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Aportes socioeconómicos de laindustria melonera para Honduras

Marzo 2013

Contenido1. Registro Histórico de Exportaciones y repatriaciones de

Agropecuaria Montelibano temporada 07-08 a 11-12.2. Retos de competitividad de la industria melonera Hondureña

en el mundo.a. Con quien compite la industria melonera hondureña?b. Que desventajas competitivas enfrentamos los meloneros de

Honduras? Soportes fiscales gubernamentales a países con quien competimos Elevado costo logístico a puertos.

c. Retos y Riesgos del negocio de melones. Desbalance entre Producción y Demanda. Fuerte Incremento Producción Guatemala.

Riesgos de seguridad alimentaria, Riesgos de Residuos Químicos.

3. Presentación sobre Agropecuaria Montelibano.

Registro Histórico de Exportaciones y DivisasTemporada 09-10 a 11-12

Tasa de cambio Lps.20.00 por US$1.00

Cuales serian los efectos de la suspensión de lasexoneraciones /exensiones en su empresa?1. Perdida grave de competitividad con mayores competidores en la

región centroamericana y resto del mundo.En EUR competimos fuertemente con Guatemala, Costa Rica, Panamá, Brasil, España,Marruecos, Senegal e Israel,En USA competimos fuertemente con México, Guatemala y Costa Rica.

Actualmente Honduras enfrenta fuertes desventajas competitivascon la región:a. Beneficios Fiscales:

Productores Meloneros de Guatemala, Costa Rica, Panamá y Brasil, No paganningún tipo de impuesto de importación para todos los insumos agrícolas,maquinaria agrícola, equipos agroindustriales, tractores, camiones, vehículos detrabajo, repuestos, materiales de empaque etc., que utilicen en la producción yexportación de melones. Haciendo su producción sumamente económica.

Fuente - Compendio de exportación para productos incluidos en acuerdos comerciales extra regionales delos que se beneficia Panamá. IICA 2009.

Otros Beneficios Fiscales de Guatemala y Panamá.No pagan impuesto sobre la renta, esto significa 25% menos que Honduras.

Otros Beneficios Fiscales de Costa Rica.Solo pagan impuesto sobre la renta, pero ningún otro impuesto.

Otros Beneficios Fiscales de Panamá:Beneficio fiscal de US$1.00 por caja exportada que le dan a meloneros comoincentivo.

1. Ventajas Logísticas Guatemalaa. Geográficamente su zona de producción esta mas cerca los puertos que los productores

Hondureños ubicados en el sur del país, lo que les genera un ahorro de US$427.00 porcontenedor a California y US$648.00 a Miami vs Honduras!!

b. Gozan de tarifas de flete marítimo mas barato en aprox. US$400.00 por contenedor,puesto que Guatemala esta mas cerca geográficamente a USA.

c. Considerando ambos ahorros, ellos tienen una ventaja competitiva de US$827.00 aUS$1,048 por contenedor vs meloneros de Honduras.

d. La industria melonera Hondureña incurre en costos logísticos adicionales comparado conmeloneros guatemaltecos, por mayor distancia de nuestras fincas a los puertos de Acajutlay Puerto Cortes. Solo Agrolibano enfrenta un adicional de Lps.20,000,000.00!! – VerAdjunto.

e. Por lo anterior, este país se ha convertido en el mayor productor de melones, otras frutasy vegetales comparado con cualquier país de Centroamérica y Panamá.

2. Ventajas Logísticas Costa RicaDebido a su mejor balance comercial de exportaciones e importaciones con Europa yUSA, tienen mas opciones de flete marítimo que Honduras porque el país es uno de loslideres de Centroamérica junto con Guatemala en la producción de frutas y vegetales

3. Ventajas Logísticas de Panamá1. Flete marítimo mas barato en aproximadamente $1,000 por contenedor, porque

gozan de mayor oferta logística, puesto que todas las navieras pasan por el canal.2. Tienen opciones logísticas de menor tiempo de travesía.

b. Ventajas Logísticas de nuestros competidores enCentroamérica

2. Congelamiento de la inversión en expansión, contracción delas áreas de producción e inclusive posible cierre deoperaciones.

3. Recorte de empleos.

4. Reducción de programas sociales de la empresa en lacomunidad.• Disminución del margen de aportación de la empresa a los

proyectos de desarrollo comunitario que se destina a FundaciónAgrolibano.

Cuales serian los efectos de la suspensión de lasexoneraciones /exensiones en su empresa?

1. Desconexión entre la oferta y la demanda.a. Para esta temporada 2012-2013, mientras el consumo de melones se contrae en USA,

en la región centroamericana se estima un crecimiento anual de 4 millones de cajasen el volumen de producción.

b. Este exceso de oferta ha dañado fuertemente las condiciones del mercado ybajado los precios, al grado que actualmente vendemos por debajo denuestro punto de equilibrio en USA. Por estas condiciones de mercado, soloen Honduras han quebrado un total de 19 compañías meloneras en los últimos 20años. Actualmente solo permanecen tres compañías. Por ejemplo. En el 2012, La empresaFresh Quest cerro operaciones en Honduras para centralizar su operación en Guatemala.

2. Incrementos en tarifas navieras a nivel global asociado a incrementodel petróleo.• En comparación a la temporada 11-12 esta temporada 12-13, solo Agrolibano

enfrenta un incremento en nuestros costos logísticos por el aproximado deUS$2,080,720.55. aproximadamente Lps.41,406,338.95

3. Incapacidad de transferir los incrementos en costos de producción ylogísticos a nuestros clientes y mercados donde exportamos, puestoque sus economías se encuentran en una situación frágil, con altos niveles dedesempleo e inclusive en recesión (Caso de Europa)

Mayores retos y riesgos del negocio

4. Mayores riesgos de seguridad alimentaria.• Durante la temporada 08-09, el FDA estableció una alerta de importación para los melones

producidos por Agropecuaria Montelibano que significo una perdida aproximada deLps.133,000,000.00 puesto que el producto se tuvo que incinerar en USA eincluso botar en Honduras. No se pudo comprobar científicamente que nuestrosmelones fueron la fuente de contaminación.

5. Mayores restricciones con el uso de pesticidas para exportar aEuropa,• Que incrementan los riesgos de perder plantaciones completas en caso de ataques de

enfermedades y que nos obligan a sacrificar rendimientos de producción, para podercumplir reglamentación europea. Solo en los melones Cantaloupes este año tenemos unaperdida cercana al 10% de productividades asociado al ataque de enfermedades y lareducción de uso de pesticidas.

6. Perdida grave de competitivada. Potencial suspensión y eliminación de exoneraciones fiscales y RIT para los

productores de melones en Honduras contrastan con los beneficios fiscales enpaíses con los que competimos, aumentando la brecha de desventajas competitivas enla región.

b. En la temporada 11-12, el Gobierno emitió decreto No.32,693 publicado en el diariooficial La Gaceta el martes 3-Dic-11, para fijar la tarifa por Kilometro en el flete terrestre,que significo un incremento en nuestros costos de logística interna de US$150.00por contenedor, lo cual representa US$600,000.00 (Lps.12,000,000.00) para lasexportaciones de esta temporada 2012-2013.

Mayores retos y riesgos del negocio

Empresas y productores meloneros que han cerrado operaciones o quebrado durantelos últimos 20 años porque es un negocio altamente competitivo y de elevado riesgo

1. Chiquita (Es un a cia. Transnacional) PAGSA2. DOLE (Es un a cia. Transnacional)3. Sur Agro-Chestnut Hill Farms (Es un a cia. Transnacional)4. Pepsitlan (Melones). (Es un a cia. Transnacional parte de Pepsi Co.)5. COAGROVAL6. CUVESUR.7. Cooperativa Melonera del Sur8. David Handal.9. Lito Castillo.10. Andrés Lardizábal.11. Rubén Molina.12. Azucarera Choluteca (Melones).13. Rezco Agroindustrial.14. Suazo Agroindustrias.15. Crehsul (Cooperativa regional de horticultores sureños limitada)16. La Carreta17. Rimex18. Agroindustrial buena vista19. Excosur Fresh Quest: Esta empresa sembraba 2,700 manzanas y cerro operaciones

en el 2012 dejando sin empleo a 2,500 personas.

Tendencia de precios en el mercado de USA

Con esta grave tendencia de precios, soloen el melón Cantaloupes en el mercadode Estados Unidos solo Agrolibanotiene una perdida acumulada aproximadade US$1 millón (Lps.20,000,000.00) enlo que va de temporada (un tercio decampaña).

Con esta grave tendencia de precios, soloen el melón White Honeydews en elmercado de Estados Unidos soloAgrolibano tiene una perdida acumuladade US$0.5 millones (Lps.10,000,000.0)en lo que va de temporada (un tercio decampaña).

2246

2,72

3

7059

,196

4706

,688

3504

,888

6145

,248

160,

908

55,2

00

432,

768

2589

9,68

2

7265

,400

4576

,000

3618

,720 6357

,600

235,

950

57,2

00

457,

600

-

5000,000

10000,000

15000,000

20000,000

25000,000

30000,000

Cantaloupes Hdew Amarillo Galia Sandias Charantais Orange Flesh Piel de Sapo

11-12 12-13

Panorama global de la industriaAmenazasEstimación de volumen a exportar de Centro América Temp. 2012-2013

Fuente: ZEPOL, USA.

Incremento

Comparativo de costo logistico

Diferencia de US$2,080,720.55Lps. 41,406,338.95

Fuente: http://www.oil-price.net/

Distancia de zonas de Producción a Puertos

Zacapa a Puerto Barrios

266 Kilómetros de diferencia!!!

Distancia calculada en Kilómetros.Los valores representan promedios entre las diferentes zonas deproducción de cada país a los respectivos puertos.Fuente: Google Maps.

Choluteca/Valle a Puerto Cortes

Impacto Financiero en costo logísticoComparativo de costos de Inland Guatemala vs Honduras

US$427.50 en California * 1,300 Cont. = US$427,500.00US$648.00 en Wilmington * 800 Cont. = US$648,000.00

Gran Total de US$1,000,000.00 = Lps.20,000,000.00

Mercado de EuropaRetos del negocio – Desempleo en Europa

El promedio de desempleo en Europa ha subido del 6.5% en el 2008 al 10.5% a septiembre de2012, con España teniendo una de las tasas de desempleo mas altas del mundo con 25%.

Fuente: EurostatPowered by :http://www.google.com/publicdata/explore

Distancias a nuestros destinos en EuropaHonduras Panamá 1,650 KmPanamá Rotterdam 8,813 Km 10,463 Km39% mas que BrasilPanamá Tílburi 8,495 Km 10,145 Km40% mas que Brasil

Distancias de Brasil a EuropaFortaleza Rotterdam 7,511 KmFortaleza Tílburi 7,243 Km

http://distancecalculator.globefeed.com

Distancias de Senegal a EuropaSenegal Rotterdam 4,575 KmSenegal Tílburi 4,385 Km

Tiempo de Transito Honduras a Europa es de 18 a 24 DíasLo cual es de 6 a 12 días mas que Brasil (50% mas)

Brasil Vs HondurasVentajas Logísticas Brasil

a. Flete marítimo mas barato en aproximadamente $1,500 por contenedor.b. Por la ubicación geográfica de la zona de producción de Brasil se demoran la mitad de tiempo en travesía a

Europa comparado con Honduras, esto es una gran ventaja porque arriban con mejor calidad de fruta.c. Es el mayor exportador del mundo de melones a Europa y nuestro mayor competidor.

México:Competimos en USA, tienen las siguientes ventajas comparado con Honduras:1. Los productores mexicanos cuentan con un flete logístico aproximadamente

$2,000 mas económico por contenedor, que el de los meloneros Hondureños,porque todo lo transportan por tierra y las zonas de producción están cerca de losmercados en USA, se tardan por tierra aproximadamente 24 horas para llegar a LosÁngeles y nosotros nos demoramos vía marítima entre 10 a 14 días.

Ventajas de nuestros competidores

Distancia Zona productiva en Hermosillo, México aLos Ángeles, California.

Distancia Zona productiva en Torreon, México a LosÁngeles, California.

También competimos en Europa con los siguientes países productores demelones:Senegal: Tiene la ventaja competitiva, que tienen 5 días de transito marítimoa Europa vs 19 a 25 días de los productores hondureños, con un costo deflete mas barato, para llegar a cualquier puerto de Europa.

Israel: Tiene la ventaja competitiva, que tienen 7 días de transporte marítimo,con un costo de flete mas barato, para llegar a cualquier puerto de Europa. Esuno de los países con la mejor tecnología del mundo y la mas avanzada en laproducción de melones.

Marruecos: Tiene la ventaja competitiva, que tiene de 2 a 3 días detransporte terrestre, con un costo de flete mas barato, para llegar a cualquierciudad de Europa.

España: Tiene la gran ventaja competitiva, que están ubicados dentro deEuropa, tiene de 1 a 2 días de transporte terrestre, con un costo de flete masbarato, dependiendo a la ciudad de destino, solamente compite con nosotrosen el mes de Abril, Mayo y 15 días de junio.

Ventajas de nuestros competidores

Historia

Nosotros suplimos Mike’s Melons de superior calidad y sabor a clientes y mercados connecesidades diferenciadas por todo el mundo. Nuestros melones son vendidos enNorte América, Europa, Asia y el medio Oriente. Nos especializamos en atendernecesidades hechas a medida para clientes de venta al por menor y de proceso. Estoes posible con la correcta infraestructura con un equipo comprometido a cumplir lasordenes de los clientes de cualquier forma.

Los Mercados

Donde Vendemos nuestros melones?

1. Infraestructura; Construcción yremodelación de aulas y ambientesescolares, mobiliario y equipamiento deacuerdo a indicadores de calidad.

2. Pedagogía; material didáctico, bibliotecas,desarrollo y mejoras de técnicas educativasy uso de tecnologías; GestiónAdministrativa; Organización (órganos degobierno escolar y comunidad),planificación, evaluación y sostenibilidad(actividades de generación de recursos).

3. Ambientales; el mejoramiento ymantenimiento del ornato del centroeducativo y comunidad.

4. Seguridad Alimentaria; laimplementación de huertos escolares con elpropósito de mejorar la dieta nutricional,generar sostenibilidad y capacitar a losniños

Salud preventiva; con la construcción y mejorade eco fogones, filtros, letrinas, gallineros,chiqueros y pisos saludables.

La promoción de emprendedurismo; con laimplementación de instrumentos y métodos quehan dado como fruto la creación demicroempresas permitiendo la generación deempleo no agrícola y facilitando de esta manerala obtención de ingresos fuera de la temporadade producción de melón.

El cuidado del ambiente; forestando,reforestando, desarrollando campañas delimpiezas y manejo de basura dentro de lascomunidades.

Centros de salud; fortaleciendo la gestión encentros de salud, mejorando los procesosinternos, equipamiento, remodelaciones yampliaciones en infraestructura.

Vivienda; mejora y construcción de viviendas.

Seguridad alimentaria; producción familiar,ingesta y generación de ingresos.

La fundación busca alianzas estratégicas conorganismos de colaboración nacional einternacional para lograr hacer un mayorimpacto.

Nuestra iniciativa tiene como objetivo contribuir a la transformaciónde los Hospitales Públicos de Honduras, que permita la mejoracontinua, estandarice procedimientos y brinde garantías desostenibilidad, enfocados en una nueva cultura, con el propósito dedejar huella e impactar positivamente la salud de miles dehondureños, trabajamos enfocados en lograr:1. Garantizar una atención digna y de calidad a los pacientes.2. Empoderar a la comunidad en sus responsabilidades en los

servicios de salud.3. Lograr la certificación del centro Hospitalario.

1Una Hondurassin pobreza,

educada y sana,con sistemas

consolidados deprevisión social

2Una Honduras

que se desarrollaen democracia,con seguridad y

sin violencia

4Un Estado moderno,

transparente,responsable,

eficiente ycompetitivo

3Una Honduras

productiva , generadorade oportunidades y

empleo, que aprovechade manera sostenible

sus recursos y reduce lavulnerabilidad ambiental

4 ObjetivosNacionales

Plan de NaciónVisión de país 2010-2038

Como empresacolaboramos con 2objetivos:

Genera empleoy aporta aldesarrollo de lascomunidadeseliminando lapobreza.

Muchas Gracias!!