Bancarización en el Perú

Matías Poggi Parodi

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Huancayo, 24 de Septiembre de 2014

Agenda

1. Definición de Bancarización

2. Análisis de la Bancarización en el Perú

3. Análisis Gráfico Crediticio

4. Regulación aplicable que ayuda a la Bancarización

5. Limitaciones para la Bancarización en el Perú

1. Definición de Bancarización

Definición de Bancarización

Término que hace referencia al grado de utilización de los productos y servicios

bancarios, esto es, de la red bancaria, por parte de la población de una

economía, o bien un determinado segmento de la misma o sector económico

concreto. Es uno de los indicadores de la cultura financiera de un país.

La bancarización se refiere al establecimiento de relaciones estables y amplias

entre las instituciones financieras y sus usuarios, respecto de un conjunto de

servicios financieros disponibles.

El vocablo bancarización corresponde a un neologismo, esto es una palabra de

nueva creación, cuyo significado según la Real Academia Española de la

Lengua, significa acción o efecto de bancarizar, esto es, desarrollar actividades

sociales y económicas de manera creciente a través de la banca.

El concepto de bancarización involucra el establecimiento de relaciones de largo

plazo entre usuarios e intermediarios financieros. En este sentido no constituye

bancarización el acceso puntual de un grupo de usuarios a un determinado tipo

de servicios.

Definiciones de Bancarización

Indicadores que utilizaremos para medir la Bancarización:

2. Evolución de la Bancarización

I- Profundidad Financiera

Fuente: SBS

Pais / PF

Créditos

(ODCs*) /

PBI

Créditos Banca

Comercial / PBI (%)

Depósitos

ODCs* / PBI

Depósitos Banca

Comercial / PBI

(%)

Chile 76.74 75.75 37.08 36.59

Brasil 56.62 42.42 52.9 45.97

Colombia 37.91 34.76 38.31 33.65

Bolivia 37.57 29.64 46.83 38.69

Perú (1/) 32.86 26.49 34.13 25.95

Guatemala 32.23 30.68 36.85 35.45

Uruguay 24.19 24.17 36.47 36.44

Argentina 17.9 17.24 19.59 19.48

México 17.79 17.29 21.45 20.76

I- Profundidad Financiera

• Según la definición del Fondo Monetario Internacional, ODCs (Other Depository corporations) comprenden a los bancos comerciales, cooperativas

de ahorro, instituciones microfinancieras y otras instituciones captadoras de depósito (corporaciones y cuasi-corporaciones,.

1/ Los indicadores para Perú consideran los créditos y depósitos otorgados por las empresas del sistema financiero (banca múltiple, empresas

financieras, empresas de arrendamiento financiero, cajas municipales, cajas rurales, edpymes, Agrobanco y Banco de la Nación, sólo créditos de

consumo).

I-Profundidad Financiera

I-Profundidad Financiera

I-Profundidad Financiera

Fuente: LA BANCARIZACIÓN EN CHILE.

Liliana Morales / Álvaro Yáñez

Correlación entre nivel de ingreso y profundidad bancaria a nivel global

II-Alcance a. Acceso a los Servicios Financieros:

Fuente: SBS

II-Alcance a. Acceso a los Servicios Financieros:

II-Alcance a. Acceso a los Servicios Financieros:

Fuente: SBS

II-Alcance a. Acceso a los Servicios Financieros:

Fuente: SBS

II-Alcance b. Usos de Servicios Financieros

Fuente: SBS

II-Alcance c. Profundidad del alcance de los servicios financieros

Fuente: SBS

3. Análisis Gráfico

2001 2014

Evolución de las Colocaciones a Nivel Provincia

Sin Colocaciones

Hasta 1 millón

Hasta 500 millones

Más de 500 millones

Fuente: SBS. Colocaciones del total de Empresas del Sistema Financiero. Excluye el Banco de la Nación y Agrobanco

Puntos de Atención, según tipo de Entidad

Resto de Entidades Financieras Entidades Microfinancieras

Fuente: SBS. Colocaciones del total de Empresas del Sistema Financiero. Excluye el Banco de la Nación y Agrobanco

Distribución de las colocaciones Minoristas según nivel de Pobreza:

Fuente: SBS

4. Regulación aplicable que ayuda a la

Bancarización

Condiciones Favorables para incrementar la

Bancarización en Perú

CENTRAL DE RIESGOS CON INFORMACIÓN

COMPLETA

REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA

SIN RESTRICCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MICROCRÉDITO

PROTECCIÓN AL USUARIO Y

TRANSPARENCIA LIBERTAD PARA FIJAR TASAS Y COMISIONES

SUPERVISION Y REGULACION DE MICROFINANZAS

PROTECCION DEL AHORRO –

RED DE SEGURIDAD FINANCIERA

POLÍTICAS DE ESTADO APOYO A MICROFINANZAS– ROL SECUNDARIO

¿Contexto Regulatorio?

Cambios Normativos Favorables para incrementar la

Bancarización

1990: DS 157-90-EF – Fun. CMAC

1989: CMAC otorgan Créditos

a las PYMES.

1986: DS 191-86-EF y 225-87-EF

Actualiza Ley de CMAC

1980: DL 23039 Ley que regula

y crea las CMAC.

2014: - Proyecto de Reglamento de Créditos

Grupales Solidarios

2013 -Ley y Reglamentos SBS del Dinero

Electrónico.

- Modificación del Reglamento para la

Elección de los Representantes al

Directorio de las CMAC.

- Proyecto de Ley incorpora a las

CAC a la supervisión de la SBS.

2012: - Reglamento de Empresas Afianz.y Gar.

2011: - Apertura de Cuentas en Cajeros C.

2008: - Modificación de la Ley que permite a

las IMF acceder a un mayor número

de operaciones.

2007: - Primer Reglamento de Microseguros.

2006: - Primer Reglamento Administración.

Riesgo de Sobre Endeudamiento.

2005: - Simplificación de Procedimientos

para movimientos de oficinas y

cajeros corresponsales.

- Regulación de Cajeros

Corresponsales.

1980 – 1990 1991 - 2000 2001 - 2014

1997: Res. 572-97-Trat. Especial

créditos a Microempresas.

1996: Ley 26702 – 2da Ley General

1994: Res. 897-94 Creación EDPYME

1993: DL 770 – 1ra. Ley General

1992: Ley 25612 Creación CRAC

5. Limitaciones para la Bancarización en el Perú

Limitaciones para la Bancarización en el Perú

Factores sociales y económicos

Problemas de ineficiencia e insuficiencia bancaria

Asimetría de información

Problemas institucionales

Problemas de regulación

Muchas Gracias