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Subdirección General de Transporte AéreoÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado

Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Julio 2020

Dirección General de Aviación Civil

24,4

25,0

5,3

168

159

85

-2E+09 0

0 10 20 30

julio-2018

julio-2019

julio-2020

Millones

El tráfico perdió 19,7 millones de pasajeros respecto al mismo mes de

2019

Coyuntura de las compañías en el

mercado aéreo en España

Evolu

ción

merca

do

aéreo

en Esp

añ

a

Julio 2020

Número de compañías que conectan España

* Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que, al menos, han transportado más de 500 pasajeros en elmes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular ychárter sujetas a remuneración.Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos.Los gráficos son elaboración propia a partir de la base de datos de Aena.

El número de compañías que operaron enjulio (85) fue inferior al registrado en elmismo mes del año anterior (159).

El número de pasajeros en vueloscomerciales en el mercado aéreoespañol cayó un 78,8%, hasta los 5,3millones de viajeros en julio de 2020.Esta reducción se debe a los efectos de lacrisis de la COVID- 19

millones de pasajeros

Pasajeros transportados y número de compañías

Nº compañías

España-Norteamérica2 compañías

España-Latinoamérica9 compañías

España-África4 compañías

España-Oriente Medio

4 compañías

España-Asia y Pacífico

1 compañías

España-España11 compañías

España-Países Europa UE: 49 compañías

España-Países Europa NO UE: 25 compañías

1,6 millones de pasajeros

9,7 milpasajeros

67,2 mil pasajeros29,5 mil pasajeros

19,8 mil pasajeros 2,4 mil pasajeros


947,4 mil pasajeros

Pasajeros en el

corredor

Las rutas domésticas fueron operadas por11 compañías las cuales transportaron 1,6millones de pasajeros, 49 aerolíneasconectaron con destinos de la UniónEuropea (2,6 millones de viajeros) y 41 lohicieron con el resto del mundo (1,1millones de pasajeros).



Julio 2020


1.226.723

640.355

319.591

244.977

192.160

-73,1%

-79,9%

-75,2%

-85,1%

-70,7%

-1000,0%-900,0%-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%

0 500.000 1.000.0001.500.0002.000.000

RYANAIR

VUELING

AIR EUROPA

IBERIA

EUROWINGS

RYANAIR23%

VUELING12%

AIR EUROPA

6%

IBERIA5%

EUROWINGS4%

RESTO51%

Nacionales36%

Extranjeras (UE)52%

Extranjeras (No UE)

12%

58

1015 1 1 > 1 millón de pasajeros

500 mil - 1 millón pasajeros

100 mil - 500 mil pasajeros

50 mil - 100 mil pasajeros

< 50 mil pasajeros

Ryanair lidera con 1,2 millones depasajeros transportados en el mercadoaéreo español y registró un descenso del73,1% respecto a julio de 2019.

Vueling cae un 79,9% ocupando elsegundo lugar con 640.355 viajerostransportados. Le siguen Air Europa con319.591 pasajeros e Iberia con 244.977pasajeros.

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo en España

El 49% del tráfico en España en julio fue operado por 5 compañías

Mer

cad

o a

éreo

en

Esp

añ

a

Julio 2020

Mercado aéreo en España

1


Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía

Distribución de las compañías aéreas según el número de pasajeros

transportados

En julio de 2020 sólo la compañía Ryanairtransportó más de 1 millón de pasajeros.Vueling superó los 500 mil pasajeros y 15compañías transportaron más de 100 milpasajeros. Estos datos suponen unincremento significativo respecto a juniode 2020.

Las 12 aerolíneas españolas transportaron1,9 millones de pasajeros (el 36% deltráfico total en el mes), aumentando sucuota un 4% respecto al mismo mes delaño anterior.

De las 85 compañías que operaron en julio, 12 eran españolas

∆ Pasajeros respecto mes del año anterior

pasajeros

Las compañías extranjeras de la UEtransportaron el 52% del tráfico total enel mes, equivalente a 2,8 millones depasajeros.

-2

∆ cuota de

mercado respecto mesaño anterior

(p.p)+4

Las compañías no comunitariastransportaron 658,8 miles de viajeros, un12% del tráfico global.

Variación y tráfico de las 5 principales compañías

-1



Julio 2020


496.911

220.591

167.107

160.550

132.365

-65,6%

-62,6%

-73,2%

-57,0%

-9,5%

-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%

0 200.000400.000600.000800.000

VUELING

AIR EUROPA

RYANAIR

IBERIA EXPRESS

CANARIAS AIRLINES

VUELING31%

AIR EUROPA

14%

RYANAIR10%

IBERIA EXPRESS

10%

CANARIAS AIRLINES

8%

RESTO27%

Ceuta-península1 compañía

Merca

do

aéreo

Espa

ña

-Espa

ña

Julio 2020

Mercado aéreo España-España

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo doméstico

2

Melilla-resto territorio

2 compañías

Canarias-península7 compañías

Baleares-Península7 compañías

rutas intercanarias3 compañías

rutas peninsulares6 compañías

rutas interbaleares2 compañías

Vueling fue líder, con un 31% de cuotatransportando 496.911 pasajeros. AirEuropa en segunda posición, registró220.591 viajeros. Le siguió Ryanair con167.107 pasajeros.

El número de pasajeros transportados enjulio de 2020 en el mercado domésticocayó un 61,9%.

El tráfico doméstico cayó hasta los 1,6 millones de pasajeros en julio

Los enlaces domésticos han sido operados por 11 compañías en julio

Solo Vueling operó más de 50 rutas,Ryanair, Vueling, Air Nostrum y Canary flyvolaron más de 20 rutas en este mercado.

Este número supone una compañíamenos respecto al mismo mes de 2019.

En julio se volaron 173 rutas, 125 enlaces menos que en julio de 2019


Nº de rutas que operan Nº de compañías

> 50 rutas 1

50-20 rutas 4

< 20 rutas 6

Número de compañías que conectan los mercados


pasajeros

El 73% del tráfico doméstico en julio fue operado por 5 compañías

*Tráfico comercial (regular y chárter)

∆ número de compañías respecto

mismo mes año anterior

-1


-1

-2



Julio 2020


729.977

192.160

189.172

135.674

132.588

-81,0%

-70,0%

-51,3%

-70,4%

-66,9%

-1000,0%-900,0%-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%

0 500.000 1.000.000

RYANAIR

EUROWINGS

TRANSAVIA HOLLAND

LUFTHANSA

CONDOR

RYANAIR28%

EUROWINGS7%

TRANSAVIA HOLLAND

7%

LUFTHANSA5%

CONDOR5%

RESTO47%


Ryanair lideró el mercado con 729.977pasajeros transportados y un descensodel 81,0%. Le siguió Eurowings con192.160 viajeros, Transavia Holland con189.172 pasajeros, Lufthansa con 135.674pasajeros y Condor con 132.588pasajeros.

Mercado aéreo España-Unión Europea

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo con la Unión

Europea

El 53% del tráfico fue operado por las 5principales compañías de este mercado,transportando 1,4 millones de viajeros.

En julio de 2020, el número de pasajerostransportados en el mercado España-Unión Europea cayó un 84,2%, hasta los2,6 millones de viajeros.

El tráfico con países de la Unión Europea perdió 14,0 millones

pasajeros en julio, por la crisis de la COVID-19

Los enlaces con países europeos fueron realizados por 49 compañías

en el mes de julio

En el mes de julio sólo Ryanair y Vuelingconectaron con más de 10 países. WizzAir, Air Europa e Iberia lo hicieron conentre 5 y 10 países.

El número de compañías que operaron eneste mercado en julio de 2020 fue inferioral registrado en el mismo mes de 2019,con 30 menos.

En julio se operaron un total de 575 rutas entre España y países de la

Unión Europea


Nº de países con los que conectan

Nº de compañías

> 10 países 2

10-5 países 3

< 5 países 44

Clasificación de las compañías según número de países europeos con los

que conectan España

Mer

cad

o a

éreo

Esp

añ

a-U

nió

n E

uro

pea

3

Julio 2020

pasajeros




Julio 2020


329.639

119.096

102.104

80.959

79.824

198,3%

-88,4%

-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%200,0%300,0%400,0%

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

RYANAIR

EASYJET

JET2.COM

BRITISH AIRWAYS

IBERIA

RYANAIR31%

EASYJET11%

JET2.COM9%

BRITISH AIRWAYS

8%

IBERIA7% RESTO

34%

Merca

do

aéreo

Espa

ña

-Extra U

nió

n Eu

rop

ea

Julio 2020

Mercado aéreo España-Extra Unión Europea

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo España-Extra UE

4

Nº de países con los que conectan

Nº de compañías

> 10 países 1

5-10 países 1

< 5 países 39

Clasificación de las compañías según número de países extra-europeos con

los que conectan España


711,6 mil pasajeros

Las cinco primeras compañías transportaron el 66% de los pasajeros en este mercado

El tráfico con los países extracomunitarios registró 1,1 millones depasajeros, un 74,5% menos respecto ajulio de 2019 por los efectos de la crisis dela COVID-19.

El tráfico con países de fuera de la Unión Europea perdió

3,1 millones de pasajeros en julio

Iberia conectó con 16 países, AirEuropa con 9 y el resto con menos de5.

En julio, los enlaces con países extraeuropeos fueron realizados por 41compañías, 57 menos respecto a 2019.

En julio se volaron un total de 284 rutas entre España y países extra-europeos, 42 menos que en 2019

Ryanair lideró el mercado en julio de2020 transportando 329.639pasajeros (un 31% de cuota).

Le siguieron Easyjet con 119.096viajeros (11% de la cuota), Jet2 con102.104 (un 9% de cuota), BritishAirways con 80.959 pasajeros e Iberiacon 79.824 viajeros. Las principalescompañías son las que vuelan rutascon Reino Unido que es ahora elprincipal destino en este mercado.

pasajeros


Nueva

Nueva

Nueva



Julio 2020


Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España

(1) Cuota de la compañía sobre el total de pasajeros transportados en el mercado aéreo español.

(2) Importancia del mercado sobre el total de pasajeros transportados por la compañía en el espacio aéreo español.

Nota: Tráfico comercial regular y chárter de pasajeros. Fuente: AENA (ESTOP)

An

exo

s. R

an

kin

g d

e co

mp

añ

ías

en e

l m

erca

do

aér

eo e

n E

spa

ña

5

Julio 2020

Total Doméstico Unión Europea Extra-UE

Compañía

Cuota (1)

Pasajeros ∆ PaxCuota

(2)Pasajeros ∆ Pax

Cuota (2)

Pasajeros ∆ PaxCuota

(2)Pasajeros ∆ Pax

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 20201 RYANAIR 23,1% 1.226.723 -73,1% 14% 167.107 -73,2% 60% 729.977 -81,0% 27% 329.639 198,3%

2 VUELING 12,1% 640.355 -79,9% 78% 496.911 -65,6% 20% 126.925 -91,9% 3% 16.519 -90,3%

3 AIR EUROPA 6,0% 319.591 -75,2% 69% 220.591 -62,6% 25% 78.433 -79,4% 6% 20.567 -93,5%

4 IBERIA 4,6% 244.977 -85,1% 40% 97.237 -72,5% 28% 67.916 -88,7% 33% 79.824 -88,4%

5 EUROWINGS 3,6% 192.160 -70,7% - - - 100% 192.160 -70,0% 0% 0 -100,0%

6TRANSAVIA HOLLAND

3,6% 189.172 -51,3% - - - 100% 189.172 -51,3% - - -

7 IBERIA EXPRESS 3,1% 163.784 -73,1% 98% 160.550 -57,0% 2% 3.234 -98,6% 0% 0 -100,0%

8 LUFTHANSA 2,6% 135.674 -70,4% - - - 100% 135.674 -70,4% - - -

9 CONDOR 2,5% 132.588 -66,9% - - - 100% 132.588 -66,9% - - -

10CANARIAS AIRLINES

2,5% 132.365 -9,5% 100% 132.365 -9,5% - - - - - -

11EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH

2,3% 123.135 -83,5% - - - 91% 111.693 -83,1% 9% 11.442 -86,3%

12 BINTER CANARIAS 2,3% 121.375 -47,0% 100% 121.147 -42,4% 0% 228 -96,7% 0% 0 -100,0%

13 EASYJET 2,2% 119.096 -88,5% - - - 0% 0 -100,0% 100% 119.096 -

14WIZZ AIR HUNGARY

2,2% 116.883 -58,7% - - - 99% 115.462 -57,5% 1% 1.421 -87,7%

15 AIR NOSTRUM 2,2% 115.095 -78,0% 95% 109.279 -68,5% 5% 5.443 -96,3% 0% 373 -98,6%

16 VOLOTEA 2,0% 105.376 -44,8% 72% 76.114 39,1% 28% 29.262 -78,5% - - -

17 JET2.COM 1,9% 102.104 -90,0% 0% 0 -100,0% 0% 0 -100,0% 100% 102.104 -

18TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN

1,9% 99.355 -70,8% 0% 128 - 94% 93.890 -70,4% 5% 5.337 -76,7%

19 BRITISH AIRWAYS 1,5% 80.959 -75,8% - - - 0% 0 -100,0% 100% 80.959 -

20JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIAN)

1,5% 77.162 -61,2% - - - 100% 77.162 -59,9% 0% 0 -100,0%

21 AIR FRANCE 1,4% 74.060 -51,9% - - - 100% 74.060 -51,9% - - -

22 SWISS 1,2% 65.500 -68,4% - - - - - - 100% 65.500 -68,4%

23 KLM 1,1% 60.989 -62,2% - - - 100% 60.989 -62,2% - - -

24TRANSAVIA COM FRANCE

1,1% 60.694 -44,7% - - - 100% 60.694 -44,7% - - -

25EASYJET SWITZERLAND

1,1% 60.557 -58,7% - - - - - - 100% 60.557 -58,7%

26BRUSSELS AIRLINES

1,0% 54.118 -65,9% 0% 0 -100,0% 100% 54.118 -65,9% - - -

27 SAS 1,0% 51.176 -79,0% - - - 88% 45.178 -69,3% 12% 5.998 -93,7%

28 CANARY FLY 0,7% 35.963 -36,4% 100% 35.963 -36,4% - - - - - -

29NORWEGIAN AIR SHUTTLE

0,7% 34.759 -87,0% - - - 61% 21.359 -64,7% 39% 13.400 -93,6%

30 EDELWEISS AIR AG 0,5% 28.866 -38,7% - - - - - - 100% 28.866 -38,7%

RESTO 6,5% 347.208 -6,0% 1% 4.874 - 60% 208.008 - 39% 134.326 -

TOTAL 100,0% 5.311.819 -78,8% 31% 1.622.266 -61,9% 49% 2.613.625 -84,2% 20% 1.075.928 -74,5%



Julio 2020


Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea

Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea

An

exos. R

an

king

de co

mp

añ

ías en

el merca

do

aéreo

en Esp

añ

a

6

Julio 2020

Anexos. Ranking de compañías por mercados

Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España

Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax1 VUELING 30,6% 496.911 -65,6%

2 AIR EUROPA 13,6% 220.591 -62,6%

3 RYANAIR 10,3% 167.107 -73,2%

4 IBERIA EXPRESS 9,9% 160.550 -57,0%

5 CANARIAS AIRLINES 8,2% 132.365 -9,5%

6 BINTER CANARIAS 7,5% 121.147 -42,4%

7 AIR NOSTRUM 6,7% 109.279 -68,5%

8 IBERIA 6,0% 97.237 -72,5%

9 VOLOTEA 4,7% 76.114 39,1%

10 CANARY FLY 2,2% 35.963 -36,4%

Resto 0,3% 5.002 -

Acumulado Doméstico 100,0% 1.622.266 -61,9%

Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax1 RYANAIR 27,9% 729.977 -81,0%

2 EUROWINGS 7,4% 192.160 -70,0%

3 TRANSAVIA HOLLAND 7,2% 189.172 -51,3%

4 LUFTHANSA 5,2% 135.674 -70,4%

5 CONDOR 5,1% 132.588 -66,9%

6 VUELING 4,9% 126.925 -91,9%

7 WIZZ AIR HUNGARY 4,4% 115.462 -57,5%

8 EASYJET EUROPE AIRLINE 4,3% 111.693 -83,1%

9 TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN 3,6% 93.890 -70,4%

10 AIR EUROPA 3,0% 78.433 -79,4%

Resto 27,1% 707.651 -

Acumulado UE 100,0% 2.613.625 -84,2%

Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax

1 RYANAIR 30,6% 329.639 198,3%

2 EASYJET 11,1% 119.096 -

3 JET2.COM 9,5% 102.104 -

4 BRITISH AIRWAYS 7,5% 80.959 -

5 IBERIA 7,4% 79.824 -88,4%

6 SWISS 6,1% 65.500 -68,4%

7 EASYJET SWITZERLAND 5,6% 60.557 -58,7%

8 EDELWEISS AIR AG 2,7% 28.866 -38,7%

9 WIZZ AIR UK 2,5% 26.395 -

10 AIR EUROPA 1,9% 20.567 -93,5%

Resto 15,1% 162.421 -

Acumulado Extra-UE 100,0% 1.075.928 -74,5%

coyuntura de las julio 2020 compañías en el el número de ...€¦ · español cayó un 78,8%,...

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