cadena forestal

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia

DOCUMENTO DE TRABAJO No. 95

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL SECTOR FORESTAL-MADERA-MUEBLES EN COLOMBIA

UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA

1991-2005

Carlos Federico Espinal G

Director Observatorio

Héctor J. Martínez Covaleda Investigador Principal

Elkin Daniel González Duitama

Investigador Asistente

http://www.agrocadenas.gov.co [email protected]

Actualizado: noviembre de 2005

Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

www.agrocadenas.gov.co [email protected] 2

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL SECTOR

FORESTAL-MADERA-MUEBLES EN COLOMBIA

1. Introducción 2. Identificación de la Cadena forestal 3. Bosques y plantaciones en el Mundo 4. Mercado mundial y políticas internacionales 5. Mercados actuales y potenciales 6. Importancia económica y social de la Cadena en Colombia 7. El sector forestal en Colombia 8. Principales productos de la Cadena 9. Índices de Precios al Productor (IPP) 10. Comercio exterior de madera y manufacturas de madera en Colombia 11. Dinámica de las industrias derivadas de la actividad forestal 12. Institucionalidad 13. Conclusiones 14. Bibliografía 1. Introducción En el mundo se estima que existe una superficie de bosques cercana a los 3.870 millones de hectáreas, de las cuales el 95% corresponden a bosques naturales, integrados por bosques autóctonos, el restante 5% corresponde a plantaciones forestales. Actualmente la demanda maderera es suplida tanto por los bosques naturales como por las plantaciones, aunque se presenta una tendencia relativamente reciente a aumentar estas últimas y a depender de ellas en mayor medida como fuente de madera industrial. Presiones ambientalistas han hecho que los esfuerzos a nivel mundial estén encaminados a reducir la extracción de madera en los bosques naturales, mejorar las prácticas de extracción, reducir las actividades forestales ilegales y fortalecer la ordenación forestal comunitaria, se prevé que en el futuro la mayor demanda de madera se cubrirá con árboles sembrados para tal fin. El mercado de productos forestales tiene una magnitud considerable, ocupa hoy en día el tercer lugar en el mundo, después del petróleo y el gas, con un valor anual de transacciones que se aproxima a los US$ 80 billones. Este mercado se encuentra altamente concentrado en los países desarrollados, tanto en la producción como en el consumo, sin embargo durante los últimos años la estructura de la oferta ha presentado ciertos cambios significativos, países tradicionalmente productores como Canadá y Estados Unidos han cedido frente a nuevos países como Nueva Zelanda, Brasil y Chile. El principal mercado de la cadena, tanto de madera como de muebles y demás artículos es Estados Unidos, concentra alrededor del 30% de las importaciones de madera y 36% de las importaciones de muebles. A nivel regional, también sobresalen los mercados de muebles en México, Venezuela y Chile. Colombia participa marginalmente tanto en el mercado de maderas como en el de sus productos. Al igual que en el resto del mundo en Colombia confluyen la explotación de las plantaciones comerciales con la de los bosques naturales, aunque con el abastecimiento de madera se basa principalmente en la explotación poco ordenada e incontrolada de los bosques naturales, situación favorecida por la falta de regulación en el sector. La explotación de los bosques naturales en el país se caracteriza por la presencia de bajos rendimientos por hectárea y deficiencias en la calidad, situación que aleja de una participación competitiva en el mercado internacional. Pese a lo anterior, en el sector forestal colombiano existe un alto potencial de desarrollo, gracias a que existen las condiciones naturales que brindan ventajas comparativas tanto para establecer



plantaciones forestales, como para aplicar un adecuado manejo silvicultural a los bosques naturales productivos. El país cuenta con vastas áreas de vocación forestal distribuidas en varios pisos altitudinales donde es factible el establecimiento de una amplia gama de especies gracias a ventajas en clima, calidad de suelos, valor de la tierra y costo de la mano de obra. Gracias a estas ventajas, los cultivos de especies aptas tardan la mitad del tiempo de lo que tardarían en otros países, como Chile, para crecer y ser productivas. Se evidencia entonces la falta de conocimiento sobre esta actividad, la subutilización forestal en el país (de especies y en generación de valor agregado), es un indicador del subdesarrollo sectorial nacional y de la enorme pérdida de capacidad de producción de riqueza, de empleo, de ampliación de la producción natural, de tecnificación y de potencial exportador. Este documento se divide en once (11) partes, empezando con la identificación de los eslabones que componen a la cadena forestal. En la segunda sección, se mencionan algunas generalidades sobre la cubierta forestal en el mundo y la posición de Colombia en la misma. En la tercera, se presenta la situación del comercio mundial de los principales productos de la cadena. Una vez conocida la estructura de la cadena y su situación en el mundo, en la cuarta parte se señala la importancia económica y social de la cadena en Colombia, en términos de su participación en el PIB y la contribución al empleo nacional; en la quinta se describe la situación de los bosques y plantaciones comerciales, haciendo mención de algunos aspectos relevantes de la explotación de los bosques naturales y los procesos de reforestación en Colombia. En la sexta se hace una descripción de los principales productos de la cadena en Colombia. En la séptima y octava sección se muestra la evolución de los Índices de Precios al Productor y el comercio exterior de los principales productos de la cadena, respectivamente. Como la competitividad de un sector como el forestal no solamente debe enfocarse en el recurso del bosque sino que también está vinculada a la relación económica que existe entre el eslabón primario y secundario, en la novena parte se estudia la dinámica de dos industrias derivadas de la actividad forestal, como son la Industria de la madera y sus productos y la Industria de fabricación de muebles y accesorios de madera. Aquí se compara a través de ciertos indicadores, su competitividad y productividad con respecto a la Industria Manufacturera colombiana. En la parte 10 se hace una breve descripción del tema institucional presente en la Cadena; por último se presentan las principales conclusiones obtenidas de este trabajo. 2. Identificación de la Cadena forestal La silvicultura comprende todas las operaciones necesarias para regenerar, explotar y proteger los bosques, así como para recolectar sus productos. Se estima que su producción (comercial) representa el 0,4% del PIB mundial, siendo la madera el producto forestal más importante. La producción de madera puede hacerse a partir de la explotación de bosque natural o de plantaciones forestales. Cuando se hace a partir de estas últimas, se identifican las siguientes actividades genéricas: Determinación del uso de la madera, Selección de especies, Recolección de semillas, Construcción del vivero de árboles (selección de planta), Siembra o plantación (preparación del terreno para reforestar, trazado, ahoyado), Manejo silvicultural de la plantación (mantenimiento: limpia, poda, entresaque, troceado y desrame, e.t.c.) y finalmente, Producción de madera en pie (después de 15 o 20 años).



DIAGRAMA 1. CICLO DE PRODUCCION DE PLANTACIONES FORESTALES

RECOLECCION DE SEMILLAS

CONSTRUCCION DEL VIVERO

PREPARACION DEL TERRENO Y SIEMBRA O PLANTACION

MANEJO SILVICULTURAL MADERA EN PIEDETERMINACION

DEL USOSELECCION

DE ESPECIESRECOLECCION DE SEMILLAS

CONSTRUCCION DEL VIVERO

PREPARACION DEL TERRENO Y SIEMBRA O PLANTACION

MANEJO SILVICULTURAL MADERA EN PIEDETERMINACION

DEL USOSELECCION

DE ESPECIES

A partir de la madera en pie, ya sea de bosque natural o plantado, se procede a la tumba de los árboles, con el fin de extraer la madera en rollo, cuyo tamaño de la troza dependerá de su destino industrial. Luego se procede a su aprovechamiento y transporte (por vía fluvial o terrestre) a filo carretera y de allí se transporta hasta descargar en patio de planta. De aquí en adelante la madera obtenida se destina a los diferentes usos, conformándose distintos encadenamientos dependiendo de los bienes finales que se proyecte producir. Tal como se observa en el diagrama 2, de la madera se obtiene una amplísima gama de productos, tanto artículos de consumo como productos intermedios, que pasan a diversos sectores de la economía. De la extracción de los bosques se obtiene la madera en rollo1 que puede emplearse para fines industriales (madera en rollo industrial) o como combustible (leña). Así, la madera en rollo industrial puede destinarse a varios tipos de usos: 1) se tienen las trozas para transformarlas en Madera Aserrada2, que a su vez se emplea para la construcción, la fabricación de barcos y los productos manufacturados como muebles, envases, etc. y para la producción de traviesas para ferrocarriles; 2) Trozas para chapas, transformadas en distintos tipos de Tableros de Madera3 tales como las hojas de chapa4, madera terciada5, tableros de partículas6 y tableros de fibra7, empleados también para la construcción, muebles, envases etc.; 3) Puntales para usos en minería, 4) Postes para comunicaciones, construcción y otros; 5) Otras maderas industriales para producir pilotes, bloques machihembrados, para destilación, etc. y, finalmente, 6) Madera transformada en pasta por procedimientos mecánicos o químicos, que servirá en la producción de Papel y Cartón. Debido a la gran variedad de productos que se obtienen de la madera, se presenta un elevado número de encadenamientos y subsectores a lo largo de la cadena Forestal - Madera. Sin embargo, debido a su importancia económica nos enfocamos en el estudio de la fabricación de muebles de madera y algunas manufacturas de madera, por lo que en este estudio tan solo nos referiremos a los dos eslabones de los cuales depende principalmente su producción como son, la industria de la madera aserrada y de los tableros de madera, marcados en rojo en el diagrama 2.

1 Madera en Rollo: madera en bruto, tal como se corta. Para una definición más completa ver el Anexo 1. 2 Madera Aserrada: madera cortada o dividida con sierra. Para una definición más completa ver el Anexo 1. 3 Este producto lo ubicamos en este eslabón para efectos de mejor comprensión del análisis, pero se debe tener en cuenta que en la práctica, los tableros de madera ocupan una posición intermedia en esta actividad, dado que desde el punto de vista de su fabricación y dependiendo de sus características intrínsecas, también pueden pertenecer a al industria de la madera aserrada y a la de madera transformada en pasta. Para una definición más completa ver el Anexo 1. 4 Hojas de Chapa: hojas de madera obtenidas por desenrollado, guillotinado o aserrío. Para una definición más completa ver el Anexo 1. 5 Madera terciada: se refiere a la madera terciada de chapa, tableros con alma, incluso madera enchapada, placas para carpintero, tableros enlistonados, tableros de ripia, tableros celulares y madera terciada compuesta. 6 Tableros de partículas: material en lámina fabricado con partículas de madera u otras materias lignocelulósicas (por ejemplo, astillas, hojuelas, virutas, etc.) aglomeradas por medio de un aglutinante orgánico y uno o más de los agentes que se mencionan a continuación: calor, presión, humedad, catalizador, etc. 7 Tableros de fibra: tablero fabricado con fibras de madera u otros elementos lignocelulósicos utilizando como ligazón primaria las fibras afieltradas y sus propiedades de cohesión inherentes. Se puede emplear materiales aglutinantes y/o aditivos. Suelen prensarse con prensa lisa, pero también se pueden moldear.



DIAGRAMA 2. USOS DE LA MADERA EN ROLLO8

MADERA PARAPASTA

LEÑA(Incluso madera para

carbón vegetal)

MADERA EN ROLLO

INDUSTRIAL

EXTRACCIONES DE BOSQUES

NATURALES Y/O PLANTADOS.

MADERAEN ROLLO

COMBUSTIBLEDE MADERA

TROZAS PARAASERRAR

POSTES

OTRAS MADERASINDUSTRIALES

Producción deMadera Aserrada

ConstrucciónMueblesEmbalajes o envasesEbanisteríaOtras manufacturas de maderaConstrucción navalOtro equipo transporteMineríaOtros usos

ComunicacionesConstrucción Otros usos

ConstrucciónTransporte y comunicacionesFósforosDestilación y otros prod. químicosAgriculturaOtros usos

Producción de puntales, pilotes, maderas para destilación, bloques

machihembrados, etc.

Producción de pasta de madera:- Mecánica- Soluble- Otras pastas químicas y semiquímicas

Producción deCartón

Producción dePapel

AgriculturaProducción de fuerzaUsos domésticosOtros usos

TROZAS PARA CHAPAS

Producción de Tableros de Madera:- Hojas de chapa- Madera terciada- Tableros de partículas- Tableros de fibra


Producción de Traviesas(Aserradas, desvastadas)

FerrocarrilesOtros usos

PUNTALESPARA MINAS

Minas de carbónOtros usos en minería

MADERA PARAPASTA

LEÑA(Incluso madera para

carbón vegetal)

MADERA EN ROLLO

INDUSTRIAL

EXTRACCIONES DE BOSQUES

NATURALES Y/O PLANTADOS.

MADERAEN ROLLO

COMBUSTIBLEDE MADERA

TROZAS PARAASERRAR

POSTES

OTRAS MADERASINDUSTRIALES

Producción deMadera Aserrada


ComunicacionesConstrucción Otros usos

ConstrucciónTransporte y comunicacionesFósforosDestilación y otros prod. químicosAgriculturaOtros usos

Producción de puntales, pilotes, maderas para destilación, bloques

machihembrados, etc.

Producción de pasta de madera:- Mecánica- Soluble- Otras pastas químicas y semiquímicas

Producción deCartón

Producción dePapel

AgriculturaProducción de fuerzaUsos domésticosOtros usos

TROZAS PARA CHAPAS

Producción de Tableros de Madera:- Hojas de chapa- Madera terciada- Tableros de partículas- Tableros de fibra


Producción de Traviesas(Aserradas, desvastadas)

FerrocarrilesOtros usos

PUNTALESPARA MINAS

Minas de carbónOtros usos en minería

3. Bosques y Plantaciones en el Mundo La superficie de bosques existente en el mundo se estima en 3.952 millones de hectáreas (Ha), de las cuales el 95% corresponden a bosques naturales, es decir, bosques integrados por árboles autóctonos, y el 5% restante son plantaciones forestales, que se refieren a bosques establecidos mediante plantación y/o siembra en el proceso de forestación o reforestación, integrando especies introducidas o, en algunos casos, autóctonas9. El país más boscoso es Rusia quien posee el 21% de la cubierta forestal del mundo con 809 millones de hectáreas. En segundo lugar se encuentra Brasil con 544 millones de hectáreas que representan el 64,3% de su superficie terrestre, el 14,1% de los bosques del mundo y el 61,4% de la cubierta forestal de Suramérica, donde Colombia con 49 millones de hectáreas se queda con el 5,6% de los bosques de la región y el 1,3% de los del mundo.

8 Ver definiciones de los productos en el Anexo 1. 9 FAO. Situación de los bosques del mundo, 2001. Departamento de Montes de la FAO.



Según proyecciones de la FAO, se prevé que en el futuro la mayor demanda de madera se atenderá mediante las plantaciones forestales debido a presiones ambientalistas que han hecho que los esfuerzos a nivel mundial estén seriamente encaminados a reducir la extracción de madera en los bosques naturales, mejorar las prácticas de extracción, reducir las actividades forestales ilegales y fortalecer la ordenación forestal comunitaria.

De ahí la tendencia mundial relativamente reciente a aumentar las plantaciones y a depender de ellas en mayor medida como fuente de madera industrial. Asia es la región líder en este fenómeno pues el 62% de las plantaciones forestales del mundo se encuentran situadas en esta región. Le siguen de lejos Europa con el 17%, América del Norte y Central con el 9% y América del sur con apenas un 6%. Por su parte, de las casi 50 millones de hectáreas de bosque que posee Colombia, a penas 141.000 Has. (En el año 2000), es decir un 0,1%, corresponden a plantaciones forestales, lo cual constituye una clara desventaja respecto a la extensión plantada y a la programación de reforestación anual, si se compara con otros países del contexto suramericano como Brasil que tiene 5 millones, Chile más de 2 millones y Argentina y Venezuela que alcanzan casi el millón de hectáreas dedicadas a plantaciones forestales. De hecho, Uruguay con un desarrollo del sector forestal relativamente nuevo y cuya extensión de la cubierta forestal

es un 3% de la cubierta colombiana, hoy día posee alrededor de 622.000 Ha dedicadas a plantaciones forestales. 4. Mercado mundial y políticas internacionales El mercado de productos forestales ocupa hoy en día el tercer lugar en el mundo, después del petróleo y el gas, con un valor anual de transacciones que se aproxima a los US $80 billones. Entre 1993 y 2002, la producción mundial de madera en rollo ha crecido a una tasa promedio del 0,8% anual, ritmo que deberá acelerarse para poder satisfacer adecuadamente la creciente demanda originada por el aumento exponencial de la población mundial y por el mejoramiento de las condiciones de vida en diferentes partes del globo, todo lo cual provocará, inevitablemente, una mayor presión sobre los recursos forestales del planeta. Pero aunque esos recursos son de magnitud ciertamente considerable, existen factores restrictivos para la explotación plena de ellos. Entre esos factores se encuentran las dificultades de accesibilidad y la falta de infraestructura para aprovechar los recursos forestales en vastas extensiones del planeta, los bajos rendimientos de algunas especies que no justifican el desarrollo de operaciones comerciales, el proceso de deforestación que alcanza tasas superiores a los 15 millones de hectáreas al año y las crecientes acciones medio-ambientalistas en favor de la preservación de los recursos naturales. Todo esto pone en duda la posibilidad de que la creciente demanda mundial pueda ser efectivamente cubierta10.

10 El negocio forestal en el mundo. En: Magazín Electrónico No.3, marzo de 2002. Uruguay.

TABLA 1. CUBIERTA FORESTAL (2000)

Total de bosques

(Miles de Ha)

Porcentaje de la superficie terrestre (%)

Plantaciones forestales

(Miles de Ha)

Argentina 273.669 34.648 12,7 926Bolivia 108.438 53.068 48,9 46Brasil 845.651 543.905 64,3 4.982Chile 74.881 15.536 20,7 2.017Colombia 103.871 49.601 47,8 141Ecuador 27.684 10.557 38,1 167Islas Malvinas 1.217 - - -Guayana Francesa 8.815 7.926 89,9 1Guyana 21.498 16.879 78,5 12Paraguay 39.730 23.372 58,8 27Perú 128.000 65.215 50,9 640Suriname 15.600 14.113 90,5 13Uruguay 17.481 1.292 7,4 622Venezuela 88.206 49.506 56,1 863América del Sur 1.754.741 885.618 50,5 10.455América Norte y Central 2.136.966 549.304 25,7 17.533África 2.978.394 649.866 21,8 8.036Asia 3.084.746 547.793 17,8 115.847Europa 2.259.957 1.039.251 46 32.015Oceanía 849.096 197.623 23,3 3.201

MUNDO 13.063.900 3.869.455 29,6 187.086Fuente: FAO.

PAIS

SUPERFICIE FORESTAL (2000)

SUPERFICIE TERRESTRE(Miles de Ha)



La producción de productos forestales se concentra muy intensamente en el mundo desarrollado. El consumo se concentra todavía más, estando supeditadas las zonas menos desarrolladas a las regiones adelantadas para obtener una parte considerable de sus abastecimientos de determinadas categorías. Sin embargo, el escenario de cambio de siglo se encuentra fuertemente marcado por cambios significativos en la estructura de la oferta mundial de madera. Por un lado, productores tradicionales como Estados Unidos, Canadá o Malasia están cediendo cada día terreno a naciones emergentes en materia forestal, como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile donde la productividad es superior. Por otro, algunos países tradicionalmente exportadores de materias primas forestales han desarrollado una industria de la madera con la finalidad de exportar productos con mayor valor agregado (Sudeste Asiático), con la consiguiente caída de las exportaciones de materias primas tropicales. Y todo ello sucede con el telón de fondo del desplazamiento progresivo de los bosques nativos respecto de las plantaciones en la oferta mundial de madera11. Madera en rollo industrial12 Antes de 1990, la producción de madera en rollo industrial experimento un crecimiento sostenido, paralelo al crecimiento demográfico, sin embargo, durante el ultimo decenio se ha producido un descenso como consecuencia de las restricciones ambientales aplicadas en los países tropicales y la perturbación derivada de la transición de Rusia hacia una economía de mercado. Según nuestros cálculos sobre información reportada por la FAO, Colombia ocupa el puesto 59 como productor de madera en rollo industrial en el mundo y participa con apenas el 0,1% del total de la producción mundial (Ver tabla 2). En el contexto internacional, este mercado está bastante concentrado, pues los diez mayores productores mundiales generan el 71% de la oferta de este producto. Tan solo Estados Unidos, que es el mayor productor, da cuenta del 25,6% de la producción mundial, seguido por Canadá con el 12,1%. Sin embargo, estos dos países destinan una gran cantidad de su producción al mercado interno, pues exportan alrededor del 3% de su producción. Dentro de los grandes productores, Rusia destina en promedio una tercera parte de su producción al mercado internacional. De acuerdo con las cifras de los demás países productores, Colombia tiene una vocación exportadora insignificante, pues exporta el 1% de su producción. En general, de la producción mundial de madera en rollo industrial, tan solo el 7% se negocia internacionalmente. En el caso de los países nórdicos las exportaciones no son cuantiosas, dado que se han enfocado al desarrollo de la industria de transformación a través de la creación de nuevas aplicaciones en construcción y mobiliario de alta calidad. En los últimos años, las industrias finlandesa y suecas de la madera han desarrollado internacionalmente sus actividades productivas a través de las adquisiciones de empresas existentes y el establecimiento de nuevas plantas en otros países. Por bloques de países, encontramos que el hemisferio americano representa aproximadamente la mitad de la producción mundial de madera en rollo industrial, lo cual se debe a la influencia del NAFTA que con 604 millones de metros cúbicos (m3), concentra el 38% de la producción en el mundo y el 13% de las exportaciones. En el contexto americano MERCOSUR participa con el 7,2% de la producción, mientras que la CAN aporta apenas el 0,8%. En términos de crecimiento, la agrupación con mayor dinámica fue la conformada por los países del MERCOSUR, que presentaron una tasa del 2,7% anual. Entre tanto, la Unión Europea es la tercer bloque tanto en volúmenes producidos como exportados.

11 Ibid. 12 La información de madera en rollo industrial reportada por la FAO, incluye la madera industrial en bruto como trozas para aserrar o chapa, madera para pasta, otra madera rolliza industrial. En el caso del comercio se incluyen también astillas y partículas y residuos de madera.



La producción de madera en rollo industrial de Suramérica alcanzó en el 2003 los 152,9 millones de metros cúbicos, de los cuales Brasil aportó el 67%, seguido por Chile con el 17%, en cuanto las exportaciones, las participaciones fueron del 34% y del 20%, respectivamente, lo que no sorprende, pues en el contexto latinoamericano es bien conocido el avance forestal de estos países gracias a que se preocuparon oportunamente por la investigación y el fomento a la reforestación con fines industriales. No obstante, aun cuando sus exportaciones participan poco dentro del mercado mundial de la madera en rollo industrial, es destacable el caso de Uruguay, que vende al exterior el 60% de su producción. El restante 16% se reparte entre los demás países de la región donde Bolivia y Argentina sobresalen con 8 y 5,3 millones de metros cúbicos (producción destinada por completo al mercado interno), respectivamente.

Part. (%) en el Part. (%) en elmundo mundo

1 Estados Unidos 405,158,992 25.6% 1 Rusia 37,430,000 32.6%2 Canadá 191,714,100 12.1% 2 Estados Unidos 10,288,479 8.9%3 Rusia 121,800,000 7.7% 3 Nueva Zelanda 7,859,000 6.8%4 Brasil 102,994,000 6.5% 4 Malasia 5,176,100 4.5%5 China 93,121,000 5.9% 5 Canadá 4,894,000 4.3%6 Suecia 61,400,000 3.9% 6 Alemania 4,115,000 3.6%7 Finlandia 49,246,000 3.1% 7 Francia 3,959,000 3.4%8 Alemania 37,755,000 2.4% 8 Letonia 3,921,763 3.4%9 Francia 33,950,000 2.1% 9 Estonia 3,029,396 2.6%10 Indonesia 32,996,500 2.1% 10 Gabón 2,500,000 2.2%12 Chile 25,491,000 1.6% 21 Uruguay 1,102,000 1.0%28 Bolivia 8,054,000 0.5% 26 Brasil 885,000 0.8%30 México 7,420,000 0.5% 33 Chile 512,000 0.4%36 Argentina 5,335,000 0.3% 56 Argentina 36,000 0.0%41 Paraguay 4,044,000 0.3% 57 Ecuador 33,700 0.0%59 Colombia 2,011,500 0.1% 61 Colombia 19,000 0.0%61 Uruguay 1,832,000 0.1% 71 México 8,000 0.0%72 Venezuela 1,227,000 0.1% 79 Venezuela 4,000 0.0%75 Perú 1,084,000 0.1% 86 Bolivia 2,000 0.0%80 Ecuador 913,000 0.1% Paraguay 0 0.0%

Mundo 1,581,538,682 100.0% Mundo 114,971,104 100.0%ALCA 762,498,892 48.2% ALCA 17,900,442 15.6%CAN 13,289,500 0.8% CAN 58,700 0.1%MERCOSUR 114,205,000 7.2% MERCOSUR 2,023,000 1.8%NAFTA 604,293,092 38.2% NAFTA 15,190,479 13.2%UE-15 237,399,000 15.0% UE-15 14,474,000 12.6%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

País País

TABLA 2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL EN 2003 (M3)

Producción Exportaciones

Madera aserrada13 Colombia ocupa el puesto 52 en la producción mundial de madera aserrada, participando con menos del 1%. Los principales productores son de lejos Estados Unidos y Canadá que concentran el 37,2% de la producción mundial. Canadá destina una importante proporción de madera aserrada al mercado internacional, exportando alrededor del 66% de su producción, que representa el 31% de las exportaciones de madera aserrada en el mundo. (Tabla 3).

13 La información de madera aserrada reportada por la FAO, incluye la madera aserrada al hilo, producida mediante un proceso de labrado y madera cepillada.



Sin embargo, hay países con vocación exportadora similar a la de Canadá, tal es el caso de Austria, país que vende en los mercados internacionales el 67% de su producción de madera aserrada. Igualmente, Suecia y Finlandia destinan al mercado mundial el 66% y 59% de su producción, ubicándose entre los mayores exportadores de madera aserrada del mundo.


1 Estados Unidos 89,042,520 22.6% 1 Canadá 37,947,672 31.0%2 Canadá 57,545,680 14.6% 2 Suecia 11,012,000 9.0%3 Brasil 21,200,000 5.4% 3 Rusia 10,500,000 8.6%4 Rusia 19,639,000 5.0% 4 Finlandia 8,168,000 6.7%5 Alemania 17,595,908 4.5% 5 Austria 7,001,000 5.7%6 Suecia 16,800,000 4.3% 6 Estados Unidos 4,543,866 3.7%7 Japón 14,402,000 3.7% 7 Alemania 4,518,000 3.7%8 Finlandia 13,745,000 3.5% 9 Rumania 2,609,000 2.1%9 Austria 10,473,000 2.7% 10 Malasia 2,550,200 2.1%

10 Francia 9,605,000 2.4% 11 Chile 2,311,000 1.9%14 Chile 6,439,000 1.6% 13 Brasil 2,009,100 1.6%24 México 3,387,000 0.9% 34 Argentina 285,000 0.2%30 Argentina 2,130,000 0.5% 46 Paraguay 163,000 0.1%46 Ecuador 750,000 0.2% 53 Perú 110,500 0.1%49 Perú 603,000 0.2% 61 Venezuela 60,600 0.0%51 Paraguay 550,000 0.1% 62 México 44,000 0.0%52 Colombia 527,000 0.1% 64 Bolivia 34,000 0.0%60 Venezuela 364,000 0.1% 67 Ecuador 30,100 0.0%64 Bolivia 299,000 0.1% 78 Colombia 16,300 0.0%

Mundo 394,131,198 100.0% Mundo 122550120 100.0%ALCA 185,053,900 47.0% ALCA 47,993,816 39.2%CAN 2,543,000 0.6% CAN 251,500 0.2%MERCOSUR 24,104,000 6.1% MERCOSUR 2,534,100 2.1%NAFTA 149,975,200 38.1% NAFTA 42,535,538 34.7%UE-15 80,389,908 20.4% UE-15 35,606,000 29.1%


TABLA 3. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA EN 2003 (M3)

País Producción País Exportaciones

Entre tanto, la producción de madera aserrada en Suramérica asciende a 33 millones de metros cúbicos que equivalen al 8,5% de la mundial. Aquí sobresalen nuevamente Brasil y Chile como los mayores productores de la región con el 64% y 19%, respectivamente. Por su parte, las exportaciones de la región Suramericana sumaron cinco millones de metros cúbicos, en los cuales Colombia participa con apenas 16.300 m3 presentando el volumen más bajo de ventas del producto en el contexto regional. De lejos, nuevamente Chile y Brasil son los países de mayor relevancia al explicar el 85% de las exportaciones del sur de América, aunque a diferencia de Chile, Brasil dedica el grueso de su producción hacia el mercado interno. Aunque la mayor parte de la producción y exportaciones de madera aserrada se ubica en el continente americano, especialmente en los países del NAFTA, por bloques económicos la Unión Europea se queda con una considerable porción del mercado. En efecto, los países de la Unión Europea generan el 20% del volumen de madera aserrada producida en el mundo, y el 29% del que se destina a la exportación. En conjunto este grupo de países comercializan en el mercado internacional un 44% de lo que producen. Convirtiéndose por encima del NAFTA, en el bloque económico con mayor vocación exportadora. En suma, según los datos de la FAO, puede decirse que el mercado de madera aserrada en el mundo está



concentrado en América y la UE-15, pues estos dos bloques representan el 80% de la producción y el 89% de las exportaciones. Tableros de madera14 Colombia ocupa el puesto 55 en el ámbito mundial tanto en producción como en el volumen exportado de tableros de madera, de hecho de acuerdo con las últimas cifras disponibles, Colombia exportó el 22% de su producción. De acuerdo con los datos de la tabla 4, Colombia tiene una vocación exportadora intermedia en tableros de madera, de hecho está en niveles cercanos a los que exhibe el continente americano (26%).


1 Estados Unidos 40,872,570 21.1% 1 Canadá 12,473,000 18.8%2 China 24,687,000 12.7% 2 Indonesia 5,997,300 9.0%3 Canadá 16,476,000 8.5% 3 Alemania 5,870,960 8.8%4 Alemania 13,396,000 6.9% 4 Malasia 5,639,000 8.5%5 Indonesia 8,319,000 4.3% 5 Bélgica 3,082,910 4.6%6 Malasia 6,803,000 3.5% 6 Francia 2,911,000 4.4%7 Rusia 6,284,000 3.2% 7 Austria 2,814,000 4.2%8 Brasil 6,283,000 3.2% 8 China 2,735,274 4.1%9 Polonia 5,779,000 3.0% 9 Polonia 1,968,200 3.0%

10 Francia 5,598,000 2.9% 10 Estados Unidos 1,907,746 2.9%22 Chile 1,543,000 0.8% 11 Brasil 1,759,600 2.7%33 Argentina 692,000 0.4% 23 Chile 606,600 0.9%38 México 518,000 0.3% 28 Argentina 364,000 0.5%52 Venezuela 282,000 0.1% 48 Ecuador 93,100 0.1%53 Ecuador 270,000 0.1% 51 Paraguay 69,800 0.1%55 Colombia 182,000 0.1% 53 Venezuela 51,800 0.1%57 Paraguay 161,000 0.1% 57 Colombia 40,400 0.1%61 Perú 102,000 0.1% 61 México 35,700 0.1%89 Bolivia 14,000 0.0% 66 Perú 20,000 0.0%

102 Uruguay 5,500 0.0% 87 Bolivia 1,000 0.0%Mundo 194,160,955 100.0% Mundo 66,380,025 100.0%ALCA 67,589,670 34.8% ALCA 17,564,176 26.5%CAN 850,000 0.4% CAN 206,300 0.3%MERCOSUR 7,141,500 3.7% MERCOSUR 2,193,400 3.3%NAFTA 57,866,570 29.8% NAFTA 14,416,446 21.7%UE-15 44,929,000 23.1% UE-15 21,327,870 32.1%


TABLA 4. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA DURANTE 2003 (M3)

País Producción País Exportaciones

En el año 2003, el 70% de la producción de tableros de madera en el mundo se concentra en 10 países de los cuales Estados Unidos es el mayor productor con un volumen de 40,9 millones de metros cúbicos que representan el 21% del total mundial. Un nivel similar de concentración se encuentra en las exportaciones, pues los 10 mayores vendedores de este producto en el mundo abarcan el 68%, dentro de los cuales Canadá ocupa de lejos el primer puesto, con un volumen de 12,5 millones de metros cúbicos que representan el 19% del total mundial, destinando el 76% de

14 La información de tableros de madera reportada por la FAO, incluye hojas de chapa, madera terciada, tableros de partículas y tableros de fibras.



su producción al mercado internacional. Estados Unidos orienta casi la totalidad de su producción hacia el mercado interno, mientras que China, exporta el 11% de su producción. Por bloques, el hemisferio americano genera el 35% de la producción mundial, porcentaje explicado básicamente por la participación del NAFTA (29%), pues el MERCOSUR apenas genera un 3,7% y la CAN tan solo un 0,4%. Por su parte, la UE-15 participa con el 23% de la producción mundial de tableros de madera. En el caso de las exportaciones hay un mayor nivel de diversificación pues América y la UE-15 participan con el 27% y 31%, respectivamente, mientras que una buena parte de este comercio se presenta en Asia donde Indonesia, Malasia y China realizan el 22% de las exportaciones mundiales de tableros de madera. Entre tanto, la producción de tableros de madera en Suramérica asciende aproximadamente a 9,5 millones de metros cúbicos, siendo Brasil y Chile los mayores productores de la región con el 66% y 16%, respectivamente. Por su parte, las exportaciones de la región Suramericana sumaron 3 millones de metros cúbicos y representan apenas un 4% de las exportaciones mundiales. Chile y Brasil son los países de mayor relevancia al explicar el 79% de las exportaciones del sur de América, aunque a diferencia de Chile, Brasil tiene una vocación exportadora que está entre las mayores del mundo, pues exporta alrededor del 60% de su producción. 4.1 Políticas comerciales El comercio de productos forestales se ha beneficiado de los sucesivos acuerdos concertados después de las discusiones en el marco del GATT. Los obstáculos arancelarios al comercio de productos forestales han continuado disminuyendo en los últimos años, particularmente en la era posterior a la Ronda Tokio (FAO, 1988). El grado de reducción de los aranceles difiere según los mercados y los productos. Con algunas excepciones, los aranceles de los mercados de los países desarrollados habían disminuido a niveles muy bajos incluso antes de que se convinieran las listas de la Ronda Uruguay. Sin embargo, la progresividad arancelaria (la medida en que los derechos arancelarios aumentan con el nivel de transformación industrial con valor agregado de un producto forestal) ha continuado en la mayoría de países desarrollados, y a productos transformados concretos, como los tableros derivados de la madera, la ebanistería para la construcción, el papel esmaltado y acanalado, el papel kraft y los muebles, se les suelen asignar tasas relativamente superiores. En comparación con los mercados de los países desarrollados, los aranceles han sido siempre más elevados (a menudo considerablemente) en los mercados de los países en desarrollo. Aunque la progresividad arancelaria también está presente en la mayoría de mercados de los países en desarrollo, algunos países han preferido aplicar una tasa uniforme elevada a todos los productos forestales. Un efecto importante de la disminución de los aranceles para los productos forestales en los mercados de los países desarrollados es que el diferencial arancelario entre las tasas de nación más favorecida y del sistema generalizado de preferencias se ha reducido significativamente. La mayoría de las reducciones arancelarias han conducido a una reducción general de la tasa de nación más favorecida, mientras que la tasa del sistema generalizado de preferencias (que a menudo era equivalente a cero) no ha sufrido variaciones. En la Ronda de Uruguay, Canadá, la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, junto con otros destacados importadores, entre ellos Finlandia, la República de Corea y Nueva Zelanda, acordaron la eliminación de los aranceles sobre la pasta y los productos papeleros. Tomando como referencia el nivel de aranceles de 1986, esos países redujeron a la mitad sus aranceles en el año 2000 y lo seguirán haciendo paulatinamente hasta eliminarlos por completo en el año 2005. La mayoría de los países restantes que no han acordado eliminar completamente los aranceles sobre la pasta y los productos papeleros también reducirán sus aranceles, aunque en menor medida. Los principales países desarrollados importadores también se han comprometido a reducir en un 50% los aranceles sobre los productos de madera maciza sobre la base de una media ponderada



en función del comercio exterior a lo largo de un período de cinco años a partir de 1995. En el caso de los muebles, grandes importadores como la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos han acordado eliminar completamente los aranceles en los próximos diez años. La mayoría de los países restantes también han convenido en reducir los aranceles para los productos de madera maciza y los muebles, o por lo menos declarar unas tasas consolidadas. Una importante contribución de la Ronda Uruguay ha sido reducir aún más el grado de progresividad arancelaria con que se enfrentaban los productos forestales en los mercados de los países desarrollados. Para los productos de madera maciza, la progresividad arancelaria sobre los tableros de madera se ha reducido en un 30%, los productos semielaborados en un 50% y los artículos de madera en un 67%. Las implicaciones de la Ronda Uruguay sobre los obstáculos no arancelarios con que se enfrentan los productos forestales no están definidas. No obstante, el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), ofrecen una base para abordar determinadas medidas no arancelarias que se han utilizado como obstáculos comerciales contra los productos forestales. El Acuerdo MSF podría reducir la utilización de la inspección, la cuarentena y el tratamiento de productos forestales importados como medidas prohibitivas más allá de lo necesario para proteger de plagas o enfermedades las poblaciones humana, animal y vegetal del país. El Acuerdo OTC podría limitar la aplicación de normas técnicas sobre los productos forestales como restricciones no arancelarias y no para los fines legítimos de proteger la salud y la seguridad humanas, impedir la degradación del medio ambiente y garantizar unos criterios de diseño y calidad apropiados para los productos. En suma, tal vez el más importante que los beneficios estimados en el comercio de productos forestales sea el hecho de que la Ronda Uruguay habrá logrado reducir los aranceles sobre los productos forestales en los principales mercados a niveles aún más bajos que antes, y de que para algunos mercados y productos forestales los aranceles se irán eliminando progresivamente. Además, las nuevas tarifas aplicadas por los países desarrollados estarán consolidadas, al igual que lo estará una proporción creciente de los aranceles en los mercados de los países en desarrollo. Consolidar un arancel significa que un país ha aceptado oficialmente un límite máximo de la tasa arancelaria. A nivel de agrupamientos subregionales, tres integrantes del MERCOSUR (Argentina, Brasil y Uruguay) presentan tratamientos arancelarios casi idénticos, aplicando cuatro niveles arancelarios diferentes (3,5%, 5,5%, 7,5% y 11,5%), en tanto que Paraguay registra un punto porcentual por encima de los demás socios del bloque en todas las posiciones. En lo que respecta a los países de la CAN, el tratamiento arancelario de los productos forestales es menos uniforme. En efecto, Colombia, Venezuela y Ecuador asignan tres niveles diferentes (5%, 10% y 15%), mientras que Peru aplica un arancel del 12% para la mayor parte de los productos forestales, excepto para una considerable cantidad de productos del capitulo 47. Entre tanto, Bolivia tiene un solo arancel del 10% para todos los productos forestales. Al considerar en conjunto a los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), se encuentra que el promedio simple más alto de los aranceles aplicados a los productos forestales lo tiene México (15%), seguido por los países de la CAN (Perú 10,8%, Colombia 10,1%, Bolivia y Venezuela con el 10% y finalmente, Ecuador con el 9,8%). De esta forma se puede decir, que en los países miembros de la ALADI se observa un alta dispersión de los aranceles aplicados a los productos forestales tanto en niveles como en los valores extremos. En la reunión de la OMC que se lleva a cabo en Hong Kong, se discutirán las propuestas de la Unión Europea para la disminución de las tarifas de los productos no-agrícolas, y la de Estados Unidos por la Liberalización Tarifaria Acelerada (LTA) en el sector forestal. La reducción de las tarifas a la importación llevará a un aumento del consumo de aquellos productos forestales que generalmente tropiezan con altos niveles arancelarios (como los muebles y los tableros de madera enchapada). Si bien ello podría beneficiar a las economías de algunos países del Sur, como Indonesia y Malasia, podría al mismo tiempo generar impactos negativos sobre sus bosques si esta



medida no va acompañada de otras -como la certificación15- que la OMC también tiene intención de eliminar como "barreras no arancelarias al comercio". Un estudio patrocinado por el gobierno de EE.UU. acerca del impacto sobre los bosques de las propuestas vinculadas a la LTA pronostica un incremento en la corta de madera en Indonesia y Malasia de entre el 2% y el 4,4%, en tanto para Suecia y Finlandia sería de entre un 7% y un 11%. Existe también la posibilidad de que se negocie la reducción de medidas no arancelarias (MNTs) Estas negociaciones pueden llevar a que se reduzcan algunas MNTs actualmente vigentes para la protección de los bosques y los pueblos que los habitan. Las actividades que pueden considerarse como MNTs y por lo tanto sujetas a reducción o prohibición son: la certificación ecológica, las cuotas de importación y exportación, la veda a la exportación de rollizos, los requerimientos para el reciclaje y la recuperación de residuos, y los subsidios. En el aspecto de la certificación, cabe mencionar que a pesar de las incertidumbres del mercado, los programas nacionales de certificación se han multiplicado, y las zonas certificadas no han dejado de aumentar desde mediados de la década del noventa. Se conocen 25 programas en todo el mundo, con un total de 80 millones de hectáreas de bosques certificados. En los Estados Unidos, por ejemplo, se han certificado cerca de 22 millones de hectáreas. También se han certificado varios millones de hectáreas en Canadá, Finlandia, Noruega y Suecia. Las dos zonas tropicales certificadas más grandes se encuentran en Bolivia y Brasil, con más de 1 millón de hectáreas cada una. Los intermediarios comerciales, en particular los almacenes "Do-it-yourself" de Europa Occidental, han sido un catalizador esencial del movimiento de certificación. Desde los inicios del decenio de 1990, algunos grupos de compradores apoyados por el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) acordaron comprar y vender al detalle productos de madera. Los grupos de compradores suelen seguir las orientaciones del Consejo de Administración de Bosques (FSC), dado que esta organización internacional sin fines lucrativos, fundada en 1993, estableció las primeras normativas sobre certificación para el sector de la madera. 5. Mercados actuales y potenciales Aunque el comercio exterior de madera en rollo industrial de Colombia es casi nulo, es decir, el país no realiza importaciones y las exportaciones son marginales; en el mundo se comercializan internacionalmente cada año alrededor de 118 millones de m3 de madera en rollo industrial, de las cuales cuatro países compran la mitad: China, Finlandia, Japón y Suecia. (Tabla 5). La dinámica de la demanda mundial de madera en rollo industrial se muestra en la Gráfica 1.

15 En la actualidad, los productos forestales se certifican principalmente mediante etiquetas que hacen referencia a una sola característica, que se otorgan voluntariamente para el ordenamiento forestal conforme a un conjunto de normas. La ordenación forestal sostenible incluye la valoración de los servicios ambientales y sociales de los bosques; ello tiene efectos en la economía forestal y la competitividad de los productos forestales.

1 China 25,857,332 21.8%2 Finlandia 12,868,000 10.8%3 Japón 12,662,000 10.7%4 Suecia 9,021,000 7.6%5 Corea del Sur 7,657,000 6.5%6 Austria 7,630,000 6.4%7 Canadá 6,459,000 5.4%8 Italia 4,358,000 3.7%9 Bélgica y lux. 4,230,000 3.6%10 España 3,295,000 2.8%12 Estados Unidos 2,551,364 2.2%13 Alemania 2,444,000 2.1%48 México 48,000 0.0%56 Perú 21,000 0.0%58 Brasil 18,200 0.0%92 Bolivia 1,000 0.0%96 Uruguay 1,000 0.0%

118 Ecuador 300 0.0%Argentina 0 0.0%Colombia 0 0.0%Venezuela 0 0.0%Mundo 118,619,344 100.0%ASIA 51,760,400 43.6%CAN 22,300 0.0%MERCOSUR 19,500 0.0%NAFTA 9,058,364 7.6%OECD 80,958,355 68.3%UE-15 49,445,000 41.7%


TABLA 5. IMPORTACIONES DE MADERA EN ROLLOINDUSTRIAL (M3)

País 2003 Part. (%) en el mundo



En el eje X se mide el dinamismo de la demanda del país, a partir de la tasa de crecimiento de sus importaciones de madera en rollo industrial. En el eje Y se mide la dinámica de la participación relativa de la demanda de madera en rollo industrial de cada país en la mundial, calculando la tasa de crecimiento de la participación porcentual de las importaciones del país, en el total de las importaciones mundiales del producto. Al combinar estos indicadores se pueden presentar cuatro situaciones: Cuadrante I: dinámica de crecimiento positiva tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales. Cuadrante II: dinámica de crecimiento positiva en la participación en las compras mundiales, pero negativa en el crecimiento de las importaciones. Cuadrante III: dinámica de crecimiento negativa tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales. Cuadrante IV: dinámica de crecimiento positiva en el crecimiento de las importaciones pero negativa en la participación en las compras mundiales. Sobre esta base, se puede identificar los mercados más atractivos para exportar gracias al dinamismo de su demanda, que son aquellos que se ubican en el cuadrante I y los de menor interés o menos dinámicos en su demanda, que serían aquellos ubicados en el cuadrante III. Los cuadrantes II y IV son situaciones intermedias en las que se pueden encontrar países con potencial para ser mercados de destino.

GRÁFICA 1. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL POR PAÍS (1993 - 2003)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

TASA

CRE

CIM

.(%) P

ARTI

CIPA

CIÓN

Fuente: FAO. Cálculos Observ atorio Agrocadenas.

Italia

Suecia

China

Japón

Finlandia

II

III IV

I

España

AustriaBélgica

Noruega

Corea del Sur

Estados Unidos

Canadá

La Gráfica 1, contiene la evolución de la demanda para los 12 mayores importadores del mundo, los cuales compran volúmenes superiores a 2 millones de m3 de madera en rollo industrial al año. Como se observa, Estados Unidos, China, España, Finlandia, Suecia, Austria y Bélgica son los más dinámicos ya que se ubican en el cuadrante I. Esto indica que en el periodo 1993 – 2003, en estos países, tanto el volumen de las importaciones como su participación en las compras mundiales de madera en rollo industrial viene en incremento, con tasas de crecimiento relativamente altas respecto a otros países. Por su parte, Noruega y Canadá que también son grandes importadores, se ubican en el cuadrante IV. Esto quiere decir que en el periodo 1993 – 2003 presentan tasas de crecimiento positivas en



sus importaciones de madera en rollo industrial, pero su participación como compradores en el mercado mundial se ha reducido. Por ultimo, Italia, Corea del Sur y Japón, se ubican en el cuadrante III. Esto quiere decir que en el periodo 1993 – 2003 presentan tasas de crecimiento negativas tanto en sus importaciones de madera en rollo industrial, como en su participación como comprador en el mercado mundial. En la demanda por bloques económicos se encuentra que los más dinámicos son el MERCOSUR, el NAFTA, los países de la CAN y la Unión Europea. Si bien estos bloques comercializan cantidades de madera en rollo industrial relativamente bajas, al parecer sus importaciones y su participación en las compras mundiales están creciendo de manera acelerada. Otros bloques como la OECD y el continente asiático han presentado crecimiento en el volumen de sus importaciones, pero decrecimiento en su participación como compradores en el mercado mundial. Pero en todo caso constituyen mercados importantes para la madera en rollo industrial proveniente de otros países. (Gráfica 2).

GRÁFICA 2. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL POR BLOQUE (1993 - 2003)

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9%TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

TASA

CRE

CIM

.(%) P

ARTI

CIPA

CIÓN


CAN

III

III IVASIA

UE-15

OECD

NAFTA M ERCOSUR

Otra variable indicativa de la demanda de madera en rollo industrial es el consumo per cápita. A partir de la última información reportada por la FAO para varios países, se calcula el consumo aparente y con los datos de población se obtiene el consumo per cápita de madera en rollo industrial en el año 2003. Como se observa en la Gráfica 3, en promedio para el mundo se tiene un consumo de 0,25 m3 de madera en rollo industrial. No obstante, hay países que superan ampliamente este consumo, como es el caso de los principales productores e importadores, Canadá y Finlandia, con consumos de 6,13 m3/Hab. y 3 m3/Hab., respectivamente. Grandes importadores como Austria y Bélgica ostentan también de un alto consumo con 2,51 m3/Hab. y 0,70 m3/Hab. Además, los dos más importantes productores de Suramérica se destacan por tener un consumo superior al del promedio mundial. Colombia es uno de los países de más bajo consumo per cápita en el mundo con apenas 0,04 m3/Hab en el año 2003. Incluso países de la región andina como Bolivia con 0,91 m3/Hab, Ecuador con 0,07 m3/Hab y Venezuela con 0,05 m3/Hab, superan nuestro consumo de madera en rollo industrial. En esta perspectiva, el país tiene todavía un gran camino por recorrer en lo que trata a expansión de su producción y consumo.



Colombia exporta e importa volúmenes similares de madera aserrada, aun cuando en el contexto mundial estas cantidades no son significativas. De hecho, durante 2003 ocupó el puesto 97 dentro de los 195 países que importaron más de 2 m3. En el mundo se comercializan internacionalmente cada año alrededor de 119 millones de m3 de madera aserrada, de las cuales cuatro países compran el 52%: Estados Unidos, Reino Unido, Japón e Italia. (Tabla 6). En consecuencia, los países desarrollados agrupados en la OECD son los que concentran las importaciones mundiales de madera aserrada (80% del total), mientras que en Suramérica, los países de la CAN al igual que los de MERCOSUR, aparecen como exportadores netos de madera aserrada, aunque sus montos son marginales. En cuanto a la madera aserrada, la Gráfica 4, contiene la evolución de la demanda para los 11 mayores importadores del mundo, los cuales compran volúmenes superiores a 1,5 millones de m3 al año. Como se observa, China, Francia, Dinamarca, Italia y Reino unido son los más dinámicos ya que se ubican en el cuadrante I. Esto indica que en el periodo 1993 – 2003, en estos países, tanto el volumen de las importaciones como su participación en las compras mundiales de madera aserrada viene en incremento, con tasas de crecimiento relativamente altas con respecto a las de otros países. Caso contrario sucede con Alemania, Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Japón y Tailandia, que también importan cantidades considerables, se ubican en el cuadrante III, mostrando una dinámica negativa tanto en el crecimiento de sus importaciones como en la participación en las compras mundiales.

1 Estados Unidos 37,889,800 31.7%2 Reino Unido 8,705,000 7.3%3 Japón 8,584,000 7.2%4 Italia 7,563,000 6.3%5 China 6,914,102 5.8%6 Alemania 4,732,000 4.0%7 Dinamarca 3,650,000 3.1%8 Francia 3,503,000 2.9%9 España 3,464,000 2.9%10 Holanda 3,251,000 2.7%14 Canadá 1,679,720 1.4%16 México 1,473,000 1.2%54 Brasil 138,700 0.1%76 Venezuela 42,600 0.0%79 Chile 36,200 0.0%89 Argentina 24,000 0.0%94 Uruguay 20,000 0.0%97 Colombia 18,100 0.0%

106 Perú 14,300 0.0%131 Paraguay 3,500 0.0%150 Bolivia 1,000 0.0%

Mundo 119,501,687 100.0%ASIA 24,165,651 20.2%CAN 76,000 0.1%MERCOSUR 186,200 0.2%NAFTA 41,042,520 34.3%OECD 94,418,107 79.0%UE-15 42,084,000 35.2%


TABLA 6. IMPORTACIONES DE MADERAASERRADA (M3)




El comportamiento en los últimos años de la demanda de madera aserrada por bloques económicos, muestra que la CAN junto con la Unión Europea son los bloques más dinámicos en cuanto al crecimiento de sus importaciones de madera aserrada y la participación de éstas dentro de las importaciones mundiales. Por su parte, la OECD y Asia, se ubican en el cuadrante IV. Esto quiere decir que en el periodo 1993 – 2003 presentan tasas de crecimiento positivas en sus importaciones de madera aserrada, pero su participación como compradores en el mercado mundial se ha reducido. Como se mencionó en apartes anteriores, MERCOSUR y más que importador de madera aserrada, es un exportador neto, por eso su posición en el cuadrante III. (Gráfica 5). En el caso del NAFTA, su posición en el cuadrante III está determinada por el descenso de las importaciones realizados por los Estados Unidos.

GRÁFICA 5. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MADERA ASERRADA POR BLOQUE (1993 - 2003)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

TASA

CRE

CIM

.(%) P

ARTI

CIPA

CIÓN


CAN

III

III IV

ASIA UE-15

OECD NAFTA

M ERCOSUR

Como se observa en la Gráfica 6, en promedio para el mundo se tiene un consumo de 0,06 m3 de madera aserrada por habitante. Claro está, que entre los grandes productores se encuentran los consumos más amplios, tal es el caso de Canadá, Austria y Estados Unidos, con consumos de 0,68 m3/Hab, 0,65 m3/Hab y 0,42 m3/Hab, respectivamente. En este rubro hay que destacar a Chile, cuyo consumo se acerca al de los mayores productores, en 2003 alcanzó los 0,41 m3 de madera aserrada por habitante. Asimismo, significativos importadores como Francia, con 0,20

GRÁFICA 4. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MADERA ASERRADA POR PAÍS (1993 - 2003)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-10% -5% 0% 5% 10% 15%TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

TASA

CRE

CIM

.(%) P

ARTI

CIPA

CIÓN


Italia

Francia

Holanda

Japón

Reino Unido

II

III IV

IChina

A lemania Bélgica

Tailandia

EEUU

Dinamarca



m3/Hab, Reino Unido y Japón, ambos 0,18 m3/Hab, también poseen un considerable consumo per cápita.

En este producto, Colombia también es uno de los países con más bajo consumo per cápita en el mundo, con apenas 0,01 m3/Hab en el año 2003. De hecho, Colombia está por debajo del consumo promedio de los demás socios de la Comunidad Andina (0,02 m3/Hab). En consecuencia, como con el producto anterior, el país tiene un importante espacio por recorrer, para aumentar su consumo al menos a niveles cercanos a los presentados por los demás miembros de la CAN. En el mercado mundial se distinguen tres clases de tableros de madera: el tablero contrachapado, el de chapas laminadas (LVL), el de fibras y el de partículas. La mayoría de los productores de tableros contrachapados acostumbran a realizar algún tipo de transformación, normalmente a base de acabados con chapas decorativas tintadas y barnizadas, o películas fenólicas, con el fin de incrementar el valor agregado del producto. En consecuencia, con la simple incorporación del proceso de revestimiento se puede elevar hasta en un 50% el precio de venta. En la actualidad la demanda por tableros contrachapados ha disminuido como consecuencia de la aparición del tablero OSB (Oriented Strand Board), tendencia apreciable en Estados Unidos y algunos países del centro y norte de Europa. Los tableros de partículas son utilizados en los revestimientos de decoración interior en la construcción, así como múltiples aplicaciones en la industria del mueble. Así, en le mercado mundial se observa una clara dificultad en desplazar los productos tradicionales (madera aserrada y tablero contrachapado) y la creciente importancia que ha cobrado la aparición de nuevos productos como los tableros estructurales LVL, PSL y OSL.

1 Estados Unidos 16,948,897 24.8%2 Japón 6,342,000 9.3%3 China 5,657,425 8.3%4 Alemania 3,928,000 5.8%5 Corea del Sur 3,349,000 4.9%6 Reino Unido 3,333,000 4.9%7 Italia 1,959,000 2.9%8 Dinamarca 1,815,000 2.7%9 Bélgica y lux. 1,775,210 2.6%

10 Francia 1,701,000 2.5%13 Canadá 1,429,000 2.1%18 México 690,000 1.0%46 Brasil 153,100 0.2%66 Perú 61,000 0.1%68 Venezuela 59,500 0.1%73 Colombia 50,200 0.1%85 Ecuador 23,800 0.0%93 Uruguay 20,100 0.0%

101 Argentina 10,000 0.0%102 Bolivia 10,000 0.0%147 Paraguay 1,800 0.0%

Mundo 68,209,842 100.0%ASIA 19,580,296 28.7%CAN 204,500 0.3%MERCOSUR 185,000 0.3%NAFTA 19,067,897 28.0%OECD 51,700,006 75.8%UE-15 20,755,210 30.4%


TABLA 7. IMPORTACIONES DE TABLEROSDE MADERA (M3)




El LVL es fundamentalmente adecuado para una amplia gama de usos estructurales en la industria de la construcción, donde representa un sustituto superior a la madera aserrada y madera aserrada laminada y encolada. Se usa principalmente como vigas en construcciones comerciales y domésticas, componentes en estructuras de ingeniería, tablas para armazones y andamios, productos donde importa la apariencia externa como escalones de escaleras (con chapas seleccionadas para las caras y contracaras) y paneles estructurales como pisos de contenedores. Colombia presentó un déficit de 9.800 m3 en el comercio de tableros de madera, haciendo la salvedad que como en los anteriores productores, las cantidades transadas fueron pequeñas para el ámbito Suramericano. De esta forma, durante 2003 ocupó el puesto 73 dentro de los 198 países que importaron más de 6 m3. En el mercado mundial se comercializan cada año alrededor de 68 millones de m3 de tableros de madera, de las cuales cuatro países compran el 48%: Estados Unidos, Japón, China y Alemania. En consecuencia con la tabla 7, las importaciones de tableros de madera están concentradas en los tres principales bloques mundiales; la Unión Europea, Asia y Norteamérica contribuyen con alrededor del 86% del total. Entre tanto en Suramérica, los países del MERCOSUR, aparecen como exportadores netos de tableros de madera, mientras que los de la CAN presentan un comercio casi equilibrado. En la Grafica 7, se presenta el comportamiento de la demanda de tableros de madera de los últimos años, en los países que registraron más de un millón y medio de metros cúbicos en importaciones16. Los países representativos de la industria del mueble en Europa, como Italia, Bélgica y Dinamarca se encuentran entre los comparadores más dinámicos, ya que se ubican en el cuadrante I, al igual que Colombia, España y Estados Unidos. Esto indica que en el periodo 1993 – 2003, en estos países, tanto el volumen de las importaciones como su participación en las compras mundiales de tableros de madera vienen en aumento.

GRÁFICA 7. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE TABLEROS DE MADERA POR PAÍS (1993 - 2003)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%


TASA

CRE

CIM

.(%) P

ARTI

CIPA

CIÓN


Italia

Francia

Corea del Sur

Japón Reino Unido

II

III IV

I

China

Alemania

Bélgica Colombia EEUU

Dinamarca España

Por su parte, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Japón, China y Alemania (otro gran fabricante de muebles) que también son grandes importadores, se ubican en el cuadrante IV. Esto quiere decir que en el periodo 1993 – 2003 presentan tasas de crecimiento positivas en sus importaciones de tableros de madera, pero su participación como compradores en el mercado mundial se ha reducido.

16 Se incluyó a Colombia, por ser los tableros de madera el producto más importado de los que se han considerado en esta parte del documento.



Por bloques económicos, la demanda de tableros de madera ha sido especialmente importante en los países de la CAN, NAFTA y la OECD, ya que han los bloques más dinámicos en cuanto al crecimiento de sus importaciones y la participación de éstas dentro de las importaciones mundiales. No obstante, a diferencia del NAFTA y la OECD, el tamaño del mercado de los países andinos no es significativo. Por otra parte, los países de la Unión Europea, Asia y MERCOSUR se ubican en el cuadrante IV, pues presentan tasas de crecimiento positivas en sus importaciones de tableros de madera, pero su participación como compradores en el mercado mundial se ha reducido. (Gráfica 8). Cabe mencionar, que al igual que en el caso de la madera aserrada, MERCOSUR más que importador de tableros de madera, es un exportador neto.

GRÁFICA 8. DINÁMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE TABLEROS DE MADERA POR BLOQUE (1993 - 2003)

-10%

-5%

0%

5%

10%


TASA

CRE

CIM

.(%) P

ARTI

CIPA

CIÓN


CANIII

III IV

ASIA UE-15

OECD

NAFTA

M ERCOSUR

En el caso del continente asiático, su comportamiento está influenciado por lo que suceda con China, que en general ha mostrado un rápido crecimiento económico, y el aumento de los ingresos han hecho aumentar el consumo de madera para infraestructuras, construcción e interiores de edificios y fabricación de muebles. Del mismo modo, las industrias de tableros, de pasta y papel crecen con especial rapidez. En los últimos diez años, China ha formado varias grandes zonas de industrias forestales, como las instalaciones industriales de fabricación de contrachapados en las provincias de Hebei, Zhejiang y Shandong y las de fabricación de muebles en Guangdong y algunas otras provincias costeras. Entre los tres principales tipos de tableros (contrachapados, de fibra y de partículas) los primeros son un producto especialmente prometedor en China dado su crecimiento, tanto de la producción como de las exportaciones, en una período en que la producción de contrachapados ha venido declinando en varios países asiáticos.

Según información de la FAO la madera en rollo y la leña son los únicos productos forestales cuyo uso tiende a disminuir a nivel mundial; el consumo de madera aserrada aumenta a un ritmo relativamente lento mientras que la utilización de la madera laminada y de los tableros de diversos tipos se incrementa de manera acelerada. Aún así, el consumo en Colombia de tableros de madera (0,04 m3/Hab) se ubica muy lejos del de aquellos países que se podrían tomar como referentes. De lo que se puede interpretar que, así como el mercado mundial resulta "inagotable" para la colocación tableros de madera; el mercado interno también tiene un potencial de crecimiento interesante. (Gráfica 9). Si se comparan las tendencias los consumos de las diversas regiones del mundo se aprecian fuertes contrastes. Por ejemplo, en América del Norte el consumo per cápita de tableros de madera en sus diversas formas es del orden de 0,19 m3/Hab, mientras que en América Latina llega a los 0,02 m3/Hab. En general, los consumos por habitantes en los países desarrollados son por lo menos siete veces superiores a los de las naciones latinoamericanas. Además, el uso de las formas más industrializadas de la madera es más marcado en las regiones industrializadas que en las regiones menos desarrolladas.



En síntesis, normalmente factores distintos de los ingresos influyen poderosamente en la demanda de madera aserrada y de materiales laminados a base de madera, pues en muchos de los usos finales en que se emplean, estos productos son intercambiables entre sí en alto grado. Por ejemplo, en muchas aplicaciones, los tableros contrachapados, los de fibra o los de partículas, constituyen soluciones técnicamente factibles, y el material que se adopte dependerá de los precios relativos. Además, todos ellos pueden sustituir, y durante los pasados decenios han sustituido en grado considerable, a la madera aserrada en una amplia gama de aplicaciones finales. De otro lado, existe una elevada elasticidad de sustitución en muchos campos de utilización entre todos los productos del sector de las industrias forestales y los productos de los demás sectores de la economía, por ejemplo, ladrillos, cemento, acero para la construcción, metales y plásticos en muebles y embalajes, etc. Por tanto, según estudios de la FAO, en términos generales se cree que la tendencia de la demanda de estos productos depende principalmente de la relación que existe entre sus respectivos precios, de un lado, y entre éstos y los precios de los productos de otros sectores. Sin embargo, las relaciones sencillas de precios no aportan una orientación clara, toda vez que el progreso técnico, que siempre tiende a economizar material por lo que se refiere tanto a la madera como a los productos que con ella entablan competencia, puede modificar considerablemente la repercusión de los movimientos relativos de precios. Comercio de muebles de madera El comercio de muebles de madera se encuentra agrupado en 4 partidas del arancel a 6 dígitos. De esta forma, la partida 940330 contiene los muebles de madera para oficina, la partida 940340 agrupa los muebles de madera para cocina, la partida 940350 los muebles de madera para dormitorios y, por último, la partida 940360 todos los muebles de madera de otros tipos. Los muebles de oficina y los de hogar pueden considerarse como planos; es decir que son muebles en los que se pueden hacer buenos flujos industriales a través de la utilización de maquinaria y poca utilización de mano de obra. En el caso del mueble de hogar, el mercado norteamericano es sofisticado, por lo que la cantidad de mano de obra en los acabados tiene un peso importante. Justamente la intensidad en el uso de la mano de obra y la apertura al comercio internacional, han hecho que la producción domestica de los Estados Unidos haya ido en constante descenso. Una significativa parte de los US$ 20 billones que se comercializan al año en muebles en ese país (donde un porcentaje importante lo ocupan los muebles del hogar), son fabricados en el exterior, sobre todo en países como China. Los italianos y los canadienses han sabido encontrar un importante nicho de mercado, pues aunque tienen mano de obra más cara con respecto a paises



menos desarrollados, han encontrado qué mueble hacer para estar presente en los Estados Unidos. El caso de China no deja de ser asombroso, pues sin ser productores entraron primero al mercado de los Estados Unidos como distribuidores, y una vez que aprendieron, dejaron la distribución en marcha, mientras que el know how se lo llevaron a China. Además, hay que resaltar que la mano de obra en ese país vale US$ 20 centavos la hora mientras que en un país como Chile cuesta US$ 2. En cuanto al mercado europeo, éste es más competitivo que el norteamericano en la medida en que el mueble es un producto menos sofisticado. Es un mueble plano que utiliza en gran medida maquinaria, por lo que la mano de obra tiene poca participación si se compara con el manufacturado en los Estados Unidos. Alemania e Italia son los países con mayor desarrollo y modernización en el sector del mueble, aunque los caminos emprendidos han sido bien diferentes. El modelo alemán se ha basado en la industrialización del sector, apoyado en el gran desarrollo tecnológico alcanzado en la fabricación de maquinaria y equipos para la transformación de la madera. La industria del mueble está conformada por grandes empresas, que tienen una media de 112 trabajadores. En la actualidad existen 1.450 empresas de más de 20 trabajadores, vende alrededor de € 22 mil millones y da empleo a unas 163 mil personas. En el caso de Italia, que es el segundo país en importancia en cuanto a la producción de muebles en la Unión Europea y el mayor exportador mundial, su modelo se organiza en torno a la pequeña y mediana empresa, y se caracteriza por el alto grado de descentralización, cooperación productiva y en el diseño constante del producto, formando los famosos clusters en la zona de Brianza, Veneto, Frioul y Verona, en el norte; Toscana, Emilia Romana y Marche en el centro, y Bari en el sur del país. La industria del mueble en Italia está formada por más de 35 mil empresas, con un promedio de 6 trabajadores, dando empleo a 200 mil trabajadores y generando un valor de la producción de € 17 mil millones. Por otra parte, el comercio total17 mundial de los bienes contenidos en las partidas arriba descritas alcanzó en el año 2002 un valor de 45.037 millones de dólares. Los muebles agrupados bajo la partida 940360 participaron con cerca del 59% del comercio total, seguidos por los muebles para dormitorio, 22%, los muebles para cocina, 11%, y por último los muebles para oficina, con el 8% restante.

17 Entendido como la suma entre las importaciones y las exportaciones.

Valor (Us$000) Part. % Valor

(Us$000) Part. % Valor (Us$000) Part. %

Estados Unidos 8,687,732 19.3% 550,523 2.5% 8,137,209 35.7%Alemania 3,559,711 7.9% 1,847,058 8.3% 1,712,653 7.5%Italia 3,202,961 7.1% 2,913,364 13.1% 289,597 1.3%Canadá 2,498,133 5.5% 1,959,633 8.8% 538,500 2.4%Francia 2,120,383 4.7% 809,146 3.6% 1,311,237 5.8%China 2,114,968 4.7% 2,083,978 9.4% 30,990 0.1%Reino Unido 2,054,887 4.6% 475,087 2.1% 1,579,800 6.9%Dinamarca 1,509,179 3.4% 1,315,406 5.9% 193,773 0.9%Bélgica 1,146,167 2.5% 550,953 2.5% 595,214 2.6%Japón 1,081,368 2.4% 10,491 0.0% 1,070,877 4.7%México 503,412 1.1% 375,418 1.7% 127,994 0.6%Brasil 414,070 0.9% 410,586 1.8% 3,484 0.0%Chile 52,195 0.1% 30,374 0.1% 21,821 0.1%Venezuela 28,463 0.1% 762 0.0% 27,701 0.1%Colombia 23,250 0.1% 19,058 0.1% 4,192 0.0%República Dominicana 22,515 0.0% 3,555 0.0% 18,960 0.1%Guatemala 17,898 0.0% 4,845 0.0% 13,053 0.1%El Salvador 16,132 0.0% 3,547 0.0% 12,585 0.1%Panamá 15,659 0.0% 337 0.0% 15,322 0.1%Perú 14,281 0.0% 9,446 0.0% 4,835 0.0%Jamaica 12,950 0.0% 306 0.0% 12,644 0.1%Honduras 12,855 0.0% 5,080 0.0% 7,775 0.0%Costa Rica 12,493 0.0% 1,856 0.0% 10,637 0.0%Argentina 11,834 0.0% 9,988 0.0% 1,846 0.0%Bolivia 11,610 0.0% 8,254 0.0% 3,356 0.0%Ecuador 9,854 0.0% 3,036 0.0% 6,818 0.0%Uruguay 6,137 0.0% 517 0.0% 5,620 0.0%Nicaragua 5,319 0.0% 1,185 0.0% 4,134 0.0%Paraguay 1,717 0.0% 494 0.0% 1,223 0.0%Mundo 45,037,142 100.0% 22,248,155 100.0% 22,788,987 100.0%ALCA 12,411,834 27.6% 3,401,639 15.3% 9,010,195 39.5%CAN 87,458 0.2% 40,556 0.2% 46,902 0.2%MERCOSUR 433,758 1.0% 421,585 1.9% 12,173 0.1%NAFTA 11,689,277 26.0% 2,885,574 13.0% 8,803,703 38.6%UE-15 18,105,932 40.2% 9,891,226 44.5% 8,214,706 36.0%Fuente: COMTRADENota: Incluye las partidas 940330, 943040, 940350 y 940360.

TABLA 8. COMERCIO DE MUEBLES DE MADERA EN EL AÑO 2002

PaísComercio Total Exportaciones Importaciones



Como se observa en la tabla 8 el comercio de estos bienes se encuentra altamente concentrado en los países desarrollados, tan solo 10 de ellos concentran el 62% del comercio total de muebles de madera. En 2002 las importaciones mundiales de muebles de madera alcanzaron un valor de US$22.789 millones, de los cuales US$8.137 millones, el 36%, fueron importaciones efectuadas por Estados Unidos, lo que lo constituye de lejos en el mercado más importante para los muebles de madera. Además de este país, sobresalen Alemania, Reino Unido, Francia y Japón, todos con importaciones que superan el billón de dólares. De los países del continente también sobresalen los mercados de Canadá, México, Venezuela y Chile, con el 2,4%, 0,6%, 0,1% de las importaciones mundiales. En cuanto a las exportaciones, el país que más participa en el mercado mundial es Italia, que en el año 2002 tuvo exportaciones por US$2.913 millones, el 13% de las mundiales. Le siguen en importancia China, Canadá, Alemania y Dinamarca, con unas participaciones en el mercado de 9,4%, 8,8%, 8,3% y 5,9%, respectivamente. Es importante anotar que el principal destino de las exportaciones canadienses es estados Unidos, de hecho, más del 90% de las exportaciones canadienses en 2002 tuvieron este destino. Otros países del continente que se destacan por su participación en las exportaciones mundiales de muebles son Estados Unidos con US$550 millones, Brasil con US$410 millones y México con US$375 millones. Colombia por su parte realizó exportaciones por US$19 millones. 5.1 Indicadores de competitividad revelada A partir de la última información reportada por la FAO de volúmenes de producción, importaciones y exportaciones de madera en rollo industrial, madera aserrada y tableros de madera se calculan cuatro indicadores para el periodo 1994 – 2003. Estos cuantifican y jerarquizan la competitividad de Colombia y otros 16 países que son actores importantes en el mercado internacional de estos productos. Cada indicador señala el comportamiento competitivo del producto en un aspecto específico, por lo que la interpretación de los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos. (Anexo 3). Indicador de transabilidad Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente, es decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país. Entre los 20 países o bloques comerciales analizados, Colombia ocupó el puesto 10 (Tabla 9), presentando en el periodo 1994 – 2003 un indicador de transabilidad de 0,5%. Esta situación es respaldada por los dos indicadores auxiliares de transabilidad. El grado de apertura exportadora de la madera en rollo industrial (es decir, la participación de las exportaciones en el consumo aparente) fue del 0,6%, mientras que el grado de penetración de importaciones (es decir, la participación de las

Transabilidad AperturaExportadora

PenetraciónImportaciones

1 Rusia 33.9% 34.5% 0.7%2 Argentina 6.6% 6.7% 0.1%3 Alemania 6.2% 12.8% 6.6%4 Chile 5.0% 5.0% 0.0%5 Francia 4.5% 10.6% 6.1%6 Estados Unidos 2.4% 2.9% 0.5%7 Ecuador 1.9% 2.4% 0.5%8 Brasil 0.8% 0.8% 0.0%9 CAN 0.6% 1.0% 0.3%

10 Colombia 0.5% 0.6% 0.1%11 Venezuela 0.4% 0.9% 0.5%12 Bolivia 0.1% 0.1% 0.0%13 Paraguay 0.0% 0.0% 0.0%14 México -0.5% 0.1% 0.6%15 Canadá -2.1% 1.3% 3.5%16 OECD -3.82% 4.1% 8.0%17 China -11.0% 0.6% 11.6%18 Suecia -11.3% 2.3% 13.5%19 ASIA -12.3% 3.3% 15.6%20 Finlandia -15.8% 1.2% 17.0%Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

TABLA 9. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE LA MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (1994 - 2003)

País



importaciones en el consumo aparente) fue de 0,1%. Esto significa, que la producción nacional satisface la demanda interna, de hecho actualmente se exporta el 0,9% de la producción. Según este indicador, el país mejor ubicado es Rusia, quien ocupa la primera posición competitiva entre los 20 países. Se debe tener en cuenta que su participación en la producción de la madera en rollo industrial es la tercera a nivel mundial y es el primer exportador. Además de Rusia, Argentina y Alemania exhiben indicadores de transabilidad relativamente más altos y positivos, lo que los señala como exportadores netos de madera en rollo industrial, debido a que presentan un exceso de oferta en el mercado interno. Igual situación presentan Chile, Francia, Estados Unidos, Brasil y los países de la CAN con un indicador positivo, pero cuyo volumen del exceso de oferta no es significativo. Los demás países, esto es, México, Canadá, Suecia, Finlandia, los países asiáticos y los de la OECD, presentan indicadores de transabilidad negativos, lo que indica que debieron recurrir a la producción extranjera para poder suplir su demanda interna, presentando sobre todo los últimos dos países una alta penetración de importaciones de madera en rollo industrial. En cuanto a la madera aserrada, entre los 21 países o bloques comerciales analizados, Colombia ocupó el puesto 12 (Tabla 10), presentando en el periodo 1994 – 2003 un pequeño exceso de demanda de madera aserrada de 0,3% medido sobre su consumo aparente, el cual se suple acudiendo al mercado internacional. Entre tanto, el grado de apertura exportadora de la madera aserrada fue del 1%, mientras que el grado de penetración de importaciones fue de 1,3%. En consecuencia, la producción nacional prácticamente satisface la demanda interna demandando un pequeño volumen en el mercado internacional.



1 Indonesia 441.5% 445.0% 3.6%2 Malasia 374.5% 387.9% 13.4%3 Canadá 168.5% 194.9% 26.3%4 Paraguay 124.6% 126.9% 2.3%5 Chile 61.1% 62.0% 0.8%6 Brasil 35.2% 39.7% 4.4%7 Ecuador 33.1% 37.1% 4.0%8 Argentina 25.5% 37.6% 12.1%9 Rusia 24.3% 33.7% 9.3%

10 Francia 17.3% 52.3% 35.0%11 CAN 1.4% 21.1% 19.7%12 Alemania -1.0% 29.0% 30.1%13 NAFTA -2.4% 21.2% 23.6%14 ASIA -3.6% 33.1% 36.8%15 Colombia -3.9% 19.9% 23.8%16 OECD -8.6% 23.9% 32.5%17 Estados Unidos -17.8% 5.0% 22.7%18 Venezuela -18.6% 5.8% 24.5%19 China -20.5% 8.3% 28.7%20 Perú -22.2% 18.3% 40.5%21 México -53.0% 10.7% 63.8%Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

TABLA 11. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE TABLEROS MADERA (1994 - 2003)

País

Dentro de los mayores productores de madera aserrada, Canadá tiene el mayor indicador de transabilidad, confirmando su carácter de exportador neto. De hecho, exporta el 66% de su



1 Canadá 232.2% 241.6% 9.4%2 Suecia 226.9% 233.2% 6.3%3 Finlandia 173.9% 179.6% 5.7%4 Paraguay 118.9% 120.1% 1.2%5 Austria 83.9% 110.5% 26.6%6 Bolivia 49.4% 50.2% 0.8%7 Rusia 44.8% 45.0% 0.2%8 Chile 40.4% 40.8% 0.5%9 Brasil 8.0% 9.5% 1.5%

10 CAN 5.7% 7.2% 1.5%11 Ecuador 3.4% 3.5% 0.0%12 Colombia -0.3% 1.0% 1.3%13 OECD -2.6% 29.2% 31.9%14 Argentina -3.6% 5.8% 9.4%15 Venezuela -4.8% 5.3% 10.0%16 Francia -13.7% 10.7% 24.5%17 Alemania -13.9% 16.9% 30.8%18 ASIA -16.8% 7.3% 24.1%19 México -24.3% 5.2% 29.5%20 Estados Unidos -24.9% 4.4% 29.3%21 Japón -34.1% 0.0% 34.1%Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

TABLA 10. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE LA MADERA ASERRADA (1994 - 2003)

País



producción. Además de Canadá, los excedentes netos exportables para los países nórdicos, Paraguay, Austria, Bolivia, Rusia y Chile son importantes de acuerdo a los altos indicadores de transabilidad que exhiben. Igual situación presentan Brasil y los países de la CAN con un indicador positivo, pero cuyo volumen del exceso de oferta no es considerable. Los demás países presentan indicadores de transabilidad negativos, lo que indica que debieron recurrir a la producción extranjera para poder suplir su demanda interna, presentando sobre todo Estado Unidos, México y los países asiáticos, una alta penetración de importaciones de madera aserrada. En lo que respecta a los tableros de madera, Colombia ocupó el puesto 15 entre los países considerados (Tabla 11), con un indicador de transabilidad de -3,9% durante el periodo 1994-2003. Esto quiere decir que la oferta nacional de tableros de madera no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que se ha recurrido a importar. En efecto, durante el lapso de tiempo considerado, las importaciones representaron el 24% del consumo aparente de tableros de madera, participación superior a la del conjunto de los países de la Comunidad Andina. Por otro lado, el país mejor ubicado es Indonesia, quien ocupa la primera posición competitiva entre 21 países. En este sentido hay que señalar que la madera de caucho es una fuente importante de madera en Asia. Países como Malasia, Tailandia, Indonesia e India utilizan la madera de caucho que proviene de plantaciones en las que ya no es económicamente rentable extraer látex. Esto sucede normalmente entre el año 22 y 29 de la plantación en estos países. Hoy en día la madera de caucho se utiliza para diversos fines, siendo algunos los tableros o contrachapados, pisos y muebles. No obstante, el ministerio de Plantaciones de Malasia prohibió a mediados de 2005, las exportaciones de madera del caucho, con el objetivo de proteger la industria local de muebles. Esta medida se adoptado por causa de la escasez de esta madera para la fabricación de muebles. Después de Indonesia y Malasia, Canadá, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, Rusia y Francia exhiben indicadores de transabilidad relativamente más altos y positivos, lo que los señala como exportadores netos de tableros de madera, debido a que presentan un exceso de oferta en el mercado interno. Igual situación presentan los países de la CAN con un indicador positivo, pero cuyo volumen del exceso de oferta no es preponderante. El resto de países presentan indicadores negativos, lo que indica que debieron recurrir a la producción extranjera para poder suplir su demanda interna, destacándose la importancia que tienen éstas dentro del consumo de tableros de madera en Perú, México y los países de la OECD. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva, el cual toma valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 100%, y en cambio, si se orienta totalmente a la importación será de –100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el país posee desventaja competitiva en el mercado internacional. Según este indicador, Colombia ocupó la posición 7 entre los 20 países y bloques considerados, con un superávit de 65% en la BCR, lo que señala al país como un exportador de madera en rollo industrial. (Gráfica 10).



GRÁFICA 10. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE LA MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (1994 - 2003)

100.

0%

98.1

%

96.3

%

94.8

%

71.1

%

66.2

%

65.5

%

57.3

%

48.7

%

32.1

%

31.6

%

26.6

%

-31.

6%

-45.

0%

-59.

6%

-64.

7%

-70.

3%

-71.

2%

-86.

8%

-90.

2%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

Chile

Arge

ntina

Rusia

Bras

il

EEUU

Ecua

dor

Colom

bia

Boliv

ia

CAN

Alem

ania

Vene

zuela

Fran

cia

OECD

Cana

dá

Para

guay

ASIA

Méx

ico

Suec

ia

Finla

ndia

China


Los países con un indicador de BCR alto y positivo son: Chile, Argentina, Rusia y Brasil, quienes exhiben una clara ventaja competitiva en el mercado mundial, con superávits cercanos al 100%. Esto indica que son países orientados totalmente a la exportación de madera en rollo industrial. Estados Unidos, los países de la CAN, Alemania y Francia, también presentan un indicador de BCR positivo, pero en este último su magnitud no es tan significativa. El conjunto de los países de la OECD, los de Asia, los nórdicos, Paraguay, y México, presentaron desventaja competitiva con indicadores de BCR negativos, además, dicha desventaja es más notoria en la medida en que presentan déficit de la BCR con indicadores cercanos al 100%.

GRÁFICA 11. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE LA MADERA ASERRADA (1994 - 2003)

99.1

%

97.8

%

97.4

%

97.1

%

94.8

%

93.9

%

93.8

%

92.4

%

71.4

%

64.3

%

61.5

%

-4.4

%

-8.6

%

-30.

8%

-32.

4%

-38.

2%

-50.

9%

-53.

7%

-67.

4%

-74.

2%

-99.

7%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

Rusia

Chile

Ecua

dor

Para

guay

Suec

ia

Finla

ndia

Boliv

ia

Cana

dá

Bras

il

CAN

Aust

ria

OECD

Colom

bia

Alem

ania

Arge

ntina

Fran

cia

Vene

zuela

ASIA

Méx

ico

Esta

dos

Unido

s

Japó

n


En madera aserrada, Colombia ocupó la posición 13 entre los 21 países analizados, con un déficit de -8,6% en la BCR, lo que señala al país como un importador de este tipo de madera. (Gráfica 11). Los países que sobresalen como exportadores netos de madera aserrada, son: Rusia, Chile, Ecuador, Paraguay, Canadá y los países nórdicos, quienes exhiben una clara ventaja competitiva



en el mercado mundial. Sin embargo, Brasil, Austria y los países de la Comunidad Andina, también presentan un indicador de BCR positivo, pero de menor magnitud. Los demás países presentaron desventaja competitiva con indicadores de BCR negativos, además, dicha desventaja es más notoria en México, Estados Unidos y Japón.

GRÁFICA 12. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE TABLEROS DE MADERA (1994 - 2003)

98.3

%

96.7

%

96.2

%

93.3

%

80.0

%

79.1

%

75.7

%

63.5

%

40.0

%

19.4

%

2.7%

-3.6

%

-5.0

%

-5.8

%

-15.

6%

-20.

0%

-37.

1%

-56.

2%

-60.

7%

-68.

0%

-73.

4%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%In

done

sia

Chile

Para

guay

Mala

sia

Ecua

dor

Bras

il

Cana

dá

Rusia

Arge

ntina

Fran

cia

CAN

NAFT

A

ASIA

Alem

ania

OECD

Colom

bia Perú

China

Esta

dos

Unido

s

Méx

ico

Vene

zuela


En cuanto a los tableros de madera, Colombia también presenta un indicador negativo, con un BCR del -20%, con lo cual el país se ubicó en el puesto 16 de 21 países referenciados y lo señala como un país importador de tableros de madera. (Gráfica 12). De hecho, su indicador está por debajo del promedio de la CAN. Los mayores productores de caucho natural (Indonesia y Malasia) son a su vez los que presentan los mayores niveles de BCR, pues sus tableros de madera son manufacturados principalmente con madera del árbol Hevea Brasiliensis. Además de estos países, los indicadores más sobresalientes son exhibidos por Chile y Paraguay. Aun cuando en menor magnitud, también se destacaron Ecuador, Brasil, Canadá, Rusia, Argentina y Francia. Mientras que l conjunto de los países del NAFTA, OECD y Asia, sumados a Venezuela y Alemania, presentaron desventaja competitiva con indicadores de BCR negativos. Indicador de modo de inserción al mercado mundial Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Está compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas, y permite identificar los países “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional. Según este indicador, Colombia ocupa una posición óptima en el mercado internacional (Gráfica 13). Este resultado está explicado por el crecimiento del volumen de sus exportaciones de madera en rollo industrial, y ganancias en la participación de las mismas en el mercado mundial. Además de Colombia, tres (3) países se ubicaron en el mercado internacional de madera en rollo industrial como países “ganadores”; estos son: Canadá, Francia y Rusia.



GRÁFICA 13. INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (1993 - 2003)

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%POSICIONAMIENTO

EFIC

IENC

IA


China

Brasil

Chile

EEUU

Argentina

Rusia

OECD Francia Bolivia

CAN

ColombiaVULNERABLE

RETIRADA

ÓPTIMO

OPORTUNIDADES PERDIDAS

Canadá

Los países en retirada (países “perdedores” en el mercado internacional), es decir con tasas de crecimiento de las exportaciones de madera en rollo industrial negativas y reducción en la participación en las exportaciones mundiales, Argentina, Chile, China y Estados Unidos. Mientras tanto, Alemania, Bolivia, Brasil, México, Suecia, los países de la OECD y la Comunidad Andina, presentaron una situación ambigua, pues si bien aumentaron sus exportaciones al exterior, perdieron participación en el volumen total de las exportaciones mundiales, presentando oportunidades perdidas en el mercado internacional de la madera en rollo industrial. Aun cuando los indicadores anteriores de Colombia no eran favorables en madera aserrada, el país ha venido mostrado un marcado ascenso en las exportaciones de este producto, de hecho la participación de las exportaciones dentro de la producción nacional pasó de 0,2% en 1994 al 3,1% en 2003. Esto lo confirma su posición en el cuadrante óptimo de la Gráfica 14. Junto con Colombia, hay un buen número de países compartiendo el mismo cuadrante, entre los cuales están Alemania, Argentina, Venezuela, Chile, Rusia, Austria y Brasil.

GRÁFICA 14. INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO DE MADERA ASERRADA (1993 - 2003)

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%POSICIONAMIENTO

EFIC

IENC

IA


Ecuador

Venezuela

Canadá

Italia

Brasil

Paraguay

M éxico

Austria

Argentina

CANOECD

Francia

Bolivia

EEUU

Colombia

VULNERABLE

RETIRADA

ÓPTIMO


Chile Rusia

Alemania



Por el contrario, los países que mostraron tasas de crecimiento de las exportaciones de madera aserrada negativas y reducción en la participación en las exportaciones mundiales, fueron Bolivia, Canadá, Ecuador, México, Paraguay y los países de la OECD. Ningún país de la muestra se ubicó en el cuadrante de oportunidades perdidas.

GRÁFICA 15. INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO DE TABLEROS DE MADERA (1993 - 2003)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%POSICIONAMIENTO

EFIC

IENC

IA


Ecuador

Canadá

Indonesia ASIA

Brasil

Venezuela

M alasia

PerúArgentina

M éxico

OECD

A lemania

EEUU

VULNERABLE

RETIRADA

ÓPTIMO


Rusia

Colombia

Al igual que la madera aserrada, las exportaciones de tableros de madera en Colombia han venido aumentando de modo notable durante los últimos diez años, aunque los volúmenes no son importantes y se han visto superados por las importaciones. En consecuencia, Colombia ocupa una posición óptima en el mercado internacional de los tableros de madera al igual que Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, Rusia, Venezuela y en general, los países de la OECD. (Gráfica 15). Los países que han tenido un marcado descenso en sus exportaciones de tableros de madera y que se posicionaron en el cuadrante de retirada, fueron: Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y México. Por otra parte, Malasia y en general, los países asiáticos, presentaron una situación ambigua, pues si bien aumentaron sus exportaciones al exterior, perdieron participación en el volumen total de las exportaciones mundiales, presentando oportunidades perdidas en el mercado internacional de los tableros de madera.

Indicador de especialización internacional Este indicador establece la participación del saldo de la balanza comercial de un producto en las exportaciones realizadas por el mundo. Permite examinar el grado de especialización o vocación exportadora de un producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes. Colombia ocupó el puesto 10 entre los 20 países analizados (Tabla 12), con un indicador de especialización de 0,01% el cual refleja un nivel de especialización bajo en la comercialización internacional de la madera en rollo industrial. Entre

1 Rusia 25.0% Bajo2 Estados Unidos 10.0% Bajo3 Francia 1.5% Bajo4 Chile 1.1% Bajo5 Brasil 0.8% Bajo6 Argentina 0.4% Bajo7 Alemania 2.3% Bajo8 CAN 0.1% Bajo9 Ecuador 0.1% Bajo10 Colombia 0.0% Bajo11 Venezuela 0.0% Bajo12 Bolivia 0.0% Bajo13 Paraguay 0.0% Importador neto14 México 0.0% Importador neto15 Canadá -4.2% Importador neto16 Suecia -7.4% Importador neto17 Finlandia -9.1% Importador neto18 China -12.7% Importador neto19 ASIA -34.7% Importador neto20 OECD -39.1% Importador neto


TABLA 12. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN DE LA MADERA EN

ROLLO INDUSTRIALPaís Indicador de Especialización



tanto, Rusia es el país que ocupa la mejor posición competitiva, con un indicador positivo del 25%, el cual refleja un nivel de especialización alto en la comercialización internacional de madera en rollo industrial, no en vano realiza el 33% de las exportaciones mundiales. Al igual que Rusia, diez (10) países registraron un indicador de especialización positivo pero de baja magnitud, lo que da como resultado un bajo nivel de especialización. Esta condición la presentaron: Estados Unidos, Francia, Chile, Brasil, Argentina, Alemania, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Los demás países, esto es, Paraguay, México, Canadá, Suecia, Finlandia, China, el conjunto de los países asiáticos y de la OECD registraron un indicador negativo, lo que supone que se configuran como países importadores netos. De hecho, la mayor magnitud negativa mostrada por China se debe a su vocación importadora, puesto que este país se ubica como el primer importador de madera en rollo industrial del mundo. En lo que concierne a la madera aserrada, Colombia ocupó el puesto 12 entre los 21 países analizados (Tabla 13), con un indicador de especialización de -0,002% revelando que es un importador neto y que la participación del saldo de su balanza comercial en las exportaciones mundiales es prácticamente nula. Como se observa en la tabla, entre los países seleccionados, Canadá ocupa la mejor posición competitiva, con un indicador positivo del 36%, el cual refleja un nivel de especialización intermedio en la comercialización internacional de madera aserrada. Nueve (9) países registraron un indicador de especialización positivo pero de baja magnitud, lo que da como resultado un bajo nivel de especialización. Esta circunstancia la mostraron: Suecia, Finlandia, Rusia, Austria, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Ecuador.

1 Canadá 35.7% Intermedio2 Suecia 9.6% Bajo3 Finlandia 6.9% Bajo4 Rusia 6.0% Bajo5 Austria 3.8% Bajo6 Brasil 1.3% Bajo7 Chile 1.3% Bajo8 Paraguay 0.3% Bajo9 CAN 0.2% Bajo

10 Bolivia 0.1% Bajo11 Ecuador 0.0% Bajo12 Colombia 0.0% Importador neto13 Venezuela 0.0% Importador neto14 Argentina -0.1% Importador neto15 México -0.9% Importador neto16 Francia -1.4% Importador neto17 Alemania -2.3% Importador neto18 OECD -6.8% Importador neto19 Japón -9.0% Importador neto20 ASIA -13.9% Importador neto21 Estados Unidos -29.0% Importador netoFuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

País Indicador de Especialización

TABLA 13. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN DE LA MADERA

ASERRADA

1 Canadá 15.1% Bajo2 Indonesia 13.9% Bajo3 Malasia 9.4% Bajo4 Brasil 2.3% Bajo5 Rusia 1.6% Bajo6 Francia 1.4% Bajo7 Chile 0.8% Bajo8 Argentina 0.3% Bajo9 Paraguay 0.2% Bajo

10 Ecuador 0.2% Bajo11 CAN 0.0% Bajo12 Colombia 0.0% Importador neto13 Perú 0.0% Importador neto14 Venezuela -0.1% Importador neto15 Alemania -0.2% Importador neto16 México -0.8% Importador neto17 NAFTA -2.5% Importador neto18 ASIA -3.2% Importador neto19 China -7.8% Importador neto20 Estados Unidos -16.8% Importador neto21 OECD -19.7% Importador netoFuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Indicador de Especialización

TABLA 14. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN DE TABLEROS DE

MADERAPaís



El resto de países, esto es, Venezuela, Argentina, México, Francia, Alemania, México, Japón y Estados Unidos registraron un indicador negativo, lo que supone que se configuran como países importadores netos. Efectivamente, la mayor magnitud negativa mostrada por Estados Unidos se debe a su vocación importadora, puesto que es el mayor importador de madera aserrada del mundo. Al igual que con la madera aserrada, Colombia presenta un indicador negativo de especialización de 0,01%, por lo que también se constituye como un importador neto de tableros de madera. En general, los países más destacados en este producto, tienen niveles de especialización bajos, entre estos están: Canadá, Indonesia, Malasia, Brasil, Rusia, Francia, Chile, Argentina, Paraguay y Ecuador. (Tabla 14). El resto de países, especialmente los asiáticos y los de la OECD registraron un indicador negativo, lo que supone que se configuran como países importadores netos. El mayor indicador negativo mostrado por Estados Unidos se debe a su vocación importadora, pues no solo es el mayor importador de tableros en el contexto mundial, sino que éstas representan el 30% de su consumo aparente. 6. Importancia Económica y Social de la Cadena en Colombia El país tiene una extensión de 114 millones de hectáreas, de las cuales 55 millones (es decir, el 48% de la superficie) corresponden a bosques naturales y plantados. Sin embargo, al considerar restricciones de aptitud de uso, ecológicas y de accesibilidad, el área susceptible de aprovechar se reduce considerablemente. De hecho, de una superficie agropecuaria del país estimada en 50 millones de hectáreas, apenas un 15% que equivale a 7,7 millones de hectáreas, se destina a bosques naturales y plantados (la mayor parte de la superficie agropecuaria del país, un 75%, se destina a la actividad pecuaria).

Las plantaciones forestales en Colombia ocuparon en el 2002 la cifra de 231.912 hectáreas, que en términos porcentuales representan el 3% del total de bosques colombianos. Por lo anterior, se infiere que la producción de madera en el país se basa en su mayoría en la explotación de los bosques naturales, dado que la actividad de plantación forestal no está consolidada en el país como práctica económica sostenible y alternativa para el uso agropecuario de la tierra.

El sector productos de silvicultura y extracción de madera en Colombia representa el 0,14% del PIB nacional y el 1,2% del PIB agropecuario, silvicultura, caza y pesca, manifestando un escaso desarrollo frente a las otras actividades del agro cuya participación se distribuye tal como lo muestra la tabla 15. Sin embargo, es de notar que el 80% de la producción del sector de productos de silvicultura y extracción de madera corresponde al valor agregado generado por esta actividad (Gráfica 16), de la cual se desprenden una serie de actividades industriales como son la transformación de la madera, la industria de muebles y la industria de pulpa, papel y cartón.

Ramas de actividad 2004Café sin tostar no descafeinado 13.3%

Otros productos agrícolas 45.8%

Animales vivos y productos animales 36.7%

Productos de silvicultura y extracción de madera 1.2%

Pescado y otros productos de la pesca 3.0%

PIB AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 100.0%Fuente: DANE. Tomado de DNP.

TABLA 15. PIB AGROPECUARIO EN COLOMBIAParticipación porcentual, 2004

(Base 1994 = 100)

GRÁFICA 16. CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA EN COLOMBIA (Millones de pesos constantes de 1994)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Valor agregado

Consumo intermedio

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales.



De otro lado, la actividad forestal en el país se desarrolla en sitios cuya marginalidad económica es notoria, por lo que el empleo generado hace posible una reactivación de la economía regional y genera la utilización adecuada de áreas marginales para la explotación agropecuaria. De acuerdo a un estudio sobre el empleo en el sector agropecuario realizado por el Observatorio Agrocadenas18, el sector forestal en Colombia genera 57.615 empleos que corresponden al 1,7% del empleo generado por el sector agropecuario y agroindustrial en su conjunto. Estos empleos se distribuyen así: por el sector agrícola se dan 47.500 en la silvicultura de plantación que representan el 1,5% del total del empleo agropecuario; del lado agroindustrial, se tienen 10.115 en el sector Forestal-Madera que representan el 3,9% del empleo total en la agroindustria en Colombia y se generan en su mayoría en los sectores de fabricación de muebles para el hogar y fabricación de cajas de cartón. 7. El Sector Forestal en Colombia En el país confluyen la producción de bosques naturales con la de las plantaciones forestales, pero en la práctica se hace una explotación incontrolada de los bosques naturales carente de un manejo silvicultural adecuado y sostenible, al tiempo que los escasos planes de reforestación por lo general, se adelantan sin precisar el objetivo respecto a la futura utilización de productos. La escasez de las plantaciones forestales se debe a muchos factores entre los cuales podemos mencionar los bajos márgenes de ganancia, debido entre otros aspectos a la existencia de un gran número de intermediarios; el largo ciclo de producción de los árboles, entre 15 y 20 años, donde los mayores costos están concentrados en los primeros años lo cual plantea problemas de financiamiento; la inflexibilidad en el tiempo para cambiar de actividad productiva. Otro factor que actúa en contra es la falta de reconocimiento por parte del mercado de todos los beneficios derivados de las plantaciones forestales. Los bosques y las plantaciones generan muchas externalidades positivas, como son la conservación de la biodiversidad y el paisaje, la protección de aguas y suelos y la captura de dióxido de carbono, no reconocidas en el mercado y por lo tanto no incorporadas en el precio de los productos forestales, esto conduce a que el precio de mercado sea menor, y por lo tanto, la inversión en esta actividad es inferior a la socialmente deseable.

18 OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. Comportamiento del empleo generado por las cadenas agroproductivas en Colombia. Memo Agrocadenas No.10. Bogotá, Septiembre de 2005.

Agua Otras tierras madereras Bosque abierto / bosque frag

Bosque cerrado Otra cobertura de la tierra



7.1 Bosques naturales en Colombia Se tiene que de las 114 millones de hectáreas que abarca el territorio nacional, aproximadamente la mitad corresponden a la cubierta forestal, de las cuales unos 39 millones contienen especies maderables con dimensiones apropiadas para uso industrial. No obstante, debe tenerse en cuenta que al considerar las restricciones de aptitud de uso, ecológicas y de accesibilidad, el área susceptible de aprovechar se reduce considerablemente. De hecho, aunque las selvas pluviales colombianas albergan muchas especies de valor comercial, con inclusión de la caoba y el cedro, gran parte de ellas son inaccesibles. Así, según información MADR – DANE, en el año 2002 de las 50,6 millones de hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria en Colombia, 7,7 millones correspondieron a bosques (97% naturales), cifra que representó el 15% del total (Tabla 16). Dicha área, al igual que la agrícola, ha venido disminuyendo significativamente, pasando de 10 millones de hectáreas en 1995 a 7,7 en el 2002. Dentro de las razones que generalmente se aducen para explicar esta situación, aparte de la que se puede inferir de la tabla 3 -ampliación de la frontera pecuaria-, se encuentran: Aprovechamiento no sostenible, baja valoración del bosque por extracción ilegal, no reconocimiento ni pago de los servicios ambientales, procesos de colonización por parte de población expulsada de otras zonas, siembra y expansión de cultivos ilícitos, incendios y consumo de leña. Desafortunadamente, las distintas regiones colombianas ofrecen escasa información sobre los bosques naturales en general, y sobre existencias de madera en particular.

Usos de la tierra 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 Part (%) Crecim (%)

Pecuaria 35,528 36,810 36,507 37,135 36,730 37,610 37,871 75% 0.8%

Bosques 10,088 9,827 8,995 7,940 8,081 7,678 7,741 15% -1.3%

Agrícola 4,430 4,061 4,222 4,327 4,432 4,135 3,736 7% -5.1%

No agropecuaria y otros usos 1,820 1,729 1,584 1,607 1,461 1,282 1,315 3% -7.3%

Total 51,866 52,426 51,308 51,008 50,705 50,705 50,663 100.0% -0.2%Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DANE - SISAC, Encuesta Nacional Agropecuaria.

TABLA 16. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA EN COLOMBIA(Miles de hectáreas)

La distribución porcentual de las áreas ocupadas por bosques naturales se muestra en la Gráfica 17. La Amazonía colombiana es la zona del país con la mayor área de bosques, 70% del total nacional. Sin embargo, también es la región de mayor importancia para la conservación ambiental del planeta, por lo que su explotación, al igual que la de algunos bosques de la zona Andina y la Orinoquía, está limitada entre otras razones, por la necesidad de su preservación dado el interés público e internacional de regular las cuencas hidrográficas, controlar los procesos erosivos y mitigar el efecto invernadero. De ahí que la política ambiental colombiana tienda a excluir las actividades productivas en los bosques naturales. En forma equivocada la Amazonía ha sido considerada como una región con buen potencial para la producción de madera, sin darle importancia como productora potencial de materias primas para las industrias química y farmacéutica, lo cual se puede obtener condicionado a la introducción de

GRÁFICA 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ÁREAS OCUPADAS POR BOSQUES

NATURALES EN COLOMBIA

Amazonas70%

Caribe0.6%

Pacífico-Atrato6.5%

Orinoquía10.3%

Zona Andina12.6%

F uente: P lan de Acción Forestal para Colombia.



tratamientos silviculturales que conduzcan a un manejo sostenible del bosque que aseguren la conservación de la masa forestal19. Pese a lo anterior, el abastecimiento de madera en Colombia se basa principalmente en la explotación poco ordenada e incontrolada de los bosques naturales, con un alto componente de ilegalidad en el sentido de que no hay una clara regulación respecto a los alcances que pueden tener los diferentes actores del sector. De otro lado, la madera que se obtiene de los bosques presenta bajos rendimientos por hectárea y deficiencias en su calidad y en el abastecimiento oportuno a las plantas procesadoras, de ahí que el país no se constituya como un importante productor ni exportador de madera y sus productos en el mundo, e incluso en el contexto latinoamericano. Un elemento ha tener en cuenta es la disminución de la oferta del bosque natural a mediano plazo, la cual llegará a niveles críticos de suministro por su aprovechamiento incontrolado, la escasa infraestructura vial, la presión de la colonización y la falta de claridad en las políticas de los organismos administradores del recurso20. 7.2 Bosques plantados en Colombia (reforestación)21 En Colombia los procesos de reforestación se iniciaron, a muy baja escala, en la década del 40; la actividad tuvo su mayor auge en los años 70 y 80 para luego decaer al no responder a las expectativas de los productores. El país posee ventajas comparativas para establecer plantaciones ya que cuenta con vastas áreas de vocación forestal distribuidas en varios pisos altitudinales, donde es factible el establecimiento de una amplia gama de especies gracias a ventajas en clima, calidad de suelos, valor de la tierra y costo de la mano de obra. Sin embargo, las áreas plantadas ocupan el 0,2% de la extensión total del país, por lo que se concluye que esta actividad no está consolidada en Colombia como práctica económica sostenible y alternativa para el uso agropecuario de la tierra. En el país las plantaciones que existen son de dos tipos (clasificadas de acuerdo con el propósito para el que fueron establecidas). En primer lugar, se encuentran aquellas que buscan restaurar, conservar y proteger los ecosistemas forestales, y que son promovidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). En segundo término, están las de carácter productivo y comercial, y que son fomentadas por el Ministerio de Agricultura. Se estima22 que las áreas dedicadas a dichos propósitos ascienden a 175.000 has en cada caso, para un total de aproximadamente 350.000 hectáreas. En el caso de las áreas con plantaciones comerciales, éstas representan sólo el 0,7% del potencial estimado por el PNDF (Plan Nacional de Desarrollo Forestal) para dicho fin (25 millones de hectáreas), y el 1% de las áreas con aptitud para llevar a cabo plantaciones (16 millones), según los resultados obtenidos en los trabajos de zonificación realizados por CONIF. Así, es evidente el escaso desarrollo alcanzado por la actividad reforestadora en el país, frente al potencial con que cuenta. Como explicaciones a esta situación se encuentran: El escaso interés de los grupos industriales, resultados negativos en experiencias anteriores, errores en la selección de sitio y especie, dificultad para comercializar algunos productos, desconocimiento de nuevas líneas industriales, bajo desarrollo tecnológico del sector industrial, ineficiencia gerencial y administrativa de algunas empresas, desconocimiento del negocio de la reforestación, personal poco capacitado, y actitud 19 VON CHRISTEN, Heino; ORTIZ MARTINEZ, Norman; DE LAS SALAS, Gonzalo. Los recursos forestales de Colombia y perspectivas para su desarrollo económico. Bogota, 1998. 20 Ibid. 21 Este acápite se basa en conclusiones extraídas de: VON CHRISTEN, Heino; ORTIZ MARTINEZ, Norman; DE LAS SALAS, Gonzalo. Los recursos forestales de Colombia y perspectivas para su desarrollo económico. Bogota, 1998. 22 Según Ministerio del Medio Ambiente y CONIF respectivamente.



conservacionista del Estado, cuyos planes no contemplan el desarrollo forestal en función de la necesidad nacional e internacional de productos forestales, ni consultan las ventajas comparativas que tiene Colombia para la producción de materias primas de alta calidad. De hecho, la madera de plantaciones ha mostrado deficiencias debidas a la falta de podas y entresacas y a la ausencia de técnicas adecuadas para su explotación y transporte. Estas razones unidas a problemas de financiación y desconocimiento de los mercados, condujeron a que algunas compañías reforestadoras e incluso empresas con montajes industriales adecuados, presenten signos de degradación en su organización y desarrollo, explicando en parte, el estado de estancamiento en que se encuentra el sector forestal. En cuanto a la distribución del área reforestada en términos de tamaño de productor, para el año 1999, casi el 70% de las 145.000 hectáreas que se calcula estaban plantadas pertenecían a grandes empresas (Tabla 17). Lo anterior estaría poniendo en evidencia, que pese al bajo nivel de superficie dedicado a la actividad en el país, la mayor parte de dichas áreas estarían obteniendo los beneficios asociados a las grandes explotaciones (economías de escala, mayores inversiones en tecnología y en investigación científica, entre otros).

En Colombia, las plantaciones forestales con fines industriales se encuentran localizadas en las áreas de influencia de las industrias de pulpa, tableros aglomerados e inmunización en Cauca, Valle, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. Además, importantes extensiones para el futuro desarrollo forestal e industrial están localizadas en el Piedemonte de los Llanos Orientales, en Vichada y en la Costa Atlántica, donde se han realizado significativas inversiones en los últimos años. De otra parte, cabe anotar el caso de Departamentos como Nariño, Tolima, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca, donde la mayoría de las plantaciones fueron efectuadas con el criterio de establecer bosques para proteger las Cuencas Hidrográficas y no con la meta de producir materia prima para procesos industriales, lo que explica la total ausencia de prácticas de manejo silvicultural. Así, el proceso reforestador en estas regiones ha sufrido un estancamiento debido al alto costo de transporte de los productos y al reducido valor de venta de la madera. Algunas de las limitantes para la extracción y el transporte de la madera se deben a la existencia de plantaciones forestales de pequeña y mediana extensión que se encuentran a menudo en las partes poco accesibles de las cordilleras y ofrecen condiciones desfavorables para el

aprovechamiento y el transporte de la madera hasta los sitios de su procesamiento. Además, debido a la carencia de información sobre los costos de producción y al desconocimiento del mercado de la madera, normalmente en Colombia en la planificación de los proyectos de reforestación, no se toma en cuenta el costo del desarrollo vial, dentro y fuera del bosque. En Nueva Zelanda, el 20-30% de los costos de reforestación, sin incluir la tierra, corresponden al rubro de desarrollo vial.

Reforestador Area (Ha) Part (%)Reforestadora Andina 26,626 27.6%Monterrey Forestal 11,251 11.7%Gaviotas 7,000 7.3%Reforestadora de la Costa 6,619 6.9%Industria Forestal Doña María 5,596 5.8%Smurfit Cartón de Colombia 5,710 5.9%Pulpapel 4,654 4.8%Reforestadora el Guásimo 3,161 3.3%Soc. Forestal Cafetera del Valle 2,925 3.0%Reforestadora San Sebastián 2,757 2.9%Acerías Paz de Río 2,522 2.6%Papelsa 2,083 2.2%Minercol (Ecocarbón) 2,028 2.1%Cipreses de Colombia 2,022 2.1%La Cabaña 1,850 1.9%Ganados y Maderas 1,293 1.3%Pro-oriente 1,156 1.2%Tablemac 1,085 1.1%Reforestadora del Cauca 1,019 1.1%Mercados y Valores y Otros 968 1.0%Corporación Forestal del Tolima 917 1.0%G.P.A. Negativa 815 0.8%Pinoquia 725 0.8%Maderas de Oriente 652 0.7%La Florida 522 0.5%Mercados y Valores 516 0.5%TOTAL 96,472 100.0%

TABLA 17. PLANTACIONES FORESTALES CON AREA MAYOR A 500 HECTAREAS (1999)

Fuente: Tomado de la revista M&M. Elaborado con base en información SITEP ACOFORE.



En general, todo indica que en Colombia, como alternativa de uso de la tierra, el bosque cultivado ha sido considerado menos deseable que otras actividades. El desarrollo agrícola y pecuario colombiano se caracteriza por el hecho que ha producido un desbalance entre el potencial uso de la tierra y su uso real. Este desarrollo, como lo muestra la tabla 9, se ha llevado a costa de los bosques naturales aunque las cifras también indican que el país tiene un alto potencial para la producción forestal23. La ganadería ha sido más deseable que los bosques, aún en su forma más extensiva de libre pastoreo, excepto en sitios muy pendientes y erosionables. Sin embargo, hoy en día, una gran parte de la zona Andina está disponible para seleccionar los sitios más apropiados para el establecimiento de bosques cultivados, si se sustituye la ganadería de libre pastoreo en las áreas de vocación forestal. En efecto, existen extensas áreas con una topografía relativamente suave, subutilizadas por la ganadería, como sucede en el altiplano de Popayán y en el Batolito de Antioquia, donde no se desarrolló la agricultura intensiva debido a la baja fertilidad de los suelos. Debido a que estos suelos necesitan abonamientos costosos para compensar su alta acidez y la falta de nutrientes, especialmente fósforo, por consideraciones económicas se observa poco interés en utilizarlos. Si con el tiempo no cambia esta actitud pasiva de los agricultores, quedaría una parte considerable de estos sitios a disposición de los reforestadores, pues se trata de áreas que mediante la aplicación de cantidades mínimas de fertilizantes pueden alcanzar un alto potencial forestal, sobrepasando la importancia de la ganadería en términos ecológicos, económicos y sociales. Además, es de resaltar que la marginalidad económica de los sitios donde se ha realizado la reforestación hace que los beneficios resultantes sean significativos, por cuanto el empleo generado ha reactivado la economía regional y ha generado la utilización adecuada de áreas marginales para la explotación agropecuaria, lo cual convierte la reforestación en una alternativa de uso de la tierra técnicamente viable. En resumen, se tiene que en Colombia no han existido lineamientos claros para el desarrollo de la economía forestal, ni metas establecidas en orden a satisfacer las necesidades de materia prima, pues las actividades de reforestación ejecutadas por los organismos públicos y el apoyo estatal a la actividad reforestadora (incentivos tributarios y créditos blandos), se han dirigido hacia el establecimiento de masas arbóreas protectoras, sin considerar una estrategia específica para el fomento y el desarrollo de la producción de materias primas destinadas a la industria productora de bienes para los mercados nacional y extranjero. En este contexto no se ha tenido en cuenta que la heterogeneidad de los bosques naturales y su localización, la política de la conservación de la biodiversidad y la tenencia de las áreas productivas derivada de las normas que dan a las comunidades el derecho a usufructuarlas, llevan a considerar que la cuestión del abastecimiento futuro de madera en Colombia, debe basarse en la reforestación antes que en la oferta de los bosques naturales, tomando en consideración que las plantaciones deben ser instaladas en áreas cercanas a los sitios donde funcionan o se piensa instalar las fábricas. 23 RODRIGUEZ, Miguel. Desarrollo sostenible a través del establecimiento de bosques plantados y de sistemas agroforestales. Caso de estudio: Pizano S.A, Colombia. Mesa redonda sobre forestación, OEA. Santiago de Chile, noviembre de 1998.

TABLA 18. DISTRIBUCIÓN REAL Y POTENCIAL DEL USO DE LA TIERRA EN COLOMBIA (1990-1999)

Forma de uso Real Part.(%) Potencial Part.(%)

Bosques 53,037,980 46.3% 77,996,000 68.0%

Ganadería 34,008,372 29.7% 19,154,900 16.7%

Agricultura 22,540,844 19.7% 17,549,100 15.3%

Erosionadas 5,083,504 4.4%

Total 114,670,700 100.0% 114,700,000 100.0%Fuente: RODRÍGUEZ [1998].



8. Principales Productos de la Cadena

En Colombia, la producción de madera en rollo industrial es muy limitada y se relaciona con el nivel de los recursos forestales. La demanda interna de productos por los diferentes sectores que aprovechan y emplean la madera, se distribuye de la forma en que se registra en la Gráfica 18. Como se observa, la mayor parte de la madera producida en el país se destina a la industria de la madera aserrada, la cual a su vez es la más atomizada y la de menor grado de desarrollo tecnológico.

Esta situación es preocupante si se considera que la industria del aserrío es la que incrementa el valor agregado de la madera rolliza, pues de ella depende la producción de la mayor parte de bienes elaborados a base de madera. 8.1 Madera aserrada24 La madera aserrada en Colombia es trabajada por compañías con aserraderos de propulsión mecánica, tanto motosierras como sierras manuales. Estas compañías reciben madera generalmente aserrada con anterioridad en la plantación o el bosque, para trabajarla en bruto haciendo trozos de cortes longitudinales de varios largos y anchos dependiendo del producto que quieran dejar terminado, como tablas, tablones, bloques y otros. Normalmente, estas compañías mantienen en sus instalaciones inventarios de productos aserrados para comercializar al detal o por mayor. El comercio relacionado con este producto manifiesta la presencia de un gran número de intermediarios (comisionistas, transportadores, distribuidores, etc.) desde el corte del árbol hasta que se entrega al consumidor, lo que ha hecho su producción se base casi enteramente en el bosque natural, pues los márgenes apenas alcanzan si se parte de un costo de materia prima igual a cero.

En el país, la industria del aserrío ha decrecido significativamente, persistiendo actualmente solo las medianas y pequeñas empresas, entre otras razones por escasez y altos costos de la materia prima, dificultad en la renovación tecnológica y las importaciones. En la tabla 19 se muestra la estructura de costos directos para la producción de madera aserrada25. Como se observa, el 82% de los costos directos lo representan la materia prima y la mano de obra. Al respecto, cabe comentar que la escasez de la madera hace que se compita por obtener

abastecimiento de materias primas, las cuales a su vez están siendo obtenidas de sitios cada vez 24 Tomado de: CONIF – CORMAGDALENA. Estudio del mercado nacional e internacional de la madera. Plan de desarrollo forestal productivo en municipios ribereños del río Magdalena. Colombia, diciembre de 2000. 25 Esta estructura de costos es de la zona del Pacífico, pero según Tecniforest (1999), la distribución de los costos directos de producción en otras regiones sigue en líneas generales el esquema planteado, por lo que se toma como representativa para todo el país.

TABLA 19. ESTRUCTURA DE COSTOS DIRECTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA

Concepto Part.(%) Observaciones

Materia prima 48.0% Alta competencia en adquisición

Mano de obra 34.0% Incluye prestaciones sociales

Combustibles 7.8% ACPM y gasolina

Repuestos 3.8% Ganchos, limas, dientes, bandas

Administración 3.4% Incluye generalmente al dueño

Otros materiales 2.0% Inmunizantes, cabos y otros

Mantenimiento equipos 1.0% Reparaciones técnicas

Total 100.0%Fuente: CONIF-CORMAGDALENA. Tecniforest Ltda, 1999.

GRÁFICA 18. DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE MADERA POR SECTORES EN COLOMBIA

Chapas y contrachapado

3%Tableros

aglomerados10%

Pulpa de madera

16%

Madera aserrada

71%F uente: Pizano S.A. Colombia.



más lejanos aumentándose los costos de transporte y el precio de la misma. Esta situación evidencia una presión enorme sobre los bosques naturales mientras la planeación de bosques reforestadotes comerciales no avanza en la misma medida en el país. De otro lado, es notoria la falta de importancia de los repuestos y el mantenimiento de los equipos, y ninguna mención a costos de crédito, lo que evidencia la carencia de tecnificación industrial en este subsector. Los equipos no están siendo remplazados y a los existentes se les da poco mantenimiento, lo que implica mayores volúmenes de desperdicios, reducción en la calidad del producto, desmejora en las condiciones de competitividad nacional y un mayor distanciamiento de los estándares internacionales.

En Colombia, las industrias que compran la madera aserrada la utilizan tal como se muestra en la Gráfica 19. La mayor parte va al sector de la construcción, donde es importante señalar que la madera se usa prácticamente en los estratos medio-bajo y bajo, pues en los estratos más altos se está sustituyendo su uso en la obra por formaletería metálica y por icopor para la construcción, pero en los interiores se mantiene el uso de madera para acabados de clóset, cocina, puertas, aunque cada vez más está siendo desplazada por aglomerados y fibras vinícolas con relieves e impresiones artificiales.

Igual ha sucedido con el sector de muebles, segundo en importancia de los derivados del aserrío, donde el uso de madera está siendo desplazado por tableros de fibra de densidad media y los aglomerados, el metal y sintéticos. Según información de la FAO (Tabla 20), el consumo aparente de madera aserrada en Colombia entre 1993 y 2003 decreció a una tasa de 3,8% promedio anual, pasando de 723.970 m3 en 1993 a 528.800 m3 en el 2003. Dado que aproximadamente el 97% de la demanda interna del bien es abastecida por la producción nacional del mismo, la caída de esta última (-3,4%) es el factor explicativo de la disminución del consumo.

El principal destino de la madera aserrada producida en Colombia es el mercado interno. En términos de volumen, la balanza comercial de este producto ha sido deficitaria la mayor parte de la década alcanzando porcentajes muy bajos del consumo aparente en cada año. Como se observa en la Gráfica 20, la producción de madera aserrada en el país

GRÁFICA 19. USOS DE LA MADERA ASERRADAEN COLOMBIA

Construcción56.1%

Estibas3.0%

Trav iesas para

ferrocarril1.8%

Carrocerías3.1%Guacales

3.9%Embalajes7.3%

Muebles17.7%

Otros productos

7.1%

F uente: CONIF-CORM AGDALENA. Tecnifo rest Ltda.

TABLA 20. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE MADERA ASERRADA EN COLOMBIA (m3)

Año Producción Importaciones Exportaciones ConsumoAparente

1991 813,000 3,800 18,700 798,1001992 758,000 6,475 22,632 741,8431993 694,000 31,548 1,578 723,9701994 644,000 10,627 1,685 652,9421995 644,000 15,000 9,700 649,3001996 1,134,000 4,600 3,000 1,135,6001997 1,085,000 15,500 5,900 1,094,6001998 910,000 6,400 2,500 913,9001999 730,000 6,400 8,700 727,7002000 587,000 2,100 4,500 584,6002001 539,000 500 3,800 535,7002002 527,000 18,100 16,300 528,8002003 527,000 18,100 16,300 528,800

Crecim.(%) -3.4% -21.9% 15.3% -3.8%Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.Nota: Madera Aserrada (Código FAO : 1872). Incluye la madera aserrada al hilo, producida mediante un proceso de labrado y madera cepillada.



ha tenido un comportamiento bastante irregular pasando por tres momentos entre 1990 y 2003. Descendente la primera mitad de la década, a partir de cuando crece hasta alcanzar su máximo volumen en 1996 y, luego desciende nuevamente hasta el 2003 cuando se obtienen apenas 527.000 m3. 8.2 Chapas y tableros de madera26 Agrupa la producción de hojas de chapa, madera terciada (o tablero contrachapado), tableros de partículas (incluyendo hojuelas, wafer y astillas orientadas, OSB), tableros de fibra prensados duros o de densidad media (MDF), tablero de fibra no prensado (o tablero aislante). Estos productos provienen del trabajo más fino sobre la madera aserrada, tanto al desenrollarlas para las chapas, o rebanándola en láminas de 0,6 a 0,8 mm de espesor para las chapas decorativas, o para contrachapados de uso interno en láminas. Los tableros de fibra vienen de un trabajo termo-mecánico, de pulpeo de la fibra y luego compactación, muy similar a los aglomerados pero estos vienen de los desperdicios de los procesos anteriores, con recubrimientos en maderas preciosas o artificiales. El tablero contrachapado o triplex es empleado para la fabricación de partes como tapas y costados para mesas y escritorios, espaldares, cajonerías e interiores. Los tableros de fibra y de partículas son utilizados en tapas para mesas y escritorios enchapados en triplex o en chapas de madera fina, en cajonería de escritorio y para gabinetes. En la tabla 21 se presenta la estructura de costos de estos productos. En las chapas y contrachapados, sobresale la materia prima seguida por la mano de obra, pero la energía es un rubro importante porque el proceso es enteramente tecnificado y localizado en centros de consumo importantes, donde los turnos de producción son tres cuando el mercado lo permite. Esta estructura de costos refleja la naturaleza industrial de este subsector.

Por su parte, en los tableros de fibra el peso de cada rubro es similar, sobresaliendo los adhesivos y otros insumos propios de su producción. La única industria de fibra del país señala como sus principales costos los de las prestaciones laborales, los costos financieros y la materia prima. Finalmente, en la producción de tableros de partículas la consecución de la madera, la mano de obra y por supuesto los insumos para el pegado de las partículas que constituyen el tablero, son los costos más representativos. En la producción de chapas y tableros de madera los fabricantes tienen preferencia por especies madereras conocidas, por las cuales están dispuestos a pagar mejores precios, en vez de experimentar con especies nuevas. Esto pone

presión sobre los bosques primarios y agrava el problema de escasez de materia prima.

26 Op.cit, Estudio del mercado nacional e internacional de la madera.

TABLA 21. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS INDUSTRIAS DE CHAPAS Y TABLEROS DE MADERA

Concepto Chapas y contrachapados Tableros de fibra Tableros de

partículas

Madera 40-50% 26% 45%

Mano de obra 25-30% 28% 15%

Energía 5-15% 14% 5%

Adhesivos y otros insumos 15-25% 32% 35%

Total 100% 100% 100%Fuente: CONIF-CORMAGDALENA. Tecniforest Ltda, 1999.

TABLA 22. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE TABLEROS DE MADERA EN COLOMBIA (m3)

Año Producción Importaciones Exportaciones ConsumoAparente

1991 177,000 12,100 9,600 179,5001992 160,000 10,915 11,371 159,5441993 166,000 8,606 3,518 171,0881994 175,000 27,347 5,307 197,0401995 176,000 51,200 10,400 216,8001996 123,000 37,600 11,000 149,6001997 119,000 40,500 16,400 143,1001998 113,000 36,400 23,800 125,6001999 174,050 38,700 71,300 141,4502000 206,700 41,100 78,100 169,7002001 189,600 33,300 43,300 179,6002002 182,000 50,200 40,400 191,8002003 182,000 50,200 40,400 191,800

Crecim.(%) 8.26% 4.06% 11.66% 7.02%Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Nota: Tableros de madera (Código FAO : 1873). Incluye hojas de chapa, madera terciada, tableros de partículas y tableros de fibras.



Según la información de la FAO, el consumo aparente de tableros de madera ha crecido en los últimos años. Pasó de 143.100 m3 en 1997 a 191.800 m3 en el 2003, presentando una tasa de crecimiento del 7% promedio anual. Como en el caso de la madera aserrada, es el aumento de la producción (8,3%) el que explica el del consumo. En lo que a comercio se refiere, también se evidenció cierto dinamismo, especialmente en el caso de las exportaciones.

El principal destino de los tableros de madera producidos en Colombia es el mercado interno. En lo que a la balanza comercial se refiere, ésta ha sido deficitaria la mayor parte del tiempo. Como puede verse en la Gráfica 21, la producción de tableros de madera en el país mantuvo una tendencia descendente hasta 1998, año después del cual se recupera notoriamente llegando en el 2003 a 182.000 m3. De otro lado, la balanza comercial fue descendente durante la primera mitad de la década, pero su

comportamiento mejoró en forma importante llegando a registrar superávits en los últimos años, exceptuando el 2002 y 2003. 8.3 Muebles de madera27 En Colombia es difícil hablar de Industria del Mueble, pues con excepción de siete (7) empresas con entre 350 y 500 empleados cada una, el subsector lo conforman pequeños talleres de menos de cinco empleados de carácter semi-industrial o artesanal. El principal centro del mueble es Bogotá, seguido por Medellín, Cali, Popayán, Pasto, y en último lugar la Costa Atlántica. De este desglose regional, se resalta el hecho de que las capitales de fabricación de muebles no están asociadas a los principales centros de producción de materia prima (en bruto o aserrada), como el Pacífico y los llanos. En estos centros productivos de madera aserrada no se cuenta con establecimientos de fabricación de productos con valor agregado, como muebles, o aún su estado anterior, es decir, sitios especializados de secado o reaserrado. El rezago en el desarrollo regional de la industria produce incrementos en los costos de los subproductos, del transporte, en la intermediación y además reducciones en los márgenes de rentabilidad y competitividad.

En la tabla 22, se presenta una estructura de costos promedio para el subsector de muebles de madera para dos años: 1993, que se ubica antes de la crisis de la construcción y comenzando la apertura económica, y 1995, que se sitúa después de ambos factores coyunturales. Como se observa, el sector de muebles dedica la mitad de su inversión a pagar la madera con la que trabaja, lo que hace que la materia prima constituya más de lo que generalmente conforma un porcentaje competitivo, reflejando disfunciones a lo largo del ciclo de la Cadena.

27 Ibid.

TABLA 22. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SUBSECTOR DE MUEBLES DE MADERA

Concepto 1993 1995Materia prima 47% 49%

Mano de obra 28% 27%

Energía 2% 2%

Gastos industriales 8% n.d

Servicios no industriales 13% n.d

Depreciación 2% 2%Fuente: CONIF-CORMAGDALENA. Tecniforest, 1999.



La mano de obra ocupa un poco más de un cuarto de la inversión, que al ser mano de obra no calificada (generalmente sin estudios en el tema sino aprendices de oficio), se traduce en exceso de empleados, de muy baja productividad y a los cuales se les paga salarios bajos. Finalmente, los bajos porcentajes dedicados a gastos de energía y depreciación, señalan mínima mecanización en la producción, corroborando el hecho de que la maquinaria no es uno de los fuertes de la industria y mucho menos la modernización y la tecnificación. Sobre estas condiciones de destecnificación y exceso laboral, la Cadena productiva de la madera termina su ciclo de producción, siendo rentable porque se extrae plusvalor del empleado pero no excedentes (utilidades) del capital, lo que se constituye en una enorme diferencia estructural con otros sectores de la economía nacional y totalmente opuestos a las condiciones de competitividad sectorial de los países competidores en el mercado mundial. Por ejemplo, en países desarrollados como Canadá y Estados Unidos, el capital y los bienes de capital constituyen esfuerzos financieros muy importantes y son la base de los incrementos en productividad laboral, del empuje de los incrementos salariales y por supuesto, de la rentabilidad empresarial y sectorial. 9. Índices de Precios al Productor (IPP) En términos generales, en el mercado nacional los precios al productor en la cadena forestal han venido aumentando de manera considerable, incluso a ritmos superiores a los de otros productos del sector agropecuario. En particular el IPP del sector de silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas ha crecido a un ritmo superior al IPP total del sector agropecuario en los últimos años. Igual tendencia ha manifestado la actividad de aserrado, cepillado e impregnación de la madera, que aunque tradicionalmente se había mantenido por debajo del IPP agropecuario, en los últimos años ha crecido a ritmos superiores a este.

Por su parte, la madera y productos de madera y corcho (excepto muebles) junto con la industria de tableros de madera también han presentado aumentos de su IPP, pero a ritmos inferiores al sector agropecuario. Las partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones se



constituyen en un sector cuyo IPP crece pero en niveles mucho más bajos que los demás sectores mencionados. 10. Comercio Exterior de Madera y Manufacturas de Madera en Colombia En la última década, la balanza comercial colombiana de madera y manufacturas de madera (Ver Anexo 2) ha sido deficitaria la mayor parte del tiempo, pero como se observa en la Gráfica 23, en los últimos años se evidencia una fuerte mejora gracias al incremento de las exportaciones. En el 2004 el superávit de la balanza comercial ascendió a US $16,4 millones, representado por unas exportaciones de US $61,6 millones y unas importaciones de US $45,2. En términos de valor, para el lapso 1994-2004, las importaciones de estos productos crecieron a una tasa anual del 2,2% y sumaron CIF US $373 millones. En el acumulado, las mayores importaciones se presentaron en muebles de madera, que representaron el 22% del total pero decrecieron a un ritmo anual del 15%. A estas le siguieron las compras de tableros de fibra de madera y de madera chapada que participaron con el 20% y 12% del total, respectivamente. En el año 2004, las importaciones ascendieron a CIF US$ 45,2 millones y estuvieron representadas mayoritariamente por tableros de fibra de madera (34% del total) y por tableros de partículas de madera (17%). Ecuador es el principal proveedor de madera y manufacturas de madera para Colombia, participando con el 21% del valor total de las importaciones realizadas entre 2000 y 2004. En este lapso, los productos que más compró Colombia a este país fueron tableros de fibra de madera (40%) y madera chapada, contrachapada y estratificada (25%). Estados Unidos ocupó el segundo lugar como proveedor de Colombia (14% de participación), siendo los productos más demandados a este mercado los muebles de madera (36%) y las traviesas de madera (24%). En un tercer puesto se encuentra Chile, país del que se adquirieron especialmente tableros de fibra de madera (85%).

GRÁFICA 24. COLOMBIA: IMPORTACIONES DE MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERA

(Acumulado 1994-2004 - Millones de dólares CIF)

0 20 40 60 80

M uebles de madera

Tableros de fibra de madera

M adera chapada

Tableros de partículas de madera

Hojas para chapado

Envases, carretes, paletas de madera

Piezas de carpinteria para construcciones

Las demás manufacturas de madera

Traviesas de madera

M adera aserrada

M adera perfilada longitudinalmente

M anufacturas de madera

Artículos de mesa ó cocina de madera

Otros productos

F uente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.



Por su parte, las exportaciones colombianas de madera y manufacturas de madera crecieron en el periodo 1994-2004 a una tasa promedio anual del 22% acumulando FOB US $415 millones, de los cuales la mayor parte se obtuvo por la venta de muebles de madera (46%), tableros de partículas de madera (15%) y piezas de carpintería para construcciones (6%). En el año 2004 las exportaciones ascendieron a FOB US $62 millones y se concentraron en su mayoría en muebles de madera (49%). En el acumulado del período 2000-2004, los principales mercados de destino de los

productos de madera colombianos fueron Estados Unidos (48%) y Venezuela (21%). El principal producto que exportó Colombia a los dos mercados fue muebles de madera, con participaciones de 60% y 48% respectivamente, dentro del total de ventas del país en cada uno de ellos. 11. Productividad de la Industria de Productos de Madera y la Industria de Muebles de Madera En este acápite se compara el desempeño de la Industria de la madera y sus productos (excepto muebles) y de la Industria de fabricación de muebles y accesorios de madera con respecto al comportamiento del conjunto de la Industria Manufacturera Nacional con el propósito de identificar sus potencialidades y debilidades. Este estudio se sustenta en las cifras reportadas por la Encuesta Anual Manufacturera del DANE y se limita al periodo 1992-2000. El periodo cobija solo estos años debido a cambios metodológicos y de clasificación implementados por el DANE. En 1992 se modificó la metodología de la encuesta, imposibilitando los empalmes de las series de datos hacia atrás, de igual forma la encuesta de 2001 se realizó con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU revisión 3, la cual considera nuevos subsectores, a la vez que elimina y reclasifica algunos de los contenidos en la revisión 2. Para efectos del estudio se realiza la siguiente agregación con el fin de cubrir los grupos industriales relativos a estas dos industrias:

GRÁFICA 25. COLOMBIA: EXPORTACIONES DE MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERA

(Acumulado 1994-2004 - Millones de dólares FOB)

0 50 100 150

M uebles de madera

Tableros de particulas de madera

Piezas de carpinteria para construcciones

M adera chapada

M adera en bruto

M adera aserrada

M adera perfilada

Tableros de fibra de madera

Demás manufacturas de madera

Herramientas y mangos de madera

Hojas para chapado

M anufacturas de madera

Otros productos de madera

F uente : DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.



AGREGACION CIIU DESCRIPCION

INDUSTRIA DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS (Excepto muebles)33111 ASERRADEROS DE MADERA.

33112 CONSERVACION Y TRATAMIENTO DE LA MADERA.

33113 ACEPILLADO DE MADERA,INCLUYE FABRICACION DE LISTON Y MOLDURAS EN BLANCO.

33114 FABRICACION DE MADERAS CONTRACHAPADAS.

33115 FABRICACION DE MADERAS AGLOMERADAS.

33116 FABRICACION DE PUERTAS, VENTANAS Y SUS PARTES.

33117 FABRICACION DE ESTRUCTURAS,TERMINADAS PARA LA CONSTRUCCION.

33119 FABRICACION DE OBRAS Y ACCESORIOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION NO INCLUIDOS ANTES.

33121 FABRICACION DE ARTICULOS DE TONELERIA.

33122 FABRICACION DE CAJAS DE MADERA.

33129 FABRICACION DE ARTICULOS SIMILARES DE MADERA Y CAÑA NO INCLUIDOS ANTES.

33192 FABRICACION DE CALZADO DE MADERA, HORMAS DE MADERA PARA CALZADO Y PRODUCTOS SIMILARES.

33193 FABRICACION DE ARTICULOS DE MARQUETERIA.

33194 FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA PARA ELHOGAR.

33195 FABRICACION DE ARTICULOS DE MADERA PARA USO INDUSTRIAL.

33196 FABRICACION DE MANGOS PARA HERRAMIENTAS, ESCOBAS Y SIMILARES.

33197 FABRICACION DE ARTICULOS MENUDOSHECHOS ENTERA O PRINCIPALMENTE DEMADERA.

33199 FABRICACION DE ATAUDES, URNAS FUNERARIAS Y ARTICULOS DE MADERA NOINCLUIDOS ANTES.

INDUSTRIA DE FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA33201 FABRICACION DE MUEBLES PARA APARATOS ELECTRICOS,MAQUINAS DE COSER YOTROS.

33202 FABRICACION DE MUEBLES PARA EL HOGAR.

33203 FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA COMERCIO Y SERVICIOS.

33209 FABRICACION DE OTROS MUEBLES DE MADERA,PARTES Y ACCESORIOS NO INCLUIDOS ANTES.

Fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son

principalmente metálicos

TABLA 23. CÓDIGOS CIIU (Rev.2) POR INDUSTRIA

Aserraderos, talleres de acepilladuría y otros talleres

para trabajar la madera

Fabricación de envases de madera

Fabricación de artículosde madera,

(no especificados en otra parte)

11.1 Industria de la madera y sus productos (excepto muebles) 11.1.1 Características generales El sector de la Industria de la madera y sus productos representa el 0,5% de la producción bruta de la Industria Manufacturera Nacional. Entre 1992 y 2000 su producción presentó una tasa de crecimiento negativa del -3,7% promedio anual. Gran parte de esta caída está ligada fundamentalmente a la lenta evolución de la actividad constructora en el país sobre todo a partir de mediados de la década. En el año 2000 la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE registró la existencia de 129 establecimientos dedicados a la elaboración de madera y sus productos, que ocupaban a 5.080 empleados en forma permanente o temporal. El decrecimiento del sector se explica por los subsectores incluidos, ya que los Aserraderos, talleres de acepilladuría y otros talleres para trabajar la madera, registraron en el lapso 1992-2000 un decrecimiento de –4% promedio anual. Este subsector representa el 0,5% de la producción bruta de la Industria Manufacturera y se distribuye en 101 establecimientos que en el año 2000 ocuparon a 3.720 personas. Por su parte, la Fabricación de artículos de madera (no especificados en otra parte) se realizó en 23 establecimientos y registró un retroceso en el periodo analizado del –1,6% promedio anual. Este subsector representa el 0,05% de la Industria Manufacturera. Finalmente, la Fabricación de envases de madera representa apenas el 0,01% de la producción bruta de la Industria Manufacturera Nacional, pero, a diferencia de los otros dos subsectores, éste creció a una tasa del 2,8% promedio anual entre 1992 y 2000, registrándose 5 establecimientos dedicados a esta actividad en el país.



11.1.2 Evolución reciente del sector de la madera y sus productos En el lapso 1992-2000 la industria de la madera y sus productos decreció a tasas superiores al –3%, manifestando un deterioro frente al resto de la actividad industrial del país que creció a una tasa del 2,3% promedio anual.

TABLA 24. PRODUCCION BRUTA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS(Millones de pesos de 2000)

AñoAserraderos, talleres de

acepilladuría y otros tallerespara trabajar la madera

Fabricación de artículosde madera, nep

Fabricación de envasesde madera

INDUSTRIA MANUFACTURERA

1992 320,400 34,345 3,751 47,566,0181993 392,142 47,806 51,824,0581994 410,552 27,393 4,051 53,780,3841995 384,537 23,557 4,053 58,084,7661996 380,998 25,729 4,599 58,886,5581997 363,416 37,579 4,179 59,773,9091998 345,423 35,570 3,938 59,568,7431999 239,392 28,521 4,394 53,933,6692000 280,940 30,959 5,233 61,037,595

Crecim.(%) -4.0% -1.6% 2.8% 2.3%Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

En este periodo, el subsector de Aserraderos disminuyó la producción en –12% y la Fabricación de artículos de madera en -10%, guarismos que se ubican por debajo de la actividad Manufacturera Nacional. Este decrecimiento los condujo a pasar de representar el 0,7% y 0,07% del total de la Industria Manufacturera en 1992 al 0,5% y 0,05%, respectivamente en el 2000. Vale la pena observar en la tabla 24 cómo los Aserraderos, talleres de acepilladuría y otros talleres para trabajar la madera, presentan valores muy superiores a la producción generada por los otros subsectores de la madera, presentando la caída más pronunciada

entre los tres, y evidenciando que la mayor parte del comportamiento del sector se explica por su desempeño. Como se muestra en la Gráfica 26, el comportamiento del valor agregado de estas industrias ha sido irregular, pero en resumen su crecimiento ha estado por debajo del presentado por el valor agregado de la industria en su conjunto. Los Aserraderos redujeron el valor agregado a una tasa anual del –3,1% y la Fabricación de artículos en un –0,3%, mientras que sus consumos intermedios lo hicieron en mayor magnitud: -4,7% y –3,1%, respectivamente. Sin embargo, la relación entre la generación de valor agregado y la producción bruta nos permite observar que ha habido una leve mejora en la capacidad del sector para la transformación del producto por uso de mayores tecnologías y en consecuencia, se evidencia una mayor eficiencia en el proceso de transformación. De hecho, la participación del valor agregado dentro de la producción

GRÁFICA 26. ÍNDICE DEL VALOR AGREGADO (1992=100)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Aserraderos, talleres de acepilladuría y otros talleres para trabajar la maderaFabricación de envases de madera Fabricación de art ículos de madera, nepINDUSTRIA M ANUFACTURERA

F uente: EAM - DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

GRÁFICA 27. CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS

(Millones de pesos de 2000)

Consumo intermedio

Valor agregado

050,000

100,000150,000

200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000F uente: EAM - DANE.



bruta que en 1992 era de 43% para los Aserraderos y 51% para la Fabricación de artículos, pasó en el 2000 a 47% y 51%, respectivamente, es decir aumentó 4 puntos porcentuales en el primer caso y se mantuvo en el segundo. La participación del valor agregado de la Industria de la madera y sus productos sobre su producción supera el porcentaje exhibido por la industria manufacturera en conjunto. En el año 2000 el valor agregado participo con el 44% de la producción bruta de la industria colombiana. 11.1.3 Productividad laboral de la industria Como indicador de productividad asumimos la relación entre el valor agregado y el número de empleados que utiliza la industria en un año determinado. Según nuestros estimativos, el valor agregado generado por cada empleado en el año 2000 por la industria de Aserraderos, talleres de acepilladuría y otros talleres para trabajar la madera (de $35.3millones), por la Fabricación de envases de madera (de $16.2 millones) y por la Fabricación de artículos de madera (de $12.9 millones) fue bastante inferior a la productividad media de la Industria Manufacturera Nacional.

AñoAserraderos, talleres de

acepilladuría y otros tallerespara trabajar la madera

Fabricación de envasesde madera

Fabricación de artículosde madera, nep

INDUSTRIA MANUFACTURERA

1992 17,916 9,340 11,170 31,0591993 24,536 12,086 31,2381994 22,427 11,782 12,501 35,2251995 18,920 10,168 9,747 39,7311996 25,149 11,572 10,268 42,1391997 26,467 12,385 12,030 42,9091998 28,099 10,925 14,897 45,8621999 24,612 13,100 13,229 46,5502000 35,316 16,292 12,970 50,021

Crecim.(%) 5.9% 5.2% 2.4% 6.2%Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

TABLA 25. VALOR AGREGADO / PERSONAL OCUPADO ($/Empleado)

En el último año la productividad media de los Aserraderos estuvo un 42% por debajo de la productividad de la Industria Manufacturera del país, mientras que la Fabricación de envases y la Fabricación de artículos lo estuvieron en un 207% y 286% por debajo, respectivamente. Las tasas de crecimiento muestran que durante los últimos años antes que acortarse, esta brecha se ha ampliado. El valor agregado por empleado en la industria de la madera creció a una tasa anual de 2%, a todas luces insuficiente si se compara con 6,2% anual, exhibido por la industria manufacturera en conjunto. En síntesis, se puede afirmar que la productividad de los subsectores pertenecientes a la industria de la madera y sus productos, viene ganando terreno en este aspecto, aunque aún muy lejano del resto de la Industria Manufacturera del país.



11.1.4 Competitividad del costo laboral

Una medida de competitividad está dada por el valor agregado creado por peso invertido en sueldos y salarios. A mayor relación de valor del indicador se entiende que hay mayor competitividad por parte del sector, en la medida en que éste indica que el nivel tecnológico de la empresa es más alto y, en consecuencia, la productividad del trabajo más elevada. La competitividad de la industria en mención, medida como el valor agregado por cada peso pagado en salarios y prestaciones, presentó un comportamiento desfavorable durante

el periodo 1992-2000. Mientras en 1992 por cada peso invertido en sueldos y salarios del personal permanente y temporal se generaban $3,5 en los Aserraderos, $2,7 en la Fabricación de envases y $2,8 en la Fabricación de artículos, en el año 2000 se obtuvieron $3,3, $2,8 y $2, respectivamente. Esto significa que no hubo mejoras, por el contrario en los aserraderos y la fabricación de artículos de madera se redujo la productividad, mientras que en la fabricación de envases apenas permaneció constante. Estas cifras además se ubican por debajo de los resultados para el total de la industria, que en el 2000 generaba $3.9 por cada peso pagado a los trabajadores. 11.2 Industria de fabricación de muebles y accesorios de madera 11.2.1 Características generales En el año 2000 la EAM registró la existencia de 155 establecimientos dedicados a las labores de fabricación de muebles, que emplearon a 4.854 personas. Este sector representa el 0,2% de la Industria Manufacturera Nacional. Entre los subsectores que componen esta industria el que más contribuye a la producción es el de la fabricación de muebles para el hogar con el 63% del total, seguido por la fabricación de muebles para oficina, comercio y servicios con el 37%.

TABLA 26. ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO DE LOS SUBSECTORES

INDUSTRIALES DE LA FABRICACIÓN DE MUEBLES, 2000

Descripción Número de establecimientos

Personal ocupado total

Fabricación de muebles para aparatos eléctricos, máquinas de coser y otros 0 0

Fabricación de mueblespara el hogar 99 3,502

Fabricación de muebles para oficina, comercio y servicios 53 1,311

Fabricación de otros muebles de madera, partes y accesorios no

incluidos antes3 41

Total Industria de fabricaciónde muebles 155 4,854

Fuente: EAM - DANE.

GRÁFICA 28. VALOR AGREGADO / SUELDOS Y SALARIOS ($)

0

11

2

23

3

44

5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Aserraderos, talleres de acepilladuría y otros talleres para trabajar la maderaFabricación de env ases de madera y de caña y artículos menudos de cañaFabricación de artículos de madera, nepINDUSTRIA MANUFACTURERA


GRÁFICA 29. PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES

EN COLOMBIA, 2000

M uebles para el hogar63%

M uebles para

oficina, comercio y servicios

37%

Otros muebles de

madera, partes y

accesorios no

incluidos antes

F uente: EAM -DANE.



11.2.2 Evolución reciente de la producción de muebles En el periodo 1992-2000 la industria de fabricación de muebles y accesorios de madera ha perdido dinámica. En efecto, mientras en 1992 este sector representaba el 0,3% de la producción bruta de la Industria Manufacturera Nacional, en el 2000 apenas representó el 0,2%. La producción bruta del sector se redujo a una tasa del –2,7% promedio anual entre 1992 y 2000. El subsector menos dinámico fue la Fabricación de muebles para aparatos eléctricos, máquinas de coser y otros, que según la información suministrada por el DANE, no registra ninguna producción desde 1998. Por otro lado, el subsector de Fabricación de otros muebles de madera, partes y accesorios, registró un decrecimiento de –3,1% promedio anual, frente a la Industria Manufacturera que creció al 2,3%.

TABLA 27. PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES(Miles de pesos de 2000)

CIIU Subsector 1992 1996 2000 Crecim.(%) Var.(%)

33201 Fabricación de muebles para aparatos eléctricos, máquinas de coser y otros 5,230,925 12,111,531 -100%

33202 Fabricación de muebles para el hogar 96,579,244 99,723,747 93,792,308 -1.1% -3%

33203 Fabricación de muebles para oficina, comercio y servicios 46,567,921 87,671,763 54,574,677 -2.6% 17%

33209 Fabricación de otros muebles de madera, partes y accesorios no incluidos antes 1,557,812 5,358,202 1,108,618 -3.1% -29%

Industria de fabricación de muebles 149,935,903 204,865,244 149,475,603 -2.7% 0%

Industria Manufacturera 47,566,018,076 58,886,557,943 61,037,594,758 2.3% 28%Fuente: EAM - DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.Notas:1. Crecim.(%): tasa de crecimiento logarítmico en el periodo 1992-2000.2. Var.(%): variación porcentual entre 2000 y 1992.

La disminución de la producción bruta de las industrias de fabricación de muebles obedeció más a la merma en la demanda de los muebles que a pérdidas en productividad y competitividad.

En efecto, el valor agregado de la Industria de fabricación de muebles en su conjunto pasó de representar el 46% de la producción bruta en 1992, al 49% en el 2000, es decir, una ganancia de 3 puntos porcentuales de valor nuevo añadido en el proceso de la producción. Sin embargo, como se observa en la Gráfica 30el valor agregado disminuyó en términos absolutos entre esos dos años, a causa de una caída en la producción bruta.. Se destaca que la participación del valor agregado en la producción en esta industria es superior al 44% registrado en el 2000 por la Industria Manufacturera. De

hecho, el incremento experimentado por la Industria de fabricación de muebles en el periodo analizado, nos permite observar la mayor capacidad del sector para la transformación del producto por uso de mayores tecnologías y en consecuencia, mayor eficiencia en el proceso de transformación.

GRÁFICA 30. CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES

(Millones de pesos de 2000)

Consumo intermedio

Valor agregado

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000F uente: EAM -DANE.



Por su parte, el consumo intermedio se redujo a una tasa del -3,6% promedio anual, cifra superior a la disminución, en términos absolutos, del valor agregado que cayó a una tasa del –1,7% anual. En este sentido la caída de la producción del sector de fabricación de muebles obedeció más a la disminución en las compras de la industria que a la generación de valor nuevo y pérdidas en la productividad y competitividad. 11.2.3 Productividad laboral de la industria Como indicador de productividad asumimos la relación entre el valor agregado y el número de empleados que utiliza la industria en un año determinado. Según nuestros estimativos, el valor agregado generado por cada empleado en el año 2000 por la Industria de fabricación de muebles y accesorios de madera fue de $15.1 millones, cifra inferior a la productividad media de la Industria Manufacturera que es 3,3 veces superior a la primera. Como se observa en la Gráfica 31, la productividad en los subsectores de fabricación de muebles ha venido creciendo incluso por encima de la productividad de la Industria Manufacturera Nacional, destacándose el comportamiento de la producción de muebles para oficina, comercio y servicios, que presenta una tendencia creciente durante todo el periodo, siempre por encima de la industria nacional. Entre 1992 y 2000, la Industria de fabricación de muebles y accesorios de madera en su conjunto, creció en productividad a una tasa del 6,9% promedio anual, mientras que la Industria Manufacturera lo hizo a un ritmo del 6,2%. En síntesis, se puede afirmar que el sector de fabricación de muebles ha ganado terreno en lo que a productividad se refiere, por cuanto su dinámica ha sido superior a la de la Industria Manufacturera Nacional. 11.2.4 Competitividad del costo laboral

Una medida de competitividad está dada por el valor agregado creado por peso invertido en sueldos y salarios del personal. A mayor relación de valor del indicador se entiende que hay mayor competitividad por parte del sector o de la empresa, en la medida en que este indica que el nivel tecnológico de la empresa es más alto y, en consecuencia, la productividad del trabajo más elevada. La competitividad de los

subsectores de fabricación de muebles y accesorios de madera en el lapso en mención ha crecido.

GRÁFICA 31. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD (VA/PERSONA OCUPADA) DE LAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE MUEBLES (1992=100)

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

M uebles para aparatoseléctricos, maquinas decoser y otros

M uebles para el hogar

M uebles para of icinacomercio y servicios

Otros muebles de madera,partes y accesorios noincluidos antes

INDUSTRIAM ANUFACTURERA


GRÁFICA 32. VALOR AGREGADO / SUELDOS Y SALARIOS ($)

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

M uebles para aparatoseléctricos, maquinas decoser y otros

M uebles para el hogar

M uebles para of icinacomercio y servicios

Otros muebles de madera,partes y accesorios noincluidos antes

INDUSTRIAM ANUFACTURERA

F uente: EAM - DANE. Cálculos Observatorio



Mientras que en 1992 por cada peso invertido en sueldos y salarios del personal permanente y temporal se generaban $1,7 de valor nuevo en la industria de muebles de madera, en el 2000 se obtuvieron $2,06. Anualmente la competitividad aumentó a una tasa del 1,5% promedio anual, cifra inferior a la mostrada por la Industria Manufacturera, cuya competitividad aumentó a un ritmo del 2,2%, generando $3,9 de valor agregado por peso invertido en salarios en el 2000. En síntesis, se puede afirmar que las industrias de fabricación de muebles en Colombia en el periodo 1992-2000 han sostenido e incluso aumentado su competitividad. 12. Institucionalidad 12.1 Organizaciones

Las entidades gubernamentales encargadas del tema forestal en Colombia son el SINA28 (Sistema Nacional Ambiental), el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación. El SINA está conformado por un ente rector, cinco institutos de investigación de apoyo técnico, y por entidades ejecutoras de las políticas ambientales y administradoras de los recursos naturales renovables. El organismo rector del SINA es el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los institutos de investigación por su parte son el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “Jose Benito Vives de Andreis” (INVEMAR), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”. En cuanto a las entidades ejecutoras de las políticas, éstas son las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible. Por parte del sector privado, la organización encargada de la representación de los intereses del sector es FEDEMADERAS. Este gremio, creado en diciembre del 2003, vino a ocupar el espacio dejado por ACOFORE e integra las diferentes actividades que conforman la cadena productiva de la madera. A nivel regional, existen gremios que agrupan a actores de diversas fases del proceso productivo. Igualmente, a través de los núcleos forestales regionales promovidos por el Ministerio de Agricultura, se está gestando una nueva institucionalidad. La labor ejecutada por las mencionadas organizaciones en beneficio del desarrollo del sector forestal en el país ha sido precaria. En el caso de las públicas del orden nacional, como consecuencia de la ambigüedad que existe en las obligaciones que atañe a cada una de ellas en torno al tema forestal, no existen responsables directos, especialmente en lo referente al desarrollo productivo de los bosques naturales. A nivel regional, la institucionalidad gubernamental no cuenta con una estructura sólida. En el sector privado, FEDEMADERAS ha venido a ocupar recientemente el espacio del desaparecido ACOFORE (Asociación que agrupaba a los reforestadores del país). Constituye una agremiación de carácter nacional, con mayor participación y representación que la del último. 12.2 Normatividad A parte de las entidades del sector, otro factor que ha influido en el escaso desarrollo forestal ha sido el normativo. En efecto, en el país existe gran número de normas que resultan ineficaces y contraproducentes para proteger el bosque natural, así como para aprovecharlo adecuadamente, situación que ha afectado también, en forma negativa, el desarrollo de plantaciones. Debido a la

28 Creado mediante la ley 99 de 1993.



falta de claridad legal sobre obligaciones y derechos, las autoridades ambientales regionales manejan una alta discrecionalidad en la aplicación de las normas. En la actualidad, está haciendo curso en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley forestal ó Estatuto forestal, que pretende llenar los vacíos de la normatividad actual, establecer reglas de juego claras para el sector, eliminar disposiciones obsoletas que obstaculizan las actividades y servir de apoyo y estimulo a las inversiones forestales. 12.3 Apoyo gubernamental29

• CIF (Certificado de Incentivo Forestal)30: Busca remunerar las externalidades positivas que generan las plantaciones forestales y fomentar su establecimiento y desarrollo. El incentivo cubre una proporción de la inversión en el establecimiento y mantenimiento de la plantación. En la etapa de establecimiento, cubre el 75% cuando se hace con especies nativas y el 50% con especies foráneas. En la de mantenimiento (años 2-5 después de efectuada la plantación) entrega recursos por el 50% sin diferencia de especie utilizada. La misma ley que creó el CIF, estipuló el otorgamiento del 65% de los costos totales en que incurra el inversionista en los primeros cinco años, porcentaje que corresponde al mantenimiento de las áreas de bosque natural ubicadas en el mismo lote donde se encuentre la plantación y que tengan un plan de establecimiento y manejo forestal. Actualmente, se está dando prioridad en el otorgamiento del incentivo a proyectos enmarcados en núcleos forestales regionales, con lo cual se busca promover la concentración geoGráfica de la actividad. Dentro de las críticas que se hace al incentivo, se encuentra la relacionada con la discriminación entre especies que estipula. Se argumenta, en primer lugar, que no hay razón para dicha diferenciación, puesto que las externalidades positivas de las plantaciones no varían mucho en función del tipo de especie; y en segundo, que al existir un mayor incentivo a favor de las especies nativas (de las que se tiene menor conocimiento y experiencia) se puede poner en riesgo el éxito de los proyectos. Sumadas a las anteriores existen otras de naturaleza operativa, como la negligencia, demora y exigencia extrema (en ciertos casos innecesaria) de algunas Corporaciones Regionales para llevar a cabo las labores que les corresponde respecto al tema del CIF, esto sin contar con la irregular disponibilidad presupuestal para hacer efectivo el incentivo.

• ICR (Incentivo a la capitalización rural): Consiste en un aporte pecuniario que hace la

Nación a los productores del sector agropecuario para que modernicen su actividad, y se otorga bajo la forma de un abono al crédito contraído por el beneficiario para financiar la nueva inversión que realizó en capital fijo. El monto del incentivo es hasta del 40% para los pequeños productores, y hasta del 20% para los otros.

• Incentivos tributarios: Aparecen contemplados en las siguientes disposiciones del Estatuto

tributario:

1. Artículo 83: En plantaciones de reforestación se presume de derecho que el 80% del valor de la venta, en cada ejercicio gravable, corresponde a los costos y deducciones inherentes a su explotación.

2. Artículo 157: Las personas naturales o jurídicas que realicen directamente inversiones en nuevas plantaciones de reforestación tienen derecho a deducir anualmente de su

29 Con base en: Aldana, Camilo. “Sector Forestal Colombiano: Fuente de vida, trabajo y bienestar”. CONIF. Serie de documentación No. 50. Julio de 2004. 30 Creado por la ley 199 de 1994.



renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado el respectivo año gravable, sin exceder del 10% de la renta líquida del contribuyente. La deducción también aplica a las personas que efectúen inversiones en empresas especializadas en las mismas actividades y reconocidas por el Ministerio de Agricultura.

3. Artículo 253: Establece que los contribuyentes del impuesto de renta que establezcan nuevos cultivos de árboles tienen derecho a descontar del monto de ese impuesto hasta el 20% de la inversión, siempre que no exceda el 20% del impuesto básico de renta del respectivo año. El porcentaje de descuento fue incrementado al 30%, según la ley 169 de 2003 del Plan de desarrollo del actual gobierno.

4. Además de los anteriores, en la reforma tributaria de 2002, quedaron estipulados en la ley 788 dos incentivos más. El primero se refiere a que las rentas generadas por nuevas plantaciones forestales, por inversiones en nuevos aserríos y por plantaciones de árboles ya existentes debidamente registradas ante la autoridad competente son exentas. El segundo, contempla que la madera en bruto con ó sin corteza y madera en bloque o simplemente desorillada, los árboles de vivero para establecimiento de bosques maderables, el papel prensa, y una serie de herramientas, maquinaria y equipo utilizados en la silvicultura quedan exentos del impuesto a las ventas.

Teniendo en cuenta que los inversionistas deben escoger ser beneficiarios del CIF ó de los incentivos tributarios, resulta interesante cuál de las dos opciones resulta mejor en términos de rentabilidad. Según cálculos de CONIF, el descuento tributario es buen sustituto del CIF en los proyectos forestales de mediano y largo plazo, y menos favorable en los de corto plazo. En términos de aprovechamiento de los incentivos, según CONIF el descuento tributario solo puede ser aprovechado por empresas que generan un flujo suficiente de utilidades líquidas y de obligaciones tributarias, lo que no es de ocurrencia frecuente en el sector forestal.

• Crédito de Fomento: El financiamiento para el sector forestal está contemplado dentro de

la política crediticia agropecuaria del país, la cual está compuesta por una banca de fomento de segundo piso (FINAGRO) e intermediarios financieros. Dentro de las líneas de crédito susceptibles de ser utilizadas por los reforestadores se encuentran: “Plantación y mantenimiento”, “Adecuación de tierras e infraestructura”, “Aprovechamiento de Bosques” y “Agroforestería y pastoreo”.

En Colombia la utilización de dichas líneas de crédito es muy baja (0,4% de participación en el crédito total para el sector agropecuario en los últimos diez años). Esta situación obedece fundamentalmente a la renuencia de los intermediarios financieros a desembolsar recursos para proyectos de largo plazo como los forestales, hecho que se suma a la percepción que tienen sobre el alto riesgo que implica lo forestal.

13. Conclusiones • El sector de silvicultura y extracción de madera en Colombia no se ha desarrollado al mismo

ritmo que el resto de actividades del agro, pues representa la contribución más baja al PIB agropecuario con apenas un 1,2% y un 0,2% del PIB nacional. Sin embargo, existen dificultades para valorar su importancia económica, debido a la diversidad de fuentes, inconsistencias en los datos existentes, a la práctica informal y distorsiones en los precios.

• El sector forestal colombiano se caracteriza por la confluencia de la producción de bosques

naturales con plantaciones forestales, aunque carentes de manejos silviculturales adecuados; por la diversidad de especies de gran potencial pero poco aprovechadas; por un largo ciclo de producción de los árboles entre 15 y 20 años y por una inversión en la actividad inferior a la socialmente deseable, debido a que sus externalidades positivas, generalmente no se incorporan en los precios de los bienes finales.



• En Colombia, la producción de madera en rollo industrial es muy limitada, y la mayor parte de se destina a la industria de la madera aserrada, la cual a su vez es la más atomizada y la de menor grado de desarrollo tecnológico.

• Los principales productos madereros producidos en el país tienen como destino el mercado

doméstico, el cual presenta un limitado crecimiento debido a factores de diversa índole tales como disponibilidad de materia prima, tecnología aplicada, costos de producción y transporte y desarrollo del mercado de productos sustitutos.

• En la última década, la balanza comercial colombiana de madera y manufacturas de madera

ha sido deficitaria la mayor parte del tiempo, pero en los últimos años se evidencia una fuerte mejora gracias al incremento de las exportaciones.

• Pese a las ventajas derivadas de su ubicación geoGráfica y por las condiciones de algunas

áreas aptas para la reforestación, Colombia no ha aprovechado las inmensas oportunidades que ofrece el comercio internacional de productos forestales, mercado que ocupa hoy en día el tercer lugar en el mundo, después del petróleo y el gas.

• La producción y el consumo de productos forestales están concentrados en los países

desarrollados. Sin embargo, en los últimos años se observa una tendencia al cambio en la oferta mundial de madera, en la que productores tradicionales están cediendo terreno a países emergentes en materia forestal, como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile, donde la productividad es superior.

• En Colombia, el sector de la madera y sus productos viene ganando terreno en productividad y

competitividad de la industria, pero aún muy lejano de la dinámica del resto de la Industria Manufacturera del país. Por su parte, el sector de fabricación de muebles en Colombia ha mejorado en lo que a productividad y competitividad se refiere, por cuanto su dinámica ha sido superior a la de la Industria Manufacturera Nacional.

• Un factor que ha ejercido una importante influencia sobre el mínimo desarrollo del sector

forestal en el país ha sido el institucional. En efecto, tanto la normatividad existente como las entidades encargadas de su aplicación han sido en buena medida factores ineficientes, ineficaces y contraproducentes para el desarrollo sectorial.



14. Bibliografía

• ALDANA, Camilo. Sector Forestal Colombiano: Fuente de vida, trabajo y bienestar. CONIF. Serie de documentación No. 50. Julio de 2004.

• CONIF – CORMAGDALENA. Estudio del mercado nacional e internacional de la madera.

Plan de desarrollo forestal productivo en municipios ribereños del río Magdalena. Colombia, diciembre de 2000.

• Departamento Nacional de Planeación. Análisis de cadenas productivas, generalidades de

la Cadena Madera y muebles de madera. http://www.dnp.gov.co/01_CONT/ POLITICA/Cadenas_Productiva.htm

• FAO. Situación de los bosques del mundo, 2001. Departamento de Montes de la FAO. • Magazín Electrónico. El negocio forestal en el mundo. No.3, marzo de 2002. Uruguay.

• OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. Comportamiento del empleo generado

por las cadenas agroproductivas en Colombia. Memo Agrocadenas No.10. Bogotá, Septiembre de 2005.

• RODRÍGUEZ, Miguel. Desarrollo sostenible a través del establecimiento de bosques

plantados y de sistemas agroforestales. Caso de estudio: Pizano S.A, Colombia. Mesa redonda sobre forestación, OEA. Santiago de Chile, noviembre de 1998.

• VON CHRISTEN, Heino; Norman Ortíz Martínez y Gonzalo de las Salas. Los recursos

forestales de Colombia y perspectivas para su desarrollo económico. Bogotá, 1998.

• www.p-maps.org



ANEXO 1. DEFINICIONES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES A continuación se presenta una lista de los principales productos forestales, con una definición resumida según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO.

MADERA EN ROLLO: madera en bruto. Madera en estado natural, tal como se corta o cosecha de otra manera, con o sin corteza, rolliza, partida, escuadrada en bruto o en otras formas (por ejemplo, raíces, tocones, protuberancias, etc.). Puede ser también impregnada (por ejemplo, postes telegráficos) o habérsele dado forma o aguzado en forma tosca. Abarca toda la madera extraída, es decir, las cantidades tomadas de los bosques y de árboles fuera del bosque, incluyendo la madera recuperada del desmonte natural y de pérdidas de explotación.

COMBUSTIBLE DE MADERA: madera que se utiliza en bruto como combustible para diversos

fines, tales como cocinar, calentarse o producir electricidad, y madera empleada para obtener carbón vegetal.

MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL: comprende toda la madera en rollo industrial en bruto, es decir,

las trozas para aserrar, para chapa y para traviesas, madera para pulpa y otra madera en rollo industrial, tal como los puntales para minas, postes, cerillas, etc. También incluye astillas, partículas y residuos de madera.

• Madera Aserrada: madera cortada o dividida con sierra. Madera aserrada al hilo, producida

mediante un proceso de labrado y madera cepillada. • Tableros de madera: los siguientes productos se consideran tableros de madera:

- Hojas de chapa: hojas delgadas de madera de espesor uniforme, obtenidas por desenrollado, guillotinado o por aserrío, que se emplean en la fabricación de madera terciada, tableros laminados, muebles, envases de chapa, etc.

- Madera terciada: se refiere a la madera terciada de chapa, tableros con alma, incluso madera enchapada, placas para carpintero, tableros enlistonados, tableros de ripia, tableros celulares y madera terciada compuesta. La madera terciada de chapa es la que se fabrica encolando dos o más chapas. Las chapas suelen colocarse con el hilo atravesado generalmente en ángulo recto. Los tableros con alma son aquellos que tienen una capa central generalmente más gruesa que las otras, resistente, compuesta de tablas angostas, bloques o listones de madera yuxtapuestos, encolados o no. Los tableros celulares son los que tienen un alma de construcción celular, y los compuestos los que tienen un alma o algunas capas de un material que no consiste ni en chapas ni en madera maciza.

- Tableros de partículas: material en lámina fabricado con partículas de madera u otras materias lignocelulósicas (por ejemplo, astillas, hojuelas, virutas, etc.) aglomeradas por medio de un aglutinante orgánico y uno o más de los agentes que se mencionan a continuación: calor, presión, humedad, catalizador, etc.

- Tableros de fibra: tablero fabricado con fibras de madera u otros elementos lignocelulósicos utilizando como ligazón primaria las fibras afieltradas y sus propiedades de cohesión inherentes. Se puede emplear materiales aglutinantes y/o aditivos. Suelen prensarse con prensa lisa, pero también se pueden moldear.

• Traviesas: durmientes de ferrocarril. • Madera para pasta: madera en bruto, salvo trozas, para pulpa , tableros de partículas o de fibra.

La madera para pulpa puede ser con o sin corteza, rolliza o partida.



ANEXO 2. MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERA

Agregación Nandina Descripción4401100000 LEÑA

4401210000 MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS, DE CONIFERAS

4401220000 MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS, DISTINTA DE LA DE CONIFERAS

4401300000 ASERRIN, DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE MADERA, INCLUSO AGLOMERADOS EN LEÑOS, BRIQUETAS, BOLITAS, O FORMAS SIMILARES

4403001000 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION

4403002000 LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO, DE CONIFERAS

4403009000 LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA

4403100000 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DE SALBURADA O ESCUADRADA TRATADA CON PINTURA, CROSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION

4403200000 LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA DE CONIFERAS

4403340000 LAS DEMAS DE LAS DEMAS MADERAS TROPICALES OKUME, OBECHE, SAPELLI SIPO, CAOBA AFRICANA, MAKORE E IROKO

4403490000 LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA, DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO

4403920000 MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA DE HAYA

4403990000 LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA

4404100000FLEJES DE MADERA, RODRIGONES HENDIDOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS DE MADERA, APUNTADAS, SIN ASERRAR LONGITUDINALMENTE, MADERA SIMPLEMENTE DESBASTADA O REDONDEADA, PERO SIN TORNEAR, CURVAR NI TRABAJAR DE OTRO MODO, PARA BASTONES, PARAGUAS, MANGOS DE

4404200000FLEJES DE MADERA, RODRIGONES HENDIDOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS DE MADERA, APUNTADAS, SIN ASERRAR LONGITUDINALMENTE, MADERA SIMPLEMENTE DESBASTADA O REDONDEADA, PERO SIN TORNEAR, CURVAR NI TRABAJAR DE OTRO MODO, PARA BASTONES, PARAGUAS, MANGOS D

LANA Y HARINA DE MADERA

4405000000 LANA DE MADERA, HARINA DE MADERA

4406100000 TRAVIESAS (DURMIENTES) DE MADERA PARA VIAS FERREAS O SIMILARES SIN IMPREGNAR

4406900000 LAS DEMAS TRAVIESAS (DURMIENTES) DE MADERA PARA VIAS FERREAS O SIMILARES

4407001000 TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES

4407002000 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE CONIFERAS, DE ESPESOR SUPERIOR A 6MM

4407002010 LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS, SIMPLEMENTE ASERRADAS, CORTADAS O DESENROLLADAS

4407002090 LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS, ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, INCLUSO CEPILLADA, LI JADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MUL TIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MILIMETROS

4407009010 LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS, SIMPLEMENTE ASE RRADA, CORTADA O DESENROLLADA

4407009090 LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS, ASERRADAS O DES BASTADAS LONGITUDINALMENTE, INCLU SO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM

4407101000 TABLILLAS PARA LA FABRICACION DE LAPICES DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM, DE CONIFERAS

4407109000 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE CORTADA O DESENRROLLADA INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURA MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM DE CONIFERAS

4407109010 LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS SIMPLEMENTE ASERRADA, CORTADA O DESENROLLADA

4407109090 LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS

4407210010MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA CORTADA O DESENROLLADA DE DARK RED MERANTI, LIGH RED MERANTI, MERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN KERUING, RAMIN, KAPUR, TECA, JONGKON MERBAU, JELUTONG Y KEMPAS

4407230010 MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA CORTADA O DESENROLLADA DE BABOEN, CAOBA AMERICANA (SWIETENIA SPP) , IMBUYA Y BALSA

4407240000 MADERA ASERRADA DESBASTADA LONGITUDINALMENTE CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM, DE VIRO LA MMAHOGANY, IMBUJA Y BALSA

4407290000LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURA MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPI

4407910000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNI POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM, DE ENCINA, BLE, ALCORNOQUE Y DEMAS BELLOTEROS

4407910090 LAS DEMAS MADERAS DE ROBLE SIMPLEMENTE ASERRADA O CORTADA

4407920000 MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNI POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM, DE HAYA

4407990000 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM

4407990010 LAS DEMAS MADERAS SIMPLEMENTE ASERRADA CORTADA O DESENRROLLADA

4407990090 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6MM

FLEJES DE MADERA

TRAVIESAS (DURMIENTES)

MADERA ASERRADA

LEÑA

MADERA EN BRUTO



Agregación Nandina Descripción4408001000 TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES

4408002000LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES DE CONIFERAS, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6

4408002090LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) , DE CONIFERAS, Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM

4408009000LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS, DE ESPESOR INFER

4408009010 LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHADO (INCLUSO UNIDAS) , DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS Y DEMAS MADERAS SIMPLEMENTE ASERRADAS, CORTADAS EN HOJAS DE ESPESOR SUPERIOR A 5 MM PERO INFERIOR A 6 MM

4408009090LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPO (INCLUSO UNIDAS) , DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLA DAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR

4408101000 TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES DE CONIFERAS, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6MM

4408109000LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM, DE CONIFER

4408109010 LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO DE CONIFERAS, SIMPLEMENTE ASERRADAS, DE ESPESOR SUPERIOR A 5MM PERO INFERIOR A 6MM

4408109090 LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO DE CONIFERAS DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6MM

4408200010HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO DE LAS MADERAS TROPICALES DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKUME, OBECHE CAOBA AFRICANA, SAPELLI, BABOEN, CAOBA AMERICANA PALISANDRO DEL BRASIL Y PALO ROSA SIMPLEMENTE ASERRADAS, CORT

4408200090 LAS DEMAS DE LAS DEMAS MADERAS TROPICALES, DARK RED MERANTI, LIGH RED MERANTI

4408390000LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM DE LAS MADERA

4408900000LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM

4408900090 LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO Y DEMAS MADERAS ASE RRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENRROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6MM

4409101000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES SIN ENSAMBLAR, DE CONIFERAS

4409102000 MADERA MOLDURADA DE CONIFERAS

4409103000 MADERA HILADA DE CONIFERAS

4409109000LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS O CANTOS, INCLUSO, CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTATALLADURAS

4409201000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR, DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS

4409202000 MADERA MOLDURADA, DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS

4409203000 MADERA HILADA, DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS

4409209000LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS O CANTOS, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MUL

4410100000 TABLEROS DE PARTICULAS Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA

4410110000 TABLEROS DE MADERA LLAMADOS " WAFERBOARD" INCLUIDOS LOS LLAMADOS " ORIENTED STRAND BOARD"

4410190000 LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

4410900000 TABLEROS DE PARTICULAS Y TABLEROSIMILARES, DE LAS DEMAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINA U DEMAS AGLUTINANTES ORGANICOS

4411000000 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS U OTROS AGLUTINANTES ORGANICOS

4411110000 TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 08 G-CM3, SIN TRABAJO MECANICO NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

4411190000 LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 08 G-CM3

4411210000 TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 0, 5 GCM3, PERO INFERIOR O IGUAL A 0, 8 G-CM3, SIN TRABAJO MECANICO NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE

4411290000 LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 0, 5 G -CM3, PERO INFERIOR O IGUAL A 08 G-CM3

4411390000 LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 0, 35 G-CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 0, 5 G-CM3

4411910000 LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS O DEMAS AGLUTINANTES ORGANICOS, SIN TRABAJO MECANICO NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES

4411990000 LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LENOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS O DEMAS AGLUTINANTES ORGANICOS

ANEXO 2. MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERA (continuación...)

HOJAS PARA CHAPADO

MADERA PERFILADALONGITUDINALMENTE

TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA

TABLEROS DE FIBRA DE MADERA



Agregación Nandina Descripción

4412101000 MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA, CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS, DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS, DE ESPESOR UNITERIO INFERIOR O IGUAL A 6MM

4412102000 LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS DE PINO, CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6MM

4412109000 LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS CON UNA HOJA EXTERNA, DE OTRAS CONFIRAS, CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6MM

4412110000MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6MM QUE TENGAN POR LO MENOS UNA HOJA EXTERNA DE LAS MADERAS DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA OKUME OBECHE AFRIC

4412120000 LAS DEMAS MADERA CONTRACHAPADA CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS

4412130000 MADERA CONTRACHAPADA QUE TENGA, POR LO MENOS, UNA HOJA EXTERNA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN L NOTA DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 MM

4412140000 LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS, DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 MM

4412190000 LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 MM

4412200000 LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS, DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS

4412220000 LAS DEMAS MADERAS CHAPADAS Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN POR LO MENOS, UNA HOJA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO

4412230000 LAS DEMAS MADERAS CHAPADAS Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN POR LO MENOS, UN TABLERO DE PARTICULAS

4412290000 LAS DEMAS MADERAS, CHAPADAS Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGA POR LOMENOS UNA HOJA EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS

4412909000 LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, MADERA CHAPADA, CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS, DE OTRAS CONIFERAS Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR

4412920000 LAS DEMAS MADERAS CONTRAHAPADAS, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO

4412930000 LAS DEMAS MADERAS, CONTRACHAPADAS, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR, QUE CONTENGA POR LO MENOS, UN TABLERO DE PARTICULAS

4412990000 LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR

4413000000 MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES

4413000010 BLOQUES DE MADERA DENSIFICADA PARA LA FABRICACION DE LANZADERAS PARA TELARES, CUANDO SE PRESENTEN EN LARGOS HASTA DE 55CMS Y ESPESORES HASTA DE 8 CMS SIN TRABAJO DISTINTO AL TRATAMIENTO QUIMICO Y AL SIMPLE CORTE

4413000090 LAS DEMAS MADERAS DENSIFICADAS EN BLOQUES, PLANCHAS, TABLAS O PERFILES

MARCOS DE MADERA 4414000000 MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS, ESPEJOS U OBJETOS SIMILARES

4415100000 CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, CARRETES PARA CABLES, DE MADERA

4415101000 TAMBORES (CARRETES) PARA CABLES DE MADERA

4415109000 LAS DEMAS CAJAS, CAJITAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA

4415200000 PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS PLATAFORMAS PARA CARGA, COLLARINES PARA PALETAS, DE MADERA

4416000000 BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES, DE MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS

4416001000 DUELAS DE MADERA

4416009000 LOS DEMAS BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES DE MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS

4416009010 BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA DE MADERA

4416009090 LAS DEMAS PARTES DE MADERA

4417001000 HERRAMIENTAS DE MADERA

4417002000 HORMAS, ENSANCHADORAS Y TENSORES PARA CALZADO, DE MADERA

4417009000 LAS DEMAS MONTURAS DE CEPILLOS, LAS DEMAS MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE CEPILLOS, BROCHAS O ESCOBAS DE MADERA

4418100000 VENTANAS, CONTRAVENTANAS, Y SUS MARCOS Y CONTRAMARCOS DE MADERA

4418200000 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE MADERA

4418300000 TABLEROS PARA PARQUES, DE MADERA

4418400000 ENCOFRADOS PARA HORMIGON, DE MADERA

4418500000 TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADOS (SCHINGLES Y SHAKES) DE MADERA

4418901000 LOS DEMAS TABLEROS CELULARES, DE MADERA

4418909000 LAS DEMAS OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, DE MADERA

ARTICULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA

4419000000 ARTICULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA

4420100000 ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE MADERA

4420900000 LAS DEMAS MARQUETERIAS Y TARACEA, COFRECILLOS Y ESTUCHES PARA JOYERIA U ORFEBRERIA Y MANUFACTURAS SIMILARES, DE MADERA, ARTICULOS DE MOBILIARIO, DE MADERA NO COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO 94


MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS,

TIRAS O PERFILES

PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES

MANUFACTURAS DEMADERA

MADERA CHAPADA, CONTRACHAPADA Y

ESTRATIFICADA

MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS

PARTES, DE MADERA

HERRAMIENTAS Y MANGOS DE MADERA

ENVASES, CARRETES, PALETAS,

PLATAFORMAS Y COLLARINES DE

MADERA



Agregación Nandina Descripción4421100000 PERCHAS PARA PRENDAS DE VESTIR, DE MADERA

4421901000 CANILLAS, CARRETES, BOBINAS PARA HILATURA O EL TEJIDO Y PARA HILO DE COSER, Y ARTICULOS SIMILARES DE MADERA, TORNEADA

4421902000 PALILLOS DE DIENTES, DE MADERA

4421903000 PALITOS Y CUCHARITAS PARA DULCE Y HELADOS, DE MADERA

4421904000 REMOS Y PALETAS PARA REMAR, DE MADERA

4421905000 MADERA PREPARADA PARA FOSFOROS

4421907000 ADOQUINES DE MADERA

4421909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA

4421909010 MOLDES Y MATRICES, DE MADERA

4421909020 ARTICULOS PARA ECONOMIA RURAL, DE MADERA

4421909030 BANCOS PARA CARPINTEROS, DE MADERA

4421909090 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA

9403300000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OFICINAS.

9403400000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN COCINAS.

9403500000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN DORMITORIOS.

9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA.

9403901000 PARTES PARA MUEBLES, DE MADERA.

MUEBLES DE MADERA


LAS DEMAS MANUFACTURAS DE

MADERA



ANEXO 3 METODOLOGÍA DE LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD REVELADA

Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Mide la relación entre la balanza comercial neta y el flujo total de exportaciones e importaciones, respecto al mismo bien. Permite establecer el grado de ventaja ó desventaja comparativa existente y comparar su evolución en el tiempo.

BCR= (Xij – Mij) / (Xij + Mij)

Donde,

Xij = Exportaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o un mercado específico. Mij = Importaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o un mercado específico.

Rango de variación: entre -100% y 100%. - Si es mayor que cero y/o cercano a 100%, se trata de un sector exportador y por ende,

competitivo. - Si es menor que cero y/o cercano a -100%, se trata de un sector importador y carente de

competitividad frente al mercado externo.

Indicador de Transabilidad: Mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente respecto al mismo bien. Es decir, la participación de las exportaciones y/o importaciones en el consumo de un país.

Tij = (Xij – Mij) / (Qij + Mij – Xij)

Donde,

Xij = exportaciones del producto i del país j. Mij = importaciones del producto i del país j.

Qij = producción doméstica del producto i del país j. - Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij – Mij > 0),

es decir, se asume como un sector competitivo. - Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor de importaciones, o no competidor

con las importaciones, dado que existe un exceso de demanda (Xij – Mij < 0). Se asume como un sector no competitivo.

o Grado de apertura exportadora (GAE): indica el grado en que las exportaciones de un

producto con respecto a su consumo aparente, penetran en un mercado.

GAE = Xij / (Qij + Mij – Xij )

Si en un periodo de varios años, el indicador se acerca a cero, la competitividad de un país con respecto al resto del mundo está cayendo, ya que no existe la capacidad para sobrepasar el nivel de producción necesario para abastecer la demanda interna del país.



o Grado de penetración de importaciones (GPI): muestra la relación entre las importaciones de un bien o sector, y su consumo doméstico aparente.

GPI = Mij / (Qij + Mij – Xij )

El análisis es similar al del indicador anterior, solo que si el valor se acerca a cero, el sector es lo suficientemente competitivo, como para dedicar gran parte de la producción nacional a la exportación. Sin embargo, deben considerarse las restricciones de política comercial.

Indicador de Especialización Internacional: Este indicador establece la participación en el mercado mundial ó en un mercado específico. No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocación exportadora del país y su capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance comercial del producto.

EI = (Xij – Mij) / (Xim)

Donde,

Xij: Exportaciones del bien i realizadas por el país j Mij: Importaciones del bien i realizadas por el país j

Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo. Rango: Entre –100% y 100%. Si el indicador es igual a 100%, el país tiene un alto grado de competitividad y especialización en ese rubro en el mercado de referencia y si es –100% el resultado se interpreta al contrario.

Indicador de Modo de Inserción al Mercado: Adaptando el indicador de Fajnzylver [1991], este indicador muestra la competitividad de un producto o cadena medida por la variación de su presencia en un mercado. De igual manera, muestra la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento [Bejarano 1998]. Este se puede observar a través de dos criterios: - Posicionamiento: es el dinamismo relativo de un rubro en las exportaciones de un país. Se

puede medir así: Posicionamiento (P) = Tasa de crecimiento de las exportaciones del producto i por parte del país j. Un rubro de exportación está mal posicionado cuando exporta rubros de bajo dinamismo relativo y viceversa.

- Eficiencia: es la variación de la participación relativa de las exportaciones de un país en el

mercado de un producto determinado. Se puede medir así:

Eficiencia (E) = Tasa de crecimiento de la participación porcentual de las exportaciones de un país j, en el total de las exportaciones mundiales del producto i.

Las exportaciones de un país son poco eficientes cuando la participación del rubro disminuye con respecto a otro(s) país(es) competidores y viceversa.



Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar cuatro situaciones: a. Optima, cuando los dos conceptos P y E son favorables. b. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja. c. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta. d. Retirada, si P y E son negativos. Sobre esta base se puede identificar a los países que han aumentado su participación (“ganadores”) y los que la han disminuido (“perdedores”) en el mercado de un producto determinado.

cadena forestal

Documents