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1.- PAN E las cuale blanco, y calcinació yeso (qu años se de otras 1.1.- PR E sitúa al n años pre NORAMA N El primer pas es la caliza e y en menore ón del crudo ue actúa com van emplean actividades i RODUCCIÓN En 2011 la p nivel de la pr ecedentes. 0 5 10 15 20 25 30 35 Mt 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 NACIONAL so en la fabr es la mayorit es proporcion en grandes mo retardante ndo cada vez industriales q N DE CEMEN producción h roducción del Producció Producció 2000 2001 200 Producción ricación del c taria, seguid nes por arena hornos rotat e del fraguad z en mayor p que las gener NTO a sido de 22 l año 1993, q EVOLU ón Clínker ón Cemento 02 2003 2004 2 n y consum Produc 1 CEMENT 2011 cemento es la da por marga as silíceas, p torios produc do), escorias, proporción s ran como res 2,2 Mt, un 15 que en su mo UCIÓN HISTÓ Expor Impo 2005 2006 2007 mo de cemen cción Consum TO a mezcla de as y arcillas, uzolanas y p ce el clínker. y/o cenizas, ustancias alt siduos. 5,2 % inferio omento tamb ÓRICA (OFICE rtación Clínker rtación Clínker 7 2008 2009 20 nto (miles t mo buen número o el caolín piritas u otros Éste, una ve , da lugar al ernativas, ge or a la de 201 bién supuso u EMEN) Ex 10 2011 t) o de materia en el caso s minerales d ez molido y m cemento. E eneralmente 10. Esta baun mínimo re Fuente: OFICE xportación Ceme as primas, de del cemento de hierro. La mezclado con n los últimos procedentes sima cifra se especto a los EMEN 0 10 20 30 40 50 60 Mt nto e o a n s s e s

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1.- PAN

Elas cualeblanco, ycalcinacióyeso (quaños se de otras

1.1.- PR

Esitúa al naños pre

NORAMA N

El primer pases la caliza ey en menoreón del crudo

ue actúa comvan empleanactividades i

RODUCCIÓN

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2

La zona Centro, formada por Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y la región de Murcia, es la de mayor producción, con cerca de 5Mt. Le siguen Cataluña con 4 Mt y la zona Oeste -Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria- con 3,9 Mt, y algo por debajo Andalucía con 3,8 Mt. Por último, la zona Norte -Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco- alcanzó 2,4 Mt.

A diferencia de 2010, Cataluña ha sufrido uno de los mayores descensos (-20%), igual que la zona oeste. Las regiones Norte y Central cayeron el 15,7% y 14,2%, respectivamente. Andalucía, aunque también en negativo, cayó algo menos, 8,5%.

Las principales empresas del sector, con fabricación de cemento a partir de producción propia de

clínker, son: Cemex España, SA, con 7 fábricas distribuidas sobre todo por el levante español y una

capacidad de producción de casi 10 Mt/año Cementos Portland Valderribas, SA, que cuenta con 4 fábricas, una de las cuales (El Alto,

Madrid) es la mayor de Europa. La capacidad conjunta de producción de cemento de más de 7 Mt/año.

Lafarge Cementos, SA, con tres fábricas capaces de producir 5 Mt/año de cemento. Holcim, SA, con mayor implantación en el sureste peninsular. Sus cinco fábricas pueden

producir 4,2 Mt/año de cemento.

Además, asociadas también en OFICEMEN, producen clínker y cemento: FYM, SA (Italcement Group) y Cementos Tudela Veguín, ambas con más de 3,5 Mt/año de capacidad; Uniland Cementera, SA; Cementos Alfa, SA; Cementos Lemona, SA; Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía, SA (Grupo CIMPOR); A.G. Cementos Balboa, SA; Cementos Cosmos, SA y Cementos Molins Industrial, SA.

1.2.- CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA CEMENTO La disminución de la producción de clínker y cemento ha supuesto, en los últimos años, la correspondiente bajada en el consumo de materias primas. Aunque el descenso en 2010 fue relativamente suave, de nuevo en 2011 se ha incrementado la caída en el consumo de materias primas (-13%). Cabe reseñar que el descenso se ha debido al consumo de materias primas minerales, en tanto que el consumo de alternativas ha aumentado (11,3%).

La participación de las diferentes materias primas en la fabricación de cemento, según datos de OFICEMEN queda reflejada en la tabla siguiente para el último trienio:

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS PARA CEMENTO (t)1

Materias primas 2009 2010 2011 %11/10

Arcillas 2 049 167 1 692 240 1 581 542 -6,5

Arena-arenisca, sílice, cuarzo 586 544 656 944 565 480 -13,9

Bauxita, alúmina 209 938 58 135 46 128 -20,6

Caliza y otras rocas calcáreas 23 942 686 23 924 230 20 538 475 -14,2

Caliza molienda cemento 1 352 552 1 447 510 1 221 697 -15,6

Caolín y arcillas caoliníferas 141 258 112 165 82 630 -26,3

Feldespato/fundentes 28 394 6 066 5 122 -15,6

Kieselgurth 19 326 -- 829 --

Margas 6 160 907 5 876 964 4 766 098 -18,9

Minerales de Fe 475 378 176 605 136 652 -22,6

1 Empresas asociadas a OFICEMEN

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Pizar

Puzo

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Otra

MAT

Arcill

Ceniz

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Otra

Otra

MAT

Estadísticfabricació

Emás repr

1.3.- CO porcentaalternativ reducido

0

arcilla

caliza

marga

Materiaprima

rras

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o y anhidrita

s*

TERIAS PRIMA

la/cerámica va

zas

orias

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s alter. Crudo/

s**

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ONSUMO DE

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Los otros coo su uso.

10.000

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o

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TERNATIVAS

AL

* *

e sectorizacióarrojan una nto de algo m

cos se ha ref.

E COMBUST

ble más empcipación ha pasado de su

ombustibles

20.000Miles deTon

286

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S 36 770

24

1 598

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64

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42

77

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3 150

39 921Fuente: Elabor

Aditivos, amoni** Lodos carbon

n de los sumcifra total de

más de 29 Mt,

flejado la co

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pleado en la ido decrecieuponer el 85

tradicionales

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2 220

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7 303

5 456

0 927

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ministros de me materias p, lo que supo

omparación e

fabricación endo en los 5% en 2006 a

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338 280

355 940

882 312

38 593

35 565 984

32 153

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582 338

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115 031

2 025

55 405

51 015

443 028

2 583 267

8 149 251 on datos OFICEMp. naturales deductor reciclado

minerales indprimas nacioone un 27,5%

entre ambas

de cementoúltimos añoal 73 % actu

gas natural,

0

at. Silíceo

pizarra

caolín

p.pómez

yeso

Materia prim

E.MINERA 20

299

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25

30 306

25

1 300

401

128

66

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667

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ustriales y pronales destina% menos que

fuentes, pa

es el coques, cediendo

ual.

gasóleo y h

500

a

011 OFICEME

9 450

731

374

5 515

6 723

5 515

0 343

349

8 366

6 565

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0 020

755 2

7 884

4 247

970 -

roductos de cadas exprese en 2010.

ara los miner

e de petróleoel paso a c

hulla tambié

0 1

Miles d

EN

-11,5

-25,9

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12,9

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-14,7

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-77,8

44,4

299,4

50,8

11,3

-13,0

cantera de laamente a la

rales y rocas

o, si bien sucombustibles

én han visto

1.000

de Toneladas

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s

u s

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años:

que su c(principadurante en cifras de papel mayor dbarnices 1.3.-CO

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P

en 20081,542 Mtdisminuy(4,2%) ycomerciaun 39,4%

E

total de cementodel valorLas comPortugal Francia principal

Los gráficos

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s globales a l

Dentro de lal, cartón y ce

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OMERCIO EX

Las importacen tanto qen pórtland conjunto se

Por su parte, una tendent en 2010 y yó en un 3,1y los demásal de estos p%, hasta sup

El clinker fuelas importac

os aluminosor de las impo

mpras de por (6,4%) y o(10,8%), Pamente en Fr

7%11%

Tradicional

Alt.parcial b

muestran l

2011

os combustiben las condile del efecto

nto. Es decir,a atmósfera.

a biomasa, enelulosa se ha

ernativa parcSólidos Urba

etc.

XTERIOR

ciones de clique las de c

blanco (15redujo en un

, la exportacncia fuerteme1,590 Mt en

1%, bajandos cementos productos se poner 175,58

e en 2011 laciones; el pors y 3,4% de ortaciones dertland blancootros 9 paíseaíses Bajos (rancia (64%)

4%

Alt

biomasa Alt

a evolución

bles alternatciones adecuo invernader el CO2 de la.

n el último aa multiplicado

cialmente bioanos. Como

inker cayerocemento dism,4%), pórtla

n 47,4% (–62

ción de clinkeente crecient

n 2011 (+3,1o a 2,769 Mt(126,6%), yreafirmó en

84 M€ (31,74

a principal portland gris sulos demás c

e clinker por o se efectuaes (3,3%), y9,9%) y 18 ), Países Bajo

78%

.biomasa

.fósil

4

del tipo de

tivos, se empuadas, produro) es la capa combustión

año el uso deo por 13.

omasa” desta“Alternativa

on nuevamenminuyeron und gris (312,8% en clin

er, poco relevte, pasando

1% respecto t, con incremy recorte enn el cambio d48 en clinker

osición compupuso el 30,3cementos. Elr países de oaron en Tury las de porpaíses más

os (12,5%),

%

combustible

plea cada veuce agua y Cptada previamn de la bioma

e madera y b

aca el uso de fósil”, se e

nte en 2011un 28,4%, c,2%) y los d

nker y –25,7%

vante desde de 907,4 ktal año anter

mentos en pn portland grde signo opey 143,836 e

pradora en v3%, con un 1gráfico adju

origen, incluyrquía (72,1%rtland gris, e(1%). Los cPolonia (10,4

Tradicio

Alt.parc

es consumid

2006

ez en mayorCO2, pero la mente por loasa no supon

biomasa vege

e neumáticosmplean acei

, bajando a con alzas enemás cemen

% en cement

finales de lat en dicho arior). Por el c

portland blanris (–8,4%).

erado en 200n cementos)

valor, acapara11,6% de ponto recoge la

yendo el conc%), Italia (9,en Italia (41cementos alu4%) y Alema

3% 2% 2%

onal

cial biomasa

dos en los ú

r medida la cantidad emos organismone increment

etal se ha du

s y la presenites usados,

algo más dn aluminososntos hidráulictos).

a década de ño a 1,182 contrario, la

nco (34,8%), El saldo de

09, subiendo ).

rando el 41,2ortland blanca distribuciócepto "otros,3%), Alema

1,5%), Turquuminosos seania (7,3%).

9

Alt.biomasa

Alt.fósil

últimos cinco

biomasa, yamitida de CO2

os vegetalesto del mismo

uplicado y el

ncia cada vezdisolventes,

de 490 kt (–s (+17%) ycos (–1,8%).

los 90, inicióMt en 2009,de cemento

, aluminosose la balanzael superávit

2% del valoro, 13,5% den porcentual" a 8 países.ania (8,9%),uía (36,8%),e adquirieron

93%

o

a 2 s o

l

z ,

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Dportland cementode clinkeel segun(29,6%)

Del lado de gris el 61,2

os. Los gráficer, portland ndo y 53 en e, R. D. del C

25,1 %

13,

1

las exportac2%, con un cos siguientegris y blancoel tercero. L

Congo (16%)

Ta29,4 %

Mauritani

Brasi

%

1

,2 %

Arg10,4 %

ciones, el clin8,5% de po

es recogen lao por países os demás ce, Kuwait (4,7

T

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2011 -

ia

il

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2011 -

10,0 %

Fran

elia

P

2011 - E

9,7 %

5

nker aportó eortland blana distribuciónde destino,

ementos hidr7%), Andorra

Turquía

- IMPORTACIO

47

erún F

- EXPORTACIO

ncia

Portugal

EXPORTACION

42,9 %

en 2011 el 2co, 2,6% den porcentual incluyendo e

ráulicos se da (3,7%) y 3

ON DE CLINKE

7,2 %

Francia

C

Otros

ON DE CLINKE

7,9 %

Nigeria

N DE PORTLAN

9

23,5% del vae aluminososdel valor de

en “otros” a estinaron a F

39 países má

Portugal

Francia

Líbano

Otros

ER

12,7

C. Marfil

Portugal

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Uruguay

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s

ER

4

6,5

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%

4,

R. Unido

P. Bajos

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Otros

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9,4 %

7

10,6

3

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6,6 %

3,4 %

7 %

0,7 %

a

y

4,6 %

5 %

4,2 %

,1 %

4,1 %

6,2 %

7,4 %

6 %

3,4 %

gnificando ele los demásxportacionesmero, 36 en1%), Argelia

l s s n a

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I.- Clink

Clinker

II.-Ceme

Portland

Portland,

Cem. alum

Los dem.

TO

I.- Clin

Clinker

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Portland

Portland

Cem. al

Los dem

T

Fuente

CUA

ker

ento

blanco

los dem

minosos

cement.

Total

OTAL

nker

mento

d blanco

d, los dem

uminosos

m. cement.

Total

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e: Estadística de l

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42

DRO Cem-I

20

Cantidad

2 079 944,4

89 353,6

605 403,0

57 115,9

16 246,1

768 118,6

2

Cantidad

1 181 783,1

93 216,1

1 318 372,3

19 798,8

54 208,5

1 485 595,7

el Comercio Ext

ADRO Cem-

PRODUCC

Franc2,1 %

14,6 %

I.- COMERC

009

Valor

88 251,

8 405,9

30 176,9

5 542,4

2 903,5

47 028,7

135 279,8

009

Valor

53 809

9 165

96 398

5 124

6 605

117 294

171 103

erior de España

-II.- BALAN

SUS

CION (t) C

cia

Marruecos

2011 - EX

6

CIO EXTERI

IMP

Cantid

1 1 334 0

9 78 6

9 558 4

4 8 8

5 5 6

7 651 5

8

EXP

Cantid

,1 1 541 7

,7 136 9

,9 2 631 5

,5 20 4

,6 67 4

4,7 2 856 3

3,8

a, Agencia Tribu

NCE DE MAT

STANCIA : C

COMERCIO

XPORTACION

IOR DE CEM

PORTACION

2010

dad Va

019,0 58

626,1 8

413,5 26

860,8 5

617,6 1

518,0 41

100 8

PORTACIONE

2010

dad Val

790,4 54 5

925,3 14 0

531,1 146 4

402,1 5 3

462,3 6 4

320,8 172 2

226 7

utaria, Departam

TERIAS PRI

CEMENTO (

EXTERIOR

Italia

DE PORTLAND

12,6

MENTO (t y

ES

lor Ca

858,4

239,0

237,6

934,3

556,4

967,3

825,7

ES

lor Can

506,5 1 59

063,8 18

437,3 2 41

330,4 2

454,8 15

286,3 2 76

92,8

mento de Aduan

IMAS MINE

(t)

R (t) CON

Argelia

Otros

D BLANCO

7

6 %

y 103 €)

2011

antidad

490 339,3

66 508,9

383 906,8

10 368,0

5 516,0

466 299,7

2011

ntidad

90 245,2

84 642,2

10 068,4

21 257,8

52 908,6

68 877,0

nas e Impuestos

ERALES

NSUMO

7,9 %

22,8 %

1

Valor

21 880,1

6 165,2

16 087,3

7 126,5

1 780,7

31 159,7

53 039,8

Valor

53 628,3

19 475,1

139 926,5

6 054,9

9 538,8

174 995,3

228 623,6

s Especiales

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7

Año (PI) * Importación (I)

Exportación (E)

APARENTE (t) (C = PI+IE)

2000 38 166 509 2 447 019 2 377 496 38 236 032

2001 40 518 628 3 161 046 1 807 529 41 872 145

2002 42 462 910 3 192 069 1 793 535 43 861 444

2003 44 765 107 2 667 171 1 693 042 45 739 236

2004 46 595 560 2 570 613 1 741 649 47 424 524

2005 50 360 332 2 876 416 1 763 001 51 473 747

2006 54 061 579 3 136 827 1 433 933 55 764 473

2007 54 541 950 3 127 593 1 407 293 56 262 250

2008 42 990 788 1 815 306 1 539 972 43 266 122

2009 30 686 357 768 119 1 485 596 29 968 880

2010 27 762 905 651 518 2 856 321 25 558 102

2011 23 823 860 466 300 2 768 877 21 521 283

* Producción de cemento más exportaciones de clinker Fuentes: Industrias del Cemento, MINER; Oficemen y Estadística de Comercio Exterior

VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia DependenciaAño SALDO

(103 €) primaria

PI/C técnica (IE)/C

económica I/(C+E)

2000 118 965,376 99,8 % 0,2 % 6,0 %

2001 219 982,000 96,8 % 3,2 % 7,2 %

2002 219 582,407 96,8 % 3,2 % 7,0 %

2003 208 752,622 97,9 % 2,1 % 5,6 %

2004 247 761,000 98,2 % 1,7 % 5,2 %

2005 – 371 681,800 97,8 % 2,2 % 5,4 %

2006 – 479 542,700 96,9 % 3,1 % 5,5 %

2007 – 626 573,700 96,9 % 3,1 % 5,4 %

2008 – 247 554,100 99,4 % 0,6 % 4,0 %

2009 + 35 824,000 100,0 % – 2,4 %

2010 + 125 967,100 100,0 % – 2,3 %

2011 + 175 583,800 100,0 % – 1,9 %

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales P = provisional * Englobado en los demás cementos

Los datos publicados por OFICEMEN relativos a exportaciones no coinciden completamente con los obtenidos por el IGME, a pesar de que provienen de la misma fuente (Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales). Las importaciones, en 2011, sí son las mismas. 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo interno de cemento ha alcanzado los 21,5 millones de toneladas en 2011, un 15,8% inferior al del año anterior.

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9

2.- PANORAMA MUNDIAL 2.1.- PRODUCCIÓN

Según los datos del Minerals Yearbook 2011, del USGS, la producción mundial de cemento superó ligeramente los 3 600 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 10%, respecto a 2010. La Unión Europea habría mejorado sólo muy ligeramente, ya que los ascensos de Alemania, Polonia, Francia y Reino Unido no han compensado la fuerte caída de España y los descensos continuados de Italia y Grecia.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEMENTO (Mt)

2007 2008 2009 2010 2011

España 54,720 42,088 29,505 26,217 22,178

Italia 47,542 43,030 36,317 34,408 33,120

Alemania 33,382 33,581 30,441 29,915 33,540

Francia 22,300 21,700 18,300 17,998 19,433

Grecia 16,667 16,500 16,000 15,000 14,000

Reino Unido 11,900 10,071 7,623 7,882 8,529

Polonia 17,120 17,207 15,422 15,812 18,596

Portugal 12,631 6,650 6,900 7,200 7,500

Bélgica 9,571 6,225 9,403 8,722 8,700

Rumanía 10,061 10,660 7,902 7,008 7,000

Rep. Checa 4,899 4,710 3,637 3,345 3,830

Austria 5,203 5,309 4,646 4,254 4,427

Países Bajos 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

Hungría 3,552 3,544 3,200 3,200 3,200

Eslovaquia 3,718 4,157 3,011 2,888 2,900

Suecia 2,950 2,900 2,950 2,900 2,900

Irlanda 4,700 3,900 2,600 2,600 2,600

Bulgaria 4,413 4,903 2,662 1,966 1,900

Dinamarca 2,871 2,539 1,578 2,000 1,800

Finlandia 1,743 1,745 1,052 1,050 1,050

Chipre 1,873 1,900 1,481 1,329 1,400

Luxemburgo 1,081 1,091 1,000 1,078 1,100

Lituania 1,105 1,076 0,583 0,834 0,834

Estonia 0,937 0,808 0,326 0,375 0,375

Letonia 0,300 0,310 0,650 1,100 1,100

Subtotal UE 277,939 249,304 209,889 201,781 204,712

Brasil 46,406 51,970 51,748 59,118 64,093

México 40,670 47,609 35,160 34,503 35,400

Venezuela e 8,000 8,200 8,500 8,000 7,700

Colombia 11,068 10,456 9,232 9,488 10,777

Argentina 9,602 9,703 9,385 10,423 11,592

Perú 6,231 6,922 6,862 8,396 8,100

Chile 4,440 4,622 3,876 3,871 4,406

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La empresa australiana, Adelaide Brighton Cemento, ha anunciado que comprará el 30% por ciento de la productora malaya de cemento blanco Aalborg Portland Sdn. Bhd. (APM) por alrededor de 28,5 millones de dólares. APM está situada en Ipoh, aproximadamente a 180 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. La planta integra en producción tanto Clinker, como cemento blanco, con un rendimiento de 180 000 toneladas/año y 200 000 toneladas/año, respectivamente.

EUROCEMENT Holding AG (Rusia) que posee 16 plantas cementeras repartidas entre Rusia,

Ucrania y Uzbekistán y con capacidad para fabricar 37 millones de toneladas anuales, presentó nuevas estrategias con las que pretende incrementar su producción en 22 millones de toneladas, así como realizar y desarrollar políticas de sostenibilidad con las que conseguir reducciones mayores del 30% en coste energético por tonelada de producto.

Presente en más de 50 países y con sede en Monterrey (México), Cementos Mexicanos. S.A.B. de C.V. (CEMEX) continúa siendo una de las líderes en el sector. La empresa tiene una capacidad de producción superior a 97 millones de toneladas anuales.

En India destacan la compañía The Associated Cement Companies Limited (ACC Limited),

alcanzando los 21,4 millones de toneladas en 2009. lo que supuso emplear el 91% de su capacidad total de producción; Ambuja Cements Limited, posee una capacidad de producción de 18,5 millones de toneladas. El holding Aditya Birla Group, que opera en el sector a través de su filial UltraTech Cement Limited, tiene una capacidad de producción de 52 millones de toneladas anuales y es el mayor exportador de clínker del país.

12.2.- LOS PRECIOS

En el cuadro siguiente se reproduce la evolución 2000-2011 de los precios medios de venta en $/t del cemento portland gris, portland blanco y para mortero de mampostería (masonry cement) en Estados Unidos, según el Minerals Yearbook del USGS.

Año Portland gris Portland blanco

Mampostería Media ponder.

2000 76,61 159,45 107,42 78,56

2001 74,50 155,00 107,00 76,50

2002 74,00 157,00 108,00 76,00

2003 72,50 159,00 109,00 75,00

2004 77,00 164,00 117,00 79,50

2005 88,50 176,00 126,50 91,00

2006 99,00 191,00 138,00 101,50

2007 101,50 197,00 142,00 104,00

2008 101,00 221,50 141,00 103,50

2009 96,50 211,00 136,50 99,00

2010 90,00 199,00 132,00 92,00

2011 87,50 194,00 134,5 89,50

Fuentes: Minerals Yearbook 2011 y Min. Comm. Summ. 2013, USGS

En 2010 se registraron moderados descensos en los precios medios de todas las calidades, del 6,7% en el portland gris, 5,7% en el blanco y 3,3% en el del cemento para mampostería, con un recorte

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del 7,1% en el valor medio ponderado. Esta tendencia regresiva continuó atenuada en el año siguiente, pues el precio medio ponderado cayó un 1,1% en 2011.

En España, el índice de precios del cemento publicado por OFICEMEN para 2011 fue de 141,7 (base 100 en 1989), con un descenso del 1% respecto a 2010 (143,1).