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CONVIRTIENDO LOS INDC EN POLÍTICAS,
MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN
SÉPTIMO DIÁLOGO REGIONAL LATINOAMERICANO
CIUDAD DE MÉXICO A, 10 DE FEBRERO DE 2016
CÉSAR CONTRERAS GUZMÁN
COORDINADOR DE ASESORES DE LA SUBSECRETRAÍA DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
119 MILLONES
DE HABITANTES 137 MILLONES
DE HABITANTES
SE ESTIMAN
406 CIUDADES
SE ESTIMAN
503 CIUDADES
SE ESTIMA QUE 90% DEL
TOTAL DE LA POBLACIÓN SE
CONCENTRARÁ EN
CIUDADES
2029
88%
12%
SE ESTIMA QUE 75% DEL
TOTAL DE LA POBLACIÓN SE
CONCENTRÓ EN CIUDADES
2014
30.7 MILLONES DE VEHÍCULOS
A GASOLINA Y DIÉSEL
39.8 MILLONES DE VEHÍCULOS
A GASOLINA Y DIÉSEL
INTRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO
INTRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO
6
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20
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20
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MIL
LA
RE
S D
E P
ETA
JO
ULE
S
CONSUMO DE
ENERGÍA
DÉFICIT ENERGÉTICO
PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA PRIMARIA
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA, SECRETARÍA DE ENERGÍA.
MÉXICO: PRODUCCIÓN, CONSUMO DE ENERGÍA
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
INTRODUCCIÓN DIAGNÓSTICO
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA, SECRETARÍA DE ENERGÍA.
MÉXICO: PRODUCCIÓN, CONSUMO DE ENERGÍA
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
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20
29
CONSUMO DE
ENERGÍA
DÉFICIT
ENERGÉTICO
PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA PRIMARIA
INTRODUCCIÓN EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
FUENTE: TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DE MÉXICO ANTE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
FUENTE: QUINTA COMUNICACIÓN NACIONAL DE MÉXICO ANTE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
INTRODUCCIÓN EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
INTRODUCCIÓN
EN 2012, MÉXICO FUE RESPONSABLE
DEL 1.37% (13 POSICIÓN) DE LAS
EMISIONES GLOBALES DE CO2
GENERADAS POR LOS COMBUSTIBLES
FÓSILES.
FUENTE: IEA, AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA, 2014. CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTIÓN.
8,206
5,074
1,954
1,659
1,223
755
593
534
532
459
457
440
436
435
386
376
375
334
302
294
China
EE.UU.
India
Rusia
Japón
Alemania
Corea
Canadá
Irán
Arabia Saudita
Reino Unido
Brasil
México
Indonesia
Australia
Sudáfrica
Italia
Francia
Turquía
Polonia
EMISIONES DERIVADAS DE LA QUEMA DE COMBUSTIBLES FÓSILES
(MILLONES DE TONELADAS DE CO2)
MÉXICO PRESENTÓ SUS INDCS EN MARZO 2015
CONTRIBUCIONES PREVISTAS Y DETERMINADAS (INDC)
CONTRIBUCIONES
DEL SECTOR ENERGÍA
PETRÓLEO Y GAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA
GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIAS
COMPONENTES PRINCIPALES CONDUCTORES
o COGENERACIÓN (9 COMPLEJOS DE PEMEX)
o EMISIONES DE METANO (REDUCCIÓN EN 15%)
o COMBUSTIBLES LIMPIOS (GAS NATURAL)
o NUEVAS TECNOLOGÍAS (CCUS)
o EMPRESAS PRODUCTIVAS (PEMEX)
o FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS
REGULADORES
o CREACIÓN DE NUEVOS MERCADOS
(CENAGAS)
o AGENCIA PARA LA SUSTENTABILIDAD Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
(ASEA)
o RUTA TECNOLÓGICA DE CCUS / CEMIE
CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ENERGÍA
PETRÓLEO Y GAS
COMPONENTES PRINCIPALES CONDUCTORES
o POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
PROMOVER LAS ENERGÍAS
LIMPIAS
o MARCO NORMATIVO: 35% DE
ENERGÍA LIMPIA PARA 2024
o USO DE COMBUSTIBLES LIMPIOS
(GAS NATURAL)
o REDUCIR LAS PÉRDIDAS
TÉCNICAS EN EL SISTEMA
ELÉCTRICO NACIONAL
o NUEVO MARCO LEGAL (LIE, LTE, LEG, LCGG)
o NUEVO MERCADO DE LA ELECTRICIDAD
o EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
o POLÍTICAS PÚBLICAS / LTE
– (PRODESEN / PAER / PETE)
o INVENTARIO NACIONAL (INERE)
o R&D Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
o INNOVACIÓN: CEMIE
CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ENERGÍA
GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA
COMPONENTES PRINCIPALES CONDUCTORES
o NORMAS PARA LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y BAJAS EMISIONES
o POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
PROMOVER LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
o PROGRAMA NACIONAL PARA EL
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
o ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN NACIONAL DE
COMBUSTIBLES LIMPIOS Y BAJO CARBONO
o FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO
o PROGRAMAS:
– SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS EN
LAS PYME
– DIAGNÓSTICO EN 32 MUNICIPIOS
– ILUMINACIÓN EN LAS REGIONES RURALES
CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ENERGÍA
RESIDENCIAL Y COMERCIAL
REFORMA ENERGÉTICA
CONFORME AL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO1 (DOF: 20/DIC/13), SE ESTABLECIÓ:
“… INCLUIR EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
DE LA ENERGÍA, UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN PARA PROMOVER EL USO DE
TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS…”
LA ESTRATEGIA FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19/DIC/2014
1 Del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
Materia de Energía.
REFORMA ENERGÉTICA
ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN PARA PROMOVER EL USO DE TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS
GENERACIÓN DE ENERGÍA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA
INCREMENTO GRADUAL DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS
REDUCIR LA GENERACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
ALINEACIÓN CON INSTRUMENTOS VIGENTES
(LIE, LGCC)
ESTRATEGIA
PROGRAMAS (PRONASE / TRANSICIÓN ENERGÉTICA / REDES)
HOJA DE RUTA EE / ER
CONSEJO CONSULTIVO
I&D (INEEL + CEMIES)
CADENAS PRODCUTIVAS
LEY DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA ( LAERFTE / LASE )
REFORMA ENERGÉTICA
15
COMENTARIOS FINALES
ENERGÉTICA
COMPETENCIA ECONÓMICA
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
HACENDARIA
FINANCIERA
LABORAL
EDUCATIVA
LEY DE AMPARO POLÍTICA ELECTORAL
TRANSPARENCIA
RÉGIMEN DEMOCRÁTICO Y DE LIBERTADES
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
FORTALECER Y AMPLIAR LOS DERECHOS
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
OBJETIVOS
REFORMAS ESTRUCTURALES
CONVIRTIENDO LOS INDC EN POLÍTICAS,
MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN
SÉPTIMO DIÁLOGO REGIONAL LATINOAMERICANO
CIUDAD DE MÉXICO A, 10 DE FEBRERO DE 2016
CÉSAR CONTRERAS GUZMÁN
COORDINADOR DE ASESORES DE LA SUBSECRETRAÍA DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
A N E X O S
CIUDAD DE MÉXICO A, 10 DE FEBRERO DE 2016
CÉSAR CONTRERAS GUZMÁN
COORDINADOR DE ASESORES DE LA
SUBSECRETRAÍA DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
FUENTE:INEGI
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y SERVICIOS
(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)
1995 2000 2005 2010 2014 2015
CONSUMO PRIVADO 65.18 70.82 67.19 67.01 67.94 68.76
CONSUMO DE GOBIERNO 13.17 11.25 10.68 11.66 12.18 12.23
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 15.08 20.93 21.18 21.13 20.99 21.84
EXPORTACIONES 25.17 26.28 26.23 29.87 32.32 35.09
IMPORTACIONES 20.94 26.85 27.99 31.07 33.39 37.21
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1.86 1.60 1.50 0.92 0.55 0.54
PRODUCTO INTERNO BRUTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ACTIVIDAD ECONÓMICA
* GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL
SERIES DESESTACIONALIZADAS, BASE 2008 = 100
E. DATO ESTIMADO DE ACUERDO CON LA ENCUESTA SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO: DICIEMBRE 2015
FUENTE: INEGI
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
I.2013 II III IV I.2014 II III IV I.2015 II III IVE
PRODUCTO INTERNO BRUTO (VARIACIÓN % ANUAL)
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PARTICIPACIÓN % 2013 2014
PRIMARIAS 3.1 3.2
SECUNDARIAS 35.0 35.9
– ENERGÍA* 2.1 2.1
TERCIARIAS 63.2 64.4
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL (VARIACIÓN % ANUAL)*
ENERGÍA
INDUSTRIAL
* GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL
SERIES DESESTACIONALIZADAS, BASE 2008 = 100
FUENTE: INEGI
ACTIVIDAD ECONÓMICA
FUENTE: INEGI
* ENERGÉTICOS Y TARIFAS AUTORIZADAS POR EL GOBIERNO (NO SUBYACENTE)
** EXCLUYE PETRÓLEO Y CON SERVICIOS
*** INCLUYE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (VARIACIÓN % ANUAL)
GENERAL
ENERGÍA*
-18.0
-15.0
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
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3.0
6.0
9.0
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GENERAL**
ENERGÍA***
ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (VARIACIÓN % ANUAL)
CONSUMO
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA, CON INFORMACIÓN DE CFE.
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
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PRECIOS MEDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR TARIFARIO (VARIACIÓN % ANUAL)
RESIDENCIAL: 121.79 C/KWH
INDUSTRIAL: 126.80 C/KWH
TOTAL: 141.45 C/KWH
COMERCIAL: 280.23 C/KWH
SERVICIOS: 258.93 C/KWH
CONSUMO
ÍNDICE DE VENTAS (ÍNDICE BASE 2008 = 100)*
* SERIES DESESTACIONALIZADAS
FUENTE: INEGI.
104.0
106.0
108.0
110.0
112.0
114.0
116.0
118.0
120.0
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MENUDEO
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82.0
84.0
86.0
88.0
90.0
92.0
94.0
96.0
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DIC
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (BASE ENE.2003 = 100)*
CONSUMO
BASE
ENE 03 = 100
BASE
2008 = 100
CONSUMO
110.0
111.0
112.0
113.0
114.0
115.0
116.0
117.0
118.0
119.0
120.0
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P
CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR* (BASE 2008 = 100)
* SERIES DESESTACIONALIZADAS
FUENTE: INEGI
BASE
2008 = 100
…MÉXICO ES UNA DE LAS ECONOMÍAS MEJOR CALIFICADAS INVERTIR, REVELÓ ESTUDIO DE JP MORGAN, EL CUAL DESTACA QUE EL
INCREMENTO DEL CONSUMO INTERNO Y EL CRECIMIENTO DE SU ECONOMÍA HAN SIDO FORTALEZAS PARA EL PAÍS (25/NOV/15)…
* TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES ASEGURADOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
FUENTE: STPS.
IMSS: GENERACIÓN DE EMPLEOS* (MILLONES DE PERSONAS)
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
E.2
014
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
E.2
015
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
1.534 MILLONES DE
EMPLEOS PERMANENTES
1.336 MILLONES DE
NUEVOS EMPLEOS
0.183 MILLONES DE
EMPLEOS EVENTUALES
EMPLEO
MILLONES
DE PERSONAS
* INCLUYE: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
** ENERGIA: INCLUYE INDUSTRIA ELÉCTRICA Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA, CON INFORMACIÓN DE CFE.
EMPLEO
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015
PRIMARIA* 33.2 75.7 110.3 136.4 156.2 165.6 174.2
EXTRACTIVA 56.2 135.3 227.7 373.1 451.2 485.9 511.5
DE TRANSFORMACIÓN 55.2 128.2 194.1 251.3 283.3 296.3 309.6
CONSTRUCCIÓN 42.1 94.7 140.2 178.9 196.6 205.0 213.3
ENERGÍA** 95.1 239.6 404.3 544.7 678.1 727.7 765.0
COMERCIO 49.5 113.6 167.0 211.6 238.6 249.0 262.4
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 73.4 175.8 252.7 305.5 336.5 348.4 357.9
TOTAL 56.5 129.7 190.0 239.2 270.2 282.1 294.2
SALARIO DIARIO ASOCIADO A COTIZANTES AL IMSS (PESOS)
INVERSIÓN
98.0
100.0
102.0
104.0
106.0
108.0
110.0
112.0
114.0
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INVERSIÓN FIJA BRUTA* (BASE 2008 = 100)
* SERIES DESESTACIONALIZADAS
FUENTE: INEGI
BASE
2008 = 100