Noviembre

2014

Tracking Online del Shopper

de Consumo Masivo

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati para el

Observatorio del Shopper Argentino de SAIMO

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Sexo

Campo realizado entre el 1 y el 15 de Octubre de 2014

Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14: 852 casos – CABA: 530 – GBA: 322

44% 56%

Varón

Mujer

18%

43%

27%

12% 25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

60 a 75 años

35%

37%

19%

9%

ABC1

C2

C3

D-E

17%

37%

46%

Hasta terciario incompleto

Terciario com. y Universitario inc.

Universitario completo + Posgrado

Edad

NSE Nivel Educativo

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Tamaño de las compras...

Hago más compras grandes o generales 13% 11% 9% 11% 10%

Hago más compras chicas (necesidades de 1,2, ó 3 días) 32% 49% 53% 50% 47%

Sin cambios en los últimos tres meses 55% 40% 38% 39% 43%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

En cuanto a las marcas que comprás…

Compro más marca líder 19% 10% 8% 7% 8%

Compro más marca propia del Súper 18% 22% 22% 18% 21%

Compro marcas menos reconocidas 12% 25% 30% 34% 31%

Sin cambios en los últimos tres meses 56% 43% 40% 41% 40%

Total 105%* 100% 100% 100% 100%

2

En cuanto a la frecuencia con que realizas las compras…

Hago las compras más seguido 19% 23% 29% 28% 24%

Hago las compras menos seguido 19% 27% 29% 26% 25%

Sin cambios en los últimos tres meses 62% 49% 42% 46% 51%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Variedad de productos que

comprás ...

Compro más variedad de productos 14% 8% 6% 6% 6%

Compro menos variedad de productos 31% 49% 58% 54% 51%

Sin cambios en los últimos tres meses 55% 43% 36% 40% 43%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Sep 12 Sep 13 Mzo 14 Jun 14 Oct 14

* Se preguntó con opción de respuesta múltiple

Base: Decisores de compra AMBA. Sept 12: 800 casos. Mzo 14: 1000 casos. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

Cambios de hábitos. Evolución septiembre 2012 – octubre 2014

¿En los últimos 3 meses hiciste alguno de los siguientes cambios…?

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati 3

46%

17%

13% 14%

8%

2%

39%

19%

15% 17%

9%

1%

Nunca Menos de una vez al

mes

Aprox. 1 o 2 veces al mes

1 vez x semana

2 a 3 veces por semana

Todos los días

¿Con qué frecuencia compra en Carrefour Express, en los últimos 3 meses?

Fue al menos 1 vez x semana

Junio: 24% Octubre: 27%

¿Compró alguna vez en los últimos 3 meses en Carrefour Express?

Base: Decisores de compra AMBA. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

61%

54%

Penetración Carrefour Express. Evolución Junio - Octubre 2014

Junio 2014

Octubre 2014

Junio 14 Octubre 14

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

11%

9%

11%

10%

11%

13%

67%

68%

La mayor parte de lo que se compra para el hogar Aproximadamente la mitad de lo que se compra para el hogar

Un 20% a 30% de lo que se compra para el hogar Una pequeña parte de lo que se compra para el hogar

36%

27%

73%

20%

5% 1,5% 0,5%

64%

24%

8% 3% 1%

Nunca Menos de una vez al

mes

Aprox. 1 o 2 veces al mes

1 vez x semana

2 a 3 veces por semana

Todos los días

¿Realizó alguna compra online para abastecimiento del hogar en los

últimos 3 meses?

¿Y con qué frecuencia realizaste compras online, de productos para el abastecimiento del hogar, en los últimos 3 meses? Junio 14

Base: Decisores de compra AMBA. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

Penetración Compra Online. Evolución Junio - Octubre 2014

Junio 2014

Octubre 2014

Junio

Octubre

! Diferencias significativas

-”Nunca compro online” + en NSE bajo. D-E (77%) vs. C3 (65%), C2 (61%) y ABC1 (58%)

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Mucha 21%

Bastante 34%

Poca 32%

Ninguna 13%

Total

100%

Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14 : 852 casos.

¿Cuánta atención le prestás al programa “Precios Cuidados” cuando vas de compras?

Mayorista

Respuesta con mayor % entre clientes de:

Precios cuidados

Mayorista

! Diferencias significativas

-”Mucha” + entre mujeres: 26% vs. 15% -”Bastante” + entre C2 (41%) y C3 (43%) vs. ABC (29%) y D-E (25%)

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14 : 852 casos.

Cambios en relación a las Marcas de los Productos, según emblema

Mayorista Comercios de barrio

Compro más marca líder/Premium/ primera marca

13% 7% 3% 14% 15% 7% 0% 6% 6%

Compro más marca propia del Súper

25% 18% 37% 19% 23% 15% 38% 18% 10%

Compro más segundas marcas o marcas menos reconocidas

20% 36% 39% 21% 18% 33% 14% 32% 32%

Sin cambios en los últimos 3 meses

41% 39% 20% 47% 45% 44% 48% 44% 52%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Categorías

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Carne Vacuna

Sep 12 Mar 14 Jun 14 Oct 14

Compro menos 22% 38% 36% 38%

Dejé de comprar 2% 2% 2% 2%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad 1% 2% 2% 2%

Lo compro sólo si está en oferta/promo 8% 8% 10% 9%

Compro envases más pequeños 3% 3% 2% 2%

Compro envases más grandes 2% 1% 0% 0%

No hice cambios 62% 46% 48% 46%

Total 100% 100% 100% 100%

¿Realizaste algún cambio en la compra de carne vacuna?

Base: Consumidores de Carne V. Sept 12: 776 casos. Mzo 14: 960 casos. Junio 14 : 776 casos. Octubre 14: 818 casos

+ entre mujeres: 43% vs. 31%

+ entre mujeres: 11% vs. 7%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Quesos

Sep 12 Mar 14 Jun 14 Oct 14

Compro menos 14% 28% 26% 24%

Dejé de comprar 1% 2% 2% 2%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad 6% 10% 10% 9%

Lo compro sólo si está en oferta/promo 8% 13% 13% 15%

Compro envases más pequeños 6% 4% 4% 4%

Compro envases más grandes 5% 2% 2% 2%

No hice cambios 59% 40% 43% 43%

Total 100% 100% 100% 100%

Base: Consumidores de Quesos. Sept 12: 784 casos. Mzo 14: 980 casos. Junio 14 : 792 casos. Octubre 14: 835 casos

+ entre mujeres: 11% vs. 7%

¿Realizaste algún cambio en la compra de quesos?

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Vinos

Sep 12 Mar 14 Jun 14 Oct 14

Compro menos - 22% 24% 24%

Dejé de comprar - 13% 9% 10%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad - 4% 6% 4%

Lo compro sólo si está en oferta/promo - 18% 19% 18%

Compro envases más pequeños - 0% 0% 0%

Compro envases más grandes - 1% 0% 0%

No hice cambios - 42% 42% 43%

Total - 100% 100% 100%

Base: Consumidores de Vinos. Sept 12: 600 casos. Mzo 14: 630 casos. Junio 14 : 528 casos. Octubre 14: 579 casos

+ entre C2: 30%

+ entre mujeres: 13% vs. 8%

+ entre mujeres: 22% vs. 15%

¿Realizaste algún cambio en la compra de vinos?

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Gaseosas

Sep 12 Mar 14 Jun 14 Oct 14

Compro menos 21% 27% 29% 28%

Dejé de comprar 3% 9% 11% 10%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad 3% 7% 5% 5%

Lo compro sólo si está en oferta/promoción 12% 14% 13% 15%

Compro envases más pequeños 2% 3% 1% 2%

Compro envases más grandes 7% 4% 2% 2%

No hice cambios 51% 37% 39% 40%

Total 100% 100% 100% 100%

Base: Consumidores de Gaseosas. Sept 12: 696 casos. Mzo 14: 770 casos. Junio 14 : 624 casos. Octubre 14: 682 casos

+ entre mujeres: 31% vs. 24%

+ entre mujeres: 12% vs. 7%

+ entre C3: 10%

¿Realizaste algún cambio en la compra de gaseosas?

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Pañales

Sep 12 Mar 14 Jun 14 Oct 14

Compro menos 6% 7% 6% 3%

Dejé de comprar 4% 8% 2% 7%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad 5% 11% 11% 8%

Lo compro sólo si está en oferta/promoción 12% 14% 18% 12%

Compro envases más pequeños 2% 1% 2% 3%

Compro envases más grandes 16% 8% 7% 6%

No hice cambios 54% 51% 54% 62%

Total 100% 100% 100% 100%

Base: Consumidores de pañales. Sept 12: 312 casos. Mzo 14: 340 casos. Junio 14 : 272 casos. Octubre 14: 256 casos

¿Realizaste algún cambio en la compra de pañales?

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Jabón en polvo

Sep 12 Mar 14 Jun 14 Oct 14

Compro menos 3% 6% 9% 6%

Dejé de comprar 1% 1% 1% 2%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad

11% 17% 18% 15%

Lo compro sólo si está en oferta/promoción 10% 15% 15% 15%

Compro envases más pequeños 4% 6% 4% 3%

Compro envases más grandes 16% 7% 7% 6%

No hice cambios 55% 48% 45% 53%

Total 100% 100% 100% 100%

Base: Consumidores de Jabón en P. Sept 12: 736 casos. Mzo 14: 920 casos. Junio 14 : 720 casos. Octubre 14: 767 casos

+ entre mujeres: 18% vs. 11% y D-E: 29%

+ entre mujeres: 19% vs. 12%

¿Realizaste algún cambio en la compra de jabón en polvo?

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Productos Congelados

Sep 12 Mar 14 Jun 14 Oct 14

Compro menos 16% 31% 27% 23%

Dejé de comprar 3% 10% 10% 10%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad 5% 6% 4% 6%

Lo compro sólo si está en oferta/promo 14% 18% 21% 19%

Compro envases más pequeños 4% 2% 1% 1%

Compro envases más grandes 4% 1% 1% 1%

No hice cambios 54% 31% 36% 39%

Total 100% 100% 100% 100%

+ entre mujeres: 14% vs. 5%

+ entre mujeres: 22% vs. 16%

+ entre C3: 14%

¿Realizaste algún cambio en la compra de productos congelados?

Base: Consumidores de P.Congelados. Sept 12: 696 casos. Mzo 14: 800 casos. Junio 14 : 648 casos. Octubre 14: 673 casos