análisis del sector de telecomunicaciones por idc méxico 2015
TRANSCRIPT
Evolución tecnológica del Mercado de TIC:habilitando nuevos modelos de negocios.
IDC México
Telecomunicaciones
Evelyn Pineda | Iván Maldonado
Agenda
2
1. Macroeconómicos
2. Telecom Data
3. Tendencias de Inversión en
TIC
4. Mercado de las TIC
5. Servicios telecom
6. Evolución del mercado TIC
7. Proyectos gubernamentales
8. Conclusiones
Dinámica Macroeconómica
Mayores Preocupaciones Actuales
Implementación de las Reformas:
leyes secundarias e impactos esperados en
inversión de infraestructura y mayor gasto en energía y
telecomunicaciones
Seguridad: Pese a que el gobierno se mantiene optimista, existe ya una imagen
negativa internacional que podría afectar las inversiones, además del impacto interno que pudiera haber durante el proceso electoral
Precio del petróleo: Si bien el ajuste del tipo de
cambio aminora el impacto de la reducción del precio del
petróleo, pueden presentarse impactos negativos sobre los
ingresos fiscales
Sector Real: Se mantienen bajas
perspectivas de crecimiento
económico, pero mejores a 2014
Sector Externo: La
recuperación de US puede significar
impactos mixtos para México
Sector Manufactura:
Crecimiento importante de la manufactura de
exportación
Sector Público:
Presupuesto 2015, con retos ante caída
por ingresos petroleros
3Source: Economist Intelligence Unit, World Bank, OECD, 2014 – 2015
66%
47%
23%
15%
36%
27% 26%
39% 40%
56%61%
69%76%
82%
90%
70%66%
34%
49%
52%62%
51% 67%
58%
49%53%
37%30%
24%
22%17%
10%
27%28%
0%4%
25% 23%
13% 6%
16%11%
7% 7% 9% 7%2% 1%
0% 3%
6%
1Q
11
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11
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11
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12
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12
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12
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12
1Q
13
2Q
13
3Q
13
4Q
13
1Q
14
2Q
14
3Q
14
4Q
14
1Q
15
Mejorará Permanecerá igual Empeorará
De acuerdo con
Banxico, los inhibidores
principales del
desempeño económico
de México son:
•20%: Problemas de
inseguridad pública
•15%: Plataforma de
producción petrolera
•13%: Inestabilidad
financiera internacional
•12% Debilidad del
mercado externo y la
economía mundial
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado:
Mayo 2015 4
Indicadores del ambiente de negocios
Percepción del entorno económico: clima de los negocios en
los próximos 6 meses
2011 2012 2013 2014 2015
#TELECOMDATA
5
México muestra el
mayor crecimiento
en PIB de largo plazo
en la region 2013-
2018: 4%
4% es el crecimiento
sostenido para las TICs en
México al 2018
IDC pronóstica el
56% de penetración
de banda ancha en
hogares para el 2015
Penetración móvil al 2014
79%
El segmento móvil
representa el 61% de los
ingresos de Servicios de
Telecom
Los smartphones
son el principal
medio de acceso a
internet
54 millones de
usuarios
mexicanos
accediendo a
Internet en 2015
La captación histórica en promedio de IED ha
sido de 20 US$B sin embargo con la
implemetación de las reformas se espera
pasar a 30 US$B hacia el 2018.
Con Nextel y IusacellAT&T conserva el 14% de
los ingresos del sector (2014)
México ocupó la séptima posición
global en embarques de dispositivos móviles 2014
45 ISPs locales
adquiridos enlos últimos 10
años
IDC estima 26 millones
de usuarios de internet
empresariales al 2018
El mercado móvil presenta
un crecimiento de largo
plazo del 8%
TCAC (2014-2018) mientras
que banda ancha 5% TCAC (2014-2018)
Valor estimado del Mercado de TICs
2015
$59.64 US$ B
OportunidadesDatos
8.6 Mbps es la
velocidad de
descarga
promedio
Fuente: IDC Blackbook IDC Latin America 1Q2015 Data
Fuente: IDC Mexico Telecom Services Tracker
6
ERP/
CRM
Redes sociales
empresariales DC
Cloud
Infr
a-
es
tru
ctu
ra
27%21%
19%
8% 16% 5%
Prioridades de inversión en TI para los próximos
12 meses
Manufactura
Económico: Uno de los sectores con
mayores expectativas de crecimiento en 2015
Finanzas
Tecnológico: Estarán invirtiendo en la
mejora y la innovación de los procesos.
Comunicaciones y Media
• Despliegues 4G
• Nube y Data Center
• Virtualización y NFV
• Consolidación de la
Infraestructura
• IP Routing
• Metro Ethernet
• CRM & ERP
Energía
Económico: Nuevos entrantes al mercado
Comercio
Tecnológico: Experiencia del usuario
Source: IDC Latin America IT Spending Trends Survey, Nov ‘13-Feb ’14, n=457 IT decision makers in companies with 100 employees or more
Mercado de TIC
7
Los Telcos tradicionales se están transformando para ser un proveedor de TI y
comunicaciones.
$-
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
$80,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IT Services Packaged software Hardware Telecom Services
5%3%9%13% 8%
2015
59.64 US$B
59% Telecom
34.23 US$B
25% Hardware
15.48 US$B
9% IT
Services
5.70 US$B
7% Software
4.22 US$B
Fuente: IDC Blackbook IDC Latin America 1Q2015 Data
Servicios de Telecom Radiografía 2014
8
Voz Fija(-4%, -2%)
$7,946
Voz Móvil(1%, 2%)$14,040
Datos Fijos(4%, 5%)$5,213
Datos Móviles(7%, 5%)$6,148
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Crecimiento (14 vs 13 )Ga
sto
Su
sc
rip
cio
ne
s/C
on
ex
ion
es
Total 2014: 33,346 US$ millones
Total 2014: 252,971 millones CA
GR
(14
-18):
2.3
%
Crecimento 2014 vs. 2013
CA
GR
20
14
-2
01
8
CAGR: Compound Annual Growth Rate, muesta el crecimiento promedio acumulado de 2014 al 2018
Mercado de Servicios de Telecomunicaciones (empresarial y consumo)
Valor de mercado: 33,346 US$ Milliones en 2014
Tamaño de la burbuja= Gasto en 2014 (x,y) = (2014/2013, CAGR 2014-2018)
Fuente: IDC Mexico Telecom Services Tracker
Consumo, 70%
Empresarial, 30%
Consumo , 87%
Empresarial, 13%
Promoción de competencia.
Competencia a nivel de acceso.
Usuario más móvil & multi-dispositivo
Contenido: (Must carry, must offer)
Compartición de Infraestructura pasiva y de derechos de vía
(interconexión).
Optimización de la red , interoperabilidad de la red y arquitecturas flexibles
Nuevos modelos de negocio: (OTT, MVNO, nube pública)
Licitación de Banda 700Mhz
Red mayorista
Transformación del sector
Evolución del mercado TIC
Fuente: Análisis IDC 9
Se espera concluir el
apagón analógico para
iniciar TDT en Diciembre
de 2015
Red troncal de
pasar de 37,296
Km (2014) de fibra
óptica a 60,000 Km
Mexico Conectado
planea conectar
247,589 espacios
públicos para el
2017. 27% realizado
al 2014.
Licitación en
octubre del 2015
de la Banda
700MH para
montar 4G | LTE
Metas gubernamentales en TIC
3G AVERAGE 4G
Caída en los precios de los precios de los
dispositivos móviles acelera adopción
La disminución de los
precios de las
tecnologías 3G & 4G
incrementa la
oportunidad de los
operadores para montar
mayores servicios.
Al finalizar el 2014 el
precio promedio de un
equipo 3G en México fue
de $149 USD
Telcos requieren generar más valor a
través del entendimiento del usuario
10
Pay per view
DVR
Amplía oferta de canales
OTT
Antena HD
Co
ne
ctiv
ida
d
Contenido
Pe
rso
na
liza
ció
n
Experiencia
Usuarios con bajo ARPU
Conectividad básica
Voz, internet, TV
Dispositivos móviles.
Altas velocidades
Set top box
MVNOS
Cloud
Social Media
Software & Aplicaciones
WiFi Hotspots
Velocidades
Home Monitoring
Big Data &
Analytics
Fuente: IDC Internal
Los OTT presionan a los
proveedores de servicio a
incrementar sus anchos de banda y
cobertura, así como la acelerada
adopción de dispositivos inteligentes
(demanda de contenido) donde el
usuario busca una experiencia
ininterrumpida.
Varios jugadores han encontrado
terreno fértil en los MVNOs como
consecuencia de las obligaciones que
impone la ley a América Móvil en
México para pasar del 73% de
participación de mercado al 50%.
Telefónica ha ampliado el uso de su
red montando MVNOs en su red al
igual que ya lo está haciendo Telcel.
OT
T
Vid
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© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: @IDC 11
The Internet
of Things (IoT)
IoT es un ecosistema
Smart planet
Smart cities
Smart buildings
Smart transport
Smart energy
Smart industry
Smart health
IDC vislumbra una
oportunidad de
3.4 mil millones
de dólares
Tasa de crecimiento
acumulada
del 26% (2015-2018)
12
Proyectos gubernamentales
Source: IDC Internal
La red compartida es necesario mencionar que ésta actuará como un consorcio que revenderá la
capacidad para que otros jugadores de telecomunicaciones monten sus servicios, ello traerá una
oportunidad muy relevante a jugadores pequeños y medianos que no cuentan
con los recursos financieros para costear grandes inversiones. El consorcio privado
administrará y financiará los despliegues tecnológicos 4G LTE sobre la banda 700 MHz con una
inversión de 7 mil millones de dólares durante los próximos 10 años. Hasta ahora se han
realizado pruebas de concepto y para octubre del 2015 se busca contar con la
publicación de las bases del proyecto y así cumplir la meta constitucional de que esta red comience a
operar antes de que concluya el 2018.
Los esfuerzos trazados en el programa México Conectado buscan reducir la brecha
digital al proporcionar servicios de internet gratuito en todo el país, el programa durante el 2014
conectó 26% de los sitios, mientras para el 2015 busca haber completado el 40% de los 247,589
planteados al 2018. En este sentido la estrategia cumple con el objetivo de acelerar la penetración
en lugares con escaza conectividad. IDC ha identificado 1,456 municipios en su
mayoría localizados en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz,
Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla y Nayarit, donde la penetración del
internet está limitada por factores como geolocalización, número de habitantes y poder
adquisitivo de los hogares
Red Mayorista
México Conectado
Conclusiones
Fuente: IDC Internal
Consolidación y futuras adquisiciones del mercado de
cable, logrando economías de escala y robusteciendo la
oferta tecnológica y ampliando cadenas de valor
Empujar las velocidades y la penetración para
incorporar un mayor número de servicios de valor
agregado.
Oportunidades y retos
El mercado de Telecomunicaciones enfrenta nuevos
retos ante la desaceleración de los servicios
tradicionales.
Segmentar clientes y crear una experiencia más
interactiva, multi-dispositivo y amigable.
Las empresas deberán mirar hacia infraestructuras que
les permitan brindar servicios dinámicos e innovadores
de cara a la búsqueda de nuevos ingresos ej. IoT.
Andrea Valencia
Analyst, Telecommunications
IDC Mexico
Evelyn Pineda
Manager, Telecommunications
Iván Maldonado
Associate Analyst, Telecommunications
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