Bogotá, Julio de 2011

Microfinanzas, Desarrollo e Inclusión:

Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A.

Se requiere canalizar los recursos financieros desde la cima de la pirámide hacia

la base donde está el grueso de la población excluida financieramente

POBLACIÓN

80 Trillones $

Menos del 0,001%

Mercados maduros 500 millones

Mercados de pobreza 4000 millones

RECURSOS

El camino para la inclusión financiera

En América Latina, dar acceso a los 250 millones de adultos que están fuera del sistema financiero formal, equivale al 274% del PIB colombiano, el 359% del PIB chileno y el 435% del PIB peruano

Adultos 2700 mll

Adultos Latam 250 mll

Recursos que maneja el sistema financiero a nivel mundial

Fuente: World Resources Institute, 2006/OIT/FMBBVA

2

Crecimiento económico en América Latina en 2010

* Fuente: Banco central de cada país.

3

Las economías

latinoamericanas han

registrado tasas de

crecimiento notables en el

pasado reciente. Las

más destacadas

son Argentina,

Perú y Brasil

•Tasa anual de crecimiento del PIB (%)

Venezuela-1,9

Ecuador3,6

Colombia4,3

Chile5,2

México5,5

Brasil7,5

Perú8,8

Argentina9,2

América Latina es la región con mayor desigualdad del ingreso

Elevado nivel de pobreza y desigualdad en América Latina

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Latinoamérica

Africa Sub-Sahariana

Este de Asía yPacifico

Medio Oriente yNorte de Africa

OECD

Sur de Asía

Este de Europa yAsía Central Coeficiente de Gini

Fuente: World Development Indicators/FMBBVA

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A pesar del buen desempeño macro, la distribución del ingresos apenas mejora, continuando la Región siendo la zona de mayor desigualdad del mundo

La exclusión financiera a nivel regional

El 65% de los adultos en América Latina, 250 millones de personas no utilizan servicios financieros

Porcentaje de adultos que no utilizan servicios financieros

Fuente: FMBBA en base a Horohohan 2008

80%

67%

65%

58%

57%

49%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Africa sub-sahariana

MENA

Latino América

Sur Asia

Asia del Este

Europa del Este y Asia Central

G7

5

La importancia del emprendimiento

Fuente: World Bank Moving out of poverty /FMBBVA

Iniciativa individual

77%

Trabajo duro6%

Gobierno3%

Otros7%

Mejora de las comunidades

2% Acumulación de activos

5%

Al analizar los elementos que han permitido a las personas salir de la pobreza, se concluye que la iniciativa individual explica el 77% de los casos, siendo la exclusión financiera el principal obstáculo.

6

7

Cifras recientes de Indicadores Sociales

Coeficiente de Gini = 0,58. Uno de los más elevados del mundo.

Pobreza extrema = 16,4%

Pobreza por ingresos = 2010 - 45,5%20 millones de pobres.

Desempleo Nacional = 2011 Mayo - 11.3 %

Informalidad = 2011 - 51.4%

Ingreso per cápita = 2010 - $9800 - 3.705 Euros

Mientras el PIB y el Gasto Público se multiplicaron por dos en los pasados veinte años, la pobreza extrema sólo se redujo en 2% y la desigualdad se mantuvo

NBI*= Región pacífica y Amazonía con niveles superiores al 62%, mientras en Bogotá es de 17,28%

Más de 3 millones de desplazados por el conflicto armado

Colombia es el primer país en desigualdad en América Latina

Problema histórico

Brechas regionales

Diferencias étnicas

Diferencias de género

Familias numerosas en sectores pobres

Entorno Social en Colombia

Transformación de Bancamía

Evolución de dos ONGs para construir el primer banco en Colombia especializado en microfinanzas…

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Lo mejor de dos mundos…

CMMC & CMMM.

ConocimientoCercanía

EspecializaciónRentabilidad

SolvenciaCapacidad de acceso a Fondos

Experiencia en Gestión de redes complejas

Economías de escala y alcanceRed Microfinanciera Latinoamericana

FMBBVA

Identidad Misional – Reinversión de Utilidades

IFC

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Las Entidades Microfinancieras de la FMBBVA

Corporación, PRPuerto Rico

BancamíaColombia

EmprendeMicrofinanzas

+Fondo Esperanza

Chile

Caja Nuestra Gente+

Financiera ConfianzaPerú

Servicios MicrofinancierosArgentina

Acuerdo en desarrollo Centroamérica

MicroserfínPanamá

4.347 empleados

855.000 clientes

337 oficinas

700 euros importe préstamo medio

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Un decálogo de principios de negocio como matriz de transformación

Profundización de la Banca Relacional. Profundización de la Banca Relacional.

Propuestas de Valor en función de Segmentos de Mercado, bajo el principio de Inclusión.

Propuestas de Valor en función de Segmentos de Mercado, bajo el principio de Inclusión.

Queremos ser el socio financiero de confianza de nuestros clientes.

Queremos ser el socio financiero de confianza de nuestros clientes.

Capilaridad a través de la mezcla adecuada de Canales, en función de Segmentos de Mercado.

Capilaridad a través de la mezcla adecuada de Canales, en función de Segmentos de Mercado.

Procesos Eficientes y Simples, para ahorro de Costos y Tiempo.Procesos Eficientes y Simples, para ahorro de Costos y Tiempo.

Polivalencia sin perder Especialización.

Equipos de Apoyo volcados a la Red Comercial.

Polivalencia sin perder Especialización.

Equipos de Apoyo volcados a la Red Comercial.

Modelo Modelo de de

NegocioNegocio

ConocimientoConocimiento

ConocimientoConocimiento

Nuestra Carta de Navegación…

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Perfil de los Clientes

72.3%

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Propuestas de Valor y Modelos de Atención

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Formación

Consolidación

Expansión

Desarrollo Productivo de los Clientes

InclusiónFinancierade Clientes

•Crédito, ahorro

• Educación Financiera

•Crédito, Ahorro, Seguros

•Asesoría

•Crédito, Ahorro, Inversión, Seguros

•Acompañamiento

Migración de Clientes a Pequeña Empresa

Un Banco en constante crecimiento

Cartera Vigente(Millones) 492.270 +30% 637.756

Diciembre2009

Diciembre2010

Créditos Vigentes 301.389 +20% 360.335

Clientes 285.769 +19% 341.100

Oficinas 103

Cobertura20

Departamentos/

466 Municipios

366.157

Diciembre2008

210.130

190.090

76

9 Departamentos/

239 Municipios

+34%

+43%

+43%

+36%

+122% +95%

+21% 125

26 Departamentos/

530 Municipios

+30% +14%

Créditos por día 893 +24% 1.108

Créditos por hora 112 +24% 139

836

104

+7%

+7%

+14.6% 731.167

Junio2011

+8.65% 391.489

+14.0% 388.880

+1.6% 127

26 Departamentos/

530 Municipios

+0% +0%

2.3% 1.134

2.2% 142

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Participación de Bancamía vs Peer Group en la cartera de microcrédito

* Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Entidades Vigiladas Privadas

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Bancamía continúa

como líder en las entidades

privadas - Peer Group.En el mes de abril de 2011 incrementó su cuota en

31pb y acumula

ganancia de 151 pb en el

año

* Cuota de participación (%) en la cartera de microcrédito en Colombia* Cifras a Abril de 2011

BANCAMÍA25,30

WWB S.A.21,15

BCSC19,30

BANCOLOMBIA9,86

FINAMERICA (CF)7,61

BOGOTA7,59

0

5

10

15

20

25

30

35

BANCAMÍA

WWB S.A.

BCSC

BANCOLOMBIA

FINAMERICA (CF)

BOGOTA

Índice de Calidad Cartera MicrocréditoEntidades vigiladas privadas

Fuente: Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.Int. : Interanual

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Bancamía con el menor indicador de calidad de carteradel peer group, seguido por el Banco WWB

Bancamía con el menor indicador de calidad de carteradel peer group, seguido por el Banco WWB

Las Instituciones de Microfinanzas más grandes de América latina y del Caribe.

Por Número de Clientes a la Microempresa Vigente a dic-10

Bancamía 4° Puesto en LATAM y Líder en Colombia

InstitucionesMicrofinancieras

País

Compartamos Banco MéxicoCrediamigo BrasilMi Banco PerúBancamía ColombiaBanco del Estado ChileBCSC Colombia

1,961,995

737,826

470,714 341,100

182,751 97,623

Compartamos Banco Crediamigo Mi Banco Bancamía Banco del Estado BCSC

17Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones y Microfinance Informatíon Exchange MIX

Las Instituciones de microfinanzas más grandes de América latina y del Caribe.

Cartera Bruta a Dic-10 de Préstamos a la Microempresa

Millones de pesos (de Colombia)

Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones y Microfinance Informatíon Exchange MIX

En julio 2010 Bancamía paso a liderar el Microcrédito en Colombia con lo cual pasó a ocupar el 5° puesto en LATAM

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1.769.400 1.701.076

1.422.556

792.540

576.900 425.101

Mi Banco Banco del Estado

Compartamos banco

Crediamigo Bancamía BCSC

InstitucionesMicrofinancieras

País

Mi Banco PerúBanco del Estado ChileCompartamos Banco MéxicoCrediamigo BrasilBancamía ColombiaBCSC Colombia

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Retos de las IMFs en América Latina

Cinco razones para abordar un proceso de transformación a entidad regulada…

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1. Visibilidad

• Supervisión Especializada

• Incidencia en la Política Pública de los Estados

• Legislación y Normativa Especializadas

• Autorregulación

• Generación de Confianza

La identidad de la Industria Microfinanciera debe reflejarse en su marco regulatorio…

2. Fortalecimiento

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• Planificación Estratégica

• Tecnologías de Información

• Gobierno Corporativo

• Sistemas de Información Gerencial

• Eficiencia Operacional

• Gestión de Riesgos

• Sistema de Control Interno

Se requieren nuevas capacidades organizacionales para el crecimiento sostenible…

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3. Alcance

• Especialización de las Fuerzas de Ventas

• Profundización de la Banca Relacional

• Tecnología y Conocimiento del Cliente

• Capilaridad y Multicanalidad

• Segmentación bajo el principio de Inclusión

• Compromiso con el Servicio al Cliente

Un Modelo de Negocio escalable y replicable, sin perder esencia relacional…

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4. Generación de Riqueza

• Acompañamiento y Educación Financiera

• Penetrar la base de la Pirámide Económica

• Transformar Unidades Productivas desde niveles

de Formación hasta niveles de Expansión

• Diseñar Productos y Servicios a la medida de las necesidades de los Emprendedores

• Facilitar la transición de Unidades Productivas de

Micro a Pequeñas Empresas

Trabajar focalizadamente por el éxito de los emprendedores asegura el éxito de las IMFs…

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5. Apalancamiento Financiero

• Costo Financiero

• Riesgo de Liquidez

• Riesgo de Contraparte

• Riesgo de Concentración

• Riesgo Cambiario

Adecuar la estructura financiera para soportar el crecimiento eficientemente…

“Cuando estás inspirado por un gran objetivo,

todos tus pensamientos rompen sus fronteras…

…tu conciencia se expande.

Las fuerzas, facultades y talentos dormidos se reavivan y

te descubres como una gran persona,

más allá de lo que nunca hubieras soñado ser.”

- Patañjali -

(Pensador hindú cachemiro, S. III a.c.)

www.bancamia.com.co