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Congreso Uruguayo de Hortifruticultura

Análisis de precios y márgenes de

frutas y hortalizas

Ec. Fabián Mila

Ing. Agr. Adrián Tambler

Montevideo, 4 de Setiembre de 2014

2MGAP | Agosto 2014

El trabajo abarcó los siguientes aspectos:

► Análisis de la evolución de los precios de las principales

frutas y hortalizas.

► Análisis de la relación entre volúmenes y precios

comercializados en el Mercado Modelo.

► Análisis del comportamiento de los márgenes brutos

de comercialización de los distintos agentes dentro de

la cadena.

Los rubros considerados para el estudio fueron manzana, naranja,

tomate, cebolla, papa y zanahoria, seleccionados por su incidencia

en el IPC.

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Evolución de los precios de las principales frutas y hortalizas

4MGAP | Agosto 2014

Cuadro 1. Índice de precios al consumo. Total país. Base diciembre 2010 = 100

CODIGO DIVISIONES, GRUPOS, CLASES, FAMILIAS y PRODUCTOS Ponderación

011 Alimentos 22,8353%

01160 Frutas frescas 1,6553%

0117 Legumbres y hortalizas 2,6011%

01171 Legumbres y hortalizas frescas 1,3838%

01172 Papas y otros tubérculos frescos 0,8362%

01173 Legumbres y productos a base de legumbres conservados, procesados o congelados 0,3811%

Fuente: INE

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IPC general, IP alimentos, frutas y hortalizas

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IP de algunas hortalizas seleccionadas

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IP de algunas frutas seleccionadas

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Análisis de la relación entre volúmenes y precios comercializados en el Mercado Modelo.


► Hipótesis: La alta variabilidad se explica por desajustes entre

oferta y demanda, derivada básicamente de la estacionalidad de

los precios.

► Se relacionaron los volúmenes y precios de frutas y hortalizas

registrados por el Observatorio Granjero de la Comisión

Administradora del Mercado Modelo (CAMM - DIGEGRA).

► Período considerado enero 2006 a setiembre 2013

► Se consideraron los precios mensuales (sin ponderar), los

ingresos mensuales.

► Los precios se deflactaron por IPC.

► Se graficaron las observaciones.


Correlaciones entre toneladas ingresadas y precios en el Mercado Modelo

R2

Manzana 0.0089

Naranja 0.041

Tomate 0,0542

Cebolla 0.057

Papa 0.3804

Zanahoria 0.4039

Fuente: Elaboración propia en base a la CAMM - DIGEGRA


► En contra de lo inicialmente esperado, la variabilidad

de los precios no parece deberse exclusivamente a un

desajuste ente oferta y demanda, existiendo otros

factores que también juegan, los que probablemente

no sean en todos los rubros los mismos. Algunos de

estos factores podrían ser:

� cambios en los márgenes de intermediación,

� expectativas de precios,

� Especulación, mercado poco trasparente,

� variaciones estacionales en la demanda por hábitos de

consumo,

� presencia de bienes sustitutos, etc.


Análisis de los márgenes brutos de comercialización en la cadena


► Se define el margen bruto como el diferencial de

precios entre los niveles de los distintos agentes en la

cadena; en nuestro caso entre los precios del

comerciante minorista y el mayorista, y entre los

precios del comerciante mayorista y el productor.

► se utilizó el margen sobre el precio final de venta,

expresado de la siguiente manera:

Margen “agente” * 100

Precio de venta


SUPUESTOS

► Se consideraron solamente tres agentes comerciales: el productor, el

mayorista y el minorista. Y un “cuarto agente”, la Dirección General

Impositiva (DGI).

► Como no se cuenta con un precio al productor, se supuso que el mayorista

cobra un 20% de comisión sobre el precio de compra al productor.

► A los efectos de estimar el IVA, se supuso que durante todo el proceso se

cumple con la normativa vigente.

► Se consideró como precio mayorista el del Mercado Modelo y la calidad

“primera” (fuente CAMM-DIGEGRA).

► Se consideró como precio al consumidor el relevado por el INE.

► Se realizó un análisis para el minorista feria y otro para el minorista

supermercado, intentando captar la incidencia del tratamiento impositivo

(IVA) y también las diferencias presentes entre ambos agentes.

► Se asume que independientemente de que el producto se comercialice por la

feria o por supermercado, hay un solo precio de compra, que es el Mercado

Modelo.


Márgenes brutos de comercialización promedio (ene 2006 - dic 2010) caso Feria

El productor se apropia de un margen bruto entre un máximo del 48-49%(manzana y cebolla) a un mínimo del 38% para el caso de la zanahoria. Elmargen mayorista varía entre el 14 y el 18%, el minorista entre el 29 y el44%, mientras que la DGI se apropia de entre un 3 y un 4% del precio alconsumo.


Márgenes brutos de comercialización promedio (ene 2006 - dic 2010) caso Supermercado

El productor recibe un menor % del precio final, entre el 30 y el

38%, pero sobre un precio más alto. Los márgenes del

supermercado son mayores que en la feria (entre el 45 y 55%), El

costo del IVA sigue siendo bajo.


Histórico márgenes brutos productor Manzana


Histórico márgenes brutos productor Papa


Estudio transmisión vertical de precios

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Manzana

Índice de precio minorista

Índice de precio mayorista

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Banana



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Papa



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Lechuga



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