado o desnervado
2401101000 Tabaco negro sin desvenar o desnervar, en rama o sin elaborar
2401300000 Desperdicios de tabaco
2402201000 Cigarrillos de tabaco negro
2402900000 Los demás cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco
2403190000Los demás tabacos para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier
proporción
2403990000 Los demás tabacos elaborados, extractos y jugos de tabaco
Principales productos exportados por valor FOB USD
Entre julio y diciembre del 2016, el tabaco rubio total o parcialmente desvenado o desnervado fue
el producto más comercializado en el exterior, según valor FOB, con USD7,7 millones y presentó
una variación negativa del 41,8%, respecto al mismo periodo del 2015, cuando totalizaron
USD13,2 millones.
Le siguieron los cigarrillos de tabaco rubio, con USD3,6 millones; tabaco negro total o
parcialmente desvenado o desnervado, con USD1,6 millones; el tabaco negro sin desvenar o
desnervar, en rama o sin elaborar, con USD442.566 y los desperdicios de tabaco, con
USD370.061, entre otros.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 12 de 35
Tabla 2: Principales productos exportados del sector de cigarrillos y tabaco por valor,
FOB, 2015* - 2016*
Código y
nombre de
partida
Partida arancelaria Valor USD (FOB) Variación
(%) 2016* 2015*
2401202000
Tabaco rubio total o
parcialmente desvenado o
desnervado.
7.706.521 13.232.734 -41,8
2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio. 3.662.295 2.311.841 58,4
2401201000
Tabaco negro total o
parcialmente desvenado o
desnervado.
1.608.430 1.233.950 30,3
2401101000
Tabaco negro sin desvenar o
desnervar, en rama o sin
elaborar.
442.566 1.687.020 -73,8
2401300000 Desperdicios de tabaco. 370.061 433223,89 -14,6
2402201000 Cigarrillos de tabaco negro. 149.153 222.114 -32,8
2402900000
Los demás cigarrillos de
tabaco o de sucedáneos del
tabaco.
99.240 100,0
2403190000
Los demás tabacos para
fumar, incluso con
sucedáneos de tabaco en
cualquier proporción
44.953 443.349 -89,9
2403990000
Los demás tabacos
elaborados, extractos y
jugos de tabaco.
3.778 100
Subtotal 14.086.997 19.564.231 -0,3
Otros 0 869.622 -1,0
Total 14.086.997 20.433.853 -0,3
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
Principales empresas exportadoras según participación
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking las principales empresas exportadoras del sector se
destacó British American Tobacco Colombia S.A.S (Nit. 900462511) con el 48,18% de las ventas;
seguido por Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S. (Nit. 890900043), con 22,12%; Procesadora
Nacional Cigarrillera S.A Pronalci S.A (Nit. 804005644), con 16,61%; CDF Colombia S.A. (Nit.
900154535) con 8,72%; Pabón Cristancho Luis Fernando (Nit. 88271790), con 1,69%; Osorio
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 13 de 35
Guerrero Isabel (Nit 37541849), con 1,16%; Santafe Duty (Nit 8000122476), con 0,71%, y
Operador Logístico V.M. S.A.S. (Nit. 900583577) con 0,85%, los cuales representaron el 100% de
las ventas internacionales.
Gráfica 7: Principales exportadores del sector de cigarrillos y tabaco, por participación,
de julio a diciembre del 2016
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 14 de 35
Convenciones de la gráfica
900462511 British American Tobacco Colombia SAS
890900043 Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S.
804005644 Procesadora Nacional Cigarrillera S.A Pronalci S.A
900154535 CDF Colombia S.A.
88271790 Pabón Cristancho Luis Fernando
37541849 Osorio Guerrero Isabel
8000122476 Santafe Duty
900583577 Operador Logístico V.M. S.A.S.
No Registrado
Principales empresas exportadoras por valor FOB USD
En el segundo semestre del 2016, la empresa que más exportaciones de cigarrillo y tabaco realizó
fue British American Tobacco Colombia S.A.S (Nit. 805011074) con 6,7 millones y presentó una
disminución del 40% respecto al mismo periodo del 2015.
Le siguieron Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S. (Nit. 890801339), con USD3,1 millones;
Procesadora Nacional Cigarrillera S.A Pronalci S.A (Nit. 805014351), con USD2,3 millones; CDF
Colombia S.A. (Nit. 900197265), con USD1,2 millones, Pabon Cristancho Luis Fernando (Nit.
900262186), con USD237.510, entre otras.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 15 de 35
Tabla 3: Principales exportadores del sector de cigarrillos y tabaco por valor FOB, 2015*
- 2016*
NIT Exportador Valor USD (FOB) Variación
(%) 2016* 2015*
805011074
British
American
Tobacco
Colombia SAS
6.767.989 11.301.080 -40
890801339
Compañia
Colombiana
de Tabaco
S.A.S.
3.108.015 100
805014351
Procesadora
Nacional
Cigarrillera
S.A Pronalci
S.A
2.333.055 947690 146
900197265
CDF
Colombia
S.A.
1.225.089 2159487,19 -43
900262186
Pabon
Cristancho
Luis Fernando
237.510 319.115 -26
830513134
Osorio
Guerrero
Isabel
163.481 90750 80
900123408 Santafe Duty 99.170 100
900158685
Operador
Logístico V.M.
S.A.S.
91.833 100
805003626 No Registrado 22.500 100
860520243 C.I. Servi
Import LTDA 18.578 100
890926803
Logistica y
Servicios en
Frontera
S.A.S.
14.076 67489,44 -79
900872769
Lara Suarez
Liliana
Eugenia
5.280 100
805004875 Dehoy SAS 420 100
Subtotal 14.086.997 14.885.612 -0,05
Otros 0 5.548.241 -1,00
Total 14.086.997 20.433.853 -0,31
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 16 de 35
Principales países destino según participación
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking de los diez principales países destino de las
exportaciones del sector, Chile fue la nación que más productos le compró a Colombia, al
representar el 44,12%. Le siguieron Aruba, con 17,43%; Alemania, con 7,70%; Perú, con 7,01%;
Vietnam, con 6,36%, República Dominicana, con 4,59%; Bolivia, con 4,44%; Venezuela, con
4,26%, y Bélgica, con 4,08%, lo cuales representaron el 100% de las ventas internacionales.
Gráfica 8: Principales países destino de las exportaciones de Colombia del sector de
cigarrillos y tabacos, en participación, segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 17 de 35
Convenciones de la gráfica
Chile
Aruba
Alemania
Perú
Vietnam
República Dominicana
Bolivia
Venezuela
Bélgica
Principales países destino por valor FOB USD
Para el mismo periodo, Chile fue el principal destino de las ventas externas del sector de
cigarrillos y tabacos de Colombia, según valor FOB, con USD5,7 millones y presentó una
disminución del 21,7%, respecto al mismo periodo del 2015, cuando totalizó USD7,2 millones. Le
siguieron Aruba, con USD2,2 millones; Alemania, con USD989.747; Perú, con USD901.313 y
Vietnam, con USD817.461, según el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com.
Tabla 4: Principales países destino de las exportaciones de cigarrillos y tabacos, en
valor FOB, 2015* - 2016*
País Destino Valor USD (FOB) Variación
(%) 2016* 2015*
Chile 5.669.342 7.245.103 -21,7
Aruba 2.239.860 469.940 376,6
Alemania 989.747 1.016.270 -2,6
Perú 901.313 1.148.589 -21,5
Vietnam 817.461 1.234.990 -33,8
República Dominicana 589.516 883855,15 -33,3
Bolivia 570.917 423.089 34,9
Venezuela 547.979 696.271 -21,3
Bélgica 524.913 1.582.247 -66,8
Estados Unidos 370.925 979124,09 -62,1
Brasil 347.727 1.396.285 -75,1
Bulgaria 188.179 100,0
Panamá 104.450 447 23246,1
Curazao 93.615 100,0
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 18 de 35
País Destino Valor USD (FOB) Variación
(%) 2016* 2015*
Canadá 77.428 29.562 161,9
Ecuador 52.986 296247,68 -82,1
Suiza 640 100,0
Subtotal 14.086.997 17.402.021 -0,2
Otros 0 3.031.832 -1,0
Total 14.086.997 20.433.853 -0,3
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
Principales aduanas de salida según participación
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking de las diez principales aduanas de las
exportaciones del sector, Cartagena fue la que mas registró actividad, al representar el 69,29%
de las compras. Le seguieron Cartagena, con 77,47%; Buenaventura, con 10,36%; Barranquilla,
con 9,01%; Cúcuta, con 1,94%; Bogotá, con 0,71%; Ipiales, con 0,38%, y Medellín, con 0,13%,
representando el 100% de las ventas internacionales.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 19 de 35
Gráfica 9: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector de cigarrillos y
tabacos, por participación, segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Convenciones de la gráfica
Cartagena
Buenaventura
Barranquilla
Cúcuta
Bogotá
Ipiales
Medellín
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 20 de 35
Principales aduanas por valor FOB USD
Para el mismo periodo, por Cartagena se exportaron, por valor FOB, USD10,9 millones y registró
una disminución en sus operaciones del 25,4%, respecto al mismo periodo de 2015, cuando
totalizó USD14,6 millones. Le siguieron Buenaventura, con USD1,4 millones; Barranquilla, con
USD1,2 millones; Cúcuta, con USD273.400 y Bogotá, con USD99.613, según el nuevo Sistema
de Inteligencia Comercial.
Tabla 5: Principales Aduanas de salida de las exportaciones del sector de cigarrillos y
tabaco, por valor FOB, 2015* - 2016*
Aduana Valor USD (FOB) Variación
(%) 2015* 2014*
Cartagena 10.913.328 14.638.082 -25,4
Buenaventura 1.459.401 1.270.459 14,9
Barranquilla 1.269.704 3.525.407 -64,0
Cúcuta 273.400 433.135 -36,9
Bogotá 99.613 14.587 582,9
Ipiales 52.986 249.433 -78,8
Medellín 18.565 302.750 -93,9
Subtotal 14.086.997 20.433.853 -9,2
Otros 0 0 0
Total 14.086.997 20.433.853 -9,2
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
Importaciones
De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com (SIC), en el
segundo semestre del 2016 las importaciones colombianas del sector de cigarrillos y tabaco
fueron de USD52 millones y presentaron un aumento del 13,5%, en relación con el mismo periodo
del 2015, cuando las compras externas totalizaron en USD45,9 millones. Según información
suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El mes que registró menores importaciones de cigarrillos y tabaco fue julio del 2016 con USD5,7
millones y el que mayores compras externas presentó fue noviembre del 2016 con USD15,2
millones. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las importaciones desde el mes que
registró menor valor al mes que registró mayor valor.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 21 de 35
Gráfica 10: Comportamiento de las importaciones del sector de cigarrillos y tabaco,
segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Principales productos importados según participación
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking de los principales productos importados del sector,
los cigarrillos de tabaco rubio (p.a. 2402202000) representaron el 92,72% de las compras.
Le siguieron los tabacos rubios total o parcialmente desvenado o desnervado (p.a. 2401202000),
con 2,24%; tabaco rubio en rama o sin elaborar, sin desvenar o desnervar (p.a. 2401102000),
con 2,01%; los demás tabacos elaborados, extractos y jugos de tabaco (p.a. 2403990000), con
1,33%; tabaco homogeneizado o reconstituido (p.a. 2403910000), con 1,21%; desperdicios de
tabaco (p.a. 2401300000), con 0,27% ; cigarrillos (puros) (incluso despuntados) y cigarrillos
(puritos) que contengan tabaco (p.a. 2402100000), con 0,14%; los demás tabacos para fumar,
incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción (p.a. 2403190000), con 0,09%, los
cuales representaron el 100% de las compras internacionales.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 22 de 35
Gráfica 11: Principales productos importados del sector de cigarrillos y tabaco, según
participación, segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 23 de 35
Convenciones de la gráfica
2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio
2401202000 Tabaco rubio total o parcialmente desvenado o desnervado
2401102000 Tabaco rubio en rama o sin elaborar, sin desvenar o desnervar
2403990000 Los demás tabacos elaborados, extractos y jugos de tabaco
2403910000 Tabaco homogeneizado o reconstituido
2401300000 Desperdicios de tabaco
2402100000Cigarrillos (puros) (incluso despuntados) y cigarrillos (puritos) que contengan
tabaco
2403190000Los demás tabacos para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier
proporción
2401101000 Tabaco negro sin desvenar o desnervar, en rama o sin elaborar
2402900000 Los demás cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco
Principales productos importados por valor CIF USD
Entre julio y diciembre del 2016, los cigarrillos de tabaco rubio, según valor CIF, con USD48,3
millones fueron el producto más importado y presentó un aumento del 16,8%, respecto al mismo
periodo del 2015, cuando totalizó USD41,3 millones.
Le siguió el tabaco rubio total o parcialmente desvenado o desnervado con USD1,1 millones;
tabaco rubio en rama o sin elaborar, sin desvenar o desnervar, con USD1 millones; los demás
tabacos elaborados, extractos y jugos de tabaco, con USD692.698 y el tabaco homogeneizado o
reconstituido, con USD629.370, entre otros.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 24 de 35
Tabla 6: Principales productos importados del sector de cigarrillos y tabacos, Valor CIF,
2015 - 2016*
Código y
nombre de
partida
Partida arancelaria Valor USD (CIF) Variación
(%) 2016* 2015*
2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio. 48.307.333 41.354.200 16,8
2401202000 Tabaco rubio total o parcialmente
desvenado o desnervado. 1.164.843 3.136.647 -62,9
2401102000
Tabaco rubio en rama o sin
elaborar, sin desvenar o
desnervar.
1.045.114 301.207 247,0
2403990000 Los demás tabacos elaborados,
extractos y jugos de tabaco. 692.698 458.118 51,2
2403910000 Tabaco homogeneizado o
reconstituido. 629.370 498.458 26,3
2401300000 Desperdicios de tabaco. 138.934 56.139 147,5
2402100000
Cigarros (puros) (incluso
despuntados) y cigarritos
(puritos) que contengan tabaco.
71.928 90.908 -20,9
2403190000
Tabaco negro sin desvenar o
desnervar, en rama o sin
elaborar.
47.716 15.104 215,9
2401101000 Los demás cigarrillos de tabaco o
de sucedáneos del tabaco. 1.168 100,0
2402900000 87 100,0
Subtotal 52.099.190 45.910.780 0,12
Otros 0 0 0
Total 52.099.190 45.910.780 0,12
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
Principales empresas importadoras según participación
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking las principales empresas importadoras del sector se
destacó British American Tobacco Colombia S.A.S (Nit. 900462511) con el 83,01% de las
compras; seguido por Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S. (Nit. 890900043), con 6,23%;
Enterprise Logistic S.A.S (Nit. 900735240), con 4,61%; John Restrepo A. y CIA S.A. (Nit.
890900250) con 1,60%; Procesadora Nacional Cigarrillera S.A (Nit. 804005644), con 1,03%, y
Logística y Comercio Exterior Logiscomex S.A.S (Nit. 900807916) con 0,85%, los cuales
representaron el 100% de las compras internacionales.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 25 de 35
Gráfica 12: Principales importadores del sector de cigarrillos y tabaco, por participación,
de julio a diciembre del 2016
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 26 de 35
Convenciones de la gráfica
900462511 British American Tobacco Colombia S.A.S
890900043 Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S.
900735240 Enterprise Logistic S.A.S
No Registrado
890900250 John Restrepo A. y CIA S.A.
804005644 Procesadora Nacional Cigarrillera S.A Pronalci S.A
900807916 Logística y Comercio Exterior Logiscomex S.A.S
Principales empresas importadoras por valor CIF USD
En el segundo semestre del 2016, la empresa que más importaciones de cigarrillo y tabaco realizó
fue British American Tobacco Colombia S.A.S (Nit. 805011074) con 41,8 millones y presentó una
variación positiva del 22,5% respecto al mismo periodo del 2015.
Le siguieron Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S. (Nit. 890801339), con USD3,1 millones;
Enterprise Logistic S.A.S (Nit. 805014351), con USD2,3 millones; John Restrepo A. Y CIA. S.A.
(Nit. 900262186), con USD805.008, Procesadora Nacional Cigarrillera S.A Pronalci S.A (Nit.
830513134), con USD521.176, entre otras.
Tabla 7: Principales importadores del sector de cigarrillos y tabaco por valor CIF, 2015*
- 2016*
NIT Importador Valor USD (CIF) Variación
(%) 2016* 2015*
805011074 British American Tobacco
Colombia S.A.S 41.868.589 34.165.061 22,5
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 27 de 35
NIT Importador Valor USD (CIF) Variación
(%) 2016* 2015*
890801339 Compañía Colombiana
de Tabaco S.A.S. 3.144.511 100
805014351 Enterprise Logistic S.A.S 2.323.911 100
900197265 No Registrado 1.346.408 100
900262186 John Restrepo A. Y CIA.
S.A. 805.008 121.249 563,9
830513134
Procesadora Nacional
Cigarrillera S.A Pronalci
S.A
521.176 100
900123408
Logística y Comercio
Exterior Logiscomex
S.A.S.
427.032 142.765 199,11596
900158685 Oviedo Hernández
Idalides del Carmen 99.012 235.181 -57,9
805003626 La Cava del Puro de
Bogotá S A S 64.708 63.863 1,3
860520243 Castro Barrios Helmer
Roberto 57.405 110.556 -48,1
890926803 Inversiones Draco S.A.S. 42.570 100
900872769 Comercial Group H.M.
SAS 26.638 100
805004875 Cava del Puro de Bolivar
S.A.S. 7.504 4.942 51,8
830003583 Caribe Imports S.A.S. 7.220 17.802 -59,4
900017447 Inversiones Berrio Villa
S.A.S. 5.249 100
900738933 Rivian S S.A. 2.655 100
Mercaribe Norte SAS 1.883 100
900207065 Neshat S A S 259 100
900142335 Embajada de España 87 100
Subtotal 50.751.824 34.861.419 0,5
Otros 1.347.366 11.049.361 -0,9
Total 52.099.190 45.910.780 0,1
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 28 de 35
Principales países origen según participación
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking de los diez principales países origen de las
importaciones del sector, Chile fue la nación que más productos le vendió a Colombia, al
representar el 81,12% de las compras. Le siguieron Brasil, con 3,81%; Paraguay, con 3,76%;
China, con 2,92%; Uruguay, con 2,27%, Argentina, con 1,95%; Hong Kong, con 1,66%; México,
con 1,38%, y Alemania, con 1,13%, lo cuales representaron el 100% de las compras
internacionales.
Gráfica 13: Principales países origen de las importaciones del sector de cigarrillos y
tabacos, por participación, segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 29 de 35
Convenciones de la gráfica
Chile
Brasil
Paraguay
China
Uruguay
Argentina
Hong Kong
México
Alemania
Principales países origen por valor CIF USD
Para el mismo periodo, Chile fue el principal proveedor de las compras externas del sector de
cigarrillos y tabaco de Colombia, por valor CIF, con USD41 millones y presentó un aumento del
21,5%, respecto al mismo periodo del 2015. Le siguieron Brasil, con USD1,9 millones; Paraguay,
con USD1,8 millones; China, con USD1,4 millones y Uruguay, con USD1,1 millones, según el
Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com.
Tabla 8: Principales países origen de las importaciones de Colombia del sector de
cigarrillos y tabaco, por valor CIF, 2015* - 2016*
País Origen Valor USD (CIF) Variación
(%) 2016* 2015*
Chile 41.027.520 33.756.344 21,5
Brasil 1.927.503 1.240.582 55,4
Paraguay 1.899.175 3.473.035 -45,3
China 1.474.964 388.746 279,4
Uruguay 1.147.608 1.910.857 -39,9
Argentina 984.965 1.603.226 -38,6
Hong Kong 841.473 197.396 326,3
México 700.301 284.391 146,2
Alemania 573.070 441.024 29,9
Macedonia 324.502 296264,65 9,5
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 30 de 35
País Origen Valor USD (CIF) Variación
(%) 2016* 2015*
Estados Unidos 241.154 133.626 80,5
Ecuador 237.491 1.253.114 -81,0
Turquía 235.532
100,0
Panamá 174.386 427.558 -59,2
Honduras 148.671 127.619 16,5
Cuba 71.928 81.665 -11,9
India 50.022
100,0
Albania 31.902
100,0
Suiza 5.768
100,0
República Dominicana 1.168 9.243 -87,4
Subtotal 52.099.103 45.624.692 0,12
Otros 87 286.088 -3.301,79
Total 52.099.190 45.910.780 0,12
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
Principales aduanas de ingreso según participación
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking de las diez principales aduanas de las
importaciones del sector, Bogotá fue la que mas registró actividad, al representar el 69,29% de
las compras. Le seguieron Cartagena, con 17,90%; Maicao, con 10,80%; Medellín, con 1,44%;
Ipiales, con 0,44%; Buenaventura, con 0,07%; Cali, con 0,05%, y Barranquilla, con 0,01%,
representando el 100% de las compras internacionales.
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 31 de 35
Gráfica 14: Principales Aduanas de ingreso de las importaciones del sector de
cigarrillos y tabacos, segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 32 de 35
Convenciones de la gráfica
Bogotá
Cartagena
Maicao
Medellín
Ipiales
Buenaventura
Cali
Barranquilla
Principales aduanas de ingreso por valor CIF USD
Para el mismo periodo, la principal aduana según valor CIF fue Bogotá, al registrar importaciones
por USD36,1, millones. Le siguieron Cartagena, con USD9,3 millones; Maicao, con USD5,6
millones; Medellín, con USD750.842 e Ipiales, con USD229.987, según indica el Sistema de
Inteligencia Comercial.
Tabla 9: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector de cigarrillos y
tabaco de Colombia, por valor CIF, 2015 – 2016*
Aduana Valor USD (CIF) Variación
(%) 2016* 2015*
Bogotá 36.100.503 34.261.068 5,4
Cartagena 9.327.042 2.483.685 275,5
Maicao 5.628.488 7.031.544 -20,0
Medellín 750.842 525148,71 43,0
Ipiales 229.987 1.248.172 -81,6
Buenaventura 35.502 100,0
Cali 24.172 100,0
Barranquilla 2.655 368.750 -99,3
Subtotal 52.099.190 45.918.367 0,13
Otros 0 -7.587 -1,0
Total 52.099.190 45.910.780 0,13
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE
Principales depósitos según participación
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 33 de 35
Entre julio y diciembre del 2016, en el ranking de los diez principales depósitos de las
importaciones del sector, la Zona Franca de Bogotá fue la que mayor participación tuvo en las
importaciones colombianas de cigarrillos y tabado, con 69,10%. Le siguieron la Terminal de
Contenedores de Cartagena S.A. Contecar, con 11,23%; Entrega Directa, con 8,86%; Terminal de
Contenedeores de Cartagena, con 1,59%; Promotora de Zonas Francas S.A., con 1,35%;
Almafrontera Ltda, con 0,44%, Intexzona S.A. Usuario Operador de Zona Franca, con 0,14%, y
De Castro González Fernando, con 0,09%, los cuales representaron el 100% de las compras
internacionales.
Gráfica 15: Principales depósitos de las importaciones del sector de cigarrillos y tabaco,
por participación, segundo semestre del 2016*
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 34 de 35
Convenciones de la gráfica
Zona Franca de Bogotá
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. Contecar S.A.
Entrega Directa
No Registrado
Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. Contecar S.A.
Promotora de Zonas Francas S.A.
Almafrontera Ltda
Intexzona S.A. Usuario Operador de Zona Franca
De Castro González Fernando COD 4
Principales depósitos por valor CIF USD
Para el mismo periodo, la Zona Franca de Bogotá fue el deposito que más se destacó al presentar
un total de USD35,9 millones valor CIF, en las importaciones del sector de cigarrillos y tabaco y
registró una variación positiva del 7,8%, respecto al mismo periodo del 2015, cuando los ingresos
al país totalizaron en USD33,3 millones.
Le siguieron la Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. Contecar S.A., con USD6,6 millones;
la Entrega Directa, con USD4,6 millones; Promotora de Zonas Francas S.A, con USD702.569,
y Almafrontera LTDA., con USD229.987, según el Sistema de Inteligencia Comercial de
Legiscomex.com.
Tabla 10: Principales depósitos de las importaciones del sector de cigarrillos y tabacos,
por valor CIF, 2015* - 2016*
Depósito Valor USD (CIF) Variación
(%) 2016* 2015*
Zona Franca de Bogotá S.A. 35.972.112 33.376.768 7,8
Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A. Contecar S.A. 6.676.055 100
Entrega Directa 4.614.609 7.578.717 -39,1
No Registrado 3.742.132 2997537,55 24,8
Promotora de Zonas Francas S.A. 702.569 113426,64 519,4
Almafrontera LTDA. 229.987 1.248.172 -81,6
Inteligencia de Mercados – Informe sectorial del sector de cigarrillos y tabaco en Colombia
Mayo del 2017 Página 35 de 35
Depósito Valor USD (CIF) Variación
(%) 2016* 2015*
Intexzona S. A. Usuario Operador de
Zona Franca 71.928 81.665 -11,9
De Castro Gonzalez Fernando COD 4 48.273 100
Consimex S A 29.940 100
Almacenes Generales de Depósito
Almagrario S A 7.504 100
Sociedad Portuaria Regional De
Barranquilla S.A 2.655 100
Transaereo S.A S 1.168 1761,13 -33,7
Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A. 259 100
Subtotal 52.099.190 45.398.047 -0,1
Otros 0 512.733 3944097,4
Total 52.099.190 45.910.780 -0,1
*Cifras de julio a diciembre
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE