CADENA PRODUCTIVA DEL

AGUACATE

25 de Noviembre de 2011

ANDRES EDUARDO MEJIA HERNANDEZ

Secretario Técnico

CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE

I. CIFRAS

Fuente: FAOSTAT 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007

344,1

355,1

362,8

375,4

386,6

407,0

SUPERFICIE MUNDIAL COSECHADA (Miles de has)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2.982 3.191 3.193

3.401

3.596 3.569

PRODUCCIÓN MUNDIAL (Miles de ton)

OFERTA MUNDIAL DE AGUACATE 2010-2011

1. Mexico

2. Chile

3. USA

4. Peru

5. Sur África

6. España

7. Colombia

8. Israel

9. Australia – NZ

10.Brazil - Argentina

11.Kenya - Marruecos

CH USA PE ESP SA COL N Z AUS ISR BRA ARG KEN MOR

AREA SEMBRADA 39.000 23.580 20.500 8.000 13.250 22.393 4.696 5.225 6.200 1.200 720 1.600 1.500

HASS 39.000 22.165 8.610 6.400 5.963 5.822 4.461 4.180 2.046 1.164 612 320 150

OTROS - 1.415 11.890 1.600 7.288 16.571 235 1.045 4.154 36 108 1.280 1.350

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

HEC

TAR

EAS

AREA SEMBRADA

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE AGUACATE EN COLOMBIA

Aunque los cultivos tecnificados de aguacate en Colombia vienen creciendo

sustancialmente, en términos generales el área nacional crece poco; debido

principalmente a la reducción de áreas presentada en la Costa Caribe , en donde los

cultivos de aguacate antillano presentan un decaimiento generalizado por afectaciones

fitosanitarias de amplio espectro. (73% incremento área – Producción 60 %)

*Proyección de crecimiento – Cálculos Julio 2011

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

Nacional 2008 2009 2010 2011*Variación

2010-2011 %

Área (ha) 19.589 21.698 22.393 24.657 10%

Producción

(Ton)204.927 225.375 226.441 229.307 1,30%

Rendimiento

(Ton/ha)10,46 10,4 10,1 9,3 -7,90%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

MAPA DEL AGUACATE Estructura

productiva regional

NUCLEOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS EN COLOMBIA

Costa Atlántica: Bolívar, Sucre,

Cesar y Magdalena.

Centro-Occidente (Eje cafetero):

Antioquia, Caldas, Risaralda,

Quindío y Valle del Cauca

Centro Sur: Tolima, Huila y

Cauca

Centro-Oriente: Santander,

Norte de Santander, Boyacá y

Cundinamarca

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

Cesar : Curumani, El Plan, Pueblo

bello, Mario Angulo, Manaure, Codazi,

La Paz, San José. (Serranía del

Perija), Guatapuri, Chemesquemena.

Sucre: Ovejas (Montes de María)

Bolívar: Carmen de bolívar , San

Jacinto, Barranco de Loba, El Peñón,

San Juan Bolívar. (Montes de María)

Santander: San

Vicente y Carmen

de Chucuri,

Landázuri, Playón.

Antioquia: San Juan de

Uraba, Necocli, Turbo,

ApartadoSanta Barbará,

Sonsón, Abejoral.

Tolima: Alvarado, Ortega,

Chaparral, Rio Blanco,

Robira, Mariquita.

AGUACATE CRIOLLO (10.645 Ha. / 47%)

Valle del Cauca.:

Palmira, Restrepo,

Candelaria, Puerto

Tejada, Anda Lucia,

Calima, Darien.

4.595 Ha.

1.728 Ha.

299 Ha.

980 Ha.

1.350 Ha.

1.200 Ha.

393 Ha.

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

AGUACATE HASS (5.900 Ha. / 28%)

Antioquia: (Oriente) - El Retiro, La

Ceja, Guarne, El Peñol, Marinilla, San

Vicente, Rionegro, Santuario, La

Unión, Abejorral, Sonsón.

(Suroeste) - Amaga, Venecia,

Angelopolis, Montebello, Jardin,

Jerico, Urrao; (Norte) - Entrerios, San

Pedro.

Cauca: (Meseta de

Popayan); Cajibio,

Morales, Piendamo,

Tambo, Timbio

Tolima: (Norte) -

Fresno, Palocabildo,

Casabianca Libano y

Herveo

Valle del Cauca: (Norte) -

Zarzal, Versalles, La

Unión, Argelia, Roldanillo,

(Oriente) –Sevilla,

Caicedonia, Alcala, Ulloa

Santander: Rionegro,

Mesa de los Santos.

Eje Cafetero: Caldas:

Anserma, Belalcazar,

Villa Maria,

Chinchina; Samana,

Victoria, Marulanda,

Pacora. Risaralda:

Guaticá, Quinchia,

Belen de Umbria,

Atia, Santuario.

Quindio: Calarca,

Salento, Circasia,

Finlandia, Pijao.

2000 Ha.

2.300 Ha.

420 Ha.

60 Ha.

780 Ha. 340 Ha.

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

AGUACATES PAPELILLOS / NEGROS (5.460 Ha. / 24%)

(Lorena / Santana, Choquete, Booth 8, Semil 40, Edranol, Trinidad/ Injertos clima frio).

Antioquia: Oriente Antioqueño;

Abejorral, Sonsón, Marinilla, El

Peñol, El Retiro, La Ceja.

(Negros/Injertos Clima frio)

Tolima: Fresno,

Mariquita, Palocabildo,

Libano, Falan, Rovira.

(Papelillos/Negros)

Valle del Cauca: Norte del

Valle; Caicedonia, Sevilla,

El Cerrito, Yocoto.

(Papelillos/Negros)

Santander: Rionegro,

Lebrija. (Papelillos/Negros)

Eje Cafetero: Caldas;

Risaralda; Quindío.

(Papelillos/Negros)

Cundinamarca:

Guaduas. (Papelillos)

740 Ha

1.478 Ha

664 Ha

255 Ha

2.103 Ha

120 Ha

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HASS

HASS

HASS

HASS

LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD-EDRANOL

CRIOLLO

CRIOLLOS

HASS

LORENA SEMIL 40

CRIOLLO

REED

PAPELILLOS / NEGROS

TOLIMA

ANTIOQUIA

ECUAROR

ORTEGA-ALVARADO

URABA-SANTABARBARA

CHOQUET-SANTANA

CHOQUET

LECHE-MANTECA-CEBO

CURUMANI

HASS

LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD

SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD

HASS

HASS

HASS

HASS

HASS

ANTIOQUIA

VENEZUELA

BOLIVAR

CESAR

SANTANDER

LORENA

REED

CHUCUREÑO

NORTE DEL VALLE

EJE CAFETERO

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

MESETA POPAYAN

EJE CAFETERO

HASS

HASS

MERCADO-COLOMBIA

ORIENTE -ANT.

SUROESTE-ANT.

NORTE-TOLIMA

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

CALENDARIO DE ABASTECIMIENTO MERCADO COLOMBIANO

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS PROMEDIO ANUALES ($/KG)

Fuente: Agronet – Consejo Nacional de Aguacate. *Datos a 31 mayo de 2010

AñoAguacate

Común

Aguacate

Papelillo

Aguacate

Injerto

Aguacate

Hass

2002 1,580 2,390 1,590 -

2003 1,650 2,485 1,652 -

2004 1,720 2,585 1,718 1,720

2005 1,798 2,688 1,787 1,787

2006 1,878 2,802 2,124 2,124

2007 1,961 2,829 2,453 2,352

2008 2,050 3,092 2,122 3,150

2009 2,435 3,486 2,362 2,962

2010* 2,169 3,386 2,188 2,393

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Aguacate Papelillo

Aguacate Hass

Aguacate Injerto

Aguacate Común

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

Restricciones al contrabando de Ecuador - Venezuela

Entrada de Chile al mercado local

Fuente: Agronet – Consejo Nacional de Aguacate.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Balanza en US$ -970,646 -1,106,6 -2,061,9 -2,124,7 -2,157,8 -1,162,7 -716,269 -1,507,0

-2,500,000

-2,000,000

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

Val

or

en

US$

Balanza Comercial 2002-2009

Colombia es el noveno importador mundial de Aguacate

III. INSTRUMENTOS DE APOYO

Apoyos directos Valor (Miles $)

Fondo de Fomento Agropecuario 667

Ciencia y tecnología 4.073

Subtotal 4.740

AIS Valor

Agro Ingreso Seguro (LEC)* 6.338

Agro Ingreso Seguro (ICR)* 9.612

Subtotal 15.950

CREDITO ORDINARIO Valor

Finagro 75.420

Subtotal 75.420

TOTAL 96.110

*Actualizado Junio de 2010

APOYOS SECTOR AGUACATE 2002- 2010

INSTRUMENTOS DE APOYO 2002 - 2010

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

CRÉDITOS FINAGRO AGUACATE

Fuente: Agronet– Consulta Julio 2011

CRÉDITOS FINAGRO AGUACATE

Fuente: Agronet– Consulta Julio 2011

25.830

22.189

7.270 6.969 4.565

TOLIMA ANTIOQUIA VALLE CALDAS SANTANDER

VR. MILLONES (08-11*)

VR. MILLONES (08-11*)

CRÉDITOS FINAGRO AGUACATE

Fuente: Agronet– Consulta Julio 2011

9.542

3.979 2.711 2.701 2.654

2.069 2.022 1.869 1.862 1.600 1.548 1.530 1.465 1.428 1.372 1.303 1.291 1.145

VR. MILLONES (08-11*)

VR. MILLONES (08-11*)

CONDICIONES ACTUALES

• COSTO MAXIMO DE REFERENCIA: $13.900.000.

• PERIODO DE GRACIA: 24 MESES (2 AÑOS)

• PLAZO TOTAL: 60 MESES (5 AÑOS).

• AMORTIZACION DE CAPITAL: CONSTANTE

DURANTE 36 MESES (3 AÑOS)

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Para los pequeños y medianos productores este

esquema se hace en muchos casos insostenible:

1. El costo máximo de referencia esta muy por

debajo de lo que vale llevar una hectárea de

aguacate del año 0 al año 3, cuando empieza su

etapa productiva.

2. El periodo de gracia es insuficiente, teniendo en

cuenta que apenas en el cuarto año se empiezan a

recibir utilidades que puedan apalancar el pago de

una deuda.

PROBLEMAS PERCIBIDOS

3. El plazo para el pago de la deuda es corto, y con

amortización constante, presenta inconvenientes para

las primeras amortizaciones, dado que el ciclo

productivo del aguacate es creciente y apenas se

estabiliza en el año 7.

4. Muchos productores en especial del departamento

del Tolima, están perdiendo sus predios y saliendo del

negocio, a causa de esta serie de inconvenientes, lo

cual esta desincentivando inversiones para expansión

de áreas, que es lo que el país realmente necesita.

CONDICIONES PROPUESTAS • COSTO MAXIMO DE REFERENCIA:

$20.000.000.(De acuerdo a ejercicio realizado con la

dirección de Cadenas Productivas – para determinar el

costo por establecimiento de Hectárea de Aguacate

• PERIODO DE GRACIA: 36 MESES (3 AÑOS)

Para poder empezar a pagar el crédito de cuenta del

proyecto de inversión y no de bolsillo propio

• PLAZO TOTAL: 96 MESES (8 AÑOS).

Con la intención de evitar siniestralidad de créditos a

causa de incapacidad de pago

CONDICIONES PROPUESTAS • AMORTIZACION DE CAPITAL: CRECIENTE

DURANTE 60 MESES (5 AÑOS).

Para acercar el modelo de los créditos al ciclo productivo

del cultivo así:

0 0 0

10%

15%

20%

25%

30%

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

1 2 3 4 5 6 7 8

% DE AMORTIZACION

% DE AMORTIZACION

Lineal (% DEAMORTIZACION)

IV. A NIVEL MUNDIAL

Exportación de aguacate hass hacia Holanda

“Hello

The ripening is doing very good, perfect oil and taste, well done.

Quality is excellent and we are looking for more avocados from Colombia, we believe in your country and in your avocados.

So let’s work on relationship together direct from Colombia”

Regards,

Herman Hoogendoorn

Nature´s Pride

Producción Nacional

!El packing no mejora la calidad, solo la

mantiene!

LA CALIDAD PARTE DESDE CAMPO…

AMAPWG(Avocado Marketing and Promotion

Work Group) • El AMAPWG es un modelo único con una

especial inspiración: “Cooperación de los

competidores”de todo el mundo.

• bajo el lema “libre competencia con información

gratuita”.

• Australia, Argentina, Brasil, Chile, República

Dominicana, Israel, Kenya, México, Nueva

Zelanda, Perú, España, Sudáfrica, Estados

Unidos de Norteamérica y COLOMBIA

ROB BROWCA:

• Formación y transferencia directamente en BROWCA NURSERY,

California:

• Misiones tecnológicas hacia los Estados Unidos de Norte América.

• Convenio de cooperación, para el mejoramiento genético y

fitosanitario del material vegetal de aguacate utilizado en Colombia.

JIM DONOVAN:

• Exportaciones a CANADA.

• Ingreso USA.

VISITAS INTERNACIONALES RECIBIDAS

NATURAL HASS - APROARE SAT -

SAN HASS- WOLF& WOLF

Fruitlogistc 2011 Colombia.mov

EXPANSIÓN DE MERCADOS

CONGRESO MUNDIAL DE AGUACATE

V. MERCADO INTERNACIONAL

DEMANDA MUNDIAL 2010-2011

1. USA

2. EUROPA

3. JAPON

4. CANADA

PRINCIPALES IMPORTADORES

Fuente: ICONTEC - SENASA

• 303 millones de habitantes

• Consumo percapita: 1.900 grms

• Importa 420.000 tons

• Procedencia:

• Chile, México, Republica Dominicana

DEMANDA

MERCADO AMERICANO

MEXICO 53% CHILE

32%

CALIFORNIA 17%

Fuente: APEAM.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

California

Chile

México

Nueva Zelanda

Rep Dominicana

Mayor Disponibilidad Menor Disponibilidad

Calendario de Suministro en USA

Variedad Hass

Fuente: Consejo Nacional del Aguacate

• 500 millones de habitantes

• 27 paises.

• Consumo percapita: 600 gramos

• Importa 258.537 tons

• Procedencia: Chile, México, Republica Dominicana,

Israel, Suráfrica, Perú, Argentina, Brasil, Kenia,

Marruecos.

DEMANDA

MERCADO EUROPEO

Fuente:AMAPWG

•Alemania

•Europa del Este

•Inglaterra

•Francia

•España

•España

•Inglaterra

•Francia

•Alemania

•Escandinavia

MERCADO EUROPEO

Fuente:AMAPWG

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

To

nela

das

Exportación por variedad

Verde

Hass

Fuente: Comercial fruits

HASS ENERO FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

ESPANA

ISRAEL

SUR AFRICA

PERU

CHILE

KENYA

BRASIL

ARGENTINA

Calendario de Suministro en Europa

Variedad Hass

Comparativa Precio-Volumen Hass

Fuente: SAAGA

• 130 millones de habitantes

• Consumo percapita: 294 gramos

• Importa 37.520

• Procedencia:

• México, Chile, Nueva Zelanda y Estados Unidos

DEMANDA

El jefe de la cartera agropecuaria colombiana, presentó inicialmente

cinco productos entre los que se destacan mango, AGUACATE, uchuva,

carne de pollo y carne bovina, que potencialmente podrían ser evaluaos

para su introducción en el mercado japonés.

ACERCAMIENTO CON JAPON 5/5/2010

• Importa 28.928 toneladas

• Procedencia: México, USA

DEMANDA

EXPANSIÓN DE MERCADOS

3 1

2 1*

1) EUROPA:

-HOLANDA

-FRANCIA

-ESPAÑA

-REINO UNIDO

2) NORTE AMERICA:

-CANADA

-EEUU

3) ASIA:

-JAPON

-COREA DEL SUR

1*) CENTROAMERICA -

CARIBE

Países con admisibilidad fitosanitaria de Aguacate

colombiano: Panamá, Holanda, Antillas holandesas,

Aruba, Canadá, Reino Unido.

Fuente: ICA

Fuente: Consejo Nacional de Aguacate.

POTENCIALIDAD PARA COLOMBIA

• Disponibilidad de tierras para la agricultura (21,5 millones

de hectáreas) y oportunidades de reconversión.

• Oferta de recursos naturales: agua y biodiversidad.

• Condiciones climáticas que favorecen sistemas productivos

más continuos.

• Suelo.

• Ubicación Geográfica.

• Agroindustria.

• Entidades comprometidas y voluntad política.

• Consolidación gremial Nacional.

• Investigación, transferencia e innovación tecnológica a través

de toda la Cadena. – Agenda prospectiva de investigación

• Optimización de la producción. (Material vegetal y Asistencia

Técnica) – Renovación de cultivos – Oferta tecnológica propia

• Desarrollo y modernización del mercado. (Promoción de las

exportaciones y la Agroindustria) – Posicionar el origen.

• Infraestructura para la exportación (Puertos-frio-inspección)

• Promoción al consumo – Cultura del aguacate.

• Institucionalidad para el sector. (Consejo Nacional).

PERSPECTIVAS Y RETOS

• Consumo per-capita creciente. (Industria del

Bienestar)

• Países emergentes con potencial como

despensa agrícola mundial.

• Dinamica global.

INTERNACIONALMENTE

!CALIDAD!

• Tenemos una industria naciente donde esta

todo por hacer y donde podemos aprender

de los que van adelante.

!EL GRAN ACTIVO SOCIAL!

MUCHAS GRACIAS