BNP Paribas en España2012

� Uno de los bancos más sólidos del mundo

�Liderazgo en Europa, negocios sólidos y con gran crecimiento en Asia y fuerte presencia en América

� 4 mercados domésticos: Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo

� Presente en más de 80 países con cerca de 200.000 profesionales a su servicio, más de 150.000 en Europa

� Resultados 2011:

BNP Paribas

Banca Corporativa y de Inversión

Corporate & InvestmentBanking

Soluciones de InversiónInvestment Solutions

Banca MinoristaRetail Banking

Ingresos: 42.384 M€Beneficio neto: 6.050 M€ROE después de impuestos: 8,8%

� Presente en España desde mediados de los 60. Opera como banco desde 1979

� Una de las 3 instituciones extranjeras líderes del sector en España

� 4.000 empleados en España

� Más de 3.000 oficinas y puntos de venta

� Más de 6.000.000 de clientes

3 líneas de negocio

BNP Paribas, un grupo financiero de referencia

� Corporate Finance

� Mercado de Capitales y Derivados

� Soluciones de Financiación/ Financiación Estructurada

� Servicios Transaccionales

Servicios a Inversión� Banca Privada

� Gestión de Activos

� Servicio de Valores y Administración de Fondos

� Seguros

� Servicios Inmobiliarios

� Crédito al Consumo y Gestión de Deuda

� Intermediación bursátil por Internet y DMA-Direct Market Access-

� Gestión de Flotas de Vehículos

� Financiación de Bienes de Equipo

� Crédito Hipotecario

Banca Corporativa y de Inversión

Soluciones de Inversión

Banca Minorista

Otras filiales

� Análisis y Distribución de Renta Variable

Corporate Finance: fusiones y adquisiciones, privatizaciones, valoraciones, salidas a Bolsa, -IPO- bonos convertibles, derivados sobre acciones, …

Mercado de Capitales y Derivados: renta fija -mercados de deuda, titulización, swaps y derivados de tipo de interés, forex y tesorería-, renta variable -equityderivatives y equity cash- y commodities derivatives

Soluciones de Financiación: financiación estructurada y sindicaciones, financiación de adquisiciones y leveraged finance, financiación de proyectos y a la exportación

Banca Corporativa y Servicios Transaccionales: préstamos, créditos, garantías, cash management y trade finance

BNP Paribas Corporate &Investment Banking

BANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIÓN

• Presente en España desde los años 60

• 340 colaboradores

• 5 oficinas: Madrid, Barcelona, A Coruña, Bilbao y Valencia

• Más de 1.200 clientes

• 15.000 M€ en activos en banca corporativa

Ramiro Mato91 388 8002ramiro.mato@bnpparibas.com

www.cib.bnpparibas.com

Banco de Inversión más innovador de Europa OccidentalBanco del año 2012 en Productos EstructuradosMejor Banco de Derivados de Crédito (por 2º año consecutivo)

Nº1 All Covered Bonds, All CurrenciesNº1 MLA for Global Trade Finance loansNº 1 Bookrunner & MLA in EMEA for Syndicated loans and in Acquisition/ Demerger Finance

Nº 1 en Equity Capital Markets en el mercado español 2009-2012

Top 4 en M&A en España

Nº 1 internacional en préstamos sindicados y líder en financiación estructurada

Nº 1 en emisiones de deuda corporativa

Líder en mercado de capitales y derivados

Nº 1 internacional en banca transaccional (ICM y GTS)

Top 4 en Forex

Gestión discrecionalAsesoramiento: renta variable y fija, fondos de inversión, estructurados, etc.

Fuertes capacidades globales y locales, enfoque en la innovación y visión independiente -arquitectura abierta-

Doble objetivo de maximización de la rentabilidad de forma continua en el tiempo y a través de sucesivas generaciones

Consideración global del patrimonio de los clientes en sus diferentes facetas

BNP Paribas Wealth ManagementBANCA PRIVADA

• 180 colaboradores, con 60 banqueros ycon especialistas en asesoramiento y

producto, en coordinación con los equipos internacionales

• Presencia en 9 ciudades para ofrecer una adaptación local a nuestro servicio global

• 4.500 grupos de clientes

• 4.700 M€ de activos gestionados, +17% anual desde 2002

1er Banco extranjero de la Zona Euroen el mercado español

Entre los 10 primeros Bancos Privados en España por activos bajo gestión (AUM)

1er Banco Privado de la Zona Euro en activos bajo gestión 6º Mejor Banco Privado a nivel mundial, según Euromoney 2011

2º Mejor Banco Privado en Europa del Este, según Euromoney 2011AUM: 247.000 M€ a nivel global a septiembre de 2011 / Presente en más de 30 países

Luis Hernández91 388 8301luis.h.hernandez@bnpparibas.com

www.wealthmanagement.bnpparibas.es

Asesoramiento inmobiliarioPlanificación patrimonialBusiness ownersArte, Filantropía, etc.

Servicios financieros Servicios patrimoniales

Distribución de fondos de inversión a través de acuerdos con entidades financieras, principalmente SICAVs luxemburguesas: Parvest, BNP Paribas L1, BNP Paribas Insticash, etc

Gestión discrecional de mandatos de clientes institucionales o fondos de inversión

bajo marca blanca

Una oferta de productos resultado de la combinación de un análisis riguroso y la experiencia en fondos de inversión de las principales clases de activos

Innovación: inversión en infraestructuras, gestión sistemática, con volatilidad controlada y gestión con riesgo asimétrico

BNP Paribas Investment Partners

ASSET MANAGEMENT

• Presente en España desde 1987

• 1 oficina en Madrid con un equipo comercial de 5 profesionales

• Responsable de desarrollar el negocio de BNP Paribas Investment Partners en España; acuerdos de distribución con entidades

financieras, principalmente bancas privadas y gestoras de fondos, además de inversores

institucionales; compañías de seguros, bancos y grandes empresas

• 2.300 M€ de activos gestionados

5ª gestora internacional en Españasegún Inverco

6ª gestora en Europa510.000 M€ de activos bajo gestión en el mundo

Presencia en 43 países con 3.600 empleados60 capacidades de gestión con 800 profesionales de la inversión

Sol Hurtado de Mendoza91 388 8892sol.hurtadodemendoza@bnpparibas.com

www.bnpparibas-ip.es

Nº 1 en Europa y Top 5 mundial en custodia47 millones de transacciones liquidadas. 6.519 fondos de administración

Presencia en 100 mercados. 22 oficinas de custodia y liquidación en 32 países7.200 empleados

BNP Paribas Securities Services

SERVICIO DE VALORES Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

• Opera en España desde 1979

• 239 colaboradores

• 2 oficinas: Madrid y Barcelona

• 3,8 millones de operaciones procesadas

• 141.000 M€ de activos bajo custodia

• 5.455 M€ activos depositados en 326 IIC

• 4.814 M€ de activos en administración en 173 IIC, 34 FP, 44 UL y 137 Portfolios

Líder en liquidación, custodia y administración de valores en España

Proveedor Top Rated los últimos 19 años según Global Custodian

Reconocimiento a la calidad del servicio de valores y premio Top rated durante 10 años de la revista Global Custodian

Líder en servicios de Depositaría y Administración de Hedge Funds en 2009,

2010 y 2011

• Liquidación y custodia nacional e internacional. Modelo de Custodia Global

• Servicios de Banco Depositario a Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

• Outsourcing global del Departamento Valores • Servicios a Gestoras Internacionales de Fondos como Agente de Cobros y Pagos• Contabilidad y Administración de IIC, Fondos y planes de pensiones y Unit Links• Soluciones postcontratación para las nuevas Plataformas de Contratación • Servicios a Emisoras: organización de juntas generales, llevanza de libro registro

de accionistas, planes de compra de acciones, stock options,...• Entidad Agente para operaciones financieras, emisiones, OPA/OPV…• Apoyo en gestión de tesorería, repos, depósitos, efectivo, forex...

Álvaro Camuñas91 388 8747alvaro.camuñas@bnpparibas.com

www.securities.bnpparibas.com

Proveedor líder en servicios de liquidación, custodia y administración de valores:

Compañía de seguros especialista en Bancaseguros: Protección de Pagos y Protección Individual

Distribuye sus productos a través de acuerdos con bancos, cajas y financieras

Especialista en gestión integral de campañas a través del Canal Telemarketing

Entidad especializada en productos de:

BNP Paribas CardifSEGUROS

• Presente en España desde 1989

• 88 colaboradores

• 1 oficina en Madrid

• Más de 3.450.000 de asegurados

• 250 M€ de primas generadas

Nº 1 en protección de pagosen España

• Seguro de protección de pagos• Seguro de protección de accidentes

• Seguro de protección de bienes (Extensión de garantías)• Seguro de protección de autos (GAP)• Seguro de protección de medios de Tarjetas

Nº 1 en el mundo en Seguros de Protección de PagosPresente en cerca de 40 países

Ignacio Sainz de Medrano91 590 3001ignacio.sainz@cardif.com

www.bnpparibascardif.es

BNP Paribas Real EstateSERVICIOS INMOBILIARIOS

• Presente en España desde 1988

• 217 colaboradores

• 7 delegaciones

• 417.000 m2 intermediados de inmobiliario de

empresa para usuarios

• Más de 29.000 valoraciones

• 1,6 millones de m2 en gestión

• 642 viviendas vendidas

• 136 subastas realizadas desde 1998

Nuestras líneas de negocio comprenden todo el ciclo de vida de un inmueble:

• Transacción: asesoramiento en el alquiler, compra, venta e inversión de cualquier

tipo de activo inmobiliario• Valoración: según normativa nacional e internacional

• Property Management: gestión integral de inmuebles residenciales y de terciario• Investment Management: creación y gestión de vehículos de inversión inmobiliaria

Con el apoyo de nuestros equipos:

- Client Solutions: cobertura nacional e internacional de grandes clientes

- Research: estudio y análisis de mercados

Líder en el mercado inmobiliario europeo no residencial3.400 empleados presentes en 30 países (150 delegaciones)

6,7 millones de m2 intermediados en inmobiliario de empresa76.300 valoraciones realizadas

31 millones de m2 en gestión de inmuebles

Luis Martín Guirado91 454 9600luis.martin@bnpparibas.com

www.realestate.bnpparibas.es

4ª Consultora Inmobiliaria en España

Nº1 en el sector industrial y

en subastas inmobiliarias

CetelemCRÉDITO AL CONSUMO

• Presente en España desde 1988

• 1.300 colaboradores

• 2.500.000 de clientes en España

• 272.000 tarjetas activas

•Riesgo vivo: 3.700 M€

• En 2.000 puntos de venta de distribución

• Con presencia en 1.000 concesionarios

Proveedor global de servicios financieros a particulares: especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas

Partner financiero de las principales empresas de productos de gran consumo (muebles, informática,...), concesionarios automóviles y aseguradoras

Apuesta por la innovación: acceso multicanal y digital

Referente de información y análisis de su mercado gracias a su estudio El Observador (www.observador.cetelem.es)

Apuesta por el crédito responsable para promover el endeudamiento sano (www.creditoresponsable.com)

Luis Fernández-Nieto91 337 0700luis.fernandeznieto@cetelem.es

www.cetelem.es

Nº 1 en crédito al consumo,préstamos personales y gestión

de tarjetas de crédito, según ASNEF

Personal Finance, casa madre de Cetelem, es el nº 1 en Financiación a particulares en Europa y está presente en 30 países

• Sucursal en España del líder europeo en inversiones personales y trading on-line

• 34 colaboradores

• 1 oficina en Madrid

• Más de 9.000 clientes activos en España

•Más de 50.000 M€ intermediados y 170.000 contratos de derivados en 2011

Servicios para clientes particulares:

Cortal ConsorsINTERMEDIACIÓN BURSÁTIL POR INTERNET

Y DMA (Direct Market Access)

• Renta Variable Nacional y Europea• Derivados Meff y Eurex, ETFs y Warrants• Fondos de Inversión• Operativa a crédito

Cuota de mercado superior al 2% enRenta variable nacional

Entre los 15 primeros brokersen España

Nº 1 en Europa34.000 M€ en activos bajo gestión en el mundo

Presente en 8 países

Arancha Sigüenza91 209 70 00 arancha.siguenza@cortalconsors.es

www.cortalconsors.es

• Pioneros en servicios de routing del mercado nacional de valores• Accesos a los principales mercados y MTFs• Brokerage Institucional, con más de 20 años de experiencia• Gestión de autocartera, proveedor de liquidez, agente estabilizador de mercado• Servicios a Gestoras y Emisores como miembro del MAB • Análisis macroeconómico, de estrategia y técnico

• Cuentas remuneradas y depósitos• 4 plataformas de contratación• Asesoramiento personalizado• Formación• CFDs- Forex

Servicios para clientes corporativos e institucionales:

ArvalGESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS

• Presente en España desde 1996

• Más de 400 colaboradores

• 4 sucursales: Madrid, Barcelona, San Sebastián y Valencia

• Más de 5.400 clientes directos y más de 13.000 indirectos

• Más de 82.000 vehículos financiados

• 5.279 talleres colaboradores de los cuales 3.759 son de la red prioritaria

• TNS Sofres Index Calidad= 65

Especializada en renting de vehículos a largo plazo y soluciones integrales para externalización de flotas

Ofrece asesoría personalizada a grandes empresas y pymes, grupos internacionales y profesionales autónomos

Dispone de dos canales de comercialización: directo e indirecto -marca blanca o broker exclusivo-

Proporciona un servicio integral del vehículo

Tiene acuerdos de marca blanca con entidades financieras y fabricantes de vehículos de primera fila

2º Operador en Europa Más de 676.100 vehículos financiados en Europa -junio 2011-

Presencia directa en 22 países e indirecta a través de alianzas estratégicas en otros 12

Cecilia Boned91 838 5621 cecilia.boned@arval.es

www.arval.es

Nº1 por flota financiada en España

Nº1 por vehículos comprados

BNP Paribas Leasing SolutionsFINANCIACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

• Presente en España desde 1989

• 67 colaboradores

• 2 oficinas, Madrid y Barcelona, 21 comerciales en 950 puntos de venta

• 25.112 clientes

• Total activos 2011: 544 M€

• 29.364 contratos gestionados en medio plazo

• 2.595 facturas gestionadas en corto plazo

Nº 1 en financiación de maquinariaagrícola en España

Financiación de bienes de equipo a corto y largo plazo: wholesale, leasing, rentingcon mantenimiento y crédito

Capacidad para financiar bienes muebles nuevos

Oferta de productos complementarios, como el seguro de vida, de incapacidad temporal e invalidez permanente y el seguro de maquinaria

Nueva línea de negocio Bank Leasing Services, para ofrecer el producto leasing a clientes corporativos de BNP Paribas en España

Líder europeo y Nº 1 en Francia

Javier Irigoyen91 506 4250javier.irigoyen@bnpparibas.com

www.leasingsolutions.bnpparibas.es

UCICRÉDITO HIPOTECARIO

• 50% del Grupo BNP Paribas y 50% de Santander

• Presencia en España desde 1988

• 675 colaboradores

• 30 delegaciones comerciales

• 280 asociados en Comprarcasa España

• Más de 4.900 puntos de venta y 195.000 clientes

• Activos gestionados: 11.800 M €

Nº 1 en distribución de hipotecas a través de prescriptores en España

Comprarcasa es Nº1 en las redesInmobiliarias en la Península Ibérica

Líder en la comercialización de préstamos hipotecarios a través de los profesionales del sector inmobiliario

Posicionamiento estratégico en el canal de internet

Financiación a la medida del cliente

Líder en España y Portugal en la distribución de hipotecasa través del canal de los Profesionales Inmobiliarios

Roberto Colomer91 337 3741roberto.colomer@uci.es

www.uci.com

www.bnpparibas.comwww.bnpparibas.es

Líder europeo de dimensión mundial

BNP Paribas es líder europeo en servicios bancarios y financieros, con una gran cobertura internacional y fuerte presencia en todas las

grandes plazas financieras

AA- A+Aa3

BNP Paribas es uno de los bancos más sólidos del mundo

Mejor banco en Europa OccidentalMejor banco en Project Finance de Europa Occidental

Mejor banco de M&A y Deuda en Francia

Mejor banco en Bélgica

1er banco en la Zona Euro5º en todo el sector bancario

11º en el ranking mundial de empresas líderes

Mejor banco en la Europa desarrollada

1ª Marca bancaria en Europa

8ª Marca bancaria Global