PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA RECONVERSIN DE CULTIVOS DE LA ASOCIACINDE MAJES - ANDAMAYO AREQUIPA 2013

FORMULACIN DEL PLAN DE NEGOCIOS:DIEGO FERNNDEZ GAMBARINIDNI: 29291414Dbfg66@gmail.comTelfono Fijo: 054 430867Celular: 952548089

AREQUIPA 2013

SOLICITUD DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIN DE TECNOLOGA

Lima,.de.. de 20.

Sr.JEFE DEL PROGRAMAPROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDADPresente.-

Nos dirigimos a usted, en representacin de la ORGANIZACIN DE PRODUCTORES AGRARIOS: ................................................................................, para presentar nuestra SOLICITUD PARA ACCEDER AL INCENTIVO PARA LA ADOPCIN DE TECNOLOGA que brinda el PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD a su cargo, a fin de implementar nuestros Planes de Negocios. Al respecto, le comunicamos que nos hemos registrado en el Sistema en Lnea del Programa con el usuario:

Para este fin adjuntamos los siguientes documentos:

1. PNT, segn Anexo T2 con la documentacin complementaria exigida en el mismo anexo.2. Declaracin Jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, segn Anexo T3.3. Declaracin Jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento, segn Anexo T4.

Atentamente,

Nombres y Apellidos Firma y selloRepresentante Legal Representante Legal

ndice o Contenido

1. Resumen Ejecutivo72. Datos Generales de la Organizacin103. Antecedentes113.1 Problemtica113.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin134. Anlisis Interno de la Organizacin244.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin244.2 Procesos y productos actuales244.2.1 Descripcin de los procesos actuales264.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin294.2.3 Descripcin de los productos actuales304.3 Dotacin de recursos productivos314.4 Organizacin y recursos humanos324.4.1 Plana directiva344.4.2 Plana tcnica345. Anlisis del Entorno365.1 Mercado365.1.1 Delimitacin del Mercado365.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo365.1.3 Precios435.1.4 Comercializacin.455.1.5 Clientes identificados en el Marco del PNT ...............................................455.1.5 Competidores465.2 Regulacin y Normatividad475.2.1 Licencias y Permisos475.2.2 Normas de la Industria475.2.3 Aspectos tributarios y laborales475.2.4 Aspectos Ambientales486. Planeamiento Estratgico496.1 Objetivos del PNT496.2 Objetivos Especficos y Estrategias496.3 Estrategia de Mercadotecnia516.4 Metas del PNT526.5 Programacin de Actividades537. Propuesta de Adopcin de Tecnologa557.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar557.2 Procesos y Productos con el PNT617.2.1 Descripcin de Procesos con el PNT617.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera)627.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar677.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa687.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Produccin708. Plan de Produccin y Ventas728.1 Plan de Produccin con el PNT729. Plan de Manejo Ambiental739.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental7310. Plan de Control de Riesgos7410.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin7411. Presupuesto del PNT7611.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin).7611.2 Gastos de comercializacin8011.3 Gastos de Gestin y/o Administracin8011.4 Gastos de Financiamiento8011.5 Gastos de manejo ambiental8011.6 Presupuesto consolidado del PNT8012. Estructura Financiera del PNT8112.1 Usos y Fuentes del Financiamiento8112.2 Detalle del Cofinanciamiento8213. Anlisis Econmico y Financiero del PNT8313.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)8313.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT).. 8413.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)8513.4 Flujo de Caja Econmico Incremental8513.4.1 Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT8613.5 Anlisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental8613.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa8714. Conclusiones8915. Anexos91

1. RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN

La Asociacin de Productores de Leche del Valle de Majes-Andamayo se ubica en el distrito de Aplao, provincia de Castilla, regin Arequipa. Cuenta con 41 socios, quienes producen y comercializan maz chala, y alfalfa, de los cuales 27 participan del PNT

La organizacin se constituy el 21 de diciembre de 2010 teniendo como objetivo el cultivo de productos de agro exportacin as como frutales y la produccin de leche, entre otros.

Participaron en el Presupuesto Participativo del ao 2010 y 2012 de la Municipalidad Provincial de Castilla, donde consiguieron un financiamiento para la realizacin de capacitaciones en el aspecto tcnico y organizacional de los socios de la Asociacin.

El rea que cada productor posee eta entre 1 a 3.5 hectreas y se calcula que el 90% del rea total se cultiva anualmente. Los cultivos que vienen produciendo mayoritariamente son el maz chala y alfalfa.

El problema de la Asociacin es la baja rentabilidad de los cultivos tradicionales como el maz chala y otros cultivos de corto periodo vegetativo y que al manejarse en pequeas extensiones de terreno, con elevados costos de produccin y el escaso apoyo para la reconversin, no generan los ingresos necesarios para el productor.

La organizacin en el marco de la ejecucin del plan de negocio tiene previsto:

Reconvertir hectreas destinadas actualmente al cultivo de maz por el cultivo de palta Hass. Cada socio destinar una hectrea y el resto de reas seguir con maz y alfalfa. Cabe indicar que la produccin comercial de palta ser al ao tres con 4.3 TM/ha la cual incrementar progresivamente hasta estabilizarse al sexto ao en 14.TM/ha.

La inversin total del Plan de Negocio de Tecnologa asciende a:

PNT S/. 406,739.17100%PCCS/. 325,391.34 80%OPAS/. 81,347.83 20%

Del anlisis del flujo econmico incremental se obtiene el siguiente resultado:

VANES/. 386,310TIRE 20.2%

II. ANTECEDENTES2.1 Datos Generales de la OPANombre de la OrganizacinAsociacin De Productores De Leche Del Valle De Majes-Andamayo

Fecha de constitucin21 de diciembre del 2010

Representante Legal *Vctor Cesar Bustamante Rodrguez

N Expediente1318-2013-ST

RUC20455885567

LocalizacinRegin: ArequipaProvincia: CastillaDistrito: Aplao Andamayo

N de socios que presentaron su SDA27 (21 hombres y 5 mujeres)

Actividad asociada al Plan de NegocioAgrcola

ProductoPalta Variedad Hass

rea Total de la Organizacin27 ha

Asociacin de Productores de Leche del valle de Majes - Andamayo se fund el 21 de Diciembre del 2010 con la participacin de 41 socios en el local de la Junta de Usuarios de Andamayo , la que tiene como objetivo el cultivo de productos de agro exportacin as como frutales, hortalizas, y la produccin de leche, entre otros.

En el ao 2011, la OPA intervino en el Seminario Taller "Plan de Desarrollo Estratgico Concertado de Aplao 2008 - 2018, a invitacin que hiciera llegar la Municipalidad Provincial de Castilla para que expongan el tema "Diagnstico de la Produccin Agroindustrial de Aplao y la Provincia de Castilla: Realidad actual y Perspectivas. En este mismo ao fueron catalogados como una de las mejores Asociaciones, por la Gerencia Regional de Agricultura.

Participaron en el Presupuesto Participativo del ao 2010 y 2012 de la Municipalidad Provincial de Castilla, donde consiguieron un financiamiento para la realizacin de capacitaciones en el aspecto tcnico y organizacional de los socios de la Asociacin.

La OPA permanentemente es invitada a las capacitaciones de procesamiento de su materia prima, como en el ltimo ao cuando asistieron a un curso de preparacin de yogurt y fabricacin de quesos.

Tambin la Municipalidad Provincial de Castilla y la Gerencia Regional de Agricultura les otorgaron dos mdulos de inseminacin. Gracias a todas estas actividades la organizacin ha ganado cierto reconocimiento a nivel local por instituciones privadas y pblicas.

Actualmente se ha hecho contacto con la empresa llamada AGROINCA, que se dedica a la exportacin de Palta Has y Uva de mesa, para comercializar la totalidad de su produccin.

2.2 Elegibilidad para el ProgramaFecha de aprobacin de elegibilidadEl 30 de abril de 2013 se aprob el expediente de elegibilidad.

Acreditacin de formalidad organizativa y poderes de sus directivosPresenta copia de inscripcin en RRPP; copia legalizada de estatutos; y, vigencia de poderes.

Acreditacin de la titularidad de la propiedadPresenta copia legalizada de ttulos de propiedad y/o certificados de posesin de los socios.

Formalizacin de la intencin de solicitar apoyo al ProgramaAdjunta Acta de Asamblea de Asociados en la que consta la aprobacin de la solicitud de incentivos al Programa.

2.3 Resumen de la Verificacin en CampoLa verificacin en campo fue realizada el da 16 de julio de 2013 a cargo del especialista de la Unidad de Negocios quien tiene a su cargo la evaluacin del Plan. En la visita se constat que existen las reas para la instalacin del cultivo de palta, y las condiciones adecuadas para su implementacin. A continuacin se presenta un resumen de los principales aspectos verificados.

Local institucional:La asociacin no cuenta con un local, las reuniones se realizan en casa de algn socio o la capilla de la localidad. La actual directiva, cuenta con el apoyo de sus asociados, existiendo el total compromiso de parte de ellos, para cubrir la contrapartida y trabajara conjuntamente para el logro de objetivos planteados en el PNT.

Datos de los predios agrcolas:La seis (6) unidades productivas visitadas estn ubicadas a pie de carretera, no existiendo problema con el acceso para la movilizar sus productos. Tomando como referencia la capilla lugar de reunin de los asociados, el socio ms cercano se ubica a 600 m y el ms alejado a 3.5 km.

En la localidad de Andamayo existen plantaciones de palta en pequeas reas, esto es un claro indicador que la propuesta guarda elementos de consistencia en cuanto a decidir la reconversin del cultivo.

Los asociados cultivan en su mayor parte maz chala (aproximadamente 40 TM por campaa), alfalfa y algunas menestras en reas reducidas. Tambin la mayora de los socios tienen entre 2 y 3 vacas que producen leche para su consumo y lo restante para comercializarlo.

En cuanto a las condiciones para el cultivo de palta Hass se puede indicar lo siguiente:

El clima es clido, el tipo de suelo (arenoso, franco, y con materia orgnica) permitir una buena adaptacin de la planta. En cuanto al requerimiento de agua por ha es de 9,000 a 12,000m3, para ello, la organizacin cuenta con la cantidad de agua (agua permanente del rio Majes que se distribuye a los usuarios por canales de concreto y tierra), suficiente para cubrir con los requerimientos del cultivo. Los productores cumplen con un pago anual a la Junta de Usuarios de la Joya. Se cuenta con un proveedor (VIEDOS) de plantones que garantiza la cantidad y calidad del plantn, de acuerdo a los requerimientos de la organizacin.

Una de las consultas a los asociados es como podrn garantizar los recursos econmicos, teniendo en cuenta que el cultivo de palta empezar a producir al tercer ao. Ellos, informan que una alternativa es acudir a AGROBANCO, con el que tienen experiencia de trabajo a nivel individual, otros ingreso podra ser la venta de leche por la crianza de cavas, y por la venta de menestras y maz que podran sembrarse entre los plantones de palta.

Bienes y equipos de los que disponen:La organizacin no cuenta con bienes, pero a nivel de cada asociado cuentan con herramientas para realizar sus labores en campo.

Accesibilidad:Tomando como referencia la ciudad de Arequipa por va asfaltada se llega a la ciudad de Aplao en un tiempo de viaje de 3.5horas. De ah, se desplaza hacia la localidad de Andamayo por carretera en buenas condiciones, siendo el tiempo de viaje de 30 minutos.

III. PLAN DE NEGOCIOS3.1 Problemtica y ObjetivosProblemticaBaja rentabilidad de los cultivos tradicionales como el maz chala y otros cultivos de corto periodo vegetativo y que al manejarse en pequeas extensiones de terreno, con elevados costos de produccin y el escaso apoyo para la reconversin, no generan los ingresos necesarios para el productor.

Objetivos del Plan de NegociosA fin de atender la problemtica que enfrenta, la OPA ha definido como objetivos a alcanzar durante los cinco aos del PNT los siguientes:

Reconvertir 27 hectreas de terreno que actualmente se encuentran con maz chala por el cultivo de palta Hass. Mejorar los niveles de rentabilidad actuales, buscando productividades por encima del promedio y precios de mercado competitivos. Mejorar la estructura organizacional, incorporando personal profesional con experiencia y fortaleciendo las capacidades productivas.

3.2 Estructura Orgnica de la OPAEn la nueva estructura organizacional las labores de gestin seguirn a cargo del Presidente y su junta directiva, y contratara servicios contables para la organizacin.

Dentro de las reas funcionales, se incorporara el de coordinador de capo, el cual estar a cargo de un tcnico con experiencia en el manejo de palta Hass para exportacin, quien tendr la funcin especfica de aplicar y monitorear el cumplimento de las actividades programadas y un seguimiento constante del estado sanitario de las plantaciones.

La implementacin del PNT, ha planteado modificaciones en la estructura organizacional con la incorporacin de un tcnico, tal como se muestra en el organigrama.

3.3 Anlisis de Mercado

A nivel mundial, se realizaron exportaciones por 878,235 millones de toneladas, equivalentes a 1,456 millones de dlares. El principal pas exportador fue Mxico con el 44.3% de las exportaciones, seguido de Chile con 11.3% y a Per, quinto en el ranking, logrando mejorar su participacin en las exportaciones mundiales de 5.81% en el 2010 a 8.2% en el 2011.

OfertaEl 2011 las reas cosechadas de palta ascendieron a 19,3 miles de hectreas (208,900 TM), concentrndose el 76% del total en las regiones La Libertad, Lima, Junn e Ica; donde las Arequipa (16 TM) muestra rendimiento superior a 14 TM por ha, y al promedio nacional (11 TM por ha).

Arequipa representa el 3.7% de la produccin nacional (7,920 TM) y en cuanto a la superficie esta se ha duplicado los ltimos cinco aos llegando a 413 hectreas el 2011. La provincia Carveli en el mismo ao tuvo una produccin de palta de 1,284 TM.

DemandaEn el 2011 se realizaron importaciones internacionales por un volumen de 943 mil toneladas de palta (7% ms que en el 2010), representando un valor de 2,198.7 millones de dlares. En dicho periodo, el mayor importador mundial fue Estados Unidos con el 43.8% de participacin, seguido de Holanda con el 9.52%, Francia con el 9.3%, Japn con 6%, Canad con el 5%, seguido de 9 pases europeos con el 18.9% de las importaciones.

Es importante mencionar que durante el 2012, el Per realiz exportaciones a 24 pases por un volumen de 83.3 millones de kg. Como resultado del trabajo de empresas exportadoras y de la posicin marca Per, superando los US$ 136 millones. (Fuente Promperu)

En el Per, las plantaciones de palta Hass estn destinadas, casi exclusivamente, al mercado externo. As mismo, la variedad fuerte ha incrementado su exportacin, aunque sigue siendo un producto consumido principalmente en el mercado nacional.

Segn datos del MINAGRI-SISAP, durante el ao 2011 ingresaron a Lima 370 TM de palta procedente de Arequipa y durante el 2012 este se increment en 141% (893 TM).

PreciosLos precios FOB se han incrementado sustancialmente en el ltimo ejercicio, pasando de promedios de US$ 1.4 por kilogramo exportado, a un precio de US$ 2.02, esto se debera, en parte, al incremento de los precios a Europa del 33% aproximadamente y al gran crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos, con el que se obtienen precios por encima del promedio.

En cuanto a los precios en chacra el 2011, las regiones de Arequipa e Ica representan el mayor precio promedios el 2011 S/. 3.01 y S/. 2.30 por Kg respectivamente. Lima y la Libertad estn por el orden de S/. 2.12 y S/. 1.97 por kilogramo, indicando una tendencia creciente de los precios en chacra para los prximos aos.

Cabe indicar que en el distrito de Aplao el precio del palto oscila entre S/. 2.00 a S/. 3.50 en la campaa agrcola, esto depende del tiempo de cosecha de la palta.

3.3.1 Principales Clientes con el PNTLos socios dedicados al cultivo de maz y alfalfa destinaron su produccin el ltimo ao a intermediarios y productores del distrito. El cuadro siguiente muestra el volumen y precio del 2012.

ProductoCliente /MercadoDestino de las ventasCantidad anual / Precio unitario/ Monto anual/Descripcin del proceso de comercializacin

Maz ChalaVarios (productores de la zona)La entrega del producto se realiza en el mismo campo de cultivoAo 12,160 TMLos socios de la OPA venden el producto directo del campo de cultivo.

S/. 100

S/. 216,000

En el marco del plan de negocio, teniendo en cuenta el volumen proyectado y de acuerdo a la articulacin comercial de la organizacin tiene como cliente a la Empresa AGROINCA PPX, para lo cual se tiene una carta de intencin de compra.

3.3.2 Principales Competidores de la OPAEn la zona existen organizaciones que vienen trabajando con palta y esta serian potenciales competidores de la asociacin. En el siguiente cuadro se muestra informacin comparativa.

DatoOrganizacinPRASIMEXAPROAGRO

Lugar de produccin (distrito, provincia).Anexo: AndamayoDistrito: AplaoProvincia: CastillaDistrito: Siguas - MajesProvincia: Caylloma

Distrito: AplaoProvincia: Caylloma

Producto(s) y presentacin (es).Palta HassPalta HassPata Hass

Oferta anual (Kg., litros, etc.).S/IPlantaciones en crecimientoPlantaciones en crecimiento

Calidad de producto.S/IS/IS/I

Mercado(s) de destino y/o principales clientes.AGROINCA PPXAGROINCA PPX,AGRICOLA PAMPA BAJAAGROINCA, AGRICOLAPAMPA BAJA

Estrategia de distribucinVenta directa al Agro-ExportadorVenta directa al Agro-ExportadorVenta directa al Agro-Exportador

Participacin de mercado (%).De acuerdo a su oferta proyectada 4.7%De acuerdo a su oferta proyectada 5.7%De acuerdo a su oferta proyectada 3.5%

Imagen de la entidad/organizacin.BuenaBuenaBuena

Fortalezas.Asociacin con mucho potencial dentro de la zona.Asociacin con mucho potencial dentro de la zona.Asociacin con mucho potencial dentro de la zona.

Debilidades.Baja rentabilidad de cultivos con transitoriosBaja rentabilidad de cultivos con transitoriosBaja rentabilidad de cultivos con transitorios

Trabajan con contratos (S / No).No-acopiadores o productores de la zonaNo-acopiadores o productores de la zonaNo-acopiadores o productores de la zona

Acceso al financiamiento (seale la fuente).Agro Banco, Caja Nuestra gente, etc.Agro Banco, Caja Municipal de Arequipa, caja Nuestra gente, etc.Agro Banco, Caja Municipal de Arequipa, caja Nuestra gente, etc.

3.4 Proceso productivoEl proceso productivo abarca desde la siembra hasta la comercializacin. A continuacin se hace un resumen del proceso productivo y la intervencin del Programa.

Siembra: Como actividad previa se acondicionara el terreno. La siembra (650 plantas/ha) se realizara con la supervisin del tcnico de campo, para ello se realizar una programacin de entregas de planta (Hass 94% y fuerte 6% como polinizante), tutores y abonos.

Fertilizacin: El hecho de contar con asesora tcnica, asegura que se realicen las correcciones y ajustes que se consideren convenientes. Se anexa el detalle del plan de fertilizacin, el cual incluye las cantidades de producto por ao, el momento y forma de aplicacin y los parmetros sobre los que se han sustentado.

Control sanitario: La contratacin del asesor tcnico y el tcnico de campo permitirn un control ms preciso de las plagas y enfermedades. El uso de los productos permitidos ayudar a no tener problemas con los envos del producto a su cliente. Adicional a la fertilizacin y control sanitario, tambin se realizaran otras actividades como la poda, deshierbo, lavados lo cual permita un manejo adecuado del cultivo.

Cosecha: Las labores de cosecha (febrero-abril) sern dirigidas por el tcnico de campo y coordinadas directamente con la empresa Productos del Valle SAC para su correcta recepcin y proceso. La primera cosecha comercial se realizar al tercer ao.

Comercializacin: Previa a la venta se clasificar el producto con la ayuda de las jabas. El contar con un contrato de compra (entrega de acuerdo a un programa de cosecha) reduce los riesgos de mercado y asegura la venta final del producto con mejores condiciones del mercado.

La intervencin del Programa se puede observar en el siguiente grfico.

Intervencin del ProgramaProcesoDescripcin

70 has de las cuales 27 ha destinada a la produccin de palta. 1 ha/productor. 600plantas/ha.Asistencia tcnica 16,200 plantones16,200 tutores

Siembra

Para determinar el requerimiento de insumos se tendr un plan de fertilizacin. El plan involucra el apoyo de aplicacin de fondo y el primer ao de fertilizacin.

Urea 2.7TM, nitrato de amonio 5.4TM, sulfato de potasio 5.4, fosfato diamnico 5.4TM, cido brico 0.68TM, azufre 2.7TM, nitrato de calcio 6.75 TM, sulfato de zinc 1.35TM.Fertilizacin

El uso de productos permitidos y adquiridos por la asociacin ayudar a no tener problemas.

Control Sanitario

1350 jabas cosecheras162 tijera de cosecha27 tijeras areas.Se est considerando la cosecha comercial al tercer ao 4.2 TM/ha.Cosecha

Palta dirigida al cliente local. Javas de 25kg, y entregado en packing de la empresa.

Comercializacin

3.5 Plan de ProduccinPara la reconversin del cultivo se destinarn 27 hectreas. La produccin se iniciar al tercer ao y se espera que a partir del sptimo ao, la productividad se estabilice en 14,300 kg/ha. Para el ao 3 se espera una produccin total de 117,450 kg. A continuacin se muestra el plan de produccin proyectado a 10 aos.

Produccin proyectada* Cabe indicar que la productividad es conservadora, teniendo en cuenta que reas con la misma cantidad de plantones, pueden llegar a producir 16 a 18 TM/ha. Plantas por Ha 600 * La produccin total de fuerte es la multiplicacin del rendimiento por planta por el total de plantas (810).

El plan de negocio contempla que los socios continen con la produccin de maz chala en el rea restante, destinando para ste cultivo aproximadamente 32 Ha.

3.6 Adopcin de TecnologaCon el apoyo del Programa la organizacin podr adquirir bienes y servicios necesarios para la reconversin de maz al cultivo de palta Hass. Los bienes y servicios se detallan a continuacin:

Siembra El servicio de asesora tcnica por dos aos permitir la aplicacin de un paquete tecnolgico el cual consta de la programacin de labores de campo, monitoreo y revisin del programa de fertilizacin, evaluar plagas y enfermedades, identificacin de riegos de forma mensual y la evaluacin de los periodos fenolgicas de la planta y del crecimiento de los frutos. Esta accin permite asegurar la produccin y calidad del producto. Los proveedores de plantones de la variedad Hass con patrn Zutano, garantizan la calidad de su producto, por ser viveros con experiencia y ubicados en la zona. Los Tutores favorecern el crecimiento recto el tronco principal de la planta, siendo un punto de apoyo de los plantones en los primeros aos.Fertilizacin Se aplicar un paquete tecnolgico y para ello, se desarrollar un plan de fertilizacin acorde a los requerimientos del cultivo hasta que la planta inicie su produccin. El plan comprende dos partes, productos usados en la instalacin del cultivo (abonamiento de fondo) y los productos en el mantenimiento del cultivo de forma anual (Sulfato de potasio-zinc, urea, fosfato, nitrato, cido brico).Cosecha y comercializacin La adquisicin de jabas cosecheras permitir un adecuado manejo del producto tanto para el almacenamiento y el traslado hacia la instalaciones de la empresa cliente. La tijera de cosecha son especiales y facilita el trabajo en campo, y la tijera area se utilizar para podar ramas de ms de un centmetro de grosor.Resultados:

SIN PNTCON PNT

27 ha con cultivos de maz chala.27 ha con cultivos de palta has y fuerte.

4.2 TM /hectreas 3 ao / 14.3 TM ao 10

Valor de venta por ha de maz al ao S/. 8,000Valor de venta por ha de palta (7 ao) S/. 40,808

3.7 Responsabilidad AmbientalLa OPA ha previsto actividades orientadas a mitigar los efectos negativos que el proceso de produccin podra ocasionar en el medioambiente. Estas actividades se describen en la siguiente tabla.

ActividadDescripcinIndicador de impacto ambientalFactores que posibilitarn el logro de las metas

Sin PNTCon PNT

Implementacin de Buenas Prcticas AgrcolasCumplimiento de la norma Global GAP.No se usaCertificacinA travs de la empresa AGROINCA, que tiene esta certificacin se apoyara a la organizacin.

Uso eficiente del agua de riegoUso de material vegetal como mulch.No se usaChala y hojas secasLa chala obtenida de la siembra de maz asociado servir como mulch, al igual que las hojas cadas de la palta. Esto ayudar a mantener la humedad del terreno, durante los tres primeros aos (copa de los arboles an no est desarrollada).

3.8 Anlisis Econmico Financiero

3.8. 1 Plan de Ventas

Con la ejecucin del plan de negocio, se aumentar el valor de venta en 410%. La totalidad de palta Hass se entregara a su cliente AGROINCA, y la produccin de fuerte ser comercializada en chacra a intermediarios.

Para la proyeccin de ventas la organizacin est considerando incrementar sus ingresos en S/. 885,816, al dcimo ao. La proyeccin de ventas de la organizacin se muestra en el siguiente cuadro.

Ingreso por Ventas Proyectado (en nuevos soles)*(Ao base) Ingresos por la venta de maz chala.

Respecto a los precios proyectados se est considerando un precio de venta de S/. 2.80 por Kg . producto exportable de variedad Hass puesto en local del cliente (puesto en packing de la empresa). Este precio es conservador teniendo en cuenta que actualmente en la localidad el precio est sobre los 3 soles.

3.8.2 Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado

La organizacin espera un incremento sostenido de las utilidades netas en diez aos, pasando de S/. 15,900 a S/. 615,827 al dcimo ao. El margen operativo pasar de 7% a 66% y el margen neto de 7% a 56%, por efecto de la inversin.

Estado de Ganancias y Prdidas (en nuevos soles)

3.8.3 Estructura de la Inversin y Cronograma de Desembolsos

La inversin total del PNT asciende a S/. 406,739.17 de los cuales el Programa cofinanciar el 80% equivalente a S/. 325,391.34 siendo el aporte de la OPA de 20% equivalente a S/. 81,347.83.

Estructura de inversin

7

Cronograma de Desembolsos del Programa

Segn el cronograma de desenbolso, el cofinanciamiento total del plan de negocio ser en 24 meses. El 88% del monto a cofinanciar ser durante el sexto y septimo mes de ejecucin del plan de negocios. Esto involucra la siembra de palta (insumos).

3.8.4 Estructura de Costos

Considerando la estructura de costos se ha estimado que para producir un kilogramo de palta se requiere S/.0.94. Como se puede apreciar en el cuadro, el rubro de mayor importancia en los costos es la fertilizacin y labores culturales, que representa 60.2 %.

Estructura de costos/ha (dcimo ao)temS/.%

Insumos fitosanitarios1,2139.0%

Insumos de fertilizacin2,93821.9%

Mano de obra de labores culturales5,15038.3%

Riego800.6%

Cosecha1,2509.3%

5. Comercializacin2,78920.7%

6. Gestin /administracin220.2%

Total13,442100%

Rendimiento 14.3 TM

Costo unitario (S/. por Kg.)0.94

3.8.5 Flujo de Caja

De la evaluacin de los flujos de caja proyectados por la OPA para los cinco aos del PNT se tiene que el VANE incremental ascendera a S/. 386,310 obtenindose una TIRE incremental de 20.2%.

Situacin sin plan de negocios (en nuevos soles)

Situacin con plan de negocios y Flujo de Caja Incremental (en nuevos soles)

Para el anlisis se aplic una tasa de costo de oportunidad (COK) de 14%.

Indicadores Econmicos del Flujo de Caja IncrementalIndicadorValores

VAN Econmico (S/.)386,310

TIR Econmica20.2%

3.8.6 Anlisis de Sensibilidad

Considerando la variable ms sensible como es el precio, se obtienen los siguientes resultados:

Precios de VentaEn el anlisis de sensibilidad se han ensayado reducciones en el precio (variable sujeta a la oferta y demanda del producto), considerando que esta variable es sensible en su etapa de comercializacin.

Variacin en precios de ventaVANETIRE

0%386,31020.2%

-8%196,41117.3%

-15%30.24914.5%

2. DATOS GENERALES DE LA OPA

Tabla 1: Datos Generales de la OPA

Razn socialAsociacin De Productores De Leche Del Valle De Majes-Andamayo

RUC20455885567

Domicilio legalNRO. S/N ANEX. ANDAMAYO (CARRET. APLAO -VIRACO KM. 25) AREQUIPA - CASTILLA APLAO

Representante LegalVctor Cesar Bustamante RodrguezPresidente

Perodo de vigencia22-01-201322-01-2015

Telfonos956594670

Sede ProductivaDistrito (s)ProvinciaDepartamento

AplaoCastillaArequipa

Principales productos o servicios de la Organizacin

1) leche fresca

2) Maz Chala

3) Alfalfa

4) Cebolla

Inicio de actividades04/01/2011

Capital social inicial (S/.)S/. 500Capital social actual (S/.)S/. 12,000

N inicial de socios (a la fecha de constituida)Hombres:16N actual de sociosHombres:13

Mujeres:08Mujeres:28

Total:24Total:41

rea inicial (ha)27 (Hectreas)rea actual (ha)112.4 (Hectreas)

N inicial de Has.1/27/Has.N actual de Has 1/27 / Has.

Datos de la Solicitud de Apoyo

N de socios elegibles para el ProgramaHombres:22rea considerada en el Plan de Negocios (ha)Bajo riego:27

Mujeres:05Secano:00.00

Total:27Total:27

N de Has. en el Plan de Negocios 1/27/Has

Monto de la ST (S/.)Total%Organizacin%Programa%

406,739.1710081,347.8320%325,391.3480%

Telfono de contacto957548003

Correo electrnicoGsolarie@hotmail.com

3. ANTECEDENTESAsociacin de Productores de Leche del valle de Majes - Andamayo se fund el 21 de Diciembre del 2010 con la participacin de 41 socios en el Local de la Junta de Usuarios de Andamayo , la que tiene como objetivo el cultivo de productos de agro exportacin as como frutales, hortalizas, y la produccin de leche, entre otros.

En el ao 2011, la OPA intervino en el Seminario Taller "Plan de Desarrollo Estratgico Concertado de Aplao 2008 - 2018, a invitacin que hiciera llegar la Municipalidad Provincial de Castilla para que expongan el tema "Diagnstico de la Produccin Agroindustrial de Aplao y la Provincia de Castilla: Realidad actual y Perspectivas. En este mismo ao fueron catalogados como una de las mejores Asociaciones, por la Gerencia Regional de Agricultura.

Participaron en el Presupuesto Participativo del ao 2010 y 2012 de la Municipalidad Provincial de Castilla, donde consiguieron un financiamiento para la realizacin de capacitaciones en el aspecto tcnico y organizacional de los socios de la Asociacin.

La OPA permanentemente es invitada a las capacitaciones de procesamiento de su materia prima, como en el ltimo ao cuando asistieron a un curso de preparacin de yogurt y fabricacin de quesos.

Tambin la Municipalidad Provincial de Castilla y la Gerencia Regional de Agricultura les otorgaron dos mdulos de inseminacin.Gracias a todas estas actividades la organizacin ha ganado cierto reconocimiento a nivel local por instituciones privadas y pblicas.

La OPA actualmente no cuenta con suficiente presupuesto para asumir el costo total del mismo, por lo que se solicita el apoyo a AGROIDEAS.

Actualmente se ha hecho contacto con la empresa llamada AGROINCA PPX que se dedica a la exportacin de Palta Has y Uva de mesa.

3.1. Problemtica

Tabla 2: Definicin de la Problemtica de la OPA

ProblemticaCentral Asociacin de Productores de Leche del valle de Majes - Andamayo tiene problemas en cuanto a precios bajos en los cultivos tradicionales, (Maz Chala, alfalfa chala, cebolla, etc.), as como la baja productividad y calidad en los cultivos. Los productores compran insumos de manera individual, as mismo utilizan equipos y herramientas obsoletas. Los controles sanitarios y de nutricin en la mayora de casos son realizados por criterio individual y no por la necesidad de la planta. Existe un alto riesgo de que los trabajadores se contaminen por un mal uso de los productos agroqumicos. Como asociacin tienen dificultad para acceder a un crdito. Costos de produccin son elevados

Causas Los cultivos como el maz chala y la alfalfa, cuyo cultivo es destinado para la alimentacin del ganado vacuno y su precio en el mercado es muy bajo. Manejo inadecuado de los cultivos. Las compras se realizan de manera individual. No maximizan los recursos con que cuentan. No llevan registros al da de las aplicaciones y labores que realizan en sus campos de cultivo. No cumplen con la aplicacin de las Buenas Prcticas Agrcolas. Los trabajadores no han recibido capacitacin en Buenas Prcticas Agrcolas.

Efectos Rentabilidad baja en los cultivos tradicionales. Insatisfaccin de la demanda Costos de produccin elevados Baja productividad de los cultivos. No se garantiza la inocuidad del producto. Producto daado por mala manipulacin. Limitacin para adquirir equipo, maquinaria y herramientas adecuadas.

3.2. Indicadores Socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin

Tabla 3: Informacin socio econmica de la zona de influencia de la Organizacin

AspectosDatos Relevantes

PoblacinArequipa cuenta con una poblacin de 1152,303 de habitantes aproximadamente segn el ltimo censo 2007 cifra que representa el 4.2% del total de poblacin del Per y posee una superficie de 9682.02 Km2, se encuentra ubicada a 2360 metros de altura sobre el nivel del mar y es considerada la segunda ciudad del Per.

La tasa de crecimiento promedio anual, de la poblacin del departamento de Arequipa para el periodo 1993 2007 es de 1,6%, lo que confirma la tendencia decreciente que se ha venido observando en los ltimos 35 aos. Entre los censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 2,0% por ao; este nivel fue mayor en el periodo nter censal 19721981 (3,1% anual). Esta tendencia decreciente, se explica fundamentalmente por la reduccin de los niveles de fecundidad; comportamiento que se confirma con los resultados de las encuestas demogrficas y de salud familiar realizadas por el INEI.

En el siguiente Cuadro se puede ver que la provincia de Arequipa concentra el mayor nmero de poblacin con el 75% del total de la Regin con una poblacin 864,250 de habitantes, le sigue Caylloma con el 6.4%, la provincia que concentra la menor cantidad de poblacin es la Unin con 1.4% respecto del total (15,662 habitantes).

PROVINCIAPOBLACION CENSADA 2007DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Km2)

Total1.152.30318,20

Arequipa864.25082,90

Caman53.06511,60

Caravel35.9282,70

Castilla38.4255,00

Caylloma73.7186,10

Condesuyos18.9912,70

Islay52.26413,40

La Unin15.6623,30

Cuadro N 1POBLACIN DE LA REGIN AREQUIPA

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI Poblacin y Vivienda

El distrito de Aplao cuenta con 8,851 habitantes donde el 50.7% son varones y el 49.3% mujeres, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Variable/IndicadorProvincia ArequipaDistrito De Aplao

Cifras Absolutas%Cifras Absolutas%

Poblacin Censada8642501008851100

Hombres41597248.1448750.7

Mujeres44827851.9436449.3

Cuadro N 2Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI Poblacin y Vivienda

Segn el ltimo censo realizado en el 2007, la tendencia de la poblacin en el Departamento de Arequipa es la expansin e intensificacin del proceso de urbanizacin, lo que se ve reflejado en el porcentaje de poblacin urbana censada 90.6%, equivalente a 1044,392 habitantes y la rural es de 107,911 personas, lo que representa el 9.4% del total de la poblacin censada. La poblacin urbana se increment en 32.9% en el periodo 1993- 2007, es decir, un 2% promedio anual. En cambio la poblacin rural disminuy a una tasa anual negativa de 1.3% en el periodo 1940-2007, tal como se puede apreciar en la siguiente Tabla.

Cuadro N 3

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA: POBLACION CENSADA POR AREA DE RESIDENCIA SEGN CENSOS REALIZADOS 1940 2007(Porcentaje)Aorea de Residencia

UrbanaRural

194059,041,0

196164,535,5

197279,520,5

198182,617,4

199385,714,3

200790,69,4

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI Poblacin y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007

Principales Actividades Econmicas de la Zona (provincia)Arequipa tiene como principales actividades econmicas la agricultura, ganadera, pesca, minera e industria. La agricultura se desarrolla en los valles de la costa, especialmente los que pertenecen a la cuenca del Chili, es desarrollada y tecnificada lo que la ha colocado como el primer productor a nivel nacional de Cebolla y Kiwicha. Por otro lado la ganadera en la costa es intensiva y est destinada bsicamente a la produccin de leche, mientras que en la sierra se desarrolla de manera extensiva porque se aprovechan los pastos naturales, y tienen como fin abastecer de carne a los mercados locales. En la puna se cran alpacas cuya produccin de lana se destina para la industria de la confeccin cuya plaza final es el mercado internacional.

La pesca es otra actividad econmica importante, destinada a la elaboracin de aceite y harina de pescado, se desarrolla ampliamente en los puertos de Mollendo, Matarani, Chal y Quilca.

La minera se encuentra muy desarrollada en Arequipa, cuya produccinHa hecho posible colocar a la ciudad en el segundo lugar de produccin de oro y en el cuarto lugar de produccin de cobre. Los principales centros mineros son Cerro Verde en produccin de cobre y Ocoa con la produccin de oro. Arequipa tambin es la segunda ciudad ms industrializada, tienen como principales rubros los alimentos, las bebidas, curtiembres y textiles. Asimismo cuenta con fbricas que producen acero y cemento.

En la Actividad Econmica de la Regin referida al primer mes del ao, encontramos variaciones positivas en los sectores construccin (72,2 por ciento), electricidad y agua (39,1 por ciento), pesca (170,2 por ciento) y agropecuario (12,0 por ciento) y en los servicios gubernamentales (10,6 por ciento) y financieros (0,7 por ciento).

Cuadro N 4

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONMICA REGIONAL 1/(Variaciones porcentuales respecto a igual perodo del ao anterior)

Ponderacin 2/2013

Enero

Agropecuario13.712.0

Agrcola65.610.2

Pecuario34.414.6

Pesca0.7170.2

Minera9.9-11.5

Manufactura20.6-7.4

Electricidad y Agua1.739.1

Construccin8.372.2

Servicios Gubernamentales3.910.6

Servicios Financieros1.80.7

1/Actualizado con informacin al 22 de marzo de 2013.2//Considera la estructura productiva de la regin para el ao 2007 segn cifras del INEI. En el caso de los servicios financieros se considera como ponderacin el promedio nacional para dicho ao (1,8 por ciento).Fuente: BCRP Sucursal Arequipa.- Dpto. de Estudios Econmicos.

Asimismo, se pone a consideracin el siguiente Cuadro en el que se puede ver la PEA ocupada segn actividad econmica en Regin Arequipa.

PEA ocupada segn actividad econmica339078%9628%

Agricultura, ganadera, caza y silvicultura282188.3636666.1

Pesca2010.160.1

Explotacin de minas y canteras48401.4750.8

Industrias Manufactureras3760011.11751.8

Suministro de electricidad, gas y agua9950.3190.2

Construccin228276.72552.6

Comercio6695419.78468.8

Venta, mant. yrep.Veh. Autom. y motocicletas94962.81131.2

Hoteles y Restaurantes179865.32842.9

Trans., almc. y comunicaciones.3509110.33854

Intermediacin financiera30010.970.1

Activid. Inmvil., empresas y alquileres259277.61331.4

Admin. Pblica y defensa; p. segur. Soc. afil141174.22883

Enseanza252177.41711.8

Servicios sociales y de salud118493.5700.7

Otras activ. Serv. Comn. Soc y personales144834.31301.4

Hogares privados con servicio domstico117223.51041.1

Actividad econmica no especificada.85542.52012.1

Cuadro N 5

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

ndice de PobrezaSegn datos obtenido del INEI, sobre la Evolucin de la Pobreza al 2009, el 34.8% de la poblacin peruana es pobre, cifra que tuvo una reduccin de 1.4% respecto del ao 2008, contrariamente a esta situacin en la Regin Arequipa el 21% de la poblacin arequipea es pobre y tuvo una tasa de crecimiento de 1.5% respecto del 2008, ocupando el puesto 19 del ranking a nivel nacional.

En el perodo 2005 - 2009 el ndice de la pobreza en la regin se redujo en 3,9%, obteniendo una tasa de pobreza inferior al promedio nacional y una tasa superior con relacin a la de Lima a excepcin del 2005, donde se puede apreciar que Arequipa tiene una tasa de pobreza de 24.9% y Lima de 32,9%. Arequipa tiene una tasa de pobreza extrema[footnoteRef:1] de 4,1%, superior a Lima que es de0.7%, lo cual nos muestra que 4 de cada 100 arequipeos viven en pobreza extrema. [1: Se refiere a las personas que tienen un gasto per cpita inferior al costo de la canasta bsica de alimentos. INEI (2010) - Informe tcnico: Evolucin de la pobreza al 2009]

La provincia de La Unin en el censo del 2007, fue la que tuvo una proporcin de pobreza mayor en 57,6%, sin embargo, en cuanto al nmero de pobres, es la provincia de Arequipa la que alberga mayor nmero de personas en situacin de pobreza total 187,837 personas.Se presenta a continuacin el siguiente cuadro donde se puede apreciar el ndice de pobreza en la Regin Arequipa.

Cuadro N 6

Poblacin 20071,152,303

% Poblacin Rural9.4%

Quintil ndice de Carencias 1/4

% de la Poblacin sin:Agua15%

Desage9%

Electricidad12%

Tasa Analfab. Mujer7%

% Nios 0 12 aos23%

Tasa desnutricin nios 6 9 aos9%

ndice de Desarrollo Humano0.6463

Fuente: http://www.foncodes.gob.pe/mapapobreza/docs/MAPA_DE_POBREZA_2007.xls)

ndice de desarrollo humanoDejando atrs el estigma de subdesarrollo, segn un informe sobre el ndice del Desarrollo Humano el Per ocup el puesto 78 en el 2007 de un total de 182 pases escalando cinco puestos e ingresando al grupo de naciones con un desarrollo alto, a pesar de ello an se encuentra por debajo de otros pases de Amrica Latina como Chile que se encuentra en el puesto 44, Argentina con el puesto 49, Uruguay puesto 50, Venezuela puesto 58, Panam puesto 60, Brasil puesto 75 y Colombia puesto 77. En el mismo informe se puede ver que la Regin Arequipa se ubic en el puesto N 5 del ranking con un IDH de 0.6479, con relacin a Lima y el Callao que se ubican en el primer puesto con un IDH de 0.6788, lo que denota que se deben mejorar los niveles de desarrollo de la regin.

En la Regin Arequipa los IDH indican que las personas tienen una esperanza de vida de 73.5 aos, el 95.9% de la poblacin se encuentra alfabetizada, el logro educativo tiene una tasa de 94.2% y el ingreso mensual por familia es de S/. 434.80

De los 1,833 distritos del Per tenemos que los primeros 11 son distritos limeos, resaltando que a diferencia del IDH 2005, en el 2007 hay una mayor participacin de los distritos de Arequipa, donde encontramos dentro de los primeros 30 a los distritos de Yanahuara (puesto 14), Arequipa (puesto 21) y Jos Luis Bustamante y Rivero (puesto 26). Por otro lado al realizar un analizar de las provincias de la regin, existen notables diferencias entre sus ndices de desarrollo humano, resaltando la provincia de Arequipa con el ms alto IDH en comparacin a las otras provincias, donde La Unin destaca por tener el ms bajo IDH.

A continuacin presentamos el ndice de Desarrollo Humano para el distrito de Aplao, donde se encuentra ubicada la OPA.

Cuadro N 7

UbigeoDepartamentoArequipa

ProvinciaArequipa

DistritoAplao

PoblacinHabitantes8,851

Ranking207

ndice de Desarrollo HumanoIDH0.6173

Ranking319

Esperanza de vida al nacerAos73.51

Ranking373

Alfabetismo%92.86

Ranking527

Escolaridad%86.80

Ranking806

Logro Educativo%90.84

Ranking491

Ingreso Familiar per cpitaN.S.313.7

Ranking302

Fuente: http://www.foncodes.gob.pe

Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la OPALos principales cultivos agrcolas que existen en la zona de impacto son: Cebolla Papas Maz Chala Uva Ajo Alfalfa

Principales Organizaciones de Productos Agropecuarios (OPA) CooperativasCooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del Rosario. AsociacionesAsociacin de Productores de Leche del Valle de Majes - Andamayo. Empresas PrivadasLeche Gloria, Acopiadores, etc.

Niveles de productividad promedio en la zona para el producto de la OPALa concentracin de las tierras entre las unidades agropecuarias, se caracteriza por ser de minifundio y pequea escala: el 62% de las unidades agropecuarias tiene terrenos menores a 3 hectreas; el 25% posee reas entre 3 y 9,9 hectreas; el 6,3% tiene entre 10 y 40,9 hectreas; y el 6,5% tiene ms de 50 hectreas.

Los principales cultivos del departamento son arroz, cebolla, ajo, maz amilceo, frjol y papa entre los transitorios, pastos cultivados, olivo, pera, vid, entre los permanentes. Gradualmente vienen tomando mayor importancia los cultivos agroindustriales, como pimiento pprika, organo, uva de mesa, alcachofa y palta Has.

En los ltimos 5 aos la produccin de palta en la Regin Arequipa ha mostrado un crecimiento sostenido del 31.3% anual, el mismo que es respaldado con el incremento de nuevas reas de cultivo, as como un mejor rendimiento promedio por hectrea.

A continuacin presentamos el comportamiento de la produccin, la superficie cosechada, el rendimiento y el precio puesto en chacra de la palta en la regin Arequipa para el perodo 2007-2012

Cuadro N 8

AosPRODUCCION (t)SUPERFICIE COSECHADA (ha)RENDIMIENTO (kg/haPRECIO EN CHACRA (S/./Kg)

20072665252105771.68

20082965293101192.45

20094066319127452.52

20104042374108082.90

20117920413191773.01

201210399*467*222533.14

Tasa crecimiento31.313.1516.0415.69

*ProyeccinFuente: Direccin de Informacin Agraria Arequipa MINAGElaboracin: Propia

La Provincia de Arequipa donde se encuentra la Irrigacin La Joya se ubica en tercer lugar con una participacin del 3% del total de la produccin regional, el mismo que en el ao 2012 ha registrado un crecimiento en su produccin en 31.3% respecto del ao 2011, esto debido bsicamente a que las nuevas plantaciones de Palta Has que se encuentran en la zona estn alcanzado niveles de produccin promedio ms altos[footnoteRef:2]. [2: ]

En el siguiente Cuadro se presenta la Produccin Regional de Palta, donde puede observarse que la Provincia de Caravel es el mayor productor con una participacin del 86.04%, de la produccin total, seguido de Condesuyos con el 4.6% del total de la produccin regional.

Cuadro N 9PRODUCCIN DE PALTA EN LA REGION AREQUIPA 2007 2012 (TM)PeriodoArequipaCaravelCondesuyosCastillaCayllomaLa Unin

200768,32367,976,66943,910,3

200881,52641,398,65478,111,5

*2009118,643628,41141,8250,23113,7613,13

*2010118,483607,53141,5246,72113,6314,34

*2011246,567083,11291,7143,46237,0620,91

*2012312,847190.50387.2540.42395.4630.53

Tasa de crecimiento del ltimo ao26.88%1.52%32.75%-7%66.82%46%

Fuente: Direccin de Informacin Agraria Arequipa - MINAG* Proyeccin realizadas teniendo como base de datos la informacin obtenida de la DGIA MINAGElaboracin Propia

Los cultivos de Palta Has en Castilla son relativamente nuevos, estos fueron instalados en el 2011 como iniciativa de productores particulares, su primera produccin comercial se realizara entre febrero y abril del 2014 con una superficie cultivada de 10.5 Has.

Cuadro N 10PERIODON HAS.PRODUCCION TM

201410,54.0

Fuente: Asociacin de productores de Leche AndamayoElaboracin: Propia

Se puede explicar que el rendimiento obtenido en el 2014 se debe a que la mayora de las plantas llegaron a la edad de 3 aos donde su produccin comienza, en comparacin a los rendimientos regionales, la asociacin se encuentra dentro del promedio.

Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la industria.Entre los compradores actuales de Palta Has en la zona tenemos Agro Inca, que se dedica a la exportacin de Palta Has y fuera de la zona se tiene a otros productores y comercializadores de Palta como es el caso de APROHAS.S, asociacin que agrupa a otras asociaciones y productores individuales para la comercializacin de Palta Has en el extranjero.

Como proveedores en la zona tenemos a aquellos que proveen de plantones como el caso de Viveros los Viedos, Viveros Gnesis, los Viedos, Frutos y Plantas S.A.C, siendo estos los ms representativos de en la zona.

Tambin estn entidades que apoyan la labor que realiza la asociacin como son la Municipalidad de Aplao, Agro Inca, El Taller, O&MG Consultores, entre otras.

Describir las facilidades de accesoEl sistema de vial del distrito, da accesibilidad a ms de 90% de los centros poblados. De acuerdo al Plan de Desarrollo Estratgico Concertado del Distrito de Aplao presenta los siguientes antecedentes:

Se han identificado ruta nacional y dos rutas interprovinciales y dos rutas distritales. En lo referente al tipo de superficie, el asfalto representa el 70%, la trocha el 10%, sin afirmar el 12% y el 8% corresponde al afirmado. Por lo que de cada 10 Km, 7 Km son asfalto, lo que trae como consecuencia un alto costo en el servicio de transporte provincial e interdistrital. La red nacional sirve como paso obligado a el Pedregal, Caman, Ica, Lima La ruta nacional va hacia Islay, Moquegua, Tacna El estado de conservacin del sistema vial es predominantemente malo en un 53.1%, regular el 38.4% y bueno el 8.5%. La mayora de los caminos transitables presentan dificultades para el desplazamiento vehicular. En el distrito la mayora de trochas. se encuentran en mal estado No se cuenta con diseo vial ni ingeniera bsica No existe sealizacin vertical ni horizontal No existe un mantenimiento adecuado

Servicios Disponibles.Respecto a la dotacin de agua para consumo humano, slo tienen este servicio a domicilio el 33,87% del total de viviendas, mientras que el 9,32% y el 7,59% hacen uso de las aguas que se distribuyen a travs de red pblica o de pilones; mientras que el 27,46% hace uso de aguas totalmente contaminadas pues se abastece de rio o acequia. Para el caso de los asociados todos cuentan con el servicio de agua a domicilio.

Grfico N 1Abastecimiento de Agua

Fuente: Plan de Desarrollo Estratgico Concertado del Distrito de Aplao 2009 2020

En cuanto al servicio de desage, se observa que solamente un 25,78% de las aguas residuales y conectadas al sistema de alcantarillado mediante conexiones domiciliarias recibe algn tipo de tratamiento, inclusive la situacin no es de las mejores ya que no hay planta de tratamiento. Mientras que el 74,22% restante de las aguas residuales son depositadas de diversas formas en espacios no adecuados y sin un tratamiento previo. La OPA tambin cuenta con este servicio en sus lugares de residencia.Grfico N 2Servicio de Desage en El Distrito De Aplao - Andamayo

Fuente: Plan de Desarrollo Estratgico Concertado del Distrito de La Joya 2009-2020

Segn datos del INEI, de un total de 6 183 viviendas, el 67,09% cuentan con servicio de alumbrado en la vivienda (La OPA est incluida dentro de este porcentaje), mientras que el 32,91% no tiene dicho servicio, esta situacin se presenta especialmente en zonas rurales y tambin en los nuevos asentamientos humanos.[footnoteRef:3] [3: Fuente: Plan de Desarrollo Estratgico Concertado del Distrito de la Aplao - Andamayo 2009 2020.]

Grfico N 3Viviendas con Alumbrado Elctrico

Fuente: Plan de Desarrollo Estratgico Concertado del Distrito de Aplao - Andamayo 2009-2020

Segn datos recabados del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) el 77.2% de la poblacin de Aplao - Andamayo cuenta con televisor, pero slo un 5.8% tiene conexin de cable, as mismo 0.8% cuenta con conexin a internet y 4.8% cuenta con telfono fijo.

Grfico N 4Otros Servicios

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)

poca de Siembra y CosechaLos meses recomendados para la siempre son de mayo - agosto o de setiembre abril, dependiendo del stock con que cuente el vivero.En tanto los meses de cosecha sobretodo en la zona son de febrero abril (se tiene como referencia de plantos de palta de otras variedades que existen en el lugar)

4. ANLISIS INTERNO DE LA OPA

4.1. Indicadores Tcnicos y Econmicos de la Organizacin

Tabla 4: Principales indicadores de la Organizacin (antes del PNT)

Tipo de indicadorIndicadores de baseAnlisis

De produccin

Las 27 Has. A reconvertir se encuentran cultivadas con forraje para el ganado. (Maz Chala y alfalfa)

Los volmenes de produccin de Maz Chala (40 TM por Ha.) que se han logrado son consistentes con la capacidad productiva de la Organizacin, y en comparacin con otras organizaciones de la zona, es baja.

Por eso es que se opta por la reconversin, las cuales sern reemplazadas por hectreas de Palta Has.

De productividadEn cuanto al rendimiento promedio por hectrea de maz forrajero es de 40 TM, en promedio.La productividad de los cultivos como maz forrajero y alfalfa es baja, por lo que se pretende cambiar a Palta Has.

De CalidadLa Organizacin no cuenta con certificaciones de calidad.Para el caso de los cultivos de forraje, no se tiene ningn tipo de control de calidad debido a que es considerado alimento para el ganado.

De costosPara el caso del forraje el costo unitario es de 0.08 centavos por kg.Los costos de los cultivos de maz chala para forraje y alfalfa no son elevados, por eso es un cultivo que la mayora de agricultores siembra en sus parcelas.

De IngresosRespecto a los ingresos de los forrajes, los productores venden el Kg de forraje a 0.11 centavos.Los ingresos referidos al forraje son bajas, pero les permite subvencionar sus gastos cotidianos.

De generacin de recursosActualmente la organizacin como no llevan registros de ingresos ni gastos, se ha hecho una reconstruccin para poder obtener la generacin de recursos real, por lo que incluyendo todos los egresos e ingresos se tendra el siguiente resultado.

Los recursos generados por los cultivos de forraje son muy bajos, es por ello que se est optando por la reconversin a un cultivo permanente como es la Palta Has, lo que les garantiza una cantidad mayor de recursos.

FinanciamientoActualmente como organizacin, no pueden todava acceder a ningn tipo de crdito.

Los socios de manera individual pueden acceder a crditos, generalmente hacen uso de Cajas o financieras como Caja municipal de Arequipa, Nuestra Gente, Crear, Edipyme, etc. a una tasa promedio del 23% de inters.

Los crditos que suelen pedir de manera individual son para sus cultivos.Actualmente cuentan con financiamiento para capital de trabajo para las campaas.

El financiamiento adicional requerido para implementar el PNT, es la contrapartida, por lo que a cada productor le corresponde dar S/. 4,784.18 ellos tienen otros ingresos que les permitirn cubrir dicha contrapartida, como son los cultivos rotativos tales como el ajo que se encuentra a un precio promedio de S/. 1.30 por Kg, papa S/. 1.10 por kg.

Adems de un prstamo que se gestiona con Agrobanco.

EmpleoTanto el maz para forraje como la alfalfa generan 12 jornales al ao por hectrea, ya que son unos cultivos que no requieren de cuidados.Esta variable se va ver influenciada por la implementacin del PNT debido a que los jornales en la parte de labores culturales se reducirn, pero para las etapas de instalacin de los nuevos cultivos y cosecha se incrementar debido al aumento de hectreas de palta.

4.2. Procesos y Productos Actuales

4.2.1. Descripcin de los Procesos Actuales

Tabla 5: Descripcin de los procesos actuales (sin PNT)

Proceso/ ActividadDescripcinAspectos a Mejorar con la Adopcin Tecnolgica

Abastecimiento de materias primas, insumos, etc.Los productores se abastecen de manera individual de los insumos necesarios para el cuidado de los cultivos, de los comercializadores agropecuarios que existentes en la zona de Aplao.

Con una demanda organizada de los insumos necesarios para la produccin, donde la negociacin y compra en conjunto ser beneficiosa para la asociacin aprovechando las economas de escala, se logra de esta manera reducir los costos de produccin.

Siembra

Las siembras predominantes son la alfalfa y maz chala, las siembras se hacen manualmente y tambin de la forma mecanizada. El dimensionamiento que se realiz con el proyect frutcola no se ajusta a las condiciones climticas de la zona lo cual produce desaprovechamiento del rea cultivable.

La alfalfa se puede sembrar en cualquier poca del aoCon el PNT se est pidiendo plantones de la variedad Has y 6% del polinizante Zutano, ya que esta variedad es la que mejor se adecua a las caractersticas de clima y suelo de la zona, son resistentes a las sales, Phytophthora (hongos) y tiene buen vigor.

As mismo se est pidiendo tutores los cuales son importantes para mantener la firmeza de los plantones y evitar que estos se daen.

El Asistente Tcnico supervisar los plantones a adquirir, que sean del patrn y variedad elegida, se asegurar que no tenga ninguna enfermedad, que los injertos se encuentren bien y que los tutores estn de acuerdo a las caractersticas solicitadas.As mismo facilitar las supervisiones de los cultivos brindando informacin oportuna, para afrontar oportunamente posibles problemas en los cultivos.

El ampliar la extensin de cultivos, se lograr incrementar la oferta exportable ya que los compradores que vienen a la zona, se llevan toda la produccin que hay disponible.

FertilizacinLos socios de la OPA aplican abonamiento de fondo en promedi aplican 10 toneladas de estircol segn la naturaleza del cultivo.

La fertilizacin ser ms eficaz y eficiente al utilizar las fumigadoras por la presin con que cuenta, as mismo cada productor contar con un cronograma para fertilizar en donde se indica la cantidad a utilizar de acuerdo a la edad del cultivo, y con la mano de obra necesaria para una fertilizacin eficiente y menos costosa.

Las proporciones a utilizar sern dadas por el Ing. especialista, segn el cronograma de fertilizacin a utilizar y el respectivo anlisis de suelo que se realizar.

As mismo los controles se llevar a cabo por el Ing. responsable y el tcnico de apoyo, permitiendo que la labor de supervisin sea ms rpida y eficiente.

Es importante resaltar que la cantidad de fertilizantes que se est pidiendo al programa de AGROIDEAS es para las plantaciones nuevas durante un ao y para posterior la organizacin asumir dicho costo.

Control sanitario y nutricional

Actualmente el control sanitario se realiza con mtodos qumicos de manera manual, y no cuentan con un adecuado cronograma nutricional para el cultivo.

Con la asistencia tcnica y el empleo de equipos adecuados para fumigar y lavar las plantaciones, se garantiza la uniformidad al momento del lavado y fumigacin de las plantas, ya que con ello se reduce el riesgo de que la planta contraiga alguna enfermedad o plaga.

Con la implementacin de la BPA, se exige contar con los registros de anlisis de suelo el cual permitira prevenir la aparicin o proliferacin de enfermedades y/o plagas, mejorando la calidad del producto e incrementando los rendimientos.

De la misma manera se brinda capacitacin a los trabajadores en el empleo y accesorios de proteccin para evitar contaminaciones y posteriores enfermedades.

As mismo se cuenta con alianzas estratgicas con SENASA quienes se encuentran realizando trabajos en la zona para el control biolgico de las plagas en la zona.

CosechaLa cosecha se realiza en la forma mecanizada y manual en el caso de la alfalfa la cosecha es manual, en el maz chala los socios contratan servicios para el corte y convertirlo en ensilado para el alimento de sus hatos, tambin los clientes compran todo el cultivo y ellos se encargan de contratar el servicio de picado. En el caso de la palta fuerte contratan jornales para la cosecha as como tambin ellos se encargan de realizar la cosecha por contar con reas pequeas de este cultivo.Al contar con la implementacin de las BPA, se les capacita no solo a los productores sino tambin a sus trabajadores, como debe ser su presentacin al momento de cosechar, cmo deben de manipular el producto y cmo utilizar el equipo de cosecha, para evitar que sufra daos tanto el obrero como el producto.

Renovando las tijeras para cosechar, capachos, adquiriendo jabas, parihuelas, se evitar la contaminacin del producto y se reducir la cantidad de producto daado llegando al comprador en mejores condiciones, garantizando la inocuidad del mismo.

Post cosechaEn el caso del maz chala los socios contratan el servicio de una picadora para luego almacenarlo en el silo donde se tiene que tener cuidado para la preservacin adecuada del silaje y evitar que se malogre. En el caso de la palta fuerte el cliente recoge el producto en chacra. As como tambin los socios llevan la produccin a clientes del mercado.

En la parte de post cosecha se hace uso de las jabas y parihuelas, para poder realizar una adecuada seleccin del producto sin que este se pueda contaminar o daar durante el proceso.

La aplicacin de las BPA, garantizan la inocuidad del producto hasta cuando el comprador lo retire de campo.

Procesamiento / TransformacinActualmente no existe un proceso de transformacin del producto.No entra aqu la adopcin tecnolgica.

ComercializacinEn el caso de la alfalfa y maz chala los clientes compran el producto en la chacra.El pago es al contado.La labor del Asistente Tcnico es muy importante para asesoramiento en los temas de negociaciones, elaboracin de contratos y pagos respectivos, para evitar problemas de pago por parte de los compradores.

4.2.2. Diagrama de los Flujos de Procesos Actuales de la Organizacin

Al contar la OPA con plantaciones ya instaladas el flujo de proceso que actualmente ellos manejan empieza desde:

4.2.3. Descripcin de los Productos Actuales

Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales

temDescripcinAspectos que mejoraran con la adopcin de tecnologa

Nombre genrico del producto Maz Chala Los forrajes (Maz Chala) sern reemplazados por Palta Has.

Caractersticas PrincipalesEl forraje como el maz forrajero, es utilizado para la alimentacin del ganado. Los productores contarn con asistencia tcnica especializada, para mejorar las condiciones fsicas en cuanto a tamao, apariencia y rendimientos.

Se conseguir un producto exento de manchas y magulladuras, con tamao uniforme.

Estos aspectos son considerados por el cliente, ya que influye en el precio final del producto.

Al reemplazar los cultivos destinados al forraje se incrementar las hectreas de Palta Has.

Caractersticas especiales o particulares (diferenciacin)La particularidad de la palta que se produce en el valle de majes est en que la produccin se da en el mes de febrero abril, es decir la poca de cosecha se da cuando en otras zonas no hay produccin.

Los cultivos de forraje no tienen ninguna caracterstica especial o particular. Incrementar la oferta exportable y satisfacer la demanda que existe en los meses de febrero a abril.

Las 27 hectreas que se encuentran actualmente con forrajes, sern reconvertidas a Palta Has.

Calidades y presentacionesEl forraje es vendido puesto en chacra y el comprador es quien lo cosecha. Contar con un producto inocuo y acorde con las exigencias del mercado internacional.

Conservar el producto sano, sin ningn tipo de dao, incrementando la palta Has. de primera a un 88%, disminuyendo a 10% la de segunda y a 2% la de tercera al finalizar el plan de negocios.

Etapa del productoEl producto se encuentra en una etapa de madurez. Mejorar el proceso de la produccin e incrementar la productividad.

4.3. Dotacin de Recursos Productivos

Tabla 7: Condicin actual de los activos

Descripcin del activoValorCapacidad y operatividadPorcentaje de uso (%)

Computador tradicional1,500.00Regular80%

Equipo de Inseminacin5,000.00Muy Buena5%

Otros800.00Muy Buena5%

Organizacin y Recursos Humanos

Tabla 8: Anlisis Organizacional

temDetalle

Nmero actual de empleados de la OPA (personal pagado por la organizacin)La OPA actualmente no cuenta con empleados o tcnicos que asesoren en el cultivo.

Nivel de capacitacin o conocimientos para la implementacin del PNTLos socios recibirn capacitacin en diferentes temas en gestin empresarial, poda, cosecha y post cosecha, asimismo participaran en un curso bsico de BPA, para que puedan implementarlo en sus campos, siendo esta una de las bases para mejorar la calidad de su producto.

Estructura de la organizacinEl cambio que sufrir la estructura de la organizacin es la contratacin de un Asistente Tcnico, con el fin de que la asociacin funcione de una mejor manera y que el plan de negocios se desarrolle adecuadamente.

Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura organizacional para la implementacin del PNTEl nuevo personal que la OPA integrara es el Asistente Tcnico.

Costo total anual actual (S/.) de la planilla de la OPALos socios al no contar con ningn tipo de personal permanente, no tienen costos de planilla.

Costo total anual de la nueva estructura organizacional (S/.)El costo por la nueva estructura organizacional es de S/. 1,110.00 por mes, monto que representa el sueldo del Asistente Tcnico.

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PLAN DE NEGOCIOS

* El Asistente tcnico ser a la vez el Ingeniero Responsable de Campo, cuyo pago ya se encuentra considerado en el Flujo de Caja.

4.3.1. Plana Directiva

Apellidos y nombresCargoDesde (mm/aa)Resumen de experiencia y formacin (perfil)

Vctor Cesar, Bustamante RodrguezPresidenteEne-2013Productor agropecuario con 15 aos de experiencia en el cultivo de productos de pan llevar y productor de leche fresca, y 03 como Directivo de la Asociacin.

Melchor Gaspar Dvila AranaVicepresidentaEne-2013Productor agropecuario residente en la zona por ms de 30 aos. Cuenta con experiencia en actividades agropecuarias.

Juan Vctor Cobarrubia ZigaSecretarioEne-2013Veterinario residente en el lugar. Proporciona servicio sanitario en el sector.

Flix Alberto Cervantes HerrerosTesoreroEne-2013Productor agropecuario residente en el sector. Grado de instruccin: secundaria.

Nicols Chipa ApfataFiscalEne-2013Productor agropecuario residente en el sector. Instruccin: secundaria.

Julia Flores VelsquezVocalEne-2013Productora agropecuaria residente en el sector.

VacanteJefe de proyectoJun-2013Experiencia en Jefatura de proyectos agrcolas en la Regin Arequipa.

4.3.2. Plana Tcnica

Apellidos y nombresCargoDesde (mm/aa)Resumen de experiencia y formacin

VacanteAsistente tcnicoJun-2013PERFIL REQUERIDO

INDISPENSABLEProfesional titulado en Agronoma.Experiencia en trabajo de campo de al menos dos aos.Experiencia en el manejo del cultivo de palta, de preferencia en variedades Hass y Zutano.Adaptabilidad y flexibilidad a trabajar en reas rurales/remotas.Buen estado fsico.Idiomas: EspaolDisponibilidad inmediata, el trabajo es temporal (Mes no completo), de preferencia con residencia el Valle de Majes.Manejo de Microsoft Office.

DESEABLEExperiencia de trabajo en Arequipa rural o zona de similares caractersticas.Experiencia en investigacin.Manejo de metodologas participativas de capacitacin.

III. RESPONSABILIDADESCoordina con el Presidente de la Asociacin y los otros integrantes del equipo la programacin general y las estrategias conjuntas de trabajo.Responsable de coordinar con las reas tcnicas de las instituciones e involucradas las acciones y protocolos para el proceso de siembra de palta Hass...Responsable de elaborar el plan de trabajo sobre la siembra de palta Hass.

Responsable de capacitar y brindar asistencia tcnica en campo a las familias productoras, funcionarios y autoridades locales sobre siembra de palta Hass.Responsable de la determinacin y discusin soluciones tcnicas a los problemasRedacta informe mensual del seguimiento de sus reas de actividad.Responsable de coordinar, ejecutar, dirigir, monitorear y supervisar en terreno las actividades establecidas en los planes de trabajo de sus reas de actividad.Responsable de evaluar y retroalimentar las propuestas implementadas.

IV. MODALIDAD DE CONTRATOEl contrato ser temporal (mes no completo) por 2 aos, con un sueldo de S/. 1,110 soles mensuales.

V. REFERENCIASIndicar en la Ficha de Aplicacin tres referencias laborales con informacin de contacto (nombre del referente, cargo, telfono, email y periodo y lugar en el cual el candidato trabaj con el referente).

5. ANLISIS DEL ENTORNO

5.1. Mercado

5.1.1. Delimitacin del Mercado

Tabla 11: Delimitacin del Mercado (con PNT)

PasosConsideraciones

Paso 1Delimitar el mercado con criterio geogrfico.La Palta Has al ser un producto destinado al mercado exterior se vende a empresas exportadoras como AGROINCA, PAMPA BAJA S.A, SOLCACE, VERDE FLOR y SACRAMENTO que llevan el producto a otros pases como Holanda, entre otros.

Estas empresas vienen a la zona a llevarse el producto a sus respectivas empacadoras, donde las clasifican segn el mercado destino que tengan, estos mercados son: Holanda, Espaa, Panam, Mxico, Estados Unidos, Pases Bajos.

Paso 2Delimitar el mercado objetivo.El mercado est orientado hacia aquellas empresas exportadoras que tienen un mercado consolidado, ellos se encargan de acopiar la palta para obtener una oferta exportable significativa y posteriormente comercializarla en el mercado internacional, esto se debe a que la OPA no se encuentra preparada adecuadamente ni cuenta con los volmenes requeridos para poder exportar como organizacin.

Paso 3Definicin del perfil del cliente en el mercado objetivoAGROINCA PPX es una empresa en expansin con un claro posicionamiento en el mercado internacional. En la actualidad, no abastece todos los requerimientos de sus clientes en Holanda, por lo que fcilmente podra requerir mayores volmenes de producto e incrementar el tamao del mercado.

AGRICOLA PAMPA BAJA SAC. La empresa cuenta con ms de 1200 hectreas de tierras cultivables totalmente habilitadas, dotadas de infraestructura de riego altamente tecnificada, manejadas profesionalmente y con tecnologa de punta en cada una de sus etapas. En pocos aos nos hemos convertido en unas de las ms reconocidas empresas agrcolas peruanas. Somos los primeros productores de paprika en Per en contar con certificacin GLOBALGAP.

SOLCACE SAC es una empresa familiar dedicada a la produccin y exportacin de frutas a los mercados internacionales. La reconocida experiencia en el rubro se sustenta por la ininterrumpida labor agro frutcola desde al ao 2000, los pases donde exporta sus productos son: Espaa, Estados Unidos, Pases Bajos, Panam y Mxico.

AGROINDUSTRIAS VERDE FLOR es una empresa dedicada a la produccin y exportacin de frutos frescos, para la industria de frutas y la actividad gastronmica que comercializa a los principales mercado internacionales, entre ellos Pases Bajos, Estados Unidos, Espaa, Portugal, etc.

SACRAMENTO es una empresa dedicada a la exportacin de productos agrcolas. Tiene reconocida experiencia en el mercado de exportacin, entre los mercados donde exporta son: Estados Unidos, Indonesia, Puerto Rico, Canad, Rusia, Venezuela, Dinamarca, etc.

5.1.2. Anlisis del Mercado Objetivo

OfertaPRODUCCIN MUNDIAL DE LA PALTA

La Estacionalidad del ProductoLa estacionalidad en la Produccin de Palta depende de las Caractersticas, la variedad a cosechar y las caractersticas del suelo y clima, en el siguiente cuadro se pueden apreciar a detalle la estacionalidad de la produccin de palta a nivel mundial.

Grfico N 5

Produccin Mundial de PaltaA nivel Mundial, los principales pases productores de palta en el ao 2012 fueron Mxico, Chile, Repblica Dominicana, Indonesia, Colombia, Per, Estados Unidos, Brasil, Kenia y China.

A nivel continental, tenemos que Norte y Centroamrica son las principales regiones productoras del mundo, constituyendo prcticamente el 60% de la produccin mundial. Gran parte de este volumen se explica por la produccin de Mxico y Estados Unidos.El Per se encuentra en el sptimo lugar como uno de los principales productores a nivel mundial de palta, alcanzando en promedio 180 mil toneladas[footnoteRef:4] [4: Fuente: PROMPERU - SIICEX]

Principales Pases Exportadores[footnoteRef:5] [5: Fuente: PROMPERU - SIICEX]

Mxico contina liderando la exportacin de palto en el mundo con una tasa de crecimiento del 12.32% en promedio por ao, durante el periodo 2007 2012 y en este ltimo ao ha tenido una participacin del 44.10% de las exportaciones mundiales.

Las exportaciones realizadas en el 2012 alcanzaron los 136,593,914miles de dlares.

PRODUCCIN NACIONAL DE PALTA[footnoteRef:6] [6: Fuente: Dato Preliminar del MINAG - Per]

La produccin nacional de palta en el Per viene registrando un crecimiento promedio anual de 15.1%, alcanzando las 213,662 TM[footnoteRef:7], resultado que deviene de una mayor cosecha obtenida en los departamentos de La Libertad, Lima, Junn, Ica, Arequipa y Ancash, donde se registran las ms alta produccin de palta destinada a la exportacin. [7: Fuente: Dato Preliminar del MINAG - Per]

Para el 2013, se espera que la produccin alcance un crecimiento del 18% ms que lo exportado en el 2012[footnoteRef:8], este aumento estara favorecido por los mejores rendimientos alcanzados en las principales regiones productoras, debido a un buen uso tecnolgico, mayor acceso al agua y condiciones climticas favorables para la campaa agrcola 2012-2013. [8: Portal Frutcula - Per]

En el Cuadro N 11, se puede ver el comportamiento de la produccin nacional de palta en el periodo 2007-2012, donde se aprecia el crecimiento sostenido de los volmenes de produccin.

CUADRO N 11Produccin Nacional De Palta (TM)2007 2012AosTOTAL NACIONAL

2007121721

2008136303

2009157415

2010184370

2011212555

2012*249182

*ProyeccinFuente: Mdulo de Consulta a la Base de Datos de la DGIA, Ministerio de Agricultura Series HistricasElaboracin: Propia

Segn proyecciones en el 2013 el Per tendra un rea aproximada de 21,116.00 Has., donde aproximadamente 3,574.52 hectreas son de Palta Has y 4871.88 de Palta Fuerte, el resto del rea estn cultivadas con diversas variedades como Ettinger, Naval y Zutano, caracterizada por su bajo contenido en aceite.

Durante el 2012 las regiones que lideraron la produccin a nivel de todo el Per son: La Libertad el primer productor con el 25.21%, seguido de Lima con el 22.05%, Junn 15.08%, Ica 14.83%, Arequipa 3.81% y Ancash 3.28%, constituyendo el 84.27% de la produccin nacional[footnoteRef:9]. [9: ]

RendimientoEn el 2012 el rendimiento nacional fue de 10.50 TM/ha promedio, el mismo que viene creciendo a una tasa del 3.9%.

Es importante resalta que el 2011 Arequipa fue el departamento que ostent la mayor productividad con 19,18Tm/ha, seguido de La Libertad con 15,29 Tm/ha e Ica en tercer lugar con 14,51 Tm/ha, San Martn 12, Tm/ha. y Piura con 11,70 Tm/ha.Segn proyecciones para el 2012, Arequipa obtuvo una productividad de 23.20 Tm/ha, la Libertad 15.92 Tm/ha, San Martn 12,19 Tm/ha. y Piura 15.11 Tm/ha.(Fuente: Ministerio de Agricultura - Base de Datos de la DGIA) tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO N 12RENDIMIENTO PROMEDIO (TM/HA) DE LA PRODUCCINDE PALTA PERUANA POR REGIONES2007 2012

REGIONESPERIODOS

200720082009201020112012*

AMAZONAS10.7511.6610.1610.3310.3810.32

ANCASH13.0318.3612.4710.9210.079.78

APURIMAC6.787.076.646.065.995.81

AREQUIPA10.5810.1212.7510.8119.1823.20

AYACUCHO7.757.817.778.048.148.24

CAJAMARCA7.1410.6311.259.898.759.43

CUSCO9.8612.2310.9810.4110.3210.52

HUANCAVELICA5.096.97.839.098.7510.09

HUANUCO9.989.69.659.739.619.52

ICA8.8210.9310.8514.2214.5116.55

JUNIN5.265.6866.7888.89

LA LIBERTAD13.212.3112.7114.5115.315.92

LAMBAYEQUE5.825.624.384.754.133.82

LIMA10.9111.0911.4411.6610.7110.67

LORETO8.86.696.516.457.57.29

M. DE DIOS8.147.647.848.39.439.81

MOQUEGUA6.847.097.086.615.825.60

PASCO4.595.226.737.4411.0313.83

PIURA5.214.735.885.7311.715.11

PUNO8.978.839.249.4710.2410.59

SAN MARTIN11.4611.8110.5812.11212.19

TACNA77.257.385.635.445.14

UCAYALI8.8910.5811.529.319.059.18

TOTAL8.479.129.039.059.8310.21

En el siguiente cuadro se muestra el rendimiento promedio TM/ha en la produccin de palta nacional durante el periodo 2007 2012, donde se observa que este coeficiente tiene una tendencia creciente, alcanzando en el 2010 el ms alto porcentaje de crecimiento 7.5% respecto al ao anterior. En el 2012 este crecimiento bajo a 5.24% debido a que los departamentos de Apurmac, Cajamarca, Huancavelica, Lima y Moquegua bajaron sus niveles de rendimiento promedio.

CUADRO N 13Rendimiento Promedio (TM/HA.)2007 2012PeriodoRendimiento TM/ha

20078,948

20089,485

20099,662

201010,387

201111,048

2012*11,627

*ProyeccinFuente: Mdulo de Consulta a la Base de Datosde la DGIA MINAGElaboracin: Propia

El Per cuenta con ventajas comparativas respecto a los principales productores y exportadores mundiales de palta, ya que posee condiciones climticas ideales para la produccin de palta en sus diferentes variedades durante todo el ao y sus rendimientos son superiores llegando en algunas regiones a superar las 15 TM/Ha. y se estima que puedan llegar a las 25 TM/Ha en los siguientes aos[footnoteRef:10]. [10: Fuente: Mdulo de Consulta a la Base de Datos de la DGIA MINAG ]

PRODUCCIN DE PALTA EN AREQUIPA[footnoteRef:11] [11: Direccin de Informacin Agraria Arequipa - MINAG]

En los ltimos 5 aos la produccin de palta en la Regin Arequipa ha mostrado un crecimiento promedio sostenido del 31.3% anual, el mismo que se sustenta con el incremento de nuevas reas de cultivo, as como un mejor rendimiento promedio por hectrea (Fuente: Mdulo de Consulta a la Base de Datos de la DGIA Ministerio de Agricultura)

Tenemos que Caravel es el mayor productor con una participacin del 89%, de la produccin total, seguido de Condesuyos con el 3.68%.

En tercer lugar se encuentra la Provincia de Arequipa donde se encuentra la Irrigacin de La Joya, con una participacin del 3.11% del total de la produccin regional, el mismo que para el ao 2011 registr un crecimiento en su produccin del 108% respecto al ao anterior, para el 2012 se estim un crecimiento del26.88%, esto debido bsicamente a que las nuevas plantaciones de Palta que se encuentran en la zona estn alcanzando mayores niveles de produccin.

Caylloma es la provincia que ha alcanzado un mayor crecimiento con 109% en el 2011 respecto del ao anterior, para el 2012 el crecimiento alcanzado fue de 66.82%, estos incrementos se deben principalmente a la participacin de organizaciones gubernamentales de apoyo a las cadenas productivas, que en estos ltimos aos han tomado mayor importancia.[footnoteRef:12] [12: Fuente: Mdulo de Consulta de la Base de Datos de la DGIA MINAG]

PRODUCCIN DE PALTA CASTILLA - APLAO[footnoteRef:13] [13: Fuente: Entrevistas realizadas a los productores de Andamayo]

Los cultivos de Palta en Castilla aplao fueron instalados en el 2011 como iniciativa de un grupo de productores, empezando con un rea cultivada de 10.5 ha cultivadas con palta Has.

La primera cosecha de palta se realizara en el 2014 con plantas de 3 aos cuya produccin proyectada ser de 4.0 TM. Por ha.

CUADRO N 14PRODUCCION DE PALTA EN ANDAMAYOPERIODON HAS.PRODUCCION TM

201110,54.0

Fuente: asociacin de productores de leche del valle de majes Andamayo.Elaboracin: Propia

Debemos aclarar que la extensin cultivada por los agricultores no se debe a que no cuenten con ms Has. en sus parcelas ya que el total con que cuentan es mucho ms, la razn por la que no incorporan ms reas, es porque se debe bsicamente a que no cuentan con los recursos necesarios, ya que si los niveles de rentabilidad y comportamiento de los precios para este producto son favorables estn dispuestos a incorporar mayor superficie para la instalacin de nuevos plantones de palta.

DemandaEl mercado mundial demanda productos que sean inocuos, prcticos, innovadores y competitivos, de origen orgnico y con bondades nutraceticas. Estas condiciones hacen que la palta sea un producto con grandes posibilidades de posicionamiento en los mercados internacionales. La variedad que mayormente se exporta es la Has. y, en menor cantidad, la Fuerte. La primera variedad es resistente a los largos viajes, que generalmente se realizan va martima, y tiene adems un alto contenido de aceite que es valorado en el mercado internacional.

El Per tiene la ventaja de tener una ventana exportadora bastante amplia, que le permite llegar a ms mercados y obtener mejores precios. La palta se exporta entre los meses de mayo y setiembre, pero su pico est entre junio y julio.

Especficamente en el distrito de la Joya, la palta Has.se cosecha en contra estacin: entre los meses de febrero mayo, lo que nos permite tener una ventaja competitiva sobre las dems zonas productoras.

EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTALas exportaciones de palta fresca durante el 2012alcanzaron la cifra de US$ 178,274,265, tal como podemos apreciar en el siguiente cuadro.CUADRO N 15Exportacin De Palta Peruana2008 2012PeriodoFOB (Miles de US$)Peso Neto (Kg.)

200746.905.364,4837.428.412,30

200872.637.196,3451.308.889,86

200967.614.678,2248.305.703,71

201085.035.215,4259.520.571,28

2011161.121.614,6281.507.291,09

2012178.274.265,00104.922.762.05

Fuente: SUNATElaboracin: Propia

Este logro es resultado de la forma adecuada en que el Per est aprovechando su ventaja natural que le permite vender palta en el exterior en un momento en que los principales exportadores mundiales de dicho producto, especialmente del hemisferio norte (Mxico), no producen. El Per est llegando principalmente a los mercados europeos con buenos precios y excelente calidad.

La Palta producida en el Per es reconocida mundialmente por su calidad y sabor que la distingue de sus competidores, lo cual ha generado un pblico consumidor que exige Palta de origen peruano, como son: Unin Europea (Francia, Espaa, Inglaterra, Italia, Holanda, Alemania).

El aumento de la produccin en los ltimos aos se debe a las caractersticas del suelo y del clima de la costa peruana que ofrecen excelentes condiciones para la produccin de paltas esto sumado a la presencia de modernas tcnicas de irrigacin utilizando sistemas de riego por goteo o micro aspersin, presentes en muchas. de las plantaciones, permite a nuestros productores una optimizacin no solo de los recursos hdricos y fertilizantes, sino tambin de la produccin

Principales Mercados[footnoteRef:14] [14: Fuente: PROMPER - SIICEX]

Un gran porcentaje de la produccin de paltas peruanas est dirigida al mercado de la Unin Europea, en donde los Pases Bajos en el ao 2012 ha registrado un crecimiento del 43.% alcanzando los miles US$ 58,531.53 liderando de esta manera las importaciones procedentes del Per. Le sigue Espaa con una participacin del 25% y un valor importado de 33,694.76miles de dlares.

Estados Unidos se encuentra ocupando el 3er lugar con el 19% de participacin durante el 2012. Este incremento en las exportaciones se debe a la ventaja que se tiene con la estacionalidad de cosechas lo que permite desarrollar las ventas en el mercado europeo de una manera ms competitiva.

5.1.3. Precios

PreciosPRECIOS INTERNACIONALES DE LA PALTALos precios internacionales de la palta (variedad Has) han sido variables segn el pas de destino, los pases que mejores precios han pagado durante el 2012 son: Estados Unidos US$ 2.09 por Kg., Canad y Suiza US$ 1.96, Pases Bajos US$ 1.86 y Francia US$ 1.83 por kg.

PRECIO DE LA PALTA EN CHACRA POR REGIONESEn lo referido al precio en chacra total Nacional, tenemos una tasa de crecimiento del 10.67% en promedio por ao tal como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro.

CUADRO N 16Precio En Chacra(S/. Kg)AosTotal Nacional

20071.17

20081.49

20091.55

20101.68

20111.76

2012*1.95

*ProyeccinFuente: Mdulo de Consulta de la Basede Datos de la DGIA - MINAGElaboracin: Propia

Si bien es cierto que en el promedio nacional el precio en chacra de la palta no llega al S/.2.00, existen regiones que el precio ha venido incrementndose de manera favorable llegando en el 2012 a un promedio de S/. 3.26, en Moquegua, a S/. 3.24 en Tacna, y Arequipa S/. 3.12[footnoteRef:15] [15: Fuente: Mdulo de Consulta de la Base de Datos de la DGIA MINAG, proyeccin 2012]

LA REGIN AREQUIPAEl precio en chacra en la Regin Arequipa tiene un crecimiento sostenido del 15.69% en promedio por ao entre los periodos 2007 al 2012, en el siguiente cuadro podremos observar en detalle el precio promedio de palta Has puesto en chacra.

CUADRO N 17PRECIO EN CHACRAPERIODO 2007 2012PRECIO EN CHACRA (S/. / kg)

AosArequipa

20071.68

20082.45

20092.52

20102.90

20113.01

2012*3.56

* ProyeccinFuente: Mdulo de Consulta de la Basede Datos de la DGIAElaboracin: Propia

(Para mayor detalle ver anexo)

Precio Distrital CastillaEl precio del palto oscila entre S/. 2.00 a S/. 3.50 en la campaa agrcola del distrito de Aplao, esto depende del tiempo de cosecha de la palta.

5.1.4. Comercializacin

Tabla 14: Mercado de la Organizacin (antes del PNT)ProductoCliente /MercadoContrato / PlazoDestino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de produccin)Cantidad anual (Kg) / Monto anual (S/.) /Precio unitarioDescripcin del proceso de comercializacin

Maz ChalaVarios (productores de la zona)La venta o contrato es por campaaLa entrega del producto se realiza en el mismo campo de cultivoAo 180,000 KgLos socios de la OPA venden el producto directo del campo de cultivo.

S/. 216,000

S/. 0.10

Maz ChalaVarios (productores de la zona)La venta o contrato es por campaaLa entrega del producto se realiza en el mismo campo de cultivoAo 280,000 KgLos socios de la OPA venden el producto directo del campo de cultivo.

S/. 216,000

S/. 0.10

Maz ChalaVarios (productores de la zona)La venta o contrato es por campaaLa entrega del producto se realiza en el mismo campo de cultivoAo 380,000 KgLos socios de la OPA venden el producto directo del campo de cultivo.

S/. 216,000

S/. 0.10

5.1.5. Clientes Identificados en el Marco del PNT

La Asociacin de Productores de Leche del valle de Majes - Andamayo tiene como potencial cliente a la Empresa AGROINCA PPX.

Cabe resaltar que durante este ao tambin se ha obtenido la carta de intencin de compra de la Empresa AGROINCA PPX.

5.1.6. Competidores

Tabla 15: Competidores Actuales de la OrganizacinDatoOrganizacinCompetidor A Asociacin de Productores de Agroindustrial Siguas Majes - PRASIMEXCompetidor BAsociacin de PRODUCTORES DE Agro-Exportacin E4 Irrigacin Majes APROAGRO

Lugar de produccin (distrito, provincia).Anexo: AndamayoDistrito: AplaoProvincia: CastillaDistrito: Siguas - MajesProvincia: Caylloma

Distrito: AplaoProvincia: Caylloma

Producto(s) y presentacin (es).Palta HassPalta HassPata Hass

Oferta anual (Kg., litros, etc.).10 Toneladas/ao10 Toneladas/ao

Calidad de producto.Sana, libre de enfermedades. Estado de madurez apropiado. No posee olores y/o sabores extraos. Libre de materias extraas (polvo, hojas, ramas, piedras etc.). Exenta de heridas abiertas o no cicatrizadas en el fruto. Sin podredumbres. Exenta de signos de sobre madurez. Libre de dao por helada. Exenta de desorden fisiolgico Libre de daos por animales. Exenta de quemaduras de sol severas.Sana, libre de