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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Global Dairy Trade - gDT

Los precios de los productos varían dependiendo del tipo de contrato y la fecha que aparece abajo de cada uno de

ellos significa la fecha de embarque del producto.

Grasa Butírica (AMF) – Subasta del 17 noviembre 2015

Contrato 1

Dec15

Contrato 2

Ene16

Contrato 3

Feb16

Contrato 4

Mar16

Contrato 5

Abr16

Contrato 6

May16

Fonterra

Regular 210kg drum - NZ/AU - $3,350 $3,385 $3,405 $3,480 $3,490

Premium 210kg drum - NZ - $3,425 $3,460 $3,480 $3,580 $3,590

Premium 1000kg bin - NZ - $3,475 $3,510 $3,530 $3,580 $3,615

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $3,391 $3,438 $3,463 $3,528 $3,541

Variación precio evento anterior n.a. -7.0% -5.0% -5.9% -4.0% -4.4% USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

n.s. = no se vendio ningún producto. n.p. = producto se vendió al precio inicial.

En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de 12 meses de la Grasa Butírica (AMF) en las subastas del

gDT de Fonterra. (Precios promedio en dólares por tonelada)

17 noviembre: $3,430

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 17 noviembre 2015

USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto. n.s. = no se vendio ningún producto.

n.p. = producto se vendió al precio inicial.

Contrato 1

Dec15

Contrato 2

Ene16

Contrato 3

Feb16

Contrato 4

Mar16

Contrato 5

Abr16

Contrato 6

May16

Amul

Medium Heat - IN n.p. n.s. n.s. - - -

Arla

Low Heat Regular - DE - n.p. - - - -

Low Heat Regular - SE - n.s. - - - -

Medium Heat Instant - DK - n.p. - - - -

Medium Heat Regular - DE - n.p. - - - -

Medium Heat Regular - EU - n.p. - - - -

Medium Heat Regular - SE - n.s. - - - -

Medium Heat Regular - UK - n.p. - - - -

Fonterra

Low Heat - NZ - n.s. $1,835 $1,850 $1,920 n.s.

Medium Heat - AU $1,765 $1,770 $1,800 $1,850 - -

Medium Heat - NZ - $1,830 $1,835 $1,850 $1,905 $2,020

HH Heat Stable - NZ - $1,895 $1,885 $1,900 $1,970 $2,085

UHT - NZ - $1,895 $1,905 $1,900 $1,960 $2,070 Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) $1,765 $1,839 $1,835 $1,862 $1,919 $2,044

Variación precio evento anterior -9.5% -7.4% -7.7% -10.7% -8.8% -8.2%

17 noviembre: $1,851

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 17 noviembre 2015

Contrato 1

Dec15

Contrato 2

Ene16

Contrato 3

Feb16

Contrato 4

Mar16

Contrato 5

Abr16

Contrato 6

May16

Fonterra

Regular - NZ - $2,055 $2,170 $2,180 $2,270 $2,300

Instant - NZ - $2,105 $2,220 $2,230 $2,320 $2,350

UHT - NZ - $2,160 $2,260 $2,320 $2,345 $2,400

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $2,065 $2,198 $2,221 $2,293 $2,319

Variación precio evento anterior n.a. -13.0% -9.6% -11.1% -6.0% -8.7% USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto. n.s. = no se vendio ningún producto.

n.p. = producto se vendió al precio inicial.

17 noviembre: $2,148

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Queso Cheddar – Subasta del 17 noviembre 2015

Contrato 1

Dec15

Contrato 2

Ene16

Contrato 3

Feb16

Contrato 4

Mar16

Contrato 5

Abr16

Contrato 6

May16

Fonterra

Young - NZ - $2,880 $2,855 $2,855 - -

Frozen - NZ - $2,930 $2,905 $2,905 - -

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $2,894 $2,860 $2,869 n.a. n.a.

Variación precio evento anterior n.a. -3.7% -4.7% -6.4% n.a. n.a. USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

n.s. = no se vendio ningún producto. n.p. = producto se vendió al precio inicial.

17 noviembre: $2,874

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche en Polvo (Dólares por CWT), los cuales son

elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.

1 CWT = 100 libras o 45.36 kg

A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.

16.66

12

13

14

15

16

17

18

19

nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 nov.-16

12-oct-15

29-oct-15

05-nov-15

12-nov-15

Futuros

12-oct-15 29-oct-15 05-nov-15 12-nov-15

nov-15 16.08 15.73 16.20

dic-15 15.23 14.57 14.60 14.68

ene-16 15.42 14.41 14.20 13.89

feb-16 15.75 14.93 14.60 14.18

mar-16 16.00 15.21 15.20 14.60

abr-16 16.10 15.73 15.50 14.94

may-16 16.40 15.95 15.67 15.20

jun-16 16.49 16.15 16.06 15.69

jul-16 16.55 16.46 16.20 16.00

ago-16 16.64 16.61 16.35 16.35

sep-16 16.72 16.72 16.64 16.64

oct-16 16.72 16.75 16.62 16.72

nov-16 16.41 16.70 16.90 16.90

dic-16 16.64 16.59 16.90 16.66

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche Líquida (Dólares por CWT), los cuales son

elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.

1 CWT = 100 libras o 45.36 kg

A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.

16.55

12

13

14

15

16

17

18

19

nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 nov.-16

12-oct-15

29-oct-15

05-nov-15

12-nov-15

Futuros

12-oct-15 29-oct-15 05-nov-15 12-nov-15

nov-15 15.89 15.40 15.62 15.43

dic-15 15.99 15.37 15.41 15.12

ene-16 15.94 15.37 15.31 15.07

feb-16 16.00 15.55 15.32 15.08

mar-16 16.15 15.77 15.59 15.26

abr-16 16.19 15.98 15.85 15.49

may-16 16.26 16.25 16.16 15.80

jun-16 16.47 16.52 16.44 16.20

jul-16 16.79 16.82 16.81 16.55

ago-16 16.85 16.96 16.94 16.74

sep-16 16.84 16.95 16.95 16.82

oct-16 16.70 16.90 16.94 16.79

nov-16 16.63 16.81 16.79 16.65

dic-16 16.50 16.81 16.76 16.55

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Noticias del sector

España: Cooperativas recogen el 45% de la producción española de leche de vaca

La industria láctea, según los datos ofrecidos recientemente por la Interprofesional Láctea, INLAC, genera 10.000

millones de euros al año, el 1,8% de la producción industrial española y el 13% de la del sector agroalimentario, y

emplea a 25.000 personas: el 1,3% del empleo industrial y el 8,6% del empleo en el sector alimentario. En la

actualidad hay en España 1.782 establecimientos industriales dedicados a las producciones lácteas. En comparación

con países como Dinamarca, Holanda, Alemania o Francia, la mayor parte de las industrias lácteas españolas tienen

una dimensión pequeña. La tercera parte de las empresas no tienen asalariados y más de la mitad presentan plantillas

de entre 1 y 9 trabajadores. Solo el 1% supera los 200 puestos de trabajo.

Uruguay: Exportaciones de lácteos cayeron 32% interanual en dólares en octubre

Las exportaciones de lácteos en valor cayeron 32% en dólares en el acumulado de octubre hasta el miércoles 28

respecto al mismo mes del año pasado, según datos de aduanas. Totalizaron US$ 56,3 millones frente a US$ 79,4

millones de octubre del 2014. En volumen, las solicitudes totalizaron 17.500 toneladas, 18% por debajo de las

21.339 toneladas exportadas en igual mes de 2014.

Argentina: Producción y exportaciones de lácteos brasileñas crecerán en el bienio 2015 y 2016, según USDA

La producción de leche en Brasil crecerá 2% este año impulsado por la fuerte demanda interna, de acuerdo al reporte

GAIN del USDA publicado en octubre. Este informe fue elaborado por los técnicos de la representación del USDA

en Brasil. Las exportaciones de quesos crecerán en el orden del 2% asociado a una mayor demanda desde Rusia. El

informe del USDA estima que la producción para este año sea de 26,1 millones de toneladas y de 26,6 millones

para 2016.

España: ‘Se debería apostar por un modelo de producción de leche de calidad’

Álex Bach es profesor en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y director del

departamento de Producción de Rumiantes del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA)

de Cataluña. Posee un doctorado en Ciencia Animal por la Universidad de Minnesota y cuenta con amplia

experiencia en el estudio de la mejora de eficiencia en vacuno de leche. Cientos de publicaciones llevan su sello, y

a lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones en reconocimiento a su actividad investigadora.

NOTA: Esta es una pequeña entrevista, les sugiero leerla, está muy interesante.

México: Liconsa cerrará año con compra de 900 millones de litros de leche

El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche informó que Liconsa cerrará 2015 con la compra de

900 millones de litros, empresa del Estado que paga mejor que los industriales de la industria privada. El líder de

esa organización, Álvaro González Muñoz, dijo que al reducirse las importaciones de leche, se garantiza la

permanencia de más de 11 mil granjas lecheras en el país y se incrementa el consumo del lácteo nacional hasta en

1.5 por ciento.

Situación del mercado lácteo internacional

Los precios de todos los productos lácteos en la UE han registrado una evolución diferente: ha aumentado el precio

de la leche entera en polvo en un 1,4% y el del queso cheddar en un 0,3%. Por el contrario, han descendido los

precios de la mantequilla (-0,1%) y de la leche desnatada en polvo en un 1,1%, de acuerdo con el último informe

del Observatorio Europeo de la leche. El precio spot de la leche se han mantenido estables, tanto en Holanda con

25,5 €/100 kg (25 de octubre), como en Italia con 35,8 €/100 kg (25 de octubre). En las últimas 4 semanas, los

costes de la alimentación animal han subido en un 0,7%, mientras que el de la energía ha descendido en un 1,4%.

Uruguay mantiene apuesta por la leche en polvo y agricultura con Cuba

Uruguay quiere contribuir a que Cuba alcance su soberanía alimentaria a través de programas de capacitación,

adaptación de tecnologías y manejo empresarial, además de promover el ya “fuerte” comercio bilateral, dijo hoy a

Efe el ministro uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Aguerre señaló que Uruguay, uno de

los principales exportadores de leche en polvo a Cuba, quiere asegurar su participación en la agroindustria de la isla,

para lo que se han enfocado en el “aumento del comercio de leche” y una posible “internacionalización de la

principal industria láctea uruguaya”.

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Colombia: Antioquia concentra la mayor producción pecuaria

En Colombia, 42,3 millones de hectáreas son destinadas para un uso agropecuario. De estos, 33,8 millones

corresponden a pastos. Antioquia concentra el 10,7% de los 21,4 millones de cabezas de ganado del país, según el

noveno boletín del Tercer Censo Nacional Agropecuario. En este censo, que realizó el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se reveló que en cuanto al inventario bovino en el área rural dispersa

censada, más del 35% se encontró en Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta; mientras que el Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina; Amazonas; Vaupés y Guainía representaban sólo el 0,04% de los registros

pecuarios.

USDA: En 2016, exportaciones de productos lácteos de India deben permanecer estables

Las exportaciones de productos lácteos procedentes de la India (leche descremada en polvo) deben permanecer

estables a 30.000 toneladas el próximo año debido a las expectativas de altos precios mundiales y bajas ofertas,

según el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La producción de leche en

el país puede aumentar 4,8% a 154 millones de toneladas, considerando una temporada normal en 2016, mientras

que se espera que el consumo interno de leche para aumentar 5% a 62.75 millones de toneladas en el mismo período.

Como cambiará la economía china con la nueva política de dos hijos

La decisión del Partido Comunista Chino la semana pasada de abandonar la política del hijo único, un severo

mandato que data de 1979, fue un giro necesario ya que aumentan los desafíos sociales y demográficos. Las noticias

de China fueron una inesperada bendición para la industria láctea de Nueva Zelanda en espera de una mayor

demanda de leche en polvo, un producto de exportación importante para este país.

México: Temen los lecheros mayor competencia

Ante la apertura de los mercados, el sector lechero –del que Jalisco es líder nacional– sufrirá pérdidas económicas

por la competencia desleal y el aumento de las importaciones, temen productores locales. De acuerdo con Andrés

Ramos Cano, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ), esta situación deja sin colocar en el

mercado 300 mil litros de leche al día, en una industria que produce 5 millones 800 mil litros diarios. “Esperamos

un problema serio en el sector lechero, debido a que la importación y el mercado desleal que existen siguen

creciendo. Estamos preocupados por esta situación, porque se cumpla esa amenaza, y con esto podría haber una

disminución en la venta de leche”, advirtió Ramos Cano.

La UE y Nueva Zelanda inician las negociaciones para un acuerdo de libre comercio

La UE va a negociar un nuevo acuerdo de libre comercio, esta vez con Nueva Zelanda. Las conversaciones se

iniciaron la semana pasada, coincidiendo con la visita del Primer Ministro neocelandés, John Key con el Presidente

de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Nueva Zelanda no es un socio comercial muy relevante para la UE, ya que

ocupa la posición nº57. Por el contrario, si que la UE lo es para Nueva Zelanda, ocupando la tercera posición, tras

Australia y China. En futuro acuerdo comercial, los sectores que serán especialmente sensibles para la UE serán el

lácteo y el ovino, ya que Nueva Zelanda es un gran exportador de productos lácteos (polvo y mantequilla) y de carne

de cordero.

México: En sector agropecuario preocupan lácteos, commodities y granos

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Benjamín Grayeb, mencionó que el sector agropecuario

es uno de los más dinámicos de la economía mexicana, ya que se crece al doble de lo del país (cuatro por ciento);

mientras que las exportaciones reflejan un crecimiento del ocho por ciento. Sobre el Foro Global Agroalimentario,

realizado el 29 y 30 de octubre, dijo que se invitaron a más de 30 países del mundo, con quienes llegaron a que cada

entidad debe adaptarse a su modelo, ya que lo que funciona en un lugar no necesariamente se puede hacer en otro,

que las políticas públicas son importantes, las alianzas público- privadas funcionan verdaderamente.

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

El crecimiento a largo plazo de las exportaciones de lácteos en Estados Unidos

“¿Se trata sólo de un badén en el camino a la expansión en los Estados Unidos de productos lácteos en el mercado

mundial? o ¿se trata de un desvío importante que podría poner en duda la premisa de que las exportaciones

estadounidenses pueden y van a ir más allá de su reciente máximo de envío de 15.5 por ciento de la producción

estadounidense de leche?” Esas fueron las preguntas planteadas por Tom Suber, presidente del Consejo de

Exportación de Lácteos de Estados Unidos (USDEC). “La ventana de oportunidad se está cerrando en fáciles

ganancias de acceso al mercado, pero los cambios estructurales que impulsan el crecimiento de la demanda mundial

están todavía en su lugar. La creciente clase media del mundo seguirá impulsando la demanda de productos lácteos

y el crecimiento de las exportaciones.”dijo Suber.

Colombia: Fenómeno del Niño ha afectado más de 100 mil hectáreas de producción lechera

La Asociación Nacional de Productores de Leche, Analac, reportó que son más de 100 mil las hectáreas productivas

del sector lechero, afectadas por cuenta del Fenómeno del Niño. El gremio indicó que debido a los efectos del

fenómeno climático, los costos de producción de leche han aumentado en más del 4%, entre enero y septiembre de

2015. Así mismo, el alimento del ganado y los concentrados han experimentado un alza hasta del 20%, en lo corrido

del año.

Chile: Planta utiliza residuos del suero para generar biogás y autoabastecerse

A un costado de la planta deshidratadora Lácteos y Energía (L&E) de Purranque, los trozos de leña que en otro

tiempo servían como combustible para los mismos procesos productivos de la empresa, se encuentran prácticamente

olvidados. Ello, porque desde inicios de 2013 la empresa purranquina que posee dos plantas queseras más en Puerto

Octay y Osorno utiliza el biogás como combustible, siendo un elemento que prácticamente cierra el proceso

productivo de la planta y que en este caso se genera a partir de los mismos residuos lácteos con los que trabajan en

la elaboración de artículos deshidratados.

México: Advirten riesgo en consumo de leche “bronca” y derivados

Durango, Dgo.- La ingesta de alimentos derivados de la leche, sin el tratamiento preventivo de la pasteurización,

suele ser nocivo para quien los consume por la exposición a la bacteria Brucella que ocasiona desajuste adverso en

la salud de un potencial paciente. La característica de esta enfermedad, es fiebre elevada ondulante, dolor de cabeza

intenso, sudoración especialmente por la noche, fatiga y también anorexia, dijo Eduardo Díaz Juárez, Secretario de

Salud en la entidad, para enseguida hacer una referencia epidemiológica asentada en la estadística de la semana

número 41, en donde se sabe de 36 casos registrados en instituciones médica del Sector Salud en todo el estado.

Panamá: Introducirán la raza bovina ‘Simgry’ en Azuero

La introducción de la nueva raza se hará desde este mes en la región, producto del cruce de las razas Flecwvieh de

Alemania y Gyr de Brasil. En áreas calientes, bajo un régimen de pastoreo, la producción de este tipo de ganado se

estima entre 10 y 20 kilogramos de leche por día. Mientras que en carne alcanza entre 500 a 700 kilogramos de peso

vivo. Se desteta a los becerros entre el séptimo y octavo mes, cuando pesan como promedio 250 kilogramos. Las

novillas están aptas para la reproducción a partir de los 15 meses y producen aproximadamente un becerro por año.

Su periodo de productividad se extiende hasta los 12 años de edad.

México: Leche de traspatio va en aumento

Producen de 25 a 30 mil litros diarios. Tras afirmar que no sólo la actividad de la producción de leche de traspatio

se ha mantenido por el gran apoyo de la empresa Chilchota, a cargo de don Carlos Herrera Araluce y su familia, el

dirigente de la Integradora de La Loma, Gabino Soto Jiménez dijo que los 350 productores han incrementado la

producción de 25 mil a 30 mil litros diarios que son comprados a 6 pesos por esta compañía. Por tal motivo, y a

cinco años en que don Carlos Herrera Araluce salvara la actividad de 350 familias de la Integradora de Productores

de Leche de Traspatio de La Loma, hoy en día les han permitido aumentar la producción a un precio justo de seis

pesos por litro.

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

España: Situación del sector vacuno de leche tras medio año de la eliminación de las cuotas

El aumento del consumo de productos lácteos en los últimos años motivó a la Unión Europa a eliminar las cuotas

lácteas, alegando que este sistema impide a los productores responder a tal creciente demanda. La anulación de

cuotas ha supuesto una oportunidad pero también una preocupación para muchos profesionales del sector. Es tarea

complicada definir la situación del sector vacuno tras la eliminación de las cuotas lácteas, sobre todo por la

volatilidad del mercado. Fernando de Antonio, director del área Ganadería de Cooperativas Agro-Alimentarias, cree

que está pasando lo que ya era “previsible”. Aunque la bajada de importaciones de productos a países como China

han sido “inesperadas”, la desaparición de “los mecanismos de regulación de los mercado tradicionales (compras

en intervención a precio elevado y ayudas al almacenamiento privado) en la Pac y su sustitución por otros (ayudas

directas al productor) que sólo son aplicables como red de seguridad, cada aproximadamente tres años hay un

problema de precios en la UE, que afecta de forma muy diferente a las rentabilidades de las explotaciones”.

México limita importaciones de lácteos en el TPP

México limitó la entrada de productos lácteos originarios de ocho países con un sistema de cupos; la cantidad que

podrá ingresar libre de aranceles aumentará gradualmente. La leche en polvo y los lácteos de Australia y Nueva

Zelanda, que están entre los productores más grandes del mundo, entrarán gradualmente a México, según la versión

del documento del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) que liberaron los gobiernos de los 12 países firmantes

este jueves. La leche líquida, crema, leche en polvo, leche evaporada, leche condensada, mantequilla, queso y otros

productos derivados de lácteos provenientes de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur

y Vietnam tendrán que cumplir un calendario de cupos para poder exportar al mercado mexicano. En el caso de la

leche líquida, estos ocho países podrán exportar en conjunto a México 250,000 litros hasta pasar a 375,000 litros a

partir del onceavo año a partir de la entrada de vigor del tratado. Para la leche en polvo, el cupo para el primer año

será de 25,000 millones de toneladas hasta alcanzar 42,000 millones de toneladas. En el marco de la Organización

Mundial de Comercio (OMC), México cuenta con un cupo de importación de leche de alrededor de 80,000

toneladas. Lo acordado en el TPP se sumará a este cupo, según la Secretaría de Economía. México consumió 4.2

millones de toneladas de leche líquida en 2014 y produjo 11.4 millones de toneladas, según cifras de la Secretaría

de Agricultura.

Uruguay negocia con Japón reducir aranceles para productos lácteos

El gerente del Instituto Nacional de la Leche (INALE), Gabriel Bagnato, dijo desde Japón que uno de los objetivos

de la misión oficial del Gobierno es “reunirnos con autoridades oficiales y privadas para profundizar el intercambio

de productos lácteos y tenemos expectativas muy importantes”. Bagnato detalló que a principios de 2015 Uruguay

recibió a autoridades de ALIC (Agriculture Livestock Industries Corporation, la agencia que regula la compra de

alimentos para el Ministerio de Ganadería de Japón), que vinieron con el propósito de conocer las plantas

industriales porque tienen la intención de que nuestro país se transforme en un proveedor de lácteos para su mercado.

Colombia: Industria láctea busca mayor eficiencia en recolección de leche

Con el apoyo de acertadas políticas públicas, la industria láctea optimiza la logística de recolección de leche en las

principales cuencas productoras. Hace dos años, empresas afiliadas a Asoleche iniciaron un exitoso proyecto en

Antioquia, que comienza a replicarse a nivel nacional. La problemática del transporte genera impactos nocivos de

manera transversal en la actividad económica nacional. Las deficiencias en la infraestructura vial y portuaria llevan

a que los costos de transporte se conviertan en un elemento adverso a la competitividad de los productos nacionales,

y también de las materias primas que se transportan al interior del país. “Este es el caso de la leche fresca, que

diariamente es recogida en fincas a lo largo y ancho del país, para ser procesada y comercializada de igual manera”,

manifestó Jorge Andrés Martínez, Director Ejecutivo de ASOLECHE.

Brasil acaparó 64% de la leche en polvo

El mercado brasileño representó el 63,9% del volumen de leche en polvo exportada por Uruguay el mes pasado y

desde junio en adelante, tanto Uruguay como Argentina (36,1%) vienen manteniendo el nivel de ventas en este

destino. La balanza comercial brasileña de productos lácteos tuvo un déficit de 9.400 toneladas en octubre, volumen

cinco veces mayor que el déficit presentado en septiembre de 2015, según publicó el portal Milkpoint, en base a

datos oficiales.

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Cómo podría impactar en la agroindustria la política de segundo hijo en China

El CEO del Grupo Los Grobo y autor del libro “China: ¿Conquistador o socio estratégico”, Horacio Busanello,

analiza cuál podría ser el impacto para el país de la política del segundo hijo en China. El Partido Comunista de

China anunció la última semana su decisión de flexibilizar la autorización para que las familias de ese país puedan

tener un segundo hijo, abandonando la política de “hijo único” implementada en 1979 para controlar la natalidad en

el país más poblado del mundo. Aunque no se conocen datos certeros sobre cómo esto podría impactar en la

demanda mundial de alimentos, automáticamente la noticia disparó la cotización en bolsa de multinacionales

vinculadas a la infancia, como la francesa Danone, la suiza Nestlé (alimentación) o la estadounidense Johnson &

Johnson (cuidado y salud).

En lo que va del año la exportación argentina de quesos duros creció 35% por mayores ventas a EE.UU. y

Rusia

Ambas naciones concentran dos tercios de la demanda. En los primeros diez meses de 2015 las exportaciones

argentinas declaradas de quesos duros (fundamentalmente Goya, Reggianito y Parmesano) fueron de 8701 toneladas

por un valor de 49,6 millones de dólares versus 6401 toneladas por 43,4 millones de dólares en el mismo período

de 2014. Tal crecimiento se fundamentó en la firmeza de la demanda rusa –que, a pesar de la súper devaluación del

rublo, sigue presente ante la imposibilidad de abastecerse en Europa, EE.UU. y Australia– y en mayores

colocaciones en el mercado estadounidense.

Honduras: En Congreso Nacional presentan iniciativa para reactivar ganadería

Ante la reducción alarmante del hato ganadero nacional y el desproporcional crecimiento demográfico del país que

se constituye en una seria y peligrosa amenaza a la seguridad alimentaria de la nación, en el Congreso Nacional, se

presentó un proyecto de Ley orientado a estimular la cría de ganado. El diputado del Partido Nacional, por el

departamento de Choluteca, Francisco Antonio Macías Ortega, al presentar su iniciativa, precisó que su proyecto

esencialmente lo que busca es otorgarles préstamos a los criadores de bovinos sin ningún tipo de intereses.

México: Baja la producción de leche a nivel nacional por producto en polvo

El presidente del Consejo Regional Agropecuario de La Laguna Mario Valdés Berlanga, dijo que la importación de

leche en polvo ha limitado la producción del producto de la canasta básica a nivel nacional afectando que se registre

una baja producción, otro de los factores que ha generado esta incidencia es la caída del precio internacional. Exigió

a las autoridades contemplar en el presupuesto de 2016 recursos para poder evitar que el programa de Leche

Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA) tenga que importar el producto en la presentación en polvo.

España: La ayuda europea al sector lácteo por la crisis queda fijada en 30 euros por vaca de leche

Las ayudas de 25,5 millones aprobadas por la Comisión Europea para afrontar la crisis del sector lácteo consistirá

en un único pago de 10,7 euros por cada tonelada de leche comercializada con entregas a industrias en los meses de

abril, mayo, junio y julio de 2015, lo que en circunstancias normales representa un equivalente aproximado a 30

euros por vaca lechera, según ha señalado ASAJA Leñon. El ministerio de Agricultura ya ha remitido a las

organizaciones agrarias un proyecto de Real Decreto por el que se va a regular esta ayuda excepcional. Se trata de

repartir íntegramente en el sector lácteo el importe de 25,5 millones de euros que le correspondieron a España de

un reparto de 420 millones de euros que estableció la Comisión para el conjunto de países de la Unión Europea.

México: Afecta a queseros importación leche en polvo

Queseros en su mayoría, al igual que productores de leche en polvo se ven afectados por la importación de leche en

polvo, pues con ello los productos que venden se ven desplazados por la comercialización más barata que se da en

varias regiones del país. El productor Jorge Quinto mencionó que la mayor parte de la leche en polvo proviene de

Estados Unidos lo que resulta para ellos totalmente perjudicial pues se tienen que conformar con precios que son

fijados con productos en donde se invierte menos en su proceso de fabricación.

España: Los ganaderos exigen un precio “rentable” de la leche para la subsistencia del sector

UCCL organiza en León una jornada de debate sobre el presente y el futuro del sector que pide al Gobierno que fije

un precio rentable y estable para dar viabilidad al sector ganadero. Los ganaderos reclaman un precio “rentable”

para la leche de vacuno que permita al sector seguir desarrollando su actividad y que permita una solución a largo

plazo para el sector.

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Lala cerrará el año beneficiado por sus estrategias comerciales

La firma mexicana Lala pronostica un fin de año positivo, apoyado también por factores estacionales como las

fiestas patrias y navidad donde el consumo de algunas categorías como queso y crema se duplica. Resultado de las

estrategias comerciales que ha venido realizado, la firma mexicana Lala pronostica un fin de año positivo, apoyado

también por factores estacionales como las fiestas patrias y navidad donde el consumo de algunas categorías como

queso y crema se duplica. De acuerdo con datos de Euromonitor International, el 76.9% del mercado de leche

blanca en México está concentrado en tres grandes líderes: Grupo Lala, Alpura y Liconsa.

Chile: “Falta de transparencia en el mercado lácteo”

En el sur se produce el 80% de la leche nacional. Esto significa que la lechería es el principal motor de la economía

regional, impactando directamente en el Inacer birregional, generando miles de empleos, distribuyendo crecimiento

y complementando sinergias económicas con el transporte, empresas proveedoras especializadas, servicios

financieros, asesorías, ferias, e incluso potenciando a otros rubros ajenos al sector. Hoy, con la ampliación de la

lechería en el ámbito de las exportaciones de animales vivos, se genera un nuevo impulso, que nace del

reconocimiento internacional de nuestra producción. La cadena láctea está desarrollada en un mercado imperfecto,

donde dos transnacionales se han posicionado generando graves faltas a la transparencia en el mercado de compra

de leche fresca.

México: TPP afectará precios de productos lácteos

A pesar de que países como Canadá protegieron su mercado de lácteos en las negociaciones del Acuerdo de

Asociación Transpacífico (TPP), México otorgó cupos que le significarán un incremento de las importaciones de

los países integrantes del acuerdo, además de una caída de 30% en los precios de la leche. En el primer año de

entrada en vigor del convenio ingresarán 500 millones de litros adicionales al cupo de importación que ya se da a

Australia y Nueva Zelanda, de 400 millones de litros, lo que se traducirá en mil millones de litros adicionales para

el año 15 de vigencia. Ello reducirá los precios al ganadero y no habrá beneficios para el consumidor, advirtió la

Federación Mexicana de Lechería.

La Comisión Europea dice que subir los precios de la leche reduciría la competitividad del sector

La Comisión Europea (CE) ha anunciado que no hará ninguna propuesta para aumentar los precios de intervención

de la leche, ya que esto “reduciría la competitividad y el dinamismo del sector lácteo”. El comisario de Agricultura

y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha manifestado que “La CE no tiene intención de realizar ninguna propuesta para

aumentar los precios de intervención, ya que tal iniciativa podría retrasar el ajuste necesario e inevitable que debe

llevar a cabo el sector”. Preguntado por las medidas que prevé la CE para abordar la creciente volatilidad de los

precios, Hogan dijo que “en breve” se creará un grupo de trabajo sobre los mercados agrícolas que examinará esta

cuestión así como el acceso al crédito y a instrumentos de cobertura para los agricultores.

Compras de lácteos de Brasil se disparan pese a suba del dólar

La balanza comercial de productos lácteos de Brasil tuvo un déficit de 9.400 toneladas en octubre, volumen cinco

veces mayor que el déficit presentado en septiembre. En valores, hubo un cambio de equilibrio: mientras que en

septiembre se registró un superávit de US$ 7,4 millones, en octubre se produjo un déficit de $ 12,6 millones,

consignó MilkPoint. Una vez más, el mayor volumen de exportaciones fue la leche entera en polvo, con cerca de

5.200 toneladas exportadas a un precio promedio de US$ 5.434/t, con gran parte del volumen destinado al mercado

venezolano.

Galicia: el 40 % de la leche española y solo el 8 % del empleo

¿Qué singulariza el sector lácteo gallego? La comunidad produce el 40 % de la leche española, pero solo representa

el 8 % del empleo y el 10 % del tejido industrial. ¿Qué consecuencias tiene este desequilibrio? La debilidad del

tejido industrial gallego hace que se transforme solo el 20 % de la leche que producen nuestros ganaderos. Entre las

diez primeras regiones lácteas de la UE, Galicia es la única comunidad en la que desde el 2012 no se han acometido

inversiones industriales. Hay una empresa enfocada a meter leche en un brik, que en muchos casos es de marca del

distribuidor.

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Exportaciones australianas de leche descremada subieron 35%

Las exportaciones de lácteos en la zafra australiana de (julio-septiembre) se han incrementado un 6,7% en volumen

y 6,6% en valor con relación al mismo período del año anterior, según los últimos datos publicados por Dairy

Australia. La leche descremada en polvo (LDP) mostró el mayor aumento en términos de volumen, con un

incremento del 35,9% con 38.870 toneladas.

Uruguay incrementará la colocación de lácteos en México y Cuba

En Cuba quedaron echadas las bases para “aumentar la participación” de los productos lácteos uruguayos, dijo

Aguerre, quien recordó que Conaprole “vende en ese mercado desde hace 30 años”. En el caso de México, país con

el que Uruguay tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC), Aguerre dijo que se “puede crecer en la colocación de

quesos”.

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Ganado vacuno

Datos sobre el ganado vacuno

En los países desarrollados, la producción de leche de vaca está disminuyendo, junto con el número de explotaciones

lecheras y animales lecheros, pero la productividad por vaca está aumentando, mientras que en los países en

desarrollo, la producción está aumentando, junto con el número de vacas productoras de leche.

Los rendimientos lecheros medios varían ampliamente entre países, debido principalmente a las diferencias en los

sistemas de producción (p. ej., nutrición de los animales, razas). En países como el Afganistán, Bangladesh, Etiopía

y Nigeria, el rendimiento promedio de leche de vaca es menor o igual a 500 kilogramos por año. En países con

sectores lecheros en desarrollo, como la República Islámica de Irán, Perú y Vietnam, el rendimiento promedio de

leche de vaca es superior a 2 000 kilogramos por año.

En la mayor parte de Asia, la leche se está transformando en el principal producto de la producción ganadera.

Los principales productores de leche de vaca son los Estados Unidos de América, India y China.

La Frisian Holstein es la raza bovina más difundida en el mundo, estando presente en más de 150 países.

Las razas lecheras especializadas (Bos taurus) se utilizan casi exclusivamente en regiones templadas y desarrolladas;

la mayor parte del ganado vacuno de los países en desarrollo, particularmente en los trópicos húmedos, son del tipo

cebú (Bos indicus).

Los países con más ganado lechero son la India, Brasil, China, Etiopía y Pakistán.

Ganado vacuno

En comparación con otras especies animales de producción lechera, el ganado vacuno presenta muchas ventajas en

cuanto a facilidad de ordeño, debido al tamaño de la ubre y su gran capacidad de almacenamiento de leche, que

influye positivamente en el rendimiento lechero. De hecho, la leche del vacuno representa la mayor parte del total

de la producción lechera mundial. Existen mucho más vacas lecheras en los países en desarrollo que en los países

desarrollados. Pero, en los países en desarrollo los rendimientos lecheros de los animales son a menudo menores y

los períodos de lactancia más breves. El reducido rendimiento de los animales en los sistemas de producción lechera

a pequeña escala de los países en desarrollo es el resultado de factores como el clima (elevada temperatura y/o

humedad ambiente), la mala calidad de los piensos, los bajos niveles de suplementación con concentrados, el escaso

potencial genético para la producción de leche de los animales destinados a múltiples fines (además de la leche y la

carne, estos animales a menudo proporcionan también tracción animal), y la elevada incidencia de enfermedades.

En los países en desarrollo, la mayor parte de la leche proviene de razas de ganado locales o autóctonas criadas por

pequeños productores; sin embargo, en las zonas periurbanas, está aumentando el uso de ganado mejorado o cruzado

para atender la creciente demanda urbana de leche y productos lácteos. Las razas autóctonas están bien adaptadas a

las condiciones locales (p. ej., el entorno térmico, los recursos forrajeros y de agua disponibles, las enfermedades

endémicas y los parásitos), pero tienen una baja producción y generalmente deben ordeñarse en presencia del

ternero. La mayoría de las razas autóctonas de las regiones tropicales son del tipo cebú (Bos indicus), con la joroba

y papada características. Algunas de las razas lecheras más ampliamente distribuidas de ganado cebú son la Sahiwal,

Red Sindhi, Tharparkar, Kankrej, Gir, Kenana y Butana. El ganado autóctono Bos taurus se encuentra en las

regiones tropicales de África occidental y América Latina, e incluye el N’Dama y las razas criollas.

Razas lecheras especializadas como la Frisian y la Jersey tienen altos rendimientos lecheros pero se adaptan menos

a entornos difíciles y requieren niveles elevados de gestión, alimentación, alojamiento y atención veterinaria. De no

garantizarse estas condiciones, las vacas lecheras mejoradas no pueden expresar su potencial genético. En los

últimos decenios, se han utilizado toros de razas lecheras especializadas para cruzamientos con vacas autóctonas a

fin de obtener animales con mayores rendimientos lecheros y adaptados al entorno local. Fuente: FAO

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Boletín # 38 17 noviembre 2015

Ganado bufalino lechero (búfalos)

Datos sobre el ganado bufalino lechero

La población mundial de búfalos de agua es de alrededor de 168 millones de

cabezas; más del 95% se encuentra en Asia; el 2% en África, particularmente en

Egipto; otro 2 % en América del Sur, y menos del 1% en Australia y Europa.

Los países con la mayor cantidad de búfalas lecheras son la India, Pakistán,

China, Egipto y Nepal.

En Pakistán, Egipto y Nepal hay más búfalas lecheras que vacas lecheras.

Las búfalas de agua son la principal fuente de leche en Asia meridional.

Los mayores productores de leche de búfala de agua son la India y Pakistán,

donde las búfalas producen más leche que el ganado vacuno.

Búfalo de agua

El búfalo de agua (Bubalus bubalis) contribuye con una parte importante de la producción lechera mundial y en

varios países es el principal animal productor de leche. La mayor parte de los búfalos pertenecen a los pequeños

productores de los países en desarrollo, que crían uno o dos animales en sistemas mixtos de producción agrícola y

ganadera. Los búfalos de agua se clasifican en dos subespecies: el búfalo de río y el búfalo de pantano. Los búfalos

de río constituyen aproximadamente el 70 por ciento de la población mundial de búfalos de agua. La leche de búfalo

de río representa una parte sustancial del total de la producción lechera en la India y Pakistán; también es importante

en el Cercano Oriente. Los búfalos de pantano son más pequeños y sus rendimientos lecheros son inferiores a los

del búfalo de río. Están presentes principalmente en Asia oriental y se usan principalmente para tracción animal.

Las búfalas de río generalmente producen entre 1,500 y 4,500 litros de leche por lactación. Tienen una vida

productiva considerablemente mayor que la del ganado vacuno, puesto que proporcionan crías y leche hasta después

de los 20 años de edad. Los principales factores que limitan la producción comercial de leche de búfala son la edad

tardía del primer parto, la estacionalidad reproductiva, el prolongado intervalo entre partos y el largo periodo de

secado.

En los últimos decenios, especialmente en Bulgaria, China, Egipto, India y Pakistán, diferentes programas de cría

han intentado mejorar el rendimiento lechero de la búfala de río. Las razas lecheras especializadas de búfalos más

conocidas son la Murrah, Nili-Ravi, Kundi, Surti, Jaffarabadi, Bhadawari y Mehsana.

Breve comparación de la leche de búfala vs la leche de vaca

La leche de búfala tiene un contenido muy alto de materias grasas que, por término medio, es el doble que el de la

leche de vaca. La relación grasa/proteína de la leche de búfala es de 2:1 aproximadamente. En comparación con la

leche de vacuno, la leche de búfala también tiene una mayor relación caseína/proteína. El alto contenido de calcio

de la caseína facilita la fabricación de quesos.

Fuente: FAO (texto e imagen)

Búfalos de agua en una granja China