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Taller con Medios de Comunicación# 3

Martes 18 de abril de 2017

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Panorama Mundial y Regional

3@Andemos_Col www.Facebook.com/ANDEMOSwww.andemos.org

66,0

68,4

71,6

68,3

61,6

75,1

78,2

82,2

85,5

88,2 88,8

93,8

66,6

69,4

73,3

70,5

65,6

77,6

79,9

84,3

87,589,5

90,6

94,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Fuente: OICA

Ventas

Producción

Sector Automotor Mundial 2016Millones de Unidades

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org

En 2017 el mercado mundial de vehículos puede superar la barrera

de las 100 millones de unidades.

Fuente: OICA

Ventas Unidades Sector Automotor 2015/2016

U.S.A17,997,903

0,6%

Canadá1,983,745

2,3%

Centro América1,997,247

16,8%

Colombia253,698-10,5%

Sur América3,853,284

-4,0%

África1,314,463

-15,2%

Japón4,970,258

-1,5%

Europa17,536,560

7,2%

Oceanía y Medio Oriente

12,036,4081,4%

Rusia1,404,464

-2,5%

China28,028,175

13,7%


Corea del Sur1,823,041

-0,6%

2,3

1,8

2,9

2,0

-1,1

2,6

3,0

-0,5

3,0

Colombia

América Latina

Global2017e

20152016

2017e

20152016

2017e

20152016

Variación PIB

Mercado Automotor

Índice Motorización 2016 - IDM


Colombia


Economía Colombiana


19%17%

12% 11%8% 10%

8% 6% 6%3%

5,0%2,2% 1,8% 3,0% 2,0%

4,1%

-6,5%

-1,0%

0,5% 0,1%

Financieros eInmobiliarias

Actividades deserviciossociales

Comercio Industriasmanufactureras

Impuestos Construcción Minas Transporte Agricultura SSPP

PIB por SectoresColombia 2016

Asociación Colombiana de Vehículos Automotoresww.andemos.org

Evolución Índice de Motorización

Colombia

Latinoamérica

Fuente: OICA, ACEA, ALADDA, www.worldmeters.Info, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org


Vehículos Nuevos

Híbridos y Eléctricos

Motos Nuevas 9,2%

Traspasos Vehículos 3,5%

Traspasos Motos

10,5%

18,2%


253,698

2015 2016

283,380

278263

574,481632,412

782,381756,209

324,900274,812

5,7%

13,1%

24,5%

1,0%

18,9%

56,242

2016 2017

56,819

61112

127,257146,413

174,447140,041

80,92368,081

ANUAL TRIMESTRE

45,5%


Fuente: OICA, ACEA, ALADDA, www.worldmeters.Info, Cálculos ANDEMOSInforme Completo: www.andemos.org


20.317 19.615 20.158 21.261

16.763 17.237

24.750 21.901

23.806 22.905 20.294

17.956

29.135

21.607 24.087 24.675

19.762 21.049

2012 2013 2014 2015 2016 2017

74,202 63,123 68,051 68,841 56,819 56,242

7,8%14,9% 17,5% 1,0%1,2%

Estacionalidad 12 meses corridos

1er Trimestre evolución

MERCADO

PROYECTADO

AUTOS 147.600 7,2%

UTILITARIOS 75.700 5,5%

SERVICIO PUBLICO 5.500 2,6%

SERVICIO PRIVADO 70.200 5,7%

TAXI 10.100 2,9%

PICK UPs 12.700 5,4%



Camiones < 10,5 12.100 2,4%


SERVICIO PRIVADO 900 8,3%

Camiones > 10,5 2.400 0,7%

PAX 5.500 4,0%


SERVICIO PRIVADO 600 4,3%

VANS 3.100 5,2%



TOTAL VEHICULOS 269.200 6,1%

MOTOS 597.500 4,1%

GRAN TOTAL 866.700 4,7%

FUENTE: ANDEMOS

VAR2017


PROYECCIONES 2017

Logros ANDEMOS 2016



Las inciativas más destacadas de ANDEMOS durante 2016 fueron:

Logros de la Asociación 2016

Estudio de la estructura del marco tributario del sector automotor (ECONCEPT) que fue base para la elaboración de propuestas. Ej. Beneficio de IVA del 5% para los todos los vehículos eléctricos e híbridos

en la pasada reforma tributaria.

Rol de importancia en el desarrollo de la nueva política pública para para el ingreso y normalización de camiones pesados en Colombia.

Estudio de emisiones contaminantes del parque automotor para tomar mejores decisiones en la construcción de política publica.

Defensa del el uso marcario de la marca SRS.

Reglamentación técnica y normas para mejorar la seguridad de los vehículos.

Rondas de negociación del tratado comercial con Japón y en negociaciones bilaterales con Argentina y Brasil.

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A la conquista de MERCOSUR

Avances en Política Publica y Comercial


16

Acuerdo Bilateral: Colombia - Brasil


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Acuerdo Bilateral: Colombia - Brasil


18

Acuerdo Bilateral: Colombia - Argentina


19

Acuerdo Bilateral: Colombia - Argentina


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Avances en facilitación del comercio y saneamiento de camiones

Avances en Política Pública y Comercial


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Avances en materia de facilitación del comercio y saneamiento de CAMIONES

Evolución de las ventas Camiones > 10,5 Ton 2012-2016


10.927

3.475 3.611 3.051

1.585

2012 2013 2014 2015 2016

Ranking

2017

Ranking

2016CLASE 2016-3 2017-3

Variacion

Porcentual2016 2017

Variacion

Porcentual2016 2017 Var. MS Puntos

1 1 CAMION 96 75 -21,9% 289 174 -39,8% 87,6% 91,1% 3,5

2 2 TRACTOCAMION 14 13 -7,1% 41 17 -58,5% 12,4% 8,9% -3,5

Total 110 88 -20,0% 330 191 -42,1% 100% 100%

Comercial Carga >10,5T MES ACUMULADO AÑO MARKET SHARE (MS)

1er. Trimestre 2017

22Asociación Colombiana de Vehículos Automotoreswww.andemos.org



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• El gobierno ha expedido una serie de actos administrativos en los últimos 6 meses que le daráuna nueva dinámica al mercado de camiones pesados en Colombia.

• La medida permitirá normalizar los camiones mal registrados y adquiridos de buena fe portransportadores en Colombia (D1514-D153).

• El saneamiento de los vehículos se puede hacer por tres vías:1. Chatarrizando un camión, proceso que podría fomentar el negocio de segunda mano, proporcionando

pequeños propietarios de camiones de vehículos antiguos la oportunidad de escalar a un camión másnuevo.

2. Adquiriendo un cupo en el mercado de un vehículo que se haya chatarrizado.3. Pagando una sanción por lo que se dejó de pagar en su momento.

• El saneamiento servirá para identificar el número de camiones que ruedan en Colombia yformalizar el sector.



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• El esquema del 1x1 se finaliza el 31 de diciembre de 2018 y ha demostrado ser una medidacontraria para modernizar el parque de Camiones en Colombia.

• El nuevo esquema permite matricular temporalmente camiones nuevos de cuposadministrados por el Gobierno (en adición al mercado de cupos operado por terceros ymanteniendo el acuerdo de no incremento) (D1517-R332).

• El costo de matrícula vía cupos del gobierno es del 15% del valor del equipo a matricular(antes de IVA) y la operación se hace a través de garantía bancaria o póliza de garantía decumplimiento.

• Cupos del gobierno no deberían tener costo para bajar la carga al transportador que ya estápagando dinero por los equipos.


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Avances en seguridad de los vehículos

Avances en Política Pública y Comercial



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Avances en materia de Seguridad de los vehículos

• En 2016 hubo 6.800 muertes fatales poraccidentes de tránsito y el Banco mundial tienecalculado en 25 billones anuales el costo totalcomprometidos en los accidentes de tránsito.

• A partir del primero de enero de 2017 no sepueden importar o fabricar vehículos que notengan doble airbag delanteros (conductor ypasajero), frenos ABS y apoya cabezas(Resolución 3752).

• ANDEMOS participó activamente en laestructuración de la norma para que seaceptaran los estándares internacionalesincluyendo los periodos de transición parainventarios.

27

Avances movilidad Sostenible

Avances en Política Publica y Comercial


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Programa Aprobado por CONFIS


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Recomendaciones para reducir las emisiones contaminantes en Medellín


PARQUE 2016 CO2 CO NOX HC MP 2,5*

12.302.000 61.228.000 3.312.000 556.000 393.000 10.000

AUTOMOVIL 23% 12% 23% 5% 24% 0%

TAXI 3% 11% 7% 11% 11% 0%

CAMPERO Y CAMIONETA 11% 16% 31% 10% 28% 0%

CARGA 5% 42% 2% 59% 6% 80%

PAX 1% 10% 0% 12% 2% 20%

MOTOS 57% 8% 36% 2% 30% 0%

Hasta 20 años 79% 71% 57% 63% 53% 30%

>20 años 21% 29% 43% 37% 47% 70%

Fuente: ANDEMOS

MP 2,5*: Incluye solo Segmentos de CARGA y PAX

Motores Diesel: Análisis de Emisiones del Parque de Camiones de Colombia. Sistemas Sustentables. Junio 2012

Motores Gasolina: Elementos Tecnicos del Plan Decenal de Descontaminacion de Bogota. Parte II. Julio 2009

Motos: PRELIMINARY ESTIMATION OF EMISSION FACTORS FORMOTORCYCLES IN REAL-WORLD TRAFFIC CONDITIONS OF HANOI. 2010

EMISIONES TONELADAS AÑO

Inventario Emisiones2016


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• Controlar la circulación en el área metropolitanade vehículos con más de 10 y 20 años.

• Impulsar la conversión a gas de los vehículospesados. Por ejemplo, recolectores de basura.

• Ser más estrictos con los niveles máximos deemisiones en el AMVA y aumentar los controlesen las vías de los límites máximos de emisiones.

• Promover el ingreso de vehículos eléctricos ehíbridos para atender la creciente necesidad detransporte urbano.

• Ser más estrictos en las revisiones técnico-mecánicas con los vehículos de más de 20 añoscon motor diésel (dos revisiones por mes).

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• En el mediano plazo, Colombia debe avanzar en el suministro de combustible bajo en azufre(10-15 ppm) que permite introducir estándares de emisiones más estrictas a las actuales(Euro II para Gasolina y Euro IV para motores diésel).



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Conclusiones


El mercado de vehículos nuevos puede romper la barrera de los 100 millones de carros en 2017.

En Colombia mercado puede recuperarse a 270 mil unidades.

Nuevos acuerdos con MERCOSUR permitirán expandir el comercio de Colombia en la región.

Importantes avances en materia de facilitación del comercio y saneamiento de camiones ha decretado el Gobierno permitirán reactivar este segmento de mercado.

Importantes avances en materia de Seguridad de los vehículos entraron a regir a partir del 1 de enero de 2017.

Incentivos fiscales para vehículos híbridos y eléctricos de largo plazo, permitirán impulsar movilidad limpia en las ciudades y mitigar emisiones contaminantes.

Controlar la circulación de vehículos más contaminantes (vehículos con más de 10-20 años) es la medida mas efectiva para mitigar las emisiones contaminantes en el AMVA.

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GRACIAS


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