Resultados de Consultoría:“Programa para la creación de una red Latinoamericana y Caribeña de

Puertos Digitales y Colaborativos: Hacia el fortalecimiento de comunidades logístico-portuarias, estándares de servicio e innovación tecnológica, para un comercio exterior globalizado y logísticamente

competitivo y sustentable”Dic 2013-Nov 2014

Caracas, VenezuelaDiciembre 2014

> Agenda

1. Objetivos de la consultoría

2. Metodología general utilizada

3. Desarrollo de las etapas metodológicas

4. Principales Resultados y desafíos para la red

5. Conclusiones, comentarios y próximos pasos

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Objetivos de la consultoría1

1. Objetivos de la consultoría> Objetivo general

• Identificar y promover las mejores prácticascolaborativas e institucionales, caracterizadas por eluso de nuevas formas trabajo inter‐organizacional,TIC para el intercambio electrónico de datos,procesos logísticos eficientes y la aplicación denuevos y mejores estándares de servicio a la carga yel transporte.

1. Objetivos de la consultoría> Objetivos específicos

N° Descripción

1 Relevar el estado de arte institucional y de gestión en proyectos tecnológicosde comunidades portuarias referentes, que permitan generar una base deaplicación al caso latinoamericano y caribeño

2 Relevar el estado de arte de las estrategias regionales de facilitación de lalogística del comercio exterior vinculada a puertos marítimos de tráfico decontenedores, en especial los marcos de trabajo de la ASEAN, la ComunidadEuropea y Naciones Unidas.

3 Identificar las estrategias nacionales y locales de innovación colaborativa en lamateria en América Latina y el Caribe, detectando las mejores prácticas, casosde éxito y brechas, en las distintas variables que conforman los aspectosinstitucionales y tecnológicos.

1. Objetivos de la consultoría> Objetivos específicos

N° Descripción

4 Generar un Modelo de Referencia de innovación colaborativa para lospuertos de América Latina y el Caribe, que promueva tanto el fortalecimientode las comunidades Logístico‐Portuarias (a escala nacional y local) yestándares de servicio, como también un modelo tecnológico y de negociosustentable, acorde con las mejores prácticas internacionales de intercambioelectrónico de datos e interoperabilidad con Ventanillas Únicas de ComercioExterior (VUCE)

5 Validar y ajustar (Aplicar) el Modelo de Referencia en (4) experienciasnacionales: México, Colombia, Perú y Chile. Adicionalmente Panamá (*)

6 Difundir los avances del programa en Encuentros Regionales, con apoyosinstitucionales de los países parte: estado del arte y propuesta de Modelo deReferencia de innovación colaborativa, y experiencias y recomendaciones demediano y largo plazo

1. Objetivos de la consultoría> Objetivos específicos

N° Descripción

7 Identificar mecanismos que permitan generar una sinergia entre laALCP y este modelo de innovación colaborativa, aplicable a lospuertos del Perú.

8 Completar y actualizar información del libro preliminarmenteelaborado por CAF en el marco del Programa “Puertos de Primera” deCAF, en el contexto de los programas de infraestructura físicaadelantados en los países accionistas.

8

Metodología general utilizada2

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2. Metodología general utilizada> Bloques de actividades desarrollados

Bloque IActividadesExploratorias

• Benchmarking internacional 1. Avance institucional y VUP. Puertos Europeos y Australianos• Benchmarking internacional 2. Visita técnica Singapur y Malasia• Visita técnica países piloto. MX, CL, PAN, PE, CH

Bloque IIActividadesDiseño

•Manual de Autodiagnóstico institucional y tecnológico•Modelo de gestión de comunidades portuarias y estándares de servicio•Modelo de gestión de procesos y tecnología en la Cadena Logística Portuaria

Bloque IIIActividades Proyecto Piloto

• Autodiagnóstico y modelo de referencia países piloto• Talleres de análisis países piloto• Taller con Autoridad Portuaria Nacional del Perú (APN)

Bloque IVActividades Difusión

• Difusión en VI Encuentro Regional de Ventanillas Únicas de Comex. Trinidad y Tobago• Difusión sobre avances del Programa Red PD&C. Lima, Perú.

Bloque VPublicación

• Libro CAF en el marco del Programa Puertos de Primera

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Desarrollo Etapas MetodológicasBloque I. Actividades Exploratorias3

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3. Desarrollo etapas metodológicas. Actividades Benchmark> A. Hubs Malasia + Singapur

• Crisis financieras mundiales y del transporte marítimo

• Hiper‐competitividad sin cooperación

El desafío

• Redistribución del tráfico marítimo de contenedores• Más tecnología y servicios, Facilitación del comercio y zonas francas

La solución

• Se siguió creciendo en un entorno interregional • Relaciones de largo plazo con generadores de carga

Los beneficios

+ Singapur: 30 Millones de teus / 2013

+ Malasia/PTP: 8 Millones de teus / 2013

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3. Desarrollo etapas metodológicas. Actividades Benchmark> B. Colaboración en Corredor Logístico. HAROPA-Francia

• Baja sostenida de participación en el mercado de puertos del norte de europa

• Pérdida de participación logística en zonas francesas

El desafío

• Corredor logístico con gobernanza coordinada. Tecnología+Facilitación+ Infraestructura

• Plan de desarrollo HAROPA 2030

La solución

• Reducción de costos de Warehouse del 25% versus Rotterdam y Amberes

• Nueva plataforma de exportación francesa. Promoción a escala mundial en principales mercados

Los beneficios

+ 3 Puertos: Le Havre, Roan y París. 3 autoridades portuarias

1er Puerto de Contenedores de Francia y 5to complejoLogístico de Europa

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3. Desarrollo etapas metodológicas. Actividades Benchmark> C. Colaboración interportuaria. PBLIS-Sydney

•Nueva ley portuaria nacional detectó serios problemas de baja productividad en la interfaz terrestre y servicios de transporte por camión•Los puertos deberán resolver en 5 años

El desafío

•Trabajo de la Comunidad Portuaria y el PLAN ESTRATEGICO DE INTERFAZ TERRESTRE (PBLIS)•Modelo tecnológico, de Negocio y Compensaciones ENTRE TERMINALES Y TRANSPORTISTAS.•Apoyo de Partners Tecnológicos

La solución

•Nuevo reglamento de tránsito para aumentar la capacidad de camiones en zona interportuaria• Truck Marshalling Area en zona interportuaria•Censos permanentes de Movimiento de Contenedores y Productividad servicios de transporte inland

Los beneficios

+ 2 Millones de Teus, 2 Terminales y 1 en construcción

CORELOG

Comunidades Logístico Portuaria

Desarrollo Proveedores 

ClusterPortuaria

Alianzas Tecnológicas

• 50 Millones de Ton/Año• 2.2 MM Teus/Año• 3 Puertos Marítimos• 1 Puerto Terrestre• 10 Millones de Habitantes (Mercado)• 60% PIB Chile• Eje MERCOSUR‐IIRSA

Plataforma de servicios comex y logística para la Macrozona centro de Chile

3. Desarrollo etapas metodológicas. Actividades Benchmark> D. Caso Chileno. La clusterización de la Industria Logística

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Infraestructura‐Infraestructura de Soporte tipo Truck Center (TruckMarshalling Area) (AREAS LANDSIDE)‐Instalaciones de transportistas en zona interportuariatipo hub. (LINEAS LOGISTICAS)‐Servicios Públicos (Aduana, SAG) fuera de terminales y revisiones no intrusivas (ADUANA LOGÍSTICA)‐Participación significativa ferrocarril (PUERTO VERDE)

Nivel de Servicio‐Estándares de Atención en Operaciones Terrestres. (Reglamento que vele por tiempos de procesos y esperas)‐ Sistema de Reservas de Atenciones terrestres (Compromisos)‐Operaciones de fiscalización con estándares de servicio.

Legales‐Revisión Leyes Portuarias y transporte de contenedores zonas portuarias.‐ Nuevas Concesiones incluyen regulación atenciones terrestres‐La zona interportuaria como ámbito de regulación

Alianzas Público‐Privadas‐Consejos Regionales (Council) y Comunidades Portuarias (Task Force)‐Modelos de Negocio PCS (IPCSA)‐Encadenamientos Productivos (Intre‐Inter)‐ Diversidad de proyectos de investigación Academia‐Industria (ASIA‐UE)

Pilares de Funcionamiento

3. Desarrollo etapas metodológicas. Actividades Benchmark> Resumen de mejores prácticas casos benchmark

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Desarrollo Etapas MetodológicasBloque II. Actividades Diseño

3

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3. Desarrollo de etapas metodológicas. Diseño> Enfoque de diseño. Estrategia e Implementación táctica-operativa

Desafíos de las Cadenas Logísticas Portuarias

Enfoque Estratégico

Modelo de Referencia 

competitividad CLP

Red Colaborativa ALC

Enfoque Táctico‐Operativo

Modelo de Gestión integral & colaborativo CLP

Modelo de Gobernanza

Modelo Operación servicios de 

infraestructura logística

Modelo de Coordinación logística 

colaborativa

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ALINEAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LOS INTERINSTITUCIONALES

IDENTIFICAR LAS VARIABLES QUE AGREGAN VALOR AL CLIENTE FINAL

DISEÑAR UN MODELO LOGÍSTICO DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN QUEPERMITA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PARTICULARES Y GLOBALES

AJUSTAR NORMATIVAS NACIONALES A LA REALIDAD LOCAL

IMPLEMENTAR SERVICIOS LOGISTICOS CON BASE TECNOLÓGICA DE MANERASUSTENTABLE EN CUANTO A SU MODELO DE NEGOCIO Y OPERACIÓN

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Diseño> Factores Críticos de Éxito de la CLP

LAS CADENAS LOGÍSTICAS PORTUARIAS SE MUEVEN HACIA NUEVOS HORIZONTES: LA ASOCIATIVIDAD PÚBLICO‐PRIVADA

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Desarrollar el Modelo Portuario ‐Transshipment, O/D, Gateway ?

‐Modelos de Concesión y Explotación ?‐ Regulación Landside ?

‐ Ventanillas Unicas Portuarias ?

Usuario Comercial de Puertos (Comex):

‐ Puertos como Cajas Negras‐ No lo incorpora como parte de su 

cadena de suministro global

Usuario logístico de Puertos:‐ Congestión y tiempos de espera 

terminales‐ Congestión Depot y zonas logísticas‐ Leyes Nacionales y Municipales

Transparencia y Políticas Públicas:‐Monopolios y sus regulaciones 

‐ Extracostos y posición dominante‐ Rol de Autoridad Portuaria Nacional 

y Ministerio de transporte en la clusterización de puertos

Desafíos

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Diseño> Oportunidades de mejoramiento en la CLP Latam.

P1. Integración operacional de la cadenalogística portuaria:‐ Tramitación Anticipada de Aduanas y Serviciosparaduaneros‐ Sincronización de los sistemas de transporte(Buque‐Container‐Camión‐Ferro)‐ Gestión logística de inspecciones y control

P2. Gobernanza e Institucionalidadpara la facilitación logística:‐ Local (Comunidad Portuaria)‐ Subregional (Corredores Logísticos)‐ Nacional (Consejos Logísticos)

P3. Aseguramiento de la Calidad, seguridady eficiencia en servicios logístico‐portuarios:‐ Garantía de Servicio en la cadena logísticaportuaria‐ Reglas de compensación‐ KPI’s en operaciones de interfaz (Tiempo,Costo y CO2)

P4. Intercambio electrónico de datos einteroperabilidad:‐ Ventanilla Unica Portuaria (VUP)‐ Servicios digitales de coordinación‐ Interoperabilidad VUP‐VUCE

4 Pilares12 Puntos de Revisión

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Diseño> Enfoque Estratégico: Modelo de Referencia competitividad CLP

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Diseño> Enfoque Táctico + Operativo: Modelos jerarquizados

FASE 1. M

oviliz

ación de

 Miembros • Actividades de

relacionamiento yanálisis preliminar

• Estado del Artenacional einternacional

• Firma de conveniode consejopúblico‐privado

FASE  2: Plane

ación Estra

tégica y 

asignació

n de

 respon

sabilidades • Análisis Interno y

Externo

• Creación de laMisión/Visión

• Ejes de trabajo ylineamientosestratégicos

FASE 3: Implem

entació

n de

 estru

ctura organizativa y M

odelo 

de desarrollo permanen

te • Instauración deComités Técnicos yDirección Ejecutiva

• Priorización deLineamientosestratégicos yasignación detareas y recursos

• Modelo dedesarrollo yformalización

Modelo de Gobernanza

Modelo de Gestión integral y colaborativo

gModelo de Operación de servicios de 

infraestructura logística

Modelo de coordinación logística colaborativa

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Desarrollo Etapas MetodológicasBloque III. Actividades Proyecto Piloto

3

TalleresRed de Puertos 

Digitales y Colaborativos

Agencias Multilaterales  

de Latam & Cb

Centros de Investigación  e Innovación

Comunidades Logístico‐Portuarias Regionales

Agencias de Gobierno 

Facilitación del Comercio y el Transporte

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Pilotos> Principales actores invitados a talleres temáticos

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Pilotos> Principales actores invitados a talleres temáticos

• 5 Países Piloto (Mx, Pan, Col, Per y Ch)• 10 Comunidades Portuarias:

– Puerto de Manzanillo– Puerto de Veracruz– Puerto de Balboa– Puerto de Colón– Puerto de Cartagena– Puerto de Buenaventura– Puerto del Callao– Puerto de Mejillones– Puerto de Valparaíso– Puerto de San Antonio

• 250 Asistentes a Talleres• 10 Universidades en Red 

Superar el trauma de la caja negra

Llevar cargas a zonas logísticas portuarias

Acceso a nuevos servicios de información 

logísticaEmpleos de calidad en 

ciudades puertoFortalecer 

encadenamientos productivos ligados a 

Clúster

Comex y País

Eficiencia de los fondos públicos de 

innovaciónPerfeccionamiento 

de profesores y capacitadoresMás y mejores proyectos I+D

Mejor transferencia de 

Tecnología 

Sistema Innovación

Reorientación de servicios hacia la 

FacilitaciónOptimiza el gasto 

en TICCapacitación 

permanente del RRHH

PúblicosOptimiza el trabajo 

gremialCerteza en la 

inversiones futurasOptimiza el gasto 

en TICAcceso a Club de 

ServiciosCapacitación 

permanente de RRHH

Privados

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Pilotos> Principales aspiraciones y potenciales impactos

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Desarrollo Etapas MetodológicasBloque IV y V. Difusión y Libro CAF3

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Difusión> Participación en Congresos y Seminarios internacionales

Conferencias y Seminarios 

Internacionales

Marzo/Guatemala

Julio/Colombia

Octubre/ Panamá

Octubre/Trinidad & Tobago

Noviembre / Lima 1

Noviembre / Lima 2

Noviembre / Chile

3. Desarrollo de etapas metodológicas. Libro CAF> Países y principales tópicos

Países Libro Puertos de Primera CAF

VenezuelaColombia

Ecuador Perú

ChileUruguay

ArgentinaBrasil

Bolivia Panamá

MéxicoParaguay

•Análisis FODA•Principales desafíos

•Análisis principales sistemas logísticos portuarios

•Logistics PerfornanceIndex

•Autoridades Portuarias•Leyes de Concesión•Regulación Portuaria

Leyes y Regulaciones

Desempeño País

CompetitividadPuertos y Estadísticas

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Principales resultados y desafíos4

• Énfasis actual en desarrollo de nueva infraestructura portuaria y de accesos

• Puertos como plataformas logísticas

• Comunidades portuarias 2.0: LA CLP

• Crecientes conflictos Ciudad‐Puerto: Nueva institucionalidad

• Alineamiento institucional: De abajo hacia arriba – De arriba hacia abajo

• Desafíos digitales y colaborativos. VUCE en puertos, lenguaje CLP, facilitacióne indicadores

4. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb> Resultado de las visitas técnicas y talleres. Comentarios Generales

• Algunos números globales:– 4/10 puertos con comunidades constituidas. 3/10 con un Plan Estratégico y Gobernanza

permanente. 1/10 con Personalidad Jurídica.– 5/10 con autoridad portuaria local.– 8/15 puertos complejos de LATAM estarían en la Red para 2015

• Planes nacionales carentes de articulación desde bases logísticas organizadas.Rol de liderazgo Nacional

• Falta de liderazgo en autoridades portuarias, empresas portuarias yterminales de mayor tamaño a nivel local. Rol de liderazgo local.

• VUCE nacionales sin conexión operativa con la cadena logística portuaria. Rolcolaborativo

• En general no existe una comprensión público‐privada de dónde se debenponer los acentos en el modelo de operación logística, fiscalización, control ysoporte tecnológico en puertos. Un modelo de referencia fue recibido debuena manera por todos los actores que participaron del primer año,comentando que dicho modelo debe siempre ajustarse a la realidad nacionaly/o local según sea el caso.

4. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb> Resultado de las visitas técnicas y talleres. Comentarios Generales

• Muchos actores locales creen que las agencias gubernamentales debeninducir esta mayor competitividad.Miedo al cambio

• La CLP debe comenzar a trabajar en la facilitación del comercio y eltransporte. Los procesos emprendedores en LATAM deberán esperar untiempo más.

• Aún es baja la interacción entre universidades/ centros de innovación y laindustria marítimo portuaria en la región y gremios asociados.

4. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb> Resultado de las visitas técnicas y talleres. Comentarios Generales

Ministerio Líder+

Programa/Gabinete Logístico

+Sistema 

Innovación País

4. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb> Acciones de Corto Plazo

Acciones TOP‐DOWN

Acciones BOTTOM‐UP

• Reglamentar Gabinetes Logísticos/Programas Desarrollo Logístico

• Comité técnico Facilitación del Comercio y el transporte • Comité técnico Interoperabilidad VUP‐VUCE• Orientar fondos públicos de innovación para área logística

“Gobernanza LogísticaPúblico‐Privada”

• Implantación de Comunidades Logístico‐Portuarias en Nodos Portuarios, Terrestres y Aéreos

• Conformación de Grupo de Apoyo Metodológico Inter‐universitario

• Elaborar estudios de censos de movimiento de contenedores y productividad servicios terrestres

4. Desafíos para el sistema portuario Latam & Cbb> Estrategia de continuidad por país piloto. COMLOGPORT y CORELOGs

SE y SCT mayor diálogo para integrar servicios VUCE‐LogísticaRelanzamiento de las COMLOGPORT, con APIs y Capitanías Liderando

Ley de gabinete logístico como consejo de ministros. PNlogCOEL y Terminales como champions en las  nuevas COMLOGPORT 

Ministerio de transportes y super de Puertos estudian esquema de apoyo nacional

Soc Port y FITAC como champions en las nuevas COMLOGPORT

Autoridad Portuaria Nacional (APN) con nueva administraciónAPN, CONUDFI y Terminales como champions

División de Desarrollo Logístico con nuevo status dentro de MTTFortalecimiento actuales COMLOGPORT y CONSEJOS LOGISTICOS 

REGIONALES

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Conclusiones y perspectivas5

5. Conclusiones y perspectivas>Impactos en el Comercio exterior intra-regional

En 2013 el comex intrarregional sólorepresentó un 18,7%.

ComercioIntrarregional 

de Latinoamérica y el Caribe, 2013

Fuente: CEPAL, 2014

La Unión Europea alcanzó un comercio intrarregional del  59%

En Asia Pacífico alcanzó un 30%

Componentes de medición del LPI

• El promedio de LATAM es peor que el promedio mundial (189 países)• Los Países latinos y sus sistemas portuarios presentan problemas “Estructurales”• El salto cuantitativo de mejoramiento pone acento en lo Institucional con Planes 

Nacionales de Logística y Comunidades Logístico‐portuarias a nivel local• Un mayor apoyo tecnológico en los servicios logísticos y de comercio exterior.

5. Conclusiones y perspectivas>Logística Latam con problemas estructurales

• La infraestructura y concesiones a privados ha probado no ser suficientepara mejorar el desempeño de nuestros sistemas logísticos.

• La capacidad de colaboración interportuaria y sintonía con políticaspúblicas nacionales serán las claves para aumentar la productividad de losservicios logísticos ligados a puertos y su impacto en la competitividad delcomex (COMLOGPORT)

• Los desafíos digitales pasan por coordinar proyectos con la VUCE‐Logística(Interoperabilidad) y sistemas piloto de coordinación terrestre.

• CAF y SELA tienen una excelente reputación y convocatoria en los actorespúblicos y privados ligados a comex y puertos.

• Las COMLOGPORT deben apoyarse en sus etapas tempranas en loscentros de innovación local y nacional.

• Se sugiere profundizar las medidas de implementación del modelo dereferencia y reutilizar los avances del programa Puertos de Primera yAsociación Latinoamericana de Calidad Portuaria

5. Conclusiones y perspectivas> Comentarios finales