boletín de analisis de mercados internacionales j/jun 2015

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Boletín de AnálisisMercadosInternacionales

Junio - Julio 2015

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2 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordóñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheJudith Andrade RocaUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Pamela NathDirector de Comunicación Social, PRO ECUADOR

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaAlejandro Dávalos, LimaMax Coello, SantiagoMauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáPaulo García, Guatemala (E)Danilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkMaría Augusta Gómez, Los Ángeles (E)Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, LondresRosa Nelly Castro, Hamburgo (E)Valeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez,TokioJosé Eljuri, DubáiHéctor Cueva, Mumbai


Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 3

Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

ANKARA - TURQUÍA / Demanda de productos naturales para fabricación de botones para la industria textil en Turquía

MÉXICO - MÉXICO / Déficit de productos lácteos asciende a 30% en México

NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Recientes tendencias para el consumo de alimentos de especialidad en el

mercado estadounidense

LONDRES - REINO UNIDO / Flores en Reino Unido

SAO PAULO - BRASIL / Nuevas tendencias de consumo: alimentos en conservas

SHANGHAI - CHINA / Crece el interés de productos Latinoamericanos en China a través del comercio online

SANTIAGO - CHILE / Análisis de canal de tiendas de conveniencia en Chile para productos alimenticios industrializados

TORONTO - CANADÁ / Cambios en la industria alimentaria en Canadá: envases

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ANKARA / TURQUÍAElaborado por: Liliana Aldás - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Ankara

DEMANDA DE PRODUCTOS NATURALES PARA FABRICACIÓN DE BOTONES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL EN TURQUÍA

Este boletín presenta al lector, un pequeño resumen sobre la demanda de productos naturales para la fabricación de botones para la industria textil en Turquía.

/ TURQUÍADebido a un crecimiento constante en el sector textil de Turquía, se haproducido también un aumento en la demanda de botones. Paralelamente,debido a que la demanda ha cambiado de manera creciente de productossintéticos a productos naturales en los últimos años, el sector de los botones ha empezado a favorecer a los materiales naturales por sobre los demás. Latendencia de uso de productos naturales empezó a ser prominente en laindustria textil en el año 2009, y a partir de ese año ha existido un incrementoen el uso de materiales como el corozo, cuerno, concha, cáscara de coco,urea-formaldehído, entre otros.

Los botones de poliéster, en determinado momento dominaron el mercado de botones en Turquía, con una participación de alrededor del 90%.1 Se estima que en la actualidad este porcentaje se sitúa en torno al 70%, mientras que el 30% restante se compone de botones elaborados de productos naturales. Al inicio de la tendencia de uso de botones elaborados de productos naturales, las empresas productoras de botones de poliéster fueron escépticas en cuanto al posible éxito de los botones naturales, pues argumentaban que al ser más caros, no habría suficiente demanda, por lo que tendrían pocas probabilidades de tener grandesganancias. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de estatendencia, los pedidos han aumentado. Existen empresas en este sector que hoy por hoy reciben pedidos de botones naturales personalizados para grandesmarcas como Mango, Zara, Massimo Dutti, etc. Todos estos factores porconsiguiente han provocado una mayor competencia en el sector.

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

1. http://www.todayszaman.com/

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Fuente: www.tuik.gov.trElaborado por: PRO ECUADOR ANKARA

El mercado de botones elaborados de productos naturales ha tenido y sigue teniendo un futuro próspero en Turquía, en gran parte porque la gente haempezado a reconocer la importancia de los productos naturales para el cuidado del medio ambiente.

A continuación se presentan tablas con las importaciones que ha realizadoTurquía de “Formas para botones y demás partes de botones; esbozos debotones”, en los años 2013, 2014 y 2015.

Tabla N°1

Tabla No. 2

Tabla N°3

Fuente: www.tuik.gov.tr Elaborado por: PRO ECUADOR ANKARA

Fuente: www.tuik.gov.trElaborado por: PRO ECUADOR ANKARA


Como se puede apreciar en las tablas presentadas anteriormente, lasimportaciones de estos productos presentan una tendencia creciente, de igual manera podemos observar que las importaciones también están siendorealizadas desde nuestro país y también presentan esta mismatendencia, lo que nos reconfirma que el mercado turco tiene un excelente potencial. Sin embargo se recomiendaque los productores ecuatorianospresenten especial atención en los precios a los que ofrecen elproducto, para de esta maneraseguir siendo competitivos y continuar ganando una buena posición en este gran mercado.

Fuentes:

• Turkish Statistical Institute, www.tuik.gov.tr• http://www.todayszaman.com/•http://www.turkishfashion.net/Subcategory.php?c=14&s=76




MÉXICO D.F. / MÉXICOElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México

DÉFICIT DE PRODUCTOSLÁCTEOS ASCIENDE A 30% EN MÉXICO

En México se consume anualmente alrededor de 15,000 millones de litros de leche y derivados (incluye leches de sabores, quesos, cremas y yogures). El mercado nacional de leche tiene un déficit de aproximadamente 5,000 millones de litros, el déficit se debe a que el consumo ha aumentado en los últimos años, y este crecimiento ha sido mayor en relación al crecimiento de la producción nacional, situación que convierte a México en un país deficitario en la producción de leche y su déficit asciende a 30%.


Se estima que las ventas de lácteos en México crecerán a una tasa promedio anual del 2.5%, en el período 2014 - 2019. En el año 2014 las ventas de lácteos en el sector retail sumaron USD 13,221 millones de dólares. La demanda se concentra en tres tipos de productos: leche (incluye leche saborizada), quesos y yogur, estos tres grupos concentran el 93% de las ventas de lácteos.


Fuente: Euromonitor Elaborado por: PRO ECUADOR MÉXICO




El mercado de leches a nivel mundial ofrece una gran cantidad de marcas y tipos de leches, siendo las leches de sabores (chocolate, fresa, napolitano, vainilla, café entre otras) altamente requeridas por los consumidores, ya que están listas para el consumo. Los niños y jóvenes son los que más consumen este producto.

En México existen más de 15 compañías dedicadas a la elaboración de este tipo de productos, que se comercializan bajo varias marcas. Se destaca que en el año 2014 en el segmento de leche saborizada, las marcas Alpura y Lala, concentran más del 40% de las ventas en el canal retail, y en el segmento de la lecheregular, las mismas marcas concentran más del 60% de las ventas.

Tabla N°4

Tabla N°5



En el segmento del yogur, su consumo en México en los últimosaños ha aumentado por sus propiedades nutricionales. Es importante mencionar como actores principales en este producto a la empresa Sigma Alimentos (distribuidora en México de la marcaYoplait de General Mills Inc.), que ofrece distintos sabores yvariedades de yogur, al Grupo Danone con la marca Danone y alGrupo Lala con su marca Lala, que se han adaptado a laspreferencias del consumidor mexicano con licuados bebibles, yogur griego y variedades de sabores para niños.

Tabla N°6

Tabla N°7





En el segmento de quesos las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos, que conjuntamentetienen una participación de mercado del 50%,adicionalmente participan Lala, Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%.

En el mercado mexicano, se han identificado las siguientes tendencias para los próximos años:

• Necesidad para importar materias primas complementarias a la producción nacional.

• La industria seguirá creciendo y se estima que en 2025 deben producirse 14,200 millones de litros/año de leche fresca, para abastecer un mercado de 18,200 millones de litros/año para la población mexicana.

Las importaciones de México de productos lácteos en el año 2014 se presentaron de la siguiente manera:


Gráfico No. 3

Los principales países proveedores de México en este tipo de productos son Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile.

El arancel que México aplica a las exportaciones de lácteos es el siguiente:

La Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México está en constante búsqueda de identificar oportunidades comerciales que permitan promover la presencia de lácteos ecuatorianos en México.

Fuente: SIAVIElaborado por: PRO ECUADOR MÉXICO


Fuentes:• Euromonitor http://www.euromonitor.com• Sistema de Información Arancelaria Vía Internet http://www.economia-snci.gob.mx/• CAAAREM http://www.caaarem.mx/

Gráfico No. 4



NUEVA YORK / ESTADOS UNIDOSElaborado por: Karina Amaluisa - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Nueva York

RECIENTES TENDENCIAS PARA ELCONSUMO DE ALIMENTOS DEESPECIALIDAD EN EL MERCADOESTADOUNIDENSE

En la última publicación de la revista especializada Gourmet News, el experto Richard Thompson señala que en losEstados Unidos el negocio de alimentos de especialidad está creciendo tanto en volumen, como en fuerza de penetración en tiendas convencionales de comestibles, lo que trae como consecuencia que las ventas al por menor tengan mayor competencia. Esta información se ratifica en la reciente investigación realizada entre la Asociación de Alimentos deEspecialidad y la reconocida firma consultora Mintel y la información oficial de SPINS/IRI2.

2. The State of the Specialty Food Industry 2015, https://www.specialtyfood.com/news/article/state-specialty-food-industry-2015/ - La investigación contempla 58 categorías de alimentos de especialidad obtenidas de bases de datos especializadas y tiendas de alimentos naturales, además se realizó una encuesta a manufactureros; importadores; distribuidores; brokers y vendedores minoristas. A continuación encontrará información en detalle.


/ ESTADOS UNIDOS


Factores Relevantes del Estudio

Los alimentos de especialidad son considerados como productos únicos, de un gran valor alimenticio, fabricados con materias primas de alta calidad yvendidos en menores cantidades. El precio de este tipo de productosoriginalmente estaba enfocado a un grupo objetivo con un importante poder adquisitivo, sin embargo ante el interés de los consumidores y vendedores, esta tendencia está cambiando.

Según las cifras publicadas en el estudio inicialmente citado, las ventas dealimentos de especialidad alcanzaron niveles récord en el mercadoestadounidense con USD$ 109 millones en 2014, lo cual representó el 10% del total de ventas del mercado de alimentos procesados y casi el 22% deincremento entre 2012 y 2014. Esto demuestra en cierta forma un cambio de hábitos alimenticios del consumidor estadounidense. Es interesante conocer que del total de ventas de alimentos de especialidad el 78% corresponde a lasventas al por menor y el 22% a food service.

Tabla N°9

Gracias a la innovación y a la accesibilidad para encontrar los productos endiferentes tipos de tiendas, a partir de 2012, las ventas al por menorincrementaron en un 19%, alcanzando así USD 85.5 millones.

Importantes cadenas como Target, Kroger y Costco promueven las ventas de este tipo de productos, motivo por el cual en la actualidad el 82% de ventas de alimentos de especialidad corresponden a este tipo de tiendas consideradasdentro del grupo de regulares; el 10% a tiendas de especialidad y el 7%corresponde a las tiendas naturales. Se nota un importante crecimiento en los últimos dos años para las tiendas de alimentos naturales puesto que haalcanzado un crecimiento del 27%.

Fuente: Specialty Food Associacion/Mintel Elaboración: PRO ECUADOR NUEVA YORK



Tabla N°9

Las 10 categorías de productos de mayor demanda para este sector hasta 2014, en orden de participación del total de ventas de alimentos de especialidad fueron: queso con 7.2%; seguido de café y cacao 6.8%; carnes congeladas

con 6.2%; chips, pretzels y snacks 6.1%; pan y productoshorneados con 4.6%; caramelos y snacks individuales con el 4.1%; condimentos, aderezos y salsas con el 3.4%;almuerzos y cenas congeladas 1.66%; yogur y kefir 1.5%; y, finalmente nueces, semillas, frutas deshidratadas yvegetales con el 1.33%.

2014 fue un año importante para las empresasmanufactureras por el incremento de un 48% en suproducción; según la información publicada en el estudio de análisis, el 72% busca expandirse hacia los alimentos de especialidad; el 52% de estas compañías empacan sus propios productos y el 45% está empacando para otras compañías. De todos ellos el 64% manufactura productos con marca blanca para ventas al por menor, cifra mucho más alta que la de 2013.



Recientes Tendencias

• Los manufactureros indican queactualmente la demanda busca consumir productos locales, prevénque en los próximos tres años lademanda de productos libres demodificaciones genéticas (non-GMO) tomará fuerza.

• Los importadores consideran queactualmente el consumidorestadounidense enfoca suspreferencias a los productosorgánicos; sin embargo en lospróximos tres años demandaránproductos locales y libres demodificaciones genéticas (non-GMO).

• Los distribuidores señalan queactualmente tienen una fuertedemanda de productos locales yconsideran que en los próximos tres años el consumidor estadounidense demandará productos sustentables.

• Los brokers por su parte indican que la tendencia actual de consumo local es importante y prevén también unincremento en la demanda de productos libres de modificaciones genéticas (non-GMO) en los próximos tres años.

• Entre algunas tendenciasemergentes claves a considerar, se debe destacar que el consumidorestadounidense busca productos con alto contenido local, sostenibles,alimentos ahumados, saludables,libres de gluten, granos, alimentosfermentados, entre otros.

Fuentes:• Specialty Food Associacion/Mintel

En lo que respecta a los importadores propiamente el 61%busca expandir su oferta de alimentos de especialidad.Actualmente el 82% de sus importaciones provienen deEuropa; el 18% de Sudamérica y el 14% de Asia al igual que Norte América. Su principal canal de ventas, son las ventas online y consideran que la gastronomía mediterránea, italiana, latina e hispana en general tomarán mucha fuerza en 2015.

Por su parte, el 69% de distribuidores busca acoger nuevosalimentos de especialidad, su crecimiento a 2014 alcanzó el 46% y coinciden con los importadores que su canal de venta másfuerte es online, lo cual les permite recibir órdenes directas yagilitar sus operaciones, pero sobre todo mantener costos bajos.

Al igual que los distribuidores, el 69% de brokers busca expandir su oferta de alimentos de especialidad, y consideran a las tiendas club y tiendas de ahorro como su nuevo canal de distribución; siendo estas últimas las menos efectivas.

Situación Actual para el Ecuador

En los últimos dos años, Estados Unidos ha sido el principalmercado para las exportaciones ecuatorianas de alimentosprocesados. En 2014 por ejemplo el 22% del total de lasexportaciones de este sector fueron a este mercado. En orden de importancia, entre los principales productos exportados se puede mencionar frutas con adición de edulcorante, en conserva,purés y pastas de frutas; palmito en conserva, guisantes, bananasy plátanos secos; condimentos y sazonadores, productos depanadería; pastas sin cocer; agua mineral; frutas deshidratadas entre otros.

Si bien es cierto el sector es bastante amplio, en los últimos años ha sido notable el esfuerzo hecho por los empresarios paradiversificar la oferta exportable ecuatoriana y sobre todo darvalor agregado a sus productos; sin embargo es fundamental que el sector esté constantemente al tanto de las actuales tendencias de consumo, precios y regulaciones que exige este mercado, lo cual facilitará su posicionamiento en el mismo. La inclusión areferencias Non GMO como un requisito que la propiaconstitución del estado ecuatoriano prevé para la producción de alimentos en el Ecuador, debería ser parte del discurso de los empresarios para captar mayores adeptos y consumidores enEstados Unidos.




LONDRES / REINO UNIDOElaborado por: Juan Terán Jurado - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Londres

FLORES ENREINO UNIDO

De acuerdo a estadísticas de UN COMTRADE, Reino Unido es el segundo importador de la partida 0603 (Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos…) de la Unión Europea, sobrepasando a Países Bajos (Holanda).


/ REINO UNIDOTabla N°11

Los principales proveedores de flores a Reino Unido son: Holanda, Kenia,Colombia, Sudáfrica, España, Marruecos, Turquía, Zambia, India, Tanzania y Ecuador.

Se estima que la industria de flores frescas y plantas de interior de Reino Unido mueve al año £2.2 mil millones a nivel minorista. Esto representa un gasto promedio por persona al año de £36 (USD 31.64 en las flores y el USD 9.04 en plantas).

Si bien este es un buen incremento teniendo en cuenta que en 1984 el gasto promedio personal en estos productos era de £8, todavía no alcanza los niveles del resto de Europa, donde la gente gasta regularmente entre £60 y £100 al año.

Entre 2010 y 2014, la tasa de crecimiento promedio anual de exportaciones ecuatorianas de este sector a Reino Unido fue del 12%. Durante el primertrimestre de 2015, las exportaciones de flores ecuatorianas a Reino Unido se han incrementado un 49.5% en comparación con el mismo periodo de 2014, alcanzando USD 2.1 millones.





Tabla N°12

Tabla N°13

El “Department for Environment, Food and Rural Affairs” (FERA)(Departamento de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales), Agencia Ejecutiva del Ministerio Británico de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (DEFRA) es la Organización responsable de implementar las regulaciones de salud de lasplantas en Inglaterra y Gales y de coordinar estas políticas con los paísesmiembros de la Comunidad Europea.

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: PRO ECUADOR LONDRÉS

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: PRO ECUADOR LONDRÉS


Para importar flores frescas cortadas o plantas a Reino Unido es necesario,en primer lugar, contar con lasautorizaciones de FERA-DEFRA y de las aduanas británicas, para lo cual el importador requiere realizar unregistro en el sistema computarizado “PEACH”3.

En el caso del exportador,adicionalmente a los documentosregulares de embarque (Guía Aérea, Factura Comercial, Lista de Empaque, Certificado de Origen) se requierecontar con un Certificado Fitosanitario de manera previa a la desaduanización de esta mercadería. DEFRA realiza una inspección en puerto, cuyos costos dependen del puerto y cantidades exportadas4. Las flores ingresan al mercado británico sin pagar aranceles, amparadas en el GSP plus5.

Dado que las flores requieren unadesaduanización rápida es convenienteque el importador y/o el proveedorremita una notificación anticipadasobre su envío y una descripción de las flores o plantas. El proveedor oimportador puede también realizar consultas en línea al correo electrónico [email protected].

3. http://www.fera.defra.gov.uk/plants/plantHealth/imports/index.cfm

4. http://www.fera.defra.gov.uk/plants/plantHealth/imports/index.cfm

5. https://www.gov.uk/trade-tariff/commodities/0603110000?country=&day=12&month=8&year=2013#import

6. www.ukimports.org/contact_uk_import_ser-vices.html




11. TRADEMAP, http://www.trademap.org/Index.aspx. Los últimos datos publicados están a 2014.

SAO PAULO / BRASILElaborado por: Roberto Betancourt / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Sao Paulo

NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO: ALIMENTOS EN CONSERVAS

En busca de una manera más rápida de preparar los alimentos, los consumidores brasileños, que están aumentando exponencialmente sus actividades diarias, han empezado a exigir que el mercado se adapte a su nuevo estilo de vida.


/ BRASIL


Esta tendencia, en la que el ciudadano promedio cuenta con, cada vez menos tiempo para cocinar y comer, y además está tratando de reducir el consumo de fastfoods al optar por opciones menos dañinas, ha favorecido el crecimiento de las ventas de alimentos de fácil y rápido procesamiento.

En realidad, se trata de un redescubrimiento de alimentos en conservas, como es el caso de los enlatados; que tuvieron su auge a mediados del siglo pasado y fueron perdiendo espacio poco a poco.

Productos como el palmito, los pescados (principalmente atún y sardinas), las pastas de tomate, el maíz (choclo) o las arvejas, vienen mostrando uncrecimiento muy notorio en el consumo.

Según un estudio realizado por la consultora Euromonitor, las ventas al pormenor de vegetales en conservas deben crecer 4% en 2015. Esto, pese a la crisis económica que enfrenta el país este año y que está afectando fuertemente al consumo de bienes y servicios, tanto nacionales como importados y por ende, a las ventas de todo tipo; al por mayor, al por menor, etc.

Este crecimiento se da, esencialmente, gracias a las nuevas tendencias deconsumo del mercado, como se ha mencionado más arriba. Pero también,gracias a la capacidad que han tenido las principales industrias del sector de adaptarse a las necesidades y exigencias de los consumidores.



Los fabricantes han implementado novedades en lasestrategias de marketing, sobretodo en envases ypresentación. Y con ayuda de los distribuidores(supermercados, hipermercados y grandes cadenasminoristas) en el posicionamiento del producto en lasgóndolas; utilizando el “Cross Merchandising” parapotencializar las ventas de productos que tienen relación directa de consumo y que normalmente son olvidados por los clientes, que a través de técnicas de estímulo alconsumo, pasan a comprarlos por impulso o conveniencia.

Hoy en día existe una gran variedad de productos, paradistintos segmentos. Se pueden encontrar marcas populares, así como también marcas concepto, para poder llegar a todos los segmentos. Por esta razón es importante estar siempre

alertas a nuevos lanzamientos y seguir las tendencias del mercado, a través de, por ejemplo, revistas especializadas.

Para una empresa ecuatoriana que quiere entrar porprimera vez en el mercado brasileño, es de sumaimportancia conocer el perfil del consumidor a la hora de planificar su ingreso en este segmento:

Se debe considerar que este es un mercado emergente, en el que el consumidor tiene (o busca tener) un conocimientonutricional y gastronómico, y desarrolla sus propioscriterios de calidad. Todo esto sin dejar de tomar en cuenta la apariencia del empaque y la facilidad de adaptación del producto a las recetas rápidas y fáciles que su nuevo estilo de vida le exige.


Un estudio realizado por la AgenciaPaulista de Tecnología del gro-negocio (APTA) muestra que las principales consumidoras dealimentos en conservas son lasmujeres; que buscan practicidad al momento de manipular alimentos en casa. Siendo este el principal requisito observado al momento de realizar las compras.

Por otro lado, el mercado masculino es el de mayor crecimiento. El estudioobservó un aumento del 45% en las ventas para este segmento, al tratarsede una alternativa para consumoinmediato.

Cabe destacar la importancia delmercado “Single” (personas que viven solas) en el aumento de las ventasde este sector. Según el InstitutoBrasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en Brasil existen 4 millones de personas que pertenecen a estacategoría.

Por todas estas razones, vale la pena considerar una expansión hacia este gran mercado y en particular a este sector, que a pesar de la crisis siguecreciendo y presenta muchasposibilidades para los exportadores ecuatorianos.

• APTA: www.apta.sp.gov.br

• IBGE: www.ibge.gov.br

• Euromonitor: www.euromonitor.com

• Asociación Mineira de Supermmecados (AMIS): www.portalamis.org.br




SHANGHAI / CHINAElaborado por: Santiago Yánez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghai

CRECE EL INTERÉS DE PRODUCTOS LATINOAMERICANOS EN CHINA A TRAVÉS DEL COMERCIO ONLINE

El comercio online en China sigue creciendo debido a que los consumidores están gustosos de probar nuevos productos importados. Según el International Business Review, el incremento del poder adquisitivo, el cambio de los gustos y la intención del gobierno chino por hacer más simplificados los procesos aduaneros podría traer un auge enorme en elcomercio electrónico transfronterizo de China en los próximos años.


/ CHINA


Además hay una realidad que la clase media joven china prefiere productosimportados por los problemas de seguridad alimentaria con los productoslocales de China. Según un estudio realizado en conjunto entre Alibaba,compañía más grande de comercio electrónico en China, y la consultoraAccenture, predicen que las importaciones y exportaciones anuales de comercio electrónico podrían aumentar más de diez veces en los próximos años hasta llegar a USD 245 billones en 2020.7

El objetivo de este boletín es presentarles a los exportadores ecuatorianos como el comercio electrónico en China es una plataforma que los consumidores la utilizan en su día a día, por lo que es un canal que puede ayudar a incrementar ventas de los productos importados y puede promocionar y posicionar losproductos ecuatorianos en la mente de los consumidores chinos que en sumayoría son jóvenes de clase media.

7. http://www.ibtimes.com/chinas-cross-border-e-commerce-rise-ten-fold-5-years-taste-imported-food-grows-1963993



Cuando hablamos sobre incrementar las ventas deproductos importados vía electrónica en China, tenemos casos Latinoamericanos de éxito que han sido resaltados por Alibaba en este mes según el Diario China Daily.

La empresa Alibaba comentó su interés en seguir haciendonegocios con Latinoamérica y mencionó que algunos de los productos frescos ya han tenido éxito. Los consumidoreschinos están ansiosos por obtener productos de AméricaLatina, especialmente productos frescos según, SherriWu, jefe de comercio internacional electrónico para América

de Alibaba. Desde finales de 2014, Alibaba ya vendeaguacates a través de su plataforma en línea Tmall.Además las cerezas chilenas y langostinos argentinostambién han disfrutado de un éxito similar a través de la plataforma, agregó Wu.8

Por lo tanto, podemos darnos cuenta que hay unanecesidad de alimentos en China que viene de un clase media creciente que están interesados en productos decalidad y seguros para la salud importados del extranjero.

8. http://usa.chinadaily.com.cn/world/2015-06/14/content_20999354.htm


En relación a la promoción de los productos ecuatorianos,podemos notar que actualmente en China, lossupermercados electrónicos como tmall.com, yhd.com,taobao.com y yummy77.com pueden ser buenasplataformas para promover los productos ecuatorianos.Actualmente cuando se hace la búsqueda en estasplataformas comerciales, los camarones ecuatorianos ya tienen ganado un nombre y existen muchas empresasofertando el camarón blanco ecuatoriano. Por lo tanto esto abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos también utilicen estas plataformas como vías directas de venta y promoción ya que como mencionamos antes, la clase media joven china compra regularmente por esta vía. Como ejemplo el Hong Kong South China Morning Post citó que un residente de Shanghái comentó que su familia gasta alrededor de 1,000 yuanes (unos 160 dólares) al mes en la compra de fruta extranjera importada.

Además para complementar el beneficio de la promoción en estas plataformas, hay el caso del gobierno canadiense que firmó un acuerdo de cooperación con Yihaodian.com, uno de los mayores supermercados en línea de China. Ellos han creado canales especiales para vender más de 500tipos de alimentos frescos de Canadá en línea, de acuerdo con el Global Times. Además podemos ver en la web de Yihaodian.com como ya hay canales especiales de venta de productos importados por diferentes países por lo que ésta podría ser una estrategia de posicionamiento de los productos ecuatorianos para el futuro cercano.




SANTIAGO / CHILEElaborado por: Jorge Vinueza / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chile

ANÁLISIS DE CANAL DE TIENDAS DECONVENIENCIA EN CHILE PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS

De acuerdo a Claudio Pizarro, profesor del Centro de Estudios del Retail, del Departamento de Ingeniería Industrial de La Universidad de Chile, el surgimiento de las tiendas de conveniencia, lugares provenientes desde Estados Unidos, donde reciben el nombre de Convenience Store, se remontan en Chile a la década de los noventa. “En primer término, contiendas en estaciones de servicio, tanto en ciudad, como en carretera. Luego comienzan a desarrollarse los Minimarket“,dice Pizarro. Este académico acota que por tiendas de conveniencia se comprende a estructuras de retail que secaracterizan por un conjunto amplio de tiendas de metraje acotado y de fácil acceso, que privilegian una atención rápida.


/ CHILE


Para la experta de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pilar Lamana, estos comercios no se definen según el tipo de persona, sino más bien de acuerdo a la clase de compra que se realiza en ellas, la cual comúnmente está relacionada con productos que se consumirán dentro de los próximos 10 minutos después de efectuada la adquisición. “Estas tiendas tienen su mayor venta cuando la gente se moviliza, va o viene del trabajo, sale de viaje o se traslada dentro de la ciudad. Además, casi siempre se vinculan con los momentos de alimentación, desayuno, almuerzo, merienda o comida en menor proporción.

Estas tiendas se convierten en un potencial canal para la distribución deproductos como snacks, compotas, aceites, abarrotes, etc., que se encuentrandisponibles para el consumidor que exige rapidez y calidad sin importar que deba pagar un margen mayor por esos motivos. La oferta exportableecuatoriana debe volcarse hacia alimentos industrializados con valor agregado,los cuales pueden valerse de las tiendas de conveniencia para acceder almercado chileno.

Sobre Chile se señala que “el crecimiento de los hipermercados se está frenando dada la falta de espacios urbanos y el aceleramiento del ritmo de vida de los consumidores”. Así el supermercado Jumbo de Cencosud y el Hiper mercado Lider de Walmart se enfrentan por la falta de espacio. El comercio electrónico ha aumentado, aunque dicho canal sólo representa el 2% del retail total chileno.



Las tiendas de conveniencia partieron como un formato de supermercado pequeño en zonas con alto tráfico en elsector oriente de Santiago. Pero hoy han sumadonuevas posiciones, ampliándose a zonas más populares. Las tiendas de conveniencia se caracterizan por permitir una compra de paso, con pocos productos, a diferencia de las grandes salas que satisfacen las compras del mes.

Según estadísticas de Mapcity, actualmente existen 370 tiendas de este tipo en la capital; el principal actor de este formato es Punto Copec, con 73 puntos de venta, seguida de Castaño (59), OK Market (55) y Big John (54).

Datos levantados en el 2013


La Oficina Comercial de PRO ECUA-DOR en Santiago, considera entre varios algunos productos, los snacks, presentaciones de café, infusiones aromáticas, conservas de frutas y verduras, algunos productos congela-dos como hortalizas y frutas, también deshidratados, y bebestibles, entre los cuales Ecuador tiene una amplia gama de empresas exportadoras.

Chile se ha convertido en un excelente escenario para observar la evolución de este canal; la mayoría de los con-sumidores de tienda de conveniencia prioriza las transacciones rápidas y los precios competitivos, lo mismo que la confiabilidad de la marca y la consis-tencia de los precios. Asimismo, las buenas ofertas no son tan importantes para ellos como para otros segmentos.

Las mejores marcas de tiendas de con-veniencia están ampliando su ventaja, centrándose en elementos diferen-ciadores que impulsan la satisfacción del consumidor y se correlacionan con una alta participación en el mercado. La clave para el éxito futuro depende de la capacidad de determinar qué atributos son o serán fuentes de dife-renciación, cuáles de ellos esenciales y cuáles no les importan a sus clientes objetivo. En este punto consideramos que algunos productos ecuatorianos ofrecen características que pueden marcar una diferenciación por el atrac-tivo novedoso y de calidad que pue-den presentar.

Fuentes:• http://www.congresshopretail2015.cl/• http://america-retail.com/• http://corporativo.mapcity.cl/• Cámara de Comercio de Santiago

Para los especialistas, este tipo de formatos de menos de 500 metros cuadrados -con un horario comercial superior a las 18:00 horas y un periodo de apertura de 365 días al año- es muyatractivo para los consumidores, pese a que muchas veces los precios sean sustancialmente más altos que un supermercado.

“No siempre como consumidores necesitamos la variedad de una sala con 40 mil productos distintos y necesariamente a los precios absolutamente más bajos del mercado. A veces, lo que el consumidor realmente demanda es cercanía, eficiencia yrapidez”, destaca el experto de la Universidad de Duke y del Centro de Estudios del Retail de la U. de Chile (Ceret), Andrés Musalem.

El interés por este formato ha sido tan expansivo que ya dejó de ser exclusivo de la capital. En el resto de Chile existen cerca de 250 tiendas de conveniencia repartidas en diversas regiones, siendo Valparaíso y Biobío las que pelean el segundo puesto con cerca de 40 locales cada una, dando claras señales que elcrecimiento está muy lejos de culminar.

Este canal puede ayudar a distribuir los productosrápidamente entre las comunas del distrito metropolitano y las principales ciudades de Chile; se enfocan en un públicoespecífico con buen poder adquisitivo, que puede verse atraído por productos ecuatorianos con valor agregado y un mayor nivel de industrialización.




TORONTOElaborado por: Lizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto

CAMBIOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CANADÁ: ENVASES

El mercado canadiense es un mercado de altos estándares de calidad, y un riguroso esquema de empaquetado yetiquetado, que llega a transformar dichos requerimientos específicos como una barrera técnica al comercio, en ciertos casos.

/ CANADÁ


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En ese sentido, hoy en día el envase de los alimentos juega un papel importantea la hora de elegir un producto de otro. El ritmo de vida del consumidorcanadiense es cada vez más acelerado, especialmente en las principales urbes, como resultado de ello se ha producido un descenso en el número de personas que comen en casa, al que ha sido acompañado por un aumento en los comer fuera o en movimiento.

Como resultado de lo anteriormente mencionado los consumidores prefieren muchas veces las comidas envasadas, pero no cualquier envase. Canadá es un mercado donde los individuos son cada vez más conscientes del planeta y,también en la compra de productos que pueden aumentar su huella ambiental.

Una encuesta realizada por APP9 Canadá a finales de 2014 encontró que el 77% de los canadienses prefieren un embalaje más ecológico o verde para losproductos alimenticios. Esta preferencia supera a la de sus vecinosestadounidenses que es de un 62%. Los resultados proporcionan información valiosa sobre uno de los mercados de envases más desarrollados del mundo.

En Canadá el consumo de la modalidad “On the go” del consumo de alimentos, como por ejemplo, desayunos saludables rápidos, se está convirtiendo cotidiano, una tendencia cada vez mayor en todo el mundo.

9. Asia Pulp and Paper Group (APP)


En respuesta a los cambios de las condiciones del mercado,la industria de todo el mundo ha respondido con unaserie de innovaciones como por ejemplo, el consumo de dosis de café individuales se ha disparado a nivelinternacional, pero no ha habido una reacción debido a laspreocupaciones ambientales creados por las cápsulas. Un número de compañías canadienses han creado cápsulas reciclables en respuesta a los consumidores que quieren la comodidad sin aumentar su huella ambiental.

Otro ejemplo de desarrollo de productos es la cadena de supermercados Sobeys, con marca propia, los cuales han buscado maneras de reducir el peso de los materiales de envasado, tales como latas de acero, frascos de vidrio decolores y botellas de PET, envases, cartulinas y bolsas de plástico, manteniendo la seguridad e integridad de lacomida.

Sin duda es y será un reto abastecer a los consumidores canadienses, cada vez más consciente del medio ambiente,que se enfrentan los productores y exportadores. Sinembargo, al abordar estos nuevos desafíos frente a lasinnovaciones en diseño y materiales, las empresas serán capaces de diferenciarse y construir el éxito a largo plazo.

La innovación en los mercados de alimentos, servicio dealimentos y envasado de alimentos es fundamental para las marcas para mantener el ritmo de las tendenciasemergentes y permitir a la industria en su conjuntocontinuar creciendo y desarrollándose.

Fuentes:

• Industry Canada • http://www.foodincanada.com/food-trends/key-market-drivers-are-reshaping-the-food-industry-131364/

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boletín de analisis de mercados internacionales j/jun 2015

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