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“Región de Valparaíso, plataforma logística
portuaria para el Comex de Argentina”.
Jornada de redes logísticas entre
Argentina y Chile.
Mendoza, Argentina
Noviembre 2013
Movilidad de las cargas del Comex
Hoy en día
la “oportunidad” es clave
Y la reducción de costos es una
obligación permanente
Al menor costo
para ser más
competitivos
El rol de los puertos
90%
El rol de los puertos
Efecto en la movilidad de las cargas
Efecto en la movilidad de las cargas
Impacto en la movilidad de las cargas
Impacto en la “oportunidad”
Afecta la competitividad del comex
Movilidad de las cargas y la
Competitividad en el
Comex de un país
Situación Actual – América Latina y el Caribe
N° País Miles de TEUS Movilizados
Participación total regional
1 Brasil 7.909 19,14%
2 Panamá 6.630 16,05%
3 México 4.226 10.23%
4 Chile 3.393 8,21%
5 Colombia 2.845 6,89%
Movimiento contenedorizado de América Latina y el Caribe 2011, Top 5 países - CEPAL
5 Países concentran 60% de participación en movimiento contenedores
12
Situación Actual – Chile
• Desarrollo portuario lleva a tener puertos cercanos a los polos productivos.
• Chile cuenta con 2 Puertos dentro de los Top 15 del ranking Cepal y 6 Puertos dentro de los Top 50.
1° Puerto chileno en carga
contenedorizada
Movimiento portuario contenedorizado América Latina y el Caribe 2011, por puerto
Chile cuenta con puertos competitivos cercanos a los centros productivos del Norte, Centro y Sur .
Sistema Portuario de la Zona Central de Chile (Valparaíso y San Antonio) 1.901.444 TEU 2011
Benmarking 1: Competitividad país Doing Business
Benmarking 1: Competitividad país Doing Business
Si bien Chile se ubica en el lugar 37 del Ranking de competitividad para hacer negocios, en la dimensión de Comercio Exterior se ubica en el lugar 48.
Cost to export (US$ per container)
Fuente: Doing Business 2013
965 USD/Cont.
1.612 USD/Cont. 1.080
USD/Cont. OCDE
Cost to import (US$ per container)
1.028 USD/Cont. OCDE 980
USD/Cont.
1.268 USD/Cont.
Benmarking 1: Competitividad país Doing Business
¿Qué se puede mejorar?
Time to import (days)
Time to export (days)
Fuente: Doing Business 2013
Benmarking 1: Competitividad país Doing Business La evolución del tiempo total de los últimos años
es favorable para el Comex de Chile
Desglose Tiempos y Costos
Fuente: Doing Business 2013
Benmarking 1: Competitividad país Doing Business
Country Year LPI Rank LPI Score Customs InfrastructureInternational
shipments
Logistics
competence
Tracking &
tracingTimeliness
2012 39 3.17 3.11 3.18 3.06 3.00 3.22 3.47
2010 49 3.09 2.93 2.86 2.74 2.94 3.33 3.80Chile
Benmarking 2: Logística Competitiva Logistic Performance Index (LPI) 2012
∆⁺ ∆⁺ ∆⁺ ∆⁺ ∆⁺ ∆⁻ ∆⁻
Plataforma Portuaria V Región
Puerto Valparaíso un ejemplo de
Competitividad y Logística
Ubicación Estratégica
Puerto Valparaíso
V Región
Distancia VAP-Mendoza
404 Km
Región de Cuyo
Corredor de integración
Distribución por Producto (tons) Distribución por Continente Destino (tons)
Embarque (4.8 M tons)
Puerto Valparaíso es la principal puerta de
salida de la fruta y el vino de exportación
Fuente: Interaustral , año 2012
Principal país de destino:
EEUU (25%)
Asia es el principal continente de
destino de las cargas
95% Vino
55% del total de embarques por
puertos chilenos de frutos
comestibles y vino.
Desembarque (5.2 M tons)
Distribución por Producto (tons) Distribución por Continente Origen (tons)
Principal país de origen:
China (31%)
Asia es el principal continente de origen de las cargas
Puerto Valparaíso recibe una gran diversidad productos.
Valparaíso se presenta como un Puerto Seguro para las cargas
de alto valor.
Fuente: Interaustral , año 2012
Nuestros Servicios Navieros conectan a los
principales mercados del mundo
Full Container Servicios FC Regulares a
Asia
Servicios FC Regulares
a Centro América-Caribe
Servicios FC Regulares a
Europa
Valparaíso
Manzanillo (MX)
Lázaro Cárdenas
Puerto Angamos
Callao
Iquique
Servicios Asia-Pacífico
Shanghai
Busan
Ningbo
Hong Kong
Shekou
Total 11 naves/ciclo
Capacidad
4.500-5.700 TEU
300-470 Enchufes
Ruta: 13 Puertos;
de los cuales 5 son Chinos y 1 Coreano.
Fuente: Itinerarios de Cías. Navieras y Sea Web para información de las naves
Keelung
Xiamen
Transit Time
VAP-KEL: 26 días
VAP-SHA: 34 días
Frecuencia Semanal
ASIA
PACÍFICO
Valparaíso
Manzanillo (MX)
San Vicente
Shanghai Busan
Ningbo
Hong Kong Yantian
Guayaquil
Buenaventura
Keelung
Ruta: 11 Puertos;
de los cuales 5 son Chinos y 1 Coreano.
Fuente: Itinerarios de Cías. Navieras y Sea Web para información de las naves
Puerto Angamos
Total 10 naves/ciclo
Capacidad
5.500-5.600 TEU
500-1400 Enchufes
Transit Time
VAP-PUS: 29 días
VAP SHA: 31 días
Servicios Liner Asia-Pacífico
Frecuencia Semanal
ASIA PACÍFICO
Valparaíso
Manzanillo (MX)
Lirquen
Shanghai
Busan
Ningbo
Hong Kong Xiamen
Capacidad
5.600-6.600 TEU
500-580 Enchufes
Callao
Keelung
Tokyo
DaChan Bay
Iquique
Ruta: 13 Puertos
De los cuales 6 son Chinos,1 Coreano
y 1 Japonés.
Fuente: Itinerarios de Cías. Navieras y Sea Web para información de las naves
Transit Time
VAP-TYO: 33 días
VAP-KEL: 37 días
Total 11 naves/ciclo
Servicios Liner Asia-Pacífico
Frecuencia Semanal
ASIA
PACÍFICO
Con los 3 servicios Puerto Valparaíso ofrece
conexión con los principales mercados de la Costa Oeste
del Pacífico:
Perú (CLL), Ecuador (GYE), Colombia (BUN) y México (ZLO)
Nuestros Servicios Navieros conectan a los
principales mercados del mundo
Carga Fraccionada
Servicios Break Bulk
Servicios Buques Cámara
Servicios Roll on Roll of
Puerto Valparaíso cuenta con un
modelo logístico innovador y ejemplar.
La ruta es monitoreada para mejorar el flujo, prevenir accidentes y reaccionar oportunamente frente a diversos eventos.
(Responsable de la ruta: Vialidad)
Ruta ZEAL – Terminales (Acceso Sur)
Sistema de Información:
Si-ZEAL
• Controla los atributos que deben cumplir las cargas
y su transporte para el ingreso al puerto.
• Permite administrar el flujo de camiones hacia los
terminales portuarios.
• Otorga visibilidad y trazabilidad de los procesos y
flujo de cargas y camiones al interior del sistema
portuario.
• Permite sincronizar el flujo físico y documental de
las cargas.
Invitamos a la comunidad de Cuyo a ser parte
de FOLOVAP FOLOVAP Primera comunidad logística portuaria, pública y privada de Chile, que reúne a todos los participantes de la cadena del comercio exterior de Puerto Valparaíso. Ofrecemos apoyo para conformar la comunidad logística de Cuyo, y la invitamos a formar parte de FOLOVAP.
Comprometidos con un Plan
Estratégico de Sustentabilidad
Vamos un paso adelante con un
modelo de sustentabilidad social,
medio ambiental y económica.
En Puerto Valparaíso impera un
clima de paz social
Más de 12 años sin paralizaciones
Valparaíso y su integración con la
Región de Cuyo
1. Puerto Valparaíso ha gestionado su relación la
región de cuyo desde principios del 2000.
2. Se han realizado misiones de manera individual y
colectivas, acompañados de organismos
fiscalizadores y como parte de una delegación.
3. Se han establecido reuniones de trabajo con
distintas entidades de Argentina.
4. Se han desarrollado equipos de trabajo para
identificar las interferencias al flujo expedito de
cargas en tránsito.
Análisis de alternativas de
conexión con Asia.
Mediterranean Shiping Co (MSC) Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV)
Ruta: 12 Puertos; de los cuales 5 son Chinos. Ruta: 16 Puertos; de los cuales 4 son chinos
Transit Time
BUE-SHA: 38 días
Transit Time
BUE-SHA: 44 días
Transit Time VAP-SHA (1): 34 días
VAP-SHA (2): 31 días
VAP-SHA (3): 37 días
Conexión Atlántico-Indico: Ejemplo 1 Ejemplo 2
Las rutas siguen un mismo Patrón CONCLUSIÓN: Puerto Valparaíso ofrece
buenas alternativas de conexión con los
principales mercados asiáticos:
China, Japón y Corea
Fuente: Interaustral , año 2012
Desde Shanghai al norte, los servicios que
ofrece Puerto Valparaíso son más
competitivos en relación al transit time
Mendoza-Valparaíso
Rutas Distancia Tiempo de Viaje
Ruta 60 CH 404 km 6,4 horas
Rutas Distancia Tiempo de Viaje
Au. RN 9 1.166 km 11,9 horas
RN 188 1.198 km 12,1 horas
RP 11 1.118 km 12,3 horas
Transporte Terrestre
CONCLUSIÓN 1: La distancia entre Mendoza y Valparaíso es
cercana a un cuarto de la distancia entre
Mendoza y Buenos Aires.
Costo de transporte debe ser menor por
Valparaíso
CONCLUSIÓN 2: Tiempo de viaje terrestre + tiempo de viaje marítimo
hacia el Asia-Pacífico es menor a través de Puerto
Valparaíso.
Menor tiempo de entrega de las mercancías
por Valparaíso
Competitividad Puerto
Valparaíso
Mendoza-B.Aires
US$3.200 Mendoza-Buenos Aires
US$1.500-1.700
Mendoza-Valparaíso
US$500
Buenos Aires-Shanghai
US$650-700
Valparaíso-Shanghai
Somos una buena alternativa de
conexión con el mercado asiático
Costos transporte Contenedor 20’
Fuentes de información: Naviera y transportistas de cargas internacionales
US$3.200 Mendoza-Buenos Aires
US$1.500-1.700
Mendoza-Valparaíso
US$500
Buenos Aires-Shanghai
US$650-700
Valparaíso-Shanghai
Somos una buena alternativa de
conexión con el mercado asiático
Costos transporte Contenedor 20’
Total transporte Mendoza – Buenos Aires - Shanghai
US$ 3.700
Total transporte Mendoza – Valparaíso – Shanghai
US$2.400
Fuentes de información: Naviera y transportistas de cargas internacionales
Cargas argentinas en tránsito, PV 2012 233 mil tons. (Fuente: Interaustral)
97% Bananas
1 Sólo producto representa el 56% de
las cargas de importación
98% Vino
82% Jugo de uva (incl. Mosto)
2 productos representan el 69% de las
cargas de exportación
75% países de América
17% países de Asia
87% países de América
12% países de Asia
Fuente: Interaustral , año 2012
Cargas Exportación
Cargas Importación
Desafíos • Extraer mayor beneficios de la matriz logística a través de
Chile, para cargas en tránsito.
• Mejorar disponibilidad y simetría de información log. y
comercial
• Integración de controles de frontera.
• Mejorar la disponibilidad de rutas cordilleranas.
• Promoción comercial de servicios.
¡Debemos conocer más y mejor
nuestras oportunidades!
Propuestas
• Realizar estudios:
– Del mercado de comercio exterior argentino con énfasis en la región de Cuyo.
– De costos de matriz logística de cargas entre Argentina y Chile.
• Estudiar y generar soluciones a los obstáculos que encuentran los
exportadores/importadores argentinos para movilizar sus cargas a
través de Chile,
…crear una comisión bilateral de carácter ejecutiva para proponer
medidas a los respectivos gobiernos regionales.
• Estudiar oportunidades de negocio entre chilenos y argentinos:
agregación de valor, aplicación TLC’s, etc.
• Desarrollar una estrategia de promoción de la plataforma portuaria de V
Región para atraer las cargas argentinas.
¿Se Puede? Desarrollar una estrategia de
promoción por parte de las
plataformas portuarias de la
V Región, para atraer las cargas
Región Cuyo.
Hoy…No podría asegurarlo
en un 100% • Conocimiento
– Transparentar los procesos (VISIBILIDAD)
– Trasparentar los costos
– ELIMINAR A QUIENES PROFITAN
DE LA INEFICIENCIA………..
• Integración y Confianza, lograr un servicio FIRST
CLASS
Próximos pasos 1. Desarrollo Infraestructura
Muelle Prat
Muelle Barón
Terminal de Pasajeros VTP
Uso Portuario Uso Turístico - Comercial
Uso Ferroviario Uso Portuario - Naval
Uso Terminal de Pasajeros Uso Logístico
Ampliación Terminal 1
Ampliación Terminal 1
Muelle Prat
Muelle Barón
Terminal de Pasajeros VTP
Uso Portuario Uso Turístico - Comercial
Uso Ferroviario Uso Portuario - Naval
Uso Terminal de Pasajeros Uso Logístico
ZEAL
Ampliación Terminal 2
Espigón
Muelle Prat
IMAGEN REFERENCIAL
Futuro
Estado actual Contrato concesión firmado
Entrega recinto: diciembre 2013
Inicio obras: 1er semestre 2015
Inicio operación: 2017
Características Largo nuevo muelle: 725m
Total terminal 2: 1330m
Área increm./total: 9,1Ha/17,8Ha
Capacidad : 1 millón TEU.
Inversión: MMUS$ 500
Ampliación Terminal 2
Ampliación Accesos
Nuevas Áreas Características Aumento área respaldo T1:
0,6 Ha
Capacidad Buffer camiones:
25 camiones.
Año Ejecución: 2015-2016
Inversión : MMUS$ 19
Desarrollador: EPV
Situación actual
Situación futura
Situación futura
Características Soterramiento flujo camiones, y peatones por superficie. Longitud: rampa entrada: 125m, túnel: 96m, rampa de salida: 126m Año Ejecución: 2015-2016 Inversión: MMUS$ 17
Aumento capacidad del empalme del acceso al puerto y mejora de paso Muelle Prat
ZEAL Centro Urbano Puerto Barón
ZEAL
Muelle Prat
Terminal de Pasajeros VTP
Caleta Portales
Balneario Portales
Uso Portuario Uso Turístico - Comercial
Uso Pesquero-Turístico-Educacional
Uso Ferroviario Uso Portuario - Naval
Uso Terminal de Cruceros
Uso Logístico
Desarrollo futuro
Próximos pasos 2. Desarrollo Infoestructura
Nueva Visión del Modelo
Logístico de PV
Objetivo: • Automatizar los procesos
internos – Sistemas de información
internos
Fase 1 : El Puerto Aislado
Objetivo: • Proporcionar conectividad
con los agentes portuarios para procesos de negocio críticos – Manifiesto de Carga – Declaración de Aduanas
(DUS) – Mercancías Peligrosas
Fase 2: El Puerto Conectado
Objetivo: • Construir Comunidades
– Sistema de Información para Comunidades Portuarias
– Creación de PCS – Norma Puerto
Valparaíso
Fase 3: La Comunidad Portuaria
Objetivo: • Incrementar la eficiencia
automatizando las operaciones mediando un proceso sin papeles, libre de errores
• Modernizar la gestión logística – Integración total con
agentes externos – Soluciones estándar
• Reforzar vínculos con puertos aliados
Fase 4: La Comunidad Portuaria conectada
al mundo
Evolución de la Gestión Logística
Visión
Futura
Situación
Actual
Nuevo Mod. Logístico
ZEAL
Si-ZEAL
E
V
O
L
U
C
I
Ó
N
PUERTO 1.0
PUERTO 2.0
PUERTO 3.0
+
Booking (DCL)
Solicitud de Transporte
Orden de Retiro de
Contenedores
Interchange (EIR)
Matríz BL
Carta de Temperatura
Dangerous Goods
Notification
Documentos Relacionados al
Booking
14 Datos del Booking 2 Datos del EIR
9 Datos del Booking 2 Datos EIR
14 Datos del Booking
17 Datos del Booking
17 Datos del Booking
Primer Port Community System
(PCS) de Chile
Un PCS es un sistema informático que interconecta a todos los miembros de una comunidad logística, optimizando el intercambio de documentación, reduciendo el volumen de datos a reingresar en diferentes sistemas y permitiendo en última instancia perfeccionar todo el seguimiento de una operación, hasta el cierre de la misma (*).
PCS
• Diseño: 2012-2013 • Implementación: 2014
(*) Ricardo C. Spector, Martín Sgut y Marisa O. Marino, CEPAL
Puerto Valparaíso Innova
Muchas Gracias Gonzalo Davagnino V. Gerente de Logística Tel: (56-32) 2448844 Email: [email protected]
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