análisis del impacto economico del sector ecuestre. introducción y metodología

ANALISIS DEL IMPACTO

DEL SECTOR ECUESTRE

Abril 2013

© 2013 Deloitte, S.L. 2

Patronos:

Colaboradores:

© 2013 Deloitte, S.L.

Índice

1. Introducción

2. Metodología

3. Análisis del Sector Ecuestre

Introducción

4


Contextualización


Introducción Contextualización

La importancia del sector equino en España está íntimamente ligada con la historia

de España. Tradicionalmente, la relación con los caballos venía determinada por su

uso en las guerras y su empleo como herramienta de trabajo en los campos

españoles.

Con el paso del tiempo (y con la Revolución Industrial como telón de fondo) esta

relación ha cambiado, aunque no por ello se ha hecho menos profunda. Simplemente

ha evolucionado al tiempo que lo hacían la economía y la sociedad, pasando los

caballos de participar en guerras a estar en los campos, en fincas o explotaciones

agrarias, y de ser empleados como herramientas de trabajo a estar estabulados en

clubes y dedicados a usos eminentemente sociales y de entretenimiento.

Compadezco a un hombre sin vaca,

compadezco a un hombre sin asno,… pero un

hombre sin caballo tendrá dificultad para

quedarse sobre la Tierra.

Dicho popular

6



Al contrario de algunas opiniones, más o menos extendidas, los caballos no son

únicamente reflejo de un estrato social elevado, o empleados por grandes deportistas

en eventos internacionales.

Son muy numerosos los pueblos y ciudades a lo largo de toda España que emplean al

caballo en la celebración de sus fiestas patronales, o en ferias o romerías.

En estas celebraciones el caballo puede actuar o bien como su eje principal, como las

carreras de caballos en Sanlúcar de Barrameda, o la celebración de las fiestas de San

Joan en Menorca, o bien como un elemento más de los festejos, como la Feria de Abril

de Sevilla o una tradición tan intrínsecamente española como las corridas de toros.

7



Otro aspecto importante (y que trataremos con mayor detalle a lo largo del documento)

es el relativo a las personas.

Son muchas las que de una forma u otra están relacionadas con la industria ecuestre,

formando un grupo heterogéneo que aglutina desde mozos de cuadra, herradores y

demás personal encargado del cuidado diario de los caballos hasta los encargados de

las apuestas en los hipódromos, los niños que los fines de semana practican

equitación y los organismos gubernamentales.

Players institucionales

Magrama

M. Defensa

M. Ciencia y Tecnología

Consejo Superior de Deportes

Comité Olímpico Español

CCAA

Loterías y Apuestas del Estado

Sepi

RFHE

Federaciones Territoriales

Asociaciones de Criadores

Criadores

SFCC

Hipódromos, Clubes y Escuelas de Equitación

Jinetes/amazonas

Deportistas

Veterinarios

Trabajadores del sector

Players privados

8



Las personas participan en la industria desde diferentes

vertientes:

• Vertiente laboral: en ella encontramos un importante

vehículo de integración, al contratar trabajadores con perfiles

jóvenes, de baja cualificación, procedentes del medio rural, y

numerosos extranjeros. Junto a ellos se encuentran los

trabajadores del ámbito veterinario y farmacéutico, además de

los que pertenecen a las industrias relacionadas como el

transporte, la alimentación o la construcción, y las fuerzas y

cuerpos de seguridad del estado.

• Formación de personas: con los centros dedicados a la

cualificación de las personas para desempeñar diversas

tareas y los centros universitarios.

• Investigación y desarrollo: llevada a cabo desde los

laboratorios de investigación auspiciados por el gobierno.

• Vertiente deportiva: compuesta tanto por los deportistas de

élite internacional como por aquellos que toman parte en

competiciones de menor nivel.

• Ocio: empleo de la hípica como hobby, escuelas de

equitación.

9



Actualmente, dentro del desarrollo del sector y tras ese cambio, ya asentado, en la

concepción del caballo y de su relación con el ser humano y la sociedad, estamos

asistiendo a nuevos cambios en determinados campos, impulsados por la evolución

de las tendencias o la importancia que tradicionalmente se ha dado a algunos

aspectos ecuestres (desarrollado en apartados siguientes del documento):

• Doma natural

• TREC

• Reining

• Desarrollo de suplementos / complementos vitamínicos/ alimentarios

• Entrada en el mercado de nuevos elementos de moda o equipamiento para jinetes y caballos

• Crecimiento de la práctica de las terapias para y con caballos

Terapias Moda

Nuevas disciplinas

Productos/

Suplementos alimentarios

10


Objetivos y Alcance del

Proyecto


Introducción Objetivo y Alcance del Proyecto

El objetivo global de este proyecto es mostrar una visión integrada del sector

ecuestre en España que abarque su impacto en los distintos sectores implicados,

tales como deporte, agricultura, turismo, industria, veterinaria, apuestas y otros

mediante el conocimiento de la estructura del sector, y su posterior cuantificación en

la economía española.

La consecución de este ambicioso objetivo implica el cumplimiento de objetivos

específicos, que enunciamos en los siguientes puntos:

Establecer el marco sectorial existente actualmente en España, basado en

factores económicos, sociales y culturales

Identificar los factores que han marcado la evolución y tendencias tanto en la

cría como en la explotación de caballos

Valorar el peso relativo de esta industria en otros sectores relacionados

Ofrecer una visión de las tendencias identificadas a través del conocimiento

adquirido en la realización de este estudio para los próximos años.

12

Metodología

13


Metodología Nuestro Enfoque

Para la consecución de los objetivos definidos, se ha partido de un enfoque doble,

que combina el conocimiento del ciclo de vida de caballo con el número y el detalle de

las industrias que entran en acción a lo largo del mismo.

Ciclo de vida del caballo

desde que se decide

inseminar a una yegua

hasta que el caballo

muere

Impacto en las industrias

relacionadas

CRÍA TRANSFORMACIÓN EXPLOTACIÓN

REPRODUCCIÓN

GESTIÓN

COMPETICION

OCIO

CARNICO

OTROS

TRANSFORMACIÓN

TRANSPORTE

CONSTRUCCÍON

ALIMENTACIÓN

RESTAURANTES

HOTELES

VETERINARIA/

MEDICINA

SEGUROS

COMPRA / VENTA

EQUIPAMIENTO/

MODA

FORMACION

INSTALACIONES

LICENCIAS / TASAS

MEDIOS DE

COMUNICACION

MANTENIMIENTO

DEL CABALLO

EVENTOS 14



Ciclo de vida del

caballo desde

que se decide

inseminar a una

yegua hasta que

el caballo muere

Impacto en las

industrias

relacionadas

Cría

Reproducción: Todas las actividades que entran en acción desde la gestación hasta el destete del potro (Reproducción natural; Inseminación artificial; Industria del semen de caballo)

Gestión: Todas las actividades correspondientes al periodo que va desde el destete del potro hasta que entre en fase de transformación (Cría en yeguadas o fincas; Recría de caballos; DIEs (identificación); Registros LG)

Transformación

Transformación: Todo lo relacionado con la formación o preparación de un caballo para su posterior explotación: Entrenamiento o formación del caballo.

15



Ciclo de vida del

caballo desde

que se decide

inseminar a una

yegua hasta que

el caballo muere

Impacto en las

industrias

relacionadas

Explotación

Competición: Todas las actividades que

girar alrededor del entorno competitivo

del sector ecuestre: Organización de

concursos ; Apuestas.

Ocio: Todas las actividades

relacionadas con el uso recreativo de los

caballos: Club; Uso privado;

Espectáculos, desfiles y romerías;

Turismo ecuestre

Cárnico: Todas las actividades que

giran en torno al sacrificio y a la

comercialización de la carne de caballo:

Cría, sacrificio y comercialización de

carne de équido

Otros: Otras actividades que realice el caballo una vez superada la fase de Transformación.

16



Ciclo de vida del

caballo desde

que se decide

inseminar a una

yegua hasta que

el caballo muere

Impacto en las

industrias

relacionadas

Transporte

• Todas las actividades que impliquen el transporte de équidos/personas.

Construcción

• Todas las actividades que impliquen la construcción de inmuebles de utilidad hípica.

Industria alimentaria

• Todas las actividades que giren en torno a la alimentación de équidos.

Veterinaria/ Medicina

• Todas las actividades que impliquen la intervención de un veterinario especialista en équidos.

Repercusión mediática

• Análisis de los medios de comunicación dedicados al mundo ecuestre

Herradores

• Servicios de herrajes para los caballos

17



Ciclo de vida del

caballo desde

que se decide

inseminar a una

yegua hasta que

el caballo muere

Impacto en las

industrias

relacionadas

Seguros

• Suscripción de seguros a lo largo de las distintas fases de la cadena de valor.

Compra-Venta

• Transacciones de Compra / Venta llevadas a cabo en España

Equipamiento/ Moda

• Consumo de bienes necesarios para el desarrollo de la actividad hípica para caballo y jinete.

18


Metodología Detalle de la metodología

El análisis en profundidad de la importancia o el impacto que el sector ecuestre tiene

en la economía española, entendida desde sus diversos sectores de actividad, así

como en su totalidad, es de vital importancia tanto para la Real Federación Española

de Hípica, como para los múltiples agentes implicados en el arranque del mismo y

cuya colaboración ha contribuido a la elaboración de este documento: Asociaciones

de Criadores, la Asociación de Hipódromos, la Sociedad de Fomento de Cría Caballar

(ente regulador de las carreras de caballos en España) o representantes de la

industria alimentaria como PAVO.

Este conocimiento permitirá definir un mapa actualizado del censo equino y su

distribución en el territorio español, entender las cifras de producción agrícola o

consumo de carne de caballo o determinar el dimensionamiento económico de

esta industria, además de conocer la extensión real de la hípica como un deporte

con cada día más adeptos.

Para que la imagen ofrecida sea rigurosa y lo más cercana a la realidad posible, es

imprescindible contar con datos fiables, contrastados y coherentes como parte de un

todo global.

La metodología ofrecida por Daemon Quest by Deloiite, fruto de nuestra experiencia

en evaluaciones de impacto y cuantificaciones económicas, da respuesta a estos

requerimientos en base a un proceso continuo basado en los siguientes conceptos:

19


Estudio del Impacto del Sector Ecuestre

¿Qué queremos

saber? Contribución al PIB

(% y €) Impacto económico

Impacto en el

empleo

Contribución

producción agrícola

Censo/ Parque de

caballos

Impacto en la

sociedad

¿Cómo lo hemos

estudiado? Análisis de datos

públicos

Análisis de datos

privados (fuente:

colaboradores)

Lanzamiento

encuestas

Entrevistas con

agentes de

reconocido prestigio

Sesiones de Trabajo

con Comités de

Expertos

Análisis I/O

Impacto Global del Sector Ecuestre en la Economía española


20


El primer paso para la realización de este análisis en profundidad pasa por el

conocimiento del sector, de su magnitud y de las interrelaciones entre los diferentes

agentes e industrias involucradas.

El análisis de los datos procedentes tanto de fuentes públicas como privadas

permite ese primer boceto, y sienta las bases para la elaboración de los cuestionarios

de las encuestas, dirigidas a multitud de agentes y siendo específicas para cada uno

de ellos.

De forma complementaria y como medida de validación de la información obtenida, se

realizan entrevistas directas con agentes identificados como representativos del

sector en sus distintos ámbitos.

El tratamiento de toda la información obtenida, su puesta en contexto y la realización

de las estimaciones precisas, fruto de la experiencia del equipo de trabajo, permiten la

determinación del dimensionamiento primero, y de su traducción a impacto económico

después.

Como última medida, se configuran Comités de Expertos específicos para cada

capítulo que compone este documento, cuya función es la de identificar eventuales

contradicciones o errores en la información ofrecida.


21


Como se aprecia en el gráfico anterior, el análisis del sector no se va a limitar a

mostrar una imagen del impacto directo, sino que hemos ido un paso más allá,

determinando el impacto indirecto en la economía de España, mediante la

aplicación del método de las Tablas Input-Output de la economía (o Tablas

Intersectoriales).

Este instrumento estadístico, formulado por el economista Wassily Leontief, desglosa

la Producción Nacional entre los sectores que la han originado y los sectores que la

han absorbido: muestran la producción total de cada sector productivo y cuál es el

destino de esa producción, esto es, cuánto de lo producido lo adquiere el consumidor

y cuánto es adquirido por cada uno de los demás sectores. El cálculo se basa en

multiplicadores específicos para cada sector y agregado macroeconómico, y tomando

en consideración la naturaleza de las interrelaciones que se producen entre los

sectores implicados.


Así, permiten traducir el gasto directo que se deriva en el

ámbito del sector en términos de impacto en el PIB y en el

empleo.

22



Gasto Directo

Agentes Sectores del

Gasto Localización

Efecto Multiplicador Impacto en economía

• Transporte

• Alimentación

• Hostelería y

Restauración

• Seguros

• Etc.

• España

Multiplicadores

Input/ Output

Generación de PIB

Mantenimiento empleo

• Criadores

• Propietarios

• Jinetes/

Amazonas

• Clubes

• Hipódromos

• Veterinarios

Recoge el efecto de las sucesivas

transacciones, que van disminuyendo sus

impulsos en cada fase, hasta alcanzar un punto en

el que se agotan.

Es decir, por cada euro de gasto que se genera en

la economía, se estima el efecto indirecto de

consumos intermedios y por el incremento de renta.

El modelo parte del gasto en actividades en el

que incurren los agentes involucrados:

• Criadores, en la fase de cría y, en algunos casos,

en la de transformación

• Propietarios, en el uso que hagan del caballo

• Jinetes/ Amazonas, de ocio y competición en sus

diferentes niveles

• Clubes/ Hipódromos, como lugares de

estabulación y de disfrute del caballo

• Veterinarios, en su faceta médica.

Impacto directo Impacto

indirecto

23

análisis del impacto economico del sector ecuestre. introducción y metodología

Documents