analisis de negocio
DESCRIPTION
Análisis de Negpocio Erp Sage muranoTRANSCRIPT
Descripción paso a paso
Las opciones de Análisis de negocio se hallan englobadas dentro del Centro de
información y reporting.
La opción de menú Centro de análisis, nos da acceso a la pantalla principal de Análisis
de negocio. Esta pantalla se divide en dos partes:
La izquierda, presenta un árbol con todos los análisis disponibles agrupados por las
siguientes áreas:
Contabilidad y finanzas Almacén Compras Ventas Fabricación Proyectos CRM Gestión Laboral( Nómina y Recursos Humanos)
La parte derecha, muestra el análisis propiamente dicho.
Cada análisis se compone de cuatro partes diferenciadas:
Valores.- corresponde a las columnas que se visualizan en la parte de datos Filtro.- Son los campos que actúan como filtro de la información y no intervienen
en el desglose de la misma Horizontal.- Campos que acumulan la información en el eje horizontal, hay una
relación jerárquica entre ellos Vertical.- Campos que acumulan la información en el eje vertical, hay una
relación jerárquica entre ellos
Excepto los Valores, los campos se pueden mover de una posición a otra, siendo
intercambiables (arrastrar y soltar) entre Filtro, Horizontal y Vertical.
Pulsando en el triángulo invertido situado al lado de la palabra Valores, se nos abrirá la
lista de columnas disponibles para ser mostradas en la parte de datos del análisis.
Botones de acción:
Seleccionar todos.
Deseleccionar todos.
Invertir selección.
Mover hacia arriba.
Mover hacia abajo.
Aceptar cambios en la selección.
Cancelar cambios en la selección.
Estos botones son comunes a todos los campos del análisis, la diferencia es que en
Valores nos aparecen para seleccionar las columnas a mostrar en el área de datos y en
el resto de casos, los posibles valores del campo en cuestión, mostrando únicamente los
datos correspondientes a los seleccionados.
Mediante los símbolos + y – que aparecen al lado del valor de cada campo, podemos
controlar el nivel de detalle en que se deseamos ver la información.
Los botones disponibles en la barra principal de la pantalla de Análisis de negocio son:
Botón Descripción Observaciones
Nuevo Permite, mediante el uso de un asistente, dar de alta
un nuevo análisis
Configurar Da acceso al asistente que permite asignar valores y
propiedades a las distintas características del análisis
seleccionado
Mantenimiento Permite alta, bajas y modificaciones de los análisis,
así como cambiar determinadas propiedades.
Procesar Desde esta opción se procesa el cubo
correspondiente al análisis en curso. También se
puede automatizar este proceso de forma externa al
propio análisis, desde la opción Procesar análisis del
menú principal
Guardar como Guardar el análisis con otro nombre
Ampliar área Se visualiza por pantalla únicamente el análisis en el
que estamos situados (para volver a la pantalla
principal hay que desactivar este icono)
Modo árbol las dimensiones se colocan en forma de árbol
Expandir Muestra los datos al máximo nivel de detalle, tanto
vertical como horizontal
Contraer Muestra los datos al mínimo nivel de detalle, tanto
vertical como horizontal
Mostrar totales Muestra el total de cada columna en cada rotura
Mostrar ranking Muestra una nueva columna con el orden que ocupa
cada valor
Mostrar
porcentajes
Muestra una nueva columna con el porcentaje que
representa cada valor sobre el total
Imprimir análisis Imprime el análisis activo
Imprimir informes
asociados al
análisis
Cada análisis puede tener asociado un grupo de
informes, desde esta opción se accede al mismo y se
pueden imprimir los informes que contiene.
Agregar a favoritos Agregar el análisis a la opción de Favoritos
Quitar de favoritos Quitar una opción de Favoritos
Mostrar gráfico Muestra el gráfico asociado al análisis activo
Posición del gráfico Permite cambiar la posición del gráfico dentro del
análisis, puede mostrarse en la parte superior del área
de datos o justo encima de la misma, en este segundo
caso, los datos no se muestran, sólo el análisis.
Cambiar tipo de
gráfico
Cambia el gráfico del análisis
Cambiar los ejes
del gráfico
Permuta los ejes y las series asignadas al gráfico
Mostrar gráfico en
3D
Mostrará el gráfico en 3D
Exportar gráfico Exportar el gráfico activo en diferentes formatos
Copiar Copia las celdas seleccionadas al portapapeles, para
poder ser pegadas a otra aplicación
Exportar a Excel Envía a Excel el análisis activo
Exportar a Word Envía a Word el análisis activo
Exportar a PDF Envía a PDF el análisis activo
La definición de parámetros y propiedades que corresponden a cada análisis es accesible
desde el botón configurar, el asistente que se muestra es el mismo en el caso de una
nueva alta.
Los análisis que se entregan con la aplicación no son editables, si se desean modificar,
bastará copiarlos desde la opción de mantenimiento (tercer botón en la barra principal de
la ventana de análisis de negocio)
Campo Observaciones
Nombre Identificador del análisis
Descripción Del análisis
Origen Consulta de la que se obtienen los datos al procesar el
análisis
Filtro Filtro para aplicar a la consulta anterior
Grupo Grupo al que pertenece el análisis, los grupos
actualmente definidos son: Contabilidad y finanzas,
Almacén, Compras, Ventas, Fabricación, Proyectos,
CRM, Nómina y Recursos humanos
Agrupar fechas Permite indicar cómo queremos agrupar los datos en
función de los campos fecha que haya en el análisis,
los posibles valores son:
No agrupar
Año
Año/Día
Año/Mes
Año/Mes/Día
Año/Mes/Semana
Año/Mes/Semana/Día
Año/Semana
Año/Semana/Día
Año/Trimestre
Año/Trimestre/Día
Año/Trimestre/Mes
Año/Trimestre/Mes/Día
Año/Trimestre/Mes/Semana
Año/Trimestre/Mes/Semana/Día
Año/Trimestre/Semana
Año/Trimestre/Semana/Día
Nivel desglose
horizontal
Nivel de detalle horizontal en que se quieren ver los
datos al abrir el análisis
Nivel desglose Nivel de detalle vertical en que se quieren ver los
vertical datos al abrir el análisis
Grupo informes Grupo de informes asociado al análisis
Operación
seguridad
Operación para asignar al análisis y poder definir que
usuarios pueden o no verlo
En batch Indica si el análisis se puede procesar en batch
Procesado Indicador de si el análisis se ha procesado
Fecha Fecha de la última vez que se ha procesado el análisis
Duración Duración del proceso anterior
Activo Para indicar si un análisis está activo o ya es obsoleto
Configurable Indica si el análisis es modificable por el usuario
De Usuario Indica si el análisis ha sido creado por un usuario
Para análisis especialmente complejos, que requieran un proceso previo, normalmente
contra tablas temporales, se puede informar la operación a que se debe llamar y los
parámetros de la misma.
Campo Observaciones
Operación De la lista de operaciones
Parámetros Entre claves { }, si son campos de la consulta origen
Para el gráfico asociado al análisis, se pueden predeterminar los siguientes conceptos:
Campo Observaciones
Mostrar gráfico Indica si se debe mostrar el gráfico y dónde, los
posibles valores son: No mostrar, Mostrar arriba,
Mostrar centrado
Tipo Tipo de gráfico por defecto
Gráfico 3D Si se desea en gráfico en 3D
Cambiar eje valores Indica si se permite cambiar los ejes y las series
del gráfico en tiempo de ejecución
Campos de filtro Observaciones
Nombre Nombre del campo
Etiqueta Descriptivo a mostrar para identificar visualmente el
campo
Operación Operación que se llamará al hacer doble click sobre
el campo de filtro
Parámetros Entre claves { }, si son campos de la consulta origen
Igual pantalla aparece para seleccionar los campos que deben aparecer en la barra
horizontal del análisis (donde en el ejemplo aparece el EJERCICIO) y también para
seleccionar los campos que aparecen en la zona vertical del análisis.
Campos de valores Observaciones
Nombre Nombre del campo
Etiqueta Descriptivo a mostrar para identificar visualmente
el campo, como encabezado de la columna.
Operador Para acumular los valores del campo, puede ser:
Cuenta, Desviación estándar, Desviación media,
Fórmula (en este caso se aplicará la que se
indique en el campo de mismo habilitado a tal
fin), Máximo, Mínimo, Media, Raíz cuadrada,
Rango ascendente, Rango descendente, Suma,
Último y Varianza.
Visible Indica si el campo debe mostrarse o no por
defecto.
Formato Indica si debe mostrarse en modo
Normal. Mostrará el valor numérico
Barra. Mostrará una barra cuyo tamaño se ajusta al ancho de la columna representando el valor porcentual del
campo
Flecha. Aparece una punto de flecha hacia arriba y azul si el valor es positivo o hacia abajo y en rojo si el valor es
negativo ó
Suprimir ceros Para mostrar ceros o blancos
Fórmula Fórmula a aplicar cuando el valor del campo
operador sea Fórmula.
N. decimales Permite indicar el nº de decimales con que
representar el valor.
Operación Operación que se llamará al hacer doble click
sobre el un valor del campo
Parámetros Entre claves { }, si son campos de la consulta
origen
Texto Texto explicativo que se mostrará como tooltip
de las casillas de esta columna
A cada campo elegido como valor, se le pueden asignar distintas condiciones para
mostrar sus datos en función de estas:
Condiciones Observaciones
Nombre Nombre del campo
Condición =, >=, >, <=, <, <>
Valor Valor con el que comparar
Fuente Tipo de letra
Color fuente Color del fuente en que mostrar los datos
Negrita Sí/No
Cursiva Sí/No
Subrayado Sí/No
Tachado Sí/No
Color fondo Color de la celda que contiene el dato
El botón Mantenimiento, nos permite acceder a la lista de análisis existentes.
Las acciones disponibles desde esta ventana son las estándar de todos los
mantenimientos más las opciones de Configurar… y Copiar análisis.
Las opciones Nuevo y Configurar llaman al asistente de Creación de análisis, al igual que
se hace desde la ventana principal.
La opción Copiar, dentro del menú procesos, permite duplicar un análisis existente
asignándole otro nombre.
Las opciones: Ver totales, Ver ranking y Ver porcentajes añaden filas o columnas
mostrando la información solicitada en cada caso.
La opción imprimir muestra una previsualización del análisis activo, con el nivel de
desglose y configuración que tengamos en pantalla en ese momento
El botón Gráfico, muestra el gráfico asociado al análisis, con los cuatro botones
siguientes se puede controlar: la posición del gráfico en pantalla, el tipo de gráfico, pivotar
entre ejes y series y mostrar el gráfico en 3D.
El botón copiar, copia las celdas seleccionadas al portapapeles de Windows.
Todas las vistas de los análisis de negocios, que cada usuario ejecuta, modifica o se
adecua a sus necesidades, pueden ser guardadas como un nuevo análisis, con la
instrucción “Guardar como”, de las opciones de menú.
Además esta vista puede ser utilizada sólo por el usuario que la genera o para el resto de
los usuarios con derechos sobre la misma.
La opción del menú principal, Procesar análisis, permite el proceso masivo de los mismos
y la automatización de dicho proceso para ser ejecutado en horas programadas de forma
desasistida.
La primera pantalla del asistente Procesar análisis, nos muestra la petición de límites
para acotar qué análisis hay que procesar.
La segunda pantalla nos permite seleccionar manualmente qué análisis de los que
cumplen el filtro anterior deseamos que sean procesados.
La última pantalla permite programar todo el proceso para su ejecución en batch.
Glosario
BSC (Cuadro de mandos integral), dota a las empresas de una estructura de indicadores que permiten medir de forma coherente la evolución de la empresa.
Business Intelligence, conjunto de metodologías y tecnologías orientadas a potenciar la gestión inteligente de la empresa que permitan a los equipos directivos controlar los negocios.
Cubo, unidad de datos del análisis en línea de la información, es la representación de los datos de interés para el análisis.
Datamining, proceso de análisis de grandes cantidades de datos con el objetivo de extraer información útil, por ejemplo para realizar clasificaciones o predicciones.
Datamart, almacén de datos departamental, no son más que datos históricos pero tratados para evitar datos duplicados, atributos no existentes, etc.
Datawarehouse, almacén de datos que reúne la información histórica generada por todos los distintos departamentos de una organización, orientada a consultas complejas y de alto rendimiento.
Dimensión, atributos de los datos a analizar, no son más que los filtros que podemos aplicar a nuestros datos, tanto filas como columnas.
Drill down, operación que muestra información detallada para cada punto agregado. DSS (Decision Support Systems), sistemas de ayuda a la toma de decisiones. EIS (Executive Information Systems), sistemas de información para ejecutivos,
independientes de aplicaciones convencionales, ergonomía de presentación y manipulación de datos y alta disponibilidad de información y análisis.
ETL (Extraction, Transformation and Loading), herramientas dedicadas a la extracción de los datos desde las fuentes donde estos se encuentren a los datamatarts.
HOLAP (Hybrid OLAP), los datos son almacenados y recuperados de una combinación multidimensional de una estructura de cubos y tablas de bases de datos relacionales.
Medida, columna numérica de la tabla de hechos que representa los valores que se van a analizar, tales como las unidades vendidas o el número de empleados.
Metadatos, datos acerca de datos que describen los contenidos del almacén de datos.
MOLAP (Multidimensional OLAP), los datos son almacenados y recuperados de cubos que están separados de la base de datos relacional que es el origen de los datos.
OLAP, Online Analitical Processing, análisis on-line de información, análisis de datos con los que se trabaja día a día.
Pivoting, operación sobre un cubo que lo permite rotar para mostrar una cara determinada.
ROLAP (Relational OLAP), los datos son almacenados y recuperados de una base de datos relacional.