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Octubre de 2016ISSN 2357-5581

BOLETÍN

Área de Economía y de Gestión Comercial EstratégicaFederación Nacional de Cult ivadores de Palma de Aceite

ECONÓMICO

Desempeño productivo del sector palmero colombiano

Producción de aceite de palma

Entre abril y junio de 2016 la producción de aceite de pal-ma crudo fue de 301.537 toneladas, con lo cual se alcan-zaron 615.605 toneladas al cierre del primer semestre del año.

Se evidencia una disminución de 6 % frente a lo reportado en el mismo semestre del año anterior (39.554 toneladas menos a las 655.159 registradas de enero a junio de 2015).

Abril sobresalió por mostrar la mayor producción de acei-te de palma del semestre (114.700 toneladas); sin embar-go, esta cayó en 1,3 % al compararla con abril de 2015 (Figura 1 A).

Producción de almendra de palma

Durante abril y junio de 2016 se produjeron 62.995 tonela-das de almendra de palma y se alcanzó una producción de 133.220 toneladas al cierre del primer semestre del año. Esta producción disminuyó en 6,1 % con respecto a las 141.816 toneladas producidas en el primer semestre de 2015.

Abril fue el mes de mayor producción del segundo trimes-tre con 24.437 toneladas. No obstante, se evidencia una reducción del 1,8 %, respecto a lo observado en abril de 2015 (Figura 1 B).

Las reducciones en producción, tanto de aceite de palma como de palmiste, están asociadas, en buena parte, al déficit de lluvia que afrontó el agro colombiano desde el primer trimestre del año, como consecuencia del Fenóme-no de El Niño, siendo la Zona Norte la más afectada.

Balance económico del sector palmero colombiano en el segundo trimestre de 2016

*Cifras con corte al 26 de julio de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Figura 1. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo (A) y almendra de palma (B), 2013-2016

A. Producción mensual de aceite de palma crudo B. Producción mensual de almendra de palma

2013 2014 2015 20162013 2014 2015 2016

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

25,0

29,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Miles de toneladasMiles de toneladas

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

2

Desempeño regional primer semestre 2013-2016

Al comparar el desempeño del primer semestre para el periodo 2013-2016, se observa que la Zona Surocciden-tal es la única que reporta crecimiento sostenido en la producción de aceite de palma crudo y almendra de pal-ma. Entre el primer semestre de 2015 y el mismo periodo de 2016, las zonas Oriental y Norte muestran contrac-ción en la producción de aceite y almendra, en tanto que las zonas Central y Suroccidental reportaron aumento (Tablas 1 y 2).

Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma 2013–2016 (Primer semestre)

Las zonas Oriental y Central se caracterizan por tener la mayor participación en la producción nacional del primer semestre de 2016, tanto en aceite de palma crudo como en almendra de palma.

Se evidencia que la Zona Norte pasó de ser la segunda con mayor aporte a ubicarse en el tercer lugar (Figuras 2 A y B).

ZonaEnero-Junio Variación 15/16

2013 2014 2015 2016 Abs %

Oriental 236,11 256,05 293,07 280,29 -12,78 -4,4 %

Central 164,90 184,61 172,61 180,57 7,96 4,6 %

Norte 165,00 188,43 178,89 142,74 -36,15 -20,2 %

Suroccidental 6,79 9,02 10,59 12,01 1,42 13,4 %

Total 572,80 638,11 655,16 615,60 -39,55 -6,0 %

*Cifras con corte al 26 de julio de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

ZonaEnero-Junio Variación 15/16

2013 2014 2015 2016 Abs %

Oriental 49,04 48,90 55,60 52,05 -3,55 -6,4 %

Central 37,61 42,25 40,50 42,79 2,28 5,6 %

Norte 38,97 45,64 45,18 37,74 -7,44 -16,5 %

Suroccidental 0,49 0,46 0,53 0,64 0,11 21,0 %

Total 126,11 137,26 141,82 133,22 -8,60 -6,1 %

*Cifras con corte al 26 de julio de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Enero-junio. 2013-2016 (Miles de toneladas)

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Enero-junio. 2013-2016 (Miles de toneladas)

3

Caracterización de la producciónpor zona, enero – junio de 2016

Aceite de palma crudo Almendra de palma

Producción: 280.287 toneladas

Variación: - 4,4 % respecto a 1S 2015

Participación: 46 % del total

ZONA ORIENTAL

Producción: 180.570 toneladas

Variación: + 4,6 % respecto a 1S 2015

Participación: 29 % del total

ZONA CENTRAL

Producción: 142.737 toneladas

Variación: - 20,2 % respecto a 1S 2015

Participación: 23 % del total

ZONA NORTE

Producción: 12.012 toneladas

Variación: + 13,4 % respecto a 1S 2015

Participación: 2 % del total nacional

ZONA SUROCCIDENTAL

Producción: 52.054 toneladas

Variación: - 6,4 % respecto a 1S 2015

Participación: 39 % del total

ZONA ORIENTAL

Producción: 42.789 toneladas

Variación: + 5,6 % respecto a 1S 2015

Participación: 32 % del total

ZONA CENTRAL

Producción: 37.741 toneladas

Variación: - 16,5 % respecto a 1S 2015

Participación: 28 % del total

ZONA NORTE

Producción: 636 toneladas

Variación: + 21 % respecto a 1S 2015

Participación: 0,5 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

Producción: 615.605 toneladas Variación: - 6 % respecto a 1S 2015

Producción: 133.220 toneladasVariación: - 6,1 % respecto a 1S 2015

Producción total de Aceite de palma crudo Primer Semestre (S) de 2016:

Producción total Almendra de palma Primer Semestre (S) de 2016:

3

4

*Cifras con corte al 26 de julio de 2016Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras, durante el primer semestre de 2013-2016

Figura 3. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo. Enero-junio. 2015-2016

A. Participación en la producción de aceite de palma

A. Mercado local

B. Participación en la producción de almendra de palma

B. Ventas por segmento

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

28,8 % 28,9 % 26,3 % 29,3 %

28,8 % 29,5 % 27,3 % 23,2 %

1,2 % 1,4 % 1,6 % 2,0 %

Central Norte Suroccidental

30 % 31 % 29 % 32 %

31 % 33 % 32 % 28 %

0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,5 %

Oriental

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Central Norte SuroccidentalOriental

41,2 % 40,1 % 44,7 % 45,5 % 39 % 36 % 39 % 39 %

Comportamiento del mercado nacionaly las exportaciones

Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma crudo al mercado local registraron una caída del 11 % en el primer semestre de 2016, con respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de segmentos de consumo compraron menos aceite de palma crudo, excepto la industria jabonera, en la cual se destaca un aumento del 38 % (Figura 3 A y B).

La caída en las ventas de aceite de palma nacional se aso-cia a la rebaja arancelaria implementada por el Gobierno Nacional desde febrero de 2016, la cual tuvo por objeto

moderar los altos niveles del índice de precios al consu-midor, que en este caso corresponde al índice de aceites y grasas. Pese a la medida, dicho índice aumentó durante el primer semestre de 2016 (aun con la caída en el precio local del aceite de palma).

En ese contexto, las ventas de aceite de palma disminu-yeron significativamente, mientras que las importaciones aumentaron, con lo cual, el sector palmero acumuló pér-didas cercanas a los $ 207.000 millones en dicho periodo.

Las ventas de aceite de palmiste crudo al mercado local durante el primer semestre de 2016 fueron de 11.000 tone-ladas, 21 % por debajo de las 14.000 toneladas registradas en el primer semestre de 2015, también como resultado de la rebaja arancelaria (Figura 4).

Mile

s de

tone

lada

s

147,0

20,81,0 4,9

243,59

123,2

13,3 1,3 1,90

50

100

150

200

250

300

Biodiésel Otros industriales

-5 %

0

100

200

300

400

500

50

150

250

350

450

Mile

s de

tone

lada

s

-11 %

-10 %

-12 %189

20162015Trimestre 2Trimestre 1

195217

214

257,28

-16 %

-36 % 38 % -60 %

Industria de alimentos concentrados

Industria de aceites y grasas comestibles

Industrialesjaboneros20162015

431383

Total

5

Fuente: Fedepalma-Sispa

Fuente: DIAN

Fuente: DIAN

Figura 4. Colombia. Ventas de aceite de palmiste en elmercado local. Enero-junio. 2015-2016

Figura 5. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-junio. 2015-2016

Figura 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-junio. 2015-2016

A. Crecimiento de las exportaciones

A. Crecimiento de las exportaciones

B. Distribución por país de destino

B. Distribución por país de destino

Exportaciones

Durante el primer semestre de 2016, las exportaciones de aceite de palma fueron de 239.000 toneladas, apro-ximadamente 80.000 toneladas (52 %) por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esto como consecuencia del desplazamiento de la producción nacional causado por la mayor cantidad de aceites impor-tados, como se indicó inicialmente (Figura 5 A).

Se destaca a la Unión Europea como principal destino de las exportaciones (62 %), seguido de México (12 %) y República Dominicana (4 %), lo cual da cuenta de la ven-taja obtenida de los tratados de libre comercio suscritos con estos países (Figura 5 B).

Las exportaciones de aceite de palmiste llegaron a 39.000 t, 11 % por encima de la cifra registrada en el primer semes-

Mile

s de

tone

lada

s

-21 %

-29 %

-14 %6

Trimestre 2Trimestre 1

57

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20162015

14

11

Total

Mile

s de

tone

lada

s

52 %

61 %

24 %41

Aceite de palma refinado e incorporado en productos procesados

Total

Aceite de palma crudo

2015 2016

195121

33

0

50

100

150

200

250

Holanda España México ChileRepública Dominicana Otros

54 %

19 %

12 %

8 %

3 %

4 %157

239

Mile

s de

tone

lada

s

6

Aceite de palmiste refinado e incorporado en productos procesadosAceite de palmiste crudo

2015 2016

3228

7

10

05

1015

2530354045 11 %

-6 %

15 %

Holanda España México ChileArgentina

3 %

Otros

10 %

12 %

7 %

62 %

5 %

Total

3935

tre de 2015. Se destaca como principal destino la Unión Europea con 69 % del total exportado (Figuras 6 A y B).

6

Importaciones de aceites y grasas

Durante el primer semestre de 2016 las importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y anima-les fueron de 370.300 toneladas, 17 % por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior (Figura 7). Este aumento estuvo motivado por la rebaja arancelaria que el Gobierno Nacional realizó a finales de febrero de este año, lo cual no se tradujo en menores precios al con-sumidor de estos productos.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras al final de junio de 2016 fueron de 22.200 tone-ladas. La caída de más de la mitad con respecto a junio de 2015 estuvo explicada por las menores cifras de produc-ción, debido al efecto climático del Fenómeno de El Niño (Figura 9).

Se identifica la llegada de nuevos proveedores al mercado importador de aceites, importaciones de aceite de palma originarias de Centroamérica y el Sudeste Asiático, y de aceite de soya provenientes de Argentina.

Los cambios generados por estas operaciones comenza-ron en abril, con aumentos significativos en las importacio-nes de aceites de palma y soya (crecimientos de 32.000 y 25.000 toneladas, respectivamente, durante el consolida-do del primer semestre de 2016) (Figura 8).

Consumo aparente

Durante el primer semestre de 2016, el consumo nacional de aceite de palma fue de 476.000 toneladas, 3 % menos al valor registrado en el mismo periodo del año anterior. Se observa un crecimiento importante de las importaciones de aceite de palma, factor que compensó la baja en con-sumo por parte de las ventas al mercado local (Tabla 3).

Fuente: DIAN

Fuente: DIAN

Figura 7. Colombia. Importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales. Enero-junio. 2015-2016

Figura 8. Colombia. Importaciones de aceite de palma crudo y refinado. Enero-junio. 2015-2016

Mile

s de

tone

lada

s

Aceites vegetales crudos

20162015

Aceites vegetalesrefinados

Aceite en fríjol soya

Aceites y grasasanimales

17 %

25 %

-5 % 21 %-34 %

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total Semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales

216269

54 51 34 4114 9

317

370

Mile

s de

tone

lada

s

12,4 53,86

Trimestre 2Trimestre 1

38,9328,6

32,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10,33 (36 %)

21,8 (68 %)

32,1 (53 %)

20162015

Total

60,7

92,8

7

Fuente: Fedepalma-Sispa

Figura 9. Inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras a junio de 2016 (Miles de toneladas)M

iles d

e to

nela

das

0

10

20

30

40

50

60

Mar - 15 Abr - 15 May - 15 Jun - 15 Abr - 16 May - 16 Jun - 16Jul - 15 Ago - 15 Sep - 15 Oct - 15 Nov - 15 Dic - 15 Ene - 16 Feb - 16 Mar - 16

40,0

51,849,3

45,8

49,7 48,5

42,645,4

36,8

25,0 26,5 24,8 26,9 26,128,5

22,2

ConceptoEnero-Junio Variación

2015 2016 Abs %

I. Producción 655,2 615,6 -39,6 -6 %

II. Importaciones 60,7 92,8 32,1 53 %

III. Ventas de exportación 187,1 227,037 39,9 21 %

IV. Oferta disponible 528,8 481,4 -47,4 -9 %

V. Cambio de inventarios 36,5 5,1 -31,5 -86 %

VI. Consumo ( E ) 492,3 476,3 -16,0 -3 %

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero

Tabla 3. Colombia. Consumo aparente de aceite de palma. Enero-junio. 2015-2016 (Miles de toneladas)

Precios Durante el primer semestre de 2016, el precio internacio-nal del aceite de palma en Malasia tuvo una tendencia descendente. Después de alcanzar un máximo de USD 710 en abril, se desplomó a USD 585 al final del semestre. Esta disminución se explica por la débil demanda mundial de importaciones, principalmente por parte de China e India, por la recuperación estacional de la producción en Indonesia y Malasia que generalmente ocurre a mitad del año, por las buenas cosechas de soya y por el bajo nivel de precios del petróleo.

Perspectivas

Al alza

► Se espera que Malasia implemente la mezcla B10 en el cuarto trimestre de 2016 y no en julio como se había planeado, esto aumentará el consumo de aceite de palma (Fuente: Thomson Reuters Eikon).

► Se espera que el consumo mundial de las 10 principa-les semillas oleaginosas aumente en 22 millones de toneladas en 2016-2017, con respecto al año anterior,

8

pasando a 537 millones de toneladas, superando así la producción en 2 millones de toneladas (Fuente: Oil World).

► Se estima que la producción mundial de aceite de pal-ma será menor de lo esperado, reportando valores de 43,3 millones de toneladas en enero/septiembre 2016, disminuyendo 3,4 millones de toneladas, con respecto al mismo periodo de 2015 (Fuente: Oil World).

A la baja

► Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la cosecha de fríjol soya de Estados Unidos será de 114,3 millo-nes de toneladas en 2016-2017, lo cual obedecería a un escenario de clima óptimo, situación que reforzará

los rendimientos, alcanzando niveles récord (Fuente: Thomson Reuters Eikon/Oil World).

► China, el mayor comprador mundial de soya, busca-rá aumentar su producción del grano a 18,9 millones de toneladas en 2020, un 55,6 % más que los nive-les de 2014, para lograr satisfacer una demanda que crece a la par de los ingresos en las zonas rurales (Fuente: Thomson Reuters Eikon).

► Según la Agencia Internacional de la Energía, una fuer-te ralentización en el crecimiento global de la demanda de crudo, sumada a una expansión de los inventarios y a un aumento de la oferta, llevarán a que el mercado registre un excedente de oferta, al menos durante los primeros seis meses de 2017 (Fuente: Thomson Reu-ters Eikon).

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