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Mapeo del mercado de semillas de maz y frijol en Centroamrica

Mapeo del mercado de semillas de maz blanco y frijol

Mapeo del mercado de semillas de maz blanco y frijol en CentroamricaManagua, Nicaragua, Octubre de 2009

Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE 1


Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA). Proyecto Red SICTA 2009 El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita sea citado apropiadamente cuando corresponda. Esta publicacin tambin est disponible en formato electrnico PDF en el sitio web institucional: www.redsicta.org

Mapeo del mercado de semillas de maz blanco y frijol en Centroamrica / IICA, Proyecto Red SICTA, COSUDE. Managua: IICA 2009. p. 21.6 x 28 cm. ISBN: 978-92-9248-035-6 1. Mercados. 2. Semillas 3. Variedades 4. Maz 5. Frijol 6. Amrica Central I. IICA II. Ttulo AGRIS E71 DEWEY 380.141.3

Direccin General: Coordinacin tcnica: Consultoras: Edicin: Arte y diseo: Impresin: Agradecimientos:

Armando Ferruno, Ph.D. Lic. Diana Saavedra Lic. Maritza Obando Lic. Mara del Socorro Vallecillo Armando Ferruno, Ph.D. Lic. Darwin Granda

Se agradece a los ingenieros Oscar Salazar (ICTA - Guatemala), Rigoberto Nolasco (DICTA - Honduras), Ph.D. Carlos Araya (PITTAFrijol - Costa Rica), Ing. Orlando Carrillo (COFINASE - Costa Rica) y los comentarios y sugerencias del Ing. Nstor Bonilla Bird.

2 Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE


ContenidoI. II. III. PRESENTACION RESUMEN EJECUTIVO PANORAMA REGIONAL El contexto del mercado de granos bsicos Actores y roles y en el mercado de semillas de maz y frijol El sector pblico El sector privado Organismos de investigacin Organismos de cooperacin Clculo de los requerimientos anuales de semilla de maz blanco y frijol El mercado regional de semilla de maz blanco El mercado regional de semilla de frijol IV. EL PANORAMA POR PAS Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua V. VI. BIBLIOGRAFA ANEXOS 9 10 15 15 19 21 21 21 23 24 25 29 32 32 39 45 52 61 68 72



Glosario de trminosSEMILLA. Todo grano, tubrculo, bulbo y, en general todo material de plantacin o estructura vegetal destinado a la reproduccin sexuada o asexuada de una especie botnica. VARIEDAD O CULTIVAR. Es un conjunto de plantas o individuos vegetales que se distinguen de los dems de su especie por cualquiera caracterstica morfolgica, fisiolgica, citolgica, qumica u otra significativa para la agricultura, silvicultura, fruticultura y en general para cualquier cultivo vegetal y que al ser reproducida sexuada o asexuada, mantiene las caractersticas que le son propias. SEMILLA PREBSICA. La semilla de cualquier generacin entre el material parental y la bsica. Por estas caractersticas, generalmente es producida bajo la responsabilidad de fitomejoradores en estaciones experimentales que mantienen la variedad. Pueden catalogarse en lneas, familia variedad. SEMILLA BASICA. Es aquella proveniente de la multiplicacin de semilla Pre-Bsica, obtenida a partir del material parental a travs de un nmero limitado de generaciones. La semilla bsica slo podr ser producida bajo certificacin por el creador o el responsable de la mantencin de la variedad, de acuerdo con prcticas aceptadas para la especie. Constituye la semilla que utilizan los semilleristas para la formacin de semilla certificada. SEMILLA CERTIFICADA. Es aquella proveniente de la multiplicacin de semilla bsica o certificada de una variedad destinada para semilla certificada y que ha sido sometida a un proceso de produccin supervisado y examinado oficialmente por el organismo certificador de semilla y que rene los requisitos mnimos de pureza gentica, calidad e identidad. SEMILLA ARTESANAL O APTA. Semilla no comprendida en las categoras de Semilla Gentica, Semilla Bsica, Semilla Registrada, Semilla Certificada y Semilla Autorizada, pero que cumple con los requisitos mnimos de calidad y sanidad para su utilizacin como semilla. Generalmente es producida por agricultores capacitados en el manejo de cultivares de semilla. (Adaptado de Normas Generales y Especficas para la Certificacin de Semillas de Especies Agrcolas, Chile.) Fuente: www.sag.gob.cl. Normas generales de certificacin de semillas de especies agrcolas (2006).



Listado de CuadrosCuadro 1. Cuadro 2. Cuadro 3. Cuadro 4. Cuadro 5. Cuadro 6. Cuadro 7. Cuadro 8. Cuadro 9. Cuadro 10. Cuadro 11. Cuadro 12. Cuadro 13. Cuadro 14. Honduras, 2002, porcentajes de productores que citan diferentes razones por las que nunca compran semilla certificada. Actores del mercado centroamericano de semillas, roles y tendencias. Clculo de requerimientos de semilla de maz blanco y frijol en el ao 2007. Centroamrica, 2007, mercado de semilla de maz blanco. Toneladas. Variedades de frijol liberadas por el PITTA Frijol. Semilla certificada de maz, produccin nacional, exportacin, importacin, valor CIF, y porcentaje de cobertura. Guatemala, empresas comercializadoras y plantas procesadoras de semilla. Variedades e hbridos de maz blanco generados en Guatemala. Honduras: 2007/2008 Oferta de Semilla de la Red PASH. Toneladas. Precios de la semilla de maz en el mercado. Nicaragua, plantas procesadoras de semilla y capacidad de procesamiento. Programa Productivo Alimentario - Semilla certificada, resultados en la entrega de semilla de maz. Programa Productivo Alimentario, distribucin de semilla certificada de frijol. Nicaragua, produccin de semilla de frijol.



Listado de figurasFigura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14. Figura 15. Figura 16. Figura 17. Figura 18. Figura 19. Figura 20. Figura 21. Figura 22. Figura 23. Figura 24. Figura 25. Figura 26. Figura 27. Figura 28. Figura 29. Figura 30. Centroamrica, precios del frijol rojo y negro en mercados mayoristas. Centroamrica, reas cosechadas de maz blanco. Centroamrica, reas cosechadas de frjol. Productividad promedio de maz en Estados Unidos 1900-2000. Fuentes de semilla de maz mejorado en Centroamrica. Centroamrica, 2007, requerimientos de semilla de maz blanco. Centroamrica, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de maiz blanco. Centroamrica, 2008, precios de grano y semilla certificada de maiz blanco. Centroamrica, 2007, requerimientos de semilla de frijol rojo y negro. Centroamrica, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de frijol. Centroamrica, 2008, precios de grano y semilla certificada de frijol. Costa Rica, rea sembrada de maz y frijol. Costa Rica, procedimientos para el control de calidad de semillas en campo. Proceso de reproduccin, registro, certificacin y comercializacin de la semilla. Costa Rica, requerimientos de semilla de maz blanco. Costa Rica, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla certificada de maz blanco. Costa Rica, 2008, precios de semilla certificada de maz blanco. Costa Rica, requerimientos de semilla de frijol. Costa Rica, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de frijol. Costa Rica, 2008, precio de grano y semilla de frijol certificada. El Salvador, rea cosechada de maz blanco y frijol. El Salvador, sistema de operacin de redes de productores de semilla. El Salvador, requerimientos de semilla de maz blanco. El Salvador, 2007, cobertura de la demanda de semilla de maz blanco. El Salvador, semilla certificada de maz distribuida por programas de gobierno. El Salvador, importaciones y exportaciones de semilla certificada de maz. El Salvador, precio de grano y semilla certificada de maz blanco. El Salvador, 2006, maz hbrido distribuido por el gobierno. El Salvador, requerimientos de semilla de frijol. El Salvador, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de frijol.



Figura 31. Figura 32: Figura 33: Figura 34. Figura 35. Figura 36. Figura 37. Figura 38. Figura 39. Figura 40: Figura 41. Figura 42. Figura 43. Figura 44. Figura 45. Figura 46. Figura 47. Figura 48. Figura 49. Figura 50. Figura 51. Figura 52. Figura 53. Figura 54.

El Salvador, precios de grano y semilla certificada de frijol. Guatemala, rea cosechada de maz blanco y frijol. Guatemala, requerimientos de semilla de maz. Guatemala, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de maz blanco. Guatemala, comercio exterior de semilla de maz. Guatemala, 2008, precios de grano y semilla certificada de maz blanco. Guatemala requerimientos de semilla de frijol. Guatemala, 2007, precio del grano y semilla de frijol. Honduras, rea sembrada de maz y frijol. Departamentos con la mayor produccin de frijol y maz. Honduras, produccin de semilla de granos bsicos. Honduras, requerimientos de semilla de maz. Honduras, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de maiz blanco. Honduras, comercio exterior de semilla certificada de maiz. Honduras, requerimientos de semilla de frijol. Honduras, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de frijol. Honduras, precios del grano y semilla certificada de frijol. Nicaragua, rea sembrada de maz y frijol. Nicaragua, requerimientos de semilla de maz blanco. Nicaragua, 2007, cobertura de la demanda de semilla de maz blanco. Nicaragua, precios de grano y semilla certificada de maz blanco. Nicaragua, requerimientos de semilla de frijol. Nicaragua, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de frijol. Nicaragua, precios de grano y semilla de frijol.



Siglas utilizadasAGRONEGSA Empresa de Agronegocios Sociedad Annima ASOPRO Asociaciones de Productores CNP Consejo Nacional de Produccin CENTA Centro Nacional de Tecnologa Agropecuaria y Forestal CERTISEM Departamento de Certificacin de Semillas CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo CIPRES Centro para la Promocin, la Investigacin y el Desarrollo Social y Rural CONASEM Consejo Nacional de Semilla COSUDE Cooperacin Suiza para el Desarrollo DGDPET Direccin General de Polticas y Estudios Territoriales DGSVA Direccin General de Sanidad Vegetal y Animal DICTA Direccin de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria EAP Escuela Agrcola Panamericana FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FUNICA Fundacin para el Desarrollo Tecnolgico Agropecuario y Forestal de Nicaragua ICTA Instituto de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria IICA Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura INIAS Institutos Nacionales de Investigacin Agropecuaria INTA Instituto Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria MAG Ministerio de Agricultura y Ganadera MAGA Ministerio de Agricultura de Guatemala MAGFOR Ministerio Agropecuario y Forestal MARENA Ministerio del Ambiente y Recursos MIP Comit Nacional de Manejo Integrado de Plagas OFINASE Oficina Nacional de Semillas ONG Organismos No Gubernamentales ONS Oficina Nacional de Semillas PCAC Programa Campesino a Campesino PITTA Frijol Programa de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Agropecuaria de Frijol PNS Plan Nacional de Semillas PPA Programa Productivo Alimentario PROFRIJOL Programa Cooperativo Regional de Frijol para Centroamrica y El Caribe Red SICTA Proyecto Red de Innovacin Agrcola SAG Secretaria de Agricultura y Ganadera de Honduras SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras SIECA Secretara de Integracin Econmica Centroamericana UCR Universidad de Costa Rica UNA Universidad Nacional Agraria UNAG Unin Nacional de Agricultores y Ganaderos



Presentacin

En los ltimos aos el mercado de semillas de maz blanco y frijol se ha desenvuelto en una forma particular en la regin centroamericana. Esto se debe principalmente a las demandas de las instituciones del sector pblico agropecuario para impulsar programas de transferencia (semilla y fertilizantes) a los pequeos agricultores, con el propsito de incidir en la productividad, aumentar la oferta de granos y apoyar financieramente al grupo ms pobre del rea rural. El Proyecto Red SICTA ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA), con fondos de la Cooperacin Suiza en Amrica Central, ha elaborado este anlisis del mercado de semilla certificada y apta de maz blanco y frijol en Centroamrica, por considerarlo de mucho inters en un contexto en que los precios del frijol y maz en el mercado internacional alcanzaron niveles rcord entre 2007 y 2008 y que por lo tanto los gobiernos de los pases de la regin se dieron a la tarea de fortalecer sus acciones en seguridad alimentaria. El estudio encontr que el mercado de semillas de granos bsicos es de gran importancia en el marco de las polticas de apoyo a pequeos productores y de seguridad alimentaria, pero tiene sus particularidades que trascienden el efecto de stas. Esperamos que este documento sirva como referencia a los formuladores de polticas, tcnicos y actores del mercado de semillas de frijol y maz. Ing. Rger Guilln BustosDirector de Operaciones Regionales e Integracin para la Regin Central Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA)



Resumen ejecutivo

os precios del frijol y maz en el mercado internacional crecieron en los dos ltimos aos, y en la regin centroamericana mantienen una alta correlacin y competencia entre pases. Incluso, el precio del frijol negro en Argentina creci a los rangos centroamericanos, cuando aos atrs se mantena muy por debajo de ste. El incremento de los precios de los granos en los ltimos aos sera suficiente por s mismo, y no slo a raz de las polticas de apoyo al maz y frijol, para ampliar reas, invertir en tecnologas y mejorar productividad, desarrollando a la vez los mercados de insumos. Por otra parte la proporcin en que subieron los precios de los insumos es menor que el incremento del precio de los granos, dejando mrgenes para mejorar la rentabilidad. Sin embargo, las estadsticas de los ltimos aos muestran altibajos productivos, debido en su gran mayora a problemas de clima, exceso o falta de lluvias, y la incidencia de plagas y enfermedades que de dichas condiciones se derivaron. Por otro lado, no puede olvidarse que10 Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE

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la respuesta productiva de los pequeos agricultores a las seales del mercado requiere de ellos ms recursos para invertir, ms all de su propia mano de obra. Es as que en 2007 se observ una drstica reduccin de reas de maz en Guatemala. Honduras logr mantener el crecimiento de las reas de maz y frijol, y Nicaragua reflej bajas en las reas de frijol en los ltimos ciclos productivos. El rendimiento promedio de la regin, en los ltimos cinco aos, fue menor a 1t/ha en frijol y de 1.5 a 2.9 t/ha en maz. En ambos casos an muy por debajo de los grandes pases productores, como Estados Unidos, que presenta rendimientos de 9.8 t/ha en maz, o Argentina que obtiene 2 t/ha en frijol. El alza de los precios ha priorizado en la agenda de los gobiernos regionales la produccin de granos bsicos, tanto porque preocupa el incremento de los precios al consumidor, como tambin porque estos cultivos estn en manos de los ms pobres del mbito rural. Estos factores convierten la produccin de granos bsicos


en un tema de inters no solo econmico, sino tambin social. Por tales razones, todos los gobiernos de la regin, en mayor o menor medida, tomaron acciones para mejorar la productividad y apoyar financieramente a los pequeos productores de granos. Los mecanismos que utilizaron son, en su mayora, subsidios a los insumos, especialmente semillas y fertilizantes. En El Salvador, por ejemplo, la semilla distribuida bajo el Programa Presidencial de Apoyo la Productividad, se hizo gratuitamente; en Nicaragua la semilla se entreg a mitad del precio de mercado, y en Honduras se distribuy, a un costo menor de su valor real, un paquete que incluye semilla y fertilizante. La hiptesis detrs de estas polticas es que seran los insumos y la semilla de variedades mejoradas los generadores del mayor impacto en el incremento de la productividad y el aumento de sus volmenes de produccin y abastecimiento. Estas polticas no han dejado de generar cierta preocupacin entre especialistas. Algunos sealan, por ejemplo, que la recomendacin estandarizada de fertilizantes y no con base a los requerimientos de los cultivos o la fertilidad de los suelos, podra resultar en un uso ineficiente de recursos. Otros sostienen que el incremento en rendimientos no est relacionado slo al uso de semilla certificada de variedades mejoradas, sino a un mejor manejo del cultivo. Esto es particularmente cierto en el caso del frijol. En todo caso, son esfuerzos que ameritan estudios profundos sobre el impacto real en los resultados agrcolas y en la seguridad alimentaria de cada pas. El mercado de semillas de granos bsicos es de gran importancia en el marco de estas polticas y tiene sus particularidades. La demanda de semilla certificada por parte del pequeo agricultor de granos bsicos depende en primer lugar de su disponibilidad de recursos financieros para la compra de insumos, generalmente escasos. Por otro lado est la preferencia de varieda-

des criollas, importante en el caso del frijol. Partiendo de esta razn bsica, el productor guarda grano de su propia cosecha para utilizarlo en la prxima como semilla. En vista que en el caso del frijol es ms factible utilizar este sistema, hay un menor incentivo empresarial para desarrollar un mercado de semillas. Por el contrario, la empresa de semilla de maz ha aprovechado el hecho que este grano, por su condicin de especie algama, hace ms probable la contaminacin de variedades entre un ciclo productivo y otro, pudiendo esto reducir los rendimientos. Otro elemento que ha propiciado el desarrollo del mercado de semilla de maz es el hecho que el desarrollo de hbridos marc un hito en la superacin de los rendimientos del cultivo, de manera que el costo de la inversin en semilla se ve justificado con el mayor volumen cosechado. El papel de las instituciones, organizaciones y agentes en este mercado determina su solidez. Por ser un tema de reconocida importancia, cada vez hay ms actores participando en investigacin, transferencia de tecnologa y produccin de semillas, cuando en dcadas pasadas stas eran funciones exclusivas de los INIA. Uno de los cambios principales es la mayor participacin de organizaciones de productores y ONGs en estos procesos y en esfuerzos por desarrollar la pequea empresa de productores de semilla, aunque an son procesos incipientes y de larga duracin. El sector de la pequea y mediana empresa de produccin y comercio de semilla de maz y frijol ha surgido lentamente, a la par de la demanda gubernamental de semilla para cubrir sus programas de apoyo. Hay que reconocer que a diferencia de las empresas multinacionales de semilla que realizan casi todas actividades de investigacin, produccin y distribucin, muchas de estas pequeas y medianas empresas nacionales dependen del germoplasma liberado por los programas pblicos de mejoramiento y de las compras estatales que son los demandantes de la semilla producida por stas.Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE 11


Mercado regional de semilla de mazLa semilla certificada de maz blanco, a diferencia de lo que sucede con la semilla de frijol, cuenta con un mercado desarrollado dominado por unas pocas empresas centroamericanas y transnacionales de larga trayectoria. La empresa Cristiani Burkard, que haba controlado por muchos aos la mayor parte del mercado privado centroamericano de semilla de maz, fue adquirida en 2008 por la transnacional Monsanto. Con este paso, Monsanto abarca poco ms del 70% del mercado privado de semilla de maz en Centroamrica. La demanda de los agricultores, a raz de que este grano, por su condicin de especie algama, hace ms probable la contaminacin de variedades entre un ciclo y otro, induce un mayor uso de semilla certificada. Incluso los programas gubernamentales que compran semilla a las comercializadoras privadas para distribuir a sus beneficiarios y complementan esta oferta con cosechas locales de variedades de polinizacin libre producidas por los INIAs a travs de sus redes de agricultores y empresas pequeas surgidas por la demanda de stos programas agrcolas. Es as que en el caso del maz blanco, las reas sembradas con semilla certificada en la regin alcanzan un 46% del total, porcentaje relativamente alto si consideramos la estructura de pequeos agricultores de subsistencia que predomina en este sector. El 54% de las reas cosechadas con maz en Centroamrica son cultivadas con semilla de los agricultores (grano usado como semilla). Este rango de uso va de un 76% (Nicaragua) a un 9% en El Salvador. Por su parte, el rango del uso de semilla certificada vara entre pases de un 24% en Nicaragua a un 91% en El Salvador. En otro orden, un 18% del rea sembrada con semilla certificada, se abastece de programas gubernamentales que subsidian este insumo. El 28% restante compra la semilla certificada.12 Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE

El Salvador destaca como el pas que utiliza en mayor proporcin semilla certificada, a la vez que tiene el mayor programa gubernamental de distribucin de semilla y el nico que utiliza solamente hbridos. A esta alta utilizacin de hbridos, parece deberse el hecho que El Salvador tenga los rendimientos ms altos de la regin, con un crecimiento interanual constante. Guatemala destaca como el mercado de volmenes ms grandes de semilla de maz (por ser el mayor productor de la regin). An cuando aqu la mayor proporcin del cultivo de maz se realiza con semilla del productor, el volumen en valores absolutos del comercio privado de semilla certificada es el ms grande de la regin. A la vez, en este pas es donde se han desarrollado las ms slidas empresas privadas productoras y comercializadoras de semilla de maz blanco y es el nico pas con exportaciones importantes. El Salvador ocupa el segundo lugar en este negocio y Honduras se ubica en el tercer lugar. En toda la regin, la diferencia entre el precio del grano y de la semilla certificada de maz blanco es muy amplia (diferente a lo encontrado en el frijol). El precio de los hbridos de origen centroamericano es un 65% ms alto que el de las variedades de polinizacin libre y nueve veces mayor que el precio del grano comercial en el mercado mayorista. Este diferencial de precios es un indicador importante que seala el incentivo de la rentabilidad del negocio de semilla certificada de maz blanco. En cuanto al mercado de semilla de maz transgnico, en El Salvador se aprob recin en mayo de 2008, el uso e ingreso de semillas transgnicas al pas. En Guatemala, se prohibi desde 1998 la experimentacin, el cultivo y la importacin de germoplasma genticamente modificado. El pas cuenta nicamente con un Acuerdo Ministerial para establecer los requisitos para la importacin, transporte, manejo dentro del pas, establecimiento de experimentos de campo y produccin para la exportacin de semillas de OVM para uso agrcola. Honduras permite


la siembra comercial de variedades transgnicas de maz. En 2003 se autoriz la siembra comercial del cereal mediante el Reglamento de Bioseguridad, con nfasis en Plantas Transgnicas. La empresa Monsanto abastece variedades que se cultivan en La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho. En estos dos ltimos departamentos se produce el 90% del grano transgnico. En Costa Rica se permite, desde inicios de los aos 90, la produccin de semillas transgnicas de maz con fines exclusivos de exportacin (El Diario de Hoy, El Salvador, 2004).

Mercado regional de semilla de frijolEl mercado privado de semilla de frijol en Centroamrica es casi inexistente. En primer lugar hay que sealar que no existe un mercado internacional de semilla de frijol rojo, entre otras razones porque hay una gran diversidad de tipos y colores de frijol que se consumen en cada regin o pas. Por otro lado, se seal antes que los productores de frijol demandan menos semilla certificada que en el caso del maz, ya que, por ser una planta autgama, se facilita la sustitucin de semilla certificada por grano comercial, siempre que se cuide su uniformidad. Otro factor que interviene en las caractersticas de este mercado es la preferencia del agricultor por las variedades criollas. Las variedades mejoradas de frijol son resistentes o tolerantes a enfermedades importantes como el virus del Mosaico Dorado. Tambin ofrecen un producto final ms homogneo, bien acogido por procesadores y comerciantes, sobre todo en el escenario de consolidacin de cargas. En el caso del grano rojo, el mercado tiene marcadas preferencias por los tamaos ms pequeos y los colores rojo claro. Los granos que no presentan estas caractersticas reciben descuentos de ms de US$100 por tonelada en el mercado mayorista.

Este estudio encontr que slo un 14% del rea regional utiliza semilla certificada de frijol y que 86% de los agricultores utilizan grano para la siembra. Adems, toda el rea que utiliza semilla certificada es abastecida por los programas de subsidio de este insumo. Las proporciones de uso de semilla certificada de frijol de estos programas son del 26, 25 y 22 por ciento en Costa Rica Honduras y Nicaragua, respectivamente, mientras que en Guatemala y El Salvador el uso de semilla certificada de frijol es marginal. Esta situacin hace que no sea de mucho inters para el sector privado incursionar en este mercado. Algunos especialistas manifiestan, adems, que el impacto en la productividad por usar semilla certificada de frijol no es de tanta magnitud como en el maz, razn por la cual no habra un buen incentivo para desarrollar ese mercado. Al ser la semilla certificada distribuida en su mayor parte por programas de gobierno o proyectos de cooperacin que apoyan a pequeos agricultores, no existe realmente un mercado sustentado en la demanda de los productores, sino que los programas de gobierno que se constituyen en los principales demandantes de semilla certificada de frijol. El mercado, por lo pronto, depende de ellos y mantendr presencia toda vez que existan polticas de los gobiernos de priorizar el tema de semilla y variedades. Por otra parte, en los ltimos aos, las polticas de los gobiernos fortalecieron un esquema de auto abastecimiento de semilla sobre todo en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Para ello propiciaron el desarrollo de redes de pequeos productores, con apoyo tcnico, insumos y crdito de entidades oficiales y proyectos de cooperacin. Se estima que en Honduras, Nicaragua y El Salvador hay unos 2,500 pequeos productores y multiplicadores de semilla certificada y/o artesanal. Los tres pases trabajan en el desarrollo de redes de productores de semilla certificada, an cuando estos proyectos se encuentran en una fase de validacin y con poca oferta de semilla certificada de frijol.Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE 13


Sera oportuna una evaluacin a fondo de la viabilidad econmica de estos proyectos. Un factor al respecto es que el diferencial de precios entre la semilla producida por pequeos productores y el mercado del grano (costo de oportunidad), es reducido en algunos meses del ao. El precio promedio regional de la semilla certificada de frijol es de 2,100 US$/t, un 20% por encima del precio del grano. Este precio ya tiene incorporado el costo de procesamiento, que va de 88 a 132 US$/t. Esto prueba que la semilla, antes del procesamiento, tiene un precio similar al grano, desincentivando la opcin de sembrar semilla. Los productores manifiestan irregularidades en el proceso de acopio de su semilla, las cuales no fomentan condiciones para que el pequeo productor obtenga mayores beneficios. De sas destacan: el precio que le pagan por su semilla, en algunos casos inferior al que ofrecen los intermediarios por el grano; la fluidez en el acopio y los retrasos en el pago de su cosecha.



Panorama regional

El contexto del mercado de granos bsicosos precios del frijol y maz en el mercado internacional crecieron consistentemente en 2007 y 2008. En el caso del frijol negro, la Figura 1 muestra la alta correlacin y competencia que existe entre pases centroamericanos. Llama la atencin que incluso el precio del frijol negro en Argentina, en concordancia con la tendencia en el mercado mundial, ha incrementado sus precios a los rangos centroamericanos, cuando aos atrs se mantenan muy por debajo. En teora, el dinamismo del mercado mundial de maz y frijol crea incentivos a los productores para ampliar reas, invertir en tecnologas y mejorar su productividad, desarrollando a la vez los mercados de insumos. Sin embargo, los resultados de los ltimos aos muestran una

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produccin de maz y frijol prcticamente estancada y con algunos altibajos (Figuras 2 y 3). En Guatemala, an en el entorno de altos precios, en el ao 2007 se observ una drstica reduccin de reas cosechadas de maz. Honduras mantuvo el crecimiento de reas de maz y frijol. Nicaragua mostr reduccin en reas de frijol. Informes de especialistas sealan que esta variabilidad no se debi a una menor cantidad de reas sembradas sino a prdidas causadas por fenmenos climatolgicos que no permitieron aprovechar en toda su magnitud el alza en los precios y en la demanda. Solo en Nicaragua, en el ao 2007 se perdieron 34,000 ha de frijol, que explican el descenso respecto al 2005. Por otro lado, an en el contexto de mejores condiciones de rentabilidad de estos cultivos, su desempeo sigue limitado por la baja capacidad econmica de los productores y la falta



Precios del frijol negro1200 US$ por tonelada 1000 800 600 400 200 0Ene-07 Sep-07 May-06 May-07 Ene-08 Nov-07 Mar-07 Sep-06 Nov-06 Ene-06 Mar-06 Mar-08 Jul-06 Jul-07 Costa Rica El Salvador Guatemala Argentina

Precios del frijol rojo2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0May-06 Mar-07 May-07 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Sep-07 Nov-07 Ene-06 Mar-06 Ene-08 Mar-08 Jul-06 Jul-07

US$ por tonelada

Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua

Figura 1. Centroamrica, precios del frijol negro y rojo en mercados mayoristas.Fuente: Mercanet, Costa Rica.

800,000 700,000 600,000 Hectreas 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2002 Guatemala 2003 Honduras 2004 El Salvador 2005 2006 Nicaragua 2007 CostaRica

Figura 2. Centroamrica, reas cosechadas de maz.Fuente: Elaboracin propia, con base en datos de los Ministerios de Agricultura de cada pas.



300,000 250,000 200,000 Hectreas 150,000 100,000 50,000 0 2002 Guatemala 2003 Honduras 2004 El Salvador 2005 2006 Nicaragua 2007 CostaRica

Figura 3. Centroamrica, reas cosechadas de frijol.Fuente: Elaboracin propia, con base en datos de los Ministerios de Agricultura de cada pas.

de acceso al mercado de insumos y al comercio de sus productos. El efecto de las razones antes mencionadas se refleja en la falta de mejora en el rendimiento promedio de la regin, que en los ltimos cinco aos fue menor a 1 t/ha en frijol y entre 1.5 a 2.9 t/ha en maz. En ambos casos, muy por debajo de grandes pases productores como Estados Unidos, que tiene rendimientos de 9.5 t/ha en maz y 2 t/ha en frijol. Debido a su importancia socioeconmica, la semilla de granos bsicos se convierte para los gobiernos en un tema de mucho inters, mxime cuando el incremento de precios incide en las polticas de seguridad alimentaria. Todos los gobiernos de la regin, en mayor o menor medida, estn tomando acciones para mejorar la productividad y apoyar financieramente a los pequeos y medianos productores. Algunos de los mecanismos son los subsidios a insumos como las semillas y los fertilizantes. La hiptesis detrs de estas polticas es que seran estos insumos los que provoquen un mayor impacto en la produccin y la productividad.

Esta hiptesis ha generado polmica entre especialistas. Por ejemplo, se afirma que las recomendaciones estandarizadas de fertilizacin, muchas veces divorciadas de los requerimientos del cultivo o del suelo, podran ser un derroche de recursos. Tambin se critica la escasez de estudios cientficos sobre el impacto de la semilla certificada de variedades mejoradas de frijol en la productividad, frente a la incidencia de otras variables de manejo integrado del cultivo.

Aspectos generales del mercado de semilla certificada de maz y frijolLa utilizacin de semilla certificada es reconocida por tcnicos y cientficos como insumo bsico e importante para el mejoramiento de la productividad. A pesar de ello, es un hecho real que, al menos en maz, menos del 40% del rea sembrada en los trpicos se cosechan usando semillas mejoradas, mientras que en los ambientes templados casi el 100% del rea sembrada con maz est cubierta con semillas de hbridos (FAO, 2002).Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE 17


Las semillas que utilizan la mayora de agricultores en sus sistemas, no son manejadas dentro de ningn esquema organizado de produccin de semillas. Los agricultores producen, conservan y usan sus propias semillas, provenientes en gran parte de variedades criollas y en menor proporcin de variedades mejoradas. No existen estudios que hayan sistematizado las razones que determinan el uso de semilla certificada o variedades mejoradas por parte de los agricultores centroamericanos (exceptuando dos estudios en Honduras: Viana 1994 y Pejuan 2005). Los tcnicos encargados de la extensin agrcola coinciden en que el uso de semillas certificadas est determinado por factores econmicos y agronmicos que el agricultor toma en cuenta para decidir si compra o no la semilla. Entre los ms importantes se encuentran: a) la disponibilidad de efectivo para la compra del insumo; b) el precio de la semilla; c) los rendimientos con semilla certificada sobre los de la semilla que el agricultor usa. El Cuadro 1, que estudi la situacin en Honduras confirma estas razones. Pueden agregarse otras razones tan importantes como las anteriores, que fueron validadas durante esta investigacin en conversaciones con tcnicos y productores, que explican el mayor o menor uso de semilla certificada. En primer lugar, las semillas de maz y frijol guardan entre s importantes diferencias que explican, de alguna manera, el mayor desarrollo de estos mercados.

El maz tiene ms demanda de semilla certificada que el frijol, debido a que este grano es una especie de polinizacin cruzada, por lo que cada semilla es el resultado del cruce entre dos plantas (FAO, 2006). Esta condicin de especie algama, hace que la contaminacin de un ciclo a otro, de una variedad con otra, sea altamente probable. Por ello el productor, al usar grano como semilla por varios ciclos consecutivo ver que va obteniendo un producto cada vez ms heterogneo y de bajo rendimiento. El productor comnmente resuelve esta situacin comprando semilla certificada cada dos o tres cosechas. Es decir, existe una demanda real del productor de maz que estimula el mercado de semilla certificada de este grano y que se ha convertido en incentivo para la existencia de empresas productoras de semilla de maz. Un segundo factor a favor de la demanda por semilla certificada de maz, es el impacto en los rendimientos (Figura 4) de los hbridos, que dan mayor confianza y retorno de la inversin. El frijol por el contrario es una especie autgama; es decir, se autofecunda. Por ello, una variedad presenta pocas variaciones en la expresin de su fenotipo. Esto permite a los productores guardar grano de sus cosechas anteriores para ser utilizado como semilla y no demandar al mercado semilla certiticada. Esta es una de las razones principales por las que la industria de semilla certificada de frijol no se muestra muy interesada en este rubro, razn que puede a su vez convertirse en un cuello de botella para una poltica de difusin de variedades mejoradas.

Cuadro 1. Honduras, 2002, porcentaje de productores que citan diferentes razones por las que nunca compran semilla certicada.Departamento Muy costosa 52.4 72.2 No Disponible 14.3 5.6 Tamao de bolsa 4.8 1.0 Produce su propia semilla 23.8 11.1 Costumbre Preere variedades criollas 4.8 0.0

El Paraso (n=21) Olancho (n=18) Fuente: Pejun (2005).

0.0 11.1



t/ha 21.4 18.9 16.0 13.3 10.7 8.0 5.3 2.7 0 1900 1910 1920 1930 1940 Variedades de polinizacin abierta Hbridos de cruza simple Las tendencias de la produccin en los Estados Unidos han aumentado regularmente desde que los hbridos fueron comercializados por primera vez.

Hbridos de cruza doble 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Figura 4. Productividad promedio de maz en los EE.UU. 1900 - 2000.Fuente: Adaptado de Pioneer, Hi Breed, 2003.

Por otro lado, los rendimientos que logran alcanzar los productores que utilizan semilla certificada de frijol no se incrementan en la misma proporcin que el maz. Segn los registros de los proyectos que cofinancia Red SICTA, los productores de frijol que usan semilla certificada y agregan el resto de insumos necesarios pueden ver incrementar sus rendimientos en un rango que va del 33 al 50%, mientras que en el caso del maz el incremento puede estar en el rango del 100 al 200%. Otro factor que interviene en las caractersticas de este mercado es la preferencia del agricultor por las variedades criollas. Las variedades mejoradas de frijol ofrecen resistencia a importantes enfermedades como el virus del Mosaico Dorado y otras. Tambin ofrecen un producto final ms homogneo, bien visto por procesadores y comerciantes, sobre todo en el escenario de consolidacin de cargas. Sin embargo, en el caso del grano rojo, el mercado tiene marcadas preferencias por los tamaos ms pequeos y los colores rojo claro, caractersticas asociadas ms a las variedades criollas. Los granos que no presentan estas caractersticas reciben descuentos, de ms de US$100 por t, en el precio del mercado mayorista.

An as, segn estudios de la dcada pasada, (Viana, 1994 y Martel, 1995), hay potencial para desarrollar un mercado de semilla de frijol. Segn este estudio, el uso de variedades mejoradas es alto en zonas donde la produccin se hace con fines comerciales y est cercana a mercados de bienes e insumos. Esta investigacin realizada en Honduras, encontr que en la regin oriental central el 71% de los productores de frijol us variedades mejoradas de reciente liberacin, en contraste con el departamento de Lempira, con pocas conexiones de mercado, donde solo el 5% us variedades mejoradas.

Actores y roles en el mercado de semillas de maz y frijolCada vez hay ms actores participando en la investigacin, transferencia de tecnologa y produccin de semillas (Cuadro 2). Dcadas atrs estas funciones fueron exclusivas de los INIAs. Uno de los principales cambios es la participacin de organizaciones de productores y ONGs en la investigacin, transferencia y en el establecimiento de pequeas empresas productoras de semilla certificada. Nuevos actores relevantes son los centros educativos como El Zamorano en Honduras, y la Universidad de Costa Rica.Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE 19


Cuadro 2. Actores del mercado centroamericano de semillas, roles y tendencias.SECTOR INIAS ROLES Sector Pblico Investigacin, produccin y comercializacin de semilla bsica y registrada Certicacin Programas de apoyo Sector Privado Transnacionales En el caso del maz liberan su propio germoplasma Produccin, procesamiento y comercio de semilla certicada Casas comerciales Redes de semilleristas Comercializacin. Produccin, procesamiento y comercio de semilla registrada, certicada y apta Comunes en la regin: Monsanto, Duwest, Cristiani, Pioneer Inexistentes para frijol Comn en maz e incipiente en frijol. Sector en crecimiento, propiciados por programas pblicos de apoyo, as como de organismos de cooperacin Fuertes en Nicaragua, Honduras y El Salvador Otras Organizaciones CIMMYT CIAT Escuela Agrcola Panamericana (Zamorano) Investigacin, germoplasma en maz Investigacin, germoplasma en frijol. Investigacin, germoplasma Produccin y comercio de semilla certicada Universidad de Costa Rica Investigacin, produccin y comercializacin de semilla bsica y registrada Colaboracin en la investigacin regional Consolidacin de las instituciones y metodologa de tomejoramiento participativo Apoyo a autoabastecimiento de semillas Disminucin de actividades en la regin Disminucin de actividades en la regin Principal proveedor de germoplasma de frijol para Centroamrica Consolidacin de los roles del sector pblico. Normativas similares en la regin Nuevas estrategias con redes de semilleristas TENDENCIAS

Ministerios de Agricultura

Programa colaborativo de Investigacin de variedades tomejoramiento participativo Produccin de semilla Proyectos de cooperacin y ONGs Produccin artesanal de semillas Produccin de semilla certicada

Fuente: Elaboracin propia, con base en datos de cada uno de los los organismos mencionados.



Sector pblicoLas polticas y marcos jurdicos en las ltimas dcadas han asignado al sector pblico la investigacin y la produccin de semilla bsica y registrada, as como los servicios de certificacin y control de calidad de las semillas que se produce y comercializa, dejando a la empresa privada la responsabilidad de producir semilla certificada de variedades e hbridos. A la par de estas funciones, las instituciones pblicas en su inters por garantizar los programas de incentivos al uso de semillas y fertilizantes, han promovido redes de agricultores para producir semillas que luego acopiaron y distribuyeron a costos subsidiados. Visto as, el sector pblico de la regin, particularmente los institutos de investigacin y los ministerios agrcolas, contina manteniendo una presencia activa en la industria semillera. Los institutos de investigacin tambin poseen plantas procesadoras para su semilla bsica y registrada, y tambin venden servicios de procesamiento y almacenaje a empresas privadas. Los ministerios de agricultura tienen a su cargo la certificacin de lotes de produccin, plantas procesadoras, inscripcin y registro varietal.

tificada y/o artesanal en Honduras y Nicaragua, y alrededor de 500 en El Salvador. Estos son los tres pases ms importantes en el desarrollo de redes de productores de semilla certificada y apta, sin embargo su participacin en el mercado no puede decirse que est consolidada. Las empresas nacionales que comercializan semilla de maz y frijol han crecido lentamente. A diferencia de las multinacionales, que realizan casi toda la investigacin, produccin y distribucin de semilla, aquellas se limitan a reproducir y vender semilla generada por los programas pblicos de mejoramiento.

Organismos de investigacinExisten en la regin redes de capacitacin e intercambio de informacin y germoplasma, que operan con apoyo y liderazgo de centros internacionales de investigacin agrcola o bajo la figura de proyectos y programas conjuntos financiados por la cooperacin.

El CIMMYTSu misin es realizar investigaciones en maz. Cumple una funcin esencial en el mejoramiento de este cereal en Amrica Latina. En colaboracin con otras organizaciones pblicas y privadas, el CIMMYT genera, evala y distribuye germoplasma mejorado de maz. La meta del CIMMYT no es producir materiales terminados, y es por ello que el centro no libera variedades e hbridos para uso directo de los agricultores. Ms bien, distribuye productos intermedios que los programas pblicos y privados de mejoramiento pueden emplear como insumos (Figura 5). Por lo general estos son materiales mejorados con un alto potencial de rendimiento, buenas caractersticas agronmicas, resistencia a enfermedades y plagas y, en el caso de lneas endogmicas, buena capacidad combinatoria.

El sector privadoLa empresa privada es importante solamente en el mercado de semillas de maz. Existen empresas transnacionales que reflejan las oportunidades de negocio, como la Monsanto, que controla gran parte del mercado, ms an a partir de junio de 2008, cuando absorbi a la centroamericana Cristiani Burkard. La demanda de semilla de frijol est determinada por programas de gobierno que subsidian este insumo y apoyan el desarrollo de cooperativas que producen y comercializan semilla certificada y artesanal (tambin denominada semilla apta). Se estima que hay dos mil pequeos productores multiplicadores de semilla cer-



Las actividades de mejoramiento de maz del CIMMYT se concentran, por tanto, en las etapas iniciales del proceso continuo de la investigacin. Distribuye materiales generados por sus fitomejoradores o por fuentes externas, a travs de dos canales principales. El canal primario de distribucin de germoplasma es el sistema de ensayos internacional, formado por conjuntos de materiales enviados a colaboradores locales para su evaluacin en condiciones controladas de manejo. A cambio de los datos sobre su comportamiento, el CIMMYT permite a los colaboradores incorporar a sus programas de mejoramiento el material seleccionado en los ensayos. El segundo canal es el envo de semilla desde el Centro de Recursos Fitogenticos WellhausenAnderson, en la sede del CIMMYT en Mxico, una unidad de almacenamiento muy moderna en la que se mantienen permanentemente ms de 10,000 accesiones de maz (CIMMYT, 2004).CIMMYT-Sector privado

Sector privado

10% 11% 15%

Sistemas nacionales de investigacin

CIMMYT PRM

64%

Figura 5. Fuentes de semilla de maz mejorado en Centroamrica.Nota. PRM: Programa Regional de Maz, ya concluido. Fuente: CIMMYT (2004).

El CIATDesde mediados de los aos setenta, el CIAT junto a los institutos nacionales de investigacin y otros aliados, comenz a desarrollar nuevas variedades de frijol que ofrecieran a los agricultores ventajas, an en escenarios de bajo uso de insumos. Destaca la generacin de variedades con resistencia a enfermedades, tolerancia a sequa y baja fertilidad de suelos, combinadas con caracteres de rendimientos ms altos y tipo de grano deseable. El germoplasma experimental de frijol se distribuye a los programas nacionales para su evaluacin local a travs de viveros de germoplasma (CIAT, 2001). A travs de estos esfuerzos, el CIAT ha enviado en los ltimos diez aos 7,861 materiales a la regin. Adicionalmente, 18,444 materiales han sido movilizados dentro de la regin, 11,433 de ellos en el marco del proyecto regional Profrijol financiado por COSUDE. En los ltimos diez22 Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE

aos, Centroamrica liber 29 nuevas variedades mejoradas, de la cuales 28 (96%) se asocian a Profrijol. Dicho proyecto ya finaliz, sin embargo la Escuela Agrcola Panamericana El Zamorano continu con el liderazgo de esta red. La produccin de semilla de frijol en Amrica Central iniciada por el CIAT y las instituciones nacionales de investigacin, fue la respuesta al bajo nivel de adopcin de las variedades mejoradas, y para lograr que tuviera precios accesibles al productor.

El Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en MesoamricaEste programa es coordinado desde Nicaragua por el Centro para la Promocin Investigacin y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES). Inici su trabajo el ao 2000, con nfasis en Nicaragua y Honduras y apoyo puntual a iniciativas en Guatemala y Costa Rica. El programa creci con la incorporacin de los proyectos de Guatemala, Cuba, Mxico y Costa Rica. Se fundamenta en la coordinacin interinstitucional e interdisciplinaria, donde se integra el trabajo de


organizaciones de productores, ONGs, instituciones de gobierno, centros de investigacin, la Universidad de Costa Rica y la Escuela Agrcola Panamericana El Zamorano. El programa ha tenido dos fases de ejecucin. La primera entre los aos 2000-2004 y el perodo 2005-2009. El mejoramiento de materiales criollos se inici con maz y frijol. Progresivamente se ampli a sorgo, milln, yuca, camote, papa y otros. Este programa ha obtenido 21 variedades de frijol: ocho en Honduras, siete en Costa Rica, seis en Nicaragua. Siete variedades de maz: cuatro en Honduras, dos en Nicaragua y una en Cuba, segn informa el Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamrica.

Organismos de cooperacinProyectos de cooperacin, entre los que destacan aquellos financiados por la FAO, COSUDE, y organizaciones no gubernamentales promueven el uso de semilla entre pequeos agricultores de maz y frijol. A nivel general, estos proyectos tienen enfoques de procesamiento artesanal, rescate de variedades criollas, reproduccin de material provisto por institutos nacionales de investigacin y acceso a mercados de mayor valor que el grano. En muchos casos se establecen como parte de proyectos de desarrollo rural, en un intento por satisfacer la demanda localizada de semilla mejorada. Amrica Central es una regin priorizada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin, COSUDE, con nfasis en Nicaragua y Honduras. Los proyectos de carcter regional, que pueden englobar a los otros pases de la regin, fomentan la cooperacin entre pases en varios temas prioritarios. Entre los proyectos actuales financiados por COSUDE est el Proyecto Red SICTA, ejecutado por el IICA que apoya a pequeos productores de maz y frijol mediante cofinanciamiento de innovaciones que incluyen la produccin y uso de semilla certificada de estos granos. El proyecto Red SICTA trabaja en los siete pases del istmo centroamericano. Su propsito es involucrar a los agricultores en la cadena de valor, beneficiado de semillas mediante el uso de tcnicas propias, con equipo disponible en la comunidad, sin instalaciones costosas, y la comercializacin ajustada a las condiciones particulares de cada agricultor.

El ZamoranoEl programa de investigaciones en frijol de la Escuela Agrcola Panamericana en Honduras, ha servido como coordinador de los ensayos regionales. Esos ensayos permiten la evaluacin del comportamiento de lneas de frijol dentro de Centroamrica y El Caribe. Los resultados se han utilizado para identificar candidatos para su liberacin dentro de la regin. Por ejemplo, Tio Canela 75, variedad de grano rojo pequeo con resistencia al Mosaico Dorado y tolerancia al calor, fue liberada en Honduras, El Salvador y Nicaragua (Rosas et al., 1997). Otras variedades como Bribri, con resistencia a la Mustia Hilachosa y tolerancia al calor, tienen adaptacin ms especfica para la zona hmeda de produccin en Costa Rica (Rosas et al., 2003). Se pretende identificar sitios dentro de Centro Amrica y El Caribe para seleccionar caractersticas especficas como resistencia a una enfermedad o tolerancia a un factor abitico como sequa.



Cuadro 3. Clculo de requerimientos de semilla en el ao 2007Concepto MAIZ BLANCO rea cosechada en ha Densidades de siembra en kg/ha Demanda de semilla en t FRIJOL rea cosechada en ha Densidades de siembra en kg/ha Demanda de semilla en t 11,409 48.6 555 94,624 48.6 4,602 140,000 48.6 6,810 95,218 48.6 4,631 228,740 48.6 11,126 27,724 569,991 7,874 15.8 124 260,000 15.8 4,108 660,000 15.8 10,428 395,504 15.8 6,249 348,000 15.8 5,498 26,407 1,671,378Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Total

Clculo de los requerimientos anuales de semillaEl total de los requerimientos del mercado de semilla, certificada o grano del productor, fueron calculados tomando como base las estadsticas sobre reas cultivdas y los requerimientos de stas por cada pas segn las densidades de siembra recomendadas. Este total de semilla requerida se abastece de semilla certificada disponible en el mercado o del grano guardado por el productor. La semilla certificada disponible en el mercado se calcul construyendo un balance de la siguiente manera:

1) Se sum la produccin local de semilla certificada y apta con el balance de comercio exterior (importaciones menos exportaciones). 2) Se dedujeron de 1 los volmenes utilizados por los programas de gobierno que distribuyen semilla. 3) Se asumi que el saldo restante, despus de deducirle lo utilizado por los programas de gobierno, es semilla certificada comercializada por el sector privado entre productores que la demandan. 4) El dato de la semilla que proviene del productor (grano) se obtuvo de la diferencia entre las necesidades totales del ciclo y los volmenes de semilla certificada que circularon tanto por los canales del gobierno como por las comercializadoras privadas.



Mercado regional de semilla de maz blanco

A

pesar de la variabilidad de las reas cosechadas, la regin increment las importaciones de semilla de maz blanco (provenientes de USA y Guatemala) en un 43% entre 2005 y 2007. Esto se debi, sobre todo, a la presencia de programas de apoyo de los gobiernos para promover el uso de semilla certificada y fertilizantes. El rea de maz blanco cultivada en la regin en el 2007 fue de 1,670,000 ha. Un clculo usando la densidad de siembra promedio recomendada (15.8 kg/ha), indica que en estas reas se usaron 26,408 toneladas entre semilla certificada y grano del productor (Figura 6). La mayor parte (55%), se cultiv con semilla de los agricultores y un 45% con semilla certificada (Figura 7). En la Figura 6 destaca El Salvador (Costa Rica tambin, pero el sector maicero en este pas es de escaso tamao), como el pas que ms usa semilla certificada de maz blanco, no solo por el fuerte impulso de las polticas de gobierno, sino tambin por la participacin del comercio

privado de semillas. En el otro extremo se ubica Nicaragua, con los niveles ms bajos en el uso de semilla certificada, casi toda distribuida por el gobierno a los productores. La semilla que los gobiernos centroamericanos distribuyen a pequeos productores para mejorar la produccin y la productividad del grano, cubre el 17% de las reas de maz blanco en la regin (Figura 6). Este apoyo es particularmente fuerte en El Salvador y Nicaragua. A diferencia de lo que sucede en el resto de Centroamrica, en Guatemala los programas gubernamentales de distribucin de semilla certificada de maz y frijol tienen poca importancia. Se estima que en este pas en 2007 slo un 4% de los requerimientos de semilla de maz fueron objeto de este tipo de poltica. Sin embargo, luego de varios aos consecutivos de aplicacin, el impacto de estos programas no se refleja en un incremento sostenido de la productividad (excepto El Salvador). Este apoyo redunda sobre las mismas reas cultivadas y, seguramente, est contribuyendo a paliar el



12,000 10,000 8,000 Toneladas 6,000 4,000 2,000 0 C. Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Figura 6. Centroamrica, 2007, requerimientos de semilla de maz blanco.Fuente: Elaboracin propia, con datos proporcionados por los Ministerios de Agricultura de cada pas.

100% 80% 60% 40% 20% 0% C. Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Uso por programas de gobierno Cobertura del sector privado Semilla del productor

Figura 7. Centroamrica, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de maz blanco. Fuente: Elaboracin propa, con datos de los Ministerios de Agricultura de cada pas. incremento en los costos para los pequeos productores. Estas razones justifican un estudio de estos programas, de ser posible con enfoque regional, para caracterizar su verdadero impacto. En valores absolutos puede apreciarse la magnitud de cada uno de estos mercados y el potencial que representan (Cuadro 4). A pesar de que en Guatemala la mayor parte del cultivo maicero se realiza con semilla del productor, el volumen de la comercializacin privada de semilla dentro del pas es la ms grande de la regin, a la vez que tiene el mercado de exportacin ms gran26 Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE

de. En segundo lugar, Honduras y El Salvador tienen mercados privados significativos. Del 45% del rea regional que utiliz semilla certificada en 2007, casi un 70% fue comercializada por el sector privado. Adems, al menos un 36% del rea total cultivada con maz blanco en la regin utiliz hbridos, pues es el segmento que cubren las comercializadoras privadas.


Cuadro 4. Centroamrica, 2007, mercado de semilla de maz. Toneladas.Costa Rica Oferta de semilla certicada o apta* Produccin nacional Importaciones Exportaciones Demanda de semilla (requerimientos de reas cosechadas en cada pas) Dcit de semilla certicada o apta (grano usado como semilla)** 175 9 166 124 -32 El Salvador 3,845 1,455 2,400 9 4,108 382 Guatemala 4,741 8,108 582 3,949 10,428 5,687 Honduras 1,619 455 1,261 97 6,249 4,630 Nicaragua 1,273 1,200 367 294 5,498 4,225 Total 11,497 11,226 4.610 4,340 26,408 14,892

*Produccin ms importaciones menos exportaciones. **Oferta menos demanda. Casos de supervit como Costa Rica pueden explicarse por la existencia de inventarios no contemplados en el balance, as como por los bajos porcentajes de grano usado como semilla en el pas. Fuente: Elaboracin propia con datos de Ministerios de Agricultura, INIAS y SIECA.

Precios de la semilla de maz blancoLos hbridos de maz tienen precios relativamente altos en el mercado ya que debido a las caractersticas especializadas de su produccin y costos de produccin tambin relativamente altos, su industria requiere de economas de escala, razn por la cual no es comn encontrar en el mercado pequeas empresas semilleristas dedicadas a la produccin de hbridos. Las entidades pblicas y pequeas empresas semilleristas que empezaron a surgir, ms bien se dedican a producir variedades de polinizacin libre, de ms bajo costo y simplicidad. Por tales razones, el precio de la semilla certificada de maz tiene tres segmentos diferenciados: el de hbridos importados de fuera de la regin, particularmente de Estados Unidos de Norteamrica (predominan las marcad Dekalb y Pioneer), con los precios ms altos; el de los hbridos producidos en la regin (predomina la empresa Cristiani Burkard), cuyos precios estn en el medio del rango de los tres segmentos, y el de las variedades de polinizacin libres, con los precios ms bajos, de produccin propia en cada pas que se comercializan y son promovidas por los INIAS. El mayor segmento de mercado corresponde a los hbridos de origen centroamericano ya que combinan las cualidades de impactar en

los rendimientos y tener un precio moderado. An as, el precio de la semilla certificada de maz hbrido de origen centroamericano es hasta diez veces mayor que el precio del grano de maz en el mercado mayorista (Figura 8). Este precio (hbridos Cristiani Burkard), se cotiz en 2008 en la regin en alrededor de US$ 2,650 la tonelada, 65% ms caro que las variedades de polinizacin libre ofertadas por el sector pblico, precios que a su vez presentan muchas variaciones entre pas y pas. La relacin de precios entre estos segmentos es coherente con lo encontrado en un estudio de Mxico (Espinoza et al., 2002) sobre costos de produccin de semilla de maz. En este estudio se seala que el precio de la semilla de variedades de polinizacin libre puede estar en una relacin de 1:5 con el de grano comercial, mientras la de hbridos, de superior tecnologa y mayor potencial de rendimiento, puede estar en un rango de 5:10 sobre el costo del grano. El precio de la semilla que proviene de variedades desarrolladas por los INIAS, si bien es definido y publicado oficialmente, no es un indicador directo de su precio en el mercado, en tanto se utiliza para abastecer a programas de gobierno que distribuyen la semilla total o parcialmente subsidiada. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, la semilla distribuida a los productores bajo el Programa Presidencial de la Productividad,Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE 27


3,000

2,500 US$ por tolenada2007 2008

2,000

1,000

500

0 Grano Hbridos Importados Variedades

Figura 8. Centroamrica, 2008, precios de grano y semilla certicada de maz blanco.Fuente: Elaboracin propia con datos de los Ministerios de Agricultura, INIAS y SIECA.

se hace gratuitamente. En Nicaragua se facilita a mitad del precio de mercado, y en Honduras el paquete que consta de semilla y fertilizantes, tiene un precio de 55 US$/ha.

Maz transgnicoEl Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnologa estipula que a partir del 2005 los pases firmantes se obligan a contar con un marco jurdico para el manejo de los Organismos Vivos Modificados (OVM). Este primer Protocolo, del cual forman parte 147 pases, busca contribuir a la transferencia, manipulacin y utilizacin segura de OVM que cruzan las fronteras. Adems, reconoce que la biotecnologa moderna tiene un gran potencial para promover el bienestar de la humanidad, particularmente para satisfacer necesidades crticas de alimentacin, agricultura y cuidados sanitarios. En Centroamrica slo Honduras y Costa Rica han firmado el Protocolo de Cartagena y lo han ratificado El Salvador, Guatemala, Mxico, Nicaragua, Panam. En El Salvador se aprob recin en mayo de 2008 el uso e ingreso de semillas transgnicas al pas.28 Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE

En Guatemala, pas clave en el origen del maz junto con Mxico, se prohibi desde 1998 la experimentacin, el cultivo y la importacin de germoplasma genticamente modificado. El pas cuenta nicamente con el Acuerdo Ministerial 386-2006 del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin (MAGA), cuyo objetivo es fijar los requisitos de importacin, transporte, manejo dentro del pas, establecimiento de experimentos de campo y produccin para exportar semillas de OVM para uso agrcola. Honduras permite la siembra comercial de variedades transgnicas de maz. En el ao 2000 se hicieron pruebas pre comerciales en 500 ha. En 2003 se autoriz la siembra comercial del cereal mediante el Reglamento de Bioseguridad, con nfasis en Plantas Transgnicas. La empresa Monsanto abastece variedades que se cultivan en La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho. En estos dos ltimos departamentos se produce el 90% del grano transgnico. En Costa Rica se permite, desde inicios de los aos 90, la produccin de semillas transgnicas de maz con fines exclusivos de exportacin (El Diario de Hoy, El Salvador, 2004).


Mercado regional de semilla de frijol

n Centroamrica, el mercado de semilla certificada de frijol es casi inexistente. En primer lugar hay que sealar que no existe un mercado internacional de semilla de frijol rojo, entre otras razones porque existe una gran diversidad de tipos y colores de frijol que se consumen en cada regin o pas. En Centroamrica el frijol rojo consumido es de una variedad muy particular. Los requerimientos de semilla de variedades de color rojo abarcan un 73% del total, ya que es el frijol consumido en El Salvador, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica. En la regin se cultivaron 570,000 ha de frijol en el 2007, con requerimientos de 27,715 toneladas de semilla (Figura 9). Este cultivo utiliza mucha menos semilla certificada que el maz, ya que por sus caractersticas agronmicas es ms factible sustituir la semilla certificada por grano guardado de la cosecha anterior. Este estudio encontr un 14% del rea regional est cultivado con semilla certificada, cobertura que corresponde al segmento atendido por

E

programas de gobierno que distribuyen semilla certificada o apta. El 86% de los agricultores utilizan grano para la siembra (Figura 10). Los porcentajes del rea de toda la regin cubierta con semilla certificada por parte de los programas de apoyo son relativamente importantes en Nicaragua y Honduras (22% y el 25% de las reas de frijol respectivamente) mientras en Guatemala y El Salvador el uso de semilla certificada de frijol es marginal. En el caso de Guatemala esto es debido a una poltica oficial expresa, mientras que en El Salvador se debi a la falta de oferta de semilla certificada en el momento en que el gobierno la requiri para completar su programa. En tal sentido, puede decirse que los programas de gobierno que distribuyen semilla bajo esquemas de subsidio se constituyen en los principales demandantes y compradores de semilla certificada. El mercado depende de ellos y mantendr presencia toda vez que existan polticas de gobierno que prioricen el tema de semilla y de variedades mejoradas.



12,000 10,000 8,000 Toneladas 6,000 4,000 2,000 0 C. Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Figura 9. Centroamrica, 2007, requerimientos de semilla de frijol rojo y negro.Fuente: Elaboracin propia, con datos de los Ministerios de Agricultura de cada pas.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0

C. Rica

El Salvador

GuatemalaSector privado, certicada

Honduras

Nicaragua

Programas de gobierno, certicada

Semilla del productor

Figura 10. Centroamrica, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de frijol.Fuente: Elaboracin propa, con datos de cada pais.

La semilla utilizada por los programas de gobierno proviene de proyectos que organizan redes de pequeos productores, a quienes se brinda apoyo en asistencia tcnica, crdito, insumos, etc. Los gobiernos muestran inters en ampliar la cobertura de estos proyectos, sin embargo, stos an se validan y, por lo pronto, generan poca oferta de semilla certificada, dada la capacidad incipiente del sistema y de los procesos para crear un mercado privado de este bien.

Por otro lado, no hay suficientes seales que demuestren que el esquema de redes de pequeos semilleristas sea empresarialmente sostenible. Sera oportuna una evaluacin a fondo. Un factor a favor es que el diferencial de precios entre la semilla producida por pequeos productores y la del mercado del grano (costo de oportunidad), es estrecho y el sistema de pagos no funciona con la debida fluidez.



4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 C. Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

US$ por tolenada

Semilla certicada INIAs

Grano mayorista

Figura 11. Centroamrica, 2008, precios de grano y semilla certicada de frijol.Fuente: Elaboracin propia con datos de los Ministerios de Agricultura, INIAS y SIECA.

Precios de la semilla de frijolEn la Figura 11 puede apreciarse que la situacin de precios de la semilla de frijol es muy distinta a la vista en el captulo sobre semilla de maz, ya que la brecha entre el precio del grano comercial y el de la semilla certificada es bastante menor que en aquel caso. La oferta de esta semilla proviene de pequeos productores apoyados por los institutos de investigacin y los ministerios de agricultura de cada pas. Los programas de gobierno ofrecen en principio precios de 10 a 20% superiores al grano, para aquella semilla vendida en calidad de materia prima (antes de tratamiento y empaque). Sin embargo, el precio que finalmente recibe el productor de semilla puede estar igual o por debajo del precio del grano en la zona. Suele suceder que los mecanismos de pago de la semilla no funcionan con agilidad y que los requisitos de calidad de la semilla acopiada son ms estrictos respecto a los del grano en el mercado de intermediarios. Esto desincentiva la opcin de involucrarse en el negocio de la semilla. El precio final de venta de la semilla publicado por cada gobierno ya incluye el acondicionamiento y empaque y marca, segn el caso (con costos adicionales de cuatro a seis dlares por

quintal). En el ao 2008, el precio promedio regional de esta semilla fue de 2,489 US$/t, comparados con los 1,732 dlares en que se cotiz, en ese mismo momento, el grano comercial de frijol en los mercados mayoristas. Pero este promedio est sesgado por el alto precio que registr la semilla en Costa Rica. Si se deja por fuera Costa Rica, con un peso bajo en el mercado de semilla de frijol, el promedio regional de la semilla de frijol fue de 1,685 US$/t, casi un 28% ms que el precio del grano. Finalmente, hay que considerar que el precio oficial de la semilla de frijol es un precio de referencia, til slo para elaborar la poltica de subsidio con que los gobiernos la distribuyen, pues en realidad la semilla es distribuida a los beneficiarios de programas a un precio subsidiado.



El panorama por pas

COSTA RICAProduccin de maz y frijoln Costa Rica la produccin de maz y frijol no tiene la misma importancia que en los dems pases centroamericanos. En el 2007 el rea cultivada con maz blanco fue de 7,847 ha, con un rendimiento promedio de 1.98 t/ha, mientras el rea cultivada de frijol fue de 11,409 ha, con rendimientos de 0.64 t/ha. Las reas cultivadas de estos dos granos han experimentado un fuerte descenso durante la ltima dcada (Figura 12), desplazados por cultivos ms rentables y competitivos. Por eso, Costa Rica es altamente dependiente de importaciones de maz y frijol. En el pas existen unos 8,500 productores de frijol ubicados, mayormente, en la Regin Huetar Norte, en las zonas de Upala, Los Chiles y Guatuso, donde se obtiene el 46% de la produccin nacional. Los productores de maz se concentran en la Regin Brunca.32 Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE

E

En ambos cultivos, las pocas reas que se siembran, usan en buena medida semilla certificada, en parte porque, aunque pequeo este sector, existen productores medianos y grandes con enfoque ms comercial de su produccin.

Poltica de semillasA pesar de la baja relevancia econmica de estos dos cultivos en el pas, la investigacin se ha mantenido por dcadas, sobre todo en frijol, logrando importantes aportes que pueden ser aprovechados por toda la regin. El sistema de certificacin est a cargo de la Oficina Nacional de Semillas (OFINASE), adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadera. Esta oficina promueve, protege, mejora y controla el uso de semillas de calidad superior, y establece normas y mecanismos de control para su circulacin y comercio. Costa Rica cuenta con la legislacin y los reglamentos tcnicos necesarios para la certificacin de semilla de diferentes cultivos, que incluyen todo el proceso de registro de variedades, las


30,000 25,000 20,000 Hectreas 15,000 10,000 5,000 02000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Frijol Maz

Figura 12. Costa Rica, rea sembrada de maz y frijol.Fuente: Elaboracin propia, con base en datos del Servicio de Informacin de Mercados, Direccin de Mercadeo Agropecuario Consejo Nacional de Produccin.

Procedimientos para la Certicacin de Semillas

FITOMEJORAMIENTO

NUEVA VARIEDAD

REGISTRO VARIETAL

ENSAYOS DE VALOR AGRONOMICO LISTA DE VARIEDADES COMERCIALES

MULTIPLICACION INSPECCION DE CAMPOS CONTROL DE CALIDAD

Pureza Varietal Identidad Varietal Pureza Malezas Germinacin Sanidad

PRODUCTOR

ANALISIS DE SEMILLAS

Figura 13. Costa Rica, procedimientos para el control de calidad de semillas en campo.Fuente: Ocina Nacional de Semillas, OFINASE.

normas de campo (Figura 13), de laboratorios, y otros procedimientos relacionados con la industria y la comercializacin.

El PITTA Frijol es la entidad coordinadora de la investigacin y transferencia de tecnologa entre instituciones pblicas y privadas, nacionales o internacionales. Define las polticas de investiProyecto Red SICTA - IICA/COSUDE 33


gacin, zonificacin del cultivo y transferencia de tecnologa, prioriza reas para investigar y generar variedades y tecnologa apropiada, con el fin de aumentar rendimientos y rentabilidad. El PITTA Frijol lo constituyen la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnolgico de Costa Rica, el Instituto de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Agropecuaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadera, el Consejo Nacional de Produccin y la Oficina Nacional de Semillas. La Universidad de Costa Rica (UCR) es una institucin de gran relevancia en la produccin de semilla de frijol. Posee la estacin experimental Fabio Baudrit, una unidad acadmica de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias dedicada a la docencia, investigacin y accin social, y est integrada a otros siete centros de investigacin de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Por ms de 30 aos desarrolla un programa de investigacin en leguminosas.

Esta estacin es una de las principales abastecedoras de semilla de fundacin de frijol y, antes de establecerse en forma oficial un programa de certificacin de semillas de frijol comn, suministr gran cantidad de semilla a los agricultores. Posee dos cmaras para la conservacin de semilla bsica (http://www.eefb.ucr.ac.cr, 2008). La Figura 14 describe los roles de las entidades involucradas en produccin y comercio de semillas. El INTA y la UCR son las nicas con responsabilidad en produccin de semilla bsica o de fundacin. La comercializacin la realiza el Consejo Nacional de Produccin. La produccin de semilla registrada puede ser hecha por el INTA, la UCR o productores especializados. La comercializacin est a cargo del CNP . La produccin de semilla certificada est totalmente a cargo de los productores, y la comercializacin en manos del CNP o empresas de semillas. La organizacin Asociaciones de Productores (ASOPRO) y la Unin de Productores Agropecuarios Independientes de Prez Zeledn, destacan en la produccin de semilla.

Produce: INTA-Us Certica: ONS Comercializa: CNP Bsica Fundacin

Registrada Produce: INTA, CNP, productores Certica: ONS Comercializa: CNP

Comercial Produce: Productor Certica: ONS Comercializa: CNP Certicada Produce: Productor Certica: ONS Comercializa: CNP

Autorizada

Figura 14. Proceso de reproduccin, registro, certicacin y comercio de la semilla.Fuente: INTA, Proyecto de Semilla de Costa Rica (2008).



180 160 140 120 Toneladas 100 80 60 40 20 02000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Figura 15. Costa Rica, requerimientos de semilla de maz blanco.Fuente: Elaboracin propia con datos del CNP.

Mercado de semilla de maz blancoAn de baja magnitud, hay una ligera tendencia creciente en las reas de maz en los ltimos cuatro aos. Prcticamente toda el rea cultivada con maz utiliza semilla certificada. Los requerimientos de semilla, de acuerdo al rea cosechada en el 2007, fueron de slo 124 t (Figura 15). Se presume que un pequeo porcentaje utiliza semilla del propio productor (Figura 16). Segn el INTA y OFINASE, un 8% de las reas de maz son cubiertas por programas de gobierno que apoyan con semilla certificada a los productores. En vista que la oferta de semilla, que circula por el comercialicio privado, es amplia para cubrir el resto de los requerimientos, se presume que solo un pequeo porcentaje (5% talvez) es cubierto con grano del productor. A pesar del gran nmero de empresas registradas para importar semilla certificada, en 2006 slo cinco solicitaron este trmite: Desarrollo del Futuro Nima, SA; Servicio Agrcola Cartagins SA; Cooperativa de Productores de Leche RL; Agrcola Piscis SA y CASAGRI. Segn registros oficiales, en Costa Rica existen empresas productoras y procesadoras que reproducen semillas de La Monsanto, Pioneer, Cristiani Burkard y Agristar do Brasil Ltda. Esta

Programas de gobierno

8%

Sector privado

92%

Figura 16. Costa Rica, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla certicada de maz blanco.Fuente: Elaboracin propia con base en datos de produccin y comercio exterior de PITTA Frijol y OFINASE.

produccin se procesa en plantas locales y se embala para el mercado nacional y de exportacin. En 2007, la OFINASE inform de slo ocho toneladas exportadas. La produccin local de semilla registrada la realiza el INTA en Turrubares y Caas, y la empresa Semillas Para el Futuro. El procesamiento se hace en la Planta de Semillas del CNP en , Puntarenas.Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE 35


4,000 3,500 3,000 2,500 US$/ 2,000 1,500 1,000 500 0Variedad Hbrido Cristiani Grano

Figura 17. Costa Rica, 2008, precios de semilla certicada de maz blanco.Fuente: CNP, Costa Rica.

Precios de la semilla de maz blancoEl precio de la semilla certificada de variedades de polinizacin libre (produccin local) para el ao 2008, fue de 2,000 US$/t. En el mismo ao el precio de la semilla comercializada por Cristiani Burkard (hbridos), fue de US$3,500. El precio que ofrece la Cristiani Burkard super en 57% al ofrecido por la CNP (Figura 17).

Consecuentemente, el mercado de semilla certificada de frijol es de magnitudes reducidas. Los requerimientos para 2007 fueron de 555 t, cubiertos en un 69% con semilla (grano) del productor, y 26% con programas de gobierno (Figura 19). Un reducido porcentaje (5%) fue cubierto por el sector privado, cuya demanda provino de medianos a grandes productores del norte del pas. La produccin de semilla certificada de frijol fue importante en Costa Rica hasta 1998. A partir del ao 2000, se redujo de forma considerable. En 2007 el volumen disponible de semilla certificada fue de 183 t. De stas, 154 t fueron producidas en Costa Rica y 29 importadas. No hubo exportaciones. A pesar de este entorno, las instituciones gubernamentales involucradas en el PITTA Frijol promueven el desarrollo de empresas productoras de semilla certificada de frijol que trabajan para cubrir la demanda de los programas de abastecimiento de semilla.

VariedadesLa produccin nacional es de variedades de polinizacin libre Los Diamantes 8843 y EJN 2. Los hbridos importados son a) de Guatemala: HR101, HR245, HR99, HS5G, HS9 y b) de USA: 3086 , 30F83, 30F49, 30F96.

Mercado de semilla de frijolLa produccin de frijol en Costa Rica decay consistentemente en los ltimos ocho aos, an cuando el precio internacional y regional del grano se increment.36 Proyecto Red SICTA - IICA/COSUDE


1,800 1,600 1,400 1,200 Toneladas 1000 800 600 400 200 01999/00 1900/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

Figura 18. Costa Rica, requerimientos de semilla de frijol.Fuente: Elaboracin propia con base en datos del CNP. Sector privado

5% 28%Programas de gobierno

por saco de 46 kg (US$51) para frijol negro y 28,800 colones (US$ 58) para frijol rojo. El precio publicado en 2008 para la venta de semilla de frijol fue de 3,500 US$/t (Figura 20), por encima de la media centroamericana de 2,000 US$/t. Esta diferencia puede ser un incentivo para empresas productoras de semilla, si la produccin local del grano creciera.

67%Semilla del productor

VariedadesCon el programa de fitomejoramiento participativo, se liberaron nuevas variedades de frijol rojo: Bribr, Telire, Cabcar, Gibre, Curr, Chnguena y Tonjibe. Las tres primeras fueron liberadas para uso comercial nacional, a diferencia de las variedades Gibre, Curr, Chnguena y Tonjibe, seleccionadas y liberadas por la Asociacin de Agricultores de Changuena (Chnguena), Asociaciones de Productores de Concepcin, Veracruz y El Aguila (Gibre) y Coope Pueblo Nuevo de Upala (Tonjibe) (Araya y Hernndez, 2007).

Figura 19. Costa Rica, 2007, cobertura de los requerimientos de semilla de frijol.Fuente: Elaboracin propia, con datos de produccin y comercio exterior de semilla de PITTA Frijol, INTA y OFINASE.

Precios de la semilla de frijolEl CNP estableci una poltica de compra al productor de semilla certificada, con precios 20% superiores al grano comercial. Ese precio en el ciclo 2007/2008 fue de 25,200 colones



4,000 3,500 3,000 US$ por tolenada 2,500 2,000 1,500 1000 500 0Grano Semilla certicada

Figura 20. Costa Rica, 2008, precio de grano y semilla de frijol certicada.Fuente: Elaboracin propia con datos del CNP.

Cuadro 5. Variedades de frijol liberadas por el PITTA Frijol.Grano negro Talamanca Brunca Negro Huasteco Puricise Guaym UCR 55 Ao 1980 1982 1985 1993 1996 2000 Grano Rojo Huetar Chorotega UCR 50 Chirrip Rojo Maleku Ao 1982 1982 1992 1995 1996

Fuente: Araya y Hernndez (2007).



EL SALVADORProduccin de maz y frijolEn El Salvador existen unos 150,000 productores que cultivaron 94,624 ha de frijol y 260,000 ha de maz en el 2007 (Figura 21). Debido a dificultades para ampliar las reas de siembra, este pas es el que ms ha desarrollado tecnolgicamente estos dos cultivos, exhibiendo los rendimientos ms altos de la regin centroamericana. En 2007 los rendimientos en maz fueron de 3.2 t/ha, y en frijol 0.9 t/ha. El incremento interanual de rendimientos fue mayor en maz que en frijol, lo que podra relacionarse con el mayor uso de hbridos.

Supervisar todas las fases del proceso de produccin de semillas y plantas. Pre-certificar dicha produccin previa comprobacin de las condiciones aptas para pasar el proceso de certificacin. Certificar y etiquetar la produccin de semillas y plantas que cumplan con las normas de calidad establecidas. Inspeccionar las semillas y plantas certificadas o en proceso de certificacin en las bodegas donde se almacenan. El Centro Nacional de Tecnologa Agropecuaria y Forestal (CENTA) est a cargo de la generacin y transferencia tecnolgica agrcola en el pas. Ejecuta el Programa de Granos Bsicos, que trabaja en generacin y adaptacin de tecnologas y variedades en los cultivos de maz, frijol, sorgo y arroz. A travs de la Unidad de Semilla Bsica, es responsable de la multiplicacin de semillas y materiales vegetativos generados por los fitomejoradores de la institucin; mantiene la calidad y la identidad gentica, y abastece de semilla bsica de frijol y maz. El CENTA posee infraestructura para almacenar granos, a disposicin de los productores, importadores y distribuidores de semillas, en ambiente controlado.

Poltica de semillasLa Direccin General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) es la encargada de controlar la calidad de la produccin, distribucin, comercio, manejo y uso de productos en la agricultura, ganadera, pesca y acuicultura. La DGSVA, a travs de la Unidad de Registro y Fiscalizacin, es la encargada de:

300,000 250,000 200,000 Hectreas 150,000 100,000 50,000 02002 2003 2004 2005 2006 2007

Maz Frijol

Figura 21. El Salvador, rea cosechada de maz blanco y frijol.Fuente: Elaboracin propia con datos del MAG.



Programas de incentivos al uso de semilla certificadaAdems de que los productores salvadoreos de maz usan semilla certificada de maz blanco abastecida por la empresa privada, el gobierno complementa dicho mercado mediante programas de distribucin de semillas. Este apoyo del gobierno ha crecido fuertemente. En 2006 abasteci un 27% de las reas cosechadas de maz y slo un 3.5% de las reas de frijol. El ao 2007 estos porcentajes pasaron a un 40% en maz blanco y un 6% en frijol rojo. Estos programas abarcan a cien mil productores, con bonos de 11.4 a 22.7 kg de semilla mejorada de maz y 11.4 kg de frijol que cubren hasta 1.5 ha de maz y 0.25 ha de frijol por beneficiario. La semilla se distribuye gratuitamente. Para abastecer parte de estos programas se constituyeron redes de productores de semilla, sobre todo por la falta de oferta formal de semilla de frijol (Figura 22).

Mercado de semilla de mazEn 2007 se cultivaron 259,763 ha de maz blanco, que requirieron unas 4,108 t de semilla certificada o grano (Figura 23). El mercado de semilla de maz en El Salvador tiene fuerte presencia de empresas privadas y del sector pblico. Se estima que entre ambos segmentos logran cubrir un 91% del rea cultivada, es decir que solo un 9% del rea utiliza grano como semilla (Figura 24). Los programas de abastecimiento de semilla de maz blanco por parte del Ministerio de Agricultura se caracterizan por ser los de mayor envergadura a nivel regional, con una tendencia creciente sostenida. Estos distribuyeron en 2004 unas 180 t de semilla de los hbridos H-53 y H-59, beneficiando a 16,565 agricultores. En 2005 abastecieron 731 t de semilla certificada de maz y 995 t en 2006 (Figura 25). En el ao 2007, la cobertura del programa de gobierno fue de 52% con respecto a los requerimientos totales.

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

Agricultores comerciales

Redes de productores de semilla

CENTA, productor de semilla de fundacin

Empresas, gestin administrativa, nanciera, industrial, mercadeo Productores de semilla certicada Productores de semilla registrada

Figura 22. El Salvador, sistema de operacin de redes de productores de semilla.Fuente: CENTA (2008).



4,200 4,100 4,000 3,900 Toneladas 3,800 3,700 3,600 3,500 3,400 3,3002002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 23. El Salvador, requerimientos de semilla de maz blanco.Fuente: Elaboracin propia con datos del MAG.

Semilla del productor

9%Mercado privado de semilla certicada 41% Programa de gobierno semilla certicada

39%

52%

En este mercado de semillas de maz, existan antes de la compra de la Empresa Cristiani Burkard por parte de Monsanto, cinco competidores principales: Cristiani Burkard, con 40 aos de operacin en el pas, que controlaba el 70%, Prosela, con una cuota aproximada del 10%, Pioneer, con un 8%, y El Surco e Ipexagro, que controlaban entre las dos el 12% (Diario Hoy, 2008).

Precios de la semilla de mazFigura 24. El Salvador, 2007, estimaciones de cobertura de los requerimientos de semilla de maz blanco.Fuente: Elaboracin propia con datos de produccin y comercio exterior de FAO, SIECA y CENTA.

En el ao 2008 el precio de la semilla de maz de hbridos importados de Guatemala fue ocho veces el precio del grano. Los precios de los hbridos producidos localmente, son un poco ms bajos que los importados, representando siete veces el precio del grano (Figura 27).

Los programas de gobierno son abastecidos en gran parte por el sector privado. En el ao 2007 la produccin local de semilla de maz fue de 1,400 t. Las importaciones alcanzaron las 2,400 t, los mayores volmenes importados en la regin centroamericana. Segn datos de SIECA hubo un incremento del 20% en las importaciones de semilla, lo que es consistente con el incremento de la demanda del gobierno (Figura 26). La mayor parte de las importaciones de semilla provienen de Guatemala.

VariedadesEl CENTA distribuye mediante sus programas solamente hbridos. En los ltimos aos liber los hbridos blancos H-53, H-59 y HQ-61, y la variedad de polinizacin libre Centa Pasaquina, tolerante a la sequa. El hbrido ms importante distribuido por el Gobierno es el H59, aunque tambin participan otros hbridos ofertados por la empresa privada (Figura 28).



2,500 2,000 1,500 Toneladas 1,000 500 02004 2005 2006 2007

Figura 25. El Salvador, semilla certicada de maz distribuida por programas de gobierno.Fuente: Elaboracin propia con datos del CENTA.

2,500 Importaciones 2,000 Toneladas 1,500 1,000 500 02002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportaciones

Figura 26. El Salvador, importaciones y exportaciones de semilla certicada de maz.Fuente: Elaboracin propia con datos de SIECA.

Mercado de semilla de frijolEn El Salvador se cultivan 94,624 ha de frijol rojo. La demanda de semilla generada por estas reas es de 4,602 t (Figura 29). En aos anteriores se cubri con semilla certificada o apta, del 3 al 5% de las reas. Segn el CENTA, en 2004 se entregaron 13.7 t de semilla de frijol a 302 agricultores, en 2005 se dieron 114.5 t, en 2006 casi 182 t, y en 2007 se distribuy a un 8% de las reas cultivadas. El resto fue cubierto con grano de los productores (Figura

b1897e

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