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“CUADRO DE MANDO”

En este manual vamos a explicar cómo funciona el programa de Cuadro de Mando. Lo que

hará esta aplicación será mostrarnos estadísticas de nuestra notaría de forma gráfica y con

comparativas, y pudiendo aplicar una serie de filtros que veremos ahora

Ventana principal, la pestaña cuadro de mando, nos ofrece un resumen de los datos de la

notaría.

La ventana aparecerá en blanco y nos pedirá que carguemos datos, hay

que pinchar en “recargar datos” para que el programa se conecte al

servidor y se los traiga para mostrarlos.

Lo primero que debemos saber es como se manejan los filtros que se pueden aplicar.

Este recuadro nos indica que

filtro hay aplicado en cada

momento, por defecto nos

muestra “año actual hasta

día actual”. El botón + es

para desplegar los filtros

aplicados y poder cambiarlos o borrarlos desde cualquier pestaña.

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Podemos seleccionar el año que queremos que nos muestre y filtrar por

meses o trimestres. Podemos marcar varios a la vez.

Las flechas sirven para avanzar o retroceder entre los filtros que hemos

aplicado, y la “X” para borrar todos los filtros.

Podemos filtrar el tipo de datos, si queremos que nos los muestre por

“totales”, “folios” o “cantidad”.

Leyenda que indica la comparativa.

El color azul oscuro nos muestra los datos del año que tengamos seleccionado y el azul claro

los datos el año anterior.

Podemos seleccionar un intervalo de fechas concreto, cuando aplicamos este

filtro se anulan los demás, para quitarlo pinchamos en “limpiar fechas”. En el

buscador podemos buscar cualquier cosa, un cliente, una factura, un oficial, etc...

y nos filtrará esos datos.

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Muestra los datos de escrituras,

pólizas, legitimaciones, facturas,

ingresos y gastos.

Encontramos un gráfico en forma de cuentakilómetros y un porcentaje, esto nos muestra el % que

llevamos con respecto al año anterior, la barra representa el año anterior y la aguja nos marca el año

que tengamos seleccionado en el filtro.

Un ejemplo:

Aquí se puede apreciar que la notaría en escrituras

va un 17% mejor con respecto al año anterior ya

que vemos que la aguja está por encima del color

azul claro, sin embargo en pólizas obtenemos un

4% por debajo

Gráfico que muestra a cada uno de los notarios con una barra de progresión y comparando con el año

anterior. Al poner el puntero del ratón sobre cualquier gráfico nos aparece un globo indicando los datos

que representa dicho gráfico.

Si solamente queremos ver los datos de un notario en

concreto pinchamos sobre ese notario .

Al pinchar nos muestra sus datos por meses, y si seguimos

pinchando nos lo va ampliando. Con la tecla CTRL pulsada

podemos seleccionar varios notarios.

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El gráfico nos muestra una progresión de

Documentos por años tanto para escrituras como

para pólizas.

Los datos cambian en función del filtro que

tengamos aplicado, se mostrarán totales, folios o

cantidad.

Todos los filtros que se marquen se aplicarán en todas las pestañas del

programa.

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“Contabilidad”

Se muestran los datos de la contabilidad

Tabla facturación ordenada por series

Muestra la factura, el total, la retención, el líquido y un icono que

nos indica si está cobrada o no.

Gráfico en área que muestra todas las series de facturación

clasificadas por años.

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Podemos filtrar por notario y por serie. (manteniendo CTRL pulsado podemos

seleccionar varios notarios)

Tabla cobros

Nos muestra la serie, la factura, el total, la retención y

el líquido. Con un gráfico similar al de facturación.

Tabla de gastos, nos muestra

el concepto, el total, la

retención y el líquido

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Gráfico en área con los gastos personales de cada

notario.

Todas las tablas se pueden exportar a un Excel o imprimir.

Buscador de proveedores. Podemos seleccionarlo de lista o pinchar en la lupa

para buscar y que nos muestre los datos de uno en concreto.

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“Documentos” Encontramos escrituras, operaciones, pólizas por concepto y legitimaciones por concepto.

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Tabla escrituras, nos ofrece el tipo, el total, cuantos y folios.

Podemos filtrar que nos muestre escrituras con cuantía o sin cuantía.

Tabla operaciones, nos muestra el concepto de

la operación, el arancel y la base. A la izquierda

podemos filtrar por operaciones con cuantía o

sin cuantía.

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Tabla de pólizas

Encontramos el concepto, el total, cuantos y

folios, y podemos filtrar por oficina bancaria.

Podemos seleccionarla de la lista o buscar

con la lupa.

Tabla legitimaciones. Encontramos el concepto, el total y cuantos.

En cada una de las tablas de contabilidad encontramos un gráfico en área que nos muestra

un top 10 de escrituras por concepto.

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“Oficiales”

Muestra estadísticas de todos los empleados.

Encontramos varias tablas

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Tabla que muestra en orden decreciente la evolución de los oficiales , cada color representa

el tipo de documento, encontramos Legitimaciones, Pólizas y Escrituras con y sin cuantía.

Encontramos tres tablas que muestran un gráfico con los documentos cobrados y pendientes

de cobro de cada oficial.

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“Clientes Fijos”

Muestra un top 10 de clientes fijos para escrituras, pólizas y facturas

Nos ofrece dos barras de progreso, una para el año seleccionado y otra para el año anterior.

Los datos que muestran las barras dependerá del filtro que tengamos aplicado para datos,

podrán ser totales, folios o cantidad.

Encontramos una tabla donde aparecen todos los clientes

fijos para poder filtrar los datos de uno en concreto

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“Tabla Dinámica”

Podemos hacernos una tabla personalizada seleccionando las opciones que tenemos a la

izquierda, por ejemplo, podemos seleccionar de la tabla dimensión que nos muestre años y

tipo de cuantía, y de la tabla medida que nos muestre el total de escrituras y numero de folios

y nos creará una tabla con esos datos.

Con esto ya hemos visto todo lo que ofrece el programa de cuadro de mando, se podrá ir

ampliando con vuestras sugerencias, gracias y un saludo