barÓmetro porcino · ale-mania, el descenso mensual se ha limitado al -5%, pero básicamente...
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BARÓMETRO PORCINONúmero 65 / mayo de 2020
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EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DEL CERDO EN EL MUNDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020. (Su variación de enero a mayo y la comparación entre la cotización de la semana 22 de 2020 y la semana 22 de 2019, últimas de mayo)
BÉLGICADe enero a mayo -23,14%2020%2019 -16,3%
PAÍSES BAJOSDe enero a mayo -19,9%2020%2019 -11,0%
POLONIADe enero a mayo -16,8%2020%2019 -11,6%
FRANCIADe enero a mayo -16,9%2020%2019 -9,2%
BRASILDe enero a mayo -25,0%2020%2019 -6,2%
CHINADe enero a mayo -14,5%2020%2019 +93,1%ESPAÑA
De enero a mayo -15,2%2020%2019 -10,2%
EEUUDe enero a mayo -26,1%2020%2019 -51,3%
CANADÁDe enero a mayo +22,6%2020%2019 -2,1%
ITALIADe enero a mayo -39,1%2020%2019 -22,9%
REINO UNIDODe enero a mayo +1,3%2020%2019 +13,2%
ALEMANIADe enero a mayo -14,9%2020%2019 -7,8%
DINAMARCADe enero a mayo -12,0%2020%2019 +2,6%
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Cotización del cerdo en España Fuente : Mercolleida
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Cotización del cerdo en Alemania Fuente : AMI
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Cotización del cerdo en Francia Fuente : MPB
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Cotización del cerdo en Dinamarca Fuente : Danish Crown
MERCADO DEL CERDO VIVO
BARÓMETRO PORCINO
Presión de la ofertaEl mes de mayo se ha llevado lo más duro de la crisis del coronavirus en lo que atañe al mercado del cerdo vivo europeo. A la ralentización de la matanza provo-cada por la pandemia (medidas laborables de preven-ción y bajas por enfermedad) se le han unido la pérdida de días de matanza por Semana Santa y el Primero de Mayo, que han dejado tras de sí numerosos retrasos en las salidas, la incapacidad del consumo en los hogares para compensar el cierre del canal HORECA y la pre-sión bajista que los importadores chinos han impuesto en el origen europeo, tanto en tonelajes como, sobre todo, en precios. Ello ha extendido la presión bajista sobre los precios europeos del cerdo, ya que los mata-deros, con un ritmo de matanza inferior a lo normal, no podían absorber tan rápido como otros años esos retrasos, y los ganaderos, trabajando con unos pesos altos todo el año, han visto cómo les subían todavía más ante la pérdida de matanza. A su vez, los descen-sos más amplios del precio del cerdo han llevado a que los ganaderos pusieran también más cerdos a la venta, para evitar su depreciación a la semana siguiente, con lo que el mercado del cerdo ha atravesado mayo con una oferta superior a la demanda. Solo hacia finales de mes los mercados han vuelto a dar señales de equili-brio y, sobre todo, se ha visto una voluntad más decidi-da por parte de los mataderos alemanes de estabilizar el mercado del vivo para poder defender precios de la carne en su negociación con la gran distribución co-mercial. La ventaja es que se va ahora hacia un período del año en el que la oferta en vivo, estacionalmente, va siempre a menos: otra cosa hubiera sido que todas estas perturbaciones y cierres se hubieran dado de cara al otoño, cuando la oferta de cerdos siempre aumenta.En España, la cotización del cerdo ha retrocedido un -9% durante mayo, una amplitud de descenso similar a la registrada en Dinamarca y solo superada por Italia (-15%), que vive una situación crítica a causa de la con-centración de la epidemia en el norte del país, donde
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ESPAÑA. MATANZA MENSUAL DE CERDOSFuente: MAPA
BRASIL. MATANZA MENSUAL DE CERDOSFuente: IBGE
EEUU. MATANZA MENSUAL DE CERDOSFuente: USDA
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Cotización del cerdo en EEUU Fuente : USDA
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Cotización del cerdo en Brasil Fuente : ACSURS
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Cotización del cerdo en China Fuente : MOA
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MERCADO DEL CERDO VIVO
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Cotización del cerdo en Canadá Fuente : Québec
se concentra también toda la industria cárnica. En Ale-mania, el descenso mensual se ha limitado al -5%, pero básicamente porque a finales de mes el precio subió, in-tentando detener la espiral bajista en que habían entrado cerdo y carne de cerdo, mientras que en Francia el cerdo ha bajado un -6%, presionado cada semana por la acu-mulación de festivos que hay en este país en mayo pero estabilizado ya hacia final de mes.En cambio, en América el cerdo se ha recuperado durante mayo. La matanza en EEUU, que cayó hasta un -35% in-teranual en abril, se ha ido recuperando en mayo, aunque sigue todavía un -10% por debajo de sus niveles norma-les. Del lado de la demanda, en China el precio ha bajado todavía un -13%, ya que dispone de abundantes stocks de carne de importación, su matanza se ha recuperado y, sobre todo, el consumo ha caído mucho desde febre-ro a causa del coronavirus. La buena noticia, sin embar-go, es que empieza a haber señales de recuperación del consumo en China y que su precio interior se estabiliza. Además, la escalada de tensiones entre EEUU y China (en esta ocasión, a causa de Hong Kong) puede llevar a China a comprar menos carne en EEUU, en beneficio de la UE.
Caída libre de cerda y lechónCaso aparte merecen los mercados de la cerda y del le-chón en este mes de mayo. Para la cerda, la desaparición del canal HORECA le ha supuesto quedarse literalmente sin comprador, con lo que su operativa se ha limitado a la congelación y los precios se han desplomado: más del -40% en España y por encima del -30% en Dinamarca y Países Bajos, mientras que, de forma inédita, el merca-do alemán se quedaba sin cotización durante todo este mes, ante la imposibilidad de fijar un precio. Tan solo el repunte del cebado a final de mes ha permitido que la cer-da detuviera su caída libre, aunque sin atreverse todavía a subir. En cuanto al lechón, los cierres de mataderos por
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PRECIO MEDIO PONDERADO DEL LECHÓN EN LA UE. Fuente: CE
CHINA. PRECIO MEDIO NACIONAL DEL LECHÓN 18 KG. Fuente: MOA
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ovid-19 en el norte de la UE y el continuado descenso del cebado han llevado a una retirada de la demanda, que no veía rentabilidad en entrara lechones a unos precios que, comparativamente con el cerdo, seguían estando muy altos. A ello se la unido la progresiva recuperación esta-cional de la oferta y esa corrección a la baja de las expec-tativas de precio del cerdo en la nueva rueda de engorde. Como con la cerda, la estabilización ha llegado después de que el lechón corrigiera la altura de su precio (en más del -30% en España y en torno al -20% en Países Bajos y Alemania) y el cerdo diera señales de estabilización.
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Cotización de la paleta en Alemania Fuente : AMI
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Cotización del tocino en Alemania Fuente : AMI
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Cotización jamón redondo en España Fuente: MC Barcelona
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Cotización de la panceta en España Fuente : MC Barcelona
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MERCADO DE LA CARNE
BARÓMETRO PORCINO
Del confinamiento a la desescaladaEl mes de mayo ha cerrado de nuevo con descenso para la carne fresca de cerdo europea, aunque aminorados ya respecto al desplome que vivieron en la segunda mitad de abril e incluso con algunos repuntes puntuales para ciertas piezas conforme avanzaba el mes y se iban concretando los inicios de la desescalada. La reapertura de los restau-rantes y servicios de alimentación, aunque con limitacio-nes y de forma muy progresiva, ha servido para poner fin a la espiral bajista de los precios y, al menos, marcarle un fondo a la carne. Se confía en que la demanda interior europea se vaya recuperando poco a poco, según se vaya consolidado la desescalada en toda la UE y las barbacoas en el centro y norte de Europa impulsen también los con-sumos. Pero se sabe también que esta recuperación va a ser lenta y va a verse plasmada antes en un aumento de las cantidades comercializadas que en una mayoría clara de los precios operados.Así, en España jamones y pancetas han seguido a la baja, pero el lomo ha conseguido mejorar precios, mientras que
en Alemania apenas el solomillo ha conseguido subir pre-cios y el resto del despiece todavía los ha bajado, sobre todo jamones y paletas. En Francia, donde los precios del despiece son superiores al año pasado (a diferencia de lo que sucede en España y Alemania), la panceta ha liderado la recuperación pero el lomo ha tanteado también la es-tabilización. El mercado europeo con mayores problemas sigue siendo el de Italia, con caída del -16% en mayo para la paleta o del -9% para la panceta y un mercado del ja-món todavía colapsado por la falta de espacio físico para colgar las piezas, lo que ha hundido los precios del fresco y las posibilidades, para alemanes y españoles, de exportar jamones a este destino.Fuera de la UE, los precios han seguido bajando en China, mientras que han corregido la subida precedente en EEUU, donde sigue habiendo muchos problemas de falta de mano de obra para el deshuesado, a causa de la covid-19: el jamón ha de buscar un precio competitivo para ser ex-portado, pero el lomo sigue en precios muy altos porque va al mercado interior.
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Carnes 708.179 +46%A Japón 101.775 +14%A China 216.130 +575%A Corea del Sur 48.950 -11%A Colombia 19.396 -26%A México 162.404 +14%A Canadá 55.944 +14%Subproductos 82.072 +8%A China 64.376 +72%A Hong Kong 10.562 -40%A Filipinas 3.931 +56%A México 32.947 -7%TOTAL 838.118 +40%
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EXPORTACIONES DE PORCINO DE EEUU EN ENERO-MARZO DE 2020
EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-MARZO DE 2020
Fuente: USMEFFuente: Comisión Europea
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Cotización del lomo en EEUU Fuente : USDA
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Cotización del jamón en EEUU Fuente : USDA
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Cotización del lomo 1 en Francia Fuente : Rungis
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Cotización jamón sin grasa en Francia Fuente: DC
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MERCADO DE LA CARNE
BARÓMETRO PORCINO
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LOS 5 MAYORES EXPORTADORES DE CARNE DE CERDODE LA UE EN ENERO-MARZO. Fuente: Comisión Europea
LOS 5 MAYORES EXPORTADORES DE DESPOJOS Y GRASAS DE LA UE EN ENERO-MARZO. Fuente: Comisión Europea
LA EXPORTACIÓN DE PORCINO DE LA UE EN ENERO-MARZO A CHINA, R. UNIDO, JAPÓN Y COREA DEL SUR.. Fuente: DG VI -Agri
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China 238.387 +86,8%Francia 70.544 -9,9%Italia 59.282 +22,4%Japón 35.015 +4,0%Portugal 27.658 -9,3%Polonia 24.532 +20,6%Filipinas 22.868 -4,2%Rep. Checa 17.969 +10,0%Alemania 17.708 +10,4%Rumanía 15.071 -2,4%R. Unido 15.070 -13,7%Hungría 12.604 +23,3%Corea del Sur 11.381 -52,2%Bulgaria 9.857 -17,9%Suecia 7.287 +25,6%Eslovaquia 7.017 +1,6%Dinamarca 7.003 -25,3%Bélgica 6.864 +19,5%Países Bajos 6.305 -70,6%Hong Kong 5.541 -29,5%Otros 52.661 -20,8%
Animales vivos 29.850 -5,7%Carnes 480.517 +13,6%Despojos 106.965 +26,0%Tocino 37.478 +43,3%Jamones/paletas curados 12.942 -3,1%Jamones/paletas cocidos 1.052 -16,2%Panceta salada 1.354 -2,9%Embutidos 17.721 +3,8%Preparaciones/conservas 9.325 -1,9%Manteca fundida 3.248 -84,3%Grasa fundida 21 -93,3%TOTAL (sin animales vivos) 670.623 +12,2%
EXPORTACIONES DE PORCINO DEESPAÑA EN ENERO-MARZO DE 2020Fuente. AEAT/Interporc (toneladas)
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Cotización del trigo forrajero Fuente : Mercolleida
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Cotización de la cebada Fuente : Mercolleida
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Cotización del maíz Fuente : Mercolleida
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Cotización de la harina de soja 44% Fuente : Mercolleida
Llega la cebadaLos dos factores que más han presionado a los cereales du-rante este mes de mayo, han sido la oferta francesa, sobre todo en trigos pero también en maíz y puntualmente hasta en cebada, y el acercamiento de la nueva cosecha de ceba-da, con unas previsiones de mucha abundancia y para un cereal que ya venía “tocado” por la salida al mercado de la cebada para maltería que el descenso de consumo de cer-veza por el cierre de los restaurantes puso en el mercado en semanas anteriores. En maíz, la imposición del levy des-de finales de abril ha frenado un tanto la depreciación de este cereal, sobre todo en el puerto. Pese a ello, el maíz ha bajado durante este mes de mayo cerca de un -2%, aun-que trigo y cebada lo han hecho en mayor cuantía: -8% y -5%, respectivamente. En general, el mercado se ha movi-do todo este mes intentando buscar dónde estaba el nivel de activación de la demanda, muy retirada para todos los productos.Pero, sin duda, toda la atención ha estado puesto en la ce-bada, ya que es el cereal cuya cosecha empieza antes y, en la zona catalana, la segunda mitad del mes se ha pasado en la definición del precio de nueva campaña: este esta-ba más o menos delimitado para posiciones largas (julio-diciembre), en torno a los 165-168 euros, pero para el mes de junio ha costado mucho más clarificar el precio, ya que todo el mundo era consciente de que la presión de cosecha iba a forzar más concesiones y volatilidad a la baja en estas primeras semanas. Al final, sería en la penúltima semana de mayo cuando apareció la primera cotización para la zona catalana: 162 euros, lo que significaba un nivel de salida in-ferior en un -7% al arranque de la campaña 2019-2020.Según Cooperativas Agro-Alimentarias, la cosecha españo-la de cebada de este trigo puede moverse cerca de los 12 millones de tn (4 millones más que el año pasado), en una primera estimación realizada sobre todo en base a superfi-cies y previsiones de rendimiento.
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MATERIAS PRIMAS
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USO DE TRIGO BLANDO EN PIENSO EN LA UE
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BALANCE DE MAYO
CUADRO DE CONTROL DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (Variación en % respecto a un año atrás) Fuente: MAPA/AEAT/Mercolleida
Mayo 2020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6,7% --Abril 2020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- +8,3% +0,6%Marzo 2020 +10,1% +12,7% -- -- +16,1% +24,8% +2,3% +39,2% +18,1% +30,2% +0,6%Febrero 2020 +1,5% +3,4% -- -- +12,7% +15,3% -2,1% +35,3% +13,3% +34,5% 0,0%Enero 2020 -3,2% -1,4% -- -- +13,8% -7,3% +0,4% +20,4% +8,7% +40,3% +0,6%Diciembre 2019 +4,7% +6,7% -- -- +21,5% +13,8% +5,1% +43,8% +19,0% +44,3% +1,4%
matanza Consumo Cotizaciónipc carne
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BARÓMETRO PORCINO
Número 65 / mayo de 2020
Cerdos, restaurantes y ChinaLa constatación de que lo peor de la epidemia del co-ronavirus puede haber quedado ya atrás, al menos en este primer “asalto”, debería dejar paso a una progresiva normalización de los mercado del cerdo y de la carne de cerdo, aunque todo el mundo es consciente de que es un proceso que va a darse de forma lenta porque siempre habrá incertidumbres sanitarios en torno al mercado.Pero, una vez demostrado que las granjas y los matade-ros han sido capaces de garantizar el aprovisionamiento alimentario de la población, los mercados vuelven a ope-rar más en términos de balance entre oferta y deman-da. Y, en estas fechas del año, la oferta de cerdos siem-pre disminuye, por lo que los mercados del vivo van a ir viéndose tensionados conforme se acerque el verano. Los mataderos mantiene una demanda constante. Es cierto que con algunos problemas en este mes de mayo en Francia, Países Bajos y Alemania, donde los casos de covid-19 en las plantillas de algunos mataderos han motivado cierres y una ralentización en las cadencia de matanza. Lo mismo viene sucediendo en Italia ya desde
marzo: en ese país la matanza se mueve cada semana con un descenso de un -30% a un -20% respecto a sus volúmenes normales. En cambio, en España la situación aparece como mucho mejor controlada en los matade-ros, probablemente porque empezaron a aumentar sus medidas de bioseguridad antes y el confinamiento más rígido llevado a cabo en España ha prevenido una mayor extensión descontrolada de la enfermedad en todos los ámbitos laborables y sociales.Pero en el mercado cárnico la situación no es tan clara
como en el mercado del vivo, ya que la recuperación del canal HORECA, en un contexto de crisis económica, va a limitar la recuperación de los precios. Para que ello se clarifique será necesario también que haya una demanda adicional para exportar y eso pasa porque China compre más en Europa: las relaciones diplomáticas China-EEUU vuelven a ser tensas y eso puede ser una ventaja para los exportadores europeos. Pero aprovecharla, cuando llegue, pasa también por mantener a los grandes países productore de porcino de la UE libres de PPA.
CORONAVIRUS. CONSUMO DE CARNES EN ESPAÑA. (Variación en % respecto a la misma semana de 2019). Fuente: MAPA
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Vacuno Pollo Cerdo Ovino Transformados
Semana 11Semana 12Semana 13Semana 14Semana 15Semana 16Semana 17Semana 18Semana 19Semana 20
Número 65 / mayo de 2020
BARÓMETRO PORCINO
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ABRIL MAYO VARIACIÓN
cerdoEuropaEspaña (€/Kg/vivo) 1,388 1,264 -8,9% f
Alemania (€/Kg/canal) 1,75 1,66 -5,1% f
Países Bajos (€/Kg/canal) 1,29 1,21 -6,2% f
Dinamarca (corona/Kg/canal) 12,90 11,70 -9,3% f
Francia (€/Kg/canal) 1,432 1,346 -6,0% f
Italia (€/Kg/vivo) 1,252 1,062 -15,2% f
Polonia (zloty/Kg/canal) 7,62 6,64 -12,9% f
Reino Unido (peniques/Kg/canal) 164,00 164,51 +0,3% d
América EEUU ($/cwt) 34,77 37,34 +7,4% d
Canadá (dólar/Kg/canal) 194,46 202,58 +4,2% d
Brasil (real/Kg/vivo) 3,85 4,26 +10,6% d
Asia China (yuan/Kg/vivo) 33,30 28,89 -13,2% f
lechónMercolleida 53,00 35,00 -34,0% f
Segovia 63,50 40,00 -37,0% f
Zamora 63,00 45,00 -28,6% f
BPP Países Bajos 55,00 43,00 -21,8% f
Nord-West Alemania 67,00 55,00 -17,9% f
Italia 90,13 72,88 -19,1% f
cerdaMercolleida 0,760 0,430 -43,4% f
Segovia 0,740 0,400 -45,9% f
Alemania (VEZG) 1,38 sin cotiz. --Francia (MPB) 1,166 0,965 -17,2% f
Dinamarca (DC) 1,37 0,90 -34,3% f
Países Bajos (Vion) 1,69 1,05 -37,9% f
futurosChicago (CME) $Cerdo junio 2020 65,50 54,60 -16,6% f
Cerdo julio 2020 65,42 55,15 -15,7% f
Cerdo agosto 2020 65,85 55,10 -16,3% f
Cerdo octubre 2020 60,15 50,35 -16,3% f
Cerdo diciembre 2020 58,80 50,90 -13,4% f
Cerdo febrero 2021 64,65 56,97 -11,9% f
Cerdo abril 2021 69,77 62,97 -9,7% f
Cerdo mayo 2021 73,30 68,00 -7,2% f
ABRIL MAYO VARIACIÓN
carneEspaña (€/Kg)Lomo caña 3,63 3,78 +4,1% d
Costilla 4,06 4,16 +2,5% d
Filete 4,86 4,86 0,0% =Cabeza de lomo 3,31 3,46 +4,5% d
Jamón redondo 2,61 2,55 -2,3% f
Panceta 3,17 3,12 -1,6% f
Tocino 1,46 1,46 0,0% =Francia (€/Kg) Lomo 1 3,37 3,37 0,0% =Lomo 3 3,00 2,85 -5,0% f
Jamón sin grasa 2,80 2,63 -6,1% f
Panceta (s/picada 1) 3,00 3,11 +3,7% d
Panceta (s/picada extra) 3,35 3,42 +2,1% d
Tocino 0,60 0,60 0,0% =Alemania (€/Kg) Jamón deshuesado 3,85 3,60 -6,5% f
Jamón corte redondo 2,80 2,55 -8,9% f
Paleta deshuesada 3,60 3,35 -6,9% f
Paleta corte redondo 2,65 2,50 -5,7% f
Solomillo 7,50 7,80 +4,0% d
Aguja 3,30 3,25 -1,5% f
Panceta 3,70 3,70 0,0% =Tocino 1,30 1,20 -7,7% f
Italia (€/Kg) Panceta fresca 3,66 3,34 -8,7% f
Jamón 10-12 Kg 2,50 2,47 -1,2% f
Jamón >12 Kg 2,78 2,69 -3,2% f
Paleta 3,36 2,80 -16,7% f
Lomo Bolonia 3,20 2,80 -12,5% f
Tocino 1,12 0,92 -17,9% f
EEUU ($/100 lb) Lomo 119,90 141,66 +18,1% d
Jamón 77,51 46,91 -39,5% f
Panceta 160,35 90,08 -43,8% f
Brasil (real/Kg) Canal exportación 5,68 6,95 +22,4% d
Lomo 11,79 12,26 +4,0% d
Jamón con pata 8,06 8,69 +7,8% d
Paleta 8,41 10,02 +19,1% d
ABRIL MAYO VARIACIÓN
cereales y proteínasmercado español (€)Trigo forrajero nacional 205 188 -8,3% f
Trigo import disponible 205 189 -7,8% f
Trigo import ago-dic 190 186 -2,1% f
Maíz nacional 181 178 -1,7% f
Maíz import disponible 177 174 -1,7% f
Maíz ago-dic 2020 170 169 -0,6% f
Cebada nacional 173 164 -5,2% f
Harina de soja 47% 336 320 -4,8% f
Harina de colza 228 sin oferta --futuros chicago-cme ($) Trigo (vto. más cercano) 524,25 522,25 -0,4% f
Maíz (vto. más cercano) 320,00 329,50 +3,0% d
Soja (vto. más cercano) 855,25 946,00 +10,6% d
Harina soja (vto. más cercano) 295,10 284,50 -3,6% f
futuros euronext (€) Trigo (vto. más cercano) 195,75 186,50 -4,7% f
Maíz (vto. más cercano) 165,75 169,00 +2,0% d
fletes marítimosBaltic Dry Index 598 504 -15,7% f
bolsaIBEX 35 6.922,30 7.096,50 +2,5% d
energía y metalesPetróleo Brent ($/barril) 26,81 37,72 +40,7% d
Oro ($/onza) 1.686,13 1.719,47 +2,0% d
Etanol CBOT ($/galón) 1,019 1,150 +12,9% d
monedas (1 euro = moneda nacional)Dólar USA 1,0800 1,0956 +1,4% d
Dólar Canadá 1,5077 1,5280 +1,3% d
Libra esterlina 0,8690 0,9008 +3,7% d
Zloty polaco 4,5336 4,4495 -1,9% f
Real brasileño 5,8565 5,9654 +1,9% d
Yen japonés 115,87 119,29 +3,0% d
Yuan renminbi chino 7,6662 7,7784 +1,5% d
Rublo ruso 79,892 78,442 -1,8% f
NOTA: Todas las referencias son las vigentes el último día de cada mes.
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Síntomas
Fiebre
DiarreaSangrante
Disminución del apetitoDepresión
Enrojecimiento de la piel de las orejas, abdomen y patas
Trastornosrespiratorios
VómitosSangrado
de la nariz
La gravedad y la distribución de las lesiones varían también en función de la virulencia del virus
Gra
veda
d
Muerte del 100%Días 6-13 o +20
Muerte del 30% al 70%Días 15-45
Moderada-baja
Mueren o se recuperanentre las 3-4 semanas
INTERPROFESIONAL DEL PORCINO DE CAPA BLANCAWWW.INTERPORC.COM
La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos, jabalís verrugosos, jabalís europeos y jabalís americanos.
Peste Porcina Africana
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