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ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 2011ENCUENTRO INTERNACIONAL AREX 2011

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CLE INTERNATIONAL

Argelia. Retos y oportunidades para las empresas aragonesas

CLE INTERNATIONALDelegación AREX en Argelia. Eduardo González

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Argelia. Retos y oportunidades para la empresas aragonesas.

I. ARGELIA. Un referente de futuro.1.1. Visión socio económica.

1.1.1. Importancia geoestratégica.1 1 2 Potencial económico1.1.2. Potencial económico.1.1.3. Parámetros macroeconómicos.1.1.4. Previsiones macroeconómicas.1.1.5. Objetivos económicos.

1.2. Evolución y objetivos de la política-económica argelina.1.2.1. Programa de Desarrollo Económico 2004/2009.1.2.1. Programa de Desarrollo Económico 2004/2009.1.2.2. Programa de Desarrollo Económico 2010/2014.

1.3. Sectores de oportunidad.1.4. Marco legal.

2. LA EMPRESA ARAGONESA: Oportunidades y retos del mercado argelino.p y g2.1. Posición de la empresa: ventajas, desventajas y factores de éxito.2.2. Organizar un plan viable. 2.3. Posición del producto español.2.4. Sectores de mayor desarrollo.

3. RIESGOS.

4. RESUMEN.

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I. ARGELIA. Un referente de futuro.

I. Argelia referente de futuro. Visión socio económica

1.1.1. ARGELIA. Importancia geo-estratégica y estabilidad.

La proximidad geográfica (< 1 hora devuelo) de este gigante africano (4,7 veces eltamaño de España) convierten a nuestro paístamaño de España), convierten a nuestro paísen la puerta europea de Argelia, y su posiciónes prioritaria para Europa y España.

-Acuerdo bilateral UE-Argelia deg2005 con desarme arancelario en 2017.-Tratado de Amistad, Buena

Vecindad y Cooperación con Españade 2003de 2003.-País prioritario del PIDM.

(Programa Integral de Desarrollo deMercados).

Su estabilidad política y tradicióndemocrática desde la independencia en1.962.



1.1.2. ARGELIA. Potencial económico.

Población (35,6 M) joven (52 % < 20años) es uno de sus principales activos.

Renta per cápita (2010) = 4.736 USD.

Gigante energético: 3º exportador de gasg g p gy 12º de petróleo.

-No tienen endeudamiento exterior.-Balanza comercial positiva.Importantes reservas de divisas-Importantes reservas de divisas

(>147.000 MUSD en 2009).

Crecimiento P.I.B. 2010 = 4,10 %

I.P.C. (2010) = 5,00 %



1.1.3. ARGELIA. Parámetros macroeconómicos.

ARGELIA. PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS (Fuentes. Oficial, Banco Mundial y Word FactBook 2011 CIA)

2008 2009 2010

Población en millones de habitantes 34,4 35,0 35,6

PIB (% de crecimiento) 2,4 2,0 4,1

PIB ( h bit t USD) 4 968 0 4 027 0 4 736 0PIB (por habitante en USD) 4.968,0 4.027,0 4.736,0

IPC (% de crecimiento) 4,5 5,7 5,0

Desempleo (%) 11,3 10,2 10,0p (%) , , ,

Exportaciones (MUSD) 77.190,0 43.689,0 45.000,0

Importaciones (MUSD) 37.390,0 39.480,0 37.070,0

IED recibida (MUSD) 2.310,0 n.d. n.d.

Deuda exterior (MUSD) 4.138,0


Tamaño del sector público sin H.C. 49,7


1.1.4. ARGELIA. Previsiones macroeconómicas.

2011 2012 2013 2014PIB (millares de USD) 168,8 178,4 187,6 196,2

PIB Tasa crecimiento % 3,7 3,6 3,5 3,4

Crecimiento s/HC 5,3 5,3 5,2 5

PIB/h bit t 8 8 88PIB/habitante 4.798 4.987 5.179 5.388

Balanza Cial millares USD 13,5 13,7 13,3 12,5

IDE millares USD 1 1 1,1 1,1IDE millares USD 1 1 1,1 1,1

Reservas millares USD 171,4 188,3 206,9 226,4

Deuda externa mill USD 3,7 3,4 3,2 2,9

Deuda en % del PIB 2,2 1,9 1,7 1,5

Inflacción 5 4,5 4 3,7

lPrecio petroleo USD 78,8 82,3 84,4 86



1.1.5. ARGELIA. Objetivos Económicos.

Objetivos de la Planificación Económica:Reducir el Paro.Atender las demandas sociales:

Educación, sanidad, vivienda, etc.

Retos de la economía argelina:Retos de la economía argelina:-Reducir la dependencia de los HC:

45 % PIB nacional.97 % entrada divisas.55 % fiscalidad total.

-Aumentar la competitividad:Aumentar el Nivel Tecnológico.

-Reducir el peso del sector público:Reducir el peso del sector público:35 % PIB sin HC

SOLUCIÓN: INVERSIÓN PRIVADA Y EL APORTE TECNOLÓGICO INTERNACIONAL.


I. Argelia referente de futuro. Evolución y Objetivos

1.2.1. ARGELIA. Programa de Desarrollo PDE 2004/09.

Planificación de Desarrollo Económico 2004/2009:inversión de 106.671 M€.

Construcción de la autovía Este Oeste de 1 400 kmConstrucción de la autovía Este-Oeste, de 1.400 km.Puesta en Servicio de la Red Ferroviaria Nacional.Transporte Público: construcción del metro de Argel y

Tranvías de Argel y Orán.g yConstrucción del Aeropuerto Internacional de Argel.Ampliación y modernización de puertos y

aeropuertos.Construcción de Embalses y AcueductosConstrucción de Embalses y AcueductosConstrucción de viviendas.

La culminación de este programa ha supuesto:g-La modernización de las infraestructuras del país.-Multiplicar la inversión extranjera en Argelia.-La construcción y entrega de más de 1.000.000

viviendasviviendas.



1.2.2. ARGELIA. Programas de Desarrollo PDE 2010/14. 1

Planificación de Desarrollo Económico 2010/2014, aprobado en Consejo de Ministrosde 24/05/2010 prevé una inversión de 203.520 M€, con entre otros programas:

Educación: 18.980 M€Educación: 18.980 M€Construcción de 3.000 escuelas primarias, 1.000 colegios, 1070 institutos, 2.058

internados, etc., 44 residencias universitarias, 82 centros de formación profesional, etc.Salud: 6.190 M€

C t ió d 172 h it l 45 l j d l d 377 li lí i 1 000Construcción de 172 hospitales, 45 complejos de salud, 377 policlínicas, 1.000consultas, 17 escuelas de formación paramédica.

Vivienda: 37.000 M€Rehabilitación Urbana.Rehabilitación Urbana.Construcción de 1.200.000 viviendas en el período 2010/14.

Abastecimiento y Depuración de Agua: 20.600 M€Construcción de 35 presas, 25 estaciones de transferencia, 8 estaciones de desalación

d dde agua de mar.Juventud y Deportes: 11.300 M€

Construcción de 80 estadios de futbol, 750 complejos de proximidad, 160 salaspolideportivas, 400 piscinas, 3.500 áreas de juegos, 230 hostales, 150 centros de ocio.polideportivas, 400 piscinas, 3.500 áreas de juegos, 230 hostales, 150 centros de ocio.



ARGELIA. Programa de Desarrollo PDE 2010/14. 2 Cultura: 1.400 M€

Construcción de 40 casas de cultura, 340 bibliotecas, 44 teatros, 12conservatorios, 156 centros.

Comunicación: 1.060 M€Mejora de equipos y redes de difusión de radio y televisión.

Infraestructuras básicas: 64.480 M€Obras: 31 320 M€ en construcción de 830 km de enlaces de la autovía este-oesteObras: 31.320 M€ en construcción de 830 km de enlaces de la autovía este-oeste,

700 km de carreteras nacionales, 2.500 km de caminos nuevos, 8.000 km derehabilitación de caminos, 20 puertos pesqueros modernizados y nuevos, 25 obrasde reforzamiento de puertos, 3 obras de modernización de aeródromos.Transportes: 28.160 M€ en construcción de 6.000 km de líneas ferroviarias, 800

km de vías desdobladas, 17 tranvías urbanos, 35 estaciones de autobuses,ampliación de 4 puertos.Planificación: 5 000 M€ en construcción de 5 nuevas ciudadesPlanificación: 5.000 M€ en construcción de 5 nuevas ciudades.

Desarrollo Económico: 14.460 M€Agricultura: 10.000 M€.Pesca: 160 M€.Industria: 500 M€.


I. Argelia referente de futuro. Sectores de Oportunidad

1.3. SECTORES DE OPORTUNIDAD.


I. Argelia referente de futuro. Marco Legal

1.4. MARCO LEGAL.

Acuerdo bilateral UE/Argelia. Abril 2002.Prevé un desarme arancelario progresivo hasta 2017.

óEn la actualidad Argelia ha pedido la revisión del mismo Junio 2010.Acuerdos España/Argelia.

2002 Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.1998 Acuerdo de Cooperación ICEX-ANDI.

l bl ó2001 Convenio para evitar la Doble Imposición.LFC 2009: Limitación de importaciones y fomento de la producción nacional.

Imposición de socio argelino: 51/49 ó 70/30.Condiciones a las importaciones: Pagos por L/C, domiciliación bancaria, documentos.

d d l ó b b d b 0 000 3 %Tasa de domiciliación bancaria sobre importaciones de bienes y servicios = 10.000 DA + 3 %.LFC 2010,

Levantamiento parcial de la condición de LC < 20.000 €.Endurecimiento de sanciones por falsa facturación en transacciones exteriores.

LFC 2011LFC 2011,Ratificación de las medidas proteccionistas.Incremento en las medidas de control de las importaciones. Atribuciones aduaneros.


II. LA EMPRESA ARAGONESA.

Oportunidades del mercado argelino.

II. La Empresa Aragonesa. Oportunidades y Retos.

2.1. PYMES: situación ante el mercado argelino.

VENTAJAS:FLEXIBILIDAD C id d d d t ió

DESVENTAJAS:CULTURALES F lt d t di ió ióFLEXIBILIDAD: Capacidad de adaptación.

AGILIDAD: Rapidez de repuesta.RESPUESTA: Afinidad con el cliente.

CULTURALES: Falta de tradición = prevención.DESINFORMACIÓN: Tópicos y miedos.ESCASEZ DE MEDIOS: Económicos, Materiales y Humanos.y u a os

FACTOR CLAVE DE EXITO: ACERTAR CON LA SELECCIÓN.FACTOR CLAVE DE EXITO: ACERTAR CON LA SELECCIÓN.MERCADO. Forma de afrontarlo: condicionantes internos y externos.PROYECTOS: Acorde con las prioridades del país y nuestro potencial.ESTRATEGIA de penetración (comercialización, producción, socios locales, etc..ORIENTACIÓN D lORIENTACIÓN. De los proyectos.

Tamaño.Sector (público ó privado).



2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Organizar un «PLAN VIABLE».

PLANTEAMIENTO DE PARTIDA:1 PLANTEAR OBJETIVOS ECONÓMICOS CONCRETOS1. PLANTEAR OBJETIVOS ECONÓMICOS CONCRETOS.2. ESTABLECER PLAZOS RAZONABLES.3. ESTUDIAR LOS CONDICIONANTES INTERNOS: Medios de que disponemos.4. PLANIFICAR Y MANTENER UNA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN: Selección de país, mercado, etc.C U S G C U C Ó Seeccó de pas, e cado, etc

CRITERIOS DE SELECCIÓN:PROXIMIDAD:PROXIMIDAD:

Geográfica.Proximidad Cultural.

ECONÓMICOS:Existencia de recursos económicos: Propios ó financiación externa.Existencia de proyectos concretos: Programa gubernamental de inversiones.Asignaciones presupuestarias confirmadas: En los presupuestos del estado.



2.3. OPORTUNIDADES. 1. Potencial de la empresa española.

Balanza comercial deficitaria:

SITUACIÓN ACTUAL: TENEMOS UN LARGO RECORRIDO.

Balanza comercial deficitaria:

Argelia suministra el 25 % del gas consumido en España.España es el 6º país proveedor de Argelia con un 6 7 % de susEspaña es el 6º país proveedor de Argelia, con un 6,7 % de sus

compras.Somos el 4º cliente, con aproximadamente el 15 % de sus

exportaciones.Nuestras exportaciones cubren apenas el 25 % de las

importaciones.A partir de 2011 (gaseoducto Medgaz), Argelia suministrará el 50 % del gas consumido en España.




DESVENTAJAS: FALTA DE TRADICIÓN Y EXPERIENCIA.

A t li it iAutolimitaciones: -Desinformación y desconfianza país: tópicos.

inseguridad económicainseguridad jurídicainseguridad física.

-Falta de adecuación de las empresas: porganización competitiva adaptadaproblemas de idiomaetcetc.

países como Francia, Italia, Turquía, China, Portugal, etc., nos llevan importante ventaja

Entidad Fundada por

llevan importante ventaja.



VENTAJAS COMPARATIVAS.

Imagen de Calidad: España es un país conocido identificado con calidad (pertenencia a la UE, noticias culturales, deportivas, etc.)Afinidad Cultural: España es el país más afín de la UE.

Proximidad geográfica y cultural.Identificación con un pasado histórico común.pAusencia de «cargas históricas».

Afinidad de modelo económico: SE de España.Modelo de desarrollo basado en la Agro IndustriaModelo de desarrollo basado en la Agro Industria.Gran potencial turístico por desarrollar.Gran peso del sector construcción: vivienda y obra pública.

Entidad Fundada por


2.3. OPORTUNIDADES. 2. Sectores de mayor desarrollo.

Construcción.InfraestructurasViviendaMaterial y maquinaria para la construcción.

Sector Agroalimentario.Sector Agroalimentario.Producción agraria: invernaderos, regadíos, equipamiento general.Industria agroalimentaria: maquinaria, equipos frio, distribución.

Sector Energético: energías renovablesSector Energético: energías renovables.Suministro, saneamiento y tratamiento de aguas.Maquinaria e Instalaciones Industriales, repuestos y componentes.Informática y TelecomunicaciónInformática y Telecomunicación.Producto farmacéutico y equipamiento médico.Automoción y componentes.


III. RIESGOS.

III. Riesgos.

RIESGOS.

Los delicados equilibrios internos de poder ocasionan muchas veces cambiosinesperados de la reglamentación, como la Ley de Finanzas Complementaria 2009 ysiguientes (51/49 tanteo ) que crean situaciones de riesgo derivadas entre otras de:siguientes (51/49, tanteo, …), que crean situaciones de riesgo derivadas entre otras de:

Marco jurídico complejo y cambiante:No reconocimiento de foros multilaterales como la OMCReglamentación muchas veces “interpretable”Obligatoriedad de documentos legales exclusivamente en árabe.

La existencia de medidas proteccionistas:Tasas aduaneras elevadas en algunos casosTasas aduaneras elevadas en algunos casosRestricciones directas a la importación de ciertos productosTrabas a la constitución de empresas: exigencia de un socio local mayoritarioProhibición a la participación de empresas extranjeras en determinados proyectosj

Sistema financiero complejo, inseguro e ineficientePredomina la banca pública muy burocratizadaLa moneda no fluctúa libremente en el mercado de divisas

Restricciones a la circulación de capitales repatriación de beneficiosRestricciones a la circulación de capitales, repatriación de beneficios.


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IV. RESUMEN.

IV. Resumen.

RESUMEN.

Oportunidades:Oportunidades:-Escasa distancia-Estabilidad política y económica-Programa de desarrollo claro y recursos financieros para emprenderlog y p p-Afinidad de modelo económico: idoneidad de la empresa aragonesa.

Riesgos:Riesgos:-Argelia no es Europa: las reglas de juego son MUY DIFERENTES.


GRACIASpor su atención

Eduardo González, delegación AREX en Argelia

ZaragozaEncuentro AREX 2011Encuentro AREX 2011

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