BNP Paribas en EspañaBNP Paribas en EspañaBNP Paribas en EspañaBNP Paribas en España

o Ratio de solvencia 9,9% a diciembre de 2012, seis años antes de lo establecido en Basilea 3o Uno de los bancos con mejor rating del mundo entre sus competidores

o ROE 8,9% a diciembre de 2012

� Inició su actividad a mediados del siglo XIX con la financiación de infraestructurasespañolas. Opera como banco desde 1979

� Es uno de los principales grupos internacionales, con una de las más ampliasgamas de servicios y posiciones de liderazgo en sus tres líneas de negocio

� 3.400 profesionales en España

� Más de 1.350 clientes corporativos y 2.500.000 clientes particulares

� Oficinas y puntos de venta distribuidos por toda la geografía española

BNP PARIBAS, UN GRUPO FINANCIERO DE REFERENCIA

EN EL MUNDO

36%

8%

6%7%

14%

29%

Investment

Solutions

CIB

Retail

Banking

BancWest

Personal Finance

Europe-Mediterranean

Basel 2.5 allocated equity by operating division in 9M12

57%

Domestic Markets

EUROPE

146,500ASIA-PACIFIC

14,000AFRICA

8,400

MIDDLE EAST

2,100

AMERICA

18,700

con 190,000 profesionales en cerca de 80 países

EN ESPAÑA

� Un banco socialmente responsable

� Uno de los bancos globales más sólidos

� Líder en la zona Euro

con un modelo de negocio equilibrado

� Uno de los bancos con mayor capacidad en generación de beneficios en Europa

1er banco del mundo en RSC

3

BANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIÓN

Banca Corporativa

Corporate Finance

Mercado de Capitales y Derivados

CON UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

CLIENTES

InversoresEmpresas

Instituciones FinancierasParticulares

SOLUCIONES DE INVERSIÓN

Banca Privada

Gestión de Activos

Servicios de Valores y Administración de fondos

Seguros

Servicios Inmobiliarios

BANCA MINORISTA

4 mercados domésticos Francia, Bélgica, Italia y Luxemburgo

Areas especializadas

Intermediación bursátil

Crédito al Consumo

Gestión de Flota de Vehículos

Financiación de Bienes de Equipo

Crédito Hipotecario

Análisis y Distribución de Renta Variable

Corporate Finance: fusiones y adquisiciones, privatizaciones, valoraciones, salidas a Bolsa, -IPO- bonos convertibles, derivados sobre acciones, …

Mercado de Capitales y Derivados: renta fija -mercados de deuda, titulización, swaps y derivados de tipo de interés, forex y tesorería-, renta variable -equity derivatives y equity cash- y commodities derivatives

Soluciones de Financiación: financiación estructurada y sindicaciones, financiación de adquisiciones, leveraged finance y financiación de proyectos y a la exportación

Banca Corporativa y Servicios Transaccionales: préstamos, créditos, garantías, cash management y trade finance

• Opera desde los años 60

• 350 profesionales

• 5 oficinas: Madrid, Barcelona, A Coruña, Bilbao y Valencia

• Más de 1.350 clientes

• 14.000 M€ en activos en banca corporativa

Mejor Banco del Año 2012

Banco de Inversión Más Innovador del Año para Corporates

Mejor Banco de Eurobonos 2012

Banco del Año 2012 en Productos Estructurados

Mejor Banco del Año en Derivados de Crédito (2º año)

Nº 1 Bookrunner & MLA in EMEA en Sindicados y Acquisition / Demerger Finance

Nº 2 en Equity Capital Markets

Nº 1 en Equity Linked Products

Nº 1 en emisiones de deuda corporativa

Nº 1 internacional en préstamos sindicados y financiación estructurada

Líder en mercado de capitales y derivados

Top 4 en Forex

Nº 1 internacional en banca transaccional para corporates (ICM y GTS)

Ramiro Mato

91 432 67 00

www.cib.bnpparibas.com

BNP Paribas Corporate & Investment BankingBANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIÓN

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO

Nuestra experiencia

• Gestión discrecional

• Asesoramiento en la inversión: renta variable y fija, fondos de inversión, estructurados, etc.

• Asesoramiento en financiación

Fuertes capacidades globales y locales, enfoque en la innovación y visión independiente -arquitectura abierta-

Doble objetivo, maximización de rentabilidad de forma continua en el tiempo y a través de sucesivas generaciones

Consideración global del patrimonio de los clientes en sus diferentes facetas

• 170 profesionales, con 60 banqueros yespecialistas en asesoramiento y producto,

en coordinación con los equipos internacionales

• Presencia en 8 ciudades para ofrecer una adaptación local a nuestro servicio global

• 4.200 grupos de clientes

• 5.200 M€ de activos gestionados, +17% anual desde 2002

6º Mejor Banco Privado en España,

según Euromoney 2013

Top 3 de la banca extranjera

de la Zona Euro en el mercado español

1er Mejor Banco Privado en Europa, según Private Banker International 2012

2º Mejor Banco Privado a nivel mundial, según Private Banker International 2012

AUM: 265.000 millones de euros a nivel global a septiembre de 2012

• Asesoramiento inmobiliario

• Ingeniería patrimonial

• Corporate Finance Solutions

• Asesoramiento en Arte, Filantropía, etc.

Servicios financieros Servicios patrimoniales

Luis Hernández

91 388 83 01

www.wealthmanagement.bnpparibas.es

BNP Paribas Wealth ManagementBANCA PRIVADA

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO

Abarca las principales clases de activos y dispone de equipos de inversión en todo el mundo para ofrecer al cliente soluciones que se adapten a sus necesidades. Cuenta de gestores locales que cubren áreas geográficas específicas, incluyendo los mercados emergentes.

Distribuye fondos de inversión a través de acuerdos con entidades financieras, principalmente SICAVs luxemburguesas: Parvest, BNP Paribas L1, BNP Paribas Insticash, Parworld.

Realiza gestión discrecional de mandatos de clientes institucionales o fondos de inversión bajo marca blanca.

Filosofía de inversión:

BNP Paribas Investment Partners

ASSET MANAGEMENT

• Opera desde 1987

• 1 oficina en Madrid

• Acuerdos de distribución con entidades financieras, principalmente bancas privadas y gestoras de fondos, además de inversores institucionales; compañías de seguros, bancos y

grandes empresas

• 1.300 M€ de activos gestionados

5ª gestora internacional

según Inverco

6ª gestora en Europa

502.000 M€ de activos bajo gestión en el mundo

Presencia en 41 países con 3.400 empleados

60 capacidades de gestión con 800 profesionales de la inversión

Sol Hurtado de Mendoza

91 388 88 94

www.bnpparibas-ip.es

BNP Paribas Investment PartnersASSET MANAGEMENT

EN ESPAÑA

• Proporcionar rentabilidades altas ajustadas al riesgo

• Búsqueda de las mejores oportunidades de inversión

• Riguroso control del riesgo.EN EL MUNDO

Nº 1 en Europa y Top 5 mundial en custodia

49 millones de transacciones liquidadas. 7.044 fondos de administración

Presencia en 100 mercados. 25 oficinas de custodia y liquidación en 34 países

7.700 empleados

BNP Paribas Securities ServicesSERVICIO DE VALORES Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

• Opera desde 1979

• 259 profesionales

• 2 oficinas: Madrid y Barcelona

• 3,7 millones de operaciones procesadas

• 151.000 M€ de activos bajo custodia

• 6.009 M€ activos depositados en 361 IIC

• 5.222 M€ de activos en administración en 179 IIC, 30 FP, 89 UL y 143 Portfolios

Líder en liquidación, custodia y administración de valores en España

Proveedor Top Rated los últimos 20 años según Global Custodian

Reconocimiento a la calidad del servicio de valores y premio Top rated durante 10 años

de la revista Global Custodian

Premio ‘Mejor Custodio Europeo del Año 2012’ de la revista Funds Europe

• Liquidación y custodia nacional e internacional. Modelo de Custodia Global

• Servicios de Banco Depositario a Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones• Outsourcing global del Departamento de Valores • Servicios a Gestoras Internacionales de Fondos como Agente de Cobros y Pagos• Contabilidad y Administración de IIC, Fondos y planes de pensiones y Unit Links• Soluciones postcontratación para las nuevas Plataformas de Contratación • Servicios a Emisoras: organización de juntas generales, llevanza de libro registro de accionistas, planes de compra de acciones, stock options,...

• Entidad Agente para operaciones financieras, emisiones, OPA/OPV…• Apoyo en gestión de tesorería, repos, depósitos, efectivo, forex...

Proveedor líder en servicios de liquidación, custodia y administración de valores:

Álvaro Camuñas

91 388 87 47

www.securities.bnpparibas.com

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO

Compañía de seguros especialista en Protección de Pagos y Protección Individual

Distribuye sus productos a través de acuerdos con grandes partners, líderes en los sectores de retail, bancos, financieras o telecomunicaciones

Especialista en gestión integral de campañas a través de canales presenciales, telemarketing e internet

Productos principales:

BNP Paribas CardifSEGUROS

• Presente en España desde 1989

• 88 profesionales

• 1 oficina en Madrid

• Más de 4.700.000 polizas

• 233 M€ de primas generadas en 2012

Nº 1 en protección de pagos,

bienes y personas

• Seguro de protección de pagos• Seguro de protección de accidentes• Seguro de protección de bienes • Seguro de protección individual• Seguro de protección de autos

Nº 1 en el mundo en Seguros de Protección de Pagos

Presente en cerca de 40 países

Alexandre Boccia91 590 30 01

www.bnpparibascardif.es

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO

BNP Paribas Real EstateSERVICIOS INMOBILIARIOS

• Presente en España desde 1988

• 196 profesionales y 7 delegaciones

• Más de 347.000 m2 intermediados en inmobiliario de empresa

• 33.000 m2 de oficinas renegociados

• 28.200 informes de valoración

• Mas de 1,6 millones de m2 en gestión

• 390 viviendas vendidas

Nuestras líneas de negocio comprenden todo el ciclo de vida de un inmueble:

• Transacción: asesoramiento en el alquiler, compra, venta e inversión de cualquier tipo de activo inmobiliario

• Consultoría: para optimizar el rendimiento del inmueble

• Valoración: según normativa nacional e internacional

• Property Management: gestión integral de inmuebles residenciales y de terciario

• Investment Management: creación y gestión de vehículos de inversión inmobiliaria

Nº 1 en Europa Continental por resultados3.400 empleados presentes en 36 países mediante implantaciones propias y alianzas

Casi 8 millones de m2 intermediados en inmobiliario de empresa* 84.000 valoraciones realizadas*

31,5 millones de m2 en gestión de inmuebles en Europa*

Nº1 en el sector industrial y en subastas inmobiliarias

Nº 4 en la clasificación general en España

Luis Martín Guirado

91 454 96 00

www.realestate.bnpparibas.es

EN ESPAÑA

Con el apoyo de nuestro equipo de Relación Clientes y de Research para el estudio y análisis de los mercados.

EN EL MUNDO

* Datos 2011

• Sucursal en España del líder europeo para inversiones en mercados financieros y trading on-line

• 33 profesionales y 1 oficina en Madrid

• Más de 10.000 clientes activos

•185.000 contratos de derivados en 2012

• Primer broker en operaciones del mercado abierto de SIBE en el 2º semestre 2012

Servicios para clientes particulares:

Cortal ConsorsINTERMEDIACIÓN BURSÁTIL POR INTERNET Y DMA (Direct Market Access)

• Renta Variable Nacional y Europea

• Derivados Meff, Eurex, CME, CBOT y NYMEX

• Fondos de Inversión, ETFs y Warrants

• Operativa a crédito

• Cuentas en euros y/o dólares

Cuota de mercado superior al 3,5%en renta variable nacional

Entre los 12 primeros brokers

Nº 1 en Europa

31.700 M€ en activos bajo gestión en el mundo –dic. 2011-

Presente en 8 países

• Pioneros en servicios de routing del mercado nacional de valores• Accesos a los principales mercados y MTFs

• Brokerage Institucional, con más de 20 años de experiencia

• Gestión de autocartera, proveedor de liquidez, agente estabilizador de mercado

• Servicios a Gestoras y Emisores como miembro del MAB

• Análisis macroeconómico, de estrategia y técnico

• Cuentas remuneradas y depósitos

• Cuenta Multiplica

• 4 plataformas de contratación

• Asesoramiento personalizado

• Formación

• CFDs- ForexServicios para clientes corporativos e institucionales:

Arancha Sigüenza902 50 50 50

www.cortalconsors.es

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO

CetelemCRÉDITO AL CONSUMO

• Presente en España desde 1988

• 1.250 profesionales

• 2.500.000 clientes en España

• 437.000 tarjetas activas

• Riesgo vivo: 3.800 M€

• 3.000 puntos de venta

• Con presencia en 1.000 concesionarios

Proveedor global de servicios financieros a particulares: especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas

Partner financiero de las principales empresas de productos de gran consumo (muebles, informática,...), concesionarios automóviles y aseguradoras

Apuesta por la innovación: acceso multicanal y digital

Referente de información y análisis de su mercado gracias a su estudio El Observatorio Cetelem (www.elobservatoriocetelem.es)

Apuesta por el crédito responsable para promover el endeudamiento sano (www.creditoresponsable.com)

Nº 1 en crédito al consumo,préstamos personales y gestión

de tarjetas de crédito, según ASNEF

Personal Finance, casa matriz de Cetelem, es el nº 1 en financiación a particulares en Europa

y está presente en 25 países

Gilles Zeitoun

91 337 07 00

www.cetelem.es

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO

ArvalGESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS

• Presente en España desde 1996

• 400 profesionales

• 4 oficinas: Madrid, Barcelona, San Sebastián y Valencia

• Más de 5.100 clientes directos y 11.500 indirectos

• Más de 72.000 vehículos financiados

• 16.000 vehículos comprados este año

• 4.090 talleres colaboradores, 3.229 de la red prioritaria

• 90% de conductores satisfechos

2º Operador en Europa

689.000 vehículos financiados en Europa – junio 2012 –

Presencia directa en 25 países e indirecta a través de alianzas estratégicas en otros 14

Líder en flota financiada en España

Cecilia Boned

91 659 72 00

www.arval.es

EN ESPAÑA

Especializada en renting de vehículos multimarca, ofrece a las empresas soluciones innovadoras ysostenibles en la gestión integral de flotas, a través de un completo servicio de alquiler,externalización, servicios y consultoría.

Es un líder mundial, vanguardista y experto en gestión de flotas y soluciones de movilidad,reconocido como un referente en calidad de servicio. Sus principales objetivos son: diferenciarse através de una calidad de servicio muy superior y aumentar su presencia en nuevos mercados

Ofrece un nuevo catalogo de Productos y Servicios de contenido sostenible adecuados a lasnuevas tendencias de movilidad (telemática, car sharing, aplicaciones on line…)

Dispone de dos canales de comercialización: directo e indirecto (Caixa Renting, Renault Renting,Nissan Renting, Infinity Renting, Hyundai Renting, Honda Renting…)

EN EL MUNDO

BNP Paribas Leasing SolutionsFINANCIACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

• Presente desde 1989

• 60 profesionales

• 2 oficinas, Madrid y Barcelona,

18 comerciales en 950 puntos de venta

• 25.610 clientes

• Total activos: 485 M€

• 34.000 contratos gestionados en medio plazo

• 2.002 facturas gestionadas en corto plazo

Nº 1 en financiación de maquinariaagrícola en España

Financiación de bienes de equipo a corto y largo plazo: wholesale, leasing, renting con mantenimiento y crédito

Capacidad para financiar bienes muebles nuevos

Oferta de productos complementarios, como el seguro de vida, de incapacidad temporal e invalidez permanente y el seguro de maquinaria

Líder europeo y Nº 1 en Francia

Javier Irigoyen

902 996 656

www.leasingsolutions.bnpparibas.es

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO

UCICRÉDITO HIPOTECARIO

• 50% del Grupo BNP Paribas y 50% de Santander

• Presencia en España desde 1988

• 586 profesionales

• 28 delegaciones comerciales

• 280 asociados en Comprarcasa España

• Más de 4.000 puntos de venta y 195.000 clientes

• Activos gestionados: 11.500 M €

Nº 1 en distribución de hipotecas a través de prescriptores

Comprarcasa es Nº1 en las redesinmobiliarias en la Península Ibérica

Líder en la comercialización de préstamos hipotecarios, a través de los profesionales del sector inmobiliario

Posicionamiento estratégico en el canal de internet

Financiación a la medida del cliente

Líder en España y Portugal en la distribución de hipotecas

a través del canal de los Profesionales Inmobiliarios

Roberto Colomer

91 337 37 37

www.uci.com

EN ESPAÑA

EN EL MUNDO

BNP Paribas, Banco del Año 2012

Mejor Banco Privado de Europa y 2º Mejor Banco Privado del mundo

Banco de Inversión más Innovador del Año para Corporates

Brand Finance Banking 500Brand Finance Banking 5001ª Marca Bancaria de Europa

Standard&Poor’sMoody’s, Fitch

Standard&Poor’sMoody’s, FitchUno de los bancos con mejor rating

Reconocimientos internacionales

Funds EuropeFunds EuropeMejor Custodio Europeo del Año