boletÍn crÉdito -...

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Enero – junio 2017ISSN 2357-5581

Federación Nacional de Cult ivadores de Palma de Aceite

BOLETÍNDECRÉDITO

Figura 1. Participación en el número y monto de créditos otorgados a los cultivos permanentes durante el primer semestre de 2017

Durante el primer semestre de 2017:

El total de crédito otorgado al sector palmero ascendió a $ 322.831 millones (4,7 % del total para el agro).

$ 56.820 millones (18 % del total para palma) estuvieron destinados a las actividades de siembra, renovación y sostenimiento.

Se otorgaron $ 9.562 millones de Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), para las actividades de palma de aceite.

Comportamiento del crédito otorgado al sector agropecuario

Durante el primer semestre de 2017 se otorgaron $ 6.9 billones para el financiamiento del sector agropecuario (cartera de redescuento, sustitutiva y agropecuaria).

El 16 % de este monto ($ 1.1 billones) se destinó a cul-tivos permanentes, materializados en 50.844 créditos. La palma de aceite participó con el 0,9 % del número de colocaciones y el 28 % del monto (Figura 1).

Comportamiento de la tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF)1

Durante el primer semestre de 2017, la DTF se ubi-có en un promedio mensual de 6,5 %, mostrando un incremento del 1 % (0,04 puntos porcentuales) frente al valor reportado en el mismo periodo de 2016 que fue de 6,46 % (Figura 2).

Al analizar el comportamiento de la DTF en el primer semestre de 2017, se evidencia una disminución con-tinua de la misma. Este comportamiento obedece a la

Fuente: Finagro – Información Sectorial1 La tasa de Depósitos a Término Fijo (DTF) es utilizada por los intermediarios financieros como referente para determinar la tasa de interés de los créditos otorgados al sector agropecuario.

A. Número B. Monto

Forestales 0,2 %

Palma 0,9 %

Flores y Follaje 0,8 %Cítricos 4 %

Aguacate 10 %

Cacao 14 %

Café 71 %Cacao 10 %

Forestales 6 %Aguacate 6 %

Cítricos 3 %

Flores y Follaje 2 %

Café 44 %

Palma 28 %

2

Tabla 1. Monto y número de créditos otorgados al sector palmero durante el primer semestre de 2016 y 2017

Figura 2. Evolución de la DTF 2014-2017.

política monetaria expansiva por parte del Banco de la República, que mediante la disminución de la tasa de interés de intervención, ha buscado dinamizar el crédito de consumo y compensar los bajos niveles de crecimiento evidenciados durante el primer y segundo trimestre de 2017.

Comportamiento del crédito otorgado al sector palmero

Durante el primer semestre de 2017, el sector palmero obtuvo financiación por $ 322.831 millones, reflejados

en 442 créditos (Tabla 1). Al comparar con el mismo periodo de 2016, se evidencia un aumento tanto en el número como en el monto de los créditos otorga-dos al sector de 19 y 22 %, respectivamente (17 % en términos reales para el último caso). La mayoría de los créditos al sector palmero estuvieron destinados a las actividades de comercialización, consolidación de pasivos y siembra.

El Banco Davivienda fue el que colocó más recursos en el sector (20,6 %), seguido de BBVA (19,4 %) y Bancolombia (18,9 %) (Figura 3 A).

Línea de

Producción

Número de colocaciones

Valor colocación(millones de pesos

corrientes) Variación Tipo de cartera

2016-I 2017-I 2016-I 2017-I

COMERCIALIZACIÓN (CT) 78 115 $ 108.363 $ 150.699 39 %

Capital de trabajoSERVICIOS DE APOYO (CT) 10 2 $ 5.613 $ 1.060 -81 %

SOSTENIMIENTO 36 50 $ 6.498 $ 26.094 302 %

DIVERSIFICACIÓN 3 $ 800

COMERCIALIZACIÓN (INV) 29 31 $ 44.240 $ 33.618 -24 %

Inversiones

INFRAESTRUCTURA 26 21 $ 15.022 $ 7.349 -51 %

MAQUINARIA Y EQUIPO 28 39 $ 2.853 $ 4.354 53 %

SIEMBRAS 106 79 $ 28.154 $ 30.725 9 %

OTRAS ACTIVIDADES 6 32 $ 1.470 $ 4.720 221 %

CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS 53 70 $ 52.848 $ 63.412 20 % Normalizacion de cartera

TOTAL 372 442 $ 265.062 $ 322.831 22 %

Fuente: Finagro

Fuente: Banco de la República, Estadísticas, tasas de interés.

3,0 %

3,5 %

4,0 %

4,5 %

5,0 %

5,5 %

6,0 %

6,5 %

7,0 %

7,5 %

3

Fuente: Finagro – Crédito Palma

El 86 % del total de recursos dirigidos al sector palme-ro equivalen a cartera sustitutiva, mientras que 12 % proviene de cartera de redescuento y 2 % de cartera agropecuaria (Figura 3 B).

Crédito destinado a siembra, renovación y sostenimiento

El sector palmero obtuvo financiación para estos tres rubros por $ 56.820 millones, 64 % más (en térmi-nos nominales) que el monto otorgado en el primer semestre de 2016. Se evidencia una recuperación en el monto de crédito otorgado al comparar con el pri-mer semestre de 2015 y 2016; sin embargo, el núme-ro de colocaciones continúa con la tendencia a la baja presentada desde 2013 (Figuras 4 A y B).

Comportamiento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para el sector palmero

En el primer semestre de 2017 se inscribieron $ 9.562 millones dirigidos a 58 proyectos de palma de acei-te, evidenciándose un aumento tanto en el número de proyectos (21 %) como en el monto (7 % nominal) al comparar con el mismo periodo de 2016. La mayor parte de los recursos de ICR en el sector palmero corresponden a medianos productores (Tabla 2).

El mayor porcentaje de estos recursos estuvo destina-do a los rubros de siembra y sostenimiento (54 %) y adecuación de tierras (35 %) (Figura 5 A).

A. Por intermediario financiero

49

1.021

1.625

3.502

3.706

7.873

7.967

23.855

24.834

27.205

30.988

60.897

62.783

66.527

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

FINANCIERACOMULTRASAN

LEASING CORFICOLOMBIANA S.A.

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA…

BANCO POPULAR S.A.

SERV. FINANCIEROS S.A.

BANCO DE OCCIDENTE

BANCO AV VILLAS

BANCO AGRARIODE COLOMBIA

BANCO DE BOGOTÁ S.A.

BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

BANCO COLPATRIARED MULTIBANCA

BANCOLOMBIA S.A.

BBVA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

AGROPECUARIA REDESCUENTO SUSTITUTIVA

2 %6.585

86 % 277.198

12 %39.048

B. Por tipo de cartera (Total)

Figura 3. Créditos otorgados al sector palmero durante el primer semestre de 2017 por Intermediario Financiero y tipo de cartera (millones de pesos)

4

Tipo de productorEnero-junio 2016 Enero-junio 2017

Número de solicitudes

ICR estimado(millones de pesos)

Número de solicitudes

ICR estimado(millones de pesos)

Gran productor 2 619 13 3.079

Mediano productor 41 5.593 34 4.287

Pequeño productor 2 16 10 87,94

Asociativo 3 2.721 1 2.109

TOTAL 48 8.949 58 9.562

Figura 4. Créditos otorgados al sector palmero para siembra, renovación y sostenimiento, primer semestre 2013-2017 (millones de pesos corrientes)

Fuente: Finagro – Crédito palma

Fuente: Finagro

Del mismo modo, estos dos rubros fueron los que pre-sentaron mayor número de proyectos inscritos (33 y 16 proyectos, respectivamente) (Figura 5 B).

El mayor número de solicitudes para acceder al ICR se presentó en los departamentos de Norte de San-tander, Santander y Cesar, en tanto que el mayor valor en proyectos se dio en los departamentos de Nariño (25 %), Cesar (18 %) y Magdalena (15 %).

Consideraciones finales

• Durante el primer semestre de 2017, el desem-peño del crédito hacia al sector palmero mos-tró una tendencia positiva al comparar con el mismo periodo de 2016. Los crecimientos más importantes se evidencian en los rubros de sos-

tenimiento (302 % nominal) y otras actividades (221 % nominal).

• La cartera sustitutiva tiene una participación importante (más del 80 %) en el monto de crédito otorgado al sector palmero.

• Si bien, se evidencian mejoras en el monto de cré-dito otorgado, se hace necesario seguir trabajando desde el sector público y privado para mejorar el acceso al financiamiento del sector agropecuario en Colombia, dada la importancia del mismo en la productividad y sostenibilidad de los diferentes sectores. Lo anterior requiere revisar los mecanis-mos de consideración, cuantificación y mitigación de los riesgos de los distintos proyectos y secto-res productivos.

Tabla 2. Cantidad de proyectos y monto del ICR inscrito para el sector palmero, por tipo de productor, primer semestre 2016-2017 (millones de pesos)

A. Número

322

188 160 142 129

050

100150200250300350400

2013 2014 2015 2016 2017

Número

-9 %

B. Monto

108.980

73.71745.304 34.652

56.820

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000

2013 2014 2015 2016 2017

Millones de pesos

64 %

5

Fuente: Finagro

Figura 5. Proyectos beneficiados con ICR por rubro. Enero–junio 2017

B. Número de proyectos

5

4

16

33

58

0 10 20 30 40 50 60

Maquinaria de UsoAgropecuario

Transformación Primaria

Adecuación deTierras

Siembra ySostenimiento

TOTAL

Número de Proyectos

A. Monto (millones de pesos corrientes)

54

956

3.370

5.182

9.562

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Maquinaria de usoAgropecuario

TransformaciónPrimaria

Adecuación de Tierras

Siembra ySostenimiento

TOTAL

Millones de pesos

6

Monto y número de solicitudes de crédito para palma por departamento, enero-junio de 2017 (millones de pesos)

Amazonas

Vaupés

CaquetáPutumayo

Nariño

Cauca

Huila

Valle del cauca

Tolima

Quindío

Risaralda

CaldasChocó

Antioquia

Córdoba

Sucre

CesarMagdalena

Atlántico

Arauca

Vichada

Guainía

Guaviare

BolívarNorte de Santander

La Guajira

Casanare

Cundinamarca

Bogotá

Boyacá

Meta

Santander

Valor créditos (millones)0

<10.000

10.000 - 50.000

>50.000

Número de créditos: 1Valor: $ 283

Número de créditos: 18Valor: $ 4.614









Número de créditos: 4Valor: $ 18.451 Número de créditos: 1

Valor: $ 163









Los departamentos con más solicitudes de crédito fueron Santander (91), Meta (68) y Norte de Santander (60). Las regionales con mayor monto fueron Bogotá, Meta y Magdalena. Un alto porcentaje de los recursos (26 %) se tramita en las seccionales de los bancos en Bogotá, operaciones que corresponden principalmente a palmicultores que desarrollan su actividad en la Zona Oriental y que tienen sus oficinas administra-tivas en la capital del país.

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Monto y número de solicitudes de ICR para palma por departamento, enero-junio de 2017 (millones de pesos)

Amazonas

VaupésCaquetáPutumayo

Nariño

Cauca

Huila

Valle del cauca

Tolima

Quindío

Risaralda

CaldasChocó

Antioquia

Córdoba

Sucre

Cesar

Magdalena

Atlántico

Arauca

Vichada

Guainía

Guaviare

BolívarNorte de Santander

La Guajira

Casanare

Cundinamarca

Bogotá

Boyacá

Meta

Santander

Monto estimado ICR (millones)0

<1.000

1.000 - 5.000

>5.000

Número de solicitudes: 4Monto estimado ICR: $ 640

Número de solicitudes: 8Monto estimado ICR: $ 1.478











Publicación de Fedepalma cofinanciada por el Fondo de Fomento PalmeroFederación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Carrera 10A Nº 69A - 44 Tel. (1) 313 8600. Bogotá, D.C. - Colombia

Directora de la Unidad de Planeación Sectorial y

Desarrollo Sostenible Andrea González Cárdenas

Líder de EconomíaMabyr Valderrama Villabona

Analista de EconomíaMaría Alejandra González

Luis Enrique Castro

Coordinación EditorialYolanda Moreno Muñoz

Esteban Mantilla

DiseñoJenny A. Ramírez Jácome

ImpresiónJavegraf

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