Análisis último trimestre 2010 y ene/feb 2011

4 de marzo 2011

El canal Supermercado Mayorista se hace más importante

Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTot. Nacional - % Expend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | T. Supermercados 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack

The Nielsen Company

Participación en gasto | Último trimestre hasta 19 Dic 2010 Fuente: Nielsen Homescan

¿Qué parte del gasto total de los hogares se queda

en el canal?

Ciudades consideradas:

• Antofagasta/Calama • La Serena/Coquimbo

• Viña/Valparaíso• Gran Santiago

• Concepción/Talcahuano• Temuco

Participación en el Gasto de los Hogares

33,6% 37,2% 36,9%

15,4%13,8% 13,4%

14,0%13,7% 13,6%

6,0%5,9% 7,1%

4,8% 4,4% 3,9%

8,0% 5,6% 5,3%

7,0%7,1% 6,2%

5,1%5,9% 6,2%

2,4% 2,0% 1,8%

2,2%3,0% 4,3%

1,6%1,7% 1,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oct-Dic'09 Jul-Sept'10 Oct-Dic'10

MS Cadenas por Trimestre

Sup Sur

Tottus

Otros Sup

Mayorista SMU

Unimarc

SISA

Jumbo

Acuenta

Ekono

Express

Lider

MS estimado en base a información Homescan Nielsen.

MS Canal Supermercados - Consumidor Final

44,4% 49,3%

29.4%

49,3%

27%

13,3%

12,4%

11,1%

10,8%

Pese a la disminución en participación de Jumbo, este aumenta en penetración respecto al trimestre anterior, lo mismo ocurre con SMU

Retailers Insights

Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTot. Nacional - Penetration | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | T. D&S 100%Fuente: Nielsen Chile - Homescan

The Nielsen Company

Penetración (n° hogares compradores)

Penetración por bandera | Último trimestre hasta 19 Dic 2010 Fuente: Nielsen Homescan

% de Hogares que compraron al

menos una vez

A nivel de GSE, vemos que Jumbo aumenta participación en los segmentos ABC1, C3 y DE, llegando a tener su mayor participación en ABC1.

Retailers Insights

Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTotal Nacional (Bajo) - Spend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | Total 125 Categorias 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack

The Nielsen Company

Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTotal Nacional (Medio C3) - Spend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | Total 125 Categorias 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack

The Nielsen Company

Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTotal Nacional (Medio C2) - Spend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | Total 125 Categorias 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack

The Nielsen Company

Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTotal Nacional (Alto) - Spend ($) | Ultimo Periodo: 09/20/10 - 12/19/10 | Total 125 Categorias 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack

The Nielsen Company

Stacked Bar 0 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphTot. Vina Valpo - Spend ($) | Ultimo Periodo: 04/20/09 - 07/19/09 | T. Supermercados 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack

The Nielsen Company

ABC1 C2 C3 DE

Participación en el Gasto por GSE

Participación en gasto por bandera y por GSE | Último trimestre hasta 19 Dic 2010 Fuente: Nielsen Homescan

PERO….¿QUÉ PASA EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS?

Se pierde MS en el 50% de la venta ($5.600 mill) y los mercados de Antofagasta/Calama y Serena/Coquimbo presentan variaciones negativas en sus ventas vs mismo período año anterior

x x x xx

x

Uni

El mayor crecimiento de RM en Dic’10 lo lleva a ganar un 0.3pp de importancia respecto a Dic’09, si vemos en el corto plazo RM cae versus Nov’10 siendo la VIII Región quien muestra los mayores crecimientos

4,7% 4,7% 4,9% 4,6% 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,7%2,3% 2,4% 2,5% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3%4,2% 5,0% 5,6% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 4,1% 4,3% 4,2% 4,0% 4,0% 4,1%

10,0% 10,7% 11,1% 9,8% 9,9% 9,7% 9,9% 10,2% 9,7% 10,1% 10,1% 10,0% 10,3%4,8% 4,8% 4,9%

4,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 4,6% 4,8%4,4% 4,6% 4,6%

4,6% 4,6% 4,3% 4,3% 4,4% 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,5%10,1% 10,1% 9,8%

8,6% 9,5% 10,0% 9,8% 10,0% 10,0% 10,0% 9,9% 9,7% 10,1%4,1% 4,7% 5,3%

4,8% 4,6% 4,4% 4,3% 4,7% 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,3%5,1% 5,4% 5,8%

4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0% 4,8% 4,9% 4,7% 4,6% 4,7%

44,4% 41,5% 38,8% 45,5% 44,3% 44,7% 44,7% 43,9% 44,7% 44,4% 45,0% 45,5% 44,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dic'09 Ene'10 Feb'10 Mar'10 Abr'10 May'10 Jun'10 Jul'10 Ago'10 Sep'10 Oct'10 Nov'10 Dic'10

I Región XV Región II Región III Región IV Región V Región VI Región VII Región VIII Región IX Región X Región XIV Región XI Región XII Región Región Metropolitana

Análisis: NielsenFuente: INE – Ventas Nominales Total Supermercados

Participación Ventas – Total Chile Supermercados

Dentro de RM, Lo Barnechea/Las Condes pierde importancia, mientras la zona de San Miguel muestra el mayor aumento del último mes

20,6% 19,7% 18,9% 21,1% 20,3% 20,3% 20,5% 20,0% 20,3% 20,1% 19,8% 21,1% 20,0%

12,8% 12,6% 12,9% 12,4% 12,6% 12,7% 12,5% 12,6% 12,7% 12,7% 12,6% 12,1% 12,7%

11,8% 11,3% 11,5% 11,6% 11,1% 11,4% 11,2% 11,3% 11,4% 11,4% 11,2% 10,9% 11,4%

11,2% 11,4% 11,4% 11,6% 11,6% 11,5% 11,4% 11,3% 11,5% 11,3% 11,4% 11,3% 11,3%

9,0% 9,5% 9,1% 9,1% 9,2% 9,0% 9,1% 9,2% 9,1% 9,0% 8,7% 8,8%

7,9% 8,4% 8,6% 6,1% 8,7% 9,3% 7,6% 8,0% 7,7% 8,0% 8,4% 8,2% 8,6%

7,7% 7,8% 7,5% 7,0% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,7% 7,8% 8,0% 7,8% 7,9%

4,1% 4,5% 4,8% 5,0% 4,6% 4,5% 4,8% 4,7% 4,5% 4,6% 4,6% 4,7% 4,3%3,3% 3,2% 3,1% 3,4% 3,4% 3,3% 3,4% 3,1% 3,3% 3,2% 3,1% 3,3% 3,1%2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2,8% 2,8% 3,0% 2,9% 3,1%2,6% 2,9% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,0% 2,6%

9,2%

6,1% 6,1% 7,0% 4,6%5,3% 6,1% 6,2%6,1%6,1% 6,0%6,1% 6,3%6,0%

2,8% 3,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dic'09 Ene'10 Feb'10 Mar'10 Abr'10 May'10 Jun'10 Jul'10 Ago'10 Sep'10 Oct'10 Nov'10 Dic'10

ProvidenciaPuente AltoVitacuraSantiagoMaipúRecoleta,Independencia,Conchalí,Renca, Quilicura,HuechurabaResto Región MetropolitanaEstación Central/ Quinta Norma/ Lo Prado / Pudahuel / Cerro NaviaNuñoa/ La Reina / Peñalolen / MaculLa FloridaSan Miguel, La Granja ,La Cisterna, Lo Espejo, San Bdo, Cerrillos,El Bosque,La Pintana,PAC,San RamónLo Barnechea / Las Condes

Análisis: NielsenFuente: INE – Ventas Nominales Total Supermercados

Participación Ventas – Total R.M. Supermercados

Retailers Dynamic

Retailers Dynamic

¿Y QUE PASA EN UNIMARC?

Baja el SSS en los últimos 3 meses y enero cae en MS

22,8%

10,7%12,5%

14,9% 15,1% 15,1%

18,4%

6,4%7,6% 6,9% 6,2%

9,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

OCT NOV DIC ENE FEB Total Per

Var % Venta Oct- Feb 2011 vs 2010Var % Venta Var % SSS

SSS: Considera locales comunes en los 2 periodos totales

13,0 12,9 12,3

12,3 12,3 11,5

2010

2009

Market Share (Nielsen)

12,2

12,7

OCT NOV DIC ENE

35,7 35,8 34,0 34,9 33,7 33,6 33,0 33,6

26,2 26,3 24,7 26,1 23,9 25,1 22,4 23,7

60,6 60,9 59,0 60,054,2 53,8 53,4 53,0

49,0 48,9 44,0 44,4 45,6 45,5 43,3 40,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Oct

20

09

Nov

2009

Dic

2009

Ener

o 20

10 Oct

20

10

Nov

2010

Dic

2010

Ene-

11

MS Arica Iquique MS Antof/Calama

MS Copiapo/Ovalle/Vallenar/Illapel MS La Serena/Coqbo.

Zonas: Norte Grande con el menor desempeño. Norte Chico recupera ventas, pero todo el Norte cae en MS el Trim Oct-Dic

2,1%11,4%

34,1%26,7%

18,4% 13,6% 15,0%

0%10%20%30%40%

ZONA 01 NORTE GRANDE

ZONA 09 NORTE CHICO

ZONA 03 METROPOLITAN

ZONA 02 CENTRAL

ZONA 04 SUR ZONA 05 AUSTRAL

Total general

Var % Vtas Ene- Feb 2011 vs 2010

13,9% 23,6% 17,2% 10,5% 22,5% 12,3%100,0%

Peso de la Zona ULT PER

18,9%

7,3% 9,9%

16,4%

20,5%

14,2%

9,8%

3,2%

5,0%3,5%

0,7%

4,5%

16,0%

6,3%

10,7% 13,4%

9,4%11,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL

NORTE GRANDE NORTE CHICO SUR

NORTE – Market Share

Var % Vtas Zonas

Cierre Enero 2010 Cierre Enero 2011Var

01-31 Enero 01-31 Enero

Δ+ RetenciónNúmero Clientes inscritos 2.524.367 3.916.174 55,1%% Activación 53% 50% -3%

Δ+ Ticket Promedio

Clientes Club 7.285 6.544 -10,1%Cientes Total Cadena 4.940 5.450 10,3%

Δ+ Frecuencia Clientes Club 3,80 4,31 0,5

MixClientes Club 6,4 7,5 1,1Clientes Total Cadena 5,2 5,3 0,1

Participación

% Participación Ventas 64,7% 81,8%

17,1 % Participación Transacciones 43,8% 68,1%

24,2 Nº Transacciones Club 5.064.589 8.366.406 65,2 %

Nº Transacciones Cadena 11.550.219 12.287.963 6,4%

Principales Variables – Comparativo Enero 2011 vs 2010

• 55% más de clientes y 65% más de transacciones• Ticket cadena 10% mayor• 17 pts más de presencia del Club en las ventas• 24pts más de presencia del Club en transacciones

Cierre Enero 2010 Cierre Enero 2011 Var

Δ+ RetenciónNúmero Clientes inscritos 2.524.367 4.041.165 60,1%

% Activación 52% 49% - 3,3 pts

Ticket PromedioClientes Club 8.824 8.066 -8,6%

Cientes Total Cadena 5.898 6.653 12,8%Frecuencia Clientes Club 3,79 4,18 0,4 veces

MixClientes Club 7,7 6,5 - 1,2

Clientes Total Cadena 5,2 5,4 0,1

Presencia del Club

% Participación Ventas 63,5% 81,3% 17,9pts

% Participación Transacciones 42,4% 67,1% 24,7 pts

Nº Transacciones Club 4.980.886 8.245.306 66,5%

Nº Transacciones Cadena 11.737.696 12.290.345 4,7%

Principales Variables – Comparativo Febrero 2011 vs 2010

• 60% más de clientes y 66% más de transacciones• Ticket cadena 13% mayor• 18 pts más de presencia del Club en las ventas; 25pts más en transacciones

-35,0%-30,4%

-16,0%-14,0%

-2,1%

0,5% 1,6% 2,0% 2,1% 2,6% 3,2% 3,6% 3,7% 4,4% 4,7% 4,8% 5,3% 6,1% 6,9% 7,4% 8,1% 8,1% 9,0% 9,2% 9,8%

2,5%

1,3%0,6% 0,8% 0,6% 0,9% 1,3%

0,6% 0,7% 0,3%0,8%

0,3% 0,6% 0,3% 0,6% 0,3%1,0%

0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4%0,9%

0,5% 0,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

VACU

NO E

NVAS

ADO

ELAB

ORA

CIO

N PR

OPI

A

SOLA

NACE

AS

PAST

ELES

FRE

SCO

S

HARI

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PANA

LES B

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FIDE

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Y PA

STAS

VINO

S CA

JA

JUGO

S Y

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ESCO

S PO

LVO

BALS

AMO

-ACO

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IONA

DORE

S-CR

EMAS

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TOAL

LA H

IGIE

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ALIM

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PER

RO A

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O

CLO

ROS

SALS

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ARA

PAST

A Y

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ALLA

DO

MER

MEL

ADAS

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S

CONS

ERVA

S DE

PES

CADO

S

PAST

A DE

NTAL

CITR

ICO

LAVA

LOZA

S

RON

DESO

DORA

NTE

VARO

N

LECH

ES B

LANC

AS

MAR

GARI

NA R

EGUL

AR

PISC

OS

Var % ENE- FEB 2011 vs 2010

Peso ENE-FEB 2011

80% Ventas: 25 Categorías con menor desempeño Ene-Feb 2011 vs 2010Vacuno Env. Y E. Propia destacan entre las de bajo desempeño

Total CPS15,0%

DES

TIN

O

DES

TIN

O

DES

TIN

O

DES

TIN

O

DES

TIN

O

DES

TIN

O

RU

TIN

A RU

TIN

A

RU

TIN

A RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RU

TIN

A

RUTINA (18 CAT): 10,7% DE LAS VENTASDESTINO (4 CAT): 2% DE LAS VENTAS

DES

TIN

O

DES

TIN

O

Status SMU Per01’2011

Bar 1 Decimals AutoScale Data in Boxes - Gr aph31 ENERO 2 010 | Ultimo Periodo: 30 ENER O 2011 | TO TAL CATEGORIAS 100%Fuente: Nielse n Chile - Scan tra ck

Th e Nielsen Co mpany

Bar 1 De cimals AutoSca le D ata in Box es - Gra ph30 ENERO 2 011 | Ultimo Pe riodo: 3 0 EN ERO 2 011 | TOTAL CATEGORIAS 1 00%Fuente: Nielsen C hile - Sca ntra ck

The Nielsen CompanyThe Nielsen Company

TOP 10 Categorías con mayor GAP de Oportunidad (donde tenemos menor desempeño que el resto)

The Nielsen Company

Bar 1 Decimals AutoScale Data in Boxes - Graph30 ENERO 2011 | Ultimo Periodo: 30 ENERO 2011 | TOTAL CATEGORIAS 100%Fuente: Nielsen Chi le - Scantrack

The Nielsen Company

Var (%) Val ENE´11 v/s ENE´10

GAP Crecimiento $ (‘000.000)

MS SMU

ÍndiceENE´10 ENE´11

Fuente: Scantrack, Top 10 Categorías en GAP ($) (4 Semanas a 30 ENERO 2011)

Bar 1 Decimals AutoScale Data in Boxes - GraphVENTAS EN VALOR PESOS ('000) - T. TOTAL GALLETAS | Ultimo Periodo: 30 ENERO 2011 | T. TOTAL GALLETAS 100%Fuent e: Nielsen Chile - S cantrack

The Nielsen Company

Total Ciudades SMUResto Ciudades SMU

x

x

xx

Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Abarrotes

Enero 2011

Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Perfumería

Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Aseo Hogar

Evolución Market Share Ultimo trimestre – Top 3 categorías de Lácteos

Resumen• Se consolida el supermercados mayoristas como

opción de compra• Cambios importantes en las preferencias de

compra de los GSE• Santiago aumenta su importancia en las ventas al

igual que Unimarc• Unimarc aumenta su participación de mercado

en el último Q del 2010 vs mismo Q 2009, baja en enero– Aporta el crecimiento en RM– Impactan a la bajan Norte grande/chico y Sur

Resumen

• Aumenta el consumo de relleno/paso en Unimarc– No hay cambios respecto a preferir a Unimarc como

compra de abastecimiento

• Categorías más afectadas:– Fideos, harinas– Leches– Pañales