asamblea general ordinaria informe anual del 8 de abril de...

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

INFORME ANUAL

Del 8 de abril de 2016 al 6 de abril de 2017

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS INFORME ANUAL 2016

2 6 de abril de 2017

REPRESENTACIÓN SECTORIAL

Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• En el mes de abril del 2016 nos reunimos con el Secretario de Hacienda, Luis

Videgaray para dar seguimiento a nuestra agenda de desarrollo con esa

Secretaría y los temas de instrumentación de la LISF. De manera puntual se

habló de la necesidad de contar con los plazos adicionales para la

instrumentación de los elementos cuantitativos de la LISF y el Secretario solicitó

que se tuvieran presentes las necesidades del sector.

• De igual forma, en el periodo que abarca este informe, sostuvimos dos reuniones

con la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Mtra. Vanesa Rubio, la

última de éstas el 31 de marzo, para dar seguimiento a los temas de la agenda

común y algunos de los proyectos para la expansión del mercado. De estas

reuniones se tiene:

✓ Se trabajó con la SHCP y el SAT en el desarrollo de un seguro de vida para

aquellas personas que están en la informalidad y decidan integrarse al sector

formal, basado en los incentivos que otorga el gobierno federal a través de

sus diferentes organismos (SAT, IMSS, INFONAVIT, entre otros). Este

proyecto se encuentra en operación a partir del mes de agosto del 2016 y se

acordó su relanzamiento en un evento con el Secretario Mead (posiblemente

en un mercado).

✓ Se enviaron a la SHCP propuestas para eliminar la transitoriedad del seguro,

incrementar las sumas aseguradas, acelerar la entrada de la cobertura de

daños a bienes, y fomentar la fiscalización del seguro. Se tiene el acuerdo en

lo concerniente a la entrada de todos los modelos de automóviles, mismo que

será validado en la reunión del día 31.

✓ También se informó que hay una iniciativa en el Congreso que propone la

Ley General de Movilidad, en la cual se contempla el Seguro de RC a

víctimas de accidentes viales, de manera Federal. La SHCP solicitó los

detalles de la iniciativa y el documento de postura de AMIS para sumarse al

apoyo a ésta.

✓ La necesidad de revisar las implicaciones de la Reforma Financiera para las

aseguradoras, en especial los elementos de evaluación de la CONDUSEF.

Gracias a la intervención de la Secretaría se integraron tres grupos de trabajo

AMIS-CONDUSEF que han avanzado en el análisis de las propuestas del

sector. Además, AMIS estará firmando un convenio con esa Comisión para

intercambio de información que permita calcular índices relativos de

reclamaciones vs asegurados.



✓ Sobre la propuesta de lineamientos de educación financiera emitidos por

CONDUSEF, la Subsecretaria Rubio manifestó que han conversado con esa

Comisión y la propuesta tendrá cambios relevantes, de forma particular en el

tema de apoyos económicos al programa de educación financiera de esa

Comisión, y su evaluación.

✓ En adición a los proyectos que se tienen con los integrantes del RIF, Prospera

y BANSEFI, la subsecretaria mencionó la conveniencia de integrar en el

programa de adultos mayores un seguro de gastos funerarios y solicitó a su

equipo coordinar una vinculación con SEDESOL. AMIS solicitó que esta

vinculación abarque también el seguro de Jefas de Familia. A la fecha hemos

recibido la petición de participar en un esquema de protección para

desviaciones de siniestralidad en este programa, mismo que el Comité de

Vida está evaluando. Esa Secretaría estará coordinando una junta con

SEDESOL y BANSEFI para analizar los beneficios de aseguramiento de las

beneficiarias de Próspera, buscando plantear una propuesta más integral.

✓ La Subsecretaria manifestó que es importante generar un mayor entendimiento a la problemática del seguro de Gastos Médicos y solicitó a AMIS el envío de la propuesta de deducibilidad del Seguro de Gastos Médicos presentada al Subsecretario Messmacher el año pasado, con quién la comentará.

✓ La Subsecretaria solicitó los detalles sobre la iniciativa que propone congelar los precios de los seguros de Gastos Médicos y el documento de postura de la AMIS para apoyar el cabildeo defensivo.

✓ La SHCP explicó que, ante las nuevas disposiciones del Gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa del Estado de México, sobre las hipotecas inversas, la intención de la Secretaría es regularlas a nivel Federal. AMIS considera que la coordinación con la Banca (como otorgantes de crédito y compradores de los inmuebles) es muy relevante para este proyecto y que, en el pago de rentas sería ideal que las compañías de rentas vitalicias pudieran ofrecer su producto. Por lo anterior se reitera el interés del sector en que sea factible que estas compañías puedan ofertar rentas vitalicias para todo el público.

✓ AMIS informó que se analizó la propuesta de Ley de Tecnología Financiera que nos hizo llegar esa Secretaría el pasado 28 de marzo y que se enviarían los comentarios preliminares el lunes 3 de abril. Se expuso que la principal preocupación es vincular esta nueva Ley con la LISF para evitar que existan operaciones de seguro activas sin que se cuente con los requisitos que se tienen para los participantes actuales del mercado (evitar el “UBER” de los seguros).

✓ Se planteó la problemática que se enfrenta por la disminución del número de dictámenes de invalidez emitidos por el IMSS, por el otorgamiento de invalidez temporal y no permanente, y tal vez la inducción de pensiones de



invalidez al régimen 73. El Dr. Oscar Vela informó que se está haciendo el análisis correspondiente con el IMSS. La Subsecretaria Rubio tratará este tema con el Director de ese Instituto.

✓ En relación al proyecto de microseguros catastróficos, la SHCP consideró factible evaluar las posibilidades de un subsidio para la prima de estos seguros, al menos durante el primer año de vigencia. La evaluación del subsidio no dio un resultado positivo, no obstante, el proyecto se considera relevante y se buscará darle continuidad en este año.

✓ Se entregó una propuesta de un Seguro Médico para personas incorporadas al Régimen de Incorporación Fiscal, la cual opera a través de un esquema de coaseguro a cargo de 10 aseguradoras, 52% de participación. La cobertura propone el pago de la suma asegurada cuando le sea diagnosticada por primera vez alguna de las 10 enfermedades graves o padecimientos más comunes especificados. Está pendiente que la autoridad decida la fecha de la implementación.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

• Revisamos y negociamos el contenido de 18 Circulares Modificatorias entre las que destacan:

✓ La entrega de la Prueba de Solvencia Dinámica (PSD) cualitativa en el mes de septiembre de 2016 sin firma de actuario certificado,

✓ El uso del Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) del mes anterior para calcular Margen de Riesgo que resuelve las referencias circulares y agiliza el cierre contable,

✓ La metodología de Tasa Pactada,

✓ El Estándar de Práctica PSD,

✓ El Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera (RSCF),

✓ Los criterios para anualizar las primas de los seguros de vida de largo plazo, excluyendo los seguros flexibles,

✓ El cálculo de las Reservas y RCS de Seguros Flexibles, y

✓ La primera entrega del RR-2, incluyendo la ARSI y la PSD, 145 días hábiles posteriores al cierre (finales de julio-principios de agosto).

• Se concluyó el proyecto para transformar el Centro de Evaluación de Intermediarios en el Centro Certificador; y estamos a la espera de la junta con la CNSF para presentar formalmente la solicitud. Se prevé iniciar operaciones en el segundo semestre de este año.

• El 24 de noviembre de 2016 se recibió el proyecto de la Circular Modificatoria relativo Capítulo 4.10 de la CUSF sobre medios electrónicos, por lo cual se integró un Grupo de Trabajo para la revisión de dicho documento. De manera conjunta con la CNSF, se ha trabajado en una propuesta de redacción que permita facilitar el proceso de contratación de nuevos productos de seguros, así



como la administración de los mismos. Actualmente se está en espera de respuesta de los comentarios enviados por AMIS.

• Se aprobó la redacción definitiva de la Cláusula Complementaria de Agravación de Riesgo y de Carencia de Restricciones planteada a la CNSF, misma que fue compartida con las Asociadas para que, en caso de estimarlo conveniente, estén en posibilidad de registrarla como una Cláusula General.

• Concluimos la definición de la taxonomía de riesgos operativos niveles 1,2 y 3, misma que ya ha sido presentada a la CNSF y se ha acordado con esa Comisión avanzar en conjunto en la definición definitiva de la misma y su instrumentación a futuro, con la finalidad de contar con una mejor gestión y medición de los riesgos operativos.

• Se sostuvieron diversas reuniones con el Vicepresidente Jurídico de la CNSF con el objetivo de evitar una doble participación de las Aseguradoras en los Fideicomisos referidos al rubro al establecer que las primas obtenidas por las operaciones de reaseguro celebradas por Instituciones Mexicanas no participaran en los Fideicomisos anteriormente señalados.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

• Como ya se mencionó, a raíz de la reunión con la Subsecretaria Vanessa Rubio, del 24 de octubre de 2016, la SHCP nos vinculó con la CONDUSEF para la revisión de diversos aspectos relacionados con la metodología de evaluación de Productos, el Buró de Entidades Financieras (BEF) y el Índice de Atención a Usuarios (IDATU), hemos realizado dos reuniones de seguimiento y estamos en espera de la tercera.

• Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones del Registro de Productos de Contratos de Adhesión (RECAS), mismas que fueron revisadas de manera conjunta con la CONDUSEF por el Comité Jurídico de la Asociación. Posteriormente, la CONDUSEF distribuyó entre las Instituciones de Seguros el Manual de Operación del RECAS que esa dependencia elaboró. Al efecto, el Comité Jurídico de AMIS, en conjunto con las áreas vinculadas con el proceso de registro de productos, formuló diversas propuestas de adecuación a dicho manual, mismas que fueron aceptadas por la autoridad.

Finalmente, se ha coordinó con la CONDUSEF la celebración de talleres para la operación del Sistema de Registro de Contratos de Adhesión de Seguros.

• Atendiendo a la convocatoria de la CONDUSEF nos reunimos con sus representantes y los de la CNSF para tratar la problemática de los Seguros Básicos Estandarizados. Como resultado de la reunión, la AMIS realizó dos estudios de mercado, uno cuantitativo y otro cualitativo, con cuyos resultados nos encontramos redefiniendo estos productos y elaborando una postura sectorial en torno a los mismos.



• Elaboramos un documento de postura en respuesta a la propuesta de la CONDUSEF de lineamientos de educación financiera, que señalan la necesidad de que las compañías cuenten con sus propios programas de educación financiera y realicen apoyos económicos para el programa de educación financiera de esa Comisión.

• Se trabajó en conjunto con dicha Comisión, a efecto celebrar diversos convenios, vinculados con el Sistema de Notificaciones Electrónicas y el Buro de Entidades Financieras, buscando promover el adecuado intercambio de información, en beneficio del sector.

• Se desarrolló un simulador comparativo de los seguros de gastos médicos en colaboración con la CONDUSEF.

El producto que se utilizó es un plan amplio con cobertura nacional, para la CDMX, edad de 0 a 40 años, e incorpora las ligas a cada aseguradora para mayor información, así como conceptos básicos y comunes. Muestra la información de 10 aseguradoras, la participación de las compañías es voluntaria.

Adicionalmente para ayudar a la comprensión del seguro médico, se desarrollaron los siguientes puntos, con el fin de complementar y enriquecer este esfuerzo:

✓ Tips para el asegurado, al contratar la póliza y al momento del siniestro.

✓ Definiciones básicas de los conceptos de los seguros de gastos médicos

✓ Definición del tipo producto y coberturas que se incorporan en el simulador.

✓ Leyendas y aclaraciones durante las simulaciones realizadas.

✓ Ligas para contratar el seguro o asesorías para otros productos.

Las aseguradoras que participan voluntariamente (84% del mercado) son: AXA; GNP; Inbursa; SMNYL; METLIFE; Salud Bancomer; ALLIANZ; General de Salud; MAPFRE y Plan Seguro.

CCE

• Estamos participando en el “Cuarto de Inteligencia” y el “Cuarto de Junto” para las re-negociaciones del TLCAN. A la fecha: 1) Hemos proporcionado cifras relevantes que permite evidenciar el saldo comercial a favor de los EUA en materia de seguros, 2) Vinculamos al CCE con las asociaciones de compañías de seguros de vida (ACLI) y de daños (IAI) para coordinar puntos comunes en sus posturas sobre el TLCAN.

Bansefi

• Se sigue trabajando con los funcionarios de Bansefi en los distintos temas pendientes, referente al seguro de vida para los titulares del programa Prospera, siendo principalmente:

✓ Elaboración y firma del contrato de servicios Coaseguro-Bansefi.



✓ Elaboración de Kits

✓ Implementación de la estratega de distribución.

• Se trabajó conjuntamente en definir las características técnicas de los siguientes proyectos: seguro educacional, red de la gente, seguro integral para la mujer y seguro de vida para los carretilleros de la central de abastos. Estos proyectos ya fueron asignados a una aseguradora a través de un concurso.

SCT Autotransporte Federal

• Con el objeto de regularizar los cobros por servicios prestados al sector por las grúas, se donó a la Dirección de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el sistema de registro de servicio de grúas desarrollado por CESVI y financiado por AMIS. Se firmó un convenio con la Subsecretaria de Comunicaciones (Yuriria Mascott) y el Director General de Autotransporte Federal (Adrián del Mazo), a fin de trabajar en la implementación del sistema para que sea obligatorio su uso por los permisionarios de grúas.

Suprema Corte de Justicia de La Nación.

• Se está trabajando en una opinión formal para la Suprema Corte, que contribuya al trabajo que se encuentra desarrollando ésta, a fin de dilucidar el grado de responsabilidad que, en su caso, corresponde a los médicos, hospitales e Instituciones de Seguros, en los procesos ligados con mal praxis médica, donde el paciente se encuentre Asegurado, lo cual permitirá establecer un precedente importante para el Sector.

Sistema Nacional de Salud Universal (SNSU)

• Se elaboró estudio que identifica los modelos de aseguramiento público-privado en salud con alto potencial de éxito para ambos sectores, por su factibilidad en su adopción y por los beneficios para lograr la Universalidad en Salud. Este trabajo:

✓ Define las oportunidades de tres modelos innovadores de aseguramiento público-privado en salud priorizados.

✓ Identifica las ventajas y los beneficios de las propuestas para la cobertura universal del Sistema Nacional de Salud.

La propuesta fue presentada al Comité Ejecutivo y distribuida al sector.

Deducibilidad de los Seguros de Gastos Médicos

• Se elaboró propuesta con la colaboración del Comité Fiscal y los despacho Deloitte y Parás; ésta fue presentada a la SHCP y al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El documento muestra que el seguro médico es un mecanismo con efectos multiplicadores muy positivos para el país y las familias, que genera beneficios a la recaudación fiscal, genera un efecto positivo a la



formalidad, que ayuda a la reducción del gasto de bolsillo (se estima un 7%) y que su costo fiscal es casi nulo.

Seguros de Protección a Víctimas de Accidentes Viales

• Seguro Obligatorio Ciudad de México:

✓ Se logró implementar el que se fiscalice el seguro obligatorio de la Ciudad de México a través de impedir retirar el vehículo del corralón sin la presentación de una póliza de seguros. Se está negociando con las autoridades de la Secretaría de Movilidad el que se apliquen las multas que prevé el Reglamento de Tránsito.

✓ AMIS ha tenido presencia en los distintos foros sobre la movilidad de la Ciudad de México para promover el seguro obligatorio y su fiscalización, como son, el observatorio de accidentes, el nuevo modelo de calle completa, la campaña de Movilidad Visión Cero, el Plan Integral de Seguridad Vial (PISVI), el programa Bache24, el relanzamiento del C5 de la Secretaría de Seguridad Pública, el otorgamiento de la concesión del uso de una parte importante del corralón de Cabeza de Juárez en sustitución del corralón de Sur 12, la sesión de la Comisión de Transporte de la Asamblea de Representantes de la ciudad, así como la colaboración con el grupo de Acción por la Seguridad Vial

• Seguro Obligatorio Estado de México. El Gobernador de Estado de México, comentó que la idea del seguro obligatorio de automóviles le parecía muy buena, pero que en la gestión de su gobierno no se implementaría. Por lo que se estará trabajando con las asociaciones civiles y los posibles candidatos para posicionar el tema.

• Seguro Obligatorio de Jalisco. Se sostuvo una reunión con el Secretario de Movilidad del estado de Jalisco, Servando Sepúlveda, quien nos comentó que el gobierno ya tiene definido el agente de seguros a través del cual se venderán todas las pólizas del seguro obligatorio. Asimismo, nos informó que ellos tienen contratado a un especialista en medios para hacernos la campaña de difusión del seguro obligatorio. Concluimos que el seguro obligatorio en este estado no va a avanzar durante esta gestión.

Seguros Obligatorios de Daños

• Guarderías del IMSS. Se negoció con el IMSS el que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el seguro obligatorio de guarderías del IMSS, para dar certeza jurídica y técnica de las características de los seguros que las guarderías deben adquirir.

• Seguro Responsabilidad Ambiental. Se concluyó la propuesta de texto de referencia, cuestionario de suscripción y lineamientos de seguros para el Seguro de Responsabilidad Ambiental, de común acuerdo con las principales reaseguradoras. Se han sostenido diversas reuniones con funcionarios de alto



nivel de SEMARNAT buscando que se publiquen en el diario oficial los lineamientos, montos mínimos de cobertura y características de la póliza.

• Gestor de Pólizas de Seguros Obligatorios. Se finalizaron los módulos de consulta y carga de la información del Gestor de Pólizas de Seguros Obligatorios de Daños, el cual servirá para que las autoridades puedan consultar en línea que las pólizas de los seguros que solicitan en alguna ley o normatividad, estén vigentes y pagadas. Se iniciarán operaciones con las pólizas obligatorias de guarderías de SEDESOL e IMSS.

Propuesta de Reforma a la Seguridad Social del sector asegurador / Seguro de Invalidez y Vida y Riesgos de Trabajo

• Se siguen teniendo reuniones con funcionarios del IMSS, con la finalidad de dar continuidad a la propuesta del seguro suplementario para el otorgamiento de las pensiones de Invalidez y Vida y Riesgos de Trabajo (proceso de subasta); en la cual se cuida de forma muy especial el proceso de dictaminación de la invalidez.

• Se trabajó conjuntamente con funcionarios del ISSSTE para obtener información histórica y detallada de los afiliados, asegurados y pensionados del Instituto, con la finalidad de determinar de forma más precisa la cuota que deberían cobrar las aseguradoras para poder cubrir los riesgos de los seguros de Invalidez y Vida y Riesgos de Trabajo, que otorga el ISSSTE.

• En ambos casos, el proyecto no será una prioridad estratégica de la AMIS en este año, pero si se mantendrá la continuidad en los análisis y la vinculación con ambos institutos.

Rentas Vitalicias para todo el público

• Se siguen tenido reuniones con Oscar Vela, Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, con la finalidad de dar continuidad a la propuesta de las compañías de Rentas Vitalicias para operar los seguros de pensiones de la Seguridad Social, que consiste principalmente en que estas compañías puedan otorgar seguros de Rentas Vitalicias al público en general, en adición a las que otorgan a la Seguridad Social (IMSS e ISSSTE), con el fin de que estas compañías a través de otros mecanismos puedan mejorar su rentabilidad. Actualmente la SHCP debe indicarnos si el cambio puede darse a través de una interpretación de la Ley por parte de esa Secretaría.

26° Convención de Aseguradores AMIS.

• Nuestra Convención de Aseguradores AMIS 2016 con el tema de los Seguros ante la Innovación y el Mundo Digital, alcanzó una asistencia de 1,500 funcionarios públicos directivos y empleados de alto nivel de las compañías asociadas, quienes, tras la aplicación de una encuesta relativa a la organización y contenidos de la Convención, alcanzó este año la calificación más alta por parte de sus asistentes, de: 9.1 en satisfacción al cliente. Adicionalmente,



tuvimos una cobertura mediática importante de más de 700 notas positivas sobre la industria aseguradora.

GFIA – FIDES:

• Se llevó a cabo en Asunción Paraguay la Asamblea de GFIA (Global Federation of Insurance Associations), en la cual Recaredo Arias fue reelecto como Vicepresidente de GFIA y Presidente del Comité de Inclusión Financiera de GFIA, por el período 2016 - 2018. Como parte de dicha responsabilidad Recaredo Arias organizó en Asunción el martes 8, un taller conducido por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre como las asociaciones de seguros deben realizar sus trabajos en materia de seguros inclusivos y microseguros, habiendo participado cerca de 40 personas de 27 países.

CONGRESO.

Proyecto de Ley de Discapacitados.

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LISF Art. 27 Fr. IV y transitorios I, II y III. Presentado por el Senador Roberto Gil Zuarth (PAN) Establece que las Instituciones de Seguro deben ofrecer, en sus productos, coberturas de servicios médicos adicionales para personas que lleguen a sufrir una discapacidad. En un inicio representaba un riesgo amplio para la industria, y gracias al trabajo realizado, se ha logrado contener y disminuir su impacto a través de acciones directas de cabildeo.

Proyecto de ley de Congelamiento de Precios en Seguros de GM.

• La iniciativa, presentada por el Diputado Waldo Fernández González (PRD-Nuevo León), plantea que las empresas aseguradoras adquieran la obligación de congelar el precio de las primas de los seguros de salud y de gastos médicos mayores, indicando que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) emita las reglas respectivas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa y de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), vigile el cumplimiento. Se trabajó y entregó al diputado documento de posición del sector asegurador, mostrando las implicaciones y el impacto que traería esta iniciativa a los asegurados y a la sustentabilidad del seguro médico en el largo plazo.

Foro Pesos y Dimensiones de Vehículos Articulados:

• AMIS participó en el foro “Pesos y Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares que Transitan en las Vías Federales de Comunicación" organizado por la Comisión Conjunta de Transporte en el senado de la república donde diferentes asociaciones, cámaras, y legisladores aportaron sus puntos de vista sobre si se debe prohibir la circulación de tractocamiones doblemente articulados (o fulles como también se conocen).



INAI:

• El 24 de noviembre de 2016, se logró la firma de un convenio de colaboración con dicha dependencia a efecto de continuar fortaleciendo la relación con el Instituto y los programas de capacitación sectorial.

Prospera:

• La convocatoria para el Concurso “Prospera Seguro con la Productividad 2015-16” se lanzó a 514 mil beneficiarios de Prospera, uno de los Programas de Inclusión Social más importantes del Gobierno Federal. Se recibieron 461 trabajos finalistas de estudiantes de bachillerato y primer año de universidad, quienes enfocaron sus propuestas al desarrollo de un proyecto productivo en favor de sus comunidades proponiendo acciones de prevención del riesgo y la selección de seguros para proteger sus proyectos ante imprevistos. En octubre de 2016 este concurso abrió su nueva convocatoria “Seguro Prosperas” a los 519 mil beneficiarios inscritos hasta esa fecha en su portal www.vas.gob.mx.

http://www.vas.gob.mx/



REPORTES POR DIRECCIÓN

Dirección de Accidentes y Enfermedades

• Sustentabilidad del Seguro de Gastos Médicos. Se tiene como objetivo desarrollar estudios técnicos de referencia, con la finalidad de hacer sustentable el seguro en el corto y largo plazo para todos los asegurados, proveedores médicos y aseguradoras.

Dado lo anterior se llevaron a cabo las siguientes actividades:

✓ Derecho de conversión del seguro de Gastos Médicos Colectivo a Individual. Se elaboró estudio de referencia que muestra cuáles son las mejores prácticas internacionales aplicadas en la suscripción, operación, producto y construcción de reservas a través de WTW. Los resultados fueron presentados en la convención anual de AMIS de 2016, y el documento final fue enviado a todo el sector.

✓ Participación continua del asegurado en el Seguro de Gastos Médicos. Con una muestra del 75% del mercado se hizo un análisis de la participación actual de los asegurados (deducibles, coaseguros, topes de deducibles) en los seguros de gastos médicos, tanto individual como colectivo.

Se realizaron diversos ejercicios que muestran los beneficios que tendría el este seguro, en el comportamiento de la siniestralidad, si se aumenta la participación del asegurado por edad y por año del siniestro (reinstalación del deducible), y cómo este cambio ayudaría a la sustentabilidad del seguro en el tiempo.

✓ Rentabilidad del Seguro de Gastos Médicos Colectivo (SGMC). Se realizó un diagnóstico de la situación del SGMC, con base en los resultados obtenidos en: primas y asegurados; siniestralidad y utilidad técnica; y a través de la aplicación de una encuesta a 9 expertos del sector (75% del mercado) que compartieron cuáles son los grandes retos que presenta este seguro. En el 2017 se concluirá el estudio generando recomendaciones para el sector.

✓ Nuevos medicamentos, tecnología y procedimientos. Se impartieron cursos y pláticas de actualización a médicos y expertos del Sector sobre:

▪ Uso del Mammaprint y de Células Madre. Participaron 50 médicos de 21 compañías (91% de participación en primas).

▪ Pruebas de Farmacogénomica, es decir, pruebas moleculares de enfermedades raras y hereditarias, impartido por el INMEGEN. Se tuvo la participación de 43 médicos de 22 compañías (96% de participación en primas). Se firmó con el propio INMEGEN un convenio de colaboración para la elaboración de pruebas genómicas a asegurados.

▪ Curso de tendencias actuales en salud y modelo de acceso a medicamentos, acreditado por la UNAM y el Colegio de Farmaco-economía,



y financiado por NOVARTIS; tuvo una duración de 6 meses. Participaron 70 médicos de 21 compañías (91% de participación en primas).

▪ Plática para médicos dictaminadores sobre el uso de dispositivos médicos, asistieron 57 personas de 19 compañías, (74% de participación en el mercado).

▪ En noviembre se presentó al sector la herramienta tecnológica PLM, que ayuda a verificar la idoneidad de la receta médica, proporcionando información de los medicamentos, prescripción, dosis y precios. Cuenta con más de 28 mil usuarios, de los cuales el 43% son médicos y tiene información para el 77% de los medicamentos de alto costo. A ésta conferencia asistieron 29 personas de 11 compañías (74% de participación).

Con la participación de los expertos del sector (médicos, técnicos y abogados) se elaboró un documento que recoge las mejores prácticas que se utilizan en el mercado y en otros países, con el fin de evitar abusos y fraudes en nuevos medicamentos y tecnologías, para que estas medidas sean consideradas en el diseño de productos, definición de condiciones generales, operación y pago de siniestros.

Así mismo se elaboró y distribuyó al sector, un documento-archivo que contiene la relación de los nuevos medicamentos autorizados por COFEPRIS en el 2015 y 2016. Ésta incluye el nombre genérico, vigencia de patente, estatus que asigna COFEPRIS, padecimientos asociados, año de entrada al mercado, precio de referencia, obtenido de diversas fuentes.

• Prevención y detección de Fraudes en los seguros médicos. El objetivo de este proyecto es desarrollar acciones preventivas, de detección y de combate al abuso y fraude; que permitan al sector tener un ahorro en la siniestralidad de gastos médicos.

✓ Sistema de Prevención de Fraudes. Se trabajó en la creación del sistema de prevención y generación de alertas para la detección de abusos y fraudes en Accidentes y Enfermedades. En el 2016 se realizó el análisis, definición, y desarrollo en un 80%, de febrero a abril se hará la etapa de pruebas y para mayo del 2017 se liberará. En este proyecto están participando 13 compañías que representan el 91% de los seguros de gastos médicos y el despacho responsable es PRUTECH.

✓ FOGBUGZ, comunicación segura en beneficio del seguro Accidentes y Enfermedades. Se implementó una herramienta segura para que las aseguradoras compartan información o documentos de siniestros, de asegurados o proveedores, donde existe sospecha de incurrir en abuso o fraude y/o en su caso las aseguradoras obtengan elementos que ayuden al pago de la reclamación.

Se subieron 167 casos de los cuales el 24% se detectaron como fraudes (más de 4 millones de pesos) y el 12% de éstos se pudieron contener su pago, gracias a la participación de 13 compañías (91% del mercado en Accidentes y Enfermedades) que dieron respuesta en un promedio de 4 días.



✓ Verificación hospitales de Reembolso. Se corroboró la existencia de los hospitales pagados por reembolso en la Ciudad de México, Jalisco y Monterrey (más de 200 hospitales, 27% del monto pagado en este concepto), así como se identificó si existen anomalías en el proceso de atención al asegurado.

Se detectó que el 8% de los hospitales verificados presentaban alguna anomalía o no estaban autorizados para operar o no existían.

✓ Listas Especiales en Accidentes y Enfermedades. Se elaboró una relación de hospitales, médicos, asegurados y otros proveedores médicos, que se han detectado, sin autorización para ejercer, o con abusos, o siniestros o facturas ficticias, entre otras. Ésta contiene 354 personas y proveedores (médicos, hospitales, asegurados, agentes y otros), de los cuales el 79% corresponden a médicos y hospitales. Las variables que contiene la relación son: RFC, nombre, dirección, Estado, Teléfono, causa del reporte. Fue desarrollada con la colaboración de 13 aseguradoras, 91% del mercado.

• Indicadores Hospitalarios. Se tiene como objetivo evaluar periódicamente el desempeño de los hospitales con indicadores objetivos, con el fin de contribuir a la toma de decisiones informadas de los servicios de salud en material de atención hospitalaria.

Para realizar una evaluación objetiva de los hospitales, se analizó las variables disponibles en el sector asegurador, y se desarrolló una metodología para determinar los indicadores hospitalarios. Ésta toma como base: una canasta básica de los procedimientos de mayor frecuencia; los costos promedios hospitalarios por procedimiento; y la información de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Se revisó la calidad de la Información proporcionada por el 75% del mercado en seguros de gastos médicos de los años 2011 al 2015, para las carteras de Individual y Colectivo; y se homologaron los catálogos utilizados para padecimientos, procedimientos y hospitales.

Con la información del sector y la metodología definida se buscó la validación de los resultados a través de 2 formas, una por la herramienta de PWC (avance 90%) y otra a través del ITAM (avance 30%), con lo que se busca que haya consistencia en los resultados obtenidos.

✓ Herramienta de PWC, determinar los indicadores hospitalarios a publicar.

✓ ITAM. Desarrollo de un aplicativo para la generación de los conceptos expuestos en el documento de la AMIS “Indicadores Hospitalarios, - Nota Metodológica, Accidentes y Enfermedades”; así como, contenga: métricas que puedan ser consultadas y utilizados por el sector; y con un repositorio de datos para llevar a cabo estudios analíticos, buscar relaciones y/o patrones.

Dirección de Vida y Pensiones

• Fondos Especiales Vida y No Vida. Se trabajó conjuntamente con NAFINSA y la CNSF en definir el convenio modificatorio que permita llevar a cabo de forma



más ágil y eficiente la designación de miembros de los comités técnicos y permitir que la toma de las decisiones de las inversiones se pueda realizar a través de un asesor financiero (con la supervisión del Comité Técnico).

• Productos Innovadores. Se trabajó y desarrollo la primera fase del estudio, la cual consistió en detectar a través de los reaseguradores cuales son los productos innovadores que se han implementado en el mundo sobre los seguros de vida por segmento económico, canal y producto.

• Documento de Oferta. Se trabajó con la CNSF en adecuar el nuevo del Documento de Oferta, con base a las observaciones realizadas por las compañías de Rentas Vitalicias, el cual es fundamental por en este los futuros pensionados, elijen régimen y aseguradora.

Dirección de Daños y Autos

Daños

• Licitaciones de Seguros. La Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda pretendía unificar todas las licitaciones de los ramos de daños en una sola póliza, mediante un esquema gradual de consolidación por secretarías federales. En el Comité Ejecutivo se acordó presentar a la SHCP la postura del sector de no consolidar las pólizas de daños para fomentar la libre competencia y de dejar las pólizas de Vida y Salud con los esquemas que se encuentran en la actualidad.

Por otro lado, se analizaron y enviaron comentarios por parte del sector a las condiciones contractuales de los textos para las licitaciones de la SEP, CNSF, y Secretaría de Economía

• Seguro agropecuario.

✓ Se concluyó y entregó a la CNSF la primera versión del modelo de cálculo para la estimación de la Pérdida Máxima Probable y Prima Pura del Seguro Agropecuario, desarrollado por AMIS con el apoyo de un consultor. Este sistema servirá como modelo general para calcular el tope a la reserva catastrófica de agropecuario, y ya fue distribuido a las aseguradoras que operan el ramo. AMIS está trabajando en una nueva versión del sistema, por encargo de la CNSF.

✓ Se sostuvieron diversas reuniones del grupo de trabajo del subsidio a la prima del seguro agropecuario, con la participación de la SHCP, Fondos de Aseguramiento Agropecuario, Agroasemex, y aseguradoras privadas para analizar las reglas, y presionar a la SHCP para que se consigan recursos para el pago del subsidio suspendido a principios del 2015. Se logró que se pagara la mayoría de los montos de subsidio que habían sido emitidos durante el año anterior.

✓ Se llevó a cabo una sesión plenaria SAGARPA-FIRCO-AMIS con la presencia de Víctor Celaya del Toro, Director General en SAGARPA



(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y Octavio Montúfar Avilés, Gerente Regional de Agronegocios de FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido), para analizar y definir el seguro total agropecuario, un programa de exceso de pérdida catastrófico para el campo, que opera por encima de los seguros catastróficos de los estados.

• Calificadoras. Se negoció con AMBest, Fitch y Moodys el que nos proporcionaran trimestralmente las calificaciones de los reaseguradores, que hay que incluir en los reportes regulatorios, a cambio de la información del EstadisticAMIS, y FinanciAMIS.

• Registro de Reaseguradores, Constancias de tributación en el país de origen. En virtud de que la CNSF no solicitó en la renovación del registro de reaseguradores, las constancias de no doble tributación para aquellos en países con convenio con México, AMIS recopiló dichos documentos y envió a un notario los certificados para que estén disponibles a las aseguradoras ante alguna auditoría del SAT.

Autos

• SAP Sistema de Análisis y Prevención Autos. Se liberó la nueva versión del Sistema de Análisis y Prevención (SAP Autos), que incorpora modificaciones a la base de datos, la incorporación de información de pérdidas totales, así como la adecuación de las validaciones de coincidencias, a fin de hacer más eficiente la operación y generar información con aún mayor utilidad al sector.

• SIPAC. Se concluyó el estudio sobre el esquema de costeo del SIPAC para una aplicación informática hacia el nuevo Modelo de Servicios AMIS, transformado a este sistema en el Primer Servicio Digital migrado a un esquema de costeo por uso y autosustentabilidad tecnológica.

• Concurso Contra el Fraude. Se llevó a cabo la premiación de la sexta edición del Concurso contra el Fraude durante la reunión del Consejo Directivo Nacional. Se entregaron tres primeros lugares a compañías que participaron en las categorías de Gastos Médicos, Automóviles y Vida; así mismo, un segundo lugar por la participación en la categoría de Automóviles y finalmente dos menciones honorificas a compañías que participaron en las categorías de Daños y Vida. Se recibieron un total de 22 casos en esta edición.

Dirección de Desarrollo del Sector y Proyectos Estratégicos

• Analizamos los códigos de las versiones trimestrales del Sistema de Cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia (SCRCS) y enviamos y negociamos con la CNSF los diferentes comentarios y sugerencias de mejora. Asimismo, integramos cuatro informes de resultados sectoriales de los nuevos Requerimientos de Capital de Solvencia.



• Levantamos tres encuestas de tiempos de ejecución del SCRCS para, con base en éstas, negociar las correspondientes prórrogas sectoriales para el envío de los Reportes Regulatorios 3, 4 y 7 para cada uno de los trimestres y el cierre de 2016.

• En el período que abarca este informe hemos sostenido 36 reuniones con compañías asociadas para resolver diversas dudas sobre el proceso de cálculo del RCS y apoyarlas a interpretar sus resultados. De igual forma, realizamos 13 reuniones informativas con los Coordinadores de Instrumentación de la LISF y 4 seminarios de capacitación a asociadas con los temas de Informe Gobierno Corporativo, Control Interno, Metodología Simplificada PSD y Tablas de Mortalidad

• Desarrollamos 2 herramientas que permiten construir la variable de pérdida del RCS y reproducir el escenario al 99.5% del RCS; y actualizamos 4 que replican los cálculos del Sistema. Todas ellas se encuentran disponibles en el Micrositio de Solvencia.

• Finalizamos el manual de apoyo para la Prueba de Solvencia Dinámica y apoyamos al CONAC en el proceso de integración del examen de certificación para realizar dicha prueba, cuya primera ronda se realizó en el mes de marzo y a la fecha ya se cuenta con el registro de aprobados.

• Concluimos, en conjunto con el Comité de Vida, el estudio de tablas de decrementos múltiples. El reporte final fue compartido con las asociadas en dos sesiones los días 17 y 24 de marzo.

• Por mandato del Comité Ejecutivo, estamos apoyando al IMESFAC en redefinir el objeto y alcance del Instituto.

Dirección de Administración y Finanzas

• Con respecto al reconocimiento de la anualización de primas de vida a largo plazo, se elaboró y compartió a las asociadas, un proyecto de Nota a los Estados Financieros que revelara adecuadamente la determinación de dicho importe, habiendo éste sido incorporado en los estados financieros, ya sea a través de una modificación a los sistemas de la empresa, como un ajuste separado proveniente de un cálculo independiente o solamente en dicha nota. Este documento fue apoyado por la CNSF. De la misma forma, se difundió un boletín con anexos útiles para la correcta instrumentación de la circular modificatoria 16/16, en la que se distinguen los efectos de adopción de Solvencia II, tomando en consideración los comentarios y aportaciones de integrantes de la Comisión Representativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Sector Financiero ante la CNSF (CRISEF).

• Respecto a la implementación y revisión del Gobierno Corporativo en las empresas del sector, se preparó y difundió una guía de mejores prácticas y documentos de apoyo para la revisión del cumplimiento de las disposiciones en



materia de Gobierno Corporativo y Control Interno, tomando en cuenta el proceso de documentación.

• Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo y Proyectos Estratégicos, se trabajó en la ampliación de las posibilidades de diversificación del portafolio de inversiones del sector asegurador, incluyendo: la participación en foros para impulsar el desarrollo del mercado de bonos verdes en México; la preparación para la elaboración de un estudio en conjunto con AMEXCAP para la inversión en instrumentos de capitales, como CKD’s; la contratación de un consultor externo para comparar el marco regulatorio en materia de inversiones, contra el que rige a las aseguradoras en otros nueve países.

• Se publicó la regla miscelánea 4.3.11 en donde se establece como exentas del IVA las contraprestaciones que paguen las compañías de seguros a personas morales por la colocación de seguros de vida, siempre y cuando los contratos correspondientes estén debidamente registrados conforme al artículo 102 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Esta regla constituye uno de los mayores logros de los últimos años y permitirá a las compañías tener más opciones para el desarrollo de sus canales de distribución y comercialización de productos de vida.

• Se publicó la Resolución miscelánea Fiscal 2017, en donde destaca del capítulo 3.3 la regla 3.3.1.43. Referente a la deducción de las aportaciones a fondos especiales. Con la publicación de esta regla se da seguridad jurídica y facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales para las Compañías de Seguros y de Fianzas con respecto a la deducibilidad de las aportaciones que se realicen para la constitución de fondos especiales, lo dispuesto en la regla será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2015.

• Se negoció con el Gobierno del Estado de Jalisco la recaudación de impuestos cedulares y la mecánica para regularizar el pago de estas retenciones para agentes de Vida y Gastos Médicos. Se autorizó regularizar 2015 y 2016 sin necesidad de erogar por ejercicios anteriores, lo cual representó ahorros significativos para el sector.

• Se logró mediante un actuar cercano al regulador en la materia modificaciones a los Anexos 25 y 25bis, y aclaración sobre el criterio a considerar para el domicilio fiscal a efectos de FATCA y CRS. Se continuará trabajando de la mano con las autoridades durante 2017 en estos temas.

Área Jurídica

• Proyecto de Protección de Datos Personales. Se concluyó satisfactoriamente la revisión anual de los procedimientos de manejo de la información de todas las áreas de la asociación, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación en la materia.

En un proceso de mejora continua, se actualizaron los inventarios de activos, de sistemas y de las bases de datos, así como de los datos de contacto de terceros, se definieron las políticas de AMIS al respecto.



• Vinculación INAI- AMIS. En coordinación con el INAI, se celebraron diversos talleres sobre temas relacionados con la normatividad en donde participaron funcionarios de todo el sector, sumando un total de 250 funcionarios, en esta primera fase.

Derivado de la firma de dicho convenio, se llevó a cabo un Foro de Autorregulación en Materia de Datos Personales en las instalaciones de AMIS, con la presencia del Titular del INAI en esta materia, al cual asistieron 80 funcionarios del sector.

• Proyecto de Adecuaciones en materia de Competencia Económica. En continuidad al proyecto en materia de Competencia Económica de la Asociación, se celebraron 2 sesiones plenarias de concientización, para los miembros de los Comités de AMIS, así como participaciones en los comités de AMIS que están vinculados con este tema, con el fin de aportar los elementos necesarios para el cumplimiento de la normatividad y la reducción del riesgo de sanciones.

Por otra parte, se implementó un programa de asesoría y consulta que, con el apoyo del asesor en la materia.

Se integraron las bases necesarias para implementar un Grupo de Trabajo que verifique el cumplimiento de los proyectos de la Asociación con el marco legal vigente.

• Comisión de Enlace Legislativo y la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Se participó activamente a fin de contribuir en las propuestas generadas respecto de las diversas iniciativas del Congreso de la Unión con el objetivo de reducir los costos de cumplimiento ocasionados por la normatividad para las empresas.

Destacan la Reforma Constitucional Laboral, las iniciativas constitucionales en materia de Justicia Cotidiana, la iniciativa sobre autotransportes federales respecto de los doble remolques, la iniciativa sobre cuota de género en los consejos de las instituciones financieras, las propuestas de reformas fiscales con motivo del incremento a las gasolinas, así como la iniciativa de reducción en los montos de responsabilidad civil por muerte.

• Disposiciones en materia de lavado de dinero. Derivado del trabajo internacional que realiza el Grupo para la Prevención del Lavado de Dinero, se atendió la visita de evaluación a México. Y se han sustentado diversas reuniones con las autoridades con motivo de los cambios previstos en las Disposiciones correspondientes aplicables a las Instituciones de Seguros.

Unidad de Valor y Servicios Digitales:

• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (2014-2018)

✓ Proyecto Estratégico Iniciado en el 2014, cumple ya con su tercera fase la cual, integró un plan de recuperación de desastres para las aplicaciones y servicios críticos que ofrece AMIS. Asimismo, durante el 2017 se definieron las bases e inventarios de información con los que cuenta la Asociación, para



conformación y puesta en marcha de un sistema unificado de información sectorial que establecerá en el mediano plazo, la disponibilidad de información financiera y estadística del sector, permitiendo a nuestras Asociadas disponer de información histórica del sector.

✓ Dentro de la nueva plataforma del PETI se han implementado sistemas y procesos de control interno, para dar mayor blindaje al cumplimiento de LFPDPPP (Ley de federal de protección de datos personales en posesión de particulares), centralizando los accesos a servicios y aplicaciones que brinda la Asociación. La implementación de un Controlador de Dominio de usuarios para los servicios actuales y futuros, son el arranque de una serie de mejores prácticas que la Unidad de Valor estará implementando para mejora y seguridad de los servicios al sector.

• Unidad de Valor y Servicios Digitales.

✓ Con base en el mandato de nuestros órganos de decisión sobre la estructuración y puesta en marcha del nuevo modelo de servicio y Unidad de Valor TI, que permitirá sustentar la reinversión tecnológica de los servicios actuales y futuros, fue autorizado por el Comité Ejecutivo en el mes febrero del presente año, la definición e instrumentación de los procesos estatutarios, financieros y accionarios para la nueva Unidad de Valor y Servicios Digitales

✓ La nueva Unidad de Valor y servicios Digitales, ha implementado un modelo de procesos operativos y estratégicos enfocados a las mejores prácticas que garantizan el flujo de iniciativas y proyectos que transformen la demanda del sector en servicios Digitales, garantizando la calidad y operación de los mismos.

✓ Como parte de las tareas realizadas, se ha fortalecido la estructura operativa y técnica de la Unidad de Valor de TI, la cual ya cuenta con un titular para la nueva Dirección de Valor y Servicios Digitales, encargada de la creación y constitución de la nueva entidad, así como de la transformación y desarrollo de servicios.

✓ La Unidad de Valor trabaja en modelos de costeo por cada uno de los servicios, lo que permitirá mantener índices de calidad y mantenimiento de forma individual, teniendo mayor control y visibilidad de las necesidades futuras de procesos operativos de la unidad de valor. El servicio SIPAC, después de haber sido analizado y definidos sus procesos de reingeniería para su transformación a servicio, ha sido autorizado por los órganos de decisión para ser de los primeros a transformase al esquema de cobro por transacción a partir de 2017. En paralelo se está desarrollando un complemento al servicio SIPAC que comprende la digitalización del proceso de registro en línea del siniestro bajo el esquema digital de DUA Electrónica, la cual permitirá a fines del 2017, intercambiar información entre compañías suscritas al convenio SIPAC, haciendo más eficiente el proceso de compensación, facturación y liberación de reservas.



✓ Para el ramo de Accidentes y enfermedades se ha trabajo en el desarrollo y pruebas del sistema de Análisis y Prevención de Fraudes (SAPAYE), que se pondrá en operación y estabilización en el mes de julio del presente año.

✓ Durante el 2017 se seguirá trabajando en la transformación y creación de servicios para beneficio de nuestras Asociadas y la recuperación marginal para la reinversión tecnológica que requerirá la Unidad de Valor durante su fase inicial y crecimiento en el largo plazo.

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas

• Programa de Educación Financiera en Seguros.

✓ El Concurso Interuniversitario “Nada es seguro, tu seguro sí 2015-16” registró 708 trabajos participantes, provenientes de 49 universidades de todo el país; la categoría con mayor participación fue cartel con 464 materiales, seguida de 114 videos, 88 infografías y 42 podcast.

Este año, los materiales se enfocaron en el desarrollo de conceptos comunicativos para promover al seguro de vida, para ello se impartieron talleres de capacitación a 865 estudiantes universitarios.

La convocatoria de este concurso para el periodo 2016-17 se lanzó a 49 universidades de la Ciudad de México y 351 en el interior de la República Mexicana, las piezas de comunicación que diseñarán estarán enfocadas en el seguro para el retiro, motivo por el cual 936 alumnos han recibido un taller de capacitación sobre el tema.

✓ El Concurso Crece Seguro alcanzó a 12 mil niños de 5 estados de la república. Este año cerró con la participación de 140 alumnos finalistas de 54 escuelas de educación básica; quienes realizaron durante 7 meses, actividades didácticas y educativas relacionadas con la cultura de la prevención del riesgo y los conceptos del seguro. Adicionalmente se realizó la Feria Crece Seguro en las instalaciones de Kidzania a la cual asistieron 377 alumnos y padres de familia a vivir una experiencia sobre prevención.

✓ AMIS realizó 13 publicaciones sobre riesgos y los beneficios de contar con un seguro en la Revista Ondas Pequeñitas y ZAFO alcanzando a 212 mil niños y padres de familia en la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Monterrey, Guadalajara.

✓ AMIS en colaboración con el Programa Prepa Sí de la Ciudad de México se impartieron 29 Talleres de Educación Financiera en Seguros para 1,664 alumnos de Educación Media Superior del programa; en tanto 252 alumnos beneficiarios asistieron al Rally que la asociación desarrolló en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera organizado por la CONDUSEF.

• Comunicación Digital y Redes Sociales. Nuestra campaña de comunicación digital para difundir contenidos de educación financiera en seguros se ha difundido durante 5 años con gran éxito. En 2016 cerramos con las siguientes cifras:



✓ En Twitter contamos con 10,391 seguidores, con un crecimiento del 25% respecto al año pasando; los temas de mayor interés fueron: seguro médico, vida, auto, pensiones, educación financiera. Y en el twitter para periodistas tuvimos 8,941usuarios con más 2599 mil interacciones.

✓ En Facebook cerramos con 311,575 seguidores, logrando un crecimiento del 34% anual, abordando temas como: pensiones, seguro de vida, seguro médico, seguro de daños, y educación financiera.

✓ En el Blog "Nada es Seguro, tu seguro sí", tuvimos 61,520 visitas, con una duración promedio de 1 minuto, en su mayoría usuarios de entre 25 y 34 años. Y en el blog "Prensa AMIS” tuvimos 29,596 visitas, con una duración promedio de 2 minutos.

El contenido de nuestros medios digitales resulta atractivo para los usuarios ya que muestran interés al compartirlo o pedir mayor información. La mayoría de los usuarios utilizan dispositivos móviles para acceder a nuestras redes sociales seguidos de computadoras de escritorio.

• Prensa y Manejo de Crisis. Generamos información que permitió la publicación de 3 mil 263 notas periodísticas sobre los diversos temas del mercado de seguros, con una valoración comercial de más de 166 millones de pesos y un posicionamiento informativo positivo para la industria aseguradora en el 97% de las publicaciones alcanzadas.

Las acciones de comunicación con prensa del interior de la República han potencializado el uso de los medios digitales especializados de AMIS. A la fecha contamos con 9,178 periodistas, líderes de opinión y especialistas en seguros de todos los estados de la república mexicana, que han realizado más de 29 mil visitas a nuestro micrositio de prensa.

Con nuestro diplomado y cursos capacitamos a 91 periodistas en temas de seguro de vida e invalidez, seguro médico y de protección a víctimas de accidentes viales.

Este año se realizó la séptima edición del Premio AMIS de Periodismo en Seguros, que promueve la publicación de trabajos de mayor calidad informativa sobre la importancia del seguro para la protección financiera de las personas, las familias y las empresas. Participaron 37 periodistas con más de 62 trabajos noticiosos y por primera vez se recibieron 65 caricaturas de 32 humoristas gráficos.

En cuanto a las notas negativas generadas por CONDUSEF, se mantuvo un monitoreo intensivo de las mismas y se publicó información relevante de manera paralela, a fin de contrarrestar información negativa.

• Estrategia de Cabildeo. Durante este año se presentaron 146 proyectos legislativos al Congreso Federal (Cámara de Diputados y Senadores), de éstos, se identificaron 75 de impacto para la industria, de los cuales 43 fueron aprobados, desechados o retirados y se determinó realizar alguna acción de cabildeo o de monitoreo en los 32 restantes.



A nivel estatal, de las 70 iniciativas que se presentaron en 2016, se identificaron 50 de impacto, de las cuales 13 fueron desechadas y se determinó llevar a cabo acciones de cabildeo y monitoreo para los 37 restantes.

Las acciones de cabildeo se enfocaron en la elaboración y entrega de documentos de postura y la realización de reuniones con los legisladores promoventes, a fin de compartirles la perspectiva y argumentos de la industria sobre cada una de las iniciativas. Adicional a lo anterior, se realizaron actividades de vinculación con actores clave, que permiten promover y facilitar la participación de AMIS para incidir en temas específicos de la agenda política nacional, destacan las sesiones informativas a legisladores federales relevantes en el escenario político del país.

• Estrategia de Seguro obligatorio de automóviles la Ciudad de México y Estado de México. Se desarrolló una estrategia de vinculación con medios de comunicación para crear contextos positivos en prensa que acompañen a las acciones de cabildeo, se logró la publicación de 186 notas positivas sobre este tema.

• Seguro para el Retiro. Se realizó el estudio de mercado cualitativo sobre el seguro para el retiro, a fin de encontrar los segmentos de la población en los que existen oportunidades para el crecimiento del mercado y conocer los motivadores y barreras para adquirir este tipo de producto. El estudio se aplicó en las ciudades de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey a trabajadores por honorarios, empresarios y/o comerciantes y trabajadores asalariados con Seguridad Social, en los sectores gubernamental y privado.



Anexos Analíticos

Dirección de Accidentes y Enfermedades

• Se elaboraron y entregaron los documentos de posición de las siguientes iniciativas:

✓ Adición al artículo 200 LISF. Presentado por la Senadora Lorena Cuéllar C. (PRD). Las instituciones de seguros que operan el ramo de salud, deberán: establecer en todo momento mecanismos de coordinación con la red de hospitales para atender el ingreso de un asegurado e informar de manera inmediata sobre los alcances y cobertura a que tiene derecho conforme a su póliza en un plazo máximo de 24 horas, de lo contrario la aseguradora cubrirá el monto total de las cuentas de los asegurados independientemente de las coberturas contratadas, padecimientos preexistentes y determinados tiempos de espera.

✓ Adiciona 2 párrafos al artículo 9 de Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad y un inciso C) a la fracción del artículo 200 de LISF. Presentado por los Senadores Jesús Casillas y Carlos Romero Deschamps del PRI. Establece que las instituciones de seguros, deberán diseñar productos y planes de contratación que permitan el acceso a las personas con alguna discapacidad, fomentando el acceso incluyente y sin discriminación a los servicios de seguros en los ramos de salud y vida a las personas con alguna discapacidad.

✓ Reforma que adiciona al artículo 200 de la LISF y al 162 bis de la LSCS. Presentado por el Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (MC). Prohíbe el considerar el género como factor determinante de riesgo, para el cálculo de las tarifas de las primas, ni en las prestaciones de las personas aseguradas.

✓ Iniciativa que impacta los artículos 21, 45, 59 y 64, y adiciona el 164-bis de la LSCS. Presentado por la Diputada Beatriz Vélez Núñez (Gro-PRI). Establece la obligación de las personas a efectuar, previo a la celebración de un contrato de seguro de salud, un examen médico emitido por las autoridades sanitarias. De tal forma el asegurado tendrá obligación de avisar a la empresa el día de la realización del examen médico, así como la fecha de recepción de los resultados y deberá presentárselo en un plazo no mayor a 5 días.

✓ Proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la LISR. Presenta por la Diputada Claudia Sofía Corichi García (MC-Zacatecas). Propone no limitar el monto de las deducciones que por concepto de gastos médicos y hospitalarios puede realizar una persona, en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)



Dirección de Vida y Pensiones

• Mejorar la rentabilidad y hacer más eficiente la operación de los seguros de vida. Para dar sustentabilidad al seguro de vida grupo en el mediano y largo plazo se elaboró un documento de sanas prácticas y se desarrolló el curso de certificación de suscripción de vida grupo, con la finalidad que lo imparta IMESFAC.

Adicionalmente, se impartieron los talleres sobre el proceso de dictaminación de la invalides y nuevo sistema penal acusatorio. Estos talleres están dirigidos a las áreas de siniestros, suscripción, operación y técnico.

Dirección de Daños y Autos

• Convenio de Coaseguro entre Aseguradoras. Se concluyó el Convenio de Coaseguro entre Aseguradoras y se presentó en sesión plenaria, a fin de que se adopte en el mercado con el fin de dar certeza técnica, jurídica y fiscal a las operaciones de coaseguro, y al mismo tiempo unificar y transparentar su operación con los clientes.

• Textos de Referencia. Se concluyeron y enviaron a la CNSF los textos de los productos de Responsabilidad Ambiental, Régimen de Incorporación Fiscal (RIF’s) y Obra Civil Terminada, a fin de que queden registrados como estudios de referencia de AMIS, para que las aseguradoras puedan incorporarlos en el registro de sus productos en términos de la regulación aplicable.

• IMIA Asociación Internacional de Ingenieros en Seguros. Se llevó a cabo un taller para dar a conocer los trabajos 2016 de la IMIA, replicando los puntos principales de las ponencias impartidas en octubre 2016 en Qatar, con temas muy relevantes para los seguros de ingeniería. Cabe señalar que de acuerdo al informe de IMIA, México está dentro de las primeras 7 naciones en emisión de primas de seguros de ingeniería.

• Sesiones plenarias de temas de coyuntura. El Comité de Reaseguro ofreció al mercado capacitación a través de sesiones plenarias o seminarios sobre los temas coyunturales y de interés relacionados al reaseguro. En el año se impartieron seminarios de

✓ Consideración del reaseguro en el modelo de la CNSF

✓ Lecciones aprendidas del Huracán Odile, ¿cuándo concluiremos las indemnizaciones?

✓ Longevidad y sus impactos en seguros de vida y pensiones

✓ Riesgo Cibernético

✓ Big data y el uso de la información en los seguros

✓ La brecha en la cobertura de seguros y cómo diseñar productos para disminuirla



• Estadística de Referencia Autos. Se entregó al sector la estadística de referencia generada con el SESA, a fin de que cada aseguradora, en el marco de su libre competencia, pueda considerarla para el diseño de sus productos.

Dirección de Administración y Finanzas

• Para con las asociadas, fueron validados los reportes que forman parte del EstadisticAMIS y FinanciAMIS, bajo el nuevo esquema del Reporte Regulatorio 7.

• AMIS desarrolló para la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) la publicación del “Seguro Iberoamericano en cifras 2015”. Contó con la participación de 18 países Miembros y dos invitados. El estudio considera cifras macroeconómicas por país, además de indicadores de los principales rubros del balance, estado de resultados, índice combinado y crecimiento en primas.

• Se llevó a cabo en la Asociación una conferencia impartida por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria sobre las nuevas disposiciones para la emisión de facturas de nómina, mismas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2017. Mediante comunicado de prensa del 13 de diciembre de 2016, el SAT brindó facilidades para la adopción del nuevo proceso de Nómina Digital, que consisten en que los patrones tendrán tres meses más para actualizar sus sistemas y realizar la emisión de la nómina digital con las nuevas actualizaciones, a partir de abril de 2017. Sin embargo, aquellos que utilicen la facilidad, a partir del 1° de abril de 2017, a más tardar, deberán volver a emitirla (retimbrar) desde el primer día del año, pero ahora con las actualizaciones. A la plenaria asistieron 63 representantes de 34 compañías.

• El Grupo de Trabajo Fiscal preparó e impartió cursos de capacitación en materia de Seguros al SAT, lo cual culminó en un reconocimiento al instructor, por parte del SAT, así como en mejores relaciones con la entidad. De igual manera, el Grupo de Trabajo desarrolló una matriz para revisar siniestros que facilitó tanto la integración de la información al SAT en una auditoría, como la revisión y validación de la misma. Se ha reportado una disminución importante en los tiempos y las multas derivadas de revisiones de siniestros por parte de la Autoridad.



Anexo Relación de Entrevistas DETALLE DE ENTREVISTAS ABRIL – JULIO 2016

RAJ = Recaredo Arias MLRV = María Luisa Ríos DAG = Dolores Armenta LAM = Luis Alvarez CJ = Carlos Jiménez MDLR = Marco de la Rosa

20-21/05/2016 MLRV Diplomado de periodistas14 medios de comunicación (5

entrevistas)Seguro de Vida

23-may-16 MLRV Comunicado de Prensa Enviado a más de 30 medios Accidentes viales en Edomex

25-may-16 MLRV Eduardo Alonso Radio Capital Robo de autos en Edomex

27-28/05/2016 MLRV Diplomado de periodistas14 medios de comunicación (5

entrevistas)Seguro de Vida

29-may-16 LAM-MLRV Comunicado de PrensaEnviado a 30 medios de

comunicaciónTemporada de huracanes

31-may-16 MLRV Jesús Ibarra Expreso de Hermosillo Semáforo de accidentes

08-jun-16 DAG Samantha Alvarez Expansión Seguro Médico

08-jun-16 RAJ Marielena Vega Salud Dinero y Amor Sector asegurador

09-jun-16 LAM Víctor Piz El Financiero Blommberg Temporada de huracanes

10-jun-16 RAJ Yuridia Torres El Financiero Sector Asegurador y Solvencia II

16-jun-16 MLRV Monserrat Valle Expansión.com Robo de vehículos

16-jun-16 RAJ / LAM Conferencia de Prensa Asistencia de 30 medios (5

entrevistas exclusivas)Robo de autos y Seguro obligatorio

16-jun-16 LAM Arturo Solís Forbes Póliza Pemex

17-18/06/2016 MLRV Comunicados de Prensa estatalesMedios de Comunicación de 8

estadosRobo de autos

17-jun-16 LAM Jaime Núñez Fórmula Noticias Robo de automóviles

17-jun-16 LAM Jesika Becerra Reforma Seguro Obligatorio de Auto

20-jun-16 DAG Alfredo Romo ACIR Radio Seguro Médico

20-jun-16 MLRV Aimee Torres Pulso de San Luis Robo de vehículos

22-jun-16 CJ Francisco Flores El Universal Querétaro Robo de autos

22-jun-16 MDLR Carolina Zorrilla Revista Contraincendios Seguro Incendio

Día Funcionario Medio Tema



DETALLE DE ENTREVISTAS ABRIL – JULIO 2016 (Continuación)

RAJ = Recaredo Arias MLRV = María Luisa Ríos DAG = Dolores Armenta LAM = Luis Alvarez CJ = Carlos Jiménez MDLR = Marco de la Rosa NL = Nora López

01-jul-16 LAM Braulio Carbajal Milenio Diario Robo de motociletas

07-jul-16 RAJ Emilio Cabello Buenafuente.com Sector asegurador

09-jul-16 CJ José Antonio Morales Panorama InformativoAccidentes y seguro obligatorio de

automóviles

11-jul-16 RAJ Rodrigo Coronel Revista Horizontum Sector asegurador

12-jul-16 MLRV Comunicado de Prensa Enviado a más de 30 medios Accidentes viales en Edomex

12-jul-16 MLRV Comunicado de Prensa Enviado a más de 30 medios Seguro de vida

12-jul-16 RAJ Yael Córdoba El EconomistaSector Asegurador y Desarrollo del

sector

19-jul-16 MLRV Mario Mendoza Publimetro Seguro de automóvil

19-jul-16 RAJ Genuario Rojas El Asegurador Plan de Desarrollo del Sector

21-jul-16 MLRV Agustin Gordillo Revista Contribuyente Sector asegurador

21-jul-16 RAJ Marco Cobello Revista Strategy Sector asegurador

21-jul-16 NL Andrea Cárdenas Informador de Guadalajara Seguro Médico

21-jul-16 RAJ Conferencia Bupa Entrevista con 5 medios Sector Asegurador y Solvencia II

22-jul-16 MLRV Angelina Mondragón El Financiero Sector asegurador

23-jul-16 RAJ Jessika Becerra Reforma Lluvias torrenciales

25-jul-16 DAG Ingrid Romero El Debate on line Seguro Médico

28-jul-16 LAM Luis Pablo Beauregard El País Seguro Obligatorio de Auto

29-jul-16 LAM / CJ Gilberto Padilla Motorbit Accidentes de automóviles




DETALLE DE ENTREVISTAS AGOSTO – OCTUBRE 2016

RAJ = Recaredo Arias MLRV = María Luisa Ríos DAG = Dolores Armenta CJ = Carlos Jiménez MDLR = Marco de la Rosa

18-ago-16 CJ Jessika Becerra Reforma-Mural Seguro de Daños

23-ago-16 CJ Gilberto Padilla Metrobit Robo de autos

26-ago-16 MLRV Yuridia Torres El Financiero Sector asegurador

28-ago-16 CGP Comuniado de prensa enviado a 50 medios Caren de ahorro para retiro

29-ago-16 CJ Ariana Alfaro Autos de Radio Fórmula Robo de autos

30-ago-16 CJ Leticia Fonseca El informador Robo de autos estados

01-sep-16 MDLR Pablo Chávez Revista Obras- Expansión Seguro de Daños

01-sep-16 CGP Patricia Ojeda INESE Seguro de vida

19-sep-16 RAJ Mario Campos Foro TV Sector Asegurador

19-sep-16 RAJMaricarmen Cortés, José

Yuste y Marco MaresFórmula Financiera Seguro de Daños

23-sep-16 DAG Norma Zúñiga Reforma Seguro Médico

28-sep-16 RAJ Comuniado de prensa enviado a 100 medios Robo de autos

29-sep-16 CJ Federico Lamont Así lo dice… Robo de autos

29-sep-16 CJ Helisut Córdova Radio Oro Puebla Robo de autos

04-oct-16 RAJ Jessika Becerra Reforma Sector Asegurador

05-oct-16 RAJ Conferencia de PrensaEntrevistas especiales de 4

mediosSector Asegurador




DETALLE DE ENTREVISTAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2016

MVB = Mario Vela Berrondo RAJ = Recaredo Arias MLRV = María Luisa Ríos DAG = Dolores Armenta LAM = Luis Alvarez CG = Carlos Gay CJ = Carlos Jiménez MDLR = Marco de la Rosa

04-oct-16 CG Angelina Mondragón El Financiero Seguro de Vida

07-oct-16 CJ Guadalupe Fernández Reforma Víctimas de accidentes viales

05-oct-16 DAG Angelina Mondragón El Financiero Seguro Médico

05-oct-16 RAJ Conferencia de Prensa5 medios (Universal, Reforma,

Excélsior, Milenio y Sol de México)Cifras del sector

06-oct-16 MLRV Genuario Rojas El Asegurador Cifras del sector

06-oct-16 CJ Luis Josue Martínez Expres de San Luis Potosí Robo de autos

10-oct-16 MLRV Geert Rombauut The Insight México Sector asegurador

10-oct-16 CJ David Galvan W Radio Robo de autos

11-oct-16 CJ Ariana Alfaro Autos de Radio Fórmula Robo de autos

10-oct-16 RAJ Jessika Becerra Reforma Expediente electrónico

21-oct-16 DAG Laura Islas Rev. Siniestro Seguro Médico

12-oct-16 DAG Luz Elena Marco Expansión Seguro Médico

17-oct-16 CG Patricia López Don Dinero Seguro educativo

18-oct-16 CG Nayeli Meza Entrepreneur Seguro de Vida

19-oct-16 DAG Mario Mendoza Publimetro Seguro Médico

21-oct-16 DAG Darinka Rodríguez Alto Nivel Seguro Médico

21-oct-16 MLRV Alba Servin El Economista Seguro Médico

31-oct-16 MVB - RAJ Conferencia de Prensa30 medios y 5 entrevistas

exclusivas

Educación Financiera en

Seguros

09-nov-16 LAM Irma Lozada Formato 21 Reglamento de tránsito

09-nov-16 MDLR Alan Miranda Reforma Robo de mercancía

22-nov-16 CJ Redacción Diario de Chihuahua Robo de motocicletas

23-nov-16 MLRV Regina Reyes Heróles Televisa Sector asegurador

30-nov-16 MVB - RAJ Conferencia de Prensa30 medios y 5 entrevistas

exclusivasCifras del sector

Día AMIS Periodista Tema



DETALLE DE ENTREVISTAS DICIEMBRE 2016 – FEBRERO 2017

Día AMIS Periodista Medio Tema

05-dic-16 MLRV Pablo Chávez, Carolina Briones, Patricia Ortega

24 Horas, Mundo Automotriz y Economista

Sector Asegurador

12-dic-16 CG Yazmin Zaragoza El Sol de México Rentas Vitalicias

15-dic-16 RAJ Alicia Salgado Enfoque Financiero Sector Asegurador

27-dic-16 CJ Marielena Vega Salud, Dinero y Amor Seguro de Protección de víctimas de accidentes viales

03-ene-17 RAJ Luis García The Wall Street Journal Sector Asegurador

09-ene-17 RAJ Comunicado de Prensa a 50 medios.

Atención a 5 reporteros en dudas y ampliación de información

Respeto al Estado de Derecho

16-ene-17 DAG Samantha Alvarez CNN Expansión Accidentes Personales

30-ene-17 CJ Comunicado de Prensa a 50 medios.

Atención a 5 reporteros en dudas y ampliación de información

Robo de autos

RAJ = Recaredo Arias MLRV = María Luisa Ríos DAG = Dolores Armenta CG = Carlos Gay CJ = Carlos Jiménez



DETALLE DE ENTREVISTAS FEBRERO – ABRIL 2017

Día AMIS Periodista Medio Tema

07-feb-17 RAJ Laura Islas Rev. Siniestro Resultados del

mercado de seguros.

15-feb-17 RAJ Maricarmen Cortés, Marco Mares y José

Yuste Fórmula Financiera

Convención de aseguradores

15-feb-17 MLRV David Loji Reforma Innovación en seguros

17-feb-17 LAM Braulio Carbajal Milenio Seguros para pymes

23-feb-17 MVB Leia Leg Forbes México Salud pública y

seguros

23-feb-17 MVB Kevin Delaplace Haro Oxford Bussines Web Salud pública y

seguros

23-feb-17 MDLR Ruth Mata Forbes México Robo de mercancía

27-feb-17 LAM Héctor Jiménez El Financiero Bloomberg

Robo de autos

28-feb-17 MDLR Samantha Alvarez Rev. Obras y Manufactura

Seguros para pymes

01-mar-17 LAM Andrea Deyden Expansión Robo de autos

02-mar-17 CJ Mirna Ramos El Norte de Monterrey Accidentes viales

02-mar-17 RAJ Alicia Salgado Enfoque Noticias Robo de autos y cifras

del mercado de seguros

08-mar-17 RAJ y LAM

Conferencia de prensa

Entrevista a 5 medios: Transportes y Turismo, El Financiero, Excélsior,

Milenio y Excélsior

Cifras del mercado de seguros y robo de

mercancía

10-mar-17 CJ Fernanda Covarrubias Reforma Accidentes viales

10-mar-17 CJ Francisco León Enfoque Monterrey Robo de autos

13-mar-17 CG Lucero Alvarez El Financiero Bloomberg

Microseguros

14-mar-17 LAM Monserrat Valle Expansión Robo de autos Estado

de México

21-mar-17 DAG Andrea Cárdenas El Informador de

Guadalajara Seguro de gastos

médicos

MVB = Mario Vela Berrondo RAJ = Recaredo Arias MLRV = María Luisa Ríos DAG = Dolores Armenta LAM = Luis Alvarez CG = Carlos Gay CJ = Carlos Jiménez MDLR = Marco de la Rosa

asamblea general ordinaria informe anual del 8 de abril de...

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