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Rol de la Información para la Rol de la Información para la bancarización en América bancarización en América
LatinaLatina
Bancarización como acceso al crédito
Presentación CLAB 2005Luz María Salamina
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AgendaAgenda
1. Situación actual2. ¿Cómo mejora la economía cuando se
comparte información?3. Herramientas tecnológicas4. El rol del buró de crédito5. Conclusiones
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Situación ActualSituación Actual
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Crédito Inflación Política Competitividad Corrupción Impuestos Tasas
Consumidores:
El acceso al crédito es una barrera para el progreso de individuos y empresas.
El acceso a la información es una barrera para otorgar créditos.
Bancos:
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Impacto de estas barrerasImpacto de estas barreras
• Las asimetrías de informaciónasimetrías de información que existen entre los que prestan y los consumidores de crédito resultan en una ineficiente distribución del crédito.
• Para disminuir el impacto de estas asimetrías los bancos exigen garantías, co-deudores y otras figuras que ayuden a incrementar la “confianza”“confianza” que les permita prestar.
• Los individuos de bajos ingresos y la PYMESPYMES son los más afectados por estas asimetrías.
Doing Business in 2005 – Una publicación de Banco Mundial y el IFC – conclusiones del análisis sobre crédito
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Pago a proveedores
Lo que necesitan los bancosLo que tienen las PYMES
Número de dependientes
Años en el negocio
Tipo de actividad
Tipo de prestamista
Pago a proveedores
Número de dependientes
Años en el negocio
Tipo de actividad
Tipo de prestamista
Estados Financieros
Colateral
Experiencia bancaria
Flujo de caja
Tipo y valor de la garantía
Ejemplo: Ejemplo: Situación actual de las Pymes ante estas Situación actual de las Pymes ante estas
asimetríasasimetrías
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Estabilidad laboral?
Sí
No
No
Sí
Capacidad de pago OK?
Préstamo aprobado
Referencias ?
Sí
No Colateral ?Fiador ?
Sí
Evaluación del banco
Cliente solicita crédito
Ingreso mínimo?
Sí
No
No
Otras opciones o
negar préstamo
Deuda / Ingreso OK?
Sí
No
Las políticas de crédito varían de acuerdo a los objetivos particulares de
cada empresa:
$200?$400?$600?
6 meses? 1 año? 2 años? Consecutivo en la misma
empresa?Consecutivo en empresas
diferentes?
Monto total a pagar mensualmente en deudas VS
ingreso mensual:20%? 30%? 40%?
Depende del ingreso mensual Debe permitir cubrir los gastos
fijos
•Nombre•Identificación •Fecha de nacimiento•Nacionalidad•Dirección residencial•Apartado postal•Teléfono•Estado civil•Nivel de estudios•Ocupación•Lugar de trabajo•Tiempo de laborar•Ingreso mensual•Nombre del cónyugue•E-mail•Cuentas en bancos•Otros Créditos
Flujo del proceso de aprobación de un préstamoFlujo del proceso de aprobación de un préstamo
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Accesar información VS Compartir informaciónAccesar información VS Compartir información
• Acceso:
– El acceso a la información aumenta el otorgamiento de créditos.
– Minimiza las asimetrías de información
– Fuentes: información del solicitante de crédito provista por él, cartas de referencias.
• Compartir:
– Se conoce la información sobre la actividad de las transacciones que el individuo tiene con todos los prestatarios en el sistema.
– Cuando la información que se tiene se comparte, el crédito se vuelve competitivo: los intereses bajan y las ofertas mejoran para los consumidores más atractivos.
– Genera confianza por ser de fuente independiente del individuo interesado.
– Fuentes: bancos e instituciones financieras, comercios, telefónicas, servicios públicos.
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Accesar información VS Compartir informaciónAccesar información VS Compartir información
– Datos que se comparten:
• Generales del individuo Inicio de relación
• Tipos de préstamos Status del préstamo
• Montos de préstamos Nombre de la empresa
• Colateral Vencimiento
– Entidad que centraliza estos datos: Burós de crédito
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¿Cómo mejora la economía cuando se comparte información?información?información?
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• Mayor informacióninformación recopilada sobre individuos y
empresas y la práctica de leyes apropiadas resultan
en más crédito y en una disminución de las pérdidas
por incobrables.
• Cuando existe intercambio de informacióninformación, la brecha
entre la tasa que las instituciones financieras cobran
por los préstamos y las tasas que pagan por los
depósitos disminuye en beneficio del consumidor y
del sistema.
Doing Business in 2005Una publicación de Banco Mundial y el IFC – conclusiones del análisis sobre crédito
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• Los “ratings” de desempeño financiero de los países
mejoran cuando se comparte informacióninformación crediticia y
se realizan evaluaciones objetivas para generar las
carteras de crédito.
• El crecimiento en el PIB está íntimamente relacionado
con la disponibilidad de sistemas de intercambio de
informacióninformación crediticia.
Doing Business in 2005Una publicación de Banco Mundial y el IFC – conclusiones del análisis sobre crédito
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EvidenciasEvidencias
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39.8
74.8
Datos negativossolamente
Datos positivosy negativos
90% aumento Cuando se comparte iinformaciónnformación completa (positiva y negativa), aumenta considerablemente el número de aplicantes que obtienen créditos.
Fuente: Barron and Staten (2003). Nota: La gráfica muestra la simulación de disponibilidad de crédito asumiendo una tasa de default de 3%
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75.4
83.4
Información solode comercios
Información decomercios y
otras entidades
11%aumento
Cuando se comparte informacióninformación de todo tipo de instituciones (comercios, bancos, servicios públicos, financieras),aumenta el número de aplicantes que obtienen créditos.
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3.35
1.9
Soloinformación
negativa
Informaciónpositiva ynegativa
1.9
1.18
Soloinformacióncomercial
Informacióncomercial y
finaciera
43% disminución de incumplimiento
38% disminución de incumplimiento
Fuente: Barron and Staten (2000). Note: Figure shows the simulated credit defaults assuming an acceptance rate of 60%
Compartir informacióninformación
completa contribuye a disminuir las
pérdidas crediticias
Compartir informacióninformación
completa contribuye a tener
carteras sanas0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Préstamospersonales
Tarjetas decrédito
Cuentascorrientes
No existeintercambio
Informaciónnegativas solamente
Información positivay negativa
Tasas de morosidad
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0%
20%
40%
60%
80%
100%
Cré
dito
Priv
ad
o/ P
IB
Menos de 2 2 a 25 25 a 150 150 a 475 más de 475
Cobertura de los burós de créditos (créditos otorgados / 1000 adultos)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Cré
dito
Priv
ad
o/ P
IB
Menos de 2 2 a 25 25 a 150 150 a 475 más de 475
Cobertura de los burós de créditos (créditos otorgados / 1000 adultos)
Países con burós que mantienen en sus BD
mayor cobertura de la población,
tienen mayores
carteras de crédito
Source: Doing Business in 2004
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28%
40%
Sin Buró Con Buró
Probabilidad de las Pymes de obtener préstamos bancarios49%
27%
Sin Buró Con Buró
Barreras para las Pymes
Fuente: Love and Mylenko (2003); encuesta a empresas en 52 países
Cuando se comparte
información se reducen las
barreras para las Pymes
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Source: Source: Doing Business in 2005Doing Business in 2005, IMF Global Stability Report 2004, Moody’s rating of financial system , IMF Global Stability Report 2004, Moody’s rating of financial system soundnesssoundness
26
50
Países sin buró Países con buró
Las calificaciones de riesgo de los sistemas financieros de las naciones mejoran cuando en el país las entidades que otorgan crédito comparten información de manera formal.
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¿Qué sigue cuando ya existe acceso a la ¿Qué sigue cuando ya existe acceso a la información compartida?información compartida?
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Aprovechar el desarrollo de la tecnología para Aprovechar el desarrollo de la tecnología para maximizar el potencial de la información maximizar el potencial de la información
disponible.disponible.
1. El desarrollo de “workflows” facilita y reduce el
costo del proceso de aprobación.
2. Herramientas de evaluación como el “scoring” facilitan el proceso de evaluación de crédito agregando valor a la información:“Aumenta la Predecibilidad del comportamiento
futuro”
“Opción en la implementación de Basilea II”• El Comité de Basilea reconoce el valor de los datos externos e
impulsa su uso pra mejorar la calidad de las decisiones y los modelos de rating.
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Requisitos fundamentales
1. La información disponible debe ser confiable.
2. La información disponible debe ser representativa del mercado.
3. La información disponible debe contener datos relevantes.
4. La información debe manejarse en un medio controlado con criterios objetivos y consistentes.
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¿Cuál es el rol de los Burós de Crédito?¿Cuál es el rol de los Burós de Crédito?
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Los burós de crédito formalizan el intercambio Los burós de crédito formalizan el intercambio de la informaciónde la información
• Los burós de crédito han ganado importancia durante los
últimos 20 años en regiones como América Latina:
• Disponibilidad de datos estandarizados
• Disponibilidad de datos de diversas industrias
• Innovación tecnológica para el manejo eficiente de los datos
reportados.
• Herramientas para automatizar evaluaciones, minimizando el
riesgo de deudas incobrables.
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• El riesgo moral disminuye porque se impone una disciplina a
los usuarios del crédito.
• Facilitan el acceso a grandes volúmenes de crédito sin
garantías asistiendo en la evaluación de la capacidad de pago
mediante herramientas como el scoring.
• Un marco regulatorio apropiado es beneficioso para el
correcto desempeño de los burós:• Que promueva la información compartida
• Con reglas claras sobre el uso de la información para garantizar
la seguridad de los datos de individuos
• Con mecanismos para atender y resolver reclamos de
consumidores.
Los burós de crédito formalizan el intercambio Los burós de crédito formalizan el intercambio de la informaciónde la información
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1 •Contiene datos tanto positivos como negativos
2 •Contiene datos tanto de individuos como de empresas
3 •Contiene datos de instituciones financieras, entidades comerciales, servicios públicos, etc.
4 •Contiene cinco años o más de datos históricos disponibles en la base
5 •Contiene datos sobre todos los créditos concedidos, de todos los tamaños.
6•Garantiza los derechos de los consumidores de inspeccionar y corregir los datos errados.
•El Banco Mundial califica la calidad de los burós de crédito en base a seis factores principales. •En 2004 solo 14 países de 120 encuestados recibieron el máximo puntaje de 6
Los burós de Crédito deben cumplir con estándares de calidad
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ConclusionesConclusiones
• Facilitar el acceso a servicios bancarios, reducir el costo
del crédito y su volatilidad; son temas de preocupación
en América Latina.
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ConclusionesConclusiones
• En los mercados en donde la información es escasainformación es escasa , ,
las instituciones crediticias no conocen la capacidad real
de los prospectos.
• Tanto el costo de otorgar créditos como el costo de
recuperación de esos créditos son altos.
• Como resultado, el costo transferido al cliente es
igualmente alto.
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ConclusionesConclusiones
• Una vez el valor de la información es reconocido por el
sistema financiero, compartir información se convertirá
en una actividad natural. Condiciones de reciprocidad Condiciones de reciprocidadpueden facilitar el acceso a los datos compartidospueden facilitar el acceso a los datos compartidos
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ConclusionesConclusiones
• Existen retos frente la calidad de la información y el
marco regulatorio, en especial en lo que se refiere a las
leyes que protegen la privacidad de los datos de
individuos. Los gobiernos en AL tienden a ser
proteccionistas.
Los gobiernos en AL tienden a ser
proteccionistas.
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ConclusionesConclusiones
• Los registros de información o Burós de crédito, son una
respuesta institucional a los problemas que presentan
las asimetrías de información.
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ConclusionesConclusiones
• Las herramientas de evaluación como el “scoring” presentan
ventajas reconocidas para optimizar los procesos de
evaluación de créditos; para mantener carteras sanas y
contribuyen en la implementación de la normativa de Basilea
II.
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¿Solución para las PYMES?¿Solución para las PYMES?
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Pago a proveedores
Lo que necesitan los bancosLo que tienen las PYMES
Número de dependientes
Años en el negocio
Tipo de actividad
Tipo de prestamista
Pago a proveedores
Número de dependientes
Años en el negocio
Tipo de actividad
Tipo de prestamista
Estados Financieros
Colateral
Experiencia bancaria
Flujo de caja
Tipo y valor de la garantía
Ejemplo: Ejemplo: Situación actual de las Pymes ante estas Situación actual de las Pymes ante estas
asimetríasasimetrías
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Mejores ofertas
Base de Datos Pyme(Información tradicional
y no tradicional)
Rating de empresasEvaluar información
Acceso a crédito
Scoring
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Necesidades ajustadas de los bancos
Pago a proveedores
Lo que tienen las PYMES
Número de dependientes
Años en el negocio
Tipo de actividad
Tipo de prestamista
Información confiable
Datos relevantes
Información predecible
BURO
SCORING
CREDITOCREDITO
Oportunidad para las PYMESOportunidad para las PYMES
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS