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Canastas de Consumo Masivo – Diciembre 2018

Tendencias Self Service Argentina

❖

Total Self ServiceVariaciones de Volumen y Valores

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Self Cadena & SelfIndependientes

❖

Self ServiceVariaciones por Canastas

❖

Ticket DataTransaccionesTicket SizeUnidadesVariaciones

Canastas de consumo

Tendencias Self Service Total Cadenas + Self Independientes

Tendencia Mensual – SELF SERVICE – Septiembre 2019

2,2

%

2,9

%

-1,5

%

2,5

%

-4,5

%

-3,1

%

-1,5

%

2 0 1 2 V S 2 0 1 1

2 0 1 3 V S 2 0 1 2

2 0 1 4 V S 2 0 1 3

2 0 1 5 V S 2 0 1 4

2 0 1 6 V S 2 0 1 5

2 0 1 7 V S 2 0 1 6

2 0 1 8 V S 2 0 1 7

VAR VOLUMEN EVOLUCION

Consumo Principal

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2019– SCENTIA

VAR VOLUMEN – ENERO 2018 A SEPTIEMBRE 2019

El Self Service evidencia una fuerte variación negativa de -9,4% con respecto al mismo mes del año anterior,

acumulando -7,6% en el 2019

Copyright © 2019 Scentia

0,3

%

0,2

%

4,8

%

-2,2

%

-1,7

%

0,7

%

-3,0

%

-2,3

%

-3,7

%

-3,3

%

-5,9

% -4,3

%

-7,3

% -5,7

%

-8,7

%

-6,4

%

-6,7

%

-8,4

%

-10

,0%

-5,4

%

-9,4

%

-7,6

%

E N E 2 0 1 8 F E B 2 0 1 8 M A R 2 0 1 8 A B R 2 0 1 8 M A Y 2 0 1 8 J U N 2 0 1 8 J U L 2 0 1 8 A G O 2 0 1 8 S E P 2 0 1 8 O C T 2 0 1 8 N O V 2 0 1 8 D I C 2 0 1 8 E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 S E P 2 0 1 9 Y T D

-9,4%SEP19 vs SEP18

SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Independientes)

Tendencia Mensual – Septiembre 2019

Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior

PRECIO VALORES

17,2% 18,8%

25,9%

15,3%19,0%

24,8%22,3%

24,5%

30,1%

36,7% 36,4%40,2% 40,4%

43,2%38,6%

47,9% 48,2%44,0%

38,6%

46,0%

37,9%16,8%18,5%

20,1%18,0%

21,0%

23,9%26,1%

27,4%

35,2%

41,3%

45,0%46,5%

51,5% 51,8% 51,8%

58,0% 58,8%

57,3%

54,0%

54,4%52,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ENE2018 FEB2018 MAR2018 ABR2018 MAY2018 JUN2018 JUL2018 AGO2018 SEP2018 OCT2018 NOV2018 DIC2018 ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019 SEPTIEMBRE2019



Tendencias Self Service -Cadenas -Self Independientes-Áreas Geográficas

Tendencias Septiembre 2019AREAS, SELF CADENA y SELF INDEPENDIENTE


SELF

IND

EPEN

DIE

NTE ARG

AMBA

INTERIOR

-11,8% -10,1%

-11,6% -11,4%

-11,9% -9,4%

SELF

CA

DEN

A

ARG

AMBA

INTERIOR

-6,9% -4,8%

-5,6% -3,8%

-8,0% -5,7%

-9,4% -7,6%

-8,3% -7,3%

-10,2% -7,8%TOTA

L SE

LF

AR

GEN

TIN

A ARG

AMBA

INTERIOR

SEP19/SEP18 YTD 19/YTD 18



Tendencias Self Service Variaciones Canastas Consumo Principal

Febrero 2018


Variaciones de canastas – Septiembre 2019

Las canastas evidencian variaciones negativas, siendo Bebidas sin alcohol la de mayor retracción

SEP19/SEP18

-9,4

% -7,3

%

-8,5

%

-12

,0%

-12

,4%

-7,7

%

-10

,0%

-15

,3%

-2,2

%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S




Variaciones de canastas – YTD 2019

Todas las canastas acumulan en 9 meses del año variaciones negativas, siendo Bebidas sin Alcohol la de mayor retracción en lo que va del 2019

-7,6

% -5,5

%

-8,0

%

-9,6

%

-10

,7%

-6,1

%

-8,1

%

-11

,2%

-4,1

%

A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S

YTD19/YTD18



Ticket DATA# Transacciones Ticket Size – Unidades - Variaciones

Febrero 2018

Ticket Data – Septiembre 2019Argentina – Tickets


1,2%

-5,8%

-2,2%

SELFCADENAS

SELFINDP

SELF SERVICE

SELFCADENAS

$1187

+41,1%

SELFINDP

$ 219

+25,0%

SELF SERVICE

$ 635

+38,2%

SEP2019 VS SEP018 SEP2019 VS SEP18

SELFCADENAS

16

0,8%

SELFINDP

4,8

-0,2%

SELF SERVICE

9

0,6%

-0,6% -5,3% -2,8%

YTD

# Transacciones - Var # Ticket Size - Var # Unid Prom x Tickets - Var

38,6% 38% 38,4% 2,5% -2,6% 2,1%

SEP2019 VS SEP2018


Algunos indicadores Macroeconómicos

Febrero 2018

Indicadores económicos

IPC

VS JUL19➔ 4%INTERANUAL➔54,5%

ISACVs AGO18➔-5,9%Acumulado➔ -8,0%

IPIVs AGO18 ➔ -6,4%Acumulado ➔ -8,1%

IMPOEXPO

Vs AGO18➔ 7,5%Acumulado➔ 3,8%

Vs AGO18➔-30,3%Acumulado ➔-27,3%

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

PRODUCCION

Vs SEP18➔ -25,7%

Acumulado➔-34,9%

0 Km DESEMPLEO

➔10,6%

POBREZA

➔35,4%

PIB

➔-0,3%

Q2 2019 VS Q2 2018

PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%

Vs SEP18➔ -32,1%

Acumulado➔-44,7%

Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA

Metodología

Febrero 2018

Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados

Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar

Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres

Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas

Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales

Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles -Galletitas de arroz - Grisines -Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas -Mantecas - Margarinas Mermeladas y Jaleas - Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados -Postres Lácteos - Queso Untable -Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas - Yerbas Yogures

Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos

Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales

Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo

Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -

Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas

Impulsivos

Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón

Consideraciones MetodológicasFicha técnica

Universo: 2,800 Universo: 19,000

• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina

• Colaboración censal Big Players

vía Scanning

• Estimación por formato /Clúster

geográfico

• Representación 100%

• Muestra Scanning, Transmisión

diaria. Fuente: Scentia

• Tamaño Muestral ➔600 PDV

• Diseño del Muestro:

• Alcance Nacional

• Estratificada

• Expansión al Universo

BIG PLAYERS SELF SERVICE IND

MES CALENDARIO EXACTO

Self Cadena ➔ 2,800

Self Ind.➔ 19,000

Total Self Service 21,800 PDV

canastas de consumo masivo · composición de nuestra canasta 238 categorías de consumo masivo...

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